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竞价数据显示市场短线情绪分化，主线板块（半导体材料/电子特气）强势股延续，昊华科技level1净流入5.2亿、兴发集团level1净流入1.01亿、粤桂股份level1净流入8588万均为涨停强势信号，新晋题材铜管+算力电缆（海亮股份）获资金关注；但金安国纪level1净流出，圣泉集团竞价偏弱，PCB板块需验证，且外围美股大跌，市场整体偏弱，操作需控仓。

美伊冲突全面升级，特朗普威胁轰炸伊朗，霍尔木兹海峡关闭，WTI原油突破92美元/桶。六氟化钨价格暴涨233%，硫磺价格突破万元/吨。全球股市大跌，韩国KOSPI跌超4-5%触发熔断，美股纳指跌超2%。A股承压但可关注军工/油气/半导体材料方向；机器人/具身智能获实质利好，SpaceX IPO明日定价成史上最大IPO。

外围市场普跌：美国5月CPI超预期、年中加息概率升至43%，韩日股市跌超5%，港股恒指跌超2%。A股光通信/CPO板块因SemiAnalysis看空而全线暴跌，三安光电等多股跌停，天孚通信、沪电股份跌超7%；六氟化钨价格暴涨233%带动电子特气板块逆势爆发，中船特气等涨停。中东局势骤紧布伦特原油突破93美元/桶，小鹏汽车宣布人形机器人量产计划，工信部推进AI+通信创新发展。今晚美国5月CPI数据公布需关注。

基于T0复盘+盘中+龙虎榜综合数据，筛选出AI大模型/物理AI、覆铜板/电子材料、稀土永磁、电子特气等方向共11只标的。涨停加速方向：天娱数科、金安国纪、圣泉集团、宏昌电子均现连板+LHB大单净买入；趋势中军海光信息、江丰电子、中船特气成交活跃；重点跟踪和远气体、山东玻纤。风险提示：市场整体偏弱、炸板率较高、两融余额创历史新高，需控仓避免追高。

今日PCB/覆铜板与芯片材料双主线共振，天娱数科领涨连板梯队。明日情绪或有分歧，关注金安国纪、圣泉集团回踩均线低吸机会。

竞价数据显示圣泉集团(SH605589)竞价涨停+队列大单净额6.78亿全额买入强势领涨主线，宿迁联盛(SH603065)竞价涨停+大单净额3.78亿紧随；PCB/覆铜板板块受PSPI树脂+玻璃基板封装催化爆发，金安国纪(SZ002636)竞价涨7.99%。海光信息(SH688041)竞价金额3.93亿全市场最高但队列大单净额仅1.92亿相对偏弱，英维克(SZ002837)level1净流入2521万支撑AI算力方向。风险方面宝鼎科技(SZ002552)竞价跌-9.82%延续高位回调，外围美股走弱提示控仓。

推荐11只标的，聚焦AI服务器材料、光通信、CPO、MLCC、液冷等主线。涨停加速4只（生益科技、亨通光电、长飞光纤、风华高科）及次日反包预期1只（新易盛）均为bullish；趋势中军3只（胜宏科技、东山精密、长电科技）因成交活跃、主力参与，回调均线低吸为neutral；重点跟踪3只中英维克、豫能控股、TCL中环因LHB大额净买入+机构参与，溢价预期明确为bullish。风险提示：炸板率85%极高，两融余额2.88万亿历史新高，光模块筹码松动，明日需观察开盘承接力，避免高位追封。

市场显著回暖，上证+1.28%、深成+3.02%，成交额2.64万亿（缩量1524亿）。连板梯队保持强势，泰和新材、天娱数科3板领涨。光通信（长飞光纤、亨通光电涨停）、PCB覆铜板（生益科技、中国巨石涨停）、机器人（格灵深瞳、埃斯顿2板）、MLCC（风华高科涨停）等热点全面爆发，明日策略重点关注光通信主线回踩低吸机会。风险提示：炸板率高达85%且多只高位股开板，两融余额2.88万亿创历史新高，警惕杠杆踩踏与筹码松动。

竞价数据显示圣泉集团(SH605589)level1净流入19.39亿居首，宿迁联盛(SH603065)21.16亿最高，板块以玻璃基板/电子材料、机器人稀土永磁为主线；韩建河山(SH603616)2天2板延续强势，介入建议可参与。中科三环(SZ000970)T0炸板需谨慎，天洋新材(SH603330)跌停高位回调风险大，市场整体偏弱建议控仓。

外围市场：美股三大指数再创历史新高，港股恒生科技涨近5%创新高，韩国KOSPI涨超3%；A股情绪整体偏暖。重大新闻：SpaceX正式提交S-1文件，估值1.8万亿美元，6月12日上市；英伟达发布RTX Spark AI芯片及人形机器人平台，宇树科技成首个机器人合作伙伴；光通信产业链全线爆发，近20只概念股涨停；MLCC超级周期来临，风华高科涨停创新高；美伊冲突升级，WTI原油突破100美元/桶，关注地缘风险。