600500 中化国际 10.1% 2.7亿 / 258.7亿 8天4板

拟收购南通星辰+PPE原粉+环氧树脂+对位芳纶+机器人轻量化+化工

1、2026年6月10日晚公告，拟发行股份向蓝星集团购买其所持有的南通星辰100%股权，交易价格21.1亿元。交易标的主营业务为聚苯醚以及环氧树脂、双酚A等精细化工产品的研产销。完成后环氧树脂总产能将升至51万吨/年。南通星辰5万吨/年通用级PPE原粉，2020年规模全球第二（截止目前未查到排名变更信息），电子级树脂小批量中试。网传（未证实），圣泉、东材正协助南通星辰加速认证流程，预计2026年Q4可实现部分国产原粉规模化替代。 2、2026年6月9日盘后互动，公司对位芳纶总产能8000吨/年，装置保持高负荷运行，已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货。（仅次于泰和新材1.6万吨/年） 3、MXD6在某些应用场景中可替代其他材料应用于机器人部件等高性能需求领域。公司高性能工程塑料MXD6聚合及应用技术开发项目，突破百吨级MXD6聚合工艺，产品品质稳定，主要指标均达进口对标产品水平。 4、公司环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列等产品在国内外具备领先的市场地位，5500吨/年对位芳纶产能位居国内领先地位。

603065 宿迁联盛 10.0% 1.6亿 / 51.8亿 7天4板

跨界磷化铟衬底+受阻胺光稳定剂+外销+储能电解液

1、2026年6月8日晚公告，公司拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底；二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。 2、公司为我国受阻胺光稳定剂龙头企业，产能排名首位，全球光稳定剂市占率约13%，已具备“关键中间体、光稳定剂产品、防老化解决方案”完整产业链条。公司2024年海外营收占比约49.75%。 3、2025年6月9日盘后互动，公司产品光稳定剂944、光稳定剂119，可用于人造草坪添加剂。 4、公司基于核心产品拓展产业链，已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体，突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品的核心技术，产品筹建工作已进入实施阶段。 5、公司全资子公司拟2.54亿元投资年产3.4万吨249储能液流电池电解液项目。

000048 京基智农 10.0% 5.6亿 / 100.3亿 3天3板

股权转让+猪价反弹+成立机器人公司+黄羽鸡

1、2026年6月9日晚公告，公司控股股东京基集团拟以14.10元/股的价格向公司董事、总裁麻长炜转让其持有的公司股份2651.01万股(无限售条件流通股)，占公司总股本的5%，股份转让的交易对价总额为3.74亿元。 2、2026年6月8日晚公告，公司2026年5月商品猪销售均价为9.82元/kg，环比2026年4月的8.79元/kg呈现回升态势。公司文昌生猪产业链项目，是海南自由贸易港第七批集中开工和签约项目，总投资约10亿元。项目依托1412亩现代化养殖基地，建成年出栏30万头肉猪的供应体系。 3、2026年3月30日讯，企查查APP显示，近日深圳市京基芯意智能科技成立，注册资本5000万元，经营范围聚焦智能机器人与人工智能。企查查股权穿透显示，该公司由京基智农间接全资持股。 4、子公司惠州京基的黄鸡育种中心与养殖技术实验基地（研发的优质黄羽鸡128系列、338麻黄系列是我国首个通过农业部审定的家禽品种），具备年产3000万羽鸡苗的产能。

600641 先导基电 4.7% 30.8亿 / 261.5亿 3天2板

减持终止+半导体设备+半导体（磷化铟）+铋金属+离子注入机

1、2026年6月10日晚公告，股东三林万业决定提前终止原计划至2026年6月16日的减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。 2、2026年5月19日公告，2026年一季度，凯世通已成功向国内头部芯片制造客户完成低能大束流离子注入机新产品复购订单交付，性能和稳定性获得客户高度认可。此外，公司发布了Hyperion先进制程大束流离子注入机与iKing360中束流离子注入机两大系列新品。Hyperion已交付国内头部12英寸逻辑与存储客户进行验证，目前进展良好。 3、2026年3月20日公告，拟向控股股东先导科技定向募集资金不超过35.10亿元，用于半导体及新材料领域四个产业化项目建设。公司是全球稀散金属领域的龙头企业，硒、碲、铋、铟、镓、锗等产品产量位居全球第一，拥有覆盖全球的原材料供应网络与战略储备。先导科技也是国内首家实现8英寸砷化镓衬底、6英寸磷化铟衬底的厂商，砷化镓出货量居全国第一、全球前三。 4、公司旗下凯世通自2020年突破首台设备订单后，已赢得十余家国内主流晶圆厂客户离子注入机的采购订单，近60台订单数中超过50%为重复订单。目前正与长存长鑫中芯等洽谈中。

000631 顺发恒能 9.9% 5417.8万 / 76.8亿

拟投资建设800MW级燃机项目+并购重组+光伏+风电+储能

1、2026年6月10日晚公告，公司拟投资建设800MW级燃机项目，项目总投资额约36亿元。项目建设期约四年，主要收入为电价收入及容量电费收入，预计项目年均收入约29.3亿元，项目内部收益率IRR为7.59%。 2、2026年3月30日晚公告，公司拟以自有资金1.13亿元收购顺发德能49%股权，其中向普星聚能收购19%股权，向普星蓝天收购30%股权；并以1.47亿元收购普星京兴100%股权。交易完成后，顺发德能及普星京兴将成为公司全资子公司。顺发德能为天然气发电为主‌的清洁能源企业，普星京兴是天然气发电‌的电力企业。 3、公司主营业务收入主要来自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务。清洁能源发电业务经营模式：将风能、太阳能转换为绿电后销售；公司目前主要运营燃气发电项目、风力发电项目、光伏发电项目及储能项目，主要分布在浙江。 4、临安“茶光互补”集中式光伏发电项目于2024年12月并网发电，该项目总装机容量10.25兆瓦。 5、2025年半年报，公司启动开发桐庐50MW/100MWh网侧储能项目，该项目已入规浙江省“十四五”新型储能发展规划，已于2025年5月投运。

688167 炬光科技 20.0% 18.1亿 / 429.5亿

子公司拟签订技术许可协议+光通信+光刻机核心部件+激光光学元器件

1、2026年6月10日晚公告，全资子公司瑞士炬光拟向全球领先的半导体代工企业AH公司开展微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术许可，一次性技术许可费合计1300万美元，外加许可产品特许权使用费。 2、2026年5月7日盘中网传纪要（未证实），当前单芯片CPO交换机32个OE（3.2T）对应可能64个GPU（800G接入），考虑scaleup带来10x带宽增量，按理服务器GPU侧需要对应2-5个OE（当前rubinultra已经达到1.8TB带宽了），未来GPU出货量是数千万级别，终局OE数量可能达到数亿。透镜：应用与FAU和IO侧，关注炬光科技等。 3、公司将弥补光刻-反应离子刻蚀、纳米压印、衍射微纳光学等技术，光学产品结构将进入微纳光学技术领域，开拓公司汽车电子（前照大灯）、激光雷达、泛半导体、医疗健康等领域业务。 4、公司从事光子行业上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件的研发、生产和销售，正在拓展光子行业中游的光子应用模块、模组和子系统业务。

603014 威高血净 10.0% 8224.2万 / 31.1亿

拟购买威高普瑞全部股份+血液透析器械+腹膜透析产品

1、2026年6月10日公告，公司发行股份购买威高普瑞100%股权事项更新了重组报告书修订稿及审核问询函回复，相关议案已于6月9日经董事会审议通过。，标的主营预灌封给药系统及自动安全给药系统等医药包材的研产销售，2022-2024年预灌封产品国内市场占比均超过50%，在国内市场行业中排名第一，在国际市场销量位列行业前五。2023年、2024年及2025年上半年的净利润分别为4.90亿元、5.85亿元、3.27亿。 2、2023年公司在国内血液透析器领域的市占率达32.5%、在国内血液透析管路领域的市占率达31.8%，均位列全行业第一。 3、在血液透析机方面，公司与国际血液净化知名企业日机装合资设立威高日机装从事血液透析机的开发及生产、并在中国大陆地区独家销售，2023年该血液透析机产品的国内市占率达24.6%、位列全行业第二。 4、针对血液净化中更为低成本的腹膜透析技术路线，公司则借助与泰尔茂合资，在中国大陆地区取得其腹膜透析机产品的独家销售权。

603657 春光科技 10.0% 6373.5万 / 31亿

定增申请获受理+扫地机器人（合作追觅）+家电零部件+小米

1、2026年6月10日晚公告，公司向特定对象发行股票申请已获上交所受理，拟募资7.76亿元用于苏州、越南等地的产能扩张，项目达产后将形成年产624万台整机含家庭具身机器人的产能。 2、2026年12月11日公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.76亿元，将用于苏州尚腾科技年产清洁电器制品800万台新建项目(一期)、越南生产基地建设项目、补充流动资金和偿还银行贷款。 3、控股子公司苏州尚腾科技承接追觅科技及小米吸尘器等清洁电器的整机组装业务，涉及扫地机器人、手持吸尘器、洗地机等产品。追觅科技和小米均布局人形机器人。网传追觅科技合作五洲新春人形机器人。（未证实） 4、公司目前主要从事吸尘器等清洁电器软管配件产品及整机ODM/OEM产品的研产销，其中吸尘器整机代工业务产品主要包括手持吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等产品。公司为小米旗下的吸尘器项目供应软管、铝管等产品，并提供整机组装服务。公司吸尘器、洗地机、扫地机器人整机ODM/OEM已覆盖小米、美的、鲨科、LG、博世等品牌，客户资源丰富。

603315 福鞍股份 10.0% 2.4亿 / 49.8亿

股权转让+燃气轮机+算力租赁（腾讯）+核电汽缸

1、2026年6月10日晚公告，公司控股股东福鞍控股于6月9日与珠海市横琴财东基金、武汉证国基金签署协议，拟以14.02元/股的价格合计转让公司10.00%股份，转让总价款约4.49亿元。转让后控股股东及一致行动人合计持股40.86%，控制权未变。 2、2025年年报，公司燃气轮机气缸已配套三菱、GE，2025年以来两大客户订单大增，带动销量及售价上行，并参与雅下电站水轮机组招投标，项目装机容量6000万千瓦，建设期超10年。目前公司主要供应三菱燃兼压缸、透平缸、排气缸外缸及空气冷凝管等产品。燃机业务目前大客户为三菱与西门子，叶片价值量占整机35%。 3、2026年3月31日互动，2024年6月公司成立合资子公司上海福鞍集铁科技，主营业务为算力设备租赁。2024年6月21日公告，公司拟与集铁网络共同出资设立合资公司（公司持股71.00%)，投入约3.5亿元共同开拓AI算力租赁服务业务集铁网络合作运营包括上海漕宝路/松江/北京/深圳数据中心，三大运营商、腾讯、阿里等均为其客户。 4、2025年4月26日公告，公司目前已有多种核电产品，已建立完整的工艺验证体系。

002971 和远气体 10.0% 12.5亿 / 82.5亿 6天4板

六氟化钨+电子特气+氦气+供货长江存储+光纤级四氯化硅

1、2026年6月8日晚公告，六氟化钨、三氟化氮等电子特气尚处于试生产阶段，产能爬坡尚需较长时间，还未产生任何业绩。公司电子特气业务占比约4%，主要包括电子级三氟化氮、六氟化钨等电子特气，其中电子级二氯二氢硅产能300吨/年，给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气。 2、2026年5月11日互动表示，光纤级四氯化硅是公司硅基材料系列产品之一，目前正处于试生产过程中。 3、公司大宗气体业务占比约48%，主要包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氦气等多种气体，销售网路实现了华中地区全覆盖并辐射全国。 4、公司潜江特气电子级高纯氢气最大生产能力保持3.2亿方/年。公司目前主要通过工业尾气回收提纯高纯氢气，已经用于燃料电池领域。 5、公司拥有20多个国产化替代的产品，获得了一些下游大晶圆厂客户的认可。

002119 康强电子 10.0% 16.7亿 / 108.8亿 2天2板

先进封装（引线框架）+拟回购+扩产+存储芯片

1、住友电木EMC封装材料涨价10%-20%，半导体材料涨价周期开启。公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导体封装材料，国内市场规模领先，产品覆盖国内主要封测厂并已获国际认证，同时牵头并主要参与了“极大规模集成电路先进封装用引线框架及关键装备研发”项目。 2、2026年6月1日晚公告，公司发布回购公司股份方案，拟以自有或自筹资金回购股份。 3、2026年3月31日公告，公司拟投资10亿元建设年产1500亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。项目将分两期建设，一期1200亿只高密度蚀刻引线框架产能预计于2029年12月投产，二期300亿只高精密冲压引线框架产能预计于2032年12月投产。 4、半导体封装材料引线框架和键合丝是存储芯片的制作原材料之一，公司下游封装产品应用于航空航天、通信、汽车电子、以及大型设备的电源装置等许多领域。

600378 昊华科技 10.0% 50.3亿 / 685.3亿 2天2板

六氟化钨+PTFE+氟化工+电子特气

1、2026年6月5日机构研报，中国对日钨粉出口归零致日厂停产：原料断供放大全球六氟化钨供给缺口，叠加HBM扩产需求，电子特气涨价弹性与利润集中度提升。昊华科技通过旗下昊华气体布局六氟化钨业务，截至2025年底产能达600吨/年，位居国内第二，产品技术成熟稳定，14nm及以上制程认证齐全，已稳定供货台积电等头部晶圆厂。作为央企氟化工平台，公司拥有8000吨/年六氟磷酸锂和6000吨/年六氟化硫产能，多品类协同布局，上下游一体化优势显著。 2、2026年2月9日互动，公司的PTFE产品可应用在覆铜板中,将根据高频覆铜板应用场景的性能要求提供适配的PTFE产品。公司所属中昊晨光2.6万吨/年高性能有机氟材料项目主体装置投产并已产出合格PTFE产品。目前公司PTFE总产能4.8万吨/年。公司PTFE相关产品可用于PCB基板上。 3、公司核心业务涵盖高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排领域，目前公司三氟化氮产能5000吨/年，市场份额全国前三，系列含氟电子气体服务于国际国内集成电路、显示面板头部企业。

000032 深桑达A 10.0% 6.1亿 / 179.8亿

洁净室+AI可信数据空间（央企）+战略合作海光信息

1、2026年6月9日官微，公司作为中国电子信息产业建设主力军，深度参与半导体产业全链布局，旗下子公司承建华虹无锡FAB9B项目洁净室及一般机电系统工程等项目，2025年公司洁净室整体解决方案业务营收超398亿元。 2、公司最终控制人为国务院国资委，公司下属中国电子云参与深圳数据交易所交易商业平台建设。此外，中国电子云与深圳数据交易所及生态合作伙伴联合发布了AI可信数据空间联合解决方案，致力于打造一个开放、共享、可信的AI数据空间。 3、公司为中国电子旗下重要二级企业，是数据要素系列产品的主要研发者与具体项目主要实施者。 4、2025年3月11日盘后官微，旗下中国电子云与海光信息签署战略合作协议。公司与腾讯云、腾讯云数据库TDsql的合作正在推进中。

603324 盛剑科技 10.0% 1.8亿 / 44.8亿

半导体设备+光刻胶+股票激励+华为海思

1、公司光刻胶显影液TMAH回收技术在客户端验证成功，蚀刻液回收技术完成研发，电子化学品材料收入4949.44万元，同比增长72.28%，并已完成L/S双腔机型、真空及温控设备样机开发，半导体附属设备及关键零部件实现国产化并送国际客户验证。 2、公司下属子公司盛剑微光刻胶剥离液产品已实现产销。2026年5月18日盘后纪要，2025 年光刻胶显影液（TMAH）回收技术在客户端测试验证成功，蚀刻液回收技术研发完成。 3、2026年5月21日公告，公司于2026年5月21日召开董事会审议通过《2026年限制性股票激励计划草案》等相关议案。 4、公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，半导体领域逐步完成了工艺废气处理设备、真空设备和温控设备的国产化研制。公司持续服务于中芯国际等企业。公司和长江存储旗下武汉新芯有合作，合肥盛剑微潜在绑定长鑫。 5、公司为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。

688545 兴福电子 20.0% 19.4亿 / 166.8亿

存储材料+SK海力士入股+湿电子化学龙头+台积电

1、据产业调研：公司为国内唯一将电子级磷酸导入晶圆厂的供应商，已进入两存、海力士等头部供应链，国内80%市占率同时海外拓展空间巨大，2026年总产能10万吨跻身全球第一梯队，2029-2030年产能扩张至20万吨抢占海外份额。SK海力士、长存资本新进公司2026Q1 前十大流通股东。 2、公司高选择混酸、光刻胶剥离液已分别获得长鑫和海力士的认证且均为独供，2026年开始放量预计贡献3千万利润，其他产品如电子级双氧水、电子大宗气体等也均将受益于行业需求高速增长+头部客户紧密绑定。 3、公司位列国内湿电子化学品第一梯队，电子级磷酸市占率80%、电子级硫酸领域的市占率40%。目前公司已根据不同客户需求开发了蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类共60种功能湿电子化学品产品；已供应台积电、SKHynix、中芯国际、 长江存储、 长鑫存储、华虹集团等。 4、公司积极开展电子级双氧水、电子级氨水、电子级氨气、以及电子级蚀刻液等新产品项目。

300666 江丰电子 20.0% 59.9亿 / 567.8亿

靶材+存储芯片+半导体零部件

1、公司为国内第一大，全球第二大靶材龙头厂商，市占率40%，据网络调研（未证实），公司靶材涨幅超预期（此前预期20%至25%，现至少涨40%），靶材紧缺背景下目前只能给几个大客户保供，预计随着后续两存扩产线2026年H2陆续开启量产，巨大需求量将倒逼涨价。 2、公司主要生产超高纯金属溅射靶材，包括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。 3、公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片制造领域。 4、公司是国内半导体靶材龙头，掌握7nm技术节点用靶材的核心技术，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商。公司产品靶材是电子薄膜材料主要原材料。

002654 万润科技 10.0% 15.9亿 / 123.2亿

长江存储+存储芯片+HBM+机器人+LED

1、公司为长江产业集团旗下核心存储企业，公司控股股东长江产业集团同为长江存储股东，有望展开业务协同子公司万润半导体的MC3000和MC7000等部分存储产品支持HBM功能。 2、2026年4月28日年报，公司2025年8月在深圳设立万润存储科技，投建先进存储模组制造项目，已建两条自动化产线及智能测试系统，可规模生产消费级、工业级、企业级SSD及内存模组。公司PCIe5.0企业级SSD ME14000研发完成并推进市场，UFS、DDR5、LPDDR5X等新品进入量产或小批试产，产品覆盖数据中心、服务器、智能汽车等场景。 3、公司红外不可见光模组产品，融合传感等功能已成为国内外主流的智能扫地机器人厂商的红外不可见光传感接收头主要供应商。 4、公司LED子公司为华为间接提供贴片灯珠指示灯、红外线贴片灯珠等光源器件产品，终端应用于其通信设备、5G基站网络产品。公司红外产品已进入部分国内外主流的智能家居扫地机器人厂商供应链。

600667 太极实业 10.0% 56.5亿 / 321.7亿

存储芯片+先进封装+海力士合作+光伏

1、公司半导体业务为DRAM、NAND Flash等提供封装、测试、模组装配等后工序服务，子公司海太半导体与SK海力士的深度合作,获得SK海力士的技术许可,对12英寸10纳米级晶圆进行封装。海太半导体全部产能绑定SK海力士，太极半导体市场化拓展国内外客户。公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，子公司太极半导体将为长鑫等国产存储提供封装服务。 2、公司与海力士成立合资公司海太半导体，SK海力士持有海太45%的股权。与SK海力士签订有《第三期后工序服务合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务，后续将有望承接HBM3封装订单。 3、公司拥有光伏产业相关建设资质，并拥有丰富的建设经验，是国内众多光伏制造及光伏发电客户的优秀服务商之一。 4、公司工程技术业务主要服务于电子高科技与高端制造，生物医药与保健等6大业务领域。

301580 爱迪特 20.0% 2.6亿 / 45.5亿

氧化钇+口腔材料+口腔数字化设备+种植体

1、据网络调研（未证实），氧化钇对日出口暴跌90%。国内7万/吨 vs 海外850美金/公斤（85倍价差），日企东曹成本崩盘已宣布氧化锆粉体涨价30%，而爱迪特已与供应商锁价锁量到年底，对手全线溃退。 2、顺应客户需求，公司成功开拓了口腔数字化设备并成长为第二大业务。 3、公司控股67.87%韩国沃兰，后者为一家种植体供应商，产品已取得FDA/CE/CFDA/KFDA等多个地区的注册证。 4、参股公司景德镇万微专业从事氧化锆粉体生产，保障公司供应链稳定。

601958 金钼股份 10.0% 10.6亿 / 690.5亿

钼靶材+石墨烯+锂电池

1、2026年5月韩国战略材料会议上指出，钼被确立为AI时代半导体材料核心议题，三星和海力士已在部分NAND工艺中应用钼以解决高层数架构中的电阻问题。而钼靶材是半导体PVD溅射用的高纯钼金属阴极材料，用于在晶圆表面沉积纳米级钼薄膜。具有超高熔点，低电阻率，高导热的特性，适配于7nm/3nm 高温工艺。(未证实)2026年4月3日公告，公司钼靶材瞄准高端制造领域，成为六代靶材和高纯原材料不可替代的供应商。 2、2026年5月21日互动，公司钼产品价格大幅上涨，钼精矿涨至5000元/吨度，钼铁价格大涨至32万元/吨，纷纷创出上市以来历史高位附近。 3、公司主要从事钼系列产品业务，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天等领域，销量占全球钼市场份额的13%左右。 4、公司目前年产各类钼产品折合钼金属量约2.2万吨，拥有金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿两大矿山的开采权。这两座矿山是国内储量最大的两座矿山，储量总和位居全球第三。 5、公司成功将类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池中，并完成电池的充放电性能测试。

600459 贵研铂业 10.0% 8.2亿 / 170.9亿

超高纯铟靶材+黄金+定增获批+贵金属回收

1、2026年5月18日半导体设备年会微信号上表示，贵研铂业卡位先进制程芯片制造的核心耗材环节，攻克6N级超高纯铟靶材技术并进入台积电28nm产线验证，是国内唯一能量产HBM存储芯片关键钌靶的企业，技术突破直接填补国内空白。 2、2026年6月2日盘中网传（未证实），AI电子布扩产最硬核耗材——铂铑漏板国内垄断，每万吨电子布产能：需165kg铂+18kg铑，10万吨产线铂铑设备价值高达4.5亿。公司是国内铂铑漏板绝对龙头，绑定中材、国际复材等头部大厂。 3、2026年2月27日公告，公司向特定对象发行股票申请获证监会注册批复，拟募资12.91亿元用于铂抗癌原料药及贵金属二次资源循环利用项目。 4、2026年1月26日互动，2024年度公司铂族金属回收量近15吨，同比增长超20%；黄金回收约17吨，同比增长超200%；白银回收约1600吨，同比增长超10%。

002842 翔鹭钨业 10.0% 15.9亿 / 98.5亿

钨+碳化钨粉+光伏用钨丝

1、2026年6月10日讯，广东翔鹭钨业钨原料长单采购价大幅上调，黑钨、白钨精矿涨幅均超25%。公司专注于钨制品的开发、生产和销售,形成了从仲钨酸铵(APT)到硬质合金的完整产品体系。公司主要产品包括氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。主营产品碳化钨粉末年产能8500吨，在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。 2、公司开采矿种有钨、锡、铜，伴生铜矿保有资源储量矿石量19.57万吨，铜金属量476吨；伴生锡矿保有资源储量矿石量38.88万吨，锡金属量1108吨；伴生钼矿保有资源储量矿石量43.36万吨，钼金属量35吨；伴生银矿保有资源储量矿石量43.36万吨，银金属量19吨。 3、公司年产300亿米光伏用超细钨合金丝项目已通过高测股份、美畅股份认证并供货，凤泉湖厂区已稳定形成年产60亿米产能。

000510 新金路 10.0% 5.8亿 / 96.6亿

钽铌钨+PVC涨价+半导体（高纯石英砂）+石墨烯

1、PCB钨钻针/钽电容/薄膜铌酸锂需求大增，2026年5月18日机构调研，公司战略性切入矿产资源开发领域，依托广西栗木矿的锡、钨、钽、铌等多金属资源，目前60万吨/年采矿改造、150万吨/年选矿及钽铌钨、锡资源冶炼综合利用技改项目一期正按计划推进。 综合利用技改项目一期工程正按照计划和要求推进建设之中，尚未达产达效；石英砂项目根据客户需求持续进行工艺改进、调试与认证，截止目前 石英砂项目尚未形成业绩。 2、2026年2月4日讯，国内PVC市场主流成交价格大幅度调涨，PVC市场行情走势表现淡季不淡，在春节临近的工作日中，价格却表现良好。公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，以氯碱化工为基础，配套仓储、物流、贸易等经营业务。 3、据公司2025年11月互动，公司高纯石英砂中试正在进行中，中试阶段的纯度大于5N。据网络资料，5N高纯石英砂是半导体芯片制造（石英坩埚、石英器件）、光伏单晶硅拉制（石英坩埚）、高端光学器件等领域的关键材料。 4、参股公司德阳烯碳（持股12.5%）从事石墨烯研究及销售。

001257 盛龙股份 10.0% 8.3亿 / 31.4亿

钼矿+三氧化钨+次新股

1、2026年5月12日互动，公司南泥湖钼矿50000吨/天改扩建项目及嵩县安沟钼多金属矿5000吨/天采选工程项目进展顺利，两项目全部达产后将具备55000吨/日钼矿采选能力。2026年3月30日上市保荐书，2024年公司钼金属产量1.06万吨，占我国钼金属产量的9.64%。 2、截至2025年末，公司拥有4宗采矿权和1宗探矿权，资源储备规模可观，保有钼金属量70.06万吨，保有共、伴生资源三氧化钨量5.53万吨、铜金属量1.18万吨、铅金属量6.78万吨。 3、公司是洛阳国资委旗下的钼矿企业。公司主营业务为重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售，主要产品包括钼精矿和钼铁。 4、截至2024年末，公司以71.05万吨的保有量约占我国钼资源储量的9.10%，以1.06万吨的年产量约占我国钼金属年产量的9.64%。

002378 章源钨业 10.0% 40.9亿 / 369.3亿

钨矿+钨价上调+军工

1、2026年6月10日讯，SMM 6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。钨矿龙头利润托底。65%黑钨精矿自2月下旬快速上涨，3月中旬一度站上约105万元/标吨高位。国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一，钨粉(65%)、硬质合金(21%)，拥有5家钨矿，现有钨精矿年产量约0.19万吨（金属量），全部自用，钨粉产量全国第一、碳化钨粉第二。 3、2026年2月24日讯，公司公布2月下半月长单采购报价，55%黑钨精矿73万元/标吨、55%白钨精矿72.9万元/标吨、仲钨酸铵107万元/吨，均较上半月有所上调。 4、2025年8月19日互动，公司自产钨精矿自给率约20%，钨精矿价格上涨可传导至下游，对公司业绩产生正面影响。 5、公司参股公司西安华山钨制品主要从事钨合金制品的研产销，具备国防武器装备科研生产资格，产品主要应用于军事工业、核工业、航空航天、机械制造、医疗屏蔽、石油配重等领域。

600353 旭光电子 10.0% 30亿 / 223.3亿

氮化铝粉体+光模块+人形机器人

1、2026年6月10日机构研报，陶瓷因其导热性能以及机械性能的优势在AI领域渗透率快速提升，光模块、HBM、PCB、MLCC中均会大范围应用，陶瓷上游氮化铝粉体烧结过程中需要添加氧化钇作为烧结助剂，但海外制品龙头日本京瓷面临稀土断供情况，陶瓷制品价格逐渐已开始上涨。27年旭光粉体将扩产至1000吨，28年有望扩产到1500吨，高端陶瓷材料制品完全自给自足且目前已出货AI领域，光模块陶瓷基板已间接供应XC，HBM陶瓷制品已供应三星。 2、网传纪要（未证实）显示，陶瓷基板高端粉体氮化铝被日本德山株式会社垄断了70%以上的供给，公司是国内唯一实现从氮化铝粉体到基板再到结构件全产业链自给自足的企业，氮化铝粉体年产能突破500吨。 3、公司参股子公司成都储翰是一家专注于接入网光模块和光组件产销的高新技术企业，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 4、2026年3月20日年报，公司人形机器人控制器已送样客户，AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用。

000962 东方钽业 7.7% 21.9亿 / 269.7亿

金属钽(AI服务器)+商业航天+光模块+可控核聚变+半导体靶材

1、2026年5月14日机构研报，AI服务器对钽电容需求的爆发式增长，25H2至今全球钽电容龙头Kemet已经宣布了三次涨价，东方钽业电容器级钽粉全球市占率25%，电容器用钽丝全球市占率50%+，4月以来公司已针对下游钽电容客户涨价50%+，涨价已经逐渐传递至公司端。 2、公司为中国有色集团旗下国内最大的钽、铌产品生产企业。公司实控人100%收购的巴西塔布卡公司钽矿计划两年内推进注入上市公司。 3、2026年5月14日投资者关系活动记录表，公司涂层材料已配套商业航天火箭喷管，超导铌材及铌超导腔用于可控核聚变等国家大科学装置。 4、公司微连接产品主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。2026年3月公司定增11.90亿元扩产，其中新增3000吨湿法产能中，150吨高纯氧化铌用于做成薄膜铌酸锂。 5、2025年12月11日机构调研，公司超导铌材及铌超导腔已用于高能同步辐射光源、可控核聚变等国家大科学装置，并中标欧洲自由电子激光项目。参股公司西材院曾参与“国际热核聚变实验堆项目”（ITER项目），并为该项目供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品。

600141 兴发集团 10.0% 3.5亿 / 393.3亿

磷化工+存储材料涨价+磷矿+有机硅+草甘膦

1、2026年6月10日互动，受存储及半导体市场需求增长影响，公司存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升。2026年一季度该产品销量同比增长约24%，销售均价同比上涨约15%；进入二季度后价格已上涨至23000-25000元/吨，较一季度上涨约15%-20%，盈利能力大幅提升。 2、公司是国内磷化工行业龙头企业，主营产品包括磷矿石、肥料、草甘膦系列产品及电子化学品等。控股子公司泰盛公司现有23万吨/年草甘膦产能，产能规模居国内第一。 3、2026年1月26日互动，公司磷矿权益产能已提升至约640万吨/年。公司全资子公司宜都兴发现有磷酸一铵产能20万吨/年、磷酸二铵产能80万吨/年、湿法磷酸（折百）产能68万吨/年、精制净化磷酸（折百）产能10万吨/年；公司全资孙公司星兴蓝天现有合成氨产能40万吨/年；参股企业河南兴发拥有复合肥产能38万吨/年。 4、公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年，并形成下游15万吨/年硅橡胶（8万吨/年110胶、7万吨/年107胶）、3万吨/年密封胶以及2万吨/年甲基硅油和5000吨/年乙烯基硅油产能。

600470 六国化工 10.1% 8459.8万 / 28.7亿

磷化工+尿素+电池级精制磷酸+硫资产注入猜想

1、公司是华东地区磷复肥和磷化工一体化专业制造企业，“六国” 品牌为磷复肥行业主流品牌，湖北六国湿法磷酸产能20万吨/年，每年副产100万吨左右磷石膏；此外尿素产能：30万吨/年。2026年4月7日据官微，3月，公司各类肥料发货总量突破18.3万吨，创下历史发货量新高。当前整体开工率稳定在95%以上，保持满负荷生产状态。 2、公司电池级精制磷酸产能15万吨/年，拟募资不超8亿用于28万吨/年电池级精制磷酸项目计划于2026年4月底开车。 3、新桥矿业系铜化集团全资子公司，是华东地区第一、全国第二大硫资源生产基地，铜化集团为公司第一大股东。2024年，新桥矿业预计生产硫铁矿93.4万吨。此外，2024年3月铜化集团与万华集团签约，就新桥矿业增资及矿化协同支持化工业务开展后续合作。

002469 三维化学 10.0% 1.9亿 / 40.8亿

正丙醇+煤化工（新疆）+氢能

1、2026年6月11日，生意社正丙醇基准价为7300.00元/吨，与本月初持平。最近90天上涨15.87%。公司目前是国内规模领先的正丙醇生产企业、丁辛醇残液回收企业和正戊醇销售企业。主要从事各类化工新材料研发以及部分C3、C4、C5、C8醇（醛、酸）以及醋酸正丙酯、醋酸丁酸纤维素及其衍生物等产品的生产与销售。醋酸正丙酯产能10万吨/年。2026年5月26日互动，目前公司正丙醇产线处于满产满销状态。 2、公司与中国科学院大连化学物理研究所达成全面战略合作伙伴关系，双方合作开发的“10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术开发”项目进展顺利。 3、公司主要从事的业务包括工程业务、化工业务、催化剂业务。

300481 濮阳惠成 20.0% 6.7亿 / 40.8亿

顺酐酸酐衍生物（封装材料）+新材料

1、2026年6月10日市场传闻，日本合计退出全球高端酸酐固化剂25–30%产能。（未证实）作为国内顺酐酸酐衍生物领域的龙头企业，公司积极拓展海外市场，具备产业链协同、规模效应与成本控制等多重优势，并建立了稳固的客户资源体系。公司主要产品——顺酐酸酐衍生物类产品的销量为整体业绩提供了有力支撑。2025年，顺酐酸酐衍生物销量9.49万吨，同比增长12.31%。2026年一季报，公司3月份顺酐酸酐衍生物产品均价约为11,300元/吨，环比1-2月份增长约22%。 2、2026年6月4日互动，公司顺酐酸酐衍生物产品广泛应用于电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电领域、复合材料、涂料等诸多领域。 3、酸酐衍生物为TMA替代；公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研生销。 4、公司主要生产 OLED 相关的功能材料中间体，在化学合成、纯化等方面建立了竞争优势。

600722 金牛化工 10.0% 10.7亿 / 70.3亿

甲醇+氯碱工业原料+资产注入预期+河北国资

1、2026年6月11日，霍尔木兹海峡关闭，控股子公司金牛旭阳拥有20万吨/年焦炉气制甲醇产能，2025上半年甲醇业务利润总额0.54亿元，占公司利润96.48%。 2、公司是以化工产品生产经营为主的大型综合经济实体，是河北省规模最大氯碱工业原料基地。 3、公司实控人为河北省国资委，控股股东河北高速集团，网传高速集团或有资产注入预期。 4、公司主要产品包括甲醛、二甲醚等，拥有我国最大的PVC树脂生产基地之一,。

000833 粤桂股份 4.4% 24.9亿 / 127.4亿

硫铁矿+固态电池上游+磷肥

1、2026年6月11日市场传闻，硫磺继续加速上行。国内硫磺现货价格已经站上10000元/吨整数关口，而且市场普遍预期短期内还会继续偏强。与此同时，兴发集团也明确表示，存储元器件用次磷酸钠产品量价齐升，二季度价格环比上涨15%-20%。（未证实）公司旗下的云硫矿业的硫铁矿储量排名世界第二,国内第一。截至2025年12月31日，云硫矿业矿区保有硫铁矿资源量为109,725.86千吨，其中探明资源量29,710.10千吨、控制资源量45,246.31千吨、推断资源量34,769.45千吨。矿区保有硫铁矿储量32,938.01千吨。 2、公司主营硫铁矿、机制糖、纸浆等，市场认为公司在硫化物固态电池产业发展的背景下可能具有一定的资源供应优势。2024年11月24异动公告，公司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。 3、公司生产的磷肥产品主要用于农作物；公司磷肥年产量8万吨左右，销售硫酸和硫铁矿产品客户主要是化工下游产品制造企业，如化肥厂、钛业公司等。公司硫酸产能52万吨。

002203 海亮股份 10.0% 5.7亿 / 471.4亿

PCB铜箔+HVLP铜箔+固态电池+拟建设沙特铜产品智造项目

1、2026年6月11日机构研报，公司之前PCB只有标箔，预计26Q3 hvlp正式对台光、台耀小批量。更重要的是27年40亿+利润确定性增强，当前11X PE。后续还将关注：海亮海外基地对胜宏科技等头部客户的赋能。 2、公司在数据中心及AI算力领域，提供包括自研热管素材管、无氧铜材、异型铜排等在内的多种产品。公司已在RTF、HVLP等高端标箔取得突破性进展。2026年5月20日机构研报，北美基地：27年铜管、铜排、铜管件布局补齐，销量分别为12/4/0.2wt，单吨盈利1.9/1/10.5w元下，贡献利润23/4/2e，合计30e。其中应用于数据中心的铜管、铜排出货量为2.5/1.8wt，占比21%/45%，利润为9e，占北美基地利润31%，总利润23%。 3、公司已率先研发并量产800MPa特高抗铜箔、3.5μm极薄铜箔，适配固态电池的高耐蚀性铜箔、微孔铜箔、无负极自生成式铜箔，已具备量产出货能力，并获头部电池厂商认可。 4、2026年4月13日晚公告，公司与Rawas签署5.66亿美元协议，在沙特建设年产15万吨铜加工基地，含5万吨铜箔，持股51%，全球化布局再升级。

603936 博敏电子 10.0% 12亿 / 134.6亿

陶瓷衬板+PCB+陶瓷方案HDI

1、2026年6月9日互动，公司子公司深圳博敏是同时具备AMB/DPC陶瓷衬板全工艺量产能力的本土供应商，产品已配套多款量产车型，并已成功导入国内头部Micro TEC厂商实现批量供货。 2、2026年4月27日年报，公司400G、800G光模块PCB已实现批量供货头部厂商，并积极推动1.6T光模块PCB量产，受益于AI算力基础设施建设，光模块业务已成为公司核心增长点。 3、机构称，陶瓷基板导热性能突出，是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案，子公司深圳博敏是国内率先实现量产的陶瓷衬板生产商，国内AMB陶瓷基板企业有15家，公司AMB产能规模排名第二，已成功导入国内头部MicroTEC(微型热电制冷器)厂商。 4、公司为全球PCB百强企业，聚焦HDI板、高多层板、陶瓷基板等高端产品，已实现400G、800G光模块PCB批量供货，同时积极推动1.6T光模块PCB量产工作，华为、光迅科技、华工科技、立讯精密系、三星电子、亚马逊等均为公司客户，海外收入占比约22%。

002913 奥士康 10.0% 4.1亿 / 151.1亿

AI服务器（HDI）+供货AMD+6G通信

1、公司广东基地以高阶HDI产品为核心竞争力，与国内外客户建立了深度且稳固的合作关系。公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是海外龙头AWS供应商，为AWS供应400G及以下交换机PCB产品。公司AI服务器类主要客户有字节跳动等。 2、2026年2月25日公告，公司可转债注册稿已提交，拟募资不超过10亿元用于新增高多层板36万㎡/年、HDI板48万㎡/年，募投项目将在湖南、广东、泰国三大基地实施。 3、公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录，AMD正在通过其各种产品的指标测试。公司有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配套。公司系小米合格供应商且已建立长期合作关系。 4、公司主要从事高精密印制电路板的研产销。公司已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商，已有6G技术储备。

603011 合锻智能 5.6% 31.9亿 / 154.3亿

PCB层压设备+可控核聚变+算力+光模块

1、2026年6月9日机构纪要，层压机涨价需求激增，供不应求，全球层压机缺口1000台；公司交易延长，产品涨价。2026年6月1日机构纪要，跟随AI PCB扩产周期27年需求可能还会翻倍达4000台以上。如考虑CCL层压机，还有约40—50%的增量市场。设备裸机+配套自动化，单套均价300万元以上，有很强的涨价预期。明年公司保守估计可拿到10%的市场份额，2027年市占率不会低于20%。 2、公司是PCB/CCL层压设备的国产龙头，核心产品是真空热压机/冷压机及自动化生产线，2018年通过收购德国 Lauffer（层压技术全球领先）完成技术卡位，2021年实现首条国产双幅24层线订单交付，打破德日垄断。 3、公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开，公司目前已成功交付首批重力支撑，并有望在下半年BEST招标中获得包层与偏滤器的订单。 4、公司董事长严建文担任聚变新能（合肥）公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长。公司打造自己的专用硬件算力平台，自主研发并部署传统算法及AI专用算法。公司持有合肥汇智27.18%股份，合肥汇智主要产品为光模块核心结构件。

600067 冠城新材 10.1% 1.2亿 / 40.2亿

机器人电磁线+福建+核能

1、2026年6月1日投资者关系活动记录表，公司已向下游个别电机企业送样测试机器人相关电磁线。 2、公司地处福建福州，已掌握电磁线生产工艺的核心技术，并具备规模化生产能力，是目前国内品种最全、技术水平最高的特种电磁线生产企业之一。公司2025上半年电磁线销量4.51万吨创历史新高，扁线销量同比增47.82%。 3、公司下属控股公司福建邵武创鑫新材料主要从事电解液添加剂的研产销。 4、公司参股的上海舜华已成为国内领先的新型气态能源整体解决方案引领者，已掌握高压供氢加氢核心技术，业务领域涵盖氢能、核能和分布式能源。

002965 祥鑫科技 10.0% 5.9亿 / 66.7亿

人形机器人（灵巧手）+液冷服务器+电池箱体连接

1、公司目前已与广东省科学院智能制造研究所共建技术创新中心，聚焦人形机器人灵巧手、轻量化机械手臂等技术研发，并与三度（佛山）智能科技合作，围绕“人形机器人关键技术”合作；公司于2025年初注册成立祥鑫（东莞）智能机器人，全面整合机器人业务资源以强化专业服务能力。 2、2026年4月22日年报，公司通信设备结构件业务营收3.65亿元，同比增长145.99%；公司已为超聚变、华鲲振宇等供应服务器液冷相关产品，并正与算力服务器头部企业接洽，拓展液冷模组、快接头、CDU等关键零部件。 3、公司与广东智能所共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心。公司地处东莞，与极目同地，公司一直为华为战略级合作伙伴，后期有望形成较强绑定。 4、公司主要产品包括新能源汽车精密冲压模具和金属结构件。

603992 松霖科技 10.0% 2.3亿 / 128.9亿

机器人+养老+越南基地+家装+美容健康品

1、2026年3月30日年报，公司以机器人业务为战略新引擎，2025年已推出医养护理及后勤服务机器人产品，公司拥有机器人整机本体交付能力及海外客户积累，公司推出涵盖医养护理机器人、后勤服务机器人等核心产品系列。 2、2025年12月10日盘中互动，公司多个业务线适用于康养场景。其一，机器人业务布局康养服务机器人系统。其二，IDM美与健康AI软硬件项下多个品类与康养场景需求紧密结合。其三，在IDM智能厨卫业务项下，公司也有多个品类服务于海内外康养场景。 3、美国市场占公司总收入20%左右。针对出口至美国的产品，公司主要采用FOB交易模式，运费及关税由客户直接承担；公司已在越南设立海外生产基地。 4、公司主要产品包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等。 5、美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品。

300894 火星人 20.0% 2.7亿 / 27.5亿

集成灶+小红书+机器人+抖音

1、公司主要产品包括集成灶（占比87.78%）、集成洗碗机、集成水槽等系列产品。公司集成灶产品以燃气灶和吸油烟机为核心。公司在集成水槽功能上不断进行研发创新，成功研发出集成洗碗机。 2、公司利用新媒体时代的传播特点， 加大对品牌形象的塑造， 将高铁、 户外广告牌等传统式投放与 小红书等大数据导向的精准投放相结合。 3、2025年1月15日盘中资讯，北京星动纪元发生工商变更，新增阿里巴巴旗下杭州灏月等为股东，注册资本由约874.8万增至约1095.9万。公司与厦门纵横金鼎私募基金共同创建了共青城超凡探索创业投资合伙企业，目前基金已投资北京星动纪元科技、戴盟机器人科技。 4、截至2023年底公司抖音平台官方抖音号粉丝数超过120万，为集成灶行业第一。 5、公司持续扩张KA、家装等新兴流量入口，并成功打造水洗类第二增长曲线。

600108 亚盛集团 10.0% 2.7亿 / 63.9亿

农业种植+小米辣涨价+玉米种子+钨矿（传）

1、海湾国家对进口食品的依赖度极高，海峡受阻直接威胁整个地区的食品安全，2025年海湾地区共进口约3000万吨谷物，其中约1400万吨流向伊朗。2025年1月21日互动，公司的种业公司目前主要产品为玉米种子，有甘垦120、豫单783、豫单1851、垦玉101、垦玉706、中垦玉669等品种。 2、2026年3月3日官微，玉米品种“豫单1851”入选甘肃省2024年农业主导品种，具备高产稳产、耐密宜机收优势。 3、公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品，农业滴灌设备等工业产品。 4、据网络资料（未证实），公司通过全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业 100% 持有塔尔沟钨矿，目前仅持有探矿权 (有效期至 2026 年 12 月)，尚未取得采矿许可证，未开展任何矿产相关业务。

000921 海信家电 10.0% 9.3亿 / 243.3亿

618促销+家用电器+内销+汽车热管理

1、2026年6月11日讯，厄尔尼诺现象带来的异常高温天气叠加618促销活动，拉动白电销售市场回暖，当周空调线上销量同比增长72%。 2、据奥维数据，内销渠道中，海信新风空调市占率达第二，璀璨C310新风柜机位列行业第一。 3、公司控股子公司三电控股（海信持股75%）是全球领先的汽车空调压缩机和汽车空调系统一级制造供应商，开发的新一代电动压缩机、综合热管理系统和汽车空调产品在新能源汽车得到大量应用。海信旗下有空气源热泵热水机组产品。 4、公司主营业务涵盖冰箱、中央空调、商用冷链、厨卫等电器产品的研产销，是中国大型的白电产品制造企业之一，产品远销海外130多个销售区域。

601137 博威合金 10.0% 5.1亿 / 212亿

液冷+高速连接器材料+合作华为+光伏

1、2026年6月10日互动，GB300散热的液冷板材料已经通过越南新材料基地供应给coolermaster。现在已小批量供货，后续根据GB300及客户的具体需求出货。此前针对Rubin架构的冷却，公司提供了铜金刚石、3D打印、微通道等多种方案。其中，铜金刚石复合材料的下游加工难度较大，相比来说，微通道方案在工艺上更成熟。Rubin架构的散热最终确定为微通道路线，其余方案未被采纳，公司已做了布局。 2、2026年5月28日互动，H公司一直是我们的重要合作伙伴之一，在通讯基站、智能手机散热等多个领域都有深度的合作。公司的新材料在H公司的算力服务器有应用，包括高速连接器材料、引线框架、Socket基座及高速背板材料，一定会覆盖国产产业链。 3、公司主营高性能、高精度有色合金材料的研产销，公司光伏产业的研发、制造基地全部在越南。 公司表示，H公司一直是其重要合作伙伴之一，在通讯基站，手机及笔记本电脑散热器，手机及通讯连接器等多个领域都有深度的合作。 4、公司是铜基特殊合金材料的龙头公司之一，产品广泛用于汽车行业。对于未来飞行汽车发展中的材料需求，公司将积极参与并提供相应的解决方案。

002824 和胜股份 10.0% 8.6亿 / 60.9亿

液冷+一季报大增+新能源汽车+消费电子+固态电池

1、2026年6月4日网传纪要，公司通过富士康体系供应英伟达，包括busbar已开始小批量出货，冷板和mainfold推进中，26年rubin若5万台对应5e+的营收，冷板若落地40%份额后7e+营收，后续6月还有终端客户审核直接成为tier1有望实现。(未证实) 2、2026年4月29日公告，2026年第一季度营收为10.14亿元，同比增长36.82%；净利润为2459.02万元，同比增长104.65%。主因新能源汽车 / 储能电池业务爆发。 3、2026年4月14日公告，公司与建安昌盛签订2.38亿元施工合同，用于“和胜新能源汽车主体结构件先进装备制造项目三期工程”，工期545天，建成后将显著提升新能源汽车结构件产能。 4、公司铝合金结构件通过富士康、比亚迪电子等代工厂最终应用于苹果的iPhone、iPad、MacBook等产品。 5、公司能配合客户的要求进行定制化生产各种不同类型的电池托盘产品，能搭载包括半固态电池、固态电池等各类电池。

600255 鑫科材料 6.0% 19亿 / 70.4亿

高速铜连接+Marvell合作+机器人+铝基复合负极材料

1、网传公司与Marvell合作开发1.6T产品ACC系列的1.6T产品是公司和Marvell深度开发的一种方案，目前到了样品小批量的阶段；AEC系列的400G和800G产品采用了Marvell的DSP，目前在量产阶段；1.6T AEC产品有Marvell 5nm和Broadcom 3nm。（未证实） 2、2024年12月10日晚公告，全资子公司鑫梓能科拟以8750万元建设年产4万公里通信高速铜连接用铜缆项目。公司高端产品已成功进入TE（泰科）、Amphenol（安费诺）等全球知名连接器企业。 3、公司实控人是三台县国资，专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研产销；产品广泛应用于集成电路、消费电子、汽车、光伏电力、新一代信息技术及 5G、智能终端等领域。 4、2018年年报问询函披露，公司研发项目涉及机器人用电缆研发（已结题）。 5、公司与深圳中科瑞能签署技术授权协议，获得其新型铝基复合负极材料技术使用许可，该技术已成功开发出了新型酸理、磷酸铁理和三元电池等产品。

002254 泰和新材 10.0% 15.6亿 / 147.8亿 5天4板

对位芳纶+供货长飞+氨纶

1、2026年6月10日盘后公告投资者调研，公司对位芳纶价格目前处于底部区间，再往下的可能性不大，且从去年年底至今已有所上涨。公司间位芳纶和对位芳纶产能均为1.6万吨，整体产能利用率约七八成，其中间位芳纶略高。下游需求方面，对位芳纶约40%-50%用于光缆，其余分布在安全防护、汽车、工业增强等领域，每年市场需求增幅约个位数。间位芳纶方面，芳纶纸下游增长确定性较好，主要受益于航空航天和电力领域，近两年每年增速约20%-30%。 2、据机构测算，光纤对芳纶的需求量约在0.03-0.06kg/芯公里，AIDC对光纤消费拉动量有望达到3-4亿芯公里，对应芳纶消费量拉动在1.8-2.4万吨，当前全球对位芳纶产能约12万吨，实际产能约11万吨，近两年总体消费量接近10万吨，受限于部分企业的技术瓶颈和牌号间切换，供需处于紧平衡状态，明年芳纶可能就供不应求。 3、2026年3月25日互动，长飞等光缆企业是公司对位芳纶的重要客户，正常年份该领域的销售占比约为40-50%。 4、公司国内市占率间位芳纶在60-70%，对位芳纶在40-50%。公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研产销，实控人为烟台国资委。

600498 烽火通信 8.0% 138亿 / 708.3亿

光纤+光模块+6G+华为昇腾+AI服务器（华为）

1、光纤光缆是公司核心主业，公司已具备棒 - 纤 - 缆全产业链竞争力。2026年6月11日机构研报，近期，康宁跟烽火开始接触（不是只审了cyt）。预计后续康宁和烽火在保偏光纤、传统光纤和光棒、MPO领域都将有进一步合作。保偏光纤壁垒很高，当前单价很贵，烽火的保偏光纤业务下半年将大规模扩产。公司Q1已启动光棒额外扩产，年底新增600吨，年底烽火光棒总产能达到2800吨。烽火通信中标11亿MPO。 2、烽火针对DCI互联、数据中心等应用场景推出了基于QSFP-DD封装的青锋系列400G光模块和基于CFP2-DCO封装的玄铁和真武系列400G光模块。 3、市场传闻公司1.6T光模块原型机适配6G超高速传输需求，太赫兹光子技术进入工程化阶段。光互连方案通过华为认证，深度参与6G网络架构升级。全球首发0.34THz通信系统，掌握空芯光纤等6G超高速传输核心技术。 4、公司目前持有长江计算约87%股权，其拥有多款基于昇腾推出的AI训练服务器。 5、据网传公司是中国星网核心供应商，同时以副理事长单位加入湖北省商业航天产业联盟，与蓝箭鸿擎联合开发载荷，参与雄安卫星自动化产线建设。（未证实）

001696 宗申动力 10.0% 29.6亿 / 169.4亿 4天3板

低空经济+资产置换+无人机+航空动力+氢能低空经济

1、2026年6月9日晚异动公告，公司拟将所持有的摩托车发动机业务资产与隆鑫通用持有的通用机械业务资产进行置换，该事项构成重大资产重组，旨在解决同业竞争并聚焦核心主业，2026年5月14日进展公告，该交易目前尚处于筹划阶段，正有序推进尽职调查等工作。 2、2026年6月8日，央视财经发布题为《飞行汽车来了！10万亿级市场，加速起飞》报道，公司发动机产品已搭载超过15款无人机机型，宗申航发已形成20-200马力段中小型航空活塞发动机全谱系，适用于工业级及以上无人机和通航飞机，并获法国、德国适航认证，辰宇科技作为全资子公司深化航空动力业务布局。 3、在氢能源领域，公司自研50kW及以下氢燃料电池系统。

600178 东安动力 10.0% 2.1亿 / 45.4亿 2天2板

航空混动变速器（低空经济）+增程动力+华为智选车+小鹏汇天

1、2026年6月9日讯，6月2日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司‌航空专用第二代AHT22混动变速器首台样机完成装配并成功点火。目前，适配配套的转子发动机产品迭代工作稳步推进，多家飞行器整机客户已与东安动力开展深度技术对接，项目有望年内完成实机搭载验证。 2、2025年12月23日机构调研，公司增程器已配套东风岚图、江淮汽车，预计2026年销量将大幅提升。12月25日官方宣布，东安动力新一代混动专用发动机M15NTH点火成功，超前满足国七、欧七排标。 3、公司与长安汽车均为中国长安汽车集团控股企业，公司主要向长安汽车及子公司河北长安、长安凯程提供发动机。 4、公司已成功获取华为智选车重点示范市场项目。公司新能源产品为增程式发动机及混动变速器DHT；公司在增程动力领域，连续两年市场占有率第一。 5、公司匹配小鹏汇天的产品为增程动力。全球首款分体式飞行汽车项目搭载东安动力发动机量产启动，规划产能1万台。假设每台生产成本为140万，动力系统部分占比40%，约为56万，1万台将带来56亿营收。

600665 天地源 10.0% 1.4亿 / 34亿 2天2板

房地产开发+跨界并购+拟吸收合并子公司+西安国资

1、公司是陕西唯一上市国资房地产开发公司，主要从事房地产开发与经营业务（占比97.73%），具有国家建设部颁发的房地产开发一级资质。 2、2026年6月9日互动，公司确立以跨界并购为核心的发展战略，联合专业投行与产业基金，已初步锁定新质产业目标细分领域，加快推进新产业落地。 3、2024年10月23日晚公告，公司下属全资子公司苏州天地源房地产将吸收合并其全资子公司苏州平江天地源置业。合并后，苏州天地源继续存续，平江天地源将注销，其全部资产、负债及业务由苏州天地源承继。 4、公司控股股东是西安高新技术产业开发区房地产开发公司，最终控制人是西安高新区国资委。 5、公司布局以西安为总部中心的西部经济圈（占比75.32%）、以苏州为中心的长三角经济圈、以重庆为中心的成渝双城经济圈和以郑州为中心的中原经济圈，形成集地产开发、地产运营、智慧服务、金融服务等于一体的全国协同发展战略格局。

600322 津投城开 10.0% 1.9亿 / 28.4亿

物业管理+资产注入预期+天津国资+低价股

1、2025年年报，2025年底，公司完成重大资产重组，将持有的房地产开发业务相关资产及负债全部转让至天津城市运营发展有限公司，主营业务由房地产开发销售调整为物业管理等业务。转型后，公司资产负债结构显著优化，财务状况得到根本性改善。公司聚焦物业管理主业，在管项目涵盖住宅、写字楼、学校、商业综合体等多业态，在天津地区具备品牌与规模优势。 2、2026年5月26日互动，目前关于寻找置入标的的工作正在积极推进当中。 3、公司控股股东是天津国投，实控人为天津国资委，资产负债率96.62%。

920083 N金戈

功能性粉体材料+导热粉体+新能源汽车+光伏储能

1、公司从事功能性材料研发、生产和销售，现拥有导热粉体材料、阻燃粉体材料、吸波粉体材料等产品系列，下游客户通过将公司相关产品填充至高分子材料中，使其具备导热、阻燃、吸波等特性，最终产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、5G通信、光伏储能等领域。 2、公司获广东省、深圳市、佛山市国有资本联合加持，合计持有公司26%的股权，为其产业发展提供了较强的国资背书与资源支撑；在导热粉体领域稳居国内行业第一梯队，产品市场占有率位居国内前三，已成功进入德国汉高、回天新材、硅宝科技等世界500强公司及国内龙头企业供应链。 3、公司将重点推进高性能吸波粉体材料、陶瓷化阻燃材料、环氧导热和阻燃材料等新产品量产，并积极切入低空经济、人工智能等新应用领域；2020年提前布局的高性能吸波粉体 2025年收入突破3000万元，客户数量由2023年141家增至174家，同时储备类球形粉体、高性能氧化锌等前沿技术布局高端半导体赛道。

605318 法狮龙 10.0% 12.1亿 / 148.4亿 3天3板

算力专网+AI智算+吊顶+集成墙面+智能家居

1、2026年6月11日市场传闻，控股子公司天枢星通建设全国DCI算力专网，低时延覆盖京津冀、长三角、珠三角等核心数据集群。专网总规划里程达1.5万公里，分三期实施，2027年Q3全线建成。总投资17e，已提前锁定低价光纤成本。规划1.5万公里算力专网，满产年收入约65e、净利率70%。（未证实） 2、2026年6月5日投资者关系记录，公司新业务服务于AI智算行业，专注于满足客户算力调度、存算协同等需求，其控股子公司天枢星通负责的全域超链接算力调度平台项目已取得主管部门备案批复。2026年5月6日互动，公司2.5亿元设立北宸星穹切入ICT与AI算力调度，拟配套“东数西算”政策，新业务聚焦智算服务。 3、公司主要从事集成吊顶、集成墙面等产品的研产销。公司智能家居系列包括智能浴霸 、智能晾衣机等。 4、公司已注册微博名为“Fsilon法狮龙客厅吊顶”。法狮龙与全国TOP20房企开展研发合作。着力布局装配式办公系统、装配式商业/公共空间业务。

002490 山东墨龙 10.0% 9亿 / 45亿 4天2板

石油钻采机械+债务重组+智能机器人+高端铸件

1、2026年6月11日，霍尔木兹海峡关闭，布伦特原油期货拉升。公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等，中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一。油气能源设备营收占比100%，海外营收占比24.84%，出口南美、中东、俄罗斯等地区及国家。 2、2025年12月29日晚披露债务重组方案。山东寿光拟以其持有的评估价值为3.62亿元的位于寿光市科技工业园的土地使用权、房屋建(构)筑物、机器设备等资产，代寿光华融向山东墨龙偿还3.61亿元欠款。 3、2025年2月25日讯，墨龙（海南）农业发展公司成立，经营范围包含智能机器人研发。 4、公司高端铸锻件产品，可应用于风电铸件、核电及机床等领域相关设备制造。

605069 正和生态 10.0% 9513.3万 / 22.3亿 3天2板

智谱AI+中标工程项目+机器狗+战略合作无问芯穹

1、2026年6月8日讯，公司水务智能巡检机器狗已在大宁水库中堤泵站实现常态化巡检，目标识别准确率稳定在90%至96%，并启动二期智能决策推理模型研发。 2、2026年6月3日晚公告，公司全资子公司北京泽川生态水利工程与中交路建(广东)能源建设联合中标“500万以下沟道护村段修复工程项目(非移民村)”，中标金额1497.79万元，工期33天，项目位于北京市密云区多个乡镇。 3、2026年3月11日讯，近日，北京市水务局召开重点工作部署暨专题研讨会，公司现场展示了具身智能巡检机器狗在北京市南水北调大宁管理处中堤泵站的落地应用案例。目前，该款具身智能巡检机器狗已投入该泵站试运行，承担日常巡检、数据采集、异常识别等关键运维任务，为水利设施智慧化运维提供了实践支撑。 4、2024年3月18日媒体讯，公司分别与智谱AI、无问芯穹签署战略合作协议，携手推进AI大模型技术在生态环保及水务管理服务领域的创新应用。无问芯穹异构云上线了DeepSeek模型。 5、公司“数智生态”将智慧监测、智能设备、智慧水务大模型应用在生态、水务垂直领域场景，提供生态水务智能体及运维一体化解决方案。

600979 广安爱众 9.9% 3.3亿 / 56.5亿

绿电+算电协同+城市燃气+液冷+推理芯片

1、公司电网侧储能35MW/70MWh；分布式光伏330MW（西南前列），2026年新增储能30MWh，总储能至100MWh。 2、公司通过全资子公司深圳爱众资本参股投资重庆亿众。截止目前，深圳爱众资本实际出资200万元持有其20%股权。参股孙公司重庆亿众联合中昊芯英共建230亿丝绸云谷项目，一期算力20000P，重庆亿众为中昊芯英液冷服务器核心供应商，实现PUE<1.05的液冷系统与90%余热利用率，年消纳绿电15亿度，降低算力成本约30%。 3、据公司官网，公司负责11个燃气市场经营、运维和管理。拥有储配气站8座(其中LNG储配站5座)、配气门站5座、CNG加气站3座，年供气能力9.8亿立方米。 4、2022年5月重庆亿众“芯汇能”高温芯片产品发布会由重庆亿众主办，中昊芯英协办，芯汇能液冷CGRC系列和祝融CLH-ZR高温芯片产品正式发布，是第一代TPU构架的深度学习推理芯片。

300289 利德曼 19.9% 2.1亿 / 29.9亿

医疗器械+拟取得先声祥瑞控制权+体外诊断

1、2026年6月8日公告，公司对外投资设立的子公司广州亘瑞于6月5日取得营业执照。亘瑞科技是由利德曼与广州广药共同投资设立，注册资本为126.84万元。据2026年6月3日公告，公司于近日收到国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，发明名称：快速测定可溶性ST2含量的磁微粒化学发光检测试剂盒。本发明为快速测定可溶性ST2含量的磁微粒化学发光检测试剂盒，包括磁分离试剂、校准品、质控品和发光底物液。 2、本次交易完成后，公司的IVD业务板块中，将新增结核诊断筛查业务，并拓展结核治疗一体化业务及创新疫苗业务。 3、公司两项化学发光试剂产品获医疗器械注册证；公司产品涵盖生化、免疫、凝血等检测领域的诊断试剂和诊断仪器，以及生物化学原料等；子公司阿匹斯有两款新冠试剂盒获欧盟CE认证，但尚未实现销售 4、公司主营业务为体外诊断试剂销售、生物化学原料销售、仪器销售。主要产品为体外诊断试剂业务、诊断仪器、生物化学原料业务。

600403 大有能源 5.2% 15.7亿 / 186.5亿

煤炭+平煤神马入主+河南国资

1、2026年6月9日讯，2026年6月5日，河北等地焦企开启第六轮提涨，湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨，河北、天津地区部分钢厂已率先接涨，第六轮涨价预计于6月10日零点全面落地执行。六轮累计涨幅已达300—330元/吨。在第六轮落地前夕，市场已传出焦企预计于本周五（6月12日）提出第七轮涨价的消息。公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤、气煤。2025年公司商品煤产量1089.44万吨，商品煤销量1076.71万吨。2026年5月31日讯，印尼设立国企作为煤炭等商品的唯一出口商，自2026年6月1日起实施。 2、2026年1月17日披露的法律意见书及收购报告书，河南省国资委以所持河南能源集团100%股权向中国平煤神马控股集团增资，完成后中国平煤神马集团通过义煤集团、义海能源间接持有大有能源20.2亿股、占总股本84.50%，成为新的间接控股股东。

600537 *ST亿晶 5.1% 1597.8万 / 29.1亿

预重整+钙钛矿电池+光伏电池+低价股

1、2026年6月10日盘后公告，公司于2026年6月10日与宁波衡硕企业等多家重整投资人签署《预重整投资协议》，旨在推动公司预重整及重整相关工作，若重整成功将有利于改善财务结构、化解债务危机并注入增量资金，恢复和增强持续经营能力。 2、据2026年4月28日年报，公司滁州基地TOPCon电池量产平均转换效率26.5%，组件研发最高功率740W，具备10GW组件产能。 3、2025年半年报显示，钙钛矿技术也取得重要进展，在前期小规模出货并稳定运行的基础上，迈向GW线投产落地。报告期内，钙钛矿叠层电池刷新了全球大面积叠层电池效率纪录，为钙钛矿技术的商业化应用注入强劲动力。 4、公司主营业务为高效晶体硅太阳能电池、组件的研产销，目前拥有常州、滁州两大生产制造基地。

600730 *ST高科 5.0% 1.3亿 / 74亿

半导体封测+退市风险警示+AI教育+机器人

1、2026年6月10日盘后公告，公司回复上交所问询函称，拟重点布局半导体封测领域，聚焦探索“半导体封测+教育”协同发展路径，并已初步搭建半导体封测业务的核心管理及研发团队。 2、2026年5月20日公告，公司近12个月内新设高科启芯科技、浙江高科启芯科技等主体，合计出资1.5亿元，定位为半导体封装测试技术研发、运营及制造落地平台，正式切入半导体封测赛道。 3、2026年4月29日一季报，公司2026Q1营收1389.86万元、归母净利润-192.70万元，因连续亏损被实施退市风险警示，股票简称变更为*ST高科。 4、2025年12月12日盘后公告，方正国际教育的控股股东新方正拟通过转让其所持有的方正国际教育股权的方式，间接转让其间接持有的公司无限售流通股1.17亿股，占公司总股本的20.03%。若转让完成，将导致公司控制权发生变更。 5、据公司官微:中国高科集团自主研发的AED-CPR心肺复苏一体机以及急救AI科普机器人经过选代发展，已获得较高的品牌知名度，布局覆盖海内外市场。

000909 *ST数源 5.0% 1651.7万 / 17.9亿

地产+退市风险+自动驾驶+拟股权转让

1、2026年6月10日晚公告，公司召开2026年第三次临时股东会，2026年5月13日投资者关系管理信息，公司拟择机对低效资产进行整合优化，以改善公司财务状况和业绩指标。 2、2026年3月31日年报，公司科技产业园区业务以打造“一站式产业园区综合运营服务商”为目标，同时正通过租售并举等方式全力盘活存量房产。 3、2026年5月7日公告，公司2025年利润总额、净利润、扣非净利润均为负且扣除后营收2.70亿元低于3亿元，股票已被叠加实施退市风险警示，市场博弈国资保壳动作。 4、公司从事的主营业务包括电子信息、产业园区、商贸和房地产等四大类。2025年4月19日年报，公司聚焦电子信息主业，以5G通信为载体，在智慧交通、未来社区、智能终端等领域扩展业务，智能驾驶辅助设备已应用于多个城市智能公交系统。公司获得发明专利授权：“一种基于RFID定位的环线管轨小型车辆的自动驾驶辅助制动系统”。