600876 凯盛新能 10.0% 1.4亿 / 33.5亿 2天2板
板数 2板
封板 09:32
L1 2716.7万偏离: 101.6
换手 4.24
量比 6.42
封值比: 0.8
封成比: 18.9
ROE -31.2
毛利 -48.6
负债 79.0
利润 -8.4亿
玻璃基板+光伏组件投产+光伏玻璃扩产
公司超薄电子玻璃技术积累深厚，其首条1200t/d光伏玻璃原片生产线于5月底顺利投产，叠加13.99亿元光伏组件超薄封装材料项目投资落地，光伏玻璃产能持续扩张，玻璃基板技术亦具备向AI硬件领域延伸的想象空间。部分逻辑待核实。
603938 三孚股份 10.0% 13.2亿 / 167.2亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:15
L1 1.1亿偏离: 83.6
换手 7.14
量比 1.37
封值比: 0.7
封成比: 8.5
ROE 4.7
毛利 19.1
负债 23.5
利润 1.2亿
二氯二氢硅反倾销+存储芯片上游+光纤预制棒
商务部对日本二氯二氢硅实施临时反倾销措施，公司产品已实现进口替代，利好国内龙头企业。公司高纯四氯化硅用于光纤预制棒下游客户有亨通光电、中天科技，订单以长协为主；拟建SOD项目用于存储芯片及先进制程逻辑芯片，预计2027年一季度试生产。
600207 安彩高科 10.0% 1.2亿 / 48.8亿
板数 1板
封板 09:39
L1 5353.6万偏离: 86.0
换手 2.27
量比 1.93
封值比: 1.1
封成比: 44.8
ROE -17.6
毛利 -14.6
负债 70.1
利润 -3.3亿
玻璃基板+拟控股弘诺玻璃+光伏涨价
光伏玻璃价格持续上涨，本周2.0mm镀膜均价已推至10.25元/平、周环比大涨8%；公司拟以不超过3亿元现金增资取得湖北弘诺玻璃51%股权，弘诺科技拥有两条1100T/D光伏玻璃窑炉，产能扩张提升业绩预期。部分逻辑待核实。
605258 协和电子 10.0% 2.8亿 / 27.6亿
板数 1板
封板 09:55
L1 2264.6万偏离: 101.2
换手 9.16
量比 3.2
封值比: 0.8
封成比: 8.2
ROE 2.3
毛利 18.8
负债 29.5
利润 2825.3万
PTFE+PCB+光模块
网传纪要（未证实）提及公司为国内最早规模化加工PTFE企业之一，PTFE年加工规模约11.35万平方米，在通讯PTFE领域有较高市占率；公司高频通讯线路板可应用于光模块领域，已在部分客户产品得到应用，AI算力需求提振相关材料关注度。部分逻辑待核实。
002848 高斯贝尔 10.0% 4.5亿 / 22.6亿
板数 1板
封板 09:56
L1 7061.1万偏离: 63.8
换手 18.27
量比 5.28
封值比: 3.1
封成比: 15.6
ROE -7.0
毛利 5.7
负债 84.7
利润 -524.2万
高频高速覆铜板+AI算力+卫星出海
高频高速覆铜板应用于AI服务器、高端GPU主板等，订单情况良好且正推进下游客户送样验证及批量导入；参股公司山东高斯星云布局AI算力业务；卫星通信天线已量产并出口至印度、印尼、巴西等国，卫星出海持续推进中。
002902 铭普光磁 10.0% 10.4亿 / 51.1亿
板数 1板
封板 09:57
L1 3812.1万偏离: 123.5
换手 18.64
量比 2.32
封值比: 0.7
封成比: 3.7
ROE -2.5
毛利 21.1
负债 77.6
利润 -1539.4万
CPO/NPO光模块+AI算力电源+英诺赛科合作
铭普光磁ELSFP系列CPO/NPO产品进入小规模送样阶段、800G LPO光模块已小批量出货、1.6T光模块联合开发中，AI算力核心器件（光芯片/电感）产业化加速；与英诺赛科合作开发4KW图腾柱无桥PFC电感，AI硬件产业链协同逻辑强化。越南产线及AAOI代工传闻部分逻辑待核实
605058 澳弘电子 10.0% 3.1亿 / 42.9亿
板数 1板
封板 10:20
L1 4025.9万偏离: 109.1
换手 6.81
量比 4.27
封值比: 0.9
封成比: 12.8
ROE 3.6
毛利 24.7
负债 51.6
利润 6630.2万
HDI板+AI算力+PCB
公司计划2026年Q2启动高端PCB定制化生产基地，重点布局HDI板填补市场需求缺口；公司HDI板产品已小批量生产并应用于AI算力领域，目前处于产能爬坡期。
002585 双星新材 10.1% 10.4亿 / 79.2亿
板数 1板
封板 10:24
L1 9301.7万偏离: 33.1
换手 11.87
量比 2.98
封值比: 1.2
封成比: 8.9
ROE 0.6
毛利 10.2
负债 32.1
利润 4577.3万
MLCC离型膜+国产替代+BOPET反内卷
MLCC龙头村田宣布停产部分MLCC产品，国产替代加速；公司离型膜已批量供货三环、微容等头部客户，5亿平项目下半年全面投产，BOPET行业反内卷自律规则落地，供应收缩叠加需求增10%促基本面反转，MLCC离型膜订单有望加速释放。
300563 神宇股份 20.0% 6.1亿 / 29.1亿
板数 1板
封板 10:36
L1 5643.4万偏离: 104.5
换手 18.05
量比 2.72
封值比: 1.9
封成比: 9.2
ROE 1.9
毛利 17.0
负债 40.6
利润 2150.9万
高速数据线+AI服务器概念+华为间接供应商
公司在互动平台披露PCIE5.0/6.0/7.0、DAC高速数据线等新品进展，产品可用于服务器高速数据传输，契合AI硬件算力需求。近期AI服务器产业链持续受关注，带动高速数据线细分赛道热度提升。公司为华为间接供应商，虽不直接供货但市场联想其受益于华为算力建设。部分信息基于互动平台回复，部分逻辑待核实。
600184 光电股份 10.0% 9.2亿 / 104.3亿
板数 1板
封板 13:03
L1 7433.8万偏离: 66.9
换手 7.99
量比 3.01
封值比: 0.7
封成比: 8.1
ROE 0.5
毛利 24.5
负债 36.1
利润 1589.5万
光隔离器材料+法拉第旋光片+GP材料批量供货
公司光通信核心材料GP已批量供给光隔离器用户，法拉第旋光片在研进展顺利，预计2026年推出、2027年批量化供货，届时份额有望扩至50%。市场传闻新华光已通过隔离器厂商导入旭创和新易盛，光纤皮料管获200吨订单并批量供货。人形机器人头部模组首批交付完成。导入旭创新易盛部分逻辑待核实。
002201 九鼎新材 10.0% 11.4亿 / 60亿 2天2板
板数 2板
封板 13:36
L1 9595万偏离: 155.9
换手 18.53
量比 1.68
封值比: 1.6
封成比: 8.4
ROE 3.6
毛利 26.4
负债 66.4
利润 4245.3万
收购九鼎新能源+风电叶片项目+比亚迪供应商
子公司甘肃九鼎拟收购九鼎新能源100%股权，扩展新能源业务布局；同期公告投资2.46亿元建设风电叶片生产线，叠加比亚迪新能源汽车材料供应商身份，构成多重催化。部分逻辑待核实。
000636 风华高科 10.0% 99.8亿 / 591亿
板数 1板
封板 13:37
L1 5.7亿偏离: 59.7
换手 16.22
量比 2.26
封值比: 1.0
封成比: 5.7
ROE 2.3
毛利 18.8
负债 25.2
利润 2.9亿
MLCC+AI算力+村田停产
MLCC龙头村田制作所宣布2028年停止接单、2029年终止出货部分MLCC产品，供给侧收缩明确；风华高科祥和工业园高端电容基地2025年底已全面建成并批量供货，产能充足叠加AI服务器GPU电源滤波、HBM稳压等环节MLCC需求旺盛，产能与需求共振。
板数 1板
封板 14:16
L1 4936.4万偏离: 73.3
换手 16.22
量比 4.48
封值比: 1.0
封成比: 5.5
ROE 2.6
毛利 25.8
负债 25.9
利润 5213.8万
村田MLCC停产+国产替代+可控核聚变+铜陵国资
MLCC龙头村田宣布停产部分产品，薄膜电容器作为同类上游元器件有望受益国产替代；公司主营薄膜电容器可应用于可控核聚变储能领域，且为铜陵国资唯一上市平台，资产注入预期升温。
603601 再升科技 8.3% 33.7亿 / 113.8亿
板数 0板
封板 13:58
L1 -204.4万偏离: 96.4
换手 28.14
量比 6.33
封值比: -0.0
封成比: -0.1
ROE 1.8
毛利 19.4
负债 13.7
利润 4484.2万
玻璃微纤维涨价+SpaceX高硅氧纤维+氢能PTFE材料
中国巨石上调9月电子布价格（厚布+15%/薄布+20%），公司作为玻璃微纤维单项冠军企业直接受益；公司自2020年起向国际某知名航天公司供应高硅氧纤维产品，市场推测为SpaceX，但该业务2024年收入占比仅约0.5%，占比较小；子公司PTFE产品为氢燃料电池质子交换膜的关键材料。
000823 超声电子 10.0% 35.2亿 / 110.8亿 5天3板
板数 2板 (5/3)
封板 13:16
L1 1.3亿偏离: 182.6
换手 30.75
量比 2.38
封值比: 1.2
封成比: 3.6
ROE 2.3
毛利 16.3
负债 30.1
利润 1.1亿
PCB+光模块+苹果链
超声电子为苹果链供应商，HDI技术积累深厚，被传为LX光模块mSAP-PCB核心供应商。公司掌握高频高速印制线路板技术，800G/1.6T光模块配套PCB在研。6月研报预计公司LX光模块订单28年或贡献7.5E利润。部分逻辑待核实。
605258 协和电子 10.0% 2.8亿 / 27.6亿
板数 1板
封板 09:55
L1 2264.6万偏离: 101.2
换手 9.16
量比 3.2
封值比: 0.8
封成比: 8.2
ROE 2.3
毛利 18.8
负债 29.5
利润 2825.3万
PTFE+PCB+光模块
公司为国内最早规模化加工PTFE的企业之一，在通讯PTFE领域有较高市占率，年加工规模约11.35万平方米；公司高频通讯线路板可应用于光模块领域，已在部分客户产品得到应用。部分逻辑待核实。
002848 高斯贝尔 10.0% 4.5亿 / 22.6亿
板数 1板
封板 09:56
L1 7061.1万偏离: 63.8
换手 18.27
量比 5.28
封值比: 3.1
封成比: 15.6
ROE -7.0
毛利 5.7
负债 84.7
利润 -524.2万
高频覆铜板+AI算力+卫星通信出海
高频高速覆铜板订单良好、介电损耗指标优异，应用于AI服务器等算力设备；Ku/Ka波段卫星通信天线已量产并销往多个国家；定增事项正有序推进审核。
605058 澳弘电子 10.0% 3.1亿 / 42.9亿
板数 1板
封板 10:20
L1 4025.9万偏离: 109.1
换手 6.81
量比 4.27
封值比: 0.9
封成比: 12.8
ROE 3.6
毛利 24.7
负债 51.6
利润 6630.2万
HDI板+AI算力+6G通信
公司HDI板产品处于产能爬坡期、即将进入量产阶段；已有产品应用于AI算力领域；5G基站供应稳定，6G为重点布局领域。产品同时覆盖汽车电子和消费电子等景气赛道，部分逻辑待核实。
603936 博敏电子 10.0% 23亿 / 117.3亿
板数 1板
封板 13:36
L1 6884.9万偏离: 143.8
换手 18.55
量比 2.46
封值比: 0.6
封成比: 3.0
ROE -1.2
毛利 15.8
负债 61.0
利润 -5129万
光模块PCB+mSAP涨价+陶瓷衬板
网传研报显示公司光模块PCB月收入从Q1约1000万提升至2000万+，800G mSAP已出货；Q3 mSAP价格较Q2平均上涨30%-40%，同时新增约2亿元扩产；子公司陶瓷衬板已配套多款量产车型并导入MicroTEC厂商。网传研报部分逻辑待核实。
002815 崇达技术 10.0% 20.1亿 / 140.6亿
板数 1板
封板 13:39
L1 1.3亿偏离: 172.3
换手 13.47
量比 1.1
封值比: 0.9
封成比: 6.2
ROE 1.7
毛利 20.1
负债 28.1
利润 1.5亿
封装载板+AI服务器+高端PCB
子公司普诺威拟投资10亿元建设端侧功能性IC封装载板项目，瞄准AI应用；公司高多层板、HDI板、IC载板等高端产品占比60%以上，算力客户持续开拓，服务器相关业务呈快速增长态势。
002912 中新赛克 10.0% 8076.5万 / 38.1亿 2天2板
板数 2板
封板 09:25
L1 1.1亿偏离: 134.0
换手 2.12
量比 1.5
封值比: 3.0
封成比: 139.5
ROE -7.9
毛利 57.0
负债 22.9
利润 -1.3亿
AI安全+深圳国资+数据要素
英伟达CEO黄仁勋称网络安全或成AI下一大应用领域，AI加速编程增加漏洞风险，催化AI安全需求。公司围绕安全运营平台、数据安全治理、AI安全治理有产品组合，且海睿思产品已获上海数据交易所三大认证；实控人为深圳国资委具备国资背景。
605069 正和生态 10.1% 8862.5万 / 23.3亿
板数 1板
封板 09:32
L1 3904.8万偏离: 62.0
换手 3.69
量比 2.26
封值比: 1.7
封成比: 44.1
ROE -10.2
毛利 -6.5
负债 75.4
利润 -6940.9万
智谱AI+机器狗+AI大模型
公司分别与智谱AI、无问芯穹签署战略合作，推进AI大模型在生态环保及水务管理领域的应用；水务智能巡检机器狗已在大宁水库实现常态化巡检，目标识别准确率90%至96%。
600410 华胜天成 10.0% 21.4亿 / 155.7亿
板数 1板
封板 10:21
L1 1.3亿偏离: 50.2
换手 12.86
量比 2.01
封值比: 0.8
封成比: 5.9
ROE -5.7
毛利 10.8
负债 48.9
利润 -2.5亿
Kimi合作+光模块+智算中心
华胜天成与月之暗面启动“登月计划”，成为Kimi政企业务优先合作伙伴，共推企业级Agentic AI商用；TeamsunLink光模块产品首次亮相华为大会，覆盖400G/800G高速光模块；天津300P智算中心建设中，与华为百度腾讯字节均有合作。近期AI应用板块情绪高涨，多重催化叠加驱动。
板数 1板
封板 10:43
L1 1亿偏离: 81.1
换手 14.13
量比 0.92
封值比: 1.4
封成比: 9.1
ROE 4.4
毛利 29.8
负债 50.7
利润 9371.7万
AI 3D+物理AI+机器人+字节
GPT-6传闻补齐三维空间建模能力，公司已完成大模型私有化部署发力3D内容生成；拟投资松应科技布局物理AI仿真与3D数据赛道；与宇树科技合作具身智能落地；与字节即梦AI达成文旅合作，部分逻辑待核实。
000993 闽东电力 10.0% 6.6亿 / 63.6亿 3天3板
板数 3板
封板 09:32
L1 1.4亿偏离: 158.1
换手 10.47
量比 2.15
封值比: 2.1
封成比: 20.4
ROE 1.1
毛利 43.6
负债 29.0
利润 2941.5万
绿色电力+福建+海峡股权交易中心
公司主营水电、风电、光伏等绿色电力生产，是宁德市唯一电力上市公司及福建宁德国资背景；参股海峡股权交易中心4.76%股权，具备一定区域金融概念。
605011 杭州热电 10.0% 3.1亿 / 69.5亿
板数 1板
封板 09:55
L1 6312.2万偏离: 76.0
换手 4.21
量比 3.4
封值比: 0.9
封成比: 20.2
ROE 3.9
毛利 10.7
负债 29.3
利润 9566.1万
幻方超算供电+热电联产+杭州国资
市场传闻公司为幻方超算机房提供电力供应，叠加热电联产主业稳健及杭州国资背景，受AI算力题材轮动催化上涨。数据中心合作信息部分逻辑待核实。
002560 通达股份 10.1% 5.4亿 / 39.3亿
板数 1板
封板 09:59
L1 4745.6万偏离: 67.0
换手 12.54
量比 3.9
封值比: 1.2
封成比: 8.8
ROE 1.0
毛利 6.3
负债 49.2
利润 2610.1万
特高压线缆+军机+商业航天订单预期
公司2025年特高压线缆营收同比增78.75%，今年国网订单规模同比继续增长；子公司成都航飞覆盖多款军机及C919/C929机型；市场预期其具备可回收火箭部件制造能力。机器人电缆样品正处第三方测试阶段。
002790 瑞尔特 10.1% 9915.9万 / 24.3亿 4天4板
板数 4板
封板 09:25
L1 3.9亿偏离: 250.4
换手 4.09
量比 0.97
封值比: 15.9
封成比: 388.4
ROE -0.5
毛利 24.1
负债 16.7
利润 -1057.6万
大消费+智能马桶+装配式卫浴
大消费板块持续活跃，智能马桶/装配式卫浴行业景气度提升；公司为国内冲水组件市场占有率第一，全球前三，叠加11月公告投资7.42亿元建设年产10万套装配式智能卫浴产品项目，基建/地产链相关概念受资金关注。
板数 0板
封板 11:06
L1 99.4万偏离: 19.5
换手 27.76
量比 4.88
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 1.5
毛利 10.7
负债 79.2
利润 681.3万
股权转让完成+唐风IP文创+西安旅游
温州雁荡山38%股权转让成功完成，优化资产结构；旗下“唐月半”“苍梧谣”等唐风IP文创产品持续推出，叠加西安本地旅游消费复苏预期。
板数 0板 (3/2)
封板 09:42
L1 -169.2万偏离: 101.6
换手 35.72
量比 3.44
封值比: -0.0
封成比: -0.1
ROE 2.8
毛利 30.5
负债 55.6
利润 1857.1万
厄尔尼诺影响+新疆棉供应优势+种业+棉花减产
2026年强厄尔尼诺事件预期导致印度、澳大利亚等棉花主产国大幅减产，而新疆棉以绿洲灌溉为主受影响较弱，公司作为新疆兵团国资委旗下国家级商品棉生产基地及重要棉种供应商，叠加半年报业绩支撑，棉花供应链优势凸显。部分逻辑待核实。
板数 0板 (14/7)
封板 10:07
L1 79.8万偏离: 37.5
换手 27.79
量比 0.97
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 2.6
毛利 26.5
负债 14.5
利润 1380.2万
转基因品种审定+推广面积扩大+种业龙头
5个转基因品种进入国家转基因审定试验，2026年推广面积约100万亩且定价较常规种子高25%；公司玉米杂交种子营收占比94%，子公司德农种业为育繁推一体化中国种业信用骨干企业。
600967 内蒙一机 10.0% 25.6亿 / 231.3亿
板数 1板
封板 13:01
L1 5821.7万偏离: 84.7
换手 10.36
量比 1.14
封值比: 0.3
封成比: 2.3
ROE 1.4
毛利 8.0
负债 35.2
利润 1.7亿
军工军贸+也门局势+轨道交通
胡赛武装攻占红海港口强化曼德海峡封锁能力，陆军军贸核心标的内蒙一机VT-4坦克大额订单受关注；公司9月初公告2.07亿元铁路货车合同，轨道交通业务持续贡献业绩。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 14:41
L1 4920.9万偏离: 72.0
换手 13.38
量比 4.29
封值比: 0.8
封成比: 5.3
ROE 0.2
毛利 18.5
负债 32.9
利润 544.1万
商业航天+机器狗+军工
公司参股格思航天0.73%布局民商卫星研发制造，商业航天概念受关注；全资子公司同智机电中标陕西省消防救援总队的侦检机械狗项目，叠加军工与机器人双重题材；智能特种装备持续受益于军队信息化建设，部分逻辑待核实。
000980 众泰汽车 9.8% 12.3亿 / 98.8亿 4天3板
板数 1板 (4/3)
封板 14:33
L1 4704万偏离: 99.7
换手 11.82
量比 2.94
封值比: 0.5
封成比: 3.8
ROE 51.9
毛利 18.9
负债 94.0
利润 8038.9万
汽车整车+债务和解+整车复产
公司推进整车板块复工复产，全新A0级车型进入批量试制阶段并完成设计冻结；同时与重庆两山建设达成1.7亿元债务和解，有助缓解资金压力。
002194 武汉凡谷 5.5% 15.5亿 / 54.7亿
板数 0板
封板 13:48
L1 8.6万偏离: 38.9
换手 25.51
量比 3.29
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE 0.1
毛利 18.7
负债 14.0
利润 121.9万
6G+卫星互联网+华为滤波器
湖北印发“十五五“数字湖北规划，加快5G-A/6G网络建设。公司是华为滤波器核心供应商，5.5G多频多通道滤波器已量产；同时卫星互联网产品已小批量交付，直接受益于通信网络建设提速。
600967 内蒙一机 10.0% 25.6亿 / 231.3亿
板数 1板
封板 13:01
L1 5821.7万偏离: 84.7
换手 10.36
量比 1.14
封值比: 0.3
封成比: 2.3
ROE 1.4
毛利 8.0
负债 35.2
利润 1.7亿
国防安全+军贸+轨道交通
胡赛武装确认攻占红海核心港口城市摩卡，局势骤变提振军贸关注度；公司为陆军军贸核心标的，VT-4坦克有大额海外订单。国家唯一集主战坦克、中重型轮式装甲车、中口径火炮为一体的装备研制生产基地。另全资子公司与国铁集团签订2.07亿元铁路货车采购合同。
002218 拓日新能 10.0% 6.3亿 / 55.5亿
板数 1板
封板 13:02
L1 4752.2万偏离: 73.4
换手 10.78
量比 6.54
封值比: 0.9
封成比: 7.5
ROE -1.5
毛利 15.8
负债 37.7
利润 -5788.1万
储能+太空光伏+钙钛矿电池
公司首期2GWh储能集成系统生产线正式投产，陕西150MW/600MWh储能项目开工建设；曾为卫星供应光伏组件具备太空供货能力，钙钛矿电池研发积极推进中。