003032 传智教育 10.0% 3.5亿 / 25.1亿 5天5板

AI教育+人形机器人+大模型教育+鸿蒙课程+职业教育

1、2026年7月27日网传研报，公司24-25年已经完成课程体系重构，传统Java、前端等课程基本退出，全面转向AI大模型、智能体、AIGC及具身智能等方向。今年春节后多数校区接近满班，AI课程转型已经开始反映到招生和经营数据中。2026年7月15日盘后纪要，公司短期培训课程已全面实现“AI化”，并推出“传智AI”子品牌，与“黑马程序员”形成双品牌矩阵，聚焦AI开发与应用人才培养。 2、2026年7月24日投资者关系活动记录表，公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科，首期班将于今年10月正式开班，课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备，并对接智元、宇树等头部厂商方案。 3、公司联合智谱华章等国内头部大模型公司共建大模型应用开发课程。公司主要我国领先的IT培训机构，在全国北京等19个一二线城市有重点布局。 4、传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程，鸿蒙应用开发线上训练营招生。 5、公司已布局职业实训业务，围绕汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造等职业教育专业实训教学，为高职高专院校和行业企业提供实训装备、资源等产品和服务。

000892 欢瑞世纪 10.2% 3.4亿 / 23.7亿 3天2板

AI短剧+阶跃星辰+互动影游+参演盛世天下

1、国内首部全AI流程制作的非遗题材中剧《桃花潭记》登陆安徽卫视，凭借新颖的技术形态引发全网热议。公司与上海阶跃星辰已达成战略合作,双方共建“麟跃”AI联合实验室,第一期合作方向为短剧Agent产品,双方将合力打造短剧Agent产品,深化探索AI技术在相关影视应用、短剧管理与投流产品等方向的应用。 2、2026年7月15日讯，公司旗下凤麟工作室联合发行的互动影游《主角》于7月15日上线Steam平台。公司互动影游进入产品密集迭代期，末日生存题材《冰点之下》已登陆Steam。 3、2026年7月2日讯，6月30日，专注于互动叙事的独立工作室New One Studio官宣《盛世天下》全系列销量突破500万套。该作品上线仅21天，便创下真人实拍互动影视全球销量纪录。2026年6月22日互动，互动影游《盛世天下》由公司艺人黄羿、宫正晔参演，公司没有参与投资。

603039 泛微网络 10.0% 8.3亿 / 101.5亿 2天2板

AI智能体（办公）+腾讯持股+智能政务

1、公司推出以“大模型+小模型+智能体”为架构的泛微数智大脑Xiaoe.AI，已落地智能商机助理、智能合同助手、标讯雷达等业务场景，为业务系统提供智能服务基座。公司智能小e平台通过结合“RPA+Agent+LLM”的系统架构为用户提供无门槛式的自然语言交互数据应用，覆盖特定领域和场景的AI应用需求。使得泛网络在智能办公领域遥遥领先。 2、腾讯持股4.89%公司股份。公司持续与腾讯深化在技术、市场、资源等多方面的合作。 3、2025京东云城市大会深圳站上，京东云与公司正式签署战略合作备忘录。双方依托京东云在人工智能、大数据领域的核心技术优势，结合泛微深耕二十载的政务协同办公系统建设经验，共同推出"智能政务协同办公平台"联合解决方案，平台以京东云、京东DeepSeek一体机为底座。

603171 税友股份 10.0% 9.2亿 / 162.4亿 2天2板

AI财税+阿里+蚂蚁持股

1、2026年4月28日机构调研，公司AI产品已深度覆盖超1000家代账机构，帮助超30万家企业实现票据、做账、报税流程AI化，市场反馈积极，效率实现倍数级提升。 2、蚂蚁持股税友股份约3%，公司在财税SaaS服务市场营业收入及用户数量均排名第一，自研财税垂直领域大模型“犀友”，核心平台为2025年8月发布的数智工场（财税行业首个 Agentic 平台），AI产品矩阵包括亿企赢系列AI产品、GTS 集团税务管理云平台、代账AI解决方案等。 3、2025年2月13日互动，公司与阿里云长期合作，犀友AI平台接入通义千问大模型，90%以上基础设施跑在阿里云，已在财税咨询、爱搜税等场景落地。“犀友”人工智能平台可覆盖不同层级税务局及政府机关的大部分办公类应用场景。 4、上海云鑫为蚂蚁科技100%控股，上海云鑫目前持有公司4.48%股份。 5、在数字政务领域，公司为国家金税三期、金税四期工程核心供应商，先后承接了国家个税税制改革服务项目、大数据税收风险管理等重大改革项目。

002354 天娱数科 10.0% 11亿 / 98.7亿

物理AI+人形机器人+AI营销+算力

1、2026年5月18日，网传Behavision平台以3D铰接数据为核心，对物体运动关节、自由度及受力反馈进行细粒度标注，遵循物理真实性、语义可理解性与场景泛化性标准，为机器人任务训练提供高质量多模态数据基础。（未证实）2026年6月8日晚公告，截至目前，公司没有物理AI业务。 2、2026年6月17日官微，参股公司芯明发布自研3D视觉AI模组R216g，内置空间智能芯片提供3.5 TOPS端侧算力，专为人形机器人、灵巧手及协作臂设计，解决“看得清、抓得准”的核心痛点。 3、公司AI营销SaaS平台依托自研智慧广告大模型，实现AIGC素材生成降本、智能投放提质、AI直播电商扩量，直播电商AI互动占比82.49%，并服务互联网、保险、美妆等多行业头部客户。 4、公司与山西数据技术公司、山西数字产业协会签署合作协议，共同打造人工智能算力服务平台，算力中心总面积约为10000平，双精度算力300PFlops，人工智能算力800PHop。

603106 恒银科技 10.0% 8287.2万 / 35.2亿

AI金融+阿里灵光+沐曦合作+数字货币（金融设备）+数据安全

1、2025年年报，公司是国内领先的智慧银行解决方案提供商，依托“智能终端、AI算法、场景生态、全周期服务”四位一体架构，为金融机构提供全栈式数智化解决方案。 2、2025年11月18日官微，公司正式接入阿里千问、蚂蚁“灵光”，全面推进自身在"AI+金融"领域的战略布局,助力金融行业数智化转型迈向新阶段。 3、网传恒银卡位银行渠道，合作优势明显，银行万卡集群大单商机出现，并参与互联网大厂测试。（未证实）2025年11月24日据官微，沐曦集成到访公司，双方围绕技术创新、业务协同、生态共建等议题展开深入探讨，达成系列合作共识。 4、公司提及的“货币兑换机”是公司传统金融自助设备，也称为“纸硬币兑换机”，是可以通过改造使其支持数字货币兑换功能，并不是央行新型数字货币兑换机。 5、公司基于国产Linux操作系统的应用、金融系统解决方案技术等方面是完全自主研发。公司的跨平台软件、自主终端应用等多款软件，在数据交互、验证、存储等过程中均运用国密算法，可很好的保护相关数据安全。

605287 德才股份 10.0% 1.1亿 / 44.7亿

AI漫剧+智算+城市更新+VR

1、2026年4月9日网传纪要，抖音+快手AI漫剧日消耗量已超1亿（巨量8000万+快手2000万），年化规模逼近400亿元；公司获火山引擎总裁公开站台背书，为Seedance 2.0全国首批Top 10核心深度伙伴，享有高并发免排队、开白名单及独立自建素材库等底层算力特权；公司深度绑定阅文、番茄、红果、腾讯等平台，跑通“大IP合作+精品自制+定制承制”全模式，当前月保底产能10部以上，工具迭代后预计提升至40–50部/月。 2、据奇想无限网络（德才控股孙公司）2026年1月26日官微，奇想无限作为漫剧制作以及提出AIGC领域智能体一站式解决方案的团队，受邀参与火山引擎大模型游戏+漫剧 AI 工坊”广州企业沙龙。 3、据机构调研纪要，德芯智算作为AI硬件的控股子公司，2025年8月成立、11月份已拉通第一条产线，2026年有望规模化推进。 4、公司主营建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工，“城市更新”类项目聚焦老旧小区改造、城中村改造与保障性住房建设等。

000676 智度股份 10.0% 9.9亿 / 83.1亿

AI应用+中报预增+数字人民币+合作阿里

1、公司应用文心一言等AI大模型并积极探索应用文生文、文生图、文生视频等不同的AI大模型或工具以提高数字营销活动的效果和效率。 2、2026年7月14日晚公告，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元至1.45亿元，同比增长63.69%至75.81%，主要系主营业务稳健发展，其中互联网媒体业务利润同比增长，且转让参股公司股权确认投资收益约0.67亿元。 3、公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试， 智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包， 并通过供应链金融试点平台“智链宝” 陆续开展基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放。公司参与广州区块链国际贸易平台“粤易通”， 实现了区块链技术在现代贸易业务领域的应用落地。 4、网传纪要，公司为​​鸿蒙系统广告总代理，依托华为全球终端，公司跨境广告业务覆盖超7亿用户。公司是华为鲸鸿动能广告体系国内​​游戏、社交、工具、旅游行业独家代理商​​。（未证实）

688095 福昕软件 20.0% 4.4亿 / 50.7亿

AI应用+PDF编辑器+微软合作

1、2026年7月31日网传研报，自WorkBuddy全面接入混元Hy3之后，其办公任务解决率自72%提升至90%，单次任务平均耗时缩短34%；根据易观分析数据，当前产品跨平台去重MAU突破2000万，WorkBuddy凭借2000w+月活，登顶国内PC端AI原生Agent第一。2026年1月19日互动，公司在核心产品PDF编辑器研发了AI助手功能,自2023年发布后,经过多次迭代升级,现已实现保版翻译、智能书签、Smart PDF Commands及多文档交互等多项功能,助力用户提升文档处理的工作效率。此外,公司还发布了人工智能驱动工具AI-Powered Research Agent,以作为福昕AI助手的重要拓展功能。 2、公司主打产品为福昕PDF阅读器和编辑器，OFD系公司参股公司福昕鲲鹏的主营业务。公司海外版的PDF编辑器已集成AIGC，实现了AI助手功能。 3、2015年11月17日，福昕软件宣布与微软实现合作，将在福昕阅读器企业版中集成Microsoft Intune解决方案。

002131 利欧股份 9.9% 36.5亿 / 247.1亿

AI营销智能体+物理AI+液冷泵+合作字节+商业航天

1、2026年1月8日盘后纪要，利欧数字已构建策略、创意、投放、运营等营销专属AI智能体矩阵并投入实际业务，基于自研AIGC生态平台LEO AIAD推出“智能体应答优化”方案；由利欧数字主导起草的《互联网广告基于生成式人工智能的创意素材元数据管理指南》已于2025年1月1日正式实施，填补AI营销技术标准空白。2026年5月20日互动，目前,公司AI能力主要以间接方式融入公司数字营销业务,在需求洞察、内容生产、投放执行、投后优化及客户服务等多个环节,与传统工具协同发挥作用。 2、公司参与眸深智3亿元人民币Pre-A轮融资，看中其在物理AI领域的突破性技术落地实力，眸深智能致力于打造全球首个可端侧生成式通用具身大脑，已合作宇树科技、小米集团等。 3、2025年5月15日投资者关系活动记录表，公司液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商，开展送样与联合验证，受益液冷服务器需求爆发。 4、公司目前同时管理字节系的巨量广告和千川广告两条产品线的自动化投放发布管理。 5、全资子公司利欧投资将对Tomales Bay出资5000万美元。合伙企业的投资标的为Space Exploration。SpaceX是全球领先的太空技术公司。

920130 立方控股

AI应用+校园安全+出租车（交管平台）+北交所

1、2026年5月14日互动，关于“行呗AI叫车系统”及SaaS平台的运营情况，公司已在多个维度取得积极进展。目前，公司平台服务已覆盖安徽、陕西、内蒙、山东、湖北等多个省市，将AI技术赋能融入叫车平台。2025年1月24日官微，公司创新性地运用检索增强生成（RAG）技术，结合城市出行数据、用户历史行程数据和语义大模型对语音内容进行标准化、结构化处理，自建智能体Agent。智能体Agent在理解语音地理位置描述的基础上，通过集成GIS系统能力，实现了语音内容与地图坐标的转化，显著提升了出行服务的定位准确性与效率，为语音场景下的智能化匹配方案提供了底层支撑。 2、公司通过结合云计算、人工智能、大数据以及智能物联网等技术的成熟应用，不断优化各类软件管理系统和“SaaS云平台”的功能应用与使用体验。 3、行呗停车作为公司布局互联网停车领域的重要品牌，提供“智能设备+SAAS 云平台+云服务”一站式智慧停车运营平台服务。 4、公司业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统、停车运营服务以及安全应急系统四大板块，应用于政府机关、企事业单位等场所。

301171 易点天下 20.0% 20亿 / 130.5亿

AI营销+合作微软+Token运营+电商出海

1、2026年5月20日投资者关系活动记录表，公司发布AI Drive 2.0数智营销解决方案及AdsGo.ai等产品，AI能力已深度参与整合营销服务和广告平台业务的关键环节。在AI营销领域，公司已构建智能竞价系统、多模态创意生成及大模型驱动的效果预测平台，持续提升智能投放效率。目前实现了包括KreadoAI、数眼智能等AI驱动型产品的商业化落地与应用。 2、公司是微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），与微软bing搜索一直保持友好合作。 3、2026年5月7日机构研报，公司招聘token分销人员，开展新业务模式做token运营，公司与国内外大厂如阿里等合作紧密，是大厂云的分销商（易点是西北地区最大云采购方）帮助大厂分销云给自有客户，AI模型时代在云基础上增加token消耗。拥有批发token价格优势以及渠道优势。 4、网传公司系Google的一级代理商，深度合作覆盖广告投放与云服务，已第一时间接入Gemini 3.0 API；正申请YouTube内容发行牌照，用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台（未证实）。 5、公司为出海智能营销龙头，针对性地开发了CyberT argeter系统等智能营销辅助工具，为跨境电商广告主广告创建、再营销等场景提供专项解决方案。

603533 掌阅科技 10.0% 6.2亿 / 90.6亿

接入Kimi+AI短剧+合作字节+IP内容库+AI Agent

1、公司接入Kimi智能助手，推动阅读类产品的智能化阅读与内容推荐体验升级。2026年6月1日掌阅科技正式推出人格化AI潮玩CreMoMo，以创新的数字化陪伴形态切入科技消费赛道。公司战略重心全面转向AI短剧，依托泡漫平台形成“IP+工具+分发”三位一体的爆款孵化模式，2025年上半年短剧等衍生业务已成为公司第一大业务。 2、公司与字节（量子跃动为公司持股5.98%第三大股东）在短剧、内容语料、AI模型等领域深度合作；2025年重点经营速看短剧（免费）、现映（付费）自有独立短剧App，机构预计公司2025年短剧营收翻倍增长；AI短剧方面，2025年5月开始公司以每月2-3部的节奏尝试，主要方向为仿真剧、动漫剧。 3、公司推出了掌阅鸿蒙定制版本；华为MatePad Paper内置的Huawei Books由华为和掌阅联合运营。 4、量子跃动持有公司总股本6.23%，为第三大股东，量子跃动是字节跳动的全资子公司。

600588 用友网络 10.0% 9.8亿 / 334.9亿

AI应用+ERP+合作阿里+DeepSeek+数智财税

1、公司推出的“用友BIP企业AI”实现 AI、数据、流程的原生一体化。发布全新一代用友BIP智能体构建平台，无缝接入4000多个企业级应用API，助力企业10分钟随需构建一个企业级智能体。 2、公司和阿里巴巴有战略合作，公司电商ERP“电商通”，为客户提供阿里电商平台应用、接口服务。 3、用友BIP全面上线以DeepSeek作为基座大模型的智能服务，企业客户可通过用友BIP3 R6智能平台的公有云、专属云模式使用相关服务。 4、公司在央国企ERP市场占比超70%，在中国企业级应用软件市场占有率第一、中国ERP软件市场占有率第一、中国财务软件市场占有率第一。 5、在数智财税领域，公司产品全面支持数电票的全流程管理，进一步提升数智财税自动化、智能化水平。

603598 引力传媒 10.0% 3.3亿 / 41.7亿

AI营销+短剧+合作火山引擎+字节智驾+合作可灵/抖音

1、2025年年度报告，公司持续将AI技术深度融入品牌营销全业务流程，通过自主研发的九合创意2.0一站式AIGC创作平台赋能内容创意团队，实现优质创意快速转化为定制化、可投放广告物料，最大化释放公司原创创意价值与创意产能。 2、2025年，公司与伊利、美的等头部消费品牌实现短剧营销业务合作。同时，在重点拓展AI应用客户的业务战略驱动下，公司也顺利与AI应用等互联网客户达成短剧营销业务合作。 3、公司与字节旗下豆包大模型及火山引擎自2023年底起逐步深化合作，构建起“技术+创意+营销”的AI营销生态闭环。 4、2025年10月23日，公司与火山引擎在北京举行AI搜索与AI驾驶舱专项合作会议，双方基于在技术研发、产业落地与资源整合的优势，围绕AI搜索的全场景赋能与AI驾驶舱的智能化决策展开深度交流，进一步深化 “AI+产业”生态共建。 5、公司于2024年6月曾测试使用“快手可灵AI”工具。公司是巨量引擎金牌服务商，同时拥有抖音和阿里双平台顶级认证资质，核力智选系统目前已收录百万级规模达人数据。

300058 蓝色光标 20.0% 81.8亿 / 413.2亿

AI应用+火山引擎合作+MiniMax/Manus相关+拟在港上市

1、公司现也在积极打造公司自己的技术平台,如UG Desk,Blue X,BlueTurbo DSP等技术平台,用AI新范式构建技术壁垒,推动全球化业务在规模优势的基础上,实现以技术驱动的高质量增长。公司深度合作火山引擎，双方将基于火山方舟、豆包视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作。 2、真格基金为Manus种子轮融资方，蓝色光标参与投资了天津真格天弘资产管理合伙企业。 3、公司在与包括微软，谷歌，字节跳动，MiniMax，智谱，月之暗面等国内外主流Maas及云厂商合作的基础上，构建了AI时代营销应用的数据底座，广告投放分析助手等全球化业务AI营销工具矩阵。 4、2025年12月30日晚公告，已向港交所递交了上市申请，同时更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等。 5、出海广告投放业务占比约83%，是Meta、Google等平台国内官方授权代理商，为中国出海企业开展出海广告服务。

603721 中广天择 10.0% 8523.8万 / 20.4亿

AI短剧+摘帽+阶跃星辰+拟收购长体产业公司+直播电商

1、2026年6月3日互动，AI漫剧是公司2026年在内容业务端的创新探索之一，目前已有产品成功上线，后续将有更多作品陆续推出；2026年1月9日互动，公司与火山引擎在AI漫剧应用工具的探索上有合作。 2、2026年6月2日复牌，公司股票撤销退市风险警示。2026年一季报净利润为-753.99万元，同比亏损减少。 3、2026年2月2日互动，公司与通义千问、豆包、阶跃星辰等大模型公司在AI模型应用产品层探索合作落地，共建数字视频垂类大模型及微短剧智能生产平台。 4、2025年4月30日公告，公司以2960万元购买控股股东长沙广播电视集团持有的长体产业公司100%股权，标的以赛事策划运营、青少年体育、体育彩票销售为核心业务。 5、公司实控人为长沙国资委。公司为抖音本地生活优质供应商、阿里巴巴集团年度代运营供应商、美团优质年度直播供应商等，打造了多个百万级的账号、单场破亿元的直播项目。

002774 快意电梯 10.0% 2.5亿 / 39.1亿

AI电梯+印度地铁+股权转让+智算一体机+一带一路

1、2026年5月8日投资者关系活动记录表，公司拥有电梯物联网管理平台，在无接触呼梯、智能派梯、AI故障问题处理诊断知识库等AI技术已有多项实际应用，并已实现100%出厂电梯配置物联网功能。公司AI技术已实际应用于无接触呼梯、智能派梯、AI故障诊断知识库，并实现100%出厂电梯配置物联网功能，可进行运行状态实时监测与远程升级。 2、2026年7月27日互动，公司获得印度地铁订单情况属实。 3、公司位于广东省。2026年6月29日晚公告，控股股东快意股权向实控人罗爱文协议转让公司7.5%股份，转让价格为12.348元/股，系基于家族财富传承及简化持股层级考虑，不会导致控制权变更。 4、2025年6月19日公告，公司拟与深投控东海共同设立不超过5亿元投资并购基金，聚焦高端智能装备制造、智算一体机等领域。 5、2025年4月11日互动，公司产品已出口至哈萨克斯坦、新加坡、沙特阿拉伯等“一带一路”沿线多国；在俄罗斯和中东地区设有全资子公司。

300364 中文在线 20.0% 18.9亿 / 141.7亿

AI漫剧+IP+短剧出海

1、公司与巨量引擎合作制作AI动漫，AI漫剧领域实现商业化付费连载，日充金额高速增长，多部爆款作品不断上榜，2025年计划出品AI漫剧300部。 2、公司为国内最大网文原创内容平台之一，拥有网络原创作者450+万名，拥有60TB海量正版中文数据，数字内容资源超550万种，公司的微短剧大量改编自公司的原创小说。 3、公司海外短剧APP FlareFlow上线3个月下载量破千万、每月用户的充值收入增速超500%，已聚合2,000部短剧，覆盖177国。 4、Reelshort是公司海外公司推出的真人短剧，在北美市场上线后近期表现优异。公司将优质内容改编制作为视频短剧，在公司小程序等客户端上观看。

002659 凯文教育 10.0% 1.7亿 / 24.8亿

AI教育+北京国资+职业教育

1、2025年10月10日公告，公司与北京智谱华章等共同出资设立合资公司北京智启文华。智启文华开发和运营AI智能产品，面向客户提供现代教育学习领域的助教、助学和助管类产品及解决方案。2026年6月8日互动，合资公司以智谱华章自主研发的GLM大模型为引擎，基于北京市海淀区教育资源和教育教学经验，重点开发并运营核心产品智启APP。目前产品在试用阶段，需等产品优化完善后再进行商业化落地。 2、公司与腾讯、百度、龙芯辰等大厂，过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才，联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试等。 3、公司控股股东为海国投，实际控制人为海淀区国资委。公司是海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司平台，通过前期积累已储备了大量企业资源，与高校开设二级学院为企业进行精准培养。 4、公司与职业院校共建二级产业学院，依据企业用工需求引产入校和为学院引入依据产业界创新需求转化成的相应课程。 5、公司教培业务占比98.35%，主营K12学校运营、素质教育、职业教育。

600986 浙文互联 10.0% 9.4亿 / 104.1亿

AI营销+算力+DeepSeek+营销（字节）+浙文投

1、2026年1月6日互动，AI营销方面,公司HochiGEO聚焦“AI搜索”,助力大模型时代的搜索引擎优化,帮助品牌信息精准触达目标用户,满足用户更好更高效的消费需求,在汽车、快消品领域有较好的应用场景。 2、公司地处杭州，布局发展了算力基础设施业务，成立了全资子公司浙文智算，为AI相关业务及数字文化发展提供算力底座服务，也曾完成本地化部署DeepSeek-R1推理大模型。 3、2026年1月20日官微，近日公司与字节跳动旗下巨量引擎合作共建的“派智”灵动数字人，在2025年累计消耗量已突破2.5亿元，同比实现5倍增长，标志着数字人在营销场景的商业化应用进入成熟阶段，AI营销实践带来生产效率的显著提升，彰显出AI程序化广告广阔的商业前景。 4、公司为浙文投旗下上市公司，同时为浙江文交所第二大股东（浙文投为第一大股东，持股66%），持股约9%，浙江文交所为国内首家拥有文化数字资产交易资质的国有控股机构。 5、公司隶属浙江财政厅，主营数智营销与数字文化，客户覆盖头条、腾讯、阿里、快手、百度、华为等大厂。

003005 竞业达 10.0% 5652.4万 / 15.3亿

AI教育+DeepSeek+数据要素

1、2025年12月15日据官微，公司与北京交通大学深度协同并联合打造的“交小智”全域智能体平台共建实践成果，以全场景智能支撑体系为核心，为高等教育数智化转型呈现了可落地、可复制的实践范式。公司“星空+”AI教学工作台通过整合星空教育大模型与DeepSeek大模型，为学校提供包含AI答疑、AI助教、AI助学、AI助管、AI助评、AI助研、AI图谱、AI诊断、AI评价等在内十大模块的完整应用矩阵。公司AI教育产品已经在部分学校试点并获得认可，AIGC自动生成系列分析诊断报告，已逐步实现付费客户转化。 2、2026年6月8日互动，公司正在研发的“AI智巡校园业务平台”,融合无人机、机器狗、智能巡逻车、AI摄像机等多维智能终端,构建覆盖“空中—地面—室内”全场景的立体化感知网络,并依托计算机视觉、边缘计算及大模型等能力,实现校园安全的实时预警与智能闭环处置。 3、公司在智慧教育领域业务覆盖全国近40万间教室，已积累数千万小时多模态课堂教学数据、13亿张考场图像等训练数据。 4、公司数据要素领域，参与近60条线路的城市轨道视频及安防系统建设，以AI+大数据技术和方案，在部分高校落地教学大数据的智能应用。为用户提供高价值数据SaaS服务。

301231 荣信文化 20.0% 1.7亿 / 14.4亿

AI漫剧+AI玩具+AI教育

1、2026年1月29日晚互动，公司依托自身优质内容资源及IP储备，正积极布局AI漫剧方向，持续探索“内容+IP+AI”的更多可能性，将通过AI漫剧等创新形式推动优质内容、经典IP向可交互、可传播的动态数字资产转化，并持续关注各类平台的合作机会，进一步释放IP生命周期价值。 2、2025年12月23日互动，公司“AI智能陪伴玩偶闪闪”已在天猫、京东、抖音等平台预售，并同步上线乐乐趣智趣阅读小程序，推动AI互动玩具场景化落地。公司全场景智能体“AI乐乐”可解答各类育儿问题，涵盖百科问答等功能。 3、公司的儿童教育AI研究院依托公司丰富、专业化的少儿内容储备，根据《3-6岁儿童学习与发展指南》建立了儿童阅读行为标签体系，并对已有内容进行打标，积累了适用于AI应用的数据资产，未来将持续进行数据标注工作，搭建支撑AI应用基础的私有知识库。 4、公司拥有丰富和高质量的内容资源，公司建立了全渠道营销体系。线上，公司拥有综合电商渠道以及社群电商渠道，多次获得京东、天猫、当当等主流电商平台的荣誉奖项。

605069 正和生态 10.1% 9891.8万 / 19.5亿

智谱AI+机器狗+战略合作无问芯穹

1、2026年6月9日讯，正和生态与智谱联合开发的河湖生态修复基础大模型及智能体RiverLake GLM v1.0近日通过验收并正式发布，模型综合准确率超93%。该项目依托湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程实验室，以智谱GLM-5.1为底座搭建。 2、2024年3月18日媒体讯，公司分别与智谱AI、无问芯穹签署战略合作协议，携手推进AI大模型技术在生态环保及水务管理服务领域的创新应用。无问芯穹异构云上线了DeepSeek模型。 3、2026年6月8日讯，公司水务智能巡检机器狗已在大宁水库中堤泵站实现常态化巡检，目标识别准确率稳定在90%至96%，并启动二期智能决策推理模型研发。 4、公司“数智生态”将智慧监测、智能设备、智慧水务大模型应用在生态、水务垂直领域场景，提供生态水务智能体及运维一体化解决方案。

688607 康众医疗 20.0% 8842.2万 / 30.6亿

AI医疗+X射线平板探测器+宠物医疗

1、2026年7月22日投资者关系活动记录表，公司正与脉得智能深度整合，从产品、数据、研发、市场四个层面推进协同，逐步形成覆盖X光、超声等影像模态的基层智能诊断产品组合，向智能化诊断解决方案提供商转型。公司在新技术的应用场景探索上取得了突破，通过参股公司杭州沧澜，结合当下前沿的智能技术，与医疗人工智能企业共同研发便携式智能骨龄仪一体机，可应用于儿童生长发育检查。 2、公司专业从事数字化X射线平板探测器的研产销，产品已从医疗普放逐渐延伸至乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等领域，并进一步拓展至工业、安检、宠物医疗等领域。 3、2026年5月28日互动，公司参股公司ISDI在半导体检测领域处于领先水平，其CMOS产品主要应用于先进封装技术含HBM、GPU及PCB等领域检测，市场需求强劲。公司自身布局的高性能CMOS探测器面向全球半导体检测设备市场，业务发展趋势超预期。 4、公司推出微电子检测新产品，在新能源电池检测、电子检测（含SMT、PCBA、芯片等）领域推出全新的产品并稳步导入市场，并且进入客户全面集成测试环节。公司实现主要口腔产品类别全覆盖。

300418 昆仑万维 19.9% 52.5亿 / 432.3亿

AI应用+大模型+AI大算力芯片+AI音乐

1、公司面向生产力场景,推出SkyWork天工智能体;面向社交娱乐场景,公司推出AI短剧创作平台SkyReels、短剧平台DramaWave、AI音乐创作平台Mureka、AI社交平台Linky等多款产品。 2、公司自研的AI音乐大模型达到行业SOTA，位居全球第一；公司开源的Skywork R1V多模态思维链推理模型达到开源SOTA，位列全球同类型开源模型第一；公司面向AI短剧创作的SkyReels视频大模型达到全球领先水平。公司旗下的大模型学习强化Skywork-Reward奖励模型亦达到全球第一。 3、公司旗下艾捷科芯AI大算力芯片项目取得突破性进展，研发团队员工数量接近200名，涵盖芯片设计、算法研发等多个领域。 4、为了助力开发者高效切换至国内大模型，公司天工开放平台第一时间面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”，并提供1.5亿Tokens的API调用资源(包括天工2.0及天工3.0大模型)。

688258 卓易信息 19.2% 6.1亿 / 110.9亿

AI编程+鸿蒙固件+信创+软件开发

1、2026年4月30日投资者关系活动记录，公司AI编程产品EazyDevelop 2026年Q1订单金额达3200万元，单日Token消耗量突破200亿。 2、2026年5月5日据官微，旗下Eazydevelop平台，上线仅7个月，订单金额已突破8200万！数据截至2026年4月30号，2026年4月单月订单金额强势突破3200万，已超过今年1-3月订单总额。 3、网传公司全资子公司南京百敖软件有限公司是中国大陆唯一获得英特尔授权的独立BIOS供应商。（未证实）公司独家为华为昇腾/鲲鹏服务器提供BIOS和BMC固件。公司是目是少数具备开发ARM、MIPS、Alpha等CPU架构用BIOS产品能力的大陆厂商。 4、公司主要业务是为CPU和计算设备厂商提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售，以及为政企客户提供端到端的云产品及云服务。公司是英特尔全球技术服务商。

600228 返利科技 9.4% 5.2亿 / 30.5亿

AI导购智能体+摘帽+控制权变更

1、公司在线导购产品“返利”IOS版已接入DeepSeek（深度求索旗下大模型）等相关端口，利用相关人工智能大模型的语义理解及逻辑推理能力，为用户提供相关智能导购功能、增强用户购物体验。 2、2026年6月5日公告称，公司自2026年6月9日起复牌交易，证券简称由“*ST返利”变更为“返利科技”，股票日涨跌幅限制由5%变为10%。 3、2026年7月22日公告，公司控制权变更事宜已通过上海证券交易所合规性审核，繁枫智能已支付第一、二笔转让款合计约3.3亿元，控股股东将变更为安徽繁枫智能装备有限公司，实控人将变更为苗润财。 4、公司地处上海徐汇区。公司与国内淘宝、京东等主要电商平台均建立了良好、持续的合作关系，为京东提供导购服务、广告推广服务。

002432 九安医疗 9.1% 27.4亿 / 305亿

参股月之暗面+投资DeepSeek+中报预增+投资大模型+医疗器械

1、2026年6月15日机构研报，公司26Q1货币+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产+其他非流动金融资产共278亿，25年实现投资收益21亿，预计26年季度报表继续显著增厚。公司合计投资KIMI早期两轮融资约3000万美元，2026年2月与作为联合领投方（包括阿里、腾讯等）参与KIMI7亿美元融资（公司投资额未公布），网传（未证实），公司投资收益已超30亿元。此外，公司参与投资的基金包括砺思等27家，认缴出资规模超43亿元，除月之暗面KIMI外，还有沐曦科技等。 2、2026年7月16日异动公告，公司全资子公司九安香港通过天津拾象间接投资于杭州深度求索人工智能公司，九安香港出资金额为7.5亿元。截至目前，公司已完成实缴出资，穿透后公司间接持有标的公司股权比例约为0.21% 3、2026年7月14日晚公告，预计2026年半年度净利润为28.00亿元-34.00亿元，同比增长204.29%-269.50%。业绩变动主要系科创投资领域布局收益显现，底层标的估值上涨，据此计算，Q2净利润预计环比增长753%-958%。 4、2026年6月1日公告，公司参与的海棠同慧基金已签署协议，拟投资上海阶跃星辰。 5、子公司柯顿电子主营生产医疗器械、可穿戴智能设备以及服务消费机器人等。

002400 省广集团 8.1% 11.2亿 / 107.7亿

AI营销+谷歌代理+TikTok核心代理商

1、公司密切关注着前沿技术的发展，并拥有自主研发的AIGC平台，运用AI技术促进营销业务的创新发展。公司打造包括GIMC云、灵犀AI在内的数智产品矩阵，以大数据为依托精准触达目标消费者。 2、公司旗下控股公司省广畅思获Google CDVIP（国内核心代理资质）、DVIP（海外核心代理商资质）双牌照，成为Google官方授权的顶级广告代理商。 3、公司是TikTok出海核心代理商，获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。公司是抖音的巨量引擎代理商，大数据平台GIMC云在北京、广州部署了3个云计算中心，旨在为客户提供一站式数字营销服务。 4、公司控股股东为广新控股，实控人是广东省国资委。 5、2025年8月13日互动，公司为Meta大中华区认证代理商。

003001 中岩大地 10.0% 2.2亿 / 21.2亿 7天4板

拟收购PCB钻针公司+水电站岩土工程+核电+环境修复

1、2026年7月23日网传研报，公司7月公告拟以2.4亿元收购鑫寰宇60%股权，切入PCB精密钻针赛道。鑫寰宇当前在手产能8000万支，叠加3月获批的6000万支扩产，合计达1.4亿支/年。按鼎泰高科单位产能估值（109元/支）计算，鑫寰宇1.4亿支产能对应市值约153亿元；按中钨高新（176元/支）计算则达246亿元。鑫寰宇客户覆盖国内头部PCB厂商，包括鹏鼎控股、深南电路、沪电股份等AI服务器核心供应商。2026年7月26日网传研报，鑫寰宇将在2028年底全面达产12亿只/年PCB精密钻针，产能已经完全对标龙头鼎泰高科的11.3亿只/年。（未证实） 2、2026年7月9日互动，公司长期深耕岩土固化领域，已构建国内领先的技术体系与产业布局。公司自主研发软土固化剂核心技术，相关成果荣获国 3、公司成功中标某核电工程地基处理、陆域形成及基坑支护工程设计，目前正在有序进行中。 4、公司的主营业务为岩土工程领域的服务。环境修复行业主要针对流域综合治理和修复、污染土壤修复等，致力于推进岩土行业数字化、智能化、智慧化发展，关注大数据、人工智能等新技术应用逐步形成智慧岩土布局。

003036 泰坦股份 10.0% 1.2亿 / 92.2亿

电子布喷气织机+纺织机器人

1、据机构调研纪要，丰田高端电子布织机年产能仅2000台，剔除其他品类设备后，预计2028年末高端机型供需缺口将达到8000-10000台，公司技术传承丰田体系，此前已成功完成丰田810机型的国产化仿制，现阶段正针对性研发适配AI领域的高端电子布织机，目前公司已携手下游头部客户开展合作，高端机型预计在2026年二季度进入验证阶段，研发推进节奏顺利。2026年6月2日互动，电子布织机目前处于研发阶段，未进行送样企业验证。如有重大进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告。 2、2026年2月2日互动，公司纺织智能柔性操作机器人研发进展顺利，相关产品目前处于运行测试和进一步优化阶段。 3、2026年4月23日盘后公告，2026年Q1营收3.81亿，同比增长27.45%，扣非净利润1455万同比增长29.85%，环比扭亏。 4、2025年7月10日互动，公司生产的剑杆织机可织造轻型和中重型工业纤维和玻璃纤维，目前没有计划介入PCB。

002552 宝鼎科技 10.0% 3.3亿 / 129.2亿

HVLP铜箔+中报预增+河西金矿+互联网金融

1、2026年7月24日市场传闻，目前国内载体铜箔约95%由三井供应，国产能够真正导入的主要是电镀路线的宝鼎和德福。#宝鼎在BT载板环节进度更快，有望从相对低端产品开始替代，并间接受益于长鑫扩产。（未证实）公司深耕覆铜板铜箔及成品金两大主业,电子铜箔主要供应给覆铜板及PCB厂家。公司电子铜箔产品包括高温高延伸性铜箔HTE、低轮廓铜箔LP、反转处理铜箔RTF和超低轮廓铜箔HVLP等。2026年6月16日公告，公司澄清截至目前公司未与英伟达有过接触或业务合作，HVLP铜箔目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产。 2、2026年7月8日晚公告，预计2026年半年度归母净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。报告期内，子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升， 3、公司2024年黄金产量527.09公斤。公司河西金矿“30万吨/年”项目进入正式生产阶段。2023年公司5.84亿溢价157%收购河西金矿，同步出售三公司股权剥离大型铸锻件业务。河西金矿拥有1个采矿权，矿区面积约1.908平方公里，安全生产许可证许可生产规模为9.9万吨/年。 4、杭州市余杭区宝鼎小额贷款为公司参股公司，公司持股占比42.5%。

605198 安德利 10.0% 1亿 / 143.6亿

拟收购宁波甬强科技（覆铜板）+浓缩果汁扩产+布局电子信息+柠檬

1、2026年6月15日晚公告，公司于6月15日签署《股权转让框架协议》，拟以6-8亿元收购宁波甬强科技部分股权并实现控股，标的公司主营集成电路电子信息互连材料，包括覆铜板和半固化片，已完成M4至M9全系列高速板材产品布局。终端客户包括浪潮信息、中科曙光、中际旭创等。 2、2026年6月9日投资者关系活动记录表，国内浓缩果汁行业已形成安德利与国投中鲁“双龙头”主导格局，原四大家中的海升果汁、陕西恒通持续产能出清，市场份额向龙头加速集中。 3、公司2026年2月竞拍获得烟台海升果业部分资产(资产竞得后公司每年预计可新增浓缩果汁产量约一万吨)。安德利2、3月持续竞拍优质设备扩充产能，公司市占率有望进一步提升。 4、公司是国内果汁饮料行业首家“A+H”双上市企业。公司多品种浓缩果汁主要销给中国、美国、俄罗斯等国家的饮料生产商、贸易商。公司有10个浓缩果汁加工基地，拥有20条果汁生产线。 5、烟台帝斯曼安德利果胶是公司控股股东参与投资的关联方。果胶是天然的食品添加剂，在保健品上可降低血糖、血脂，减少胆固醇，疏通血管。

001223 欧克科技 10.0% 4536.8万 / 21.3亿

PCB设备+PI膜+锂电池隔膜设备+工业机器人+生活用纸智能装备

1、2026年6月29日互动，2026年3月公司通过增资控股了深圳市飞仕达机械设备，公司目前持有深圳飞仕达51%股权，深圳飞仕达专注于研发、生产和销售PCB、FPC、多层板、HDI板等设备，产品包括磨板机、蚀刻机、显影机、退膜机等多款产品。 2、公司控股子公司江西有泽新材料是可实现 PI膜→FCCL一体化自研自产的企业，2026年3月公司对有泽新材进行增资6432.33万元，增资完成后公司持股比例增加至61.13%，其PI薄膜可应用于PCB行业,主要用于柔性印制电路板(FPC)的制造,是挠性覆铜板(FCCL)的核心基材之一,同时可作为覆盖膜使用。 3、公司目前已成功开拓了湿法锂电池隔膜设备、干法锂电池隔膜设备、隔膜涂覆设备、正负极片涂布设备等一系列新能源设备。 4公司机器人目前主要产品为码垛机器人、协作机器人，公司发展工业机器人主要为完善自动化产线配套，未来会对更加灵活的机械手臂，复杂的机械动作做好技术储备、人才积累，以备更好的丰富公司工业机器人产品。 5、公司主营业务是生活用纸制造、加工、包装的全自动智能装备及综合解决方案，产品主要为生活用纸智能装备、口罩机等。

001359 平安电工 10.0% 3.9亿 / 46.2亿

玻纤布+Q布+石英布（斗山）+固态电池+云母绝缘材料

1、2026年4月28日年报，公司2023年即启动石英纱—石英布（Q布）研发，2025年精准卡位服务器用高端覆铜板（CCL）升级浪潮，掌握M8/M9级高端电子布关键技术。网传纪要表示，子公司同力玻纤此前已有500台织布机，年产1.8~2亿米玻纤布，其中有100-150台丰田织机可灵活转换用于生产Q布。认为公司是国内少数具备稳定石英拉丝能力且批量供应日系电子布巨头的供应商。（未经证实）。 2、网传公司的改性石英布在斗山首轮测试中，​介电损耗（Df=0.0008）优于日企5%​，良率超60%（行业平均约50%），成为国内唯一通过首轮测试的厂商。（未经证实）斗山电子是英伟达Blackwell及下一代AI加速器芯片的覆铜板​独家供应商。 3、云母是天然的绝缘材料，耐高温、绝缘性能好等特性可以在固态电池中有潜在的应用价值，公司已与相关固态电池客户保持紧密沟通并在进行相关产品验证工作。 4、公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研产销，所生产的云母绝缘材料主要包括云母纸、耐火云母带等，新能源绝缘材料主要包括应用于动力电池模组及储能系统的云母盖板、云母隔板等。

603124 江南新材 10.0% 5.6亿 / 83.4亿

PCB用铜球+间接供货英伟达+铜粉+液冷

1、2026年6月15日盘前网传纪要（未证实），江南新材市占率约40%，第二大是光华科技市占率25%。公司铜基新材料产品客户主要为PCB生产商，公司不直接供货英伟达，部分公司客户为英伟达供应商。公司核心产品PCB用铜球在全球和国内市场的占有率分别达到24%和41%。2026年7月20日机构研报，公司全球份额约30%，25年产能3万吨，26H2新增3万吨(实际可达3.6)，按照26/27年销量5.5/8万吨，吨净利6k、7k（不考虑加工费上涨），贡献利润3.3、5.6亿元。 2、2026年6月11日机构研报，铜粉涨价在即。公司铜粉产品自25Q4开始满产，维持了三个季度高负荷运转，随着下游快速上量，我们认为涨价是必然趋势。 3、2025年12月17日机构研报，惠州子公司富恒鼎精密主营液冷相关业务，地理位置上靠近CM。与此同时公司收到CM液冷母排全流程产品订单，推测可能系新品，预计单颗GPU对应公司产品价值量按照300-400元，2000万颗下对应市场空间60-80亿，若公司拿1/3份额，15%-20%净利率下对应利润弹性3-5亿元。 4、公司深耕铜基新材料领域，核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。

688183 生益电子 17.1% 23.5亿 / 770.6亿

PCB（AI服务器）+定增过会+光模块+卫星通讯

1、2024年公司AI服务器相关产品销售占比达48.96%。公司为国内PCB第一梯队生产商，定位于中高端应用市场。覆铜板成本占比PCB总成本达25%，公司覆铜板业务目前满负荷生产。公司极低损耗产品已通过多家国内及海外终端客户的材料认证，目前正处于产品项目的认证中。公司东城四期项目完成第一阶段产能爬坡，产能达到第一阶段计划能力，并逐步导入高端HDI产品。 2、2026年5月20日晚公告，公司2025年度向特定对象发行A股股票申请获上海证券交易所审核通过，拟募资25.30亿元用于人工智能计算HDI生产基地建设项目等，聚焦AI服务器与数据中心领域。 3、公司AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段。公司服务器产品覆盖国内主流客户，AI产品受益昇腾放量，份额仅次于深南。 4、公司在800G高端交换机领域与头部企业合作取得突破并批量生产。卫星通讯产品计划2025年量产。

688020 方邦股份 15.8% 5.8亿 / 86.4亿

可剥铜（mSAP工艺）+电磁屏蔽膜+PET铜箔

1、英伟达预计2026年下半年量产的Rubin服务器将采用M9级覆铜板基材，直接拉动HVLP4铜箔等高端材料需求进入新一轮爆发期。公司带载体可剥离超薄铜箔主要应用于IC载板和类载板，已陆续通过了多家下游客户的测试认证，持续获小批量订单，珠海子公司具备5000吨/年的铜箔产能，可根据可剥铜的订单情况调配产能；网传（未证实），公司载体铜箔产品已送样深南电路测试。 2、AI服务器引领线缆铜箔屏蔽材料快速发展，公司复合铜箔产品可应用于线缆屏蔽，并从23Q3起获得相关线缆客户的小量订单。 3、在电磁屏蔽膜领域，公司市场占有率位居国内第一、全球第二。目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。 4、公司铜箔产品主要包括带载体可剥离超薄铜箔、标准电子铜箔。在超薄铜箔领域，公司生产的带载体可剥离超薄铜箔，目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井金属。公司自主研发生产的超薄铜箔关键指标达到世界先进水平。

002463 沪电股份 8.7% 60.1亿 / 2024.7亿

PCB+中报预增+AI服务器+海峡两岸

1、网传公司为谷歌TPU的核心PCB供应商（未证实）。公司居PCB行业领先地位，是PCB行业内的重要品牌之一。2026年2月9日互动，公司最复杂的PCB产品,包含32层及以上结构,该等产品主要应用于800G及1.6T高速网络交换机、路由器、定制ASIC加速器板以及半导体仿真与验证系统等产品中。 2、2026年7月13日晚公告，公司预计2026年上半年归母净利润28.3亿元至30亿元，同比增长68.17%至78.28%；受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加产品结构持续优化，营业收入和净利润较上年同期均有较快增长。 3、公司在数通领域收入结构中最大的依然是高速网络的交换机及其配套路由相关PCB产品，其次是AI服务器和HPC相PCB产品。 4、2025年11月4日公告，公司2024年Q4规划投资约43亿元的人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目已于2025年6月下旬开工，预计2026年下半年试产并逐步释放产能。 5、实际控制人籍贯中国台湾。

001389 广合科技 8.4% 14.2亿 / 213.3亿

CPU PCB+中报预增+扩产+算力服务器PCB

1、公司在国内算力服务器CPU主板PCB制造商中排名第一，在全球同类厂商中排名第三（全球市场份额 12.4%），已应用于 Intel发布的Purley、Whitley、Eagle stream、Birch Stream 等各世代芯片平台的服务器，在AMD发布的各世代芯片平台也有对应的PCB产品向服务器厂商供应。 2、2026年7月7日公告，预计2026H1归母净利润为9.10亿元-9.60亿元，同比增长85.12%-95.29%。业绩变动主要系公司把握算力硬件需求激增带来的市场机遇，海外工厂泰国广合产能利用率提升。 3、2026年6月3日互动，泰国工厂一期第一阶段产能基本满产，2026年泰国工厂将实现盈利，泰国工作聚焦海外算力客户，产品单价较高，盈利能力强，泰国广合目前正积极推动一期第二阶段设备安装以及二期工程建设。 4、2026年6月22日公告，拟投资60亿元建设东莞智造总部项目 进一步提升高端印制电路板产能。 5、公司核心业务为服务器PCB，海外业务占比约66%，客户广泛分布在东北亚、东南亚、墨西哥等地区。公司PCB产品有应用于AI服务器、高速交换机、新代际通用服务器和光模块等领域，部分产品有用到高阶HDI工艺。公司的800G交换机产品和光模块产品还在送样测试阶段。

002916 深南电路 8.4% 34.1亿 / 2074.2亿

PCB+定增获批+载板+AI算力+存储芯片+先进封装

1、2026年7月3日机构研报，公司为PCB技术能力最强厂商之一，深度受益PCB高密/多层化升级趋势，目前ASIC客户放量顺利，且已进入海外GPU客户供应名录，正交背板等新领域进展顺利，后续有望加速放量，且在紧缺的msap领域，公司也与核心光模块厂商深度合作，深度受益后续1.6t光模块放量及msap涨价。 2、2026年7月8日晚公告，公司2026年度向特定对象发行股票方案已获得有权国资监管单位批复。 3、2026年7月3日机构研报，受益于CPU/GPU高增目前ABF载板行业增速极快 ，且今年随着国产芯片起量国内载板厂深度受益，目前公司已具备 22 层及以下产品已量产，24 层产品的技术研发及打样如期推进，在行业需求倍增且国产芯片起量大背景下，公司ABF载板有望全面突破。 4、公司 FC-BGA 封装基板现已具备20层及以下产品批量生产能力，20层以上产品的技术研发及打样工作按期推进中。 5、公司系华为核心供应商，主要为其提供包括无线通信基站用PCB在内的各类产品。

603186 华正新材 7.6% 12.1亿 / 175.6亿

CCL+ABF载板+覆铜板+中报预增+拟扩产

1、2026年7月16日机构研报，公司目前FR4月出货约300万张，预计6月单张净利在25元，7月有新一轮提价，且后续已锁定巨石电子布，作为有布资源保供的CCL，有望持续享受超涨带来的利润抬升。公司除了做普通CCL，也致力于载板CCL（或者理解为core层），据产业链反馈已通过三星验证，高端化迈出一大步。 2、2026年7月16日机构研报，公司CBF膜（因专利和味之素命名不一样，实际一个东西）目前年产能300万平（无卡脖子设备，新增扩产较快），此前已经通过PCB-兴森、鹏鼎认证，在国产CPU（华为）已供货，海外CPU（英特尔）送样测试中。 3、公司2025年覆铜板收入34亿元，销量超3800万张。公司在2024年全球CCL市场份额约2.8%，排名第11位。M8材料面向112Gbps交换机和800G光模块，正积极参与海外客户测试认证。 4、2026年7月13日盘后公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元-2.05亿元，同比增长263%-380%。报告期内，覆铜板行业需求持续提升，公司积极开拓市场，适时产能扩张实现量价齐升。 5、2026年3月23日公告，公司拟募资12亿元投建“年产1200万张高等级覆铜板项目”，达产后高端产能翻倍，直接配套AI服务器、光模块等算力基础设施。

601208 东材科技 7.5% 18.5亿 / 362.7亿

高速树脂（M9）+间接供货英伟达+氢能

1、2026年6与16日网传纪要，公司逐步进入M9树脂兑现阶段，眉山基地下半年解除公司产能瓶颈。2026年6月2日互动，公司通过子公司眉山东材投资建设的“年产20000 吨高速通信基板用电子材料项目”目前正处于设备安装阶段，进展顺利。基于当前项目推进情况，预计将于2026年6月30日前具备投料试生产条件。 2、公司在高速树脂领域的持续投入已取得显著成效,相关材料订单较为饱满。公司“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”预计2026年6月30日前试车，投产后将新增电子级碳氢树脂产能3500吨，面向AI服务器及商业航天。2025年9月互动，目前,公司具备高速树脂近5000吨的生产能力。 3、2025年9月29日互动，公司并非英伟达的直接供应商，公司的高速树脂是通过国内外一线覆铜板厂商供应到主流服务器体系，目前，已实现M9树脂批量供货，现有产能能够满足客户初期订单需求，同时公司也在积极实施产能提升计划。 4、公司加快燃料电池用质子交换膜产业化项目建设，积极布局PP复合铜箔项目，目前均取得较快进展。

600183 生益科技 7.3% 59.5亿 / 2655.1亿

覆铜板+中报预增+M8/M9材料+AI服务器+电子铜箔

1、2026年5月26日市场传闻生益科技PTFE材料在NV的M10测得比较顺利。公司是业内首家发布可降解、可回收覆铜板的企业，高端高速产品是获得全球知名终端AI服务器的认证，实现在AI GPU领域的重大突破。公司正积极同国内外各大终端就 GPU 和 AI 展开相关项目开发合作，并已有产品在批量供应。2026年Q1公司净利润11.58亿同比提升105.47%，扣除子公司生益电子贡献，公司覆铜板业务净利润/净利率环比向上。 2、2026年7月13日盘后公告，预计2026H1归母净利润为30.99亿元-32.98亿元，同比增长117%-131%，报告期内，覆铜板销量上升。 3、公司深度受益AIPCB产业链持续转向国内机会，目前已还海外龙头客户部分料号取得一供地位，海外ASIC客户持续拓展，M8/M9材料升级趋势确定性强，PTFE材料也正在测试中。 4、公司与铜陵有色战略合作，将就电子电路行业的电子级铜箔应用进行更广泛的合作。 5、公司自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于高算力、AI服务器、5G天线、芯片封装及消费类等电子产品上。

002636 金安国纪 7.0% 18.1亿 / 391.2亿

覆铜板+定增扩产+中报预增+电子级玻纤布

1、2026年7月23日公告，公司拟在珠海投资建设年产2000万张覆铜板和4000万米半固化片项目。 2、2026年7月13日盘后公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元-8.20亿元，同比增长935.75%-1063.45%，报告期内，公司主要产品覆铜板及半固化片供不应求，销售数量同比上升，销售价格持续上涨。 3、公司从事的主要业务为电子行业基础材料覆铜板的研产销。主要产品包括各种通用FR-4、CEM-3等系列覆铜板和特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板及铝基覆铜板、半固化片等。2026年3月17日盘后纪要，受上游原材料价格上涨及下游PCB市场需求增加，覆铜板售价随原材料价格上涨进行相应上调。公司目前年产能约6000万张。 4、2025年10月30日晚公告，全资子公司安徽金瑞计划投资不超过1亿元建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目，预计2026年12月底前开始试生产。

603002 宏昌电子 6.3% 6.9亿 / 140.4亿

CCL材料+覆铜板+供货英伟达+环氧树脂+先进封装

1、公司宏仁供应英伟达（NB营收占比超10%）高端CCL材料，GB200项目通过台厂（沪电/欣兴）导入NV核心供应链，B300认证顺利推进。据网络调研（未证实），公司珠海新基地2025年投产，叠加扩产计划，总产能冲至2860万张/年为2025年3倍，高端M6产品单价300元/张，满产利润11.5亿（公司2025年净利润3537万）。 2、2025年2月20日，公司全资子公司珠海宏昌取得珠海经济技术开发区经济发展局“半导体级功能性树脂膜材研发及产业化项目”备案。主要产品为ABF载板用增层膜材，主要应用于ABF载板，年产量172.8万平方米。 3、公司与晶化科技达成合作，开发“GBF先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等先进封装制程使用之载板中，计划2026年8月量产。

603256 宏和科技 6.2% 26亿 / 1209.6亿

玻璃纤维布+中报预增+海峡两岸+供货苹果

1、2026年7月26日机构研报，7月份7628布上调1.2-1.5元/米，实际执行价格区间为8.5-9元/米。8月份整体涨价或高于7月，货源紧张的企业涨价幅度更大，普通电子布价格预计上调1.5-2元/米，7628布执行新价后，价格将达到10-11元/米。2026年7月10日互动，公司已与多家全球领先的CPU、GPU及PCB终端客户签订了产能供应协议，上述客户同意支付可退还保证金，以锁定我们公司特种电子布产品约二至三年的产能。 2、2026年7月14日晚公告，预计2026年半年度实现归母净利润为3.32亿元到4.05亿元，同比增加280%到364%。 3、2026年6月12日公告，公司全资子公司黄石宏和投资约80亿元建设“高性能电子材料产业园项目”，近日已取得相关地块不动产权证，项目取得实质进展。 4、2026年6月8日市场传闻，明年测算T布需求1亿米，月需求1000万米。日东纺产能60万米/月（预计扩到150万米/月）。预计宏和明年T布500万米/月，全年7000万米，单米价格260，成本40，净利率70%+，仅T布利润100e+，利润大幅上修。（未证实） 5、公司实控人GraceTsuHanWong，王文洋为台湾籍。公司是苹果 iPhone/iPad等产品中电子级玻璃纤维布的核心供应商。

000815 美利云 10.0% 9.1亿 / 99.8亿 10天5板

算力租赁+中国诚通旗下+战略合作金山云

1、2026年3月4日盘后纪要，公司所在地中卫市是东数西算八大节点之一，也是全国互联网交换中心之一。当地日照资源丰富，公司E1、E3、C1数据中心已交付客户使用，IT功率约50MW，B1、B3、C3已完成土建并储备客户，110电站同步建设。2026年7月21日网传研报，公司以宁夏中卫智算中心资源，为即梦AI文生图、视频生成、数字人渲染等多模态任务提供稳定算力与低时延运维。即梦AI为字节跳动旗下主流AIGC创作平台，模型迭代与用户增长带来持续算力需求，标志公司智算服务获头部互联网AI场景认可。 2、2026年7月19日晚中国诚通宣布，近日，中国诚通及所属诚通资本、诚旸投资聚焦国资央企大额增持中国股票资产，累计买入近百亿元。公司实控人为中国诚通控股集团，最终实控人为国务院国资委。 3、全资子宁夏誉成云创数据专为大型互联网公司定制、投资、运维超大规模云数据中心。目前已与中卫市人民政府、金山云、乐宁科技签署了《战略合作框架协议》。 4、公司主要提供机柜租赁服务，服务器属于入驻客户。目前已建成6栋机房，投入运营3栋。运营机房算力约为229P。

000967 盈峰环境 9.9% 3.1亿 / 263.2亿

算力租赁+无人驾驶环卫车+清洁机器人

1、2026年4月27日晚公告，2026年度拟向子公司提供授权担保额度为129亿元，其中盈峰智算科技公司50亿元，用于算力租赁业务。据网传纪要(未证实)，公司通过NCP代买渠道，购买4,000台建设集群。公司与景航绿电共设广东盈峰环境智算科技，注册资本1亿元，切入算力服务赛道。网传公司已是阿里算力租赁核心供应商。2025年已落地2000+台H200/B200，贡献年化约5亿利润；近期新签两个B300订单，落地后将新增8亿年化利润。 2、2026年4月27日晚公告，2026年第一季度营收为39.22亿元，同比增长23.23%；净利润为2.14亿元，同比增长18.61%。主因传统环卫装备基本盘稳固、智慧服务贡献稳定现金流、算力租赁打开新增长空间。 3、盈峰环境的机器人设备种类丰富，包括无人驾驶环卫车等，公司系列产品现已在深圳、长沙、苏州等地实现落地运营。 4、2026年6月1日公告，控股股东承诺未来12个月不主动减持。

605289 罗曼股份 10.0% 1.3亿 / 129.5亿

AI算力+签订EPC合同+液冷

1、2026年6月3日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金用于智能算力集群建设项目。项目建成后将形成智能算力集群，由公司持有和运营，公司AI算力业务将从建设交付延伸至算力运营服务。 2、公司持有武桐高新39.2308%股权，其主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务。2025年AI算力服务已成为公司第一大营收业务板块，在2025年贡献营收8.70亿元，营收占比达46.12%。上海武桐树高新与资兴市签约的东江湖万卡国产化超智融合算力集群项目，总投资约15亿，依托国产高端通用GPU板卡，部署700个10KW机柜及配套设备，总体算力不低于2440PFlop，项目分四期建设，预计将于2026年6月底前完成。 3、2026年6月26日公告，与永济市永润聚合新能源有限公司就“永润聚合永济市100MW光伏电站项目”签署EPC总承包合同，合同金额2.86亿元。 4、2025年12月5日公告，控股子公司武桐高新签订合计约4.48亿元算力设备合同，2025-2027年已锁定意向订单18.5亿元，液冷超节点预计实现100%全液冷。

301396 宏景科技 20.0% 9.6亿 / 212.3亿

算力租赁+智能算力集群建设+合作腾讯+Deepseek

1、2026年6月15日盘中网传（未证实），预计到今年年底自持十个万卡集群，锁定明年50亿保底利润。公司自2024年10月至2025年2月与X公司已累计签订算力合同金额14.65亿。2025年3月12日，公司与Y公司签订7.2亿智算项目合同。公司布局海内外算力租赁，25年新增订单预计超百亿，目前在手订单充沛，订单规模持续增长。跟随大厂出海，在东南亚进行布局，出海订单整体价格优质。 2、2026年3月30日公告，定增申请已获深交所审核通过，拟募资12.9亿元投向“智能算力集群建设及运营项目”，本项目建设期为12个月，项目建成后，公司将新增384台高性能算力服务器，新增约3,000P算力。截至2025年末公司在手订单所需算力资源总规模超过1万P。 3、公司曾与腾讯云计算公司签署合作协议，探索智慧城市大数据应用场景。公司与上游设备厂商华为、浪潮、新华三等建立的深度合作关系。公司已接入Deepseek。 4、公司与Rokid联合成立“非接触式ARAI多模态交互联合实验室”。

600449 宁夏建材 10.0% 1.3亿 / 58.6亿

数据中心（宁夏）+资产注入预期+央企+建材

1、2026年5月19日盘后纪要，110KV变电站项目计划8月底建成，为数据中心提供电力保障。目前数据中心已具备计算服务、存储服务、安全服务、网络服务、云运营和运维服务以及容器、数据库、应用集成等功能，可满足上云服务业务的要求。数据中心共投运1044架机柜，上架率40%左右，部分将用于部署云服务业务。2026年4月29日互动，目前公司已开展机柜租赁及云服务业务。 2、2025年年报，公司数据中心稳步拓展云服务业务，完成30家单位入驻，上云系统118个，云产品数量达49种，计算能力超5.5万核VCPU。110KV变电站项目开工建设，为数字服务业务扩容筑牢硬件支撑。 3、2026年7月22日互动，控股股东中国建材集团承诺在2026年8月底前解决同业竞争问题，目前承诺尚在履行期内。 4、 公司实控人是中国建材集团，主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路等基础设施及房地产建设。

605168 三人行 10.0% 1亿 / 68亿

算力租赁+AI营销+数据要素+体彩

1、公司与英伟达中国区总代理科通技术签署战略合作并投资，保障AI算力芯片供应，并为字节跳动、科大讯飞、电信运营商等客户提供训练、推理芯片。2026年6月17日讯，企查查APP显示，近日，南京三人行未来数字科技有限公司成立，经营范围包含：信息系统集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；信息技术咨询服务等。企查查股权穿透显示，该公司由三人行全资持股。 2、2026年5月29日互动，为把握各地足球赛事及世界杯带来的市场机遇，公司统筹落实各项营销部署。体彩业务方面，公司已在河南、河北、陕西西安等地布局二十余家体彩专营店，围绕赛事加紧筹备，借力赛事热度赋能竞猜型彩票销售；数字营销业务方面，面向伊利、平安等核心合作客户，相关项目团队紧扣世界杯营销契机，同步落实各项部署，稳步开展前期筹备工作。 3、公司近期于2025年8月27日签署了对科通技术投资的协议，科通技术为英伟达中国区总代理，可提供英伟达高端GPU等关键AI芯片产品；此外，公司已于2025年8月28日公告，拟对外投资出资2.8亿元在青海设立全资子公司，重点布局国产GPU为主的算力租赁和相关的数据中心业务。

603139 康惠股份 10.0% 1.2亿 / 30.9亿

算力服务+算力资产注入猜想+减肥药+NMN

1、2026年7月21日公告，公司全资子公司北京康惠智创与D公司签署《算力服务合同》，负责采购部署高性能算力服务器并提供全周期运维服务，合同预计总金额4.15亿元至6.79亿元，合作期限5年。 2、公司官网显示，康惠token工厂已经上线Hermes Agent-AI 爱马仕桌面代理。2026年6月2日公告，公司拟与挖金客共同投资设立控股子公司北京康惠智创科技有限公司，旨在拓展业务布局，2026年6月5日业绩说明会，市场高度关注公司算力业务落地进度及康惠Token工厂相关情况。 3、2025年3月21日公告，控股股东康惠控股向嘉兴悦合智创协议转让22%股份已完成，控股股东及实控人变更为李红明、王雪芳夫妇。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。 4、公司孙公司陕西友帮正在进行司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的小试生产，小试完成后还需完成中试阶段才可进行规模化生产。陕西友帮目前不具备司美格鲁肽及替泊尔肽中间体的生产能力。 5、联营企业科莱维药业”有NMN -烟酰胺单核苷酸这项生产技术，但科莱维药业目前没有NMN烟酰胺单核苷酸的生产线，该项技术是公司的储备技术。

603629 利通电子 10.0% 17.2亿 / 346.3亿

算力租赁+腾讯+业绩增长+英伟达+精密金属结构件

1、2025年年报，公司直接运营的AI算力云规模已达38,000P，可全方位提供算力集群服务与运维技术保障，居于业内领先地位。公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。 2、2026年7月14日盘后公告，公司预计2026年上半年归母净利润为6.5亿元至7.5亿元，同比增长1172.53%至1368.31%，主要系各类算力业务收入持续增长，其中算力经销业务增长显著。 3、据网络调研（未证实），公司为英伟达核心伙伴，拥有特殊拿卡渠道，公司通过香港子公司利通国际获 NCP。 4、公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到货，不会受到禁令限制。子公司世纪利通是GPU芯片发明与制造商NVIDIA认定的在DGX AI 服务器（DGX AI ComputeSystems）方面优先级（perferred)的云业务伙伴（Cloud Partner)。 5、公司主营业务为液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件生产销售。

600602 云赛智联 10.0% 7.1亿 / 179.9亿

算力租赁+智能网联汽车+智算中心+云计算（华为/阿里/腾讯）

1、2026年6月22日公告，公司拟参与出资设立“上海仪电智算产业生态基金”，该基金认缴总额10.02亿元，旨在布局人工智能产业链上下游，助力主业发展。2025年9月19日投资者关系活动记录表，公司参股企业上海智能算力将形成万卡规模的智能算力供应，2025年实现整体交付，为上海人工智能产业提供高品质智算中心及运维服务。公司与阶跃星辰共同投资设立上海智能算力公司，其中阶跃星辰持股10%，云赛智联直接持股11%;上海仪电集团(持股44%)是云赛智联控股股东，持有公司34.53%股份。 2、2026年4月2日公告，公司拟以6000万元收购智能汽车创新发展平台上海有限公司12%股权，布局智能网联汽车数据治理与运营。 3、公司是上海国资委旗下公司，公司现有徐汇数据中心、宝山云计算中心等累计超7000个机柜资源。公司先后与阿里云和腾讯云签署战略合作协议，是微软、阿里、华为、腾讯等国际国内主流云服务供应商的核心MSP服务提供商。 4、公司是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商。

000048 京基智农 10.0% 3亿 / 93.4亿

算力+猪肉+AI业务创新+股权转让+机器人

1、2026年7月30日机构研报，公司全资设立深圳市子夏智算科技有限公司，并合资成立深圳市子夏北方智算算力网络有限公司，实质性推进算力实体落地，业务涵盖人工智能基础与应用软件开发、云计算设备销售等，积极拓展算力业务打造新增长曲线。 2、2026年7月8日晚公告，公司披露2026年6月生猪销售情况，当月销售商品肥猪15.19万头，销售收入1.95亿元；2026年1-6月累计销售商品肥猪112.08万头。 3、2026年6月9日晚公告，公司控股股东京基集团拟以14.10元/股的价格向公司董事、总裁麻长炜转让其持有的公司股份2651.01万股(无限售条件流通股)，占公司总股本的5%，股份转让的交易对价总额为3.74亿元。2026年6月16日机构研报，担任董事及总裁，并取得上市公司股权后，麻长炜先生凭借阿里的核心运营经验，有望继续推动公司AI业务创新。 4、2026年1月5日投资者关系管理信息，公司拟通过增资扩股等方式取得江苏汇博机器人控制权，计划联合技术团队组建具身机器人研究院，并探索机器人在生猪养殖等场景的商业应用，积极培育第二主业。

002197 证通电子 10.0% 5.1亿 / 33.7亿

算力租赁+金融科技+阿里合作

1、2026年7月28日盘后纪要，公司依托深圳、东莞、长沙等核心节点数据中心，构建AIDC+算力资源池，重点承接AI推理、实时渲染业务，自研多源异构算力调度平台已实现GPU资源纳管与综合调度。 2、2026年6月26日互动，公司已根据客户需求逐步布局相关算力资源,为客户提供数据中心服务器托管服务的同时,积极支撑客户的模型训练及推理等算力需求。公司是云计算和金融科技服务商，在粤港澳大湾区和中部地区投资自建自建四大产业园、七大高效节能的数据中心。证通长沙云谷是腾讯云，华为云，阿里云等互联网企业中部地区核心节点，方正证券、长沙银行等金融机构核心数据中心。 3、2026年7月16日互动，公司算力业务依据客户订单进行扩容；公司现阶段全力推进机柜订单落地；2026年公司海外金融科技业务稳步拓展。 4、公司旗下的宏达通信和阿里云、阿里巴巴达摩院一起打造了数字化转型赋能中心，主要业务是AI工业视觉，以及为企业提供数字化转型所需的工业互联网平台、数据中台、智能排程规划、智能质量预测、产线智能优化控制、产线数字孪生等端到端的制造业数字化解决方案。

600673 东阳光 10.0% 12.6亿 / 827.8亿

拟收购秦淮数据（算力）+回购增持+SST+签署算力大单+液冷

1、2026年6月15日晚公告，公司拟通过发行股份方式收购东数一号70%股权，交易价格80.5亿元，从而间接持有秦淮数据100%股权，快速切入数据中心核心赛道。2026年6月24日机构研报，公司正向“AI算力基础设施核心服务商”全面进化，未来将通过发行股份，收购秦淮数据100%股权，卡位国内一流超大规模IDC运营商，深度绑定字节跳动等头部AI客户（收入占比超80%），切入高景气的算力赛道，实现了“绿电协同”的战略闭环。 2、2026年7月30日晚公告，公司控股股东提议回购股份，同时计划增持不低于3亿元、不高于6亿元，合计“回购+增持”上限达12亿元。 3、2026年6月9日盘中讯，公司和台达签署战略合作协议，双方将以电子元器件供应链协同、化成箔产线SST多级垂直供电标杆项目为核心支点，进一步拓展至数据中心、新能源、工业自动化等多领域展开深度协同。 4、2026年6月9日讯，公司控股子公司东阳光云智算于5月6日与某企业签署160亿至190亿元算力服务采购框架合同后，又于6月1日与某企业B签署100亿至120亿元算力服务采购合同，一个月内两笔订单合计最高达310亿元。 5、2025年5月公司投资参股专注于浸没散热解决方案的浙江芯寒智能。芯寒智能掌握自适应双相液冷智能调控核心技术，成功应用于下一代双相浸没和双相冷板热管理系统。

002929 润建股份 9.4% 6.5亿 / 99.6亿

Token工厂+算力+机器人+AI智能体

1、微软token计量模式大超预期，2026年6月30日官微，公司亮相第四届链博会，集中展示从Token服务、大模型研发到Token出海的全栈AI能力体系，已在广西打造五象云谷词元工厂，部署超14个开源模型与Seedance2.0等闭源模型；据2025年年报，公司逐步向“Token服务商”战略定位发展，通过“曲尺”平台提供多模态行业模型开发服务。据网传纪要（未证实），润建股份与字节跳动旗下火山引擎存在商业化算力合作。 2、2026年4月26日公告，公司及控股子公司拟申请新增200亿元综合授信额度，以支持算力网络等业务的融资需求。据网传纪要，公司是阿里云核心算力伙伴之一。 3、公司机器人应用主要在运维领域，包括光伏运维、配电房运维、数据中心运维等，公司将积极探索前沿科技融合应用。 4、公司基于DeepSeek模型，开发了多个智能体应用，包括内部知识库“润小知”、政务和电网营业厅的“数字导办”、马来西亚教育司阅卷机器人等。

002990 盛视科技 8.9% 4.1亿 / 55.2亿

算力+存算一体芯片+智慧口岸

1、2026年7月30日机构研报，公司4月先后公告拟分批采购不超过11亿元、60亿元的IT设备及零部件，合计采购额度不超过71亿元，为算力服务业务扩张准备硬件资源。5月，全资子公司盛视技术与客户签署五年期《算力产业合作协议》，对应业务体量折算约60亿元，后续根据客户需求按批次下单，每批预计128台，并由盛视技术完成设备筹备、适配调试及算力配套服务。2026年6月3日互动，公司正积极推进协议落地交付工作。 2、2026年4月14日晚公告，公司拟向多家供应商分批采购IT设备及零部件，总金额不超过11亿元。2026年4月28日晚公告，公司拟分批采购IT设备及零配件，总金额不超过60亿元。 3、公司投资公司亿铸科技聚焦国产存算一体AI大算力芯片，28纳米工艺实现10倍能效比，点亮了基于忆阻器ReRAM的高精度、低功耗存算一体AI 大算力POC技术验证芯片， 经第三方机构验证， 能效比表现较于传统AI芯片得到大幅。 4、公司主营智慧口岸查验系统解决方案90%，业务拓展至全国300多个口岸，在口岸应用方面，已研发出多个适合海关、边检场景应用的智能体。

600234 科新发展 8.9% 6971.6万 / 45.6亿

算力租赁+拟定增+装修装饰+地产出租+抖音概念

1、2026年5月18日公告，拟向控股公司帕晏算力增资，据悉，帕晏公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户，资金需求量较大，投资回收期较长，且相关设备采购需要预付资金。 2、 2026年3月14日披露的预案，公司拟向实控人连宗盛定增不超2625万股、募资3.014亿元，锁定期36个月，发行后其持股比例预计升至超30%，强化控制权并补充营运资金。市场对其有并购重组的预期。市场传闻连宗盛旗下有壹盛创投（规模约10亿），主导投资超10个项目、近10亿，5个IPO。（未证实） 3、公司的装修装饰业务通过控股公司提达装饰开展，可向客户提供从设计及施工计划开始，到售后服务的设计与施工一体化的服务。 4、公司自2023年后期开始对互联网广告营销业务进行尝试，主要系依托字节跳动旗下的“巨量引擎”平台开展。2025年1月17日互动，子公司深圳灏远景在媒体平台（如腾讯、巨量引擎、小红书等）为广告主客户提供广告投放相关服务，该业务中涉及小红书平台的业务是通过与小红书的一级代理商进行合作而开展的。

001339 智微智能 7.9% 6.8亿 / 110.1亿

拟购买服务器及配套设备+算力租赁+AI NAS+LPU+合作NV

1、2026年6月21日公告，公司拟向多家供应商分批采购服务器及配套设备，总金额不超过40亿元，以满足主营业务“智算业务板块”的布局需要。 2、2026年6月23日网传纪要，近期租赁订单不断（NVL72），公司货源充足，今年估计业绩又要上调。(未证实)2026年6月1日公告，公司拟非公开发行股票募资28.7亿元，其中拟投入22亿元于天津建设运营智算中心，延伸智算业务价值链，推动业务模式向“长期合作+持续复租”升级。 3、公司服务器产品线包括AI服务器、AI工作站、AI算力一体机、NAS；公司是绿联科技NAS产品的核心供应商。 4、2026年3月5日盘后纪要，参股公司杭州元川微专注于AI推理算力创新，推出了面向大模型、多模态和端侧应用场景的Mountain（算力）、River（Agent）两大系列LPU+产品，大幅降低推理应用的部署复杂度和总拥有成本TCO。 5、公司为英伟达NPN合作伙伴网络成员，基于NVIDIAJetsonOrin模组推出了一系列强大的边缘计算产品E系列-通用边缘AIBOX(视觉A1、生成式AI)。

002757 南兴股份 7.2% 4.1亿 / 44.6亿

CDN+云计算+AI智能体（微软）+小鹭AIGC+机器人

1、公司全资子公司唯一网络自研CDN平台+入选专精特新，IDC及云服务营收15.15亿占总营收45%，客户续约率90%+，华为云核心供应商。 2、2025年公司IDC及云计算业务收入规模首次超过专用设备业务，成为公司增长的核心动力。子公司唯一网络唯一网络建立及运营的数据中心节点已覆盖国内近 20 个省、30 多个地市及海外部分地区，在全国范围内运营超过 80 个边缘数据中心节点，与阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、金山云等均有业务合作关系。 3、公司子公司唯一网络基于前沿的AI大模型技术,与微软等AI行业领先企业展开深度合作,致力于为行业客户提供高效、智能的AIGC应用产品与解决方案。小鹭是一款基于AIGC的人工智能助手,支持智能聊天和知识库问答。 4、子公司南兴装备涉及智能机器人的研发销售业务。

603221 爱丽家居 10.0% 2.6亿 / 54.6亿 20天10板

拟收购欧康诺+PVC弹性地板+北美生产+出海

1、2026年7月20日晚公告，公司拟现金收购武汉欧康诺电子不低于77.08%的股权，欧康诺100%股权估值不超6.5亿元；其主营存储测试设备及测试服务，2026年上半年净利润达3719.67万元。 2、公司专注PVC弹性地板，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.60%。公司与国际知名建材贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。公司被纳入HomeDepot等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供PVC弹性地板产品。 3、子公司美国地板工厂是一家海外弹性地板数字化工厂，实现了从设备生产到工厂物流的全自动车间，并成功落地实现量产。同时公司正在积极投建墨西哥公司，2025 年有望投产贡献收入。 4、2025年12月15日晚互动，公司产品有出口到欧洲，有出口到欧盟国家。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作关系，被纳入HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供PVC弹性地板产品。

002827 高争民爆 10.0% 7.3亿 / 95.5亿 3天3板

实控人拟变更+民爆（西藏）+电子雷管+爆破工程

1、2026年7月28日晚公告，公司实际控制人西藏自治区国资委拟将控股股东西藏建工建材集团持有的公司34.00%股份(94,195,640股)无偿划转至西藏地质矿产集团。本次无偿划转完成后，公司控股股东将由藏建集团变更为地矿集团，实际控制人仍为西藏自治区国资委。标的公司是西藏国资委旗下唯一矿业平台、主要涉及铜矿、金矿等。 2、 公司实控人为西藏国资委，主营民爆器材包括工业炸药、 电子雷管等研产销及爆破工程设计和施工，产品广泛应用于水利水电等领域。混装工业炸药许可产能1万吨，胶状乳化炸药1.2万吨，西藏业务占比76.28%（2024年）。 3、电子雷管芯片模组研发生产销售公司，业务覆盖面长期位居西藏自治区行业领先地位，是国资监管部门和行业主管部门重点支持的国有标杆企业。 4、控股子公司成远矿业拥有“双一级”（爆破作业单位许可一级、矿山工程施工总承包一级）资质。 5、公司已在拉萨等六市一地设立了民爆器材销售网点、配送网络及储存仓库，并配备专业运输队伍，形成了覆盖整个西藏自治区的营销网络体系。

000820 神雾节能 10.0% 2691万 / 10.5亿 2天2板

撤销退市风险警示+控制权变更预期+生物质发电+节能环保

1、2026年7月28日公告，公司股票自2026年7月30日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST节能”变更为“神雾节能”。 2、2026年7月28日对年报问询函回复，公司主营业务涵盖新能源光伏储能电站建设及运维服务，旗下联合立本等主体积极拓展储能项目。公司业务覆盖再生铜制造领域，旗下通山神雾正推进再生铜资源循环利用项目。 3、2026年2月12日公告，长江资管完成司法过户，神雾集团持股降至7260万股、占11.23%，公司控制权可能变动。 4、公司的主营业务是节能环保行业清洁冶炼业务。旗下大唐安徽发电660MW超临界燃煤机组直燃耦合生物质发电项目是国内首台套生物质散料直接破碎燃煤耦合掺烧项目，每年可产生2.3亿度绿电，减排二氧化碳27万吨。

300996 普联软件 20.0% 11.7亿 / 52亿 2天2板

实控人拟变更+互联网金融+财税数字化+AI智能体

1、2026年7月29日盘后公告，北京明略昭辉科技有限公司拟以协议转让方式受让蔺国强等16名股东合计持有的7547.39万股股份(占总股本19.07%)，转让价格为11.38元/股，总价款为8.59亿元。本次权益变动后，明略昭辉将成为公司控股股东，实际控制人变更为吴明辉。 2、公司为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，主要面向央国企及金融保险领域客户，报告期内积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的需要。 3、2025年7月9日晚公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件第二轮审核进展顺利，募集资金将用于前沿技术研发项目，强化核心竞争优势。 4、公司与昆仑银行较早即开展业务合作公司为昆仑银行提供总账系统、监管报表平台、EAST监管报送等系统的建设与维护服务。 5、公司积极开展基于大模型的智能化研发和应用工作， 并与星环科技建立联合实验室开展大模型技术应用联合创新工作， 初步完成了智能体工具链（PanAgent）。

000593 德龙汇能 10.0% 1.1亿 / 60.7亿

牛散举牌+天然气+实控人变更+科睿斯半导体+集成电路

1、2026年7月30日盘后公告，刘鑫（牛散鑫多多）举牌公司，持股比例为5.01%。2025年12月11日互动，公司目前的主营业务以城市燃气业务为核心业务,依托特许经营权,从上游天然气供应商购入天然气,通过公司运营的天然气输配渠道,按照用户需求,将天然气输配至各类终端用户,并提供配套的燃气工程安装服务及延伸业务。 2、公司控股股东已变更为诺信芯材，持股约29.64%，实控人变更为孙维佳，其为科睿斯半导体董事长，科睿斯半导体主要产品为FCBGA高端载板，应用于CPU/GPU/AI及车载等高算力o芯片的封装，已投资约50亿元建设FCBGA封装基板项目，分三期，达产后总产值超60亿元，一期已投产。 3、诺信芯材收购时承诺将充分发挥自身资金、产业、资源等方面的优势，支持上市公司现有主营业务持续发展，同时对上市公司产业结构的优化、新业务新产业的培育和尝试提供支持与赋能。 4、根据公开信息显示，德龙汇能全资子公司"深圳大有芯联投资有限公司"已于2026年2月10日完成工商登记，标的公司投资方向明确指向集成电路行业。‌‌市场预期资产注入程序或在上半年启动quote。科睿斯半导体一期项目已封顶，达产后预计年产值超60亿元。

300508 维宏股份 20.0% 7167.9万 / 27.8亿

灵巧手+机器人+工业互联网+维宏云

1、2026年7月30日晚半年报，2026年上半年公司伺服系统收入同比增长27%；灵巧手专用关节驱动器已推出，产品具有低温升、高扭力输出密度等特征，上半年汉姆电子灵巧手关节电机出货量5万余台。 2、公司的伺服系统可以用在工业机器人领域，可以用在上下料、码垛及搬运场景。2018年之前公司曾经有独立的机器人控制系统产品线，有自研的控制器和驱动器。后来公司终止了这个项目。 3、公司主营业务研发、生产和销售工业运动控制系统和伺服驱动系统和工业物联网。在激光领域已推出的是平面坡口以及独立CAD/CAM，目前在开发中的有管切坡口、超高功率控制系统和激光超精密加工控制系统。 4、维宏云属于工业物联网，维宏数控系统+维宏云可以为离散制造业数字化提供解决方案。维宏云的xFactory智能工厂系统和DT60义齿控制系统可用于义齿、牙套、牙桥等相关产品的加工。 5、公司为数控设备整机制造商提供运动控制系统解决方案，运动控制系统主要有雕刻雕铣控制系统、切割控制系统、机械手控制系统等，可应用于各类雕刻机、雕铣机、加工中心。

300489 光智科技 15.7% 14.5亿 / 209亿

高管增持+控股股东不减持+磷化铟+ITO靶材+锗晶片（卫星电池）

1、2026年7月30日晚公告，公司董事长、总经理等多名董监高及核心人员计划自公告披露之日起六个月内增持公司股份，合计增持金额不低于1100万元且不超过2200万元。同日晚公告，控股股东粤邦投资承诺未来十二个月内不以任何形式减持持有的公司股份，以增强投资者信心。 2、2026年7月31日机构研报，公司增资先锐科技布局磷化铟资产，依托先导集团对全产业链的持续深耕，在磷化铟产业具备极强竞争力。基于此我们坚定看好红外（非AI）+光芯片（AI）双向主线具备卡位优势的光智科技，主业红外器件及材料今年4-5e净利，明年15-20e净利，主业即约300-400e市值。磷化铟衬底预计按照目前价格27年贡献7e归母净利润，产能保守预期翻倍及价格持续上行，预计27年贡献15-17e净利润。 3、2024年9月29日光智科技公告表示，公司拟发行股份购买先导稀材持有的先导电科44.91%的股份。市场预期公司拿下先导电科的ITO半导体靶材资产。 4、锗晶片是生产卫星太阳能电池的首选关键材料，公司是国内首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业，已成功研制出13N超高纯锗单晶。

002787 华源控股 9.6% 4亿 / 48.1亿

中报增长+光通信+半导体设备+投资宇树+设立新公司（光模块）+电池钢壳

1、2026年7月30日晚披露半年度，上半年公司实现营收11.9亿元，同比增长2.40%，归母净利润7508.33万元，同比增长54.81%；扣非净利润7033.96万元，同比增长53.24%。 2、2026年6月25日网传纪要，公司5月成立光通信公司以来，业务端已有实际进展，我们预计年内订单有望陆续落地，上市公司将对光公司加大支持力度。(未证实) 3、2026年5月22日盘后纪要，公司控股无锡暖芯半导体51%股权，其半导体温控设备产品已成功导入华润微电子、拓荆科技、中微公司等知名客户供应链。2026年6月4日机构研报，公司成立华源半导体作为半导体业务专属运营平台，聚焦辅助设备领域，分别持有无锡暖芯/致源真空/上海寰鼎51%股权。 4、华源创投间接投资了天津君万弘毅企业管理咨询合伙企业，其持有宇树4.42%的股份。 5、公司地处苏州，全能精密是株式会社治京制作所的全资子公司。公司产品主要包括圆柱钢壳（包括一次电池钢壳、镍氢电池钢壳和锂电池钢壳）、圆柱盖帽、方形钢壳以及钮扣电池钢壳。全能精密配套供应客户主要为国内外的电池厂商。

603061 金海通 9.0% 7.9亿 / 229.7亿

可转债受理+芯片测试设备+AMD供应商+存储设备

1、2026年7月30日晚公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上交所受理，拟募资不超过8.5亿元用于高端智能芯片测试分选设备研发等项目。 2、2026年6月22日网传研报，公司客户涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业等。公司是AMD封测环节分选机核心供应商。公司测试分选机可覆盖BGA、LGA、PGA等先进封装芯片，相关平台已在多家头部客户现场验证，功率半导体与先进封装市占率有望提升。2026年7月14日机构研报，公司是封测设备中稀缺的测试分选机龙头，受益AI芯片、高性能计算、新能源汽车及先进封装扩产。本次中报预增验证公司订单和利润已经进入兑现阶段，后续看点在于AI相关设备放量、海外客户突破、三温/热管理等高价值产品占比提升。 3、2026年4月1日机构调研，公司平移式测试分选机已覆盖BGA、LGA、PGA等先进封装芯片，并在多家头部客户现场验证。公司主要产品为超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机，未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。

002686 亿利达 5.5% 3.4亿 / 31.3亿

控制权拟变更+数据中心+军工材料+浙江国资

1、2026年7月29日晚公告，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，控股股东浙商资产拟向润桐控股和嘉兴国投转让合计37.11%股份，实控人将由浙江省国资委变更为桐乡市财政局。 2、公司的产品可以应用数据中心冷却系统，风机产品已经在华为、阿里、腾讯、移动等企业的数据中心中配套应用。 3、公司持有青岛海洋新材料59%股份，后者主持起草了《改性聚氨酯弹性体包覆材料规范》的国家军用标准（标准号：GJB9780-2020），拥有“军工四证”及二级保密资质。根据官微，公司聚脲产品用于防弹头盔、防弹衣和弹片护板等防护装备。 4、公司控股股东浙商资管业务涉及AMC，公司实控人为浙江国资委，曾表示要加快推进“引战、股改、上市”三步走发展战略，2022年浙商资管股改完成。 5、公司主要业务包括风机、汽车零部件、新材料三大板块，为国内中央空调风机行业龙头，已成为国内规模最大的中央空调风机生产商。

603120 肯特催化 10.0% 9941.9万 / 16.3亿

湿电子化学品+光刻胶显影液+相转移催化剂

1、2026年7月27日网传纪要，英伟达和海力士达成了5000亿美金的双向采购大合同，表明未来海力士的扩产确定性非常高，利好上游核心单体材料供应商。公司四丁基氟化胺等单体应用在HBM3/4，及先进封装，下游客户三星/海力士/台积电/日本JSR，客户关系明确，业绩确定性最强。(未证实) 2、2025年5月13日互动，公司光刻胶显影液已实现批量生产，刻蚀液已实现批量生产。公司四乙基氢氧化铵已在半导体清洗领域实现市场化应用。 3、公司深耕季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列产品研发，其产品广泛应用于精细化工、分子筛、电池电解液、油田化学品等核心领域。 4、公司是国内相转移催化剂领域的主要供应商之一，相转移催化在有机合成中具有显著优势，是众多工业生产的基础原料。2022年公司产品在相转移催化剂领域市场份额已达22.62%，拥有较高行业地位。 5、公司应用于分子筛模板剂行业的季铵碱等系列产品在国内市场中位居第一，预期将通过募投项目的实施，进一步向分子筛领域延伸。

603324 盛剑科技 10.0% 1.1亿 / 35.7亿

洁净室+华为海思+半导体设备+光刻胶

1、2026年6月25日机构研报，公司是半导体废气处理与厂务设备龙头，已获得亚翔新加坡项目1亿风管代工订单，真空泵、工艺废气处理设备在马来西亚英飞凌厂验证顺利，预计27年可获得设备订单。公司昨晚正式授予股权激励，目标激进，预测26-28年业绩0.7/2.0/3.6。 2、公司为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。公司2025年设立海外总部新加坡子公司，聚焦东南亚半导体产业链客户；目前已与亚翔、易科德等总包商展开合作，取得海外大订单。 3、公司已完成L/S双腔机型、真空及温控设备样机开发，半导体附属设备及关键零部件实现国产化并送国际客户验证。 4、2026年5月18日盘后纪要，2025 年光刻胶显影液（TMAH）回收技术在客户端测试验证成功，蚀刻液回收技术研发完成。 5、公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司持续服务于中芯国际等企业。公司和长江存储旗下武汉新芯有合作，合肥盛剑微潜在绑定长鑫。

603203 快克智能 10.0% 2.1亿 / 121.4亿

半导体封装+TCB热压键合+光模块+液冷散热板供货

1、2026年6月18日机构研报，公司固晶机、sic银烧结设备再获加单，海外客户包括英飞凌、TI、安世、安森美等，并且设备价格相比于之前涨30%，公司交货快、产品性能优，获海内外客户认可。碳化硅领域，上游晶体生长设备获三倍订单，预计景气度也将向器件端传导，公司具备碳化硅器件整线设备。 2、2026年5月18日互动，公司先进封装TCB热压键合设备,目前正为几家客户开展打样验证中,验证时间较长,尚未形成订单。 3、公司PCB激光分板设备已进入富士康、立讯等企业，2026年4月23日年报，公司高速高精固晶机已批量供货成都先进等头部功率半导体企业，芯片封装AOI与光模块AOI设备在800G及以上光模块头部客户小批量应用。 4、在AI服务器液冷领域，公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线，相关配套产线已实现复购，成为业务增长核心驱动力。 5、公司主营业务以锡焊技术为核心的电子装联专用设备的研产销，公司的激光打标设备在半导体封装领域已开始有少量订单。

000032 深桑达A 10.0% 7.1亿 / 159.6亿

半导体洁净室+AI可信数据空间（央企）+战略合作海光信息

1、2026年6月21日机构研报，台积电近期向供应链发布"CoWoS玻璃基板开发计划"。SK海力士计划至2034年将晶圆产能提升至目前三倍。国内外半导体CAPEX高景气持续。2026年6月9日官微，公司作为中国电子信息产业建设主力军，深度参与半导体产业全链布局，旗下子公司承建华虹无锡FAB9B项目洁净室及一般机电系统工程等项目，2025年公司洁净室整体解决方案业务营收超398亿元。 2、公司最终控制人为国务院国资委，公司下属中国电子云参与深圳数据交易所交易商业平台建设。此外，中国电子云与深圳数据交易所及生态合作伙伴联合发布了AI可信数据空间联合解决方案，致力于打造一个开放、共享、可信的AI数据空间。 3、公司为中国电子旗下重要二级企业，是数据要素系列产品的主要研发者与具体项目主要实施者。 4、2025年3月11日盘后官微，旗下中国电子云与海光信息签署战略合作协议。公司与腾讯云、腾讯云数据库TDsql的合作正在推进中。

688661 和林微纳 20.0% 5.2亿 / 115.4亿

芯片测试探针+英伟达供应商+AR/VR应用

1、AI算力迭代致FT探针供不应求，供应链产能瓶颈凸显。公司当前产能500万根/月，预计202中·7年中扩至800万-1000万根/月；公司是英伟达AI芯片测试探针核心供应商，其探针供应中算力芯片占比高于显卡，将直接受益AI产业发展。半导体芯片测试探针（后道）主要营收来自海外客户公司。 2、公司目前已实现FT测试的海内外客户的量产,CP测试正处于研发转量产及部分小量产的关键期。公司与歌尔微合作生产精微制造产品。公司半导体测试探针业务将导入1-2家国际龙头和国内4-6家有绝对体量的客户，年末产能将达到500kk/月。 3、公司MEMS精微零部件系列产品广泛应用于TWS耳机、智能手机、智能音箱及AR/VR设备等高科技终端产品，主要下游客户有苹果、三星、华为等品牌商。主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件。 4、公司是苹果产业链供应商之一，通过歌尔股份为其提供MEMS屏蔽罩、结构件、连接器等零部件。

301312 智立方 10.8% 4.6亿 / 49.2亿

CPO设备+机器视觉+自动化测试设备

1、2026年5月21日互动，公司设备可应用于AI服务器和数据中心功能模块及器件制造，CPO相关设备已实现销售并保持稳步增长。公司在光通信CPO领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘分选机、光芯片AOI设备、芯片检测及分选设备、高速高精固晶机等，目前交付有序、销售稳步增长。 2、公司深耕于终端产品光学（传感、识别、成像、AOI等）、电性能、力学等细分领域，在机器视觉与光学、精密机械设计、精密运动控制领域研发出具有公司特点的核心技术。 3、公司核心业务为自动化测试设备及自动化组装设备业务，主要应用于消费电子、电子烟、工业电子、汽车电子、半导体等领域客户产品的光学、电学、力学等功能测试环节，以及产品的组装环节。

002384 东山精密 7.7% 172.4亿 / 2453.8亿

索尔思（光芯片）+回购+折叠屏手机铰链+智能穿戴FPC

1、2026年7月27日公告，首次回购11.5万股公司股份。7月14日晚发布2026年半年度业绩预告称，公司2026年半年度预计净利润29亿元～30亿元，同比增长282.58%至295.78%。机构测算东山精密2026年二季度光模块营收约35亿元（折合5亿美元），净利润约10亿元，对应400G出货70万只、800G出货100万只。 2、2026年7月9日机构研报，近期公司拿到c客户芯片订单，进入n客户的模块供应序列，同时增加了dsp芯片的锁单量。2027年按照3500w只模块及比例测算，预计模块有45e美金利润体量。 3、公司通过收购索尔思布局光模块领域，光模块产品涵盖400G、800G、1.6T光模块产品。公司的自研100GPAM4 EML 芯片在400G及800G光模块中累计使用超千万颗，200G PAM4 EML 芯片已进入量产阶段，为1.6T光模块提供支撑。 4、2026年6月9日机构研报，光芯片持续缺货，索尔思为国内唯一一家可自供eml芯片并大规模量产，扩产后产能预期超过北美龙头。 5、苹果为子公司MFLX的客户，子公司MFLX70%业务份额来自苹果。网传纪要表明东山精密已掌握了铰链模组技术，成为铰链零部件的主要供应商（未证实）。

003043 华亚智能 7.6% 3.4亿 / 56.4亿

半导体设备结构件+光刻机+光伏逆变器+智能物流

1、2026年6月27日机构研报，半导体设备结构件为公司核心发展方向，产品已应用于刻蚀、薄膜沉积、光刻、封装等设备环节，并通过优质客户体系间接进入AMAT、LamResearch、中微半导体等国内外半导体设备厂商体系。 2、公司是ASML的间接供应商，向直接客户少量供应应用于光刻机设备的精密金属结构件产品。2026年6月10日机构研报，半导体零部件海外敞口最大，26E半导体收入占比70%(海外/国内=7/3)，海外毛利率更高，海外利润贡献50%+。 3、公司在光伏逆变器结构件产品方面的主要客户是SMA和爱士惟；在储能设备结构件产品方面的主要客户是阿诗特。 4、子公司冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研产销。2024年5月29日公告，公司拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，交易完成后，冠鸿智能将成为上市公司的控股子公司。

605358 立昂微 7.2% 15.4亿 / 295.9亿

半导体硅片+卫星通信+存储芯片+AI服务器

1、2026年7月7日讯，2026年6月立昂微发出价格调整通知函，7月1日起用于生产功率芯片的硅片价格上调10%-15%。（未证实）2026年7月1日盘后纪要，公司整体出货规模保持高位，订单需求旺盛，重掺杂低电阻率产品具备突出的性价比优势；嘉兴基地定位28nm及以下先进制程12英寸轻掺抛光片，目前已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货。 2、2026年6月1日盘后纪要，8-12英寸低电阻率硅外延片因产能有限已出现交期延长；嘉兴金瑞泓12英寸轻掺抛光片月产能15万片已投产，整体行业供需偏紧张。公司硅片已覆盖14nm以上技术节点逻辑电路和存储电路,以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件。 3、公司射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货。化合物半导体射频及光电芯片业务板块产品可满足低轨卫星、低空经济、机器人、智能驾驶及光通信等下游需求。

603929 亚翔集成 6.6% 10.8亿 / 334.4亿

半导体洁净室+中报预增+签订大单

1、公司承揽了合肥长鑫洁净室工程，同时中芯国际、南京台积电、富士康国际、华等均为公司客户。 2、2026年7月8日盘后公告，公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4.56亿元至5.25亿元，同比增长183.41%至226.29%。新加坡工程项目金额较大且毛利率相对较好；上期施工项目本期结算及回款较好，故本期冲回合同资产减值准备较多；美元对新加坡元汇率走强，公司持有美元存款形成的汇兑收益较多。 3、2026年4月29日公告，公司新加坡分公司与控股股东亚翔工程股份有限公司之新加坡分公司签署海外机电工程项目订单，合同金额约31.15亿元(含税)。 4、姚祖骧、赵玉华夫妇是台湾亚翔的实控人。姚祖骧、赵玉华夫妇合计间接控制本公司54.74%的股权，为本公司实控人。

002585 双星新材 10.1% 7.9亿 / 84.5亿 2天2板

MLCC离型膜+BOPET+光伏背板膜

1、三星电机近期已向合作经销商下发MLCC涨价通知，8月1日起所有出货产品统一涨价30%，太阳诱电也已于23日向客户发函，计划9月1日起上调产品价格。2026年6月10日盘后异动公告，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，因技术壁垒较高暂未涉及AI算力相关应用，该业务营收占公司整体营收比例未达1%，短期内对公司业绩影响很小。 2、2026年5月14日盘后纪要，公司MLCC项目5亿平今年下半年全面建成并投产，二期项目正在抓紧建设中。未来整体项目建设规模20亿平，2025年MLCC销售同比增长148%。2026年1月16日盘后纪要，公司MLCC离型膜已在三环，微容科技完成导入，打破日韩垄断，批量替代进口，填补国内高端MLCC材料缺口。 3、BOPET行业达成反内卷自律规则，减产挺价，26年供应收缩，但需求增加10%，基本面在反转。 4、公司光伏背材基膜市占率30%，产品应用汽车方面的有节能窗膜、安全膜、车衣车膜等。

603115 海星股份 10.0% 2亿 / 166亿

电阻电容+MLPC上游+电极箔+AI服务器

1、2026年6月25日机构研报，公司到8月底预计合计月70万平产能，年底预计形成打底1000万平年化产能，ai电极箔溢价可观且有望持续提高，利润率较主营产品大幅提升。2026年7月27日机构研报，公司作为全球电极箔龙头，当前已在AI服务器应用取得实质性进展，未来将充分享受AI电极箔放量。考虑到产品壁垒显著提升，我们预计26-28年公司AI电极箔出货300/1200/1800万平，收入3/14/23亿元，毛利率35%/40%/42%。 2、2026年5月27日机构研报，AI服务器用铝电极箔产能持续释放，公司到8月底预计合计月70万平产能，年底预计形成1000平年化产能，预计公司今年出货4800万平传统电极箔+300万平AI箔，27年则有望5000+1000万平。 3、2026年5月15日机构研报，26Q1公司AI服务器产品已出货小几十万平但增速很快，随其放量，叠加新疆满产满销、四川丰水期排产，后续业绩或超预期。 4、公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研产销，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。

603738 泰晶科技 10.0% 8.6亿 / 115.4亿

晶振涨价+光模块+商业航天

1、2026年7月30日互动，公司相关超高基频低抖动差分振荡器产品适用于800G/1.6T光模块，已批量供应。6月30日讯，公司决定对全系列晶振产品实施价格调整，各品类产品调涨区间为10%-30%，7月1日发货日起执行新价格标准。 2、海外日系美系超高频晶振2026年下半年供不应求，国产光模块客户加速导入泰晶产品，公司312.5MHz/625MHz超低抖动差分晶振已批量供货1.6T/3.2T光模块客户，全球仅少数厂商具备量产能力，国产替代空间明确。 3、2026年4月22日年报，公司2025年营收9.44亿元、同比增14.94%，Q4净利1720.07万元、同比增444%，股权激励费用2026年起显著减少，盈利弹性释放。 4、公司kHz晶振国内独供，全系列替代日本厂商，国内唯一实现光刻晶片量产的晶振企业，积极配套国际头部芯片厂商算力芯片需求开发超高频石英晶体，实现国产化破局。 5、公司石英晶体元器件可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制等关键系统的时序需求。

301013 利和兴 16.1% 20亿 / 74.7亿

MLCC涨价+半导体测试+光模块设备+智能制造

1、2026年7月30日盘后互动，新凯来、上海宇量昇为公司重要客户，目前收入占比较小。6月2日互动，公司MLCC产品已实施价格调整；公司电子元器件业务产线整体产能利用率处于较高水平，伴随下游客户逐步认证放量及行业产品价格回暖，产品毛利率有望局部改善。 2、2026年5月15日互动，公司FT自动分选测试技术项目在研，拟达到的目标是研发面向存储芯片晶圆Die的自动化测试分选设备，实现芯片好坏等级精准分选，精确定位晶圆Die具体损坏物理位置，适配DDR4/DDR5产品迭代需求，满足AI算力增长带动的市场测试设备需求。 3、利和兴通过参股（持股40%）浙江赛伯宸半导体来加码半导体行业。赛伯宸的主营业务是DRAM（动态随机存取存储器）芯片的测试修复及存储检测设备。目前，赛伯宸正在积极对接三星、SK海力士等全球头部存储企业的相关业务。 4、公司有为客户提供光模块自动化清洁检测、光纤固定点胶、LDU&Bench Transfer 等设备。 5、公司通过相关客户为苹果公司间接提供制程类设备，有立讯精密、捷普、富士康等。

002975 博杰股份 9.2% 7.8亿 / 102.9亿

MLCC+磷化铟+AI服务器测试（谷歌）+液冷

1、2026年7月13日晚公告，公司预计2026年上半年归母净利润1.5亿至1.85亿元，同比增长642.86%至816.20%，主要系AI服务器相关测试解决方案销售规模同比大幅增长。 2、2026年6月12日互动，公司控股子公司奥德维的MLCC高速叠层设备及高速测试分选设备面向高端市场,可满足高容、高可靠性等高端MLCC产品的生产需求。2026年6月9日机构研报，国内头部MLCC厂全覆盖，子公司奥徳维完成整线60%覆盖度，包括核心叠层设备。 3、2026年5月11日互动，公司子公司博捷芯(深圳)半导体的划片机已适用于光通信行业,具备磷化铟衬底切割技术能力;参股公司珠海鼎泰芯源晶体则致力于以磷化铟、锑化镓为主的III-V族化合物半导体单晶及衬底材料的国产化事业,其产品主要应用于光纤通信、光探测器等领域。 4、2025年11月20日互动，公司可以为谷歌客户云服务器提供检测方案与检测设备。公司微通道多层冷头零部件当前用于公司GPU测试相关设备热管理，公司客户包括英伟达、微软等。

002484 江海股份 8.9% 25.4亿 / 490.8亿

电阻电容+AI服务器+浙江国资+人形机器人

1、2026年7月27日机构研报，7月23日江海股份AI、智能汽车、新能源、储能专用电容器项目一期工程正式启动。项目总投资50亿元，其中一期工程计划投资10亿元，达产后预计年产专用电容器1.5亿只，预计新增年产值20亿元。公司是国内稀缺平台型电容厂商，依托铝电解电容深厚技术积淀与优质客户资源，横向布局薄膜电容、超级电容，构建多品类协同优势。2026年6月24日，公司发函给下游去提价，决定对铝电解电容、薄膜电容和超级电容都进行提价。 2、公司2027年AI牛角目标月产能1000-1200万支，AI牛角涨价预期较强，目前日系报价90-100元，公司报价30-50元，提价空间较大。若后续顺利提价，明年单支利润有望看到40-50元。2026年一季度公司超级电容业务收入1.06亿元，收入占比约7.66%，其中在AI服务器电源端的应用约为1200万元；固态高分子叠层电容器（MLPC）收入为2200万元，收入占比约1.59%。 3、浙江经投为公司控股股东，浙江国资委为实际控制人。公司推出基于高性能N型导电聚合物的MLPC新产品，广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电。 4、公司的产品和超级电容器己经开始应用于国内的几家人形机器人公司。

000962 东方钽业 7.9% 10.2亿 / 221.4亿

金属钽(钽电容)+商业航天+光模块+可控核聚变+半导体靶材

1、2026年7月23日投资者关系活动记录表，受AI和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭的市场需求，公司生产的高纯钽粉、高纯钽锭、12英寸钽靶坯已实现全流程技术突破和产业贯通。东方钽业电容器级钽粉全球市占率25%，电容器用钽丝全球市占率50%+，4月以来公司已针对下游钽电容客户涨价50%+，涨价已经逐渐传递至公司端。 2、公司为中国有色集团旗下国内最大的钽、铌产品生产企业。公司实控人100%收购的巴西塔布卡公司钽矿计划两年内推进注入上市公司。 3、2026年5月14日投资者关系活动记录表，公司涂层材料已配套商业航天火箭喷管，超导铌材及铌超导腔用于可控核聚变等国家大科学装置。参股公司西材院曾参与“国际热核聚变实验堆项目”（ITER项目），并为该项目供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品。 4、公司微连接产品主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。2026年3月公司定增11.90亿元扩产，其中新增3000吨湿法产能中，150吨高纯氧化铌用于做成薄膜铌酸锂。

002138 顺络电子 7.8% 20.2亿 / 329.5亿

被动元件+钽电容（服务器）+AI电感+汽车电子

1、2026年7月30日网传业绩交流会纪要（未证实），26Q2收入首次突破20亿大关，创季度历史营收新高，同比+23%，环比+29%，主要来自量的增长，涨价仅占极小部分。钽电容客户认证和导入节奏较去年明显加速。国内部分存储eSSD客户、服务器类客户已开始小批量交付；海外已开展高端消费电子大客户的批量交付爬坡，27年形成一定规模的交付。TLVR电感明后年客户项目几乎全部以TLVR物料为主，传统物料需求量大幅减少，#TLVR渗透率远超之前预期。 2、2026年6月24日机构研报，按照GB200方案，单颗GPU用量60颗，单颗CPU用量50颗，则单张GPU板卡用量为160颗，按涨价前4元/颗算，NVL72单柜对应价值量2.4万元左右。规划产能10亿颗，公司新型钽电容采用无引线框方案，主要用于高端市场。 3、2026年6月1日互动，垂直供电（VPD）方案是数据中心供电方案的大趋势，目前公司在数据中心市场领域量产出货的各类电感产品即为客户提供的垂直供电配套解决方案。 4、公司可为汽车BMS、48V启停系统、车灯照明系统、智能驾驶辅助系统等提供元器件方案。

605376 博迁新材 4.3% 23.5亿 / 383.1亿

MLCC镍粉+光伏铜替银+固态电池

1、2026年7月31日网传研报，三星电机自8月1日起涨价30%，表示供应链压力已超出可承受水平；太阳诱电自9月1日起涨价，表示即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。2026年6月8日投资者关系活动记录表，公司镍粉主要应用于MLCC并广泛用于AI硬件等领域。2026年6月22日机构研报，全球电子级金属粉体材料领先供应商，依托自主 PVD 技术平台，打破海外对高端 MLCC镍粉的长期垄断，2025 年以收入计MLCC镍粉全球市占率约11.0%、位居全球第二、国内第一。 2、2026年4月28日公告，公司子公司广豫储能拟投1.2亿元建设年产640吨超细金属粉体材料项目，建成后产能将显著放大。 3、2026年4月14日机构研报，博迁新材全资子公司年产800吨高性能超细铜粉项目已经拿到备案通知书。公司的银包铜粉主要用于制作光伏领域异质结(HJT)电池用低温浆料。 4、高镍正极固态电池可以做到500Wh/kg，公司是唯一单位起草与定制了我国第一项电容器电极镍粉行业标准的公司，镍粉产能3240吨。

000636 风华高科 2.4% 106.2亿 / 642.7亿

MLCC(AI服务器)+中报预增+AI算力+汽车电子

1、据网络调研（未证实），2026年7月27日，太诱发布MLCC产品涨价通知，计划自2026年9月执行全部产品涨价。2026年7月23日，三星电机预计自2026年8月起对MLCC机种进行涨价。2026年5月29日互动，公司MLCC产品扩产项目“祥和工业园高端电容基地项目”已于 2025 年底全面建设完成，并于2026年4月完成结项，公司后续将根据自身规划并结合市场需求合理规划产能。 2、2026年7月10日晚公告，公司预计2026年上半年净利润为2.7亿元-3亿元，同比增长61.84%-79.82%。主因电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长。 3、2026年5月11日互动，公司已推出多款中高压、高温高容MLCC、合金电阻及大电流电感，批量用于AI服务器GPU电源滤波、HBM稳压等核心环节，AI算力订单充足 4、公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过AEC-Q200、IATF 16949车用体系认证，拥有国内外汽车电子客户。 5、公司祥和项目产品以车规电容、工业电容、高端消费级电容、精品电容等为主，主要应用于汽车、工控、高端通讯等高端市场领域，目前一期已达产，三期已有部分产能释放并向客户批量供货。

002896 中大力德 10.0% 4.9亿 / 125.1亿

宇树+人形机器人+智元+行星减速器

1、公司为宇树科技的四足机器狗及人形机器人（如H1型号）提供行星减速器，应用于关节模组，网传公司为宇树科技行星减速器核心供应商。 2、公司高刚性谐波减速器的研发升级项目，提升了30%的转矩容量，精度保持寿命提高40%、可达15000小时，更好满足协作机器人，人形机器人，AGV机器人市场需求。公司精密减速器产品可用于人形机器人领域，正积极争取合作机会。 3、2024年年报提及公司产品应用于机器人、智能物流、数控机床等领域，终端客户包括诺力股份、三一国际、智元机器人、傅利叶、伯朗特等。 4、公司推出“精密行星减速器+伺服电机+驱动”一体机。公司规划在佛山中大进行大规格RV减速器的研发、生产和制造。同时，在RV+伺服电机一体化产品发面，继续保持研发和推广。 5、公司的RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人、协作机器人上，主要用于工业机器人的关节部位。

002931 锋龙股份 10.0% 3.4亿 / 86.7亿

优必选入主+割草机器人+园林机械+半导体设备零部件

1、2026年7月9日机构研报，8月优世界产量将达到1000-1500台，且逐月爬产，全年保交付1万台+。2026年6月12日讯，公司选举优必选董事长周剑为公司第五届董事会董事长，周剑、张钜等优必选背景人员进入董事会；2026年4月25日公告，优必选已完成要约收购，合计持有公司43.01%股份，成为控股股东。 2、公司产品包括割草机器人电控。 3、公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售，产品主要包括点火器、飞轮、汽缸等园林机械关键零部件，多种品规的精密铝压铸及铁件汽车零部件和工程、工业及半导体设备用高端液压控制零部件，广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械终端产品，汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域和工程机械、工业机械及半导体设备的精密控制单元。 4、2025半年报，公司外销占比35.61%。

603337 杰克科技 10.0% 2.6亿 / 190.2亿

人形机器人+工业缝制机械+智能成套服务商

1、2026年7月31日机构研报，艾图发布公众号，与恒峰服饰正式达成战略合作，成功签订200台人形机器人采购订单。浙江艾图一直致力于人形机器人在纺织行业应用，当前纺织行业面料柔性易变形、工序精细复杂的特性，让传统设备难以替代人工操作，叠加年轻劳动力持续流失，人形机器人具备广阔的需求空间。目前全球纺织与服装产业链工作者超7500万人，若实现10%替代，可实现1000万台人形机器人应用，创造上万亿需求空间。 2、2026年5月11日盘后纪要，公司人形机器人聚焦鞋服制造垂直场景，目前正与头部大客户开展联合创新，技术研发与样机迭代稳步推进，计划于2026年9月正式推向市场。艾图先后与浙江人形、智元开展战略合作，后续将陆续成立合资公司，此次合作是杰克科技抢占2026人形机器人商业化拐点。 3、公司聚焦高端AI缝纫机、人形机器人及自动化模板机等智能化高端品类的开发打造，推动AI人工智能、人形机器人与服装机械工艺、服装智能制造的深度融合。2025年下半年公司将发布高端AI智能缝纫机。 4、公司成为集服装面辅料仓储、智能裁剪、吊挂缝纫、后道分拣、成品仓储以及APS、MES、WMS等软硬件为一体的成套智联解决方案服务商；并且构建了国家工信部认证的行业唯一一家智能缝制产业工业互联网平台。

603286 日盈电子 10.0% 1.2亿 / 41.6亿

人形机器人+电子皮肤+激光雷达洗涤系统+特斯拉

1、2026年7月10日网传纪要，核心T客户供应链卡位领先，已获量产订单，二季度已NDA覆盖诸多北美机器人厂，切入高价值感知环节并绑定头部灵巧手代工，下半年逐步放量。体内老牌子公司切入高景气光通信部件、储能/液冷领域，价值量随下游迭代将跃升，空间向百亿级扩容，国产化率极低。(未证实) 2、2026年1月19日网传研报，目前客户新增给到公司身体上的仿生包覆件研发需求，目前在研发和对接中。从手部到身体上，公司产品的使用面积将大幅提升，单机价值量增加至数千元量级。公司触觉传感器技术研发储备已久，压阻式和光电式方案均有储备。近期公司将前往美国送样触觉传感器，可实现三维的触觉测量。 3、公司激光雷达洗涤系统已获多家Tier1、Tier2定点，并实现小批量供货。公司为比亚迪一级供应商。 4、公司360全景环视系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，实现2D/3D鸟瞰全景等功能。公司客户麦格纳是特斯拉供应商之一。

600376 首开股份 9.8% 9.8亿 / 99.8亿

间接投资宇树+控股股东重组+房地产开发+体育产业+酒店+养老

1、2026年7月30日盘后消息，宇树科技初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日。公司控股子公司盈信公司间接持有宇树科技约0.53%股权，A股上市公司持股比例第一。 2、2026年6月29日公告，控股股东首开集团与北京建院实施重组，北京建院67.50%股权无偿划转至首开集团，最终控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 3、2025年9月8日互动，公司参与了冬奥会国家速滑馆的场馆建设，建设团队后续将转为运营团队。 4、酒店经营业务，公司在全国范围内管理和运营酒店9家。 5、养老板块北京顺义区十號国际养老社区已顺利进入精装修阶段，各项运营筹备工作正稳步推进。公司旗下“首开寸草”养老品牌，目前在北京各城区已布局9家养老院。

603211 晋拓股份 8.9% 2.8亿 / 59.5亿

与宇树科技等成立新公司+越疆、智元机器人合作+定增扩产+SpaceX

1、2026年6月30日机构研报，6月29日，宇树科技与晋拓股份等在上海共同成立“上海拓天智联科技有限公司”，注册资本3000万人民币，主业为AI应用软件开发与机器人研发。 2、公司与越疆机器人存在业务合作，为其提供铝合金结构件等机器人零部件。2025年4月23日公告，公司与UR机器人合作多年， 提供铝合金结构件等多种机器人零部件， 已与库卡、智元等多家国内外头部机器人企业开展业务合作。公司为机器人提供零部件主要为铝合金结构关节臂、底座、壳体、关节内支架等。 3、2026年4月29日晚公告，公司拟募资5亿元用于新能源汽车及机器人零部件产能扩建，项目投产后将突破生产瓶颈，提升人形机器人结构件供给能力。 4、2026年1月9日市场传闻，公司通过台扬科技间接为SpaceX 星链项目供应基站放大器，部件在基站总成本中占比达30%。台扬科技是台湾首家专业的微波及卫星通讯公司，负责相控阵天线、卫星通讯设备等核心部件，而台扬用到的微波放大器、基站放大器、滤波器，由晋拓提供。（未证实）

603626 科森科技 8.8% 5.9亿 / 69.5亿

TSL机器人+消费电子+光伏支架+固态电池+卫星太阳折叠翼

1、据机构调研纪要，公司主要给TSL机器人提供四肢/面罩结构件/部分金属结构件/手部TPU材料等，价值量高。目前已进入大规模量产准备阶段，北美一期产能在达拉斯已在落地，北美二期产能已经开始拓展，预计于2026年下半年开始大批量量产，潜在增量空间巨大。 2、公司消费电子产品主要包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、智能音箱、电子消费品结构件、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）组装等。 3、公司连续十余年为Solar City（马斯克弟弟林登赖夫创办）供应光伏金属结构件/支架等。 4、公司持有清陶能源0.24%股份，为清陶能源提供电池周边结构件产品，同时与清陶成立合资公司科森清陶（公司持股81%），未来在固态电池等领域开展相关业务合作。 5、据市场传闻公司航天级铰链已经在消费电子折叠屏充分验证和量产应用。（未证实）

603466 风语筑 8.4% 6.6亿 / 56.2亿

机器人+物理AI+字节

1、2026年4月20日年报，公司联手宇树科技等共同打造杭州市具身智能展示与应用推广中心，推动具身智能技术标杆性落地转化。2026年7月27日据官微，近日，央视媒体深度探访报道杭州市具身智能展示与应用推广中心，聚焦这座由风语筑深度参与打造、落地杭州高新区（滨江）智造谷的标杆项目，向全国展现具身智能技术从实验室走向真实场景的 “杭州实践”。作为杭州国家具身智能应用中试基地核心配套载体，该中心创新打通技术展示、真机实训、产业推广链路，成为国内具身智能场景化落地示范样本。 2、2026年6月12日盘后公告，公司拟不超过2000万元对松应科技进行股权投资，双方拟共同出资设立合资公司。2026年7月2日机构研报，双方未来将发力物理AI的数据采集以及合成训练数据方向，抢占物理AI仿真与3D数据的核心领域。风应科技将依托公司海量3D空间数据与松应底层系统，为空间数据加注物理属性（重力/摩擦等），联合开发仿真训练引擎并生成合成训练数据，面向机器人企业、大模型公司与工业具身智能部署商。 3、风语筑与字节跳动旗下即梦AI达成合作，将AI大模型生成的内容用于文旅消费实践。其中“非遗谷子青年艺术扶持计划”将成为实践样本。

605068 明新旭腾 -3.2% 4亿 / 36.1亿

人形机器人+新能源汽车内饰+电子皮肤+华为汽车

1、2026年7月30日盘后公告，公司主营业务为汽车内饰新材料的研产销，不涉及人形机器人整机制造。在柔性传感器和柔性皮肤领域的技术探索仅为初步研究，并非特指或定向于人形机器人领域，未形成任何实际订单或产业化能力，未产生任何收入。 2、2026年7月1日互动，公司于7月2日-4日参加上海国际具身智能产业博览会，展出柔性传感器/电子皮肤方面的最新研发成果。2025年年报，公司目前已经形成柔性（电子）皮肤和功能皮革两大技术主线，公司基于已有的PU/超纤/织物等柔性材料的工艺积累，开拓人形机器人柔性包覆新材料、新工艺；另一方面针对汽车智能座舱和人形机器人在压力、温度感知的新需求，开发具有导电/压感特征的功能性皮革。 3、公司新能源汽车客户涉及比亚迪，华为（问界M5、M7和M9的内饰供应商）、小鹏G9（提供内饰配套）等。公司是小鹏P7+的真皮及PU材料供应商，主要应用在座椅、门板、仪表板等软装内饰部位。 4、公司墨西哥工厂一期按计划完成并投入使用。公司在上海、德国、墨西哥、美国等地设有全资、控股子公司12家。

300720 海川智能 20.0% 3.2亿 / 86.7亿

磷化铟衬底平台+控股股东拟变更+机器人+自动衡器

1、2026年4月26日网传纪要，公司联手AAOI（应用广电）打造全球头部平台。目前公司自身300台炉子预计在8月开启投产，同时与AAOI沟通合资建厂投资，整体规划磷化铟衬底产能97万片/年（换算4英寸54.6万片）。公司使用MBE长晶的100mW与大功率300mW送样验证中（均为头部客户），MOCVD与EBL设备预计2027年到位。(未证实) 2、2026年7月2日投资者关系活动记录表，公司拟以1.3亿元购买南京集溢15.3%股权事项，南京集溢其他股东需放弃行使优先购买权、共同出售权，尚未履行完毕其内部决策程序，能否实施尚存在不确定性。 3、2025年3月14日晚公告，苏州中晶智芯拟9.99亿元协议收购控股股东郑锦康持有的公司总股本29.9676%。若顺利实施，中晶智芯将成为公司控股股东。中晶智芯成立于2025年3月，经营范围包括半导体器件专用设备销售、电子专用材料销售、光电子器件销售等，有昆山国资背景。 4、公司在全自动包装过程中实现准确计量称重、充填制袋、快速包装、日期打印、金属及重量检测，促成了多头微机组合秤和各类包装机的系统配套。

002957 科瑞技术 10.0% 2.9亿 / 137.8亿

光模块+光器件耦合设备+人形机器人+传供货新凯来+半导体贴片设备

1、2026年5月22日互动，公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备，合计价值量占比为设备总投资的60-80%，NV给予高度认可，在Lumentum处独供已经进入放量阶段，Finisar放量在即，国内绑定H，其他国产客户也在对接中。2026年7月16日互动，在半导体和光模块设备领域，先后推出光器件耦合设备、镜片及镜群耦合设备、光模块芯片AOI＆COSAOI检测设备、光模块芯片共晶贴片设备、超高精度堆叠设备、IGBT\Sic晶圆焊片芯片及辅料贴装整线设备、光纤打磨设备。 2、公司目前有直接或间接为国内外品牌客户提供人形机器人髋部、四肢、骨架、关节等部位或固定支架相关的精密零部件。 3、据网传纪要，公司与新凯来业务合作超过5年，已包掉公司全部超高精密制造产能，正在为新凯来建设两个工厂（东莞+苏州），2026Q1投产。（未证实） 4、公司IGBT功率半导体贴片设备等业务发展良好，成为其非标自动化核心供应商。公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，向宁德时代、蜂巢能源等客户形成设备销售。

002428 云南锗业 10.0% 25.2亿 / 443.9亿

磷化铟衬底+锗材料+商业航天

1、2026年7月30日盘前消息，美股光通信龙头Lumentum已同意向磷化铟基板供应商AXT支付4,350万美元的初始定金。6月19日市场传闻，今年4月，云南锗业正式启动了“高品质磷化铟单晶片建设项目”。该项目计划扩建一条年产30万片（折合4英寸，含6000片6 英寸）的生产线。在现有15万片/年的基础上，最终达成45万片/年的总产能，建设期为18 个月。目前正在按计划推进行业验证与设备进场，产能将随建设进度逐步释放。（未证实） 2、材料级锗产品锗锭产能为47.6吨/年。公司光伏级锗产品太阳能电池用锗单芯片已实现批量供货，多用于空间飞行器领域。 3、公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商公司。 4、公司与中科院半导体所成立联合实验室，主要以大直径低位错密度锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，公司碳化硅项目尚在研发阶段。子公司的化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。

001267 汇绿生态 9.7% 7.9亿 / 176.5亿

光模块+coherent代工+光纤阵列+硅光产品

1、2026年6月18日投资者调研，武汉钧恒光模块占2026年第一季度整体销售收入比例为 41.48%，AOC 比例为 45.36%。对于新增的鄂州一期 150 万只年产能，将主要聚焦于400G/800G 及以上高速率光模块产品的生产。 2、2026年4月8日互动，武汉钧恒现位于鄂州的一期新产线已于2025年12月投产，新增年产能规划为150万只，产品以400G和800G高速光模块为主。二期项目新增产能为300万只/年，预计将于2027年正式投产。 3、子公司武汉钧恒作为Coherent光模块的核心代工厂商，客户Coherent获历史性的800G+1.6T订单，公司高端产品占比有望进一步提升。 4、公司孙公司合肥紫钧光恒拥有一种光纤阵列和硅光模块的实用新型专利。

603031 安孚科技 9.5% 6.4亿 / 113.2亿

入股苏州易缆微（CPO）+回购+商业航天+参股国产GPU公司+固态电池

1、公司领投苏州易缆微3000万元获4.3%股权，布局1.6T/3.2T光模块CPO核心芯片。苏州易缆微是专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司。2026年3月26日互动，苏州易缆微独创的硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台，是实现数据中心1.6T/3.2T集成高性能光模块和光电共封装CPO的核心技术，确立了数据中心硅光领域单波200Gbps、400Gbps光芯片的全球技术领先地位。苏州易缆微已向国内外多家主流光模块厂商送样测试,验证反馈良好,目前正全力推进量产工作。 2、2026年7月30日公告，公司于2026年7月29日首次回购股份42.39万股，支付总金额1514.68万元。此前公司披露回购方案，拟回购金额1亿元至1.5亿元。 3、2026年1月5日互动，公司战略投资的苏州易缆微硅光异质集成薄膜铌酸锂芯片已为某航天系上市公司提供产品与服务。 4、子公司南孚电池拟与南平市政府旗下绿色产业基金、高能时代共同设立合资公司，建设运营300Mwh硫化物基全固态电池中试线。高能时代已研发出1Ah-20Ah多种容量规格的全固态电池产品，并且通过了远超行业标准的热箱及针刺测试，安全系数高。

603052 可川科技 8.3% 1.9亿 / 89亿

1.6T光模块+固态电池+AR眼镜+消费电子

1、2025年9月19日讯石光通讯公众号信息，公司携多款硅光400G/800G/1.6T系列光模块产品在本届CIOE光博会上展出。杨凌冈博士介绍，可川光子具有完整的400G、800G、1.6T以及后续3.2T的研发设计和生产能力。2026年6月3日市场传闻，可川光子在昆山的基地，现在能年产60万块光模块。扩产计划很明确：2026年扩到200万块，2027年扩到500万块。公司引进全球知名的高端自动化设备，包括共晶/固晶、耦合封装以及可靠性检测，对产品批次采取业界最严格的检测标准，保障产品批量交付且无批次问题。（未证实） 2、2024年9月27日投资者活动记录，积极开发半导体、半固态电池/固态电池领域的客户。此前于3月28日互动表示，公司有开展固态电池所需功能性器件及复合集流体产品的相关研究。 3、目前公司产品主要应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片的制程中，下游终端产品包括MR、AR/VR智能眼镜设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等。 4、公司已经成为消费电子电池、新能源电池和笔记本电脑生产制造商中龙头企业的核心供应商。

603306 华懋科技 8.1% 7.9亿 / 193.4亿

光模块+增持+光刻胶+网传供货字节

1、2026年3月30日公告，富创优越专注于800G/1.6T高端光模块制造，2024年800G光模块PCBA出货量超350万只。2026年6月3日网传研报，公司是COHR&LITE 800G/1.6T核心一供，集散热/CPO先进封装/液冷板卡于一体。 2、2026年7月20日盘后公告，公司董事兼董事会秘书臧琨先生于2026年7月20日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以64.23元/股的均价增持公司股份2.26万股，占公司总股本的0.0069%，增持金额为人民币145.16万元(不含交易费用)。 3、2025年9月29日晚公告，拟以15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，实现全资控股。标的是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等。公司参股并且在收购剩余股份的公司富创优越目前主要为国内外光模块公司提供PCBA及制造服务,目前富创优越正在积极布局下一代光通信核心器件,包括光引擎(OE)及ELS的PCBA及先进贴装业务,但目前市场仍处于前期阶段。 4、公司投资徐州博康（持股23.99%）是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，其聚合与提纯工艺也是其核心竞争力之一。 5、网传纪要表示公司为字节AI芯片供应链核心公司。（未经证实）

603618 杭电股份 6.8% 17亿 / 159亿

光纤光缆+定增+光通信（杭州）+锂电铜箔

1、2026年6月16日机构研报，光纤光缆核心受益于“AIDC+DCI+无人机”三重需求共振，自5月份开始A2需求明显回暖，A2正向200微米切换，整体价格稳中有升，6月份A2需求持续提升，A1价格持续提升，D价格稳中略升，Q2光纤光缆公司业绩或表现亮眼，继续看好。公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴，具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链。 2、2026年7月20日公告，公司拟定增募资不超28.8亿元，用于光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目及年产3万吨人工智能用高端电子电路铜箔项目。 3、2026年4月21日盘后披露一季报，公司主营电线电缆80%+、光纤光缆4.3%，光棒产品具体包括G.652、G.657系列单模光棒等产品，光纤产品具体包括G.652、G.657系列单模光纤等产品。 4、公司500kV、220kV、110kV、66kV高压超高压交联电缆及特高压导线为国家电网、南方电网主要供应商。 5、公司超薄锂电铜箔已切入国内主流锂电池企业供应链，4.5-8μm产品持续放量。

003031 中瓷电子 6.6% 8.5亿 / 340.9亿

光模块(陶瓷外壳)+半导体零部件+收购河北雄安太芯+中科系

1、2026年6月18日市场传闻，京瓷自有原料库存仅够维持10到15天，日本政府储备也只能撑到4月底，5月上旬常规产线已基本断供 。2026年5月14日网传纪要，公司二季度经营趋势有望超预期爆发，陶瓷基板和陶瓷管壳全球龙头，同时受益数据中心内和DCI，同时受益海外和国内，壁垒和格局极好，京瓷受制于扩产节奏和稀土限制，公司份额不断提升，特别是高盈利能力的DCI陶瓷管壳份额仍有很大提升空间，正通过光迅等突破诺基亚、Ciena新客户。 2、2026年6月21日互动，作为国内外光模块公司的核心陶瓷产品（陶瓷外壳、基板）供应商，产能利用率一直维持在较高水平。同时，公司已根据市场需求积极扩产，以满足市场需求全力保障订单交付。 3、2026年6月15日晚公告，公司收购河北雄安太芯100%股权的工商变更登记手续已全部办结，雄安太芯正式成为其全资子公司，并已取得河北雄安新区管理委员会核发的营业执照，本次重大股权收购顺利落地。标的公司核心业务聚焦太赫兹芯片、太赫兹射频前端等产品的设计与开发，是国内深耕太赫兹芯片领域的专业企业。 4、 公司控股股东为河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)。

603375 盛景微 10.0% 6178.2万 / 20.2亿

存储芯片+整车销售+民爆（电子雷管部件）+扫地机器人芯片

1、2026年3月19日互动，公司存储芯片相关产品EEPROM已实现量产,目前仅供内部产品方案使用,暂不直接对外销售。 2、2026年6月8日企查查信息显示，盛景汽车科技近日成立，注册资本1000万元，经营范围包括汽车销售、新能源汽车整车销售等。股权穿透信息显示，新公司由盛景微等共同持股。 3、2026年4月24日年报，公司爆破专用电子控制模块市占率连续三年高于20%，2025年9月国内首套露天矿全无线爆破系统成功应用，填补国内空白。基建方面未来西部地区会有增量。公司与高争民爆、易普力集团、保利集团等多家民爆行业知名企业建立了合作关系。 4、控股子公司上海先积推出的运放、LDO等系列芯片在扫地机器人领域得到广泛应用。 5、公司产品电子控制模块是应用于电子雷管的高度专业化产品，公司目前是细分行业内唯一一家上市公司。

605178 时空科技 10.0% 1.4亿 / 57.9亿

拟并购嘉合劲威（存储芯片）+空间计算+车路协同

1、2026年7月9日嘉合劲威联合创始人登上CCTV2经济半小时栏目。2026年6月24日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权，目前正有序推进重大资产重组各项工作。2025年10月23日公告，公司拟收购嘉合劲威100%股权切入半导体存储器业务。后者主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研产销，拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线，提供消费级、企业级、工业级存储器产品及行业应用解决方案。 2、公司已将“全量数据+AI计算”与空间计算技术融合，打造城市级未来数字平台。 3、2023年公司在研项目涉及出租车网约车运营管理车联网系统，公司的智慧路灯是实现车路协同的重要基础设施。 4、公司具备3D投影技术，主营AR光影秀技术、5G高新视频技术、文旅业务线上线下运营和数字孪生技术应用等业务，投资北京元新时空科技是对景观照明业务的延伸，通过VR、AR、AI等技术，为公司文旅业务赋能发展新模式。

603316 诚邦股份 10.0% 9223万 / 32亿

存储芯片+企业级SSD+环保

1、2026年6月17日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金中7500万元用于嵌入式存储芯片扩产项目，重点扩大LPDDR、EMMC、SD NAND嵌入式存储器产能。 2、公司目前正在规划投入研发企业级SSD、工规/车规级嵌入式存储等具有更高技术门槛和附加值的细分领域，并充分发挥“芯片封测+模组研发制造一体化”的经营模式优势。公司目前正在进行面向超大规模场景的PCIe5.0 企业级SSD核心技术攻关。 3、2026年4月29日公告称，第一季度营收1.94亿元，同比增长100.47%；净利润为2349.26万元，同比增长693.74%，收入增长主要来源是半导体存储业务收入，报告期内半导体存储业务实现收入13932.42万元，同比增长118.25%。 4、公司半导体存储业务在2025年占营收的比例已达到67.61%，已成为公司增长的核心引擎和未来发展的主要方向。 5、子公司东莞芯存电子主要从事半导体存储器的研产销，已着手大数据中心、服务器的开发。公司是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商，拥有固体废物处理处置工程、水污染防治工程乙级等资质。

600667 太极实业 10.0% 51.9亿 / 360.4亿

海力士合作+洁净室+HBM后工序+存储芯片+先进封装

1、2026年7月30日盘后消息，SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士。7月25日，SK集团决定在未来五年内，与包括英伟达在内的全球大型科技公司开展总价值7500亿美元的先进存储半导体长期供应合作。6月5日互动，公司子公司海太半导体与SK海力士签订的《第四期后工序服务合同》已生效，自2025年7月1日至2030年6月30日，以“全部成本+约定收益”的盈利模式为其提供半导体后工序服务。 2、2026年6月30日机构研报，子公司十一科技参与SK海力士无锡C2F洁净室扩建项目，并且与SK海力士合资成立海太半导体，太极实业持股55%，海力士持股45%。 3、公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。 4、公司与海力士成立合资公司海太半导体，SK海力士持有海太45%的股权。与SK海力士签订有《第三期后工序服务合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务，后续将有望承接HBM3封装订单。

688766 普冉股份 7.0% 84.9亿 / 630.1亿

存储芯片+收购获上交所受理+非易失性存储器芯片+衍生芯片

1、2026年6月3日互动，公司认为AI驱动的存储超级周期带来全新增量市场，正在加大大容量NOR Flash研发及市场拓展，通过收购SHM完善2D NAND产业布局，产品适配AI耳机、眼镜等边缘设备需求。 2、2026年5月10日公告，公司发行股份、可转债及现金收购珠海诺亚长天49%股权并配套募资的申请已获上交所受理，完成后将全资控股SkyHigh Memory，整合SLC NAND、eMMC、MCP等2D NAND产品线。 3、公司是中国大陆主要NOR Flash供应商之一，2024年NOR Flash出货量超49亿颗。公司主营非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，主要产品包括：NORFlash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。 4、公司的NORFlash产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS蓝牙耳机等领域。EEPROM产品应用于摄像头模组、智能仪表等领域。

603986 兆易创新 6.6% 243.2亿 / 2728.8亿

存储芯片+回购+持股长鑫科技+机器人+消费电子

1、公司 2026 年预计从长鑫集团采购代工DRAM 金额约57亿元人民币，较2025年实际发生的11.8亿人民币采购金额大幅提升，预计利基 DRAM 产品价格在 2026年有望继续攀升；此外，预计今年下半年将实现 LPDDR4 小容量产品、新制程 DDR4 8Gb 产品的量产，并开启LPDDR5 小容量产品的研发。 2、2026年7月29日晚公告，公司董事长朱一明提议公司通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于10亿元(含)，不超过20亿元(含)，回购股份将全部用于注销并减少注册资本。朱一明承诺未来12个月内不减持公司股份，并计划自2026年12月13日至2027年7月29日期间增持公司股份，增持金额不低于10亿元。 3、公司于长鑫科技总投资金额23亿元人民币,持有长鑫科技约1.88%股权。公司是全球唯一一家在NOR Flash、利基型DRAM和MCU领域均排名全球前十的集成电路设计公司。2024年全球NOR Flash市占率排名第二。NOR占兆易收入约50%左右。 4、公司产品应用于机器人领域，单台人形机器人需求约100颗MCU，可覆盖50颗以上，适用于关节控制和灵巧手等场景，并与多家机器人公司合作。

001309 德明利 3.6% 117.5亿 / 708亿

存储芯片+控股股东不减持+SSD+光芯片

1、2026年6月25日机构研报，美光FQ3营收415亿美元，环比+74%，同比+346%。指引FQ4营收500亿±10亿。毛利率约86%，EPS：31美元±1，均超市场预期。公司持续推出包括嵌入式存储、企业级存储等存储模组新品，公司存储解决方案广泛支持长江存储、三星电子、海力士、美光等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。搭载公司新一代自研SD6.0存储卡主控芯片的存储模组已经完成产品开发，并实现批量出货。 2、2026年7月25日公告，公司控股股东、董事长李虎承诺自2026年7月27日起12个月内不减持其持有的公司股票。 3、2026年6月4日互动，公司正持续提升企业级存储产品对主流服务器平台的兼容性适配，目前已完成飞腾生态体系合作伙伴认证、OpenCloudOS 及腾讯云技术兼容互认证，加入海光产业生态合作组织及中国移动 “千帆” 生态联盟。公司企业级存储产品已进入多家国内头部互联网及服务器厂商供应链并实现规模销售。 4、公司持股15%的嘉敏利光电是一家设计制造一体模式的半导体激光芯片公司。公司有vcsel光芯片产品，vcsel光芯片主要应用于超高速全光网络、400G及上大型数据中心等。

603137 恒尚节能 3.6% 10.5亿 / 52.7亿

拟收购存储公司+新签项目增长+基础建设+城中村改造

1、2026年7月13日公告，公司拟收购金胜电子100%股权，标的公司主营存储产品，拥有覆盖消费级、工业级、电竞等场景的多品牌矩阵，是全国最早从事SSD研发并开拓海外市场的企业之一。 2、2026年7月29日公告，公司2026年上半年建筑幕墙及铝合金门窗工程累计新签项目金额13.22亿元，同比增长410.42%；第二季度新签项目金额7.84亿元，同比增长254.75%。 3、公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。2023年8月21日互动，公司参与了多项城中村改造和城市更新项目。 4、公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企业、行业知名中高端房地产企业，主要客户为上海建工、中国建筑、保利地产等国际领先的建筑工程总承包方。

003018 金富科技 10.0% 1亿 / 87.9亿

液冷+并购贷款落地+啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖

1、2026年7月6日机构研报，液冷成为高算力集群标配方案，受益AI服务器出货量提升、液冷渗透率提升，我们测算英伟达和谷歌2026-2027年两大头部企业液冷采购金额合计为741、1761亿元，分别同比增长249%、138%。2026年6月23日机构研报，公司与奇宏电子（AVC）共同研发，2025年6~7月份已经开始批量供应给NV，目前是奇宏的一供（份额占比50~60%+），近期经NV推荐，与富士康达成合作，即将批量供应。波纹管替代橡胶管是大势所趋，公司将充分受益。同时，金富在manifold业务短期有望迎来突破，与台资大厂深度合作。 2、2026年5月10日盘后纪要，公司已完成收购卓晖金属、联益热能各51%股权，交易对价合计为5.712亿元，切入服务器液冷赛道。卓晖金属、联益热能主要下游客户为奇宏电子、宝德科技、双鸿电子等行业头部客户，产品主要有冷板、管路、水冷头组件、分水器（Manifold）等。 3、2026年6月8日晚公告，公司已向中信银行及浦发银行合计申请并购贷款3.9984亿元，并完成收购标的卓晖金属、联益热能各51%股权的质押登记，并购资金正式落地。 4、公司是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一，主营塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研产销，主要产品为塑料防盗瓶盖。

603067 振华股份 10.0% 6.2亿 / 226.7亿

铬盐+SOFC+可转债发行+合作BE+锂电解液

1、2026年6月30日盘中网传纪要（未证实），振华已与某BE连接体供应商签订数百吨金属铬订单，7月份开始交付。该客户给到27年需求指引非常乐观。2027年底公司铬盐产能预计达40万吨，按2万元/吨铬盐价格测算，有望贡献40~50亿利润。公司是国内铬盐行业龙头，公司2024年度铬盐总产量26万吨。公司金属铬产品在高温合金、铜基、铝基特种合金、高端焊接材料、溅射靶材等领域广泛应用,高温合金是燃气轮机的主要材料,单质铬的添加量在15%~20%之间。 2、2026年7月31日公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券“振26转债”于今日完成网上申购并公布中签率及优先配售结果。 3、2025年11月5日互动，公司已与美国BE公司供应链上的企业建立了稳定的合作关系。据网络纪要，BE连接体方案铬粉占连接件总重量的85%~95%，1GW SOFC需求将拉动0.75~1万吨金属铬需求。（未证实） 4、子公司厦门首能有约3000吨/年的产能，是锂电解液领域微型企业。

002963 豪尔赛 10.0% 3735.7万 / 15.2亿

液冷+原判被撤销重审+储能+半导体+重卡换电+冰雪运动

1、2025年2月24日互动，公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目，其基于蒸发冷却独有冷水技术，复合液冷板，可完全实现无压缩机补冷。 2、2026年5月31日晚公告，公司近日收到湖北省武汉市中级人民法院刑事裁定书。根据裁定书，武汉中院认为，原审判决认定豪尔赛及原董事长戴宝林犯单位行贿罪“事实不清，证据不足”，决定撤销一审判决并发回重审。 3、参股公司蜂巢能源专注于电芯、模组、电池包及大型储能、单元储能、中型储能、家储、便携等全序列产品的研产销。公司已建成7座重卡换电站，在建20座重卡换电站，为百余辆新能源重卡提供换电服务。 4、公司于2020年8月参与认购共青城秋实股权投资基金，该基金专项投资的标的绍兴中芯集成经营范围包含光刻掩膜版开发制造等。 5、公司参与了北京2022年冬奥会和冬残奥会的国家跳台滑雪中心、国家雪车雪橇中心、首钢滑雪大跳台等冬奥场馆项目。

001400 江顺科技 10.0% 6604.3万 / 29亿

微通道液冷+3D打印+铝型材挤压模具+汽车热管理

1、2026年3月10日异动公告，目前公司亦无数据中心液冷铝板产品。2026年3月2日机构研报，近期公司基于微通道挤压技术开发出新一代液冷模块，采用铝合金一体成型工艺，支持更窄流道（≤100μm）和更高热密度。公司液冷产品ASP有望从此前2000元提升至5000元（服务器液冷模块3000元，电池冷板2000元），价值量显著提升。 2、2026年2月11日机构研报，合资公司江宇已在1月底变更成江顺75%持股。江顺参股国内稀缺的DED技术路线的3D打印公司九宇建木。商业航天多个客户产品进展顺利。江宇正在订购打印设备，九宇建木老板担任总经理，目前头部火箭厂均已验证通过，产能是主要瓶颈，设备到位后有望贡献收入。2026年6月12日网传研报，九宇定位商业航天发动机且技术团队实力雄厚，卡位国内头部整箭商：拥有核心know-how，单箭喷管价值量1200万且发动机喷嘴产品通过多家国内头部整箭商认证。 3、公司主要从事铝型材挤压模具及配件(42%)、铝型材挤压配套设备(38%)等产品的研产销。 4、2025年9月26日互动，控股子公司江宇科技(55%)已开展用于服务器液冷相关的3D打印产品研发并出样品。

002851 麦格米特 10.0% 28.6亿 / 488.9亿

AI服务器电源+合作英伟达+涨价

1、2026年6月8日互动，公司是英伟达指定的数据中心推荐提供商之一，正参与Blackwell及Vera Rubin系列架构电源系统设计，已构建覆盖电网输入到GPU终端的全栈AI电源产品矩阵。2026年7月20日市场传闻，公司在AI领域持续加大投入，目前是少数进入英伟达生态的国内企业，同时非NV客户也获得突破。公司在电源产业布局充分，新产线不仅覆盖GB300，还兼顾Rubin、800V及3.xkW、5.5kW、7.5/8kW、18.5kW等平台，并布局Sidecar、BBU、CBU等产品。（未证实） 2、据机构调研纪要，公司存量5.5kW产品已批量供给海内外头部云厂商(NV+XAI+阿里等)，其中NV体系份额逐步提升，深度绑定XAI(份额约50%)，谷歌等其他头部客户送测进展顺利;18.5kW高功率电源送测性能优于台达、光宝，已锁定客户第一供应商)顺位2027年批量出货，单瓦价值(30%~50%增幅)。 3、近期麦格米特发布产品调价函，电源产品涨价幅度约15%-20%。

603950 长源东谷 6.5% 5.4亿 / 171.4亿

燃气轮机+数据中心（合作玉柴）+拟收购热交换企业

1、2026年7月6日机构研报，数据中心扩张叠加极端天气，电力需求创记录，持续看好燃机等缺电主线行情。7月4日彭博报道美国最大电网PJM用电需求超过历史峰值，所有发电机组以最大容量运行。2026年6月30日机构研报，首笔燃机订单已签。终端客户为xAI在田纳西孟菲斯Project Colossus数据中心，直接交易对手是负责xAI工程的Solaris Energy Infra，订单规模为120MW，合同订单预计超1亿美金，目前在接触的燃机需求超10GW。未来2年建立每年1GW的供应能力。 2、公司与玉柴集团子公司金创公司共同出资成立合资公司玉柴长源科技。玉柴长源科技将聚焦算力中心发动机缸体零部件、船电、汽车零部件等核心业务的制造加工与研发。 3、2026年4月7日盘后公告，公司拟购买康豪机电100%股权，业务延伸至热交换系统、柴油动力单元集成，康豪机电主要客户包括康明斯集团、卡特彼勒、MTU、广西玉柴、潍柴动力、杰瑞股份等，合营公司“康明斯动力”产品主要销往东南亚、南美、非洲以及中东等新兴市场，标的公司2025年收入约16亿元，净利润约2.78亿元(上市公司为3.89亿元)，暂无业绩承诺。

600791 京能置业 9.9% 5422.9万 / 26.9亿