600103 青山纸业 10.1% 18.8亿 / 79.6亿 10天5板
板数 1板 (10/5)
封板 11:06
L1 1.1亿偏离: 37.2
换手 22.27
量比 0.91
封值比: 1.4
封成比: 6.1
ROE 1.0
毛利 19.5
负债 29.9
利润 4023万
光模块+子公司恒宝通+800G光模块
子公司恒宝通深耕光模块领域多年，产品稳定且积累较多优质客户，800G光模块处于样品试制阶段，受益于光通信板块热度；青山纸业作为福建省国资委旗下企业，市场对其光模块业务存在想象空间，推动股价短期强势上涨。
002980 华盛昌 10.0% 12.8亿 / 111.5亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:22
L1 1.3亿偏离: 143.0
换手 11.06
量比 1.03
封值比: 1.1
封成比: 9.8
ROE 6.5
毛利 39.8
负债 45.3
利润 7518.5万
光模块+中报业绩高增+AI眼镜
华盛昌中报净利润同比大增72.94%，子公司伽蓝特光模块产能快速爬坡（7月已达1.5亿/月），1.6T采样示波器已送样验证、硅光晶圆检测设备处于验证阶段，二季度订单较一季度显著增长；子公司深镜技术聚焦工业AI测量眼镜开发。部分逻辑待核实
603118 共进股份 10.0% 6.5亿 / 133.8亿
板数 1板
封板 09:31
L1 1.7亿偏离: 26.9
换手 4.64
量比 0.38
封值比: 1.3
封成比: 26.6
ROE 1.4
毛利 11.4
负债 56.0
利润 7263.1万
液冷服务器量产+数通业务高增长+800G交换机
半年报数通业务同比+87%至8亿元，液冷服务器已实现规模化量产，800G交换机批量供货国内品牌商；服务器二期产能爬坡完成，年产出超4万台，硅光芯片布局持续推进。
603083 剑桥科技 10.0% 35.4亿 / 567.7亿
板数 1板
封板 09:33
L1 6.3亿偏离: 114.0
换手 6.23
量比 0.82
封值比: 1.1
封成比: 17.8
ROE 4.3
毛利 30.8
负债 30.9
利润 3.3亿
1.6T认证+中报业绩高增+上游保供
公司中报净利润同比增171%超预期，同时1.6T光模块已通过至少3家客户认证、年底月产能有望达150万只，并锁定AXT明年1/4销售额的InP衬底保供，产能释放确定性抬升。
600330 天通股份 10.0% 22.4亿 / 337.6亿
板数 1板
封板 09:39
L1 1.9亿偏离: 64.7
换手 6.36
量比 0.9
封值比: 0.6
封成比: 8.3
ROE -3.7
毛利 21.7
负债 32.5
利润 -2.8亿
铌酸锂晶体+服务器电源+商业航天
公司近期投资者调研显示8英寸铌酸锂晶圆量产填补国内空白，成为光通信CPO关键材料；旗下子公司完成商业卫星电装车间数字化改造；数据中心服务器电源业务持续增长。部分逻辑待核实
板数 1板
封板 14:17
L1 4242.9万偏离: 28.9
换手 15.77
量比 1.88
封值比: 0.5
封成比: 3.1
ROE -0.3
毛利 26.1
负债 3.4
利润 -812.9万
参股光芯片+AI算力+预制菜
公司持有中晟微电子9%股权，中晟微专注400G/800G/1.6T高速光模块电芯片研发，产品应用于AI数据中心和算力中心；近期AI算力及光模块概念持续活跃，金字火腿因间接参股光芯片企业受到市场关注。中晟微为参股公司非主营业务，部分逻辑待核实。
603042 华脉科技 10.0% 1.7亿 / 29.3亿
板数 1板
封板 10:33
L1 4304.8万偏离: 89.3
换手 5.34
量比 1.5
封值比: 1.5
封成比: 25.9
ROE 2.2
毛利 35.8
负债 41.0
利润 1854.3万
业绩扭亏+光纤集采+5G海外布局
公司预计2026H1净利润1600-2100万元，同比扭亏2180万元，主因光纤光缆市场价格走高及降本增效。中国移动光缆集采项目中公司中标，投标总价70.998亿元，光通信业务持续受益。公司同时布局海外5G市场，与华为等客户保持合作。
688001 华兴源创 20.0% 10.9亿 / 239.6亿
板数 1板
封板 10:38
L1 1998.4万偏离: 90.8
换手 4.1
量比 2.29
封值比: 0.1
封成比: 1.8
ROE 2.6
毛利 49.9
负债 27.9
利润 9489万
光模块测试+订单超预期+1.6T示波器
网传公司近两月国内外订单大幅增长，2026年在手订单翻倍，年底预计40亿。光模块测试交付能力已超年初10-12亿预期，核心客户涵盖旭创、coherent、华为等龙头，1.6T示波器处于苏州头部客户验证阶段，800G示波器持续出货。部分逻辑待核实。
001229 魅视科技 10.0% 1.8亿 / 26.1亿
板数 1板
封板 10:43
L1 7797.2万偏离: -22.3
换手 6.54
量比 1.29
封值比: 3.0
封成比: 43.0
ROE 0.4
毛利 46.7
负债 9.8
利润 420.6万
磷化铟+AI视觉+商业航天
公司8月5日公告拟投1200万元建设磷化铟半导体材料研发实验室，第二阶段计划投资2-2.6亿元产业化扩建；此前AI系列产品2025年收入同比增长212.59%，商业航天业务持续贡献营收。
002902 铭普光磁 10.0% 4.6亿 / 46.6亿
板数 1板
封板 11:08
L1 9582.9万偏离: 44.4
换手 9.34
量比 1.04
封值比: 2.1
封成比: 20.9
ROE -2.5
毛利 21.1
负债 77.6
利润 -1539.4万
光模块800G+AI算力+英诺赛科合作
公司800G LPO光模块已小批量出货，800G NPO及1.6T正联合开发；AI算力领域GPU/xPU电源方案持续推进；与英诺赛科合作图腾柱PFC电感产品；定增12.83亿元加码光模块/光芯片产能。市场传闻AAOI外放800G代工订单至越南产线，部分逻辑待核实。
002975 博杰股份 10.0% 16.8亿 / 134.1亿
板数 1板
封板 11:22
L1 5228.4万偏离: 25.8
换手 11.9
量比 1.07
封值比: 0.4
封成比: 3.1
ROE 7.2
毛利 49.3
负债 29.2
利润 1.7亿
磷化铟+AI服务器检测+MLCC设备
9月6日网传纪要显示公司磷化铟26/27年底扩产目标明确，良率持续提升；此前定增获受理拟建服务器检测及散热产能，收购鼎泰芯源股权至66%强化磷化铟布局，英伟达服务器检测供应链持续深入，部分逻辑待核实。
001267 汇绿生态 10.0% 15.4亿 / 217.3亿
板数 1板
封板 11:24
L1 7130.8万偏离: 13.4
换手 6.7
量比 1.71
封值比: 0.3
封成比: 4.6
ROE 1.7
毛利 20.3
负债 62.5
利润 2709万
Coherent代工+光模块扩产+800G/1.6T订单
武汉钧恒作为Coherent核心代工厂，Coherent获历史性800G+1.6T订单，同时新增LITE、索尔思等客户正式订单。鄂州一期150万只年产能已于2025年12月投产，二期300万只预计2027年落地，订单全方位加速推动业绩持续增长。
002957 科瑞技术 10.0% 8.1亿 / 159.5亿
板数 1板
封板 11:29
L1 4548.2万偏离: 17.7
换手 4.83
量比 1.5
封值比: 0.3
封成比: 5.6
ROE 4.9
毛利 32.3
负债 50.8
利润 1.6亿
光耦合设备+博通缺货逻辑+人形机器人+新凯来
台系消息显示精密零部件及高精度运动控制平台缺货，公司光耦合设备在博通交换机中价值量达万元以上，为Lumentum独供已放量；公司直接或间接为品牌客户提供人形机器人髋部、关节等精密零部件；公司为新凯来包掉全部超高精密制造产能。部分逻辑待核实。
002403 爱仕达 10.0% 4.7亿 / 36.6亿 3天3板
板数 3板
封板 10:07
L1 9380.6万偏离: 126.3
换手 13.47
量比 6.94
封值比: 2.6
封成比: 19.8
ROE -6.9
毛利 31.1
负债 71.8
利润 -9341.4万
工业机器人订单+人形机器人+特斯拉供应链
钱江机器人与鸿路钢构签署1888台智能焊接机器人订单，延续2024年超千台采购深化合作；智元四足机器狗产线筹建加速，首个产品预计Q4下线；孙公司索鲁馨为特斯拉供应链拓普集团配套协作机器人。
002708 光洋股份 10.0% 9.3亿 / 76.4亿 4天3板
板数 1板 (4/3)
封板 10:09
L1 8468.5万偏离: 156.4
换手 11.16
量比 0.95
封值比: 1.1
封成比: 9.1
ROE 3.2
毛利 14.9
负债 60.5
利润 5720.2万
机器人轴承+特斯拉供应链+AI眼镜PCB
机构研报显示特斯拉机器人订单进入量产提速通道，公司作为T轮毂轴承二供，深沟球轴承已通过送样测试，关节交叉滚子轴承批量供货环动、智元、逐际等客户；人形机器人轴承及关节模组已于上半年批量交付。同时收购的PCB标的具备高阶制程能力，海外M客户AI眼镜业务开始上量。
板数 1板
封板 09:35
L1 6101.9万偏离: 37.3
换手 5.51
量比 0.69
封值比: 0.6
封成比: 10.2
ROE 13.4
毛利 8.2
负债 52.2
利润 2.7亿
TSL机器人+折叠屏铰链
9月7日机构研报指TSL机器人供应链大幅加单，9月开始产能爬坡、年底产能要求进一步上修，26年量产订单确定；公司为TSL机器人提供四肢/面罩/手部TPU等结构件，价值量高。折叠屏铰链已实现消费电子量产应用。
板数 1板
封板 09:42
L1 5532.1万偏离: 52.0
换手 2.72
量比 1.65
封值比: 0.8
封成比: 29.0
ROE -7.0
毛利 37.6
负债 53.3
利润 -9439.4万
养老机器人合作+问询函澄清+财务风险可控
公司2025年1月与艾雨文承达成合作，股权投资智能养老机器人"大头阿亮"，并探索导购机器人等商用服务领域，机器人业务布局明确。2026年6月公司就上交所年报问询函进行回复，澄清财务公司存款不存在支取受限或赎回风险，经营稳健、风险可控，消除了市场疑虑。部分逻辑待核实。
603355 莱克电气 10.0% 1.8亿 / 157.7亿
板数 1板
封板 10:02
L1 5276.1万偏离: 57.1
换手 1.08
量比 2.99
封值比: 0.3
封成比: 28.8
ROE 4.0
毛利 21.0
负债 66.3
利润 2.3亿
机器人关节模组+割草机器人+伺服转向电机量产
公司2026年半年报披露布局机器人关节模组、割草机器人等新赛道，伺服转向电机首批量产产品已于7月底交付装车，电机业务向协作机器人等新兴领域拓展，部分逻辑待核实。
603119 浙江荣泰 10.0% 6.4亿 / 224.1亿
板数 1板
封板 10:03
L1 9205.4万偏离: 24.7
换手 2.67
量比 1.37
封值比: 0.4
封成比: 14.4
ROE 7.2
毛利 36.6
负债 36.1
利润 1.5亿
人形机器人+特斯拉+丝杠+一季报增长
特斯拉人形机器人产业链持续发酵，公司作为T链新进入的执行器和丝杠供应商，9月首次获得5k台大批量订单，丝杠已交付2万根以上；同时收购丝杠公司狄兹精密51%股权，加码机器人赛道；一季报营收同比增长41%提供业绩支撑。部分逻辑待核实。
301550 斯菱智驱 20.0% 15.9亿 / 181.9亿
板数 1板
封板 10:05
L1 6187.2万偏离: 107.2
换手 8.12
量比 1.98
封值比: 0.3
封成比: 3.9
ROE 4.2
毛利 33.3
负债 26.8
利润 7721.4万
人形机器人+谐波减速器+智能驾驶
公司谐波减速器产能快速扩张，国内30万套+泰国基地投产，全年规划120万套+产能增量；周交付50-60台机器人，8月客户指引环比起量明显。机构称公司为t链核心供应商，供货特斯拉谐波及轴承产品，但该逻辑待核实。此外公司开发含智能芯片适用于自动泊车和智能驾驶的轴承产品。
板数 1板
封板 10:08
L1 2550.5万偏离: 86.0
换手 4.72
量比 2.25
封值比: 0.6
封成比: 12.7
ROE 3.9
毛利 19.5
负债 40.3
利润 6893.5万
特斯拉链+谐波减速器+机器人并购预期
特斯拉t链核心供应商获大幅加单指引，9月产能快速爬坡；公司旋锻机已参与T链谐波减速器柔轮供货，收购德国盖格布局谐波减速器与高精度丝杠，账面6亿现金有导轨丝杆等并购预期。
603009 北特科技 10.0% 6.8亿 / 154.7亿
板数 1板
封板 10:09
L1 7524.4万偏离: 52.5
换手 4.11
量比 2.6
封值比: 0.5
封成比: 11.0
ROE 3.1
毛利 20.2
负债 48.3
利润 6312.8万
人形机器人丝杠+特斯拉Optimus供应链+华为汽车配套
t链丝杠核心供应商获大幅加单指引，9月产能迅速爬坡，量产确定性增强。网传公司已获特斯拉Optimus供应商代码，成为核心丝杠供应商（部分逻辑待核实）。公司通过Tier one间接向华为问界配套转向器齿条、减振器活塞杆等产品。
603286 日盈电子 10.0% 3.1亿 / 51.2亿
板数 1板
封板 10:31
L1 5097.8万偏离: 55.9
换手 5.74
量比 1.38
封值比: 1.0
封成比: 16.6
ROE -3.0
毛利 15.8
负债 57.2
利润 -2411.6万
电子皮肤+特斯拉供应链+触觉传感器
公司电子皮肤已获特斯拉在手订单5个型号，触觉传感器从手部延伸至身体仿生包覆件，单机价值量从百元提升至数千元量级，后续将赴美送样实现三维触觉测量。激光雷达洗涤系统获多家Tier1/Tier2定点，比亚迪一级供应商。麦格纳为特斯拉供应关系受益。
603608 天创时尚 10.0% 4.9亿 / 89.3亿
板数 1板
封板 11:22
L1 4963.1万偏离: 139.5
换手 5.12
量比 1.02
封值比: 0.6
封成比: 10.2
ROE 2.5
毛利 68.4
负债 18.8
利润 2797.5万
滚珠丝杠+机器人+跨界转型
慈兴入主后加速转型机器人赛道，8月11日完成对迅微精密增资收购（持股37%），丝杠产品已向北美送样并进入全球头部供应链，8月20日机构研报覆盖强调滚珠丝杠量产优势。网传慈兴集团与SpaceX存在供应关系，部分逻辑待核实。
板数 0板
封板 14:05
L1 -44.4万偏离: 45.1
换手 5.35
量比 6.65
封值比: -0.0
封成比: -0.1
ROE 3.0
毛利 23.8
负债 17.0
利润 1.1亿
机器人皮肤+实控人变更+射频滤波器
株洲市国资委拟22亿元受让28%股份成为实控人；公司第一代机器人柔性皮肤已小批量交付头部企业，第二代正推进Demo验证；子公司NSD为唯一具备WLP-SAW技术的滤波器厂商，部分逻辑待核实。
600127 金健米业 10.0% 18.3亿 / 84.9亿 16天8板
板数 1板 (16/8)
封板 09:35
L1 2.8亿偏离: 177.3
换手 21.5
量比 0.55
封值比: 3.3
封成比: 15.2
ROE -1.4
毛利 6.0
负债 62.2
利润 -957.9万
印巴大米出口+大米主业+预制菜
印度、巴基斯坦等国占据全球近四分之三大米出口值，印度出口量占全球约40%居世界第一，巴基斯坦排第四，主粮出口格局变化催化粮食板块；公司作为粮食系统首家上市公司，拥有22.8万吨大米加工产能，持续布局大健康功能食品及预制菜赛道。
600108 亚盛集团 10.1% 1亿 / 93.5亿 8天4板
板数 3板 (8/4)
封板 09:25
L1 4.5亿偏离: 271.1
换手 1.09
量比 0.09
封值比: 4.9
封成比: 447.3
ROE 0.6
毛利 17.6
负债 58.9
利润 2491.9万
厄尔尼诺现象+农业种植+玉米种子
世界气象组织确认厄尔尼诺现象已形成并将发展为超强级别事件，预计持续至2027年，将对全球农业产生重大影响，公司作为主营啤酒花、马铃薯、玉米、果品、辣椒等多种农产品的大型农业集团受益于极端天气预期；此外公司玉米品种“豫单1851”入选甘肃省2024年农业主导品种，具备高产稳产、耐密宜机收优势。
600354 敦煌种业 10.1% 5.7亿 / 47.7亿 7天4板
板数 2板 (7/4)
封板 09:34
L1 9169.1万偏离: 186.7
换手 11.51
量比 0.41
封值比: 1.9
封成比: 16.1
ROE 18.7
毛利 48.6
负债 37.5
利润 1.4亿
中报业绩大增165%+粮价上涨预期+玉米种子龙头
公司8月27日发布中报，上半年归母净利润同比大增165.68%至1.45亿元，种子产业营收增长35.2%；同时全球极端天气推动芝加哥玉米期价创三年多新高，强化粮价上涨预期，种子行业景气度向好。
001366 播恩集团 10.0% 8831.7万 / 25.4亿 4天3板
板数 2板 (4/3)
封板 09:30
L1 3.3亿偏离: 183.8
换手 3.48
量比 0.5
封值比: 12.9
封成比: 371.6
ROE 1.3
毛利 13.7
负债 38.1
利润 1017.7万
豆粕涨价+减量替代技术+合成生物概念
CBOT大豆期货周环比上涨4.7%，豆粕成本上行压力显现；播恩集团拥有全国农业领域唯一的饲料合成生物技术重点实验室，产品807W可通过发酵技术提高蛋白利用率、降低豆粕依赖，叠加禽类饲料收入同比增长233.64%，成本控制+技术壁垒双重逻辑驱动4天3板。
000735 罗牛山 9.9% 3.5亿 / 77.5亿 2天2板
板数 2板
封板 09:30
L1 8947.7万偏离: 153.6
换手 4.46
量比 0.88
封值比: 1.2
封成比: 25.9
ROE -7.4
毛利 0.7
负债 52.3
利润 -3.1亿
猪肉涨价预期+海南自贸港+业绩增长
公司1-7月累计销售生猪52.61万头，同比增长40.83%，产能释放叠加猪价预期向好催化股价；海南本地股叠加统一大市场概念受到关注。
000798 中水渔业 10.0% 2.7亿 / 39.1亿 2天2板
板数 2板
封板 09:33
L1 8990.8万偏离: 153.6
换手 6.68
量比 0.75
封值比: 2.3
封成比: 33.8
ROE 20.9
毛利 5.5
负债 71.6
利润 1亿
远洋捕捞+水产替代+地缘风险
美制战斧导弹及JSM导弹首次交付日本自卫队，市场预期若中日关系紧张升级，中国可能限制日本水产品进口，中水渔业作为远洋捕捞龙头有望填补市场空缺，叠加公司水产预制菜业务布局，触发连板行情。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 09:43
L1 1.2亿偏离: 86.4
换手 5.44
量比 0.89
封值比: 5.0
封成比: 86.3
ROE 0.8
毛利 5.4
负债 49.1
利润 1686.1万
包装油+营收增长+农产品涨价
道道全2026H1实现营收28.65亿元同比增2.59%，包装油板块营收20.10亿元同比增14.77%，核心业务保持稳健增长；机构研报指厄尔尼诺风险及生物燃料需求支撑农产品价格，利好粮油加工环节。
000816 智慧农业 10.2% 3.6亿 / 42.5亿
板数 1板
封板 09:58
L1 2449.5万偏离: 77.2
换手 7.89
量比 2.18
封值比: 0.6
封成比: 6.7
ROE 0.3
毛利 20.1
负债 27.6
利润 566万
重组预期+农业信息化+金属矿
公司间接控股股东重庆东银集团司法重整进行中，控股股东江苏江动集团近期向法院提交破产重整申请，重组预期升温。叠加智慧农业种业CRO布局、西藏锌铜矿持续开采及储能电源获认证等多业务催化。
板数 1板
封板 10:14
L1 3548.6万偏离: 31.6
换手 29.06
量比 0.92
封值比: 2.0
封成比: 6.5
ROE 1.9
毛利 9.7
负债 35.6
利润 2625.6万
复合肥+尿素+央企+新疆项目
公司拟在新疆库尔勒投资74.75亿元建设新型肥料项目，规划年产60万吨合成氨、100万吨尿素及140万吨复合肥，打造高端煤化工示范工程，中盐集团为实控人。部分逻辑待核实
000823 超声电子 10.0% 8.3亿 / 87.6亿
板数 1板
封板 09:37
L1 1.7亿偏离: 46.7
换手 8.92
量比 1.61
封值比: 1.9
封成比: 20.4
ROE 2.3
毛利 16.3
负债 30.1
利润 1.1亿
光模块PCB+苹果链+AR/VR
公司为苹果PCB供应商，掌握高频高速印制线路板核心技术，800G、1.6T光模块配套PCB在研究跟进中；网传研报提及公司作为LX光模块mSAP-PCB核心供应商有望获订单，假设28年贡献约7.5E利润，部分逻辑待核实
002579 中京电子 10.0% 14.4亿 / 84.6亿
板数 1板
封板 09:41
L1 1.6亿偏离: 70.4
换手 16.24
量比 1.73
封值比: 1.9
封成比: 11.2
ROE -3.8
毛利 11.9
负债 64.0
利润 -8985万
PCB+定增通过+存储封装
公司定增获深交所审核通过，募资用于泰国PCB智能化生产基地及珠海高密度PCB扩产项目。公司HDI产品可量产9至11阶，PCB产品已批量应用于存储模组企业，配套于交换机、GPU加速卡服务器、光模块等算力领域，IC载板可用于存储芯片封装。
板数 1板
封板 09:45
L1 7124.9万偏离: 145.7
换手 9.57
量比 1.26
封值比: 1.2
封成比: 11.5
ROE 2.1
毛利 17.2
负债 58.1
利润 1426.3万
定增+AI服务器+机器人
公司5月12日公告拟以简易程序定增募资不超过1.3亿元投向高多层及HDI产线技改，布局AI服务器、高速光模块等新兴赛道，部分AI服务器产品已实现批量供货。公司PCB产品广泛应用于工业机器人、新能源汽车及激光雷达领域。
002436 兴森科技 10.0% 39.5亿 / 517.3亿
板数 1板
封板 09:53
L1 2.6亿偏离: 55.6
换手 7.24
量比 1.16
封值比: 0.5
封成比: 6.5
ROE 2.0
毛利 21.0
负债 64.6
利润 1.1亿
ABF载板+定增扩产+1.6T光模块
欣兴电子称ABF载板产能极度告急，公司国内少数实现22层ABF批量量产，珠海+FC1线月产能1.6万㎡满产在即；定增39亿元加码光模块基板，1.6T光模块板进入量产爬坡阶段，CSP封装基板新扩1.5万平产能爬坡较快。
603228 景旺电子 10.0% 52.7亿 / 972亿
板数 1板
封板 10:32
L1 1.8亿偏离: 123.5
换手 5.15
量比 1.27
封值比: 0.2
封成比: 3.4
ROE 4.5
毛利 20.2
负债 51.2
利润 6亿
英伟达Rubin量产+业绩上修+光模块技术
公司与N客户（英伟达）Rubin系列在中板、switchtray等核心料号实现批量交付并全面起量，26/27年业绩预期上修至25e/50-55e；金湾高阶HDI工厂+泰国工厂陆续投产，卡位AI算力需求；公司光模块覆盖10G-800G并具备1.6T量产能力，切入英伟达/光模块msap供应链，Q3业绩预期大爆发。
002916 深南电路 10.0% 33.1亿 / 2247.8亿
板数 1板
封板 10:35
L1 2亿偏离: 27.4
换手 1.39
量比 1.57
封值比: 0.1
封成比: 6.1
ROE 12.4
毛利 31.0
负债 55.7
利润 22.5亿
ABF载板+PCB+华为
公司封装基板业务持续放量，上半年收入同比翻倍增长，ABF载板已有订单并推进高层数产品研发；ASIC客户放量顺利并进入海外GPU供应名录，正交背板等新领域进展良好，深度受益1.6T光模块放量及msap涨价；公司系华为核心PCB供应商。
603186 华正新材 10.0% 37.2亿 / 273.1亿
板数 1板
封板 11:04
L1 1.4亿偏离: 57.9
换手 13.08
量比 1.02
封值比: 0.5
封成比: 3.7
ROE 7.9
毛利 15.9
负债 65.1
利润 1.7亿
CBF膜(ABF替代)+高端覆铜板+AI算力
公司CBF膜已通过深南、兴森等IC载板厂商验证，终端通过华为昇腾认证并小批量供货；Ultra Low-loss材料实现小批量订单，极高端等级参与国际芯片终端测试；公司拟募资12亿元扩产高端覆铜板，配套AI服务器与光模块等算力基础设施。
603936 博敏电子 10.0% 8.8亿 / 102.1亿
板数 1板
封板 13:58
L1 2127.5万偏离: 19.4
换手 8.11
量比 1.47
封值比: 0.2
封成比: 2.4
ROE -1.2
毛利 15.8
负债 61.0
利润 -5129万
AI服务器核心供应链+光模块PCB放量+陶瓷衬板龙头
成功攻克24层、26层超高层高精密PCB及AI服务器主板核心技术，正式进入超算与AI服务器核心供应链。800G光模块PCB月收入从Q1约1000万元快速提升至2000万元以上，陶瓷衬板产能规模国内第二，成功导入MicroTEC头部厂商。
601086 国芳集团 10.0% 8.1亿 / 86.1亿 7天6板
板数 1板 (7/6)
封板 09:40
L1 1.4亿偏离: 196.6
换手 8.88
量比 1.18
封值比: 1.6
封成比: 17.3
ROE 4.3
毛利 39.3
负债 42.8
利润 7113.4万
消费政策+IP经济/谷子经济+黄金消费
7部门印发消费扩容升级实施意见，目标2030年社零达60万亿，培育绿色/智能/健康消费十万亿市场，零售百货直接受益。甘肃最大连锁零售企业定位“超级百货”，同时布局IP经济/二次元谷子店（卡游、潮玩星球等）契合近期市场热点，门店有黄金饰品销售。
600865 百大集团 10.0% 2.2亿 / 46.9亿 3天3板
板数 3板
封板 09:30
L1 3.7亿偏离: 219.2
换手 4.68
量比 0.66
封值比: 7.9
封成比: 167.5
ROE 0.5
毛利 76.0
负债 7.1
利润 1138万
资产注入预期+消费政策+百货零售
市场传闻实控人陈夏鑫旗下新西奥集团或重启借壳，资产注入预期升温。同时商务部等7部门印发商品消费扩容升级实施意见，政策利好零售板块，百大集团作为杭州区域百货龙头受益。
000428 华天酒店 10.0% 5.2亿 / 49.2亿 2天2板
板数 2板
封板 09:46
L1 4337.6万偏离: 130.0
换手 10.14
量比 1.44
封值比: 0.9
封成比: 8.4
ROE -8.8
毛利 9.0
负债 85.2
利润 -1.1亿
中秋国庆+酒店预订+平台处罚
中秋国庆间隔仅3天形成拼假'请3休13'，平台热门城市酒店预订量增近四成；携程因垄断被监管处罚，市场预期传统酒店集团受益。
板数 1板
封板 09:44
L1 4139.4万偏离: 98.9
换手 3.52
量比 1.0
封值比: 1.2
封成比: 31.2
ROE -11.1
毛利 55.3
负债 97.4
利润 -2858.2万
便利店扩张+央厨食品+电商
公司便利店业务持续扩张，2025年末南京罗森324家、安徽罗森228家，并新设马鞍山中商央厨食品供应链公司完善供应链布局。子公司云中央推进电商平台建设，覆盖实体门店及雨润食品销售环节。
000759 中百集团 10.1% 8.6亿 / 41.2亿
板数 1板
封板 10:01
L1 5491.2万偏离: 81.4
换手 19.05
量比 1.48
封值比: 1.3
封成比: 6.4
ROE -44.0
毛利 22.7
负债 93.2
利润 -3亿
硬折扣店+本地生活平台+国企改革
公司硬折扣店试点已覆盖武汉三镇及黄石核心区域，调整后同店营收和客流双回升；新设武汉抱抱智能科技公司运营本地生活服务平台"抱抱生活"，零售创新业态持续推进。
板数 1板
封板 10:34
L1 3587.4万偏离: 85.7
换手 12.66
量比 2.56
封值比: 1.2
封成比: 8.5
ROE 0.6
毛利 31.0
负债 46.7
利润 613.7万
AI文旅+旅游（桂林）
公司5月7日投资者调研表示发展AI文旅、低空经济等产业，联合迈越科技、青澜科技等打造具备AI互动、动漫音乐节等元素的联名产品，叠加旅游板块活跃。部分逻辑待核实。
600785 新华百货 10.0% 9.1亿 / 35.2亿
板数 1板
封板 13:06
L1 3093.1万偏离: 62.7
换手 23.64
量比 1.13
封值比: 0.9
封成比: 3.4
ROE 3.0
毛利 23.9
负债 74.3
利润 6859万
股份回购+胖东来调改+AI零售
新华百货8月31日获工行宁夏分行不超过3.6亿元回购专项贷款，拟斥资2-4亿元回购股份用于员工激励。胖东来调改效果显现客流营收双升，2026年计划新调改5家店并新开10家。多点DMALL与火山引擎成立零售大模型生态联盟，银川多点为全资子公司。
002909 集泰股份 10.0% 8.1亿 / 28.7亿 6天5板
板数 1板 (6/5)
封板 09:57
L1 5381.2万偏离: 66.0
换手 27.51
量比 1.78
封值比: 1.9
封成比: 6.6
ROE -1.6
毛利 21.8
负债 63.8
利润 -1366.7万
液冷散热+集装箱密封胶+固态电池
公司液冷硅油产品仍处验证阶段，2026年上半年未实现销售，但作为液冷散热概念受市场炒作。集装箱密封胶全球领先，2024年收入同比增189%提供业绩支撑。固态电池用灌封胶等产品尚在研发阶段，部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 10:09
L1 9113.7万偏离: 88.2
换手 8.46
量比 0.76
封值比: 3.0
封成比: 33.2
ROE -2.4
毛利 20.6
负债 25.9
利润 -2831万
液冷+拟收购新能动力+储能+半导体
公司参股的华奕新能源中标数据中心冷板试点项目，受益于AI服务器液冷渗透率提升趋势；公司拟收购新能动力51%股权切入电能质量治理领域；参股蜂巢能源布局储能与重卡换电，参股绍兴中芯集成涉及半导体业务，形成多领域布局。部分逻辑待核实。
603311 金海高科 10.0% 1.3亿 / 63.5亿
板数 1板
封板 10:13
L1 3457.1万偏离: 51.7
换手 1.99
量比 1.69
封值比: 0.5
封成比: 25.8
ROE 3.3
毛利 22.1
负债 25.7
利润 4457.4万
液冷+AI算力+智算中心
公司依托流体与换热技术积累，布局智算中心液冷温控业务，构建冷板液冷和浸没液冷两大技术路线，自主研发液冷板、CDU等核心温控部件。液冷散热作为AI算力基础设施关键环节，受益于算力需求增长和智算中心建设加速，部分逻辑待核实
603124 江南新材 10.0% 12.7亿 / 93.4亿
板数 1板
封板 14:53
L1 5866.8万偏离: 31.0
换手 12.73
量比 1.98
封值比: 0.6
封成比: 4.6
ROE 8.3
毛利 3.9
负债 65.3
利润 1.6亿
液冷+铜粉+定增
液冷业务加速上量，单6月产值达1亿创年内新高，新增扩产后产值弹性望达80亿；铜粉月销环比增67%至5k吨，需求持续旺盛；公司拟定增16亿投向液冷散热模组及氧化铜粉项目，产能扩张提速。
002011 盾安环境 10.1% 9.8亿 / 116.8亿
板数 1板
封板 11:29
L1 3324.6万偏离: 75.4
换手 7.84
量比 5.49
封值比: 0.3
封成比: 3.4
ROE 6.8
毛利 16.3
负债 48.6
利润 4.7亿
液冷散热+汽车热管理+华为问界
公司数据中心液冷核心产品（阀件+换热器）需求旺盛，2026H1液冷零部件收入同比+40%，客户覆盖北美数据中心一级供应商开利、约克、特灵等。同时大口径电子膨胀阀行业唯一量产，为问界M7/M9配套，ASP约120元，份额预计达半数。新能车热管理+储能热管理布局持续推进，形成液冷+汽车热管理双轮驱动。
002881 美格智能 10.0% 1.4亿 / 84.5亿
板数 1板
封板 09:25
L1 1.6亿偏离: 85.3
换手 1.66
量比 0.24
封值比: 1.9
封成比: 112.0
ROE 4.7
毛利 18.2
负债 42.3
利润 1.1亿
光芯片合资公司+端侧AI+人形机器人
公司拟与兆格创业、星沅光电共同设立美格光芯(上海)技术有限公司，布局光器件、光引擎及数通光模块业务；此外公司已建立完善算力模组产品矩阵，5G模组已小批量应用于人形机器人产品。
板数 1板
封板 10:40
L1 8599.1万偏离: 102.0
换手 15.8
量比 1.53
封值比: 3.9
封成比: 22.1
ROE -0.1
毛利 41.5
负债 35.5
利润 -146.1万
转债赎回+半导体订单+机器人3D视觉
公司晚间公告“万讯转债”将于9月17日全部赎回，赎回价101.332元/张。网传研报称子公司半导体业务已获美国客户2027-2029年每年1亿元订单承诺，MFC向国内客户送样验证中，部分逻辑待核实。
605577 龙版传媒 10.0% 2.5亿 / 73.6亿 6天6板
板数 6板
封板 09:30
L1 1.1亿偏离: 286.8
换手 3.34
量比 0.5
封值比: 1.5
封成比: 44.5
ROE 2.0
毛利 43.8
负债 32.7
利润 7867.8万
AI漫剧+大模型部署+短视频直播
公司2026年半年报显示首部AI漫剧《穿越1988》上线170集，全网播放量突破1.2亿，红果热度超4000万，“耕耘”大模型已实现多模态升级并部署应用，叠加短视频直播等线上业务布局，AI应用属性持续强化。
601595 上海电影 10.0% 4.1亿 / 84.3亿
板数 1板
封板 09:50
L1 5546.9万偏离: 102.7
换手 4.57
量比 0.84
封值比: 0.7
封成比: 13.6
ROE 0.9
毛利 21.4
负债 35.1
利润 1525.5万
AI影视合作+字节跳动+上海国资
上海电影与字节跳动旗下即梦AI达成战略合作，围绕AI+影视在内容创作、IP焕新及人才培养领域深度融合，目标三年实现IP合作商品GMV超百亿元。公司同时拥有葫芦娃、大闹天宫等60部经典动漫IP资产，上海国资委控股。
605168 三人行 10.0% 4.9亿 / 101.4亿
板数 1板
封板 11:13
L1 6011.7万偏离: 94.5
换手 4.58
量比 1.69
封值比: 0.6
封成比: 12.2
ROE 2.9
毛利 16.3
负债 37.0
利润 7886.3万
AI营销+算力租赁+英伟达合作
三人行2026年半年报显示AI技术深度融入营销全流程，显著提升运营效率；公司此前已与英伟达中国区总代理科通技术签署战略投资协议保障算力芯片供应，并出资2.8亿元在青海布局国产GPU算力租赁及数据中心业务，近期再设南京数字科技子公司持续完善算力产业布局。
ROE 8.1
毛利 18.2
负债 65.9
利润 6314.4万
新股+汽车排气系统龙头+氢燃料电池
国内乘用车排气系统国产品牌第一企业上市，深度绑定奇瑞并覆盖上汽、吉利、小米汽车等多家主流及新势力车企，同时布局氢燃料电池及智能悬架两大高景气赛道。
001296 长江材料 10.0% 1.2亿 / 17.8亿
板数 1板
封板 09:30
L1 2772.4万偏离: 74.0
换手 6.96
量比 1.34
封值比: 1.6
封成比: 22.4
ROE 3.0
毛利 24.1
负债 19.8
利润 5475.8万
3D打印砂+潍坊新产能+航天领域
公司3D打印砂已替代部分进口砂业务为发展重点，航天领域供应商采购其3D打印砂；4.2亿元投资的潍坊子公司3月投产产能爬坡中，下半年望成新利润增长点；另公司向长安汽车供应覆膜砂产品。石英矿储量丰富1.4亿吨。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 09:36
L1 6572.7万偏离: 58.5
换手 0.78
量比 0.95
封值比: 0.5
封成比: 57.7
ROE 9.3
毛利 19.8
负债 61.1
利润 1.8亿
钛白粉+珠光材料+汽车涂料认证
公司萃取法钛白粉已进入全球头部涂料供应链，汽车涂料等高端客户批量认证稳步推进，样品反馈优良。龙佰集团上调钛白粉价格，行业涨价催化叠加公司订单充足、产能快速爬坡，第二季度目标产能跑满至2万吨/月。
600791 京能置业 10.0% 1.8亿 / 32.6亿
板数 1板
封板 09:46
L1 3370.9万偏离: 67.9
换手 5.21
量比 0.99
封值比: 1.0
封成比: 18.2
毛利 14.5
负债 84.6
利润 -1.5亿
房地产+永续债融资+一季度减亏
公司拟开展不超过30亿元永续债权融资，作为权益工具计入所有者权益，可有效降低负债率；2026Q1营收增9.68%且净亏损同比收窄30.59%，业绩边际改善叠加北京丰台大瓦窑L44地块项目，构成多重催化。
板数 1板
封板 10:45
L1 4394.8万偏离: 66.8
换手 5.5
量比 4.73
封值比: 0.9
封成比: 15.2
ROE 2.5
毛利 23.3
负债 60.4
利润 1.2亿
欧洲船东活鱼运输船订单28-33亿元+海工装备业务突破+海上风电产能释放
润邦海洋与欧洲某知名船东签订6艘4500立方米活鱼运输船造船合同，总金额折合人民币28-33亿元，合同生效后第29个月开始分批次交付。公司海工装备板块持续实现多点突破，在手订单充足，海洋工程装备已成为重要业务板块。
板数 1板
封板 11:02
L1 1402.4万偏离: 47.6
换手 7.19
量比 1.79
封值比: 0.4
封成比: 4.7
ROE -3.5
毛利 19.8
负债 40.3
利润 -2821.8万
卫星通信+商业航天
公司参股环天智慧建成环天云智算中心即将投用，并成功发射雷达卫星“东坡之眼号”，西南首个具备光学+雷达综合观测能力的商业卫星企业诞生，卫星业务布局持续推进。
002172 澳洋健康 10.0% 5.4亿 / 32.1亿
板数 1板
封板 11:03
L1 3412.6万偏离: 29.2
换手 16.04
量比 0.92
封值比: 1.1
封成比: 6.3
ROE 12.8
毛利 12.0
负债 89.8
利润 2416.5万
脑机接口+康复医疗+战略合作
港城康复医院启用港城首家脑机接口智能康复病房，与西安臻泰智能签署战略合作协议，围绕非侵入式脑机接口技术在康复医疗领域展开深度合作。
板数 1板
封板 13:23
L1 3646万偏离: 61.8
换手 10.55
量比 2.17
封值比: 2.1
封成比: 18.6
ROE 3.8
毛利 67.9
负债 11.8
利润 4695.4万
低空经济+年报催化+轨道交通主业
公司3月26日发布年报，积极布局低空经济推出无人机技术新产品；轨道交通信号控制及防雷主业稳健，道岔融雪系统产品针对铁路及城轨实际需求，国内工商业储能+海外家庭储能双线布局，印尼雅万高铁项目提供增量看点。
688583 思看科技 12.1% 8.4亿 / 41.3亿
板数 0板
封板 09:30
L1 -152.8万偏离: 14.7
换手 20.68
量比 4.36
封值比: -0.0
封成比: -0.2
ROE 1.2
毛利 72.4
负债 13.5
利润 1412.2万
3D打印+航空航天+AI应用
公司9月29日公告与拓竹科技签订框架合作协议，共同设计开发消费级3D扫描仪，拓竹为知名3D打印品牌，叠加GPT-6宣传片展示3D打印应用，AI与制造融合加速。公司工业级三维扫描仪市场份额领先，产品已切入中国商飞、航空工业集团等航空航天供应链。部分逻辑待核实。