603330 天洋新材 10.0% 2.7亿 / 44.1亿 3天3板
板数 3板
封板 09:30
L1 9363.5万偏离: 259.5
换手 5.87
量比 1.18
封值比: 2.1
封成比: 34.9
ROE 0.3
毛利 31.5
负债 29.2
利润 337.1万
电子胶（光模块）+扭亏为盈+出售资产
公司电子胶产品已向光模块领域小批量供货，2026年半年度预计扭亏为盈（净利润400-750万元），同时拟以1.79亿元出售全资子公司德法瑞100%股权，聚焦热熔胶、电子胶核心主业。
000936 华西股份 9.9% 9.5亿 / 61.7亿 3天3板
板数 3板
封板 10:57
L1 4394.2万偏离: 94.4
换手 15.45
量比 9.77
封值比: 0.7
封成比: 4.6
ROE 0.1
毛利 8.3
负债 23.7
利润 639.5万
光通信+AI芯片+3板龙头
公司通过一村资本间接参股的熹联光芯掌握硅光全栈技术，400G/800G批量交付AI服务器，1.6T用于CPO；纵慧芯光是国内唯一同时实现光通信VCSEL与磷化铟芯片量产的厂商，布局50G/100G PAM4 VEL。叠加间接参股沐曦股份布局AI芯片，光通信+AI双重催化。网传纪要部分逻辑待核实。
603118 共进股份 10.0% 19.5亿 / 128.8亿 2天2板
板数 2板
封板 09:52
L1 9214.8万偏离: 145.0
换手 14.31
量比 1.35
封值比: 0.7
封成比: 4.7
ROE 0.5
毛利 10.7
负债 51.1
利润 2445万
800G交换机+硅光芯片+数据中心
公司800G交换机实现量产发货，400G/800G/1.6T硅光芯片布局完善，数据中心交换机达量产条件；增资弘光向尚获得硅光芯片供应链资源，叠加数通业务扩产完成驱动业绩增量。部分逻辑待核实。
600198 大唐电信 10.0% 4.2亿 / 93.3亿
板数 1板
封板 09:54
L1 8930.4万偏离: 56.3
换手 4.13
量比 3.35
封值比: 1.0
封成比: 21.5
ROE -11.7
毛利 16.9
负债 79.8
利润 -6542.7万
光通信DSP芯片+卫星通信终端
参股芯珂技术聚焦高速DSP等高端光通信芯片（未证实），为低轨卫星终端提供高安全光通信模组/芯片；公司已布局卫星通信终端及相控阵天线领域。
板数 1板
封板 10:31
L1 1.7亿偏离: 151.1
换手 12.31
量比 3.55
封值比: 4.8
封成比: 38.0
ROE 1.3
毛利 36.1
负债 9.4
利润 1237.5万
光模块散热+5.5G+爱立信供应商
光模块龙头中际旭创入股中石科技带动散热概念，高端光模块放量提振散热需求；公司导热凝胶已批量供货华工正源，且作为爱立信/诺基亚5G核心供应商，5.5G天线罩透波率超98%，多逻辑叠加驱动股价异动
603725 天安新材 10.0% 3.8亿 / 34.4亿
板数 1板
封板 11:21
L1 5425.8万偏离: 90.9
换手 10.38
量比 1.51
封值比: 1.6
封成比: 14.2
ROE 2.3
毛利 21.1
负债 64.2
利润 1936.8万
CPO上游+回购+机器人电子皮肤
公司参股烁光精密布局CPO/NPO上游高芯数V型槽，台湾及北美客户在验，年底新产线爬坡+股权比例有望提升；此前公告拟回购3000-6000万元，已于8月7日首次实施回购。
688662 富信科技 20.0% 16.9亿 / 98.1亿
板数 1板
封板 13:01
L1 9835.8万偏离: 164.8
换手 15.52
量比 1.25
封值比: 1.0
封成比: 5.8
ROE 1.0
毛利 29.2
负债 23.6
利润 738.6万
CPO散热+Micro TEC+华为+送样验证
公司Micro-TEC芯片在CPO封装散热中与中际旭创、华为等光模块厂商进入送样验证阶段，Coherent合作订单年化至少5000万且具价格优势，华为旗下公司参股17%提供股东背景支撑，部分逻辑待核实。
603618 杭电股份 10.0% 32.8亿 / 187.8亿
板数 1板
封板 13:08
L1 1.5亿偏离: 95.8
换手 16.37
量比 1.28
封值比: 0.8
封成比: 4.6
ROE 2.9
毛利 12.3
负债 74.3
利润 8084.2万
光纤光缆需求回暖+定增扩产+AI算力需求
机构研报称光纤光缆受益AIDC+DCI+无人机三重需求共振，6月A2需求明显回暖价格稳中有升，Q2业绩或表现亮眼；公司拟定增28.8亿元投向光纤预制棒和锂电铜箔产能扩张。
600353 旭光电子 10.0% 20.7亿 / 239.5亿
板数 1板
封板 13:39
L1 2.2亿偏离: 101.9
换手 8.37
量比 1.03
封值比: 0.9
封成比: 10.9
ROE 1.7
毛利 22.6
负债 42.8
利润 3337.2万
氮化铝粉体+光刻机+光模块
公司实现粉体-基板-结构件-HTCC全链条自主量产，氮化铝粉体年产能500吨打破国外垄断，超高热导基板已批量供货；大功率射频电子管在光刻机、可控核聚变领域批量供货；参股成都储翰完善光模块产业链布局。
603083 剑桥科技 10.0% 71.3亿 / 469亿
板数 1板
封板 13:40
L1 3.1亿偏离: 151.9
换手 14.44
量比 1.74
封值比: 0.7
封成比: 4.3
ROE 1.6
毛利 29.3
负债 32.0
利润 1.2亿
英伟达/甲骨文验厂1.6T+Meta持续800G订单+锁定InP衬底产能
英伟达、甲骨文本月来嘉善验1.6T光模块，剑桥已下单1.05亿颗PD对应明年约1000万出货量；Meta从Q2起800G持续订单且4月已有数万只，1.6T测试Q2末-Q3有结果；公司通过Casela代理锁定AXT明年1/4销售额InP衬底，对冲上游紧缺风险。部分逻辑待核实。
ROE 3.1
毛利 23.5
负债 15.9
利润 1402.8万
CPO+光模块散热+AI算力
光模块散热需求增长，CPO共封装光学技术加速渗透；公司作为导热粉体材料龙头，已进入光模块供应链体系，且储备AI散热材料布局，受益于AI算力基础设施建设。
003031 中瓷电子 10.0% 16.3亿 / 408.9亿
板数 1板
封板 14:26
L1 1.6亿偏离: 133.8
换手 3.84
量比 1.08
封值比: 0.4
封成比: 9.9
ROE 3.0
毛利 30.5
负债 21.9
利润 1.9亿
氮化铝陶瓷基板国产替代+光通信陶瓷外壳龙头+太赫兹芯片收购
稀土出口限制触发日本氮化铝陶瓷基板断供，中瓷电子与中际旭创共研共创，产品性能达京瓷水平，国产替代加速。公司光模块封装用陶瓷外壳和基板全球头部地位稳固，收购河北雄安太芯100%股权工商变更已完成，太赫兹芯片产业链整合完成。
600487 亨通光电 10.0% 192亿 / 1425.6亿
板数 1板
封板 14:49
L1 8.4亿偏离: 92.9
换手 12.97
量比 1.33
封值比: 0.6
封成比: 4.4
ROE 3.4
毛利 16.0
负债 51.9
利润 11.1亿
拟分拆上市+空芯光纤商业化+北美AI合作传闻
公司拟分拆亨通华海至科创板上市，专注海洋通信业务；空芯光纤损耗≤0.2dB/km达国际先进水平，已与中国联通开通首条商用线路；市场传闻北美光纤紧缺背景下，G客户与O客户拟与公司签订长协，相关逻辑部分待核实。
688485 九州一轨 20.0% 12.8亿 / 91.2亿
板数 1板
封板 14:53
L1 187.5万偏离: 161.5
换手 12.25
量比 2.73
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE -0.3
毛利 27.7
负债 10.1
利润 -435.3万
光通信+半导体激光隐形切割+800G光模块
子公司苏州晶禧拟投资不超过6.3亿元建设半导体晶圆激光隐形切割产业化项目，切入光通信半导体加工领域；苏州晶禧已成功导入800G/1.6T光模块产线，为国内唯一掌握硅光光口划切工艺的厂商。
板数 1板
封板 14:55
L1 2795.9万偏离: 233.8
换手 20.49
量比 4.31
封值比: 0.7
封成比: 3.1
ROE 0.1
毛利 15.8
负债 59.7
利润 311.3万
重大资产收购+专网通信+光芯片重大专项
子公司中兴系统拟8.5亿元收购专网通信系统公司，标的公司2025H1净利3170万元，承诺2027年前累计净利不低于2.15亿元，与上市公司半导体布局形成协同；此外中兴系统入选深圳1.6T光芯片重大专项。
600272 开开实业 10.0% 7.7亿 / 24.9亿 7天5板
板数 1板 (7/5)
封板 09:45
L1 2896万偏离: 114.4
换手 28.15
量比 1.54
封值比: 1.2
封成比: 3.8
ROE 2.3
毛利 16.4
负债 52.8
利润 1804.8万
医药零售+子公司收购+中华老字号
子公司雷西公司完成收购雷西精益60%股权，整合医药零售供应链；Q2医药零售市场同比增长9.7%创近8季度新高，行业基本面边际改善提振市场情绪。
002172 澳洋健康 9.9% 8671.6万 / 34.7亿 3天3板
板数 3板
封板 09:25
L1 1.4亿偏离: 254.2
换手 2.5
量比 0.78
封值比: 3.9
封成比: 157.1
ROE 2.9
毛利 12.3
负债 90.6
利润 523.6万
脑机接口+医疗服务+康复医院
澳洋健康港城康复医院启用港城首家脑机接口智能康复病房，与西安臻泰智能科技签署战略合作协议，双方围绕非侵入式脑机接口技术在康复医疗领域展开深度合作，推动医疗服务智能化转型。
600613 神奇制药 9.9% 8008.5万 / 30.7亿 2天2板
板数 2板
封板 09:25
L1 1.5亿偏离: 187.3
换手 2.61
量比 1.12
封值比: 4.9
封成比: 186.3
ROE 0.6
毛利 45.1
负债 21.1
利润 1288.4万
抗肿瘤药+医药分销+上海本地股
公司抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列为全国独家产品，销售收入超亿元；旗下山东神奇从事医药品配送批发零售业务，具备医药商业属性；地处上海具备地域优势，多重概念叠加推动股价2连板。
300404 博济医药 20.0% 13.2亿 / 46.3亿 2天2板
板数 2板
封板 09:44
L1 7366.2万偏离: 351.2
换手 27.53
量比 1.8
封值比: 1.6
封成比: 5.6
ROE 1.6
毛利 28.5
负债 34.1
利润 1646.1万
中药创新药+司美格鲁肽+CRO
公司6月8日晚公告定增募资投向中药创新药研发，推进CRA片、卿芷软膏等1类创新药临床试验；与诺泰生物签订1.08亿元司美格鲁肽注射液临床研究合同。
000950 重药控股 10.0% 3.7亿 / 99.2亿
板数 1板
封板 09:46
L1 3649.6万偏离: 112.6
换手 3.51
量比 1.52
封值比: 0.4
封成比: 9.8
ROE 1.5
毛利 6.9
负债 75.7
利润 1.7亿
GLP-1创新药授权+辉瑞合作+参股公司药品获批
参股子公司药友制药与辉瑞签订GLP-1R激动剂全球独家授权协议，获得1.5亿美元首付款及至多3.5亿美元里程碑款项；参股子公司硝普钠注射液获国家药监局批准上市，进一步丰富产品线。
603079 圣达生物 10.0% 1.2亿 / 22.9亿
板数 1板
封板 10:46
L1 6703.3万偏离: 112.3
换手 4.74
量比 2.9
封值比: 2.9
封成比: 57.5
ROE 0.8
毛利 27.6
负债 25.6
利润 1317.5万
维生素涨价+合成生物+生物保鲜剂
VE自7月24日重启涨价通道，维生素现货库存偏低、主流厂商检修挺价，行业景气回暖。公司D-生物素全生物合成技术通过小试验证，合成生物学布局加速；生物保鲜剂（营收占比约40%）契合预制菜保鲜需求，部分逻辑待核实。
600645 中源协和 10.0% 10亿 / 103.8亿
板数 1板
封板 13:01
L1 3621.3万偏离: 86.3
换手 9.66
量比 3.52
封值比: 0.3
封成比: 3.6
ROE 0.7
毛利 69.6
负债 28.4
利润 2424.5万
细胞治疗+干细胞+基因测序
北京市发布促进细胞与基因治疗产业高质量发展若干措施，行业迎政策催化。公司全资子公司武汉光谷药业VUM02/03共11个适应症获临床试验批准，全球尚无同类细胞药物上市；VUM02注射液新增肺纤维化适应症临床申请获受理。作为我国唯一干细胞产业化基地，公司拥有亚洲最大脐带血造血干细胞库，干细胞资源壁垒突出。
603095 越剑智能 10.0% 1.2亿 / 34.9亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 09:35
L1 4637.1万偏离: 99.7
换手 3.18
量比 2.24
封值比: 1.3
封成比: 38.9
ROE 0.6
毛利 12.3
负债 21.9
利润 1421.7万
AI智能验布机+华为合作+边缘计算
公司AI智能验布机深度融合华为ESIE算法与昇腾AI算力，验布速度60米/分钟、瑕疵检出率超90%，2024年10月与华为签署合作协议推进边缘计算+AI+装备升级合作，助力纺织产业智能化升级。
002418 康盛股份 10.0% 3.3亿 / 42.3亿
板数 1板
封板 09:31
L1 3291.4万偏离: 76.5
换手 7.11
量比 1.15
封值比: 0.8
封成比: 10.1
ROE 0.3
毛利 8.5
负债 50.8
利润 483.3万
数据中心液冷国标+液冷板产能+NV链供应商
我国首部数据中心液冷国标正式发布，催化液冷板块。公司冷板式液冷板现有产能15万片/年，板式换热器产品已通过NV链一级供应商小批量订单。网传钎焊板式换热器占CDU价值量25%-30%，折合单机柜约8000美元，若按2026年NVL 72机柜8万柜测算对应45亿元市场规模，部分逻辑待核实。
002951 金时科技 10.0% 2.9亿 / 66.3亿
板数 1板
封板 09:37
L1 4062.4万偏离: 154.0
换手 4.06
量比 1.38
封值比: 0.6
封成比: 13.9
ROE -0.8
毛利 20.3
负债 21.7
利润 -1161.5万
超级电容+光芯片+储能
公司超级电容产品已取得认证并进入客户送样测试阶段；市场传闻公司参股磷化铟外延片企业华兴激光及硅光子薄膜铌酸锂企业易缆微，涉光纤通信/光芯片概念；部分逻辑待核实。
603186 华正新材 10.0% 15.4亿 / 243.2亿
板数 1板
封板 09:37
L1 3.8亿偏离: 170.2
换手 6.02
量比 0.43
封值比: 1.6
封成比: 24.8
ROE 1.6
毛利 12.0
负债 64.5
利润 3092.1万
ABF膜突破+味之素配额制+CCL业绩超预期
网传研报称7月CCL出货270万张创新高，收入利润环比大幅增长；ABF/CBF膜已突破深南、鹏鼎、华为等头部客户实现小批量供货，叠加味之素9月起对大陆执行配额制有望加速国产替代节奏，部分逻辑待核实。
601609 金田股份 10.1% 6.4亿 / 174.6亿
板数 1板
封板 09:48
L1 5957.3万偏离: 57.7
换手 3.42
量比 2.48
封值比: 0.3
封成比: 9.4
ROE 1.6
毛利 2.2
负债 68.7
利润 1.7亿
GPU散热铜材+800G高速连接铜缆+算力铜材高增长+机器人磁材
公司为全球头部GPU散热厂商核心铜材供应商，散热铜材份额50%+，算力散热领域销量同比增55%；积极布局800G高速连接铜缆满足下一代传输需求；人形机器人稀土永磁材料已应用于机器人领域，部分产品间接供应特斯拉。
603989 艾华集团 10.0% 13.9亿 / 122.2亿
板数 1板
封板 09:58
L1 1.8亿偏离: 115.2
换手 10.68
量比 1.38
封值比: 1.5
封成比: 13.1
ROE 1.9
毛利 22.6
负债 36.1
利润 6882.2万
AI服务器+MLPC+算力
AI服务器GPU供电需求爆发，MLPC作为满足大电流低电压高频率极端供电需求的关键器件供不应求、价格持续上涨。公司MLPC产能1000-2000万支/月，已深度绑定华为（主供）、台达、浪潮等AI服务器供应链，新建产线定向配套AI服务器高端电容，景气度向好。
600186 莲花控股 10.0% 35.2亿 / 194.6亿
板数 1板
封板 11:10
L1 2亿偏离: 144.2
换手 16.97
量比 1.06
封值比: 1.0
封成比: 5.6
ROE 7.0
毛利 31.4
负债 45.4
利润 1.4亿
ABF膜国产替代+味之素缩供+算力租赁
味之素缩减国内ABF膜供给，产业替代逻辑再度发酵；公司收购纽菲斯后9-11层技术为国内唯一突破，已向XSKJ等客户供货，叠加ABF膜价格2026上半年涨30%且下半年预期再涨50%，国产替代空间打开。算力租赁业务7月新签8.15亿元合同持续贡献增量。网传研报替代逻辑待产业进一步验证。
002989 中天精装 10.0% 2.3亿 / 45.9亿
板数 1板
封板 13:56
L1 8025.7万偏离: 100.7
换手 4.85
量比 1.34
封值比: 1.7
封成比: 34.4
ROE -0.6
毛利 10.8
负债 33.4
利润 -896.3万
FCBGA封装基板+ABF载板短缺+国资注入预期
科睿斯作为东阳国资委重点项目，核心团队来自台湾欣兴，对标全球龙头，ABF载板已与重点客户接洽，行业预计短缺持续至2028年；公司实控人东阳国资进一步巩固控股，科睿斯存在资产注入上市公司预期。部分逻辑待核实。
300862 蓝盾光电 20.0% 34.9亿 / 68.4亿 5天5板
板数 5板
封板 13:09
L1 3128.2万偏离: 237.2
换手 51.53
量比 18.7
封值比: 0.5
封成比: 0.9
ROE -0.4
毛利 27.8
负债 16.1
利润 -866.4万
拟收购薄膜沉积资产+毫米波雷达测速仪+军工
蓝盾光电拟收购苏州岚创科技控股权，标的公司专注于高性能真空镀膜设备及精密光学薄膜沉积领域，2026H1净利润约1亿元；公司为国内毫米波雷达测速仪先驱，军工资质完善，与华为有智慧视觉合作。
002322 理工能科 10.0% 3.2亿 / 43.5亿 2天2板
板数 2板
封板 10:07
L1 3999万偏离: 95.3
换手 7.15
量比 8.49
封值比: 0.9
封成比: 12.4
ROE 0.8
毛利 71.7
负债 9.7
利润 2312.8万
中报增长+AI造价+电力信创
理工能科2026年中报净利润同比增长9.59%至1.2亿元，软件与信息化业务增长13.44%贡献主要增量；公司作为麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，持续推进AI辅助造价等轻量化AI技术落地，子公司博微三维技术平台已孵化数字孪生等应用，无人机智能巡检系统已在部分网省公司应用。
300684 中石科技 20.0% 2.9亿 / 137.8亿
板数 1板
封板 09:25
L1 10.4亿偏离: 292.4
换手 2.08
量比 0.32
封值比: 7.6
封成比: 364.1
ROE 3.0
毛利 34.0
负债 14.8
利润 6477.9万
中际旭创入股+光模块散热+服务器液冷
中际旭创8月13日公告斥资17.47亿元现金受让中石科技10.47%股权，打通光模块与热管理环节；公司VC散热方案已导入多个大客户，nv积极导入二供若切入20%份额有望贡献超10亿利润；宜兴子公司液冷模组覆盖服务器客户。部分逻辑待核实。
002907 华森制药 10.0% 8244.1万 / 51.2亿
板数 1板
封板 09:25
L1 1.3亿偏离: 111.7
换手 1.61
量比 0.91
封值比: 2.6
封成比: 159.9
ROE 1.9
毛利 59.9
负债 14.7
利润 3279.1万
创新药+青光眼治疗+眼科药物
华森制药控股子公司华森奥睿1.1类新药磷酸ORIC-1327滴眼液获国家药监局临床试验批准，适应症为青光眼及高眼压症，这是该公司第二个获批临床的1.1类创新药，眼科创新药管线再获进展。部分信息待核实。
板数 1板
封板 09:35
L1 4135.9万偏离: 87.4
换手 1.88
量比 2.75
封值比: 0.3
封成比: 13.1
ROE 8.4
毛利 47.6
负债 33.0
利润 2.4亿
中报业绩高增+纺织设备景气+量子机器人布局
中报净利润同比增长33.45%，印度刺绣机更新需求叠加海外订单回流带动横机进入高景气通道，特种机自动化需求明显提升。公司同步布局量子科技及机器人业务，部分逻辑待核实。
002081 金螳螂 10.0% 26.5亿 / 139.9亿 3天3板
板数 3板
封板 11:09
L1 9373.8万偏离: 164.3
换手 19.72
量比 6.15
封值比: 0.7
封成比: 3.5
ROE 1.3
毛利 13.0
负债 54.4
利润 1.8亿
半导体洁净室+越南项目落地+商业航天
公司具备IC芯片工厂全套无尘车间建造实力，已对接海内外存储大厂；越南富国机场3.9985亿项目正式落地，虽23亿备忘录澄清无法律约束力但仍有实质订单；海南商业航天发射场项目及海外业务同比增长47%形成多重催化。部分逻辑待核实
002811 郑中设计 10.0% 9369万 / 29.2亿
板数 1板
封板 10:22
L1 5035.7万偏离: 90.5
换手 3.05
量比 2.73
封值比: 1.7
封成比: 53.7
ROE 2.5
毛利 37.6
负债 44.9
利润 3572.9万
DeepSeek+AI设计+MEMS芯片
犀照科技IDEAFUSION平台接入DeepSeek大模型应用于文生图、效果图迁移等设计场景，AI设计应用落地；公司持有深迪半导体20.67%股权，为中国首家商用MEMS陀螺仪芯片企业，2023年获比亚迪、哈勃投资等注资，布局半导体概念。
000620 盈新发展 10.2% 15.8亿 / 129.4亿
板数 1板
封板 13:34
L1 1.2亿偏离: 63.9
换手 11.62
量比 3.22
封值比: 0.9
封成比: 7.6
ROE -3.2
毛利 -2.5
负债 62.1
利润 -1.2亿
存储芯片+并购落地+产能爬坡
2026年7月9日公司收购长兴半导体60%股权完成交割并纳入合并报表，控股子公司长兴半导体企业级DRAM已实现量产和批量交付，企业级RDIMM DDR5产能持续提升，新采购配套设备将于Q3/Q4陆续到位，半导体业务加速落地。
600769 祥龙电业 10.0% 3.1亿 / 56.4亿
板数 1板
封板 13:51
L1 3121.9万偏离: 106.2
换手 5.26
量比 2.01
封值比: 0.6
封成比: 10.0
ROE 3.8
毛利 38.2
负债 69.8
利润 475万
武汉新芯借壳预期+存算基地+武汉国资壳资源
武汉新芯被光谷国资委收购，旗下唯一上市平台祥龙电业壳资源价值凸显；公司所在片区启动存算一体化产业基地，客户覆盖集成电路存储行业，重组预期升温。部分逻辑待核实
600288 大恒科技 10.0% 6.4亿 / 52.4亿
板数 1板
封板 10:01
L1 8861.2万偏离: 140.7
换手 11.26
量比 1.72
封值比: 1.7
封成比: 13.9
ROE 2.6
毛利 37.9
负债 27.6
利润 5115.3万
机器视觉+华为+机器人合作
公司为中国机器视觉行业前三，为大族激光等工业机器人企业提供视觉解决方案和核心视觉部件；与华为及其上游供应商有机器视觉部件业务合作，应用于手机生产制造和质量检测环节。
板数 1板
封板 10:24
L1 8569.8万偏离: 80.3
换手 6.41
量比 4.3
封值比: 3.2
封成比: 46.6
ROE 0.5
毛利 39.8
负债 12.7
利润 1425.2万
餐饮油烟监测+半导体气体设备+碳排放监测
8月15日起《生态环境法典》正式施行，对餐饮油烟污染专门规定，市场传闻公司餐饮油烟三合一在线监测终端可适配全国餐饮油烟新规执法要求，数据直连生态环境主管部门监管平台；子公司比利时Orthodyne为半导体气体设备龙头，部分逻辑待核实。
603177 德创环保 10.0% 9699.3万 / 19.2亿
板数 1板
封板 11:01
L1 3993.8万偏离: 107.4
换手 4.79
量比 3.14
封值比: 2.1
封成比: 41.2
ROE -3.1
毛利 21.3
负债 80.5
利润 -1156.9万
钠离子电池+固态钠电池+印度市场+氢能
公司钠电正极材料产线已完成带料功能调试出产样品，负极材料小试也在推进；子公司德创钠电正按规划进度建设；钠电池正极材料已与固态钠电池公司深度交流，固态钠电池技术进展受关注；印度2×660MW燃煤电站首台套板式脱硝催化剂成功交付，南亚市场取得突破；高温质子交换膜适用于燃料电池，电解水制氢膜材料同步布局。
板数 1板
封板 13:12
L1 4221.5万偏离: 174.4
换手 10.33
量比 3.33
封值比: 2.4
封成比: 20.9
ROE -0.3
毛利 22.5
负债 55.7
利润 -301.9万
水环境治理+股东增持+BAF工艺
持股5%以上股东王根九、王凤仙及其一致行动人在7月29日至31日期间通过集中竞价方式增持公司股份，合计持股比例由18.29%增加至20%，触及举牌线，产业资本增持显示对公司长期价值的认可，为短期股价催化因素。部分逻辑待核实
板数 1板
封板 13:44
L1 2.2亿偏离: 92.8
换手 11.83
量比 1.95
封值比: 1.0
封成比: 7.8
ROE 1.3
毛利 31.7
负债 54.2
利润 4477.9万
算力租赁+阿里合作+东数西算
公司拟采购不超过8亿元算力服务用于科学计算领域，叠加国内少数同时服务阿里、腾讯、百度的数据中心运营商身份，上海国资背景叠加东数西算战略布局，形成多重催化。
300017 网宿科技 20.0% 76.6亿 / 343.1亿
板数 1板
封板 14:14
L1 2.6亿偏离: 153.0
换手 20.3
量比 2.33
封值比: 0.8
封成比: 3.4
ROE 1.1
毛利 37.1
负债 11.9
利润 1.2亿
CDN龙头+涨价周期+Akamai客户迁移
网宿科技作为国内独立CDN绝对龙头，2月率先涨价35-40%且CDN及边缘计算收入占比62%，Akamai退出后承接高端客户迁移，涨价周期最直接受益。网传研报部分逻辑待核实。
002774 快意电梯 10.0% 1.9亿 / 44.7亿
板数 1板
封板 09:38
L1 3974.4万偏离: 96.0
换手 4.0
量比 1.06
封值比: 0.9
封成比: 20.6
ROE -0.2
毛利 18.2
负债 40.7
利润 -197.7万
AI电梯+一带一路+印度地铁
快意电梯拥有AI电梯物联网平台，AI技术已应用于无接触呼梯、智能派梯、AI故障诊断；产品出口至一带一路沿线多国，近期印度地铁订单落地；控股股东向实控人协议转让7.5%股份完成过户，布局智算一体机领域。
002651 利君股份 10.0% 1.5亿 / 43.1亿
板数 1板
封板 09:45
L1 6135.3万偏离: 67.4
换手 3.15
量比 2.85
封值比: 1.4
封成比: 41.8
ROE 1.1
毛利 30.1
负债 22.9
利润 3150.3万
军机（成飞）+商业航天
公司为中航工业成飞最主要结构件外协加工制造企业，受成飞产业链异动影响；全资子公司德坤航空参与长征系列火箭及朱雀系列火箭产品，应用于商业航天领域。
板数 0板
封板 09:46
L1 -69.7万偏离: 34.1
换手 11.01
量比 7.65
封值比: -0.0
封成比: -0.1
ROE 2.2
毛利 25.3
负债 32.7
利润 8439.1万
军工+海军锚链+深远海系泊
日本推进40年最大规模军事扩张，在台海海域建设导弹群岛，公司作为我国海军锚链主要供货商直接受益。叠加公司拟投建深远海系泊装备项目，十五五漂浮式风电规划超15GW、系泊市场空间超300亿元，提供长期成长逻辑。
板数 1板
封板 11:07
L1 3483.2万偏离: 103.4
换手 6.88
量比 2.62
封值比: 1.9
封成比: 26.0
ROE 0.8
毛利 46.3
负债 8.7
利润 731.9万
休闲食品+电商转型+老字号
公司在互动平台透露战略方向，将发力休闲食品市场、加大抖音电商渠道布局，并主动对接零食连锁系统、寻求并购标的，推动中华老字号企业转型升级。
板数 0板
封板 10:26
L1 -21.1万偏离: 85.4
换手 11.99
量比 6.04
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 3.1
毛利 61.6
负债 18.5
利润 1.2亿
兰亭翻倍增长+黄酒周期修复+高端化年轻化
机构研报密集看好白酒黄酒周期触底，白酒板块方向向上修复明确。兰亭品牌4-7月延续翻倍增长、表现超年初预期，中高端产品占比提升推动结构升级，公司加快全国化渠道拓展。
001260 坤泰股份 10.0% 2992.8万 / 26.6亿 3天3板
板数 3板
封板 09:25
L1 3.4亿偏离: 250.2
换手 1.13
量比 0.84
封值比: 12.7
封成比: 1126.0
ROE 0.3
毛利 25.5
负债 18.9
利润 253.7万
汽车内饰件+航天科技合作+海外布局
公司为汽车软内饰材料龙头企业，产品覆盖宝马、奔驰等主流品牌。2025年底与航天科技集团上海航天精密机械研究所签署合作协议，涉及航空航天装备智能制造领域技术合作及市场拓展。墨西哥等海外产能布局持续推进。
002724 海洋王 10.1% 1.3亿 / 38.4亿 2天2板
板数 2板
封板 09:30
L1 1亿偏离: 156.9
换手 3.47
量比 2.77
封值比: 2.6
封成比: 74.9
ROE -0.9
毛利 54.9
负债 18.4
利润 -2394.7万
生肖概念+核电+军工
2026年8月14日A股生肖概念炒作升温，名称含“洋”字的海洋王受到资金炒作实现2连板。公司耐辐照LED灯具已入选三大核电集团供应商库，军工资质加持，照明业务覆盖海油钻采、智慧港口等工业场景。
603382 海阳科技 10.0% 1.4亿 / 21.9亿
板数 1板
封板 09:44
L1 2668.3万偏离: 88.3
换手 6.05
量比 1.56
封值比: 1.2
封成比: 18.6
ROE 0.9
毛利 9.6
负债 51.5
利润 1565.3万
新能源汽车+涤纶帘子布+尼龙6
国内新能源汽车爆发带动半钢子午胎需求提升，涤纶帘子布作为轮胎骨架材料需求向好，海阳科技涤纶帘子布市占率从2022年3.73%提升至2023年6.14%，正推进8万吨高性能智能化项目扩张产能。
002766 索菱股份 10.0% 3.1亿 / 35.1亿
板数 1板
封板 13:16
L1 1.3亿偏离: 77.5
换手 8.48
量比 1.08
封值比: 3.7
封成比: 40.9
ROE -1.7
毛利 24.9
负债 15.0
利润 -1817.4万
重大合同+智能驾驶+地平线合作
子公司与三菱重工签订1.3亿美元车载单元合同，占2025年营收120%，构成重大合同催化；公司智能舱驾业务占比94.37%，与地平线签署战略合作推进汽车智能化，地平线近期在智能驾驶领域热度较高形成联动。
板数 1板
封板 14:20
L1 2607万偏离: 157.7
换手 6.42
量比 1.21
封值比: 0.4
封成比: 6.1
ROE -0.5
毛利 10.6
负债 28.5
利润 -731.8万
重大诉讼+计提减值损失+工程机械
公司因经销商欠款纠纷向法院申请强制执行，应收账款账面余额1.18亿元，本期补充计提信用减值损失1910万元将减少本期利润，涉诉风险压制估值。部分逻辑待核实。