600667 太极实业 10.0% 3.9亿 / 529.4亿 5天3板

SK海力士+HBM后工序+存储芯片封装

SK海力士与三星建立新半导体集群计划进入最后讨论阶段，海太半导体与SK海力士第四期后工序服务合同已生效（2025.7-2030.6），公司拥有16层DRAM高堆叠技术，市场对其承接HBM3封装订单预期升温，子公司太极半导体为长鑫等国产存储提供封装服务。

603929 亚翔集成 10.0% 6.8亿 / 544.2亿 6天3板

半导体洁净室+签订大单+HBM

机构研报称公司为美光东南亚核心供应商，承接新加坡HBM+NAND百亿级订单，26Q2集中确认收入；4月底公告新签31.15亿元海外机电工程大单；台积电重申520~560亿资本开支，洁净室环节成扩产瓶颈，市场传闻公司后续订单含新加坡美光、联电三期、北美订单（部分逻辑待核实）。

603713 密尔克卫 10.0% 9.3亿 / 112.1亿

半导体+中东化工供应链+跨境电商

公司子公司与沙特JAL签署战略合作谅解备忘录，共同开拓中东化工供应链市场；此前与中芯国际等半导体龙头合作，半导体业务体量有望翻倍；红海绕行背景下欧线集运暴涨，危化品货代业务溢出效应受益。

600186 莲花控股 10.0% 24.4亿 / 252.8亿

ABF膜+算力租赁+OpenClaw

机构研报首次覆盖，子公司纽菲斯ABF膜9-11层技术为国内唯一突破，已向XSKJ等客户供货。ABF膜价格上半年涨30%下半年预计再涨50%。公司算力业务已拓展至toC模式并接入OpenClaw AI智能体。

688380 中微半导 20.0% 14.4亿 / 215.9亿

MCU涨价+存储芯片放量+车规MCU

公司作为国内8位MCU龙头（年出货33亿颗），32位MCU出货增43%叠加全系产品涨价15%-50%，自研NOR Flash已实现量产销售，车载收入翻倍打造第二成长曲线，部分逻辑待核实。

600962 国投中鲁 10.0% 3亿 / 63.2亿

拟收购中国电子院+半导体洁净室EPC+国资重组

公司拟收购中国电子工程设计院事项已回复交易所问询，审核推进中；标的公司为国内主要洁净厂房EPC总包方，承担12英寸3D闪存芯片生产线设计，服务中芯国际、长鑫存储、长江存储等头部客户，叠加国资改革主线。

300650 太龙股份 20.0% 3.9亿 / 21.8亿

存储芯片+半导体分销+智慧灯杆

全资子公司博思达为国内头部存储分销商，直接代理三星、铠侠、西数原厂SSD及闪存货源，日本为核心海外市场。半导体分销占总营收超80%，其中存储芯片分销占分销业务65%。部分逻辑待核实

002787 华源控股 10.0% 7亿 / 69.1亿

半导体设备+宇树机器人投资+光模块

公司半导体业务平台华源半导体控股三家子公司，半导体温控设备已导入华润微、拓荆、中微等客户供应链；同时通过华源创投间接持有宇树科技4.42%股权，沾边人形机器人热门概念；旗下新设华源宏澄科技涉及光模块布局，网传研报称或布局光通信赛道，部分逻辑待核实。

002654 万润科技 10.0% 20.9亿 / 162.6亿

长江存储协同+HBM+存储芯片制造

公司作为长江产业集团旗下存储企业，与长江存储存在股东层面协同；子公司万润半导体部分产品支持HBM功能，PCIe5.0企业级SSD已研发完成，UFS、DDR5、LPDDR5X等新品进入量产，先进存储模组制造项目已建成投产，国产替代+AI算力需求双轮驱动。

605178 时空科技 9.8% 9.7亿 / 80.3亿

存储芯片+半导体+重大资产重组

公司持续推进重大资产重组，拟收购嘉合劲威100%股权切入半导体存储器业务，后者从事内存条、固态硬盘等存储产品研产销，拥有光威、阿斯加特、神可三大产品线，提供消费级、企业级、工业级存储器产品及行业解决方案。

600769 祥龙电业 7.1% 9.8亿 / 75.8亿

武汉新芯借壳+稀缺壳资源+武汉国资

武汉新芯被光谷国资委收购，而光谷国资委旗下仅祥龙电业一家上市公司，存在借壳预期。公司与长江存储同一实控人，是武汉国资委旗下稀缺主板壳资源，在三资改革背景下有科技资产注入预期。

603324 盛剑科技 5.4% 9.9亿 / 69.7亿

华为海思+光刻胶回收+半导体设备

公司为华为武汉海思光工厂洁净室提供废气治理系统，2025年光刻胶显影液回收技术客户端验证成功，叠加股权激励目标激进（26年预测0.7元/27年2.0元），机构看好半导体设备国产化加速。

603335 迪生力 10.0% 9.2亿 / 36.6亿 3天2板

半导体收购+锂电池回收+新能源汽车

公司拟9800万现金收购广东全芯半导体30%股权，标的公司专注存储产品；子公司广东威玛是华南地区规模较大的锂电池综合回收处理基地，覆盖电池材料回收利用全链条，双重概念叠加推动股价异动。

002387 维信诺 10.1% 3.7亿 / 116.6亿

折叠屏技术突破+实控人拟变更+AR/Micro LED

苹果首款折叠iPhone将于7月末量产，公司随即发布无迹折叠屏新品（厚度≤0.4mm、减薄20%），终端厂商采购意愿剧增，折叠屏产业链受关注。同时公司拟向合肥建曙定向发行股票，募资29.37亿元，实控人将变更为合肥市蜀山区政府；参股公司成都辰显Micro LED巨量转移良率达99.995%，AR/Micro LED布局持续推进。部分逻辑待核实。

688669 聚石化学 20.0% 7.2亿 / 89.1亿

光刻胶+钙钛矿+石墨烯

公司光刻胶树脂产品完成中试并获专利认证，年产18000吨光刻胶项目将搬迁至池州基地；钙钛矿太阳能电池300*300mm刚性组件效率超20%并已送TUV认证。

000100 TCL科技 10.1% 119亿 / 970亿

面板+回购+高世代产线投产

公司拟使用自有资金回购11-12亿元股份，价格不超过6.6元/股，预计回购约1.82亿股占比0.87%；TCL华星第8.6代氧化物半导体产线正式投产，投资350亿元，月产能18万张玻璃基板，主要生产高端IT及专业显示面板。

603690 至纯科技 10.0% 20.4亿 / 121.7亿

半导体清洗设备+新凯来合作+先进制程

公司湿法清洗设备覆盖14nm及以下先进制程节点，产能150-200台，与芯片设备新秀新凯来存在业务合作，同时为长鑫存储等头部客户供货，受益国产替代加速。

600903 贵州燃气 10.1% 3.3亿 / 84.4亿

氦气+资产重组+贵州国资

公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发公司100%股权，该公司运营的全省首个BOG提氦示范工程已累计产出高纯氦气1.4万立方米，日均超200立方米，氦气产能持续释放。部分逻辑待核实

688376 美埃科技 20.0% 7.8亿 / 127.6亿

半导体洁净装备+光刻机+全球整合

公司拟1.16亿收购美埃香港控股18.36%少数股东股权深化全球洁净室产业链整合，洁净室空气过滤等核心产品为半导体领域国产化龙头，已为上海微电子28nm光刻机提供EFU及ULPA配套。

603989 艾华集团 10.0% 5.3亿 / 211.4亿 7天6板

MLPC+AI服务器+算力

艾华集团MLPC（叠层片式固态铝电解电容器）可应用于AI服务器GPU供电及VRM电源，满足高性能芯片大电流、低电压、高频率极端供电需求，是算力数据中心关键器件。公司已供进台达并主导H的主供，新建产线定向配套AI服务器高端电容。7天6板强势上涨，部分逻辑待核实。

603115 海星股份 10.0% 6.4亿 / 296.3亿 8天4板

AI服务器+电极箔+需求倍增

AI服务器代际提升带动铝电解电容及电极箔需求倍增，公司AI电极箔产能持续释放且溢价可观，26Q1已小批量出货增速很快，高端化驱动量价齐升。

002068 黑猫股份 10.0% 11.5亿 / 107.9亿 5天4板

锂电级导电炭黑+固态电池+超级电容

公司炭黑龙头地位稳固，锂电级导电炭黑已产生市场销售且逐月爬坡；超级电容用介孔碳市场传闻单价30+万元/吨、净利率50%+，部分逻辑待核实；固态电池领域MS3910等超导电炭黑产品已送样测试。

603678 火炬电子 10.0% 11.1亿 / 344亿 2天2板

MLCC涨价+商业航天+碳化硅

机构将火炬电子列为MLCC板块推荐首位，跟踪的MLCC料号价格仍在上涨，库存健康；公司同时积极拓展商业航天供应链，聚碳硅烷产品纯度突破99.99%打破日本垄断。网传纪要部分逻辑待核实。

002484 江海股份 10.0% 23.2亿 / 860.3亿

电容产品提价+AI服务器电Ram+人形机器人应用

公司6月24日发函对铝电解电容、薄膜电容和超级电容全面提价，原材料涨价叠加AI服务器用电容从配套件升级为“电Ram”核心增量环节，AI牛角（日系报价90-100元/公司仅30-50元）提价空间大，2027年目标月产能1000-1200万支。超级电容和MLPC产品已应用于人形机器人公司和AI服务器电源端，部分逻辑待核实。

600888 新疆众和 10.0% 10.9亿 / 240.7亿

AI服务器MLPC+电极箔基材+高纯铝全球占比20%

网传纪要显示公司电极箔供应MLPC（叠层固态铝电解电容），是AI服务器GPU供电VRM模块标配基材，国内电极箔市占25%、电子铝箔市占70%+。电子铝箔用于AI算力核心被动元件，高纯铝全球占比约20%。部分逻辑待核实。

603500 祥和实业 10.0% 1.6亿 / 39.9亿

超级电容+机器人+业绩增长

公司超级电容用橡胶密封塞产品已量产供货，规划产能从80亿只扩至120亿只；子公司浙江和之祥开发的PEEK/PTFE复合材料可应用于人形机器人关键部件。部分逻辑待核实

605376 博迁新材 10.0% 18.3亿 / 589.6亿

MLCC镍粉+固态电池+银包铜粉

公司MLCC镍粉全球市占率约11%位居第二、国内第一，AI硬件领域应用广泛；高镍正极固态电池可做到500Wh/kg，带来增量空间；子公司800吨超细铜粉项目获备案，银包铜粉用于光伏HJT低温浆料，产能建设持续推进。

603267 鸿远电子 10.0% 11.6亿 / 176.1亿

MLCC涨价+军工航天+AI需求

AI和先进封装拉动高容MLCC需求，全球高端产能极度稀缺，高容料号价格自年初持续上行且涨价向更广泛料号外溢。公司具备军工资质，参与神州系列及商业航天配套，无人机领域有民用应用。

002056 横店东磁 10.0% 24.7亿 / 446.2亿

芯片电感+AI磁材+HVDC

机构研报预计明年芯片电感收入8亿+，产品已规模化供货AI服务器，下半年有望获海外大CSP订单。网传纪要显示公司是AI磁材核心供应商，为海外大厂WD、MT定制HVDC和SST产品，HVDC方案下单柜磁材价值量提升至20850元，部分逻辑待核实。

000962 东方钽业 10.0% 31.6亿 / 375.3亿 4天2板

钽电容涨价+AI服务器需求+可控核聚变

AI服务器驱动钽电容需求爆发，全球龙头Kemet年内三度宣布涨价；公司4月起已针对下游钽电容客户涨价50%+，涨价正逐步传导至公司端，机构研报强调其全球钽粉25%及钽丝50%+的高市占率将充分受益。

600237 铜峰电子 10.0% 13.7亿 / 74.2亿

薄膜电容器+MLCC涨价+核聚变

全球MLCC涨价潮持续，村田5月启动调价带动上游薄膜材料需求，公司7μm超薄聚丙烯薄膜产能利用率达95%，新能源车薄膜电容市占率超30%，ABF基板需求爆发带动离型膜订单增长200%。薄膜电容器可应用于可控核聚变磁体电源项目，铜陵国资旗下唯一上市平台亦存资产整合预期。订单增长数据部分逻辑待核实

000636 风华高科 10.0% 111.8亿 / 845.8亿

MLCC+AI服务器+汽车电子

公司祥和工业园高端电容基地项目于2025年底全面建成、2026年4月结项，AI服务器GPU电源滤波及HBM稳压等环节MLCC订单充足，同时产品已通过车规认证，汽车电子客户资源丰富，多重催化下估值有望修复。部分逻辑待核实。

600458 时代新材 10.0% 13.7亿 / 135.5亿

超级电容隔膜+NKK涨价+PI膜量产

机构研报看好公司超级电容隔膜业务，假设2028年市场份额30%对应10亿收入、30%净利率对应3亿利润。NKK近期已全品类发提价函，公司作为江海股份等核心客户的上游供应商，性能对标日本NKK，有望直接受益量价弹性。在建新产能预计27年全面投产。另有网传研报称公司聚酰亚胺浆料500吨级中试产线已通过行业头部客户认证，具备量产交付能力，部分逻辑待核实。

920249 利尔达

RISC-V概念+AI芯片+物联网模块

公司通过与Cortus合作切入RISC-V赛道，芯片业务覆盖AI芯片、MCU等应用于数据中心和汽车领域；物联网模块及解决方案业务与华为在NB-IoT、5G、星闪深度合作，与地平线合作开发ADAS。相关合作细节部分逻辑待核实。

002080 中材科技 10.0% 34.1亿 / 1460.6亿 12天6板

AI高速覆铜板+特种布涨价+低介电纤维布

AI服务器驱动高频高速覆铜板升级，特种电子布供需趋紧背景下持续涨价，头部企业积极扩产抢占份额；公司低介电/超低损耗纤维布已获国际客户认证并批量供货，2026年新增3500万米产能，调研口径下半年产能翻倍。部分逻辑待核实

000823 超声电子 10.0% 12.7亿 / 148.7亿 8天5板

光模块PCB+苹果链+mSAP转型

公司掌握高频高速PCB技术，800G/1.6T光模块配套PCB在研，控股子公司具备高算力PCB产能；前期为果链供应商，HDI基础深厚转型mSAP是大势所趋，且可转债已完成赎回摘牌，短期抛压消除。LX光模块mSAP-PCB订单预测部分逻辑待核实。

002579 中京电子 10.0% 26.4亿 / 112.5亿 6天3板

定增获通过+存储模组+算力PCB

公司定增申请获深交所审核通过，募资投向泰国PCB基地及珠海扩产项目。同时公司PCB产品已批量供应存储模组企业，IC载板可用于存储芯片封装，并配套算力领域相关产品，叠加6天3板高人气。

600579 中化装备 10.0% 1.4亿 / 35.8亿

PPO树脂+资产重组+中字头

市场传公司掌握PPO树脂等高壁垒材料核心设备制造技术，该材料可应用于机器人领域想象空间大。公司拟12亿元收购益阳橡机和蓝星北化机强化主业，Q1订单增长31%显示基本面支撑，部分逻辑待核实。

603800 洪田股份 10.0% 6.5亿 / 166.5亿

PCB设备+玻璃基板+固态电池

公司以1.39亿元收购东莞速远51%股权完成工商变更，标的公司主营PCB制造业务纳入合并报表，完善产业链布局。此外控股孙公司洪镭光学的TGV玻璃基板光刻机已具备批量生产能力，完成交付；子公司洪田科技的复合铜铝箔"一步法干法"设备可用于固态电池产业链。

603527 众源新材 10.0% 3.4亿 / 40.2亿

PCB概念+铜箔+固态电池

公司主营紫铜带箔材，铜箔最薄9微米可用于PCB板，作为PCB上游材料直接受益板块异动；参股安瓦新能源涉及半固态电池概念，3D打印设备布局航空航天领域，部分逻辑待核实。

300819 聚杰微纤 20.0% 7.3亿 / 94.2亿

仿生肌肉+固态电池+机器人概念

子公司与中科院合作研发仿生肌肉纤维材料，已与下游头部机器人企业开展应用化研究；固态电池骨架支撑膜已有样品送下游测试。相关业务尚处研发阶段未形成收入，部分逻辑待核实。

688093 世华科技 20.0% 4.9亿 / 82.8亿

PCB+感光干膜+苹果功能材料+消费电子

世华科技盘后纪要披露感光干膜产品已实现小批量出货并持续进行客户验证，该产品是PCB制程核心材料；公司作为苹果功能材料供应商同时叠加20.5亿元光学材料项目开工消息，获得市场关注。

002141 贤丰控股 10.1% 9.9亿 / 46.7亿 12天6板

覆铜板+PCB产业链+锂资源

公司覆铜板及PP业务占比约65%，年产量近700万张，直接用于PCB生产，受益近期PCB板块热度。公司参股茫崖兴元钾肥36%涉及锂矿资源，并筹划锂离子电池正极材料三元前驱体业务。

600500 中化国际 10.1% 22.6亿 / 280.2亿

拟收购南通星辰+PPO扩产+机器人轻量化

中化国际拟21.1亿元收购南通星辰，收购完成后环氧树脂产能将升至51万吨/年，同时PPO产能将从800吨/年大幅扩至4800吨/年，跻身台光PPO供应体系；公司MXD6材料可用于机器人轻量化，部分逻辑待核实。

605589 圣泉集团 10.0% 54.2亿 / 551.5亿

可转债发行+PPO(覆铜板)+PSPI(玻璃基板)

公司25亿元可转债今日进行申购，募资拟投向硅碳负极材料等新能源项目。公司PPO树脂聚焦覆铜板（CCL）低介电低损耗特性，千吨级PSPI中试线已落地用于玻璃基板封装，规划5000吨/年产能，叠加全球前列的65万吨酚醛树脂产能，构成电子树脂材料多重看点。

603010 万盛股份 10.0% 3.9亿 / 80.4亿

PCB+磷系阻燃剂+锂电池

公司为全球磷系阻燃剂龙头，深度绑定生益科技等覆铜板大客户，受益PCB板块异动；子公司山东汉峰具备五氯化磷6万吨产能，是六氟磷酸锂（电解液核心材料）关键原料，在锂电产业高景气下具备业绩弹性。

002254 泰和新材 10.0% 22.2亿 / 162.9亿 14天7板

AIDC算力+光纤芳纶+供需趋紧

AIDC算力建设加速带动光纤需求爆发，机构测算对应芳纶消费拉动达1.8-2.4万吨，全球供需紧平衡格局下明年可能供不应求。公司对位芳纶价格已处底部区间且近期有所上涨，长飞等头部光缆客户稳定供货，业绩弹性可期。

603065 宿迁联盛 10.0% 7.2亿 / 77.5亿 12天6板

磷化铟衬底+终止减持+光稳定剂

公司拟700万设立合资公司从事磷化铟衬底研发生产，一期投资1亿元规划年产12万片，跨界切入光通信/半导体材料赛道。大股东提前终止减持计划，股东零减持彰显信心。

605366 宏柏新材 10.0% 2亿 / 101亿 3天3板

高纯四氯化硅涨价+光纤级9N产品唯一性+绑定北美大厂

光纤用9N级高纯四氯化硅长协价涨幅约80%进入景气周期，公司九江/泰国2万吨9N级产能是唯一满足北美光纤大厂要求的国内厂商，有望绑定实现稳定出货，2027年投产后按单吨净利2-3万估算或贡献4-6亿利润。网传研报部分逻辑待核实。

002980 华盛昌 10.0% 8.8亿 / 114亿

收购完成+光通信测试+AI眼镜

2026年5月22日华盛昌完成对光通信测试领域排名第二的伽蓝特100%股权收购，已纳入合并报表。伽蓝特2025年收入1.5亿，2026年Q1在手订单已超1亿，预计全年5亿营收，净利润率20%至30%。部分逻辑待核实

600330 天通股份 10.0% 57.6亿 / 406.9亿

光模块上游+铌酸锂晶体+服务器电源

公司为国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司，生产的铌酸锂晶体材料是高速光模块电光调制芯片的上游关键原材料，市场传闻公司铌酸锂晶片国内市场份额超50%、1.6T调制器材料供应占比约70%，公司产品亦覆盖数据中心服务器全链路电源系统。网传公司计划29年12月实现42万片压电异质晶圆，部分逻辑待核实

600184 光电股份 10.0% 15亿 / 151.4亿

法拉第旋光片量产预期+光隔离器材料GP批量供货+机器人模组交付

子公司新华光在研法拉第旋光片预计2026年推出、2027年批量化供货，单片价值是偏振片的3倍，国产替代空间大。自研光通信核心材料GP已批量供给光隔离器用户，光纤皮料管获200吨订单。人形机器人头部模组完成首批交付，正进行新一轮研制。部分逻辑待核实。

300227 光韵达 16.0% 15.5亿 / 51.5亿

量子激光雷达+军工航空+光纤激光器

子公司海富光子参与了量子激光雷达科技研发项目，负责激光器部分。此外全资子公司通宇航空已获得装备承制单位资格，聚焦航空飞行器零部件制造，服务多型号军用飞机。

600141 兴发集团 10.0% 55亿 / 539.9亿 4天3板

磷化铟+黄磷涨价+存储材料涨价

磷化铟合成技术取得突破，原材料电子级红磷研发进展顺利，有望打破国外垄断。黄磷价格涨至3.26万元/吨，同比+49%，公司拥有近20万吨黄磷产能涨价弹性大。存储元器件用次磷酸钠Q2价格涨至2.3-2.5万元/吨，较Q1上涨15%-20%，量价齐升。部分逻辑待核实。

002025 航天电器 10.0% 39.3亿 / 316.8亿 2天2板

AI算力供应链+224G高速连接器+商业航天

公司已进入头部客户下一代AI算力平台供应链，份额目标20-30%；224G高速连接器完成测试预计Q2末规模化供货；此前发布25G系列高速光模块新品，突破COB封装等核心工艺瓶颈。

688381 帝奥微 20.0% 15.1亿 / 110亿

光模块上游+宇树机器人+模拟芯片

网传公司于6月24日获XC合格供应商资质，800G/1.6T光模块模拟芯片价值量显著，若明年拿下20%份额有望新增16亿营收。另有USB Redriver产品已供货宇树机器人。规模测算部分逻辑待核实。

605300 佳禾食品 10.0% 4243.6万 / 39.9亿

股东回馈+植物基项目+粉末油脂

公司成立25周年/上市5周年推出股东回馈活动，向持股100股以上股东赠送人参浓缩液礼盒，同时审议通过建设年产46万吨超级植物奶智能制造项目扩大植物基产能，粉末油脂下游覆盖奶茶咖啡等茶饮客户。

603313 梦百合 10.0% 7694.9万 / 29.2亿

AI医疗+智能家居+实控人代偿

公司参股春雨医生6.8%股权，后者已发布AI问诊2.0产品；部分智能记忆绵产品为华为鸿蒙认证生态产品，支撑业绩弹性。实控人倪张根已代偿首期应收款1.2亿元并承诺年底前完成剩余3.12亿元偿还，财务风险边际改善。

600857 宁波中百 10.0% 2亿 / 35.1亿

实控人变更+黄金销售+新零售

杭州金帝通过司法拍卖取得28.96%股份成为控股股东，实际控制人变更为卢斯侃、孔列岚夫妇；公司2025年黄金销售达4亿元，持续深化黄金业务与文旅融合。部分逻辑待核实。

001330 博纳影业 10.0% 7亿 / 72.4亿

电影四渡定档+AI短剧+即梦合作

公司出品的重大革命历史题材电影《四渡》定档6月26日全国上映，暑期档大片有望激活市场；公司携手抖音即梦发布国内首部AIGC科幻短剧《三星堆：未来启示录》，AI影视布局持续推进。

000799 酒鬼酒 7.2% 11.9亿 / 130亿

胖东来联名+白酒+央企概念

酒鬼酒与胖东来联名款「酒鬼·自由爱」持续热销，在13家门店及线上平台多次售罄，代购市场溢价超20%，低价策略以量换价效果显著；机构看好26Q2收入正增、股息率高于4%。

002303 美盈森 10.1% 6.3亿 / 38.6亿 2天2板

海外订单导入+消费电子包装+电子烟

机构研报称墨西哥新客户加速导入、Q2收入环比改善，海外产能利用率预计H2超60%；消费电子客户包括小米、富士康等，子公司东莞美盈森已通过吉瑞科技电子烟包装验厂。

002928 华夏航空 10.0% 5.3亿 / 93.4亿

油价下跌+支线航空+航季新开线

布伦特原油抹去涨幅，霍尔木兹海峡开放使供应增加，燃油成本占航司30%-40%，油价下行直接增厚盈利；2025年冬春航季新开重庆、常州、天津、温州、舟山5条热门航线，提升运力布局。

600667 太极实业 10.0% 3.9亿 / 529.4亿 5天3板

HBM后工序+存储封装+SK海力士合作

SK海力士与三星建立新半导体集群计划进入最后讨论阶段，叠加海太半导体已签署至2030年后工序服务合同，HBM封装订单有望持续落地。公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术，为长鑫等国产存储提供封装服务，先进封装产能持续受益。

688380 中微半导 20.0% 14.4亿 / 215.9亿

MCU涨价+存储芯片+业绩高增长

6月22日网传纪要显示MCU全系涨价15%-50%，叠加首款NOR Flash存储芯片已量产并实现销售，2025年净利同比翻倍、26Q1营收增速57.47%，公司MCU+存储双曲线逻辑持续兑现，部分逻辑待核实。

300650 太龙股份 20.0% 3.9亿 / 21.8亿

存储芯片+半导体分销+智慧灯杆

网传研报称全资子公司博思达代理三星、铠侠、西数原厂SSD及存储芯片，分销业务占比超80%，存储相关占分销业务65%。太龙智显LED灯杆屏可为5G智慧灯杆配套。部分逻辑待核实

002654 万润科技 10.0% 20.9亿 / 162.6亿

长江存储+HBM+机器人

公司推进先进存储模组制造项目，部分产品已支持HBM功能，且红外不可见光模组持续供货主流扫地机器人厂商，多重存储+机器人概念叠加引发关注。部分逻辑待核实

300223 北京君正 20.0% 126.6亿 / 875.6亿

存储芯片涨价+车规存储紧缺+SRAM全球第二

美光Q3业绩超预期提振存储板块景气度，大厂产能向服务器倾斜导致车规存储供应紧缺、价格持续上涨；公司SRAM全球市占率21.8%排名第二，车规存储业务直接受益。

001309 德明利 10.0% 176.7亿 / 1368.8亿

存储芯片+SSD主控+光芯片

美光FQ3营收同比大增346%超预期，存储行业景气度持续；德明利自研SD6.0存储卡主控芯片已批量出货，企业级存储产品进入多家头部互联网及服务器厂商供应链并实现规模销售。公司持有嘉敏利光电15%股权，后者从事VCsel光芯片业务。

605178 时空科技 9.8% 9.7亿 / 80.3亿

存储芯片并购+空间计算+车路协同

公司持续推进收购嘉合劲威100%股权事项，标的主要从事内存条、固态硬盘等存储产品研产销，拥有光威、阿斯加特等品牌，切入半导体存储器赛道。叠加空间计算、城市数字平台及车路协同等科技概念，受到市场关注。

002674 兴业科技 10.0% 7594.1万 / 76.7亿 5天5板

磷化铟衬底+机器人电子皮肤+汽车皮革

公司拟5500万元收购青岛立昂晶电磷化铟衬底及半导体业务，进军化合物半导体材料赛道；此前成功研发可应用于具身智能机器人电子皮肤的仿人类皮肤智能皮革材料，打开新成长空间；子公司宏兴汽车皮革正积极拓展比亚迪、小米等新能源车客户。

600584 长电科技 10.0% 123.2亿 / 1789.4亿 4天3板

78亿临港封测工厂+迈威尔AI芯片封测+先进封装扩产

公司拟78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂，分两期建设一期2028年下半年完成；公司为迈威尔全球核心高端封测商，FC-BGA封装1.6TDSP、AI交换芯片等AI芯片主力封测，2026年固投预算上调至100亿元重点投向2.5D/3D先进封装。

600228 返利科技 10.0% 2295.2万 / 40.8亿

控制权变更+撤销退市风险警示+AI导购

控股股东拟5.5亿元转让16%股份给繁枫智能，实控人变更为苗润财；公司撤销退市风险警示，股票简称由*ST返利变更为返利科技，涨跌幅恢复10%；电商导购APP如意AI业务毛利率由负转正，首批销售额约1000万元。

603459 红板科技 10.0% 11.1亿 / 71.6亿

HDI扩产+光模块+存储IC载板

公司公告9亿元高阶HDI电路板智能化改造项目，1.6T光模块PCB已具备技术能力；网传公司通过长鑫存储FC-BGA IC载板认证并5月开始批量供货，部分逻辑待核实。

002965 祥鑫科技 10.0% 12.3亿 / 88.8亿

收购酷尔芯+液冷服务器+人形机器人灵巧手

公司拟以6.75亿元估值收购苏州酷尔芯科技51%股权，快速切入液冷散热赛道，酷尔芯主要从事液冷散热器件研发生产，产品包括波纹管、散热管集成模组等。此外公司已与广东省科学院智能制造研究所共建人形机器人技术创新中心，聚焦灵巧手、轻量化机械手臂等关键技术。

601798 蓝科高新 10.0% 1.7亿 / 25.2亿

并购重组+海工装备

公司拟1.31亿元现金收购中国空分51%股权，已回复上交所问询并披露修订后草案，交易对方承诺2026-2028年扣非净利润分别不低于1705万元、1292万元、1863万元，推动公司向能源装备整体解决方案服务商转型。

603661 恒林股份 10.0% 1.6亿 / 48.7亿 4天2板

英伟达NVLink线束盒+液冷散热+算力服务器

公司作为NVLink核心线束盒供应商，AWS上调订单预期月出货4K只+，另泰科液冷Power Busbar及机柜结构件小批量交付；同时恒升智算签订3.98亿元算力服务器采购合同，布局算力基础设施。部分逻辑待核实。

603956 威派格 10.0% 1.2亿 / 27.5亿

数据中心液冷+华为合作+AI水务

公司近期发布面向数据中心液冷领域的WDS、WDM系列离心泵新品，将流体控制技术延伸至散热赛道；与华为多年合作智慧水务项目，叠加“威派格河图AI平台”落地，水务AI解决方案加速推进。

002518 科士达 10.0% 6.6亿 / 283.6亿

液冷储能+IDC电源+HVDC

公司在Intersolar Europe 2026展会首发BluePulse液冷工商业储能系统，125kW混合逆变器搭配208/260kWh液冷电池柜，提供10年质保；同时公司在AI智算场景已布局液冷CDU、UPS、HVDC等产品并与字节、阿里、京东等头部企业合作，形成IDC散热+储能双线催化。

600516 方大炭素 10.1% 17.5亿 / 247.6亿

石墨烯散热+硬碳负极+核级石墨

石墨烯散热垫片正与英伟达对接、宁德时代硬碳负极测试推进，同时公司已具备民用核安全设备制造许可证，核级石墨产品已进入实验堆配套供应链。拟参与杉杉集团重整投资人招募，产业协同预期升温。部分逻辑待核实。

000811 冰轮环境 10.0% 33.6亿 / 498.2亿 12天6板

数据中心液冷+北美扩产+分红

6月17日机构研报显示公司6月前半月签单超1-5月总和，北美累计突破5家客户且新客户价格超预期，扩产目标剑指百亿产能；6月16日晚公司披露年度分红方案实施公告。传闻公司为AIDC冷水机组领域唯一具备海外三重资质供应商，部分逻辑待核实。

002046 国机精工 7.8% 40.7亿 / 382亿

金刚石散热+航天轴承+军工

公司CVD金刚石散热产品已进入国防工业小批量供货阶段，2025年相关收入超千万，CVD金刚石产品进入行业头部客户验证阶段；航天轴承国内市占率90%以上，配套火箭燃料涡轮泵、卫星动量轮等航天工程。

002990 盛视科技 10.0% 6.2亿 / 97.6亿 8天4板

算力合作协议+存算一体芯片+AIDC算力中心

公司全资子公司签署60亿元算力产业合作协议围绕算电协同及AIDC运营，已公告不超过71亿元IT设备采购计划并积极推进协议落地，同时投资亿铸科技布局国产存算一体AI大算力芯片领域，部分逻辑待核实。

000818 航锦科技 10.0% 3亿 / 91.6亿 2天2板

算力租赁+英伟达+一季报预增

网传纪要显示公司金融租赁新增80亿，全年算力租赁订单有望达200亿，已签约60亿；已部署算力1.5万P、超擎数智为英伟达双Elite合作伙伴；公司此前预计一季报同比增长。部分逻辑待核实。

002558 巨人网络 10.0% 25亿 / 479.5亿

AI基础设施投资+AI游戏玩法+游戏出海

巨人网络确认参与光轮智能10亿元战略融资，布局AI进入真实物理世界，是公司AI产业生态投资的重要举措。公司《太空杀》已上线行业首个多用户与AI智能体混合对抗玩法，《超自然行动组》3月位于家庭聚会类游戏畅销榜前3并积极出海，AI+游戏布局持续深化。

605318 法狮龙 10.0% 4.4亿 / 153.5亿

AI算力调度+东数西算+光纤涨价

全资子公司北宸星穹已设立，控股子公司天枢星通负责的全域超链接算力调度平台获备案批复，公司正式切入AI算力调度赛道，叠加已提前锁定光纤采购规避涨价，业务具备高盈利弹性。

000034 神州数码 10.0% 11.9亿 / 218.2亿

算力租赁高增长+昇腾伙伴总经销资质+业绩预期上调

2026年一季度国内算力租赁市场同比增长62%至680亿元，公司作为昇腾伙伴获总经销资质并提供全栈技术支持，国产算力在手订单充沛，机构预测利润27年5e、28年10e、29年18e。

603019 中科曙光 10.0% 125.4亿 / 1360.6亿

算力+超算+存储

德国汉堡ISC 2026大会发布全球超算TOP500榜单，中科曙光参与研制的“灵晟”超算以2.19EFlops登顶全球第一，时隔九年再攀巅峰；曙光ParaStor F9000全闪存储系统在IO500榜单亦实现双榜第一，国产高端存储性能获全球认证。

002842 翔鹭钨业 10.0% 26.5亿 / 125.4亿 5天3板

钨+定增通过+AI金属

定增募资4.9亿获深交所审核通过，募资将用于光伏钨丝项目；网传公司已通过认证进入海力士供应链，AI金属题材受资金关注，部分逻辑待核实

600058 五矿发展 10.0% 3亿 / 115.8亿 4天2板

并购重组+铁矿+有色金属

五矿发展拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿矿业控股及鲁中矿业100%股权，审计评估初步完成正在履行国资备案程序；同时黑色金属业务整合有序推进，已完成鞍山五矿陈台沟矿业等资产尽职调查。

603067 振华股份 10.0% 19.7亿 / 334.4亿 4天2板

铬盐龙头+SOFC替代+AI金属

数据中心建设遭当地居民反对（NIMBY），反而为Bloom Energy的SOFC创造替代性增长机遇。相比燃气轮机，SOFC更安静、少水、低污染，甲骨文、Nebius相继转向BE。公司已与BE供应链企业建立稳定合作，BE连接体方案铬粉占比85%~95%，SOFC需求放量将显著拉动金属铬消费。部分逻辑待核实

600531 豫光金铅 8.0% 44.1亿 / 190.6亿

高纯铟+AI半导体+白银龙头

公司7N高纯铟年产能300kg，用于磷化铟、锑化铟等半导体核心衬底材料，正与下游开展商务洽谈。白银、铅产能均全国第一，金银产品合计营收占比近50%，兼具AI材料与贵金属双重属性。

603407 长裕集团 1.5% 17亿 / 34亿

纳米氧化锆+AI芯片封装材料+机器人应用

公司高纯氧化锆制品具备高绝缘性、高强度及导热特性，可用于HBM、SSD等存储芯片封装的陶瓷载板及散热底座；特种尼龙产品可应用于机器人关节及面罩。市场传闻公司是国内唯一掌握凝胶水热法纳米氧化锆工业化技术的企业，为国内晶圆厂陶瓷部件原料主要供应商，部分逻辑待核实。

000783 长江证券 10.0% 52.7亿 / 516亿 4天3板

湖北国资控股+一季报业绩增长+资本市场活跃

湖北国资正式成为第一大股东，一季报净利润同比增长51.73%；同时证券交易印花税同比大增88.8%，反映资本市场成交活跃，券商经纪业务直接受益。

601066 中信建投 6.6% 45.1亿 / 1801.2亿 4天2板

证券+财富管理+业绩增长

2026年一季度归母净利润同比大增99%至36.67亿元，主要受益于公允价值变动损益及手续费佣金净收入增加。北交所在首批上市81家企业中保荐12家位居市场首位，彰显投行竞争力。部分逻辑待核实。

603733 仙鹤股份 10.0% 5亿 / 180.8亿

高端电解纸+AI服务器+国产替代+产能扩张

高端电解纸用于AI服务器，目前日本NKK垄断，机构看好仙鹤国产替代突破；公司锁定能耗指标，产能领先且有扩产计划，年产2万吨特种纸项目8月将投产；年内已实施多轮产品涨价。

603063 禾望电气 10.0% 17.8亿 / 233.9亿

数据中心UPS+储能变流器+光伏逆变器

公司成为北美V客户数据中心中压UPS核心供应商，UPS样机已完成预计2026年起贡献营收，机构测算对应约45亿收入规模；储能变流器在Intersolar Europe 2026德国展亮相，已实现海外GW级批量出货。

002303 美盈森 10.1% 6.3亿 / 38.6亿 2天2板

海外订单+电子烟包装+消费电子包装

机构研报看好海外订单加速导入，墨西哥新客户Q3放量驱动H2产能利用率超60%；消费电子包装客户小米富士康订单稳定，电子烟包装业务为子公司新增催化点，叠加板块轮动情绪推动2连板。

002387 维信诺 10.1% 3.7亿 / 116.6亿

无迹折叠屏+实控人变更+AR/Micro LED

苹果折叠iPhone将于7月末量产，公司发布≤0.4mm无迹折叠屏技术突破，终端采购意愿剧增；定增29.37亿元若完成，实控人将变更为合肥蜀山区政府。参股公司成都辰显Micro LED中试线巨量转移良率达99.995%，积极布局AR领域。

600152 维科技术 10.0% 5亿 / 56.8亿

钠电池+储能+定增扩产

宁德时代在德国发布全球首款场站级钠电储能解决方案，钠电池板块受催化；公司钠电专线连续两年出货居首，与浙江钠创深度合作叠加定增5亿扩产，钠电+储能双重逻辑持续强化。

002928 华夏航空 10.0% 5.3亿 / 93.4亿

油价下跌+航季新开线+支线航空

国际油价大幅回落，布伦特原油抹去美伊冲突期间涨幅，霍尔木兹海峡开放缓解供应压力，燃油成本占航司总成本30%-40%，油价下行直接增厚盈利。2025年冬春航季即将于10月26日实施，华夏航空新开赣州至重庆、常州等5条热门航线，运力扩张提振市场预期。

603698 航天工程 6.0% 24.7亿 / 218.9亿

航天粉煤+新疆煤化工+氢能

公司已澄清主营业务不涉及商业航天，长征十号关联系误传。真正逻辑为：新疆1489亿元煤化工投资落地，对应40台气化炉需求，公司航天炉市占率超50%，预计年均增厚净利0.98亿元。同时公司布局氢能产业，粉煤气化技术可用于煤制氢，与佳安氢源合作推进。部分逻辑待核实。

605598 上海港湾 2.4% 7.7亿 / 98.4亿

商业航天+钙钛矿电池+卫星电源

三亚地区新增7月10-13日航警大概率对应发射窗口，公司孙公司空间级太阳电池及柔性太阳阵已累计保障16颗卫星发射，在轨40余套系统稳定运行；控股子公司宇航级钙钛矿组件SCPI膜技术集成验证完成，产业化持续推进。岩土工程参与西南水电站前期方案讨论，部分逻辑待核实。

600724 宁波富达 7.2% 2.8亿 / 81.6亿

商业地产+城市更新+新质生产力转型

公司全资子公司启动天一广场城市更新项目，总投资约4.99亿元，新增商业面积1.21万㎡及停车位，计划2026年6月开工、2027年底交付；与此同时公司持续推进向新材料、新能源等新质生产力方向转型战略。

000048 京基智农 10.0% 6.4亿 / 109亿 12天6板

股权转让+阿里AI总裁+机器人养猪

控股股东向阿里背景董事总裁麻长炜转让5%股份，价格14.10元/股，研报看好其推动AI业务创新；公司拟收购汇博机器人组建具身机器人研究院，布局生猪养殖场景应用；叠加猪肉价格环比回升形成多概念催化。

000783 长江证券 10.0% 52.7亿 / 516亿 4天3板

综合金融+业绩增长+湖北省国资入主

2026年一季报业绩大增，净利润同比增长51.73%，主因经纪业务手续费净收入和投资收益增加；湖北省国资通过长江产业集团受让股份成为第一大股东，持股15.6%，强化国资控股概念。

000766 通化金马 10.0% 15.3亿 / 234.3亿

创新药+阿尔茨海默

公司1.1类新药琥珀八氢氨吖啶片已完成综合审评，正处于获批前最后阶段，有望成为阿尔茨海默病治疗领域安全有效的首选药物。

600668 尖峰集团 10.0% 1.6亿 / 28.9亿

医药+业绩预增+托法替布获批

全资子公司尖峰药业近日获得国家药监局核发的枸橼酸托法替布缓释片药品注册证书，正式具备该药品生产销售资格，产品线进一步丰富。公司此前预计2025H1净利润约6.2亿元，同比大增超1200%，业绩爆发式增长。

601066 中信建投 6.6% 45.1亿 / 1801.2亿

证券+一季报业绩爆发+财富管理

中信建投2026年一季度归母净利润36.67亿元，同比翻倍增长99.03%，主要因公允价值变动损益及手续费佣金收入增加。投行业务保持领先，北交所首批保荐12家居市场首位。

603595 ST东尼 5.0% 3334.2万 / 81.9亿 8天6板

碳化硅+股权转让+消费电子

公司碳化硅衬底已批量供货功率器件，8英寸产品进入研发验证阶段并获小批量订单，核心客户天域为全球碳化硅外延片主要生产商。湖州东尼新能源31.698%股权转让完成，第三笔6000万元转让款已收到，资产剥离与资金回笼进展顺利。无线充电产品通过富士康等间接供应苹果iWatch，多重概念叠加驱动8天6板。

000056 *ST皇庭 4.8% 1.5亿 / 17.6亿 8天4板

功率半导体+债务化解+ST板块

子公司意发功率从事功率半导体芯片设计制造，核心产品覆盖FRD、SBD、MOSFET等，应用于光伏、工控及电动汽车领域；叠加重大仲裁确认债权约2.67亿元，债务化解预期持续升温，带动*ST皇庭强势上涨。

002822 ST中装 4.9% 1574.4万 / 29.5亿 3天3板

撤销ST申请+重整完成+算力租赁

公司主要银行账户已全部解冻，向深交所申请撤销全部其他风险警示；2025年12月重整计划执行完毕，资产负债率由83%降至27%，引入产业投资人上海恒涔，财务困境显著改善。

002713 *ST东易 4.8% 2亿 / 61.6亿

算力产业+撤销风险警示+重整完成

公司已向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示；重整完成后新增算力中心运营服务业务，产业投资人承诺注入和林格尔智算中心一期20万P算力。网络纪要称算力资产一期价值约百亿元，部分逻辑待核实。

600678 ST金顶 5.0% 2.2亿 / 22.6亿

太空采矿+矿山AI卫星+腾讯DeepSeek合作+无人物流车

子公司开物星空发布全球首颗矿用AI卫星，集成超算AI、通信、导航等16项模块；同时与腾讯云洽谈矿山AI混元大模型合作，已接入DeepSeek等主流大模型。另有子公司签署800台无人物流车订单。

000609 *ST中迪 5.0% 1.7亿 / 32.6亿

半导体资产注入+退市风险警示+债权人变更

公司拟0元收购北京天微电子49%股权实现全资控股，此前已无偿受赠广西天微70%股权切入半导体芯片封装测试领域。2025年财报显示营收2.07亿元、净亏4.18亿元、净资产-2.75亿元，触发退市风险警示被实施ST；同时债权人发生变更，顺世贸易受让债权后持有公司8578.73万元债权。

603378 *ST亚士 5.0% 7081.9万 / 20亿

重大仲裁受理+退市风险警示+机器人并购预期

公司5月12日公告重大仲裁已获受理，涉案金额近4.64亿元；因2025年末经审计净资产为-6491.49万元被实施退市风险警示，简称变更为*ST亚士，日涨跌幅限制降至5%。公司此前曾表示拟以天际高科为平台探索人形机器人产业链并购。