今日市场要闻（2026-06-28 20:51 至 2026-06-29 08:51，共65条）
🌍 外围市场
- 美股：费城半导体指数大跌5.29%（安森美暴跌23%），纳指五连跌；苹果涨3%、微软涨5%；存储概念股西部数据跌13%、希捷跌12%、闪迪跌10%
- 日本：日经225指数下跌3.55%至71000点附近
- 韩国：KOSPI本周累跌7.1%，软银大跌13%
- 港股：恒指跌0.37%，恒生科技涨0.17%
- 对A股影响：外围科技股暴跌+高盛警告AI泡沫，A股科技板块承压；关注DeepSeek/功率半导体/量子科技主线
🔥 重大新闻
- 美伊签署协议后美军首次开火：美军打击伊朗回应商船在霍尔木兹遭袭；WTI原油跌破70美元/桶至69.23美元；双方同意30日在多哈继续谈判；霍尔木兹海峡威胁等级上调至"较高" —— 影响：油气/情绪（偏空）
- 苹果想从长鑫买内存？郭明錤：存储供需缺口将持续扩大至2027年：苹果向美国政府游说采购长鑫存储DRAM；花旗称苹果认可将提升长鑫全球地位；苹果Mac/iPad涨价15%-25%传导成本压力；郭明錤称长鑫IPO招股书已明确产能远低于国内需求 —— 影响：存储芯片/HBM（实质性利好）
- 中信证券：本轮MLCC涨价延续时间有望超过一年：中信证券指出本轮MLCC周期有望类比2017—2018年超级景气周期，原厂端涨价幅度有望实现翻倍甚至更高；日系MLCC粉体厂商从中国采购镝、铽、钇等原料渠道基本关闭，中泰证券测算2029-2030年AI服务器MLCC陶瓷粉体将出现0.29万吨和1.31万吨缺口 —— 影响：MLCC/被动元件（实质性利好）
- DeepSeek发布DSpark推理加速框架：联合北大开源，将生成速度提升60%-85%，已部署于DeepSeek-V4线上服务；华为/小米/阿里开源模型全球累计下载量突破100亿次 —— 影响：AI大模型（实质性利好）
- 功率半导体密集涨价：扬杰科技/华润微/士兰微/新洁能等相继调价；宏微科技下发第二轮涨价函涵盖IGBT及MOSFET；"AI相关电源功率订单爆满，根本做不过来" —— 影响：功率半导体（实质性利好）
- 国产稀释制冷机ez-Q F1500首台下线：国盾量子完成工程化开发，单核心制冷量达1700微瓦，为千比特可纠错超导量子计算机奠定基础 —— 影响：量子科技（实质性利好）
- SK海力士拟166美元登陆美股：募资294亿美元，机构预计有20%上涨空间；缩小与美光科技的估值差距 —— 影响：存储芯片/HBM（实质性利好）
- SpaceX即将纳入纳斯达克100指数：7月7日正式纳入；预计带来43亿美元被动资金流入；本周股价跌超17%；收购光通信企业Mesh获FTC批准 —— 影响：商业航天/AI算力（实质性利好）
- 封测厂纷纷扩产先进产能：甬矽电子103亿扩产，长电科技78亿，通富微电42.2亿；东吴证券称先进封装扩产将持续拉动测试设备需求增长 —— 影响：半导体/封测（实质性利好）
- 量子科技突破：国产稀释制冷机首台下线，为千比特可纠错超导量子计算机奠定基础；中信证券预测至2050年市场空间5.2万亿人民币 —— 影响：量子科技（实质性利好）
📋 个股事件
- TCL中环：澄清半导体材料业务占比较小仍处亏损，2025年净利润-92.64亿元
- 宏柏新材：4连板后发异动公告，2万吨高纯级四氯化硅项目产能为零且未开工建设
- 兴业科技：6连板澄清磷化铟业务收入占比极小，所有产品均不涉及光模块客户
- 协创数据：拟定增募资不超80亿元，用于智算中心及数据存储项目
- 甬矽电子：拟投资103亿元建设IC封装测试三期项目
- 赛微微电：拟2.02亿元收购有容微电子60.01%股权
- 巨力索具：因"蹭热点"被罚950万，刻意隐瞒商业航天相关业务占比低于0.5%
- 首开集团：与北京建院实施重组
- 神州泰岳：拟3-6亿元回购股份
🎯 个股推荐（核心人气股优先）
- 华工科技(SZ000988)：光模块出口暴增超100倍，操作建议：回踩均线低吸
- 中国巨石(SH600176)：电子布涨价，操作建议：回踩均线低吸
- 长川科技(SZ300604)：半导体测试设备，操作建议：回踩均线关注
⚠️ 风险提示
- 美伊冲突升级：美军首次对伊朗开火，伊朗革命卫队称将"迅速而果断"回应，霍尔木兹海峡局势不确定性加大
- 外围科技股暴跌：费城半导体指数跌5.29%，存储概念股大跌
- 高盛/大摩密集警告AI泡沫：美银称科技基金录得93亿美元创纪录流出
- 中信建投/东方财富称A股微观结构拥挤，建议谨慎追高
- 两融余额29803亿较上日减少205.98亿，但仍处历史高位
- 下周A股解禁市值逾1000亿元，16股解禁比例逾10%