000032 深桑达A 10.0% 25.9亿 / 266.2亿 9天5板

半导体洁净室+AI可信数据空间+海光信息战略合作

公司深度参与半导体产业全链布局，承建华虹无锡FAB9B项目洁净室，2025年洁净室整体解决方案营收超398亿元，受益半导体CAPEX高景气。中国电子云联合深圳数据交易所发布AI可信数据空间解决方案，并与海光信息签署战略合作协议，央企属性叠加AI数据要素概念共振。部分逻辑待核实

600667 太极实业 10.0% 47.9亿 / 428.6亿 4天2板

海力士合作+HBM后工序+存储封装

SK海力士与三星建立新半导体集群计划进入最后讨论阶段，太极实业子公司海太半导体刚与SK海力士签订第四期后工序服务合同至2030年，先进封装技术储备可承接HBM3封装订单。

600584 长电科技 10.0% 237.9亿 / 1503.1亿 3天2板

迈威尔AI芯片封测+先进封装扩产+实控人变更

公司为迈威尔全球核心高端封测商，FC-BGA封装1.6TDSP、AI交换芯片等高端产品；2026年固投预算上调至100亿元发力2.5D/3D先进封装；实控人将变更为中国华润。

688403 汇成股份 20.0% 29.4亿 / 317.1亿

先进封装+存储芯片+HITS工艺平台

公司拟出资4亿元设立合肥晶瑞旺科技，布局HITS先进封装工艺平台。市场传闻下半年扩产提速至年底6w片，26Q4起发力FCBGA/Dram等存储先进封装方案，27H1中试线规划cowos-l产能4-5k片，进展超预期。部分逻辑待核实

603929 亚翔集成 10.0% 14.5亿 / 445.9亿

半导体洁净室+台积电扩产+新加坡大单

台积电重申2026年资本开支520-560亿美元，行业扩产带动洁净室需求；公司新加坡分公司与控股股东签署31.15亿元海外机电工程订单，市场传闻在手订单充足含新加坡美光、联电三期、北美等订单。机构研报预计公司2026-27年净利润分别15.5亿、20.9亿。部分逻辑待核实。

002943 宇晶股份 10.0% 6亿 / 89.4亿

碳化硅设备+卫星玻璃切割+业绩扭亏

公司8英寸碳化硅切片设备已实现批量销售，正推进12英寸设备研制；卫星用UTG玻璃需求带动切割设备需求；公司预计2025年净利润1200-1800万元扭亏为盈，主因海外市场顺利交付。spaceX切片订单超预期部分逻辑待核实。

601133 柏诚股份 10.0% 8.9亿 / 151.5亿

半导体洁净室+华为海思+京东方OLED

公司参建华为国内首个海思芯片厂房，该厂房为华为中部地区最大研发基地，催化板块情绪；京东方及维信诺在合肥投资的第8.6代AMOLED产线总投资约1200亿元，预计带动洁净室需求118-177亿元，公司已获得京东方7亿元订单，订单规模可观。

003043 华亚智能 10.0% 11.2亿 / 67.9亿

光刻机精密结构件+ASML间接供应商+智能物流收购

公司为ASML间接供应商，供应光刻机精密金属结构件，机构研报显示26年半导体收入海外占比70%、海外利润贡献50%+；同时公司拟收购冠鸿智能51%股权切入智能物流赛道。

600246 万通发展 10.0% 38.8亿 / 328.9亿

PCIe5.0交换芯片+AI算力+商业航天

数渡科技PCIe5.0交换芯片于2025年四季度量产后持续推进商业化，已与头部客户建立合作；网传纪要称公司深度绑定阿里云、华为昇腾，Agent AI时代CPU配比提升强化增长确定性。部分逻辑待核实。

603650 彤程新材 10.0% 27.6亿 / 429.6亿

光刻胶+H股上市+抛光垫

公司1月8日晚公告筹划发行H股赴港上市，叠加国内半导体光刻胶龙头身份。光刻胶产品覆盖ArF、KrF等高端制程，子公司北旭电子面板光刻胶市占率约50%，抛光垫已送样验证，多重概念共振推动上涨。

603061 金海通 10.0% 11.6亿 / 304.5亿

AI分选机+先进封装+AMD供应商

AI芯片尺寸增大提升测试复杂度，分选机市场望翻倍以上增长；公司为AMD封测分选机核心供应商，平移式分选机已覆盖BGA/LGA/PGA等先进封装平台，份额有望进一步提升。部分逻辑待核实

603324 盛剑科技 10.0% 7亿 / 58.7亿 5天3板

华为海思+洁净室+半导体设备

公司为华为武汉海思光工厂提供工艺废气治理系统，半导体设备已获SEMI认证实现国产化，关键零部件已送国际客户验证，部分逻辑待核实

002409 雅克科技 10.0% 54.3亿 / 493.7亿 3天2板

前驱体涨价+存储芯片扩产+LNG保温板

铪等材料涨价推动前驱体价格上行；公司全球前驱体市占率约15%，三星实现首年规模化供应叠加长鑫存储扩产，前驱体业务有望量价齐升。LNG保温材料26年进入批量交付阶段且首次突破韩国市场，双业务景气共振。部分逻辑待核实。

600379 宝光股份 10.0% 10.2亿 / 45.8亿 2天2板

氦气涨价+电力设备+储能调频

日本酸素宣布7月全面调涨氦气售价30%+，刺激氦气概念异动。公司子公司宝光联悦已拓展含氦气在内的多品类电子特气，叠加电力设备（占比77%）和储能调频业务形成板块效应；但需注意公司氦气业务占比仅0.07%，部分逻辑待核实。

002631 德尔未来 10.0% 9.3亿 / 72.1亿 2天2板

二硫化钼+石墨烯+二维半导体材料

德尔未来控股子公司烯成石墨烯拥有二硫化钼制备设备技术，为A股稀缺二维半导体设备标的，网传纪要称其有望受益于晶圆厂TMD设备验证与采购催化。

000021 深科技 10.0% 91.7亿 / 698.3亿

存储封测扩产+长鑫主力供应商+封测技术突破

公司5月26日公告董事会审议通过扩大高端存储芯片封测产能议案，合肥封测已满产并持续扩产，长鑫营收占比约10%为核心供应商，16层堆叠及超薄POP封装技术均已实现量产，存储封测景气度持续。

688123 聚辰股份 20.0% 40.8亿 / 214.3亿

DDR5 SPD+AI服务器+华为

公司DDR5 SPD芯片为全球主要供应商之一，可应用于AI服务器和通用服务器内存模组；此外公司EEPROM芯片覆盖华为Mate、P、荣耀等多系列手机产品。部分逻辑待核实

603203 快克智能 10.0% 14.9亿 / 200.8亿

半导体封装+固晶机涨价+AI液冷

固晶机、sic银烧结设备再获海外客户加单，价格上涨30%彰显产品竞争力；碳化硅晶体生长设备获三倍订单，景气度向器件端传导；AI服务器液冷散热水泵自动化产线已实现复购，成为增长核心驱动力。部分逻辑待核实

603297 永新光学 10.0% 4.1亿 / 132.9亿

光刻机核心环节+激光雷达核心供应商+精密光学元组件龙头

公司切入光刻机对准系统、照明系统等核心环节，与国内半导体设备头部企业建立合作，在手订单快速增加；激光雷达核心光学元部件供应图达通、禾赛等头部厂商，间接供货比亚迪、理想等车企；超分辨光学显微镜达世界顶尖水准，精密光学元组件业务持续受益于国产替代。部分逻辑待核实。

002643 万润股份 10.0% 9.8亿 / 160.3亿

半导体光刻胶材料+OLED PSPI成品材料+固态电池专利储备

公司盘后纪要透露半导体材料领域进展，光刻胶单体等已开发300+种化合物并启动C05项目含751吨/年产能；子公司OLED用PSPI成品材料已在下游面板厂实现销售，TFT用聚酰亚胺材料通过新客户验证。固态电池专利属前瞻性技术储备，部分逻辑待核实

688593 新相微 20.0% 12.6亿 / 135.7亿

MicroLED光互连+AI算力+显示芯片

公司6月24日研报显示与华灿光电合作的Micro LED光互连样品已交付客户，功耗仅铜缆5%，面向智算中心高速光模块；同时增资北电数智切入智算赛道，构建RISC-V生态。穿戴OLED驱动芯片已量产，AR微显示产品逐步导入市场。部分逻辑待核实

603986 兆易创新 10.0% 399.4亿 / 4285亿

持股长鑫科技+存储芯片涨价+机器人应用

长鑫科技IPO获证监会同意注册，兆易持股约1.88%，2026年预计采购金额大幅提升至57亿元；利基存储Q1-Q2涨价超预期，Q3供给仍偏紧，NOR占收入约50%望持续受益；公司MCU产品可用于人形机器人关节控制与灵巧手等场景。

002169 智光电气 10.0% 9.3亿 / 107.8亿

粤芯半导体+储能大单+SST产品

市场传闻公司近期将发布SST固态变压器产品；间接参股5.46%的粤芯半导体上市在即，为大湾区唯一量产的12英寸晶圆厂；储能子公司近期连获合计超12亿元订单，部分逻辑待核实。

002491 通鼎互联 10.0% 17.2亿 / 396.2亿 5天3板

光棒扩产+康宁代工+价格暴涨弹性

公司年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目已领取营业执照，康宁代工逻辑持续演绎（国内仅两家代工企业），2026年A2光棒价格暴涨550%背景下自有产能释放具备极强利润弹性，机构看2027年光通信板块挑战40亿+利润，部分逻辑待核实。

600703 三安光电 10.0% 48.5亿 / 962.9亿 3天2板

英伟达合作+光芯片+AI服务器

三安光电宣布加入英伟达MGX生态系统，加速800伏直流AI基础设施建设；公司磷化铟光芯片已批量出货400G/800G光模块、1.6T芯片送样验证，SiC MOSFET产品已向数据中心及AI服务器电源客户批量供货，光通信+AI算力双重受益。

605366 宏柏新材 10.0% 7.8亿 / 86.8亿 2天2板

光纤材料+四氯化硅涨价+绑定海外大厂

公司九江/泰国2万吨9N级高纯四氯化硅项目下半年望开工，2027年投产。研报称其为唯一满足北美光纤大厂要求的国内厂商，26年以来9N级高纯四氯化硅价格持续上涨，绑定海外大厂预期升温。部分逻辑待核实

002254 泰和新材 10.0% 6.6亿 / 147.2亿

AIDC+光纤需求拉动+对位芳纶涨价

AIDC建设提速带动光纤需求爆发，机构测算对应芳纶消费量可达1.8-2.4万吨，明年或现供不应求；对位芳纶价格自去年底以来持续上涨，长飞等头部光缆客户需求支撑明确。

002025 航天电器 10.0% 9.4亿 / 280.7亿

高速光模块+224G高速连接器+商业航天

公司25G高速光模块新产品发布，突破COB封装等核心工艺瓶颈；224G高速连接器适配昇腾预计7月中旬大规模出货，份额目标20%-30%；公司长期为蓝箭航天、天兵科技等商业航天公司提供配套服务。光模块新品+AI连接器放量预期+商业航天业务三重催化，部分逻辑待核实。

000925 众合科技 10.1% 8.4亿 / 55亿

磷化铟+VCSEL芯片+商业航天+庆阳云算力

公司间接持有焜腾红外23.22%股权，拥有III-V族化合物半导体平台，VCSEL/DFB/EEL激光芯片应用于数据中心和光模块，与磷化铟产业链高度协同；公司深度参与西部商业航天港发展大会，签署多项战略协议着力发展低轨卫星；与庆阳市政府签约建设时空大数据云服务总部，庆阳云中心算力预计达250P。网传焜腾红外VCSEL小批量生产信息部分逻辑待核实。

603083 剑桥科技 10.0% 79亿 / 653.1亿 3天2板

1.6T光模块批量供货+meta800G订单预期+InP衬底保供

公司1.6T高速光模块完成小批量供货并启动批量发货，深度绑定海外AI算力集群需求；网传meta从Q2起800G光模块将获持续订单，4月已有数万只订单落地，且公司通过Casela锁定AXT的InP衬底产能强化供应链保障，共同催化股价异动。部分逻辑待核实

600105 永鼎股份 10.0% 105.1亿 / 892亿

光芯片量产+光棒扩产+可控核聚变

鼎芯光电100G EML光芯片完成研发验证并实现供货，CW光源放量出货产能持续爬坡；2026年底光棒产能扩至1050吨率先完成扩产受益量价齐升；高温超导带材与可控核聚变客户签订合同完成交货，多重业务催化叠加。

603938 三孚股份 10.0% 35.2亿 / 253.3亿 3天3板

四氯化硅涨价+光纤预制棒需求+电子特气放量

光纤用高纯四氯化硅价格从2.5万涨至4.5万/吨，涨幅80%，下游预制棒需求增加拉动景气度上行；公司3万吨/年产能基本满负荷运行，订单以长协为主。同时电子级三氯氢硅已通过12寸大硅片龙头上线测试即将放量，二氯二氢硅已批量供货存储芯片厂。

600497 驰宏锌锗 10.0% 54.8亿 / 548.9亿 3天2板

光通信+铟+钼

子公司驰宏锗业光纤级四氯化锗产品已量产并对外销售，受益光通信板块热度；同时呼伦贝尔驰宏40吨/年铟锭项目预计2026年底前建成，岔路口钼矿246.7万吨钼金属储量具备资源想象空间。

002428 云南锗业 10.0% 142亿 / 712.2亿 3天2板

磷化铟衬底+铟价上涨+商业航天

铟电子盘价格大涨至5300元/公斤，云南锗业启动年产30万片磷化铟扩产项目，在现有15万片/年基础上翻倍至45万片/年，产能将逐步释放。公司锗产品产销量全国第一，太阳能电池用锗芯片已批量供货空间飞行器领域。磷化铟为光通信用VCSEL激光器衬底材料，需求前景广阔。注：扩产项目部分逻辑待核实。

600141 兴发集团 10.0% 32.5亿 / 468.4亿 3天2板

磷化铟+黄磷涨价+存储材料涨价

公司磷化铟合成技术进展顺利，电子级红磷小试验证中有望打破垄断；黄磷价格同比涨49%至3.26万元/吨，20万吨产能直接受益；存储元器件用次磷酸钠二季度涨价15%-20%至23000-25000元/吨，量价齐升。多重涨价叠加技术突破催化。

600596 新安股份 10.0% 18.1亿 / 212.2亿

光纤上游+四氯化硅+人形机器人

参股子公司4万吨四氯化硅产能预计6月正式投用，产品达6N-9N级高纯标准可用于光纤/半导体；D4产品长期供应国内外头部光纤企业；已向人形机器人客户批量交付10余款硅基新材料。

001359 平安电工 10.0% 5.3亿 / 70.8亿 8天4板

石英布+斗山电子测试+固态电池+AI服务器CCL

网传公司改性石英布通过斗山电子首轮测试，介电损耗优于日企5%且良率达60%以上，斗山为英伟达Blackwell芯片覆铜板独家供应商，公司有望切入AI服务器高端CCL供应链；另云母绝缘材料在固态电池应用已进入产品验证阶段；2025年M8/M9级高端电子布精准卡位服务器升级浪潮。注：网传测试数据部分逻辑待核实

002080 中材科技 10.0% 52.6亿 / 1292亿 7天4板

AI纤维布+低介电材料+固态电池隔膜

公司低介电二代及超低损耗纤维布已获国际头部客户认证并批量供货，AI算力需求带动覆铜板厂持续加单，为国内唯一、全球第二家规模化生产低膨胀系数纤维布供应商；已完成半固态锂电池隔膜配方开发及上机试验，锂膜产能60亿平米。6月17日网传纪要提价及业绩指引部分逻辑待核实。

301132 满坤科技 20.0% 3.6亿 / 44.3亿

服务器电源PCB+无人驾驶+V2X

公司已实现3300W-5500W服务器电源PCB量产，配合英伟达Rubin平台的800V高功率电源处于样品测试阶段，16层服务器电源产品完成研发。汽车领域智能驾驶域控产品完成PVT样板，V2X、无人驾驶相关PCB已批量供应，客户涵盖比亚迪、理想。

603386 骏亚科技 10.0% 4.3亿 / 59.1亿

高端PCB项目投资+陶瓷基板封装+机器人应用

公司拟投资15.57亿元建设60万平米高多层HDI线路板项目，加大高端产品布局提升市场竞争力。子公司牧泰莱具备DPC/DBC双工艺及全埋入式陶瓷PCB专利，应用于精密封装到大功率散热全场景；同时公司PCB产品已供货机器人客户，并参股卫星授时系统公司泰富科技，多业务布局形成催化。

600176 中国巨石 10.0% 108.1亿 / 2321.8亿

电子布涨价+供需缺口+扩产

6月7628电子布涨价0.7元/米至7.4元，7-8月提价确定性高，年内供需缺口难以解决；巨石电子纱扩产持续推进，二期及5万吨新项目有望年内点火，CCL抢货背景下公司量价齐升可期。

301366 一博科技 20.0% 18.1亿 / 62.4亿

光模块PCBA量产+Marvell合作+英伟达AI合作

公司光模块PCBA业务已进入量产阶段，珠海工厂为国内光模块头部企业提供专线服务；与Marvell有十余年合作历史，为其高速交换芯片提供PCB；与英伟达、AMD、英特尔在高速PCB设计和仿真分析方面有技术服务合作，AI领域订单增长较快。部分逻辑待核实。

600226 亨通股份 10.0% 34.7亿 / 302.8亿 4天2板

股权转让+电子铜箔+兽用疫苗并购

公司股东济南泰翔拟以5.65元/股向蒋海东转让5.24%股权、转让总价款8.8亿元；公司电子铜箔产品已向生益科技等头部客户批量供应，高附加值产品规模化量产；另拟2.74亿元收购澳龙生物40%股权布局兽用疫苗领域。部分逻辑待核实

603186 华正新材 8.1% 39.7亿 / 370亿

CCL涨价+ABF载板+高端覆铜板扩产

CCL进入涨价剪刀差最大阶段，原料库存见底、稼动率下滑，价格进入狂飙期；ABF载板供需趋紧，日本味之素已启动涨价，国产替代预期升温。公司拟募资12亿元扩产高端覆铜板，产能翻倍直接配套AI服务器与光模块等算力需求，催化股价。

000823 超声电子 10.0% 28.8亿 / 122.2亿 7天4板

PCB+光模块+苹果链

超声电子为苹果PCB供应商且有AR/VR眼镜配套，800G/1.6T光模块配套PCB在研；网传研报称公司为立讯光模块mSAP-PCB核心供应商，假设28年获15亿订单，贡献7.5亿利润，部分逻辑待核实。

002520 日发精机 10.0% 5.8亿 / 49.1亿

PCB+玻纤织机+人形机器人

网传纪要称山东日发纺机自研玻纤专用喷气织机进入样机验证阶段，适配高端电子布生产，国产交付周期仅海外1/3，受益电子布涨价和厂商扩产；公司数控螺纹磨床已与贝斯特、五洲新春等签署合同，用于行星滚柱丝杠副加工，机构买入明显。部分逻辑待核实

002552 宝鼎科技 10.0% 15.1亿 / 253.6亿

业绩预增+黄金概念+覆铜板景气回暖

公司2026年Q1净利润预增234%-290%至6000-7000万元，主因覆铜板铜箔业务景气回升叠加金价高位带动成品金营收增长。河西金矿30万吨/年项目进入正式生产阶段。注：HVLP铜箔目前尚处于客户认证阶段，Q1营收约10万元，规模较小。

603989 艾华集团 10.0% 8.4亿 / 171.5亿 6天5板

MLPC+AI服务器供电+算力

公司MLPC产品可应用于AI服务器GPU供电及VRM电源，满足高性能芯片大电流低电压需求；2025年新建产能定向配套AI服务器高端电容，已进入台达供应链并主导华为主供，契合当前算力概念炒作。

002580 圣阳股份 10.0% 32.1亿 / 107.9亿 2天2板

液冷储能系统+数据中心UPS+固态电池

公司全浸没液冷储能系统产品已中标数据中心项目，叠加成功入围阿里巴巴数据中心电池白名单并服务字节跳动等头部客户，AI硬件板块情绪高涨下公司液冷+数据中心电源业务受到市场关注。

603678 火炬电子 10.0% 11.5亿 / 295.1亿

MLCC涨价+商业航天+碳化硅纤维

网传机构将公司列为MLCC板块推荐首位，台股产业链数据验证MLCC价格持续上涨，库存健康；公司陶瓷电容器已通过空间应用辐射验证并参与商业航天配套，新材料聚碳硅烷纯度提升打破日企垄断。部分逻辑待核实。

605277 新亚电子 10.0% 5.3亿 / 67亿

AI硬件+高速铜缆+液冷

公司高频高速铜缆连接线已通过安费诺进入戴尔等服务器制造商供应链，Rubin机柜内短距/背板高速铜缆需求翻倍，产品已实现规模量产；同期为阿里定制的新一代浸没式液冷集中式供电电源进入应用阶段。

002046 国机精工 10.0% 20.6亿 / 335.4亿

金刚石散热+AI算力芯片+军工

公司作为国内唯一具备大尺寸金刚石生长+加工能力的机构，金刚石散热片/窗口片已实现收入超千万，CVD金刚石产品进入头部客户验证阶段，AI算力芯片散热+国防工业应用前景催化板块。部分逻辑待核实

003018 金富科技 10.0% 14.7亿 / 158.6亿

液冷+英伟达供应链+并购贷款落地

英伟达Vera Rubin平台全面采用液冷技术，公司与奇宏共同研发的波纹管已批量供货英伟达并成核心供应商，近期经NV推荐与富士康达成合作。5月完成收购卓晖金属、联益热能各51%股权切入服务器液冷赛道，并购贷款3.9984亿元于6月8日正式落地。

600563 法拉电子 10.0% 28.9亿 / 365.5亿

用电高压化+薄膜电容龙头+AI硬件/数据中心

机构研报强调用电高压化趋势下薄膜电容应用场景持续拓展，法拉电子作为全球龙头已切入ABB、施耐德等电源龙头，且产能紧张、满负荷运转并持续扩产。公司薄膜电容已广泛应用于AI硬件终端、数据中心和服务器电源，以及人形机器人电源模块，多重AI+概念叠加催化。部分逻辑待核实。

002897 意华股份 10.0% 18.8亿 / 156.2亿 4天2板

高速连接器+华为昇腾+光模块

网传研报称公司高速线模组定位Tier1类似，今年获H客户批量采购；武汉意谷光模块壳体已大批量交付海思；网传公司400-800G高速I/O连接器通过华为认证配套昇腾AI服务器，超节点领域已规模商用。光伏支架业务稳定提供基本盘。

002364 中恒电气 10.0% 29亿 / 276.3亿

宁德时代入股+数据中心HVDC+算电协同

宁德时代拟以约41亿元增资公司控股股东中恒科技投资，持有其49%股权，绑定战略合作。公司作为数据中心HVDC高压直流技术先行者，Panama电源效率达97.5%以上，叠加与阿里、华为在数据中心的合作，具算电协同属性。

603045 福达合金 10.0% 14.8亿 / 112.7亿

MLCC电极银浆+数据中心电接触材料+AI硬件

MLCC电极银浆已批量供应风华高科、顺络电子，加工费环比上涨30%-50%；公司全面切入施耐德、西门子、ABB供应链体系，高分断能力一体化焊接触头配套北美数据中心低压设备，受益于AI算力基建扩张。机器人业务部分逻辑待核实。

600851 海欣股份 3.8% 9.6亿 / 77.9亿

创新药+参股券商

互动平台披露上海星邦生物具备推进APDC三期临床试验进程的技术能力，子公司海欣生物的大肠癌治疗性疫苗项目获实质推进，利好创新药板块。公司持有长江证券3.73%股权。

000566 海南海药 10.1% 2.2亿 / 56.1亿 2天2板

创新药+人工耳蜗+博鳌乐城

子公司力声特深耕人工耳蜗神经刺激领域，与高校科研院所加强合作提升产品竞争力；创新药氟非尼酮III期临床正积极推进；公司借助海南博鳌乐城先行区政策搭建高端医疗器械平台。

000908 景峰医药 10.0% 2.2亿 / 48.6亿

司法拍卖+石药入主+摘帽

股东叶湘武所持250万股股份将于7月22日拍卖，占总股本1.42%，为近期直接催化；石药控股已于3月入主成为第一大股东(26%)，蔡东晨成实控人，公司6月12日撤销其他风险警示，实现摘帽。

002821 凯莱英 10.0% 9.3亿 / 410.3亿

CXO+估值底部+酶工程技术

机构研报称CXO板块估值跌至2010年以来底部，2025年进入订单业绩向上共振阶段；公司为全球第五大创新药原料药CDMO及中国最大商业化阶段化学药物CDMO，固定化酶技术产能提升最高达1500倍。

002550 千红制药 10.0% 2.5亿 / 56.1亿

创新药+可转债获批+肝素

6月5日晚公告可转债申请获深交所审核通过，形成直接利好催化；此前互动确认原创一类新药QHRD106临床试验科学有序推进；公司肝素钠产业链完整且为临床刚性需求药物，部分逻辑待核实。

603259 药明康德 8.6% 125.7亿 / 2643.9亿

CRDMO+10亿回购+创新药CXO

公司拟使用不超过156.95元/股价格、10亿元自有资金回购A股股份用于员工持股计划，彰显管理层对长期发展信心；作为全球CRDMO龙头，公司持续布局细胞与基因治疗CDMO、DDSU及临床CRO等创新业务领域。

002173 创新医疗 9.3% 15.2亿 / 75.3亿

脑机接口+AI医疗+政策催化

高层领导调研强调打造生物医药新兴产业、培育脑机接口未来产业，政策催化脑机接口板块；公司博灵脑机医用版脑机接口完成100多例临床测试、C端产品启动体验，全诊医学AI医疗产品已在三甲医院落地，产业进展加速。

605020 永和股份 10.0% 16.6亿 / 179.2亿 3天2板

制冷剂+半导体PFA+数据中心液冷

中东区域制冷剂缺货持续蔓延，区域售价达国内两倍，海外外采意愿强烈，叠加制冷剂配额政策持续落地供需关系改善；公司半导体级PFA实现国产化突破，高速高频线缆料与电子浸没冷却液产品亮相行业大会，多重概念共振。部分逻辑待核实

601872 招商轮船 10.0% 23亿 / 1672.2亿

VLCC油运+伊朗制裁豁免+船队扩张

美国OFAC发布伊朗石油制裁豁免60天，伊朗石油若“黑转白”预计带来37-51艘VLCC需求，占全球VLCC运力约4.7%-7.0%；公司同期宣布与大船重工签署10艘VLCC建造协议（总价85.66亿元），巩固全球第一VLCC船队规模。

002051 中工国际 10.0% 11.3亿 / 154.3亿

中东基建+储能订单+数据中心资质

美伊战争升级带动中东基建避险需求，公司在中东多国设有分支机构并有伊朗项目经验；全资子公司签署11.27亿元合肥储能电站EPC大单；中国中元刚取得数据中心检测资质，形成储能+算力双赛道布局；实控人国务院国资委提供央企背书。

002803 吉宏股份 10.0% 5.4亿 / 70.8亿

美伊和谈+跨境电商+AI营销

美伊和谈预期升温，显著利好中东业务占比近20%的跨境电商公司；公司接入Google/Gemini广告投放及DeepSeek模型实现AI全流程赋能，包装业务在阿联酋和阿曼基地形成“本土化服务”布局。

600026 中远海能 10.0% 28.6亿 / 819.5亿

霍尔木兹海峡通行恢复+VLCC油运+LNG船舶

霍尔木兹海峡船舶通行艘次从冲突后均值9艘次大幅回升至28艘次，公司湾内油轮已全部驶出，油运业务恢复正常。中远海能VLCC运力世界第一，LNG船舶运力中国第一，油运+LNG双主业受益于地缘局势缓和。海峡通行数据为实时动态，部分逻辑待核实。

688408 中信博 13.0% 6.5亿 / 65.5亿

光伏支架+中东需求+订单恢复

中东光伏需求旺盛，阿联酋Q1签单3GW、印度ADANI恢复下单，全年签单目标6GW恢复至24年水平；霍尔木兹海峡开放后运输成本有望改善，地缘政治因素放缓或进一步释放能源转型需求。

603399 永杉锂业 10.0% 17.4亿 / 104.3亿 3天2板

锂矿+新能源汽车+钼

公司子公司湖南永杉引入蜂巢能源参股10%，已具备4.5万吨/年锂盐产能（含3万吨氢氧化锂+1.5万吨碳酸锂），三期建成后总产能将升至6万吨以上；公司作为国内大型钼业企业，产能位居第一方阵；锂盐项目投资7.78亿元计划10月投产。

603948 建业股份 10.0% 7634.7万 / 39.8亿

三乙胺+VC需求+电池安全国标

7月1日强制执行电池安全国标，电解液添加剂VC需求预期增加，三乙胺作为VC脱氧试剂（每吨VC消耗0.5吨三乙胺）直接受益；公司拥有三乙胺产能且超纯氨已实现7N级别量产，叠加一带一路出口业务，概念受到资金关注。网传三乙胺6万吨/年产能待核实。

002192 融捷股份 10.0% 27.4亿 / 220亿

锂矿+一季报增长+负极材料

公司2026年一季度营收3.76亿元、归母净利2.78亿元，分别同比增长295.77%、1296.26%，锂产品量价齐升。同步公告拟投资11亿元在兰州新区建设5万吨高性能锂离子电池负极材料项目，完善产业链布局。

002083 孚日股份 4.4% 19.7亿 / 120.3亿

VC添加剂+电池安全国标+排产旺季

7月1日电池安全国标强制执行，强制热失控后不起火，电池厂需加码VC等阻燃添加剂；VC报价持续上涨，7-8月锂电排产上行进入旺季；孚日VC规划产能1万吨、规模行业第二，且具备CEC到电池级VC完整产业链，产销量有望环比大幅提速。网传纪要部分逻辑待核实

002240 盛新锂能 10.0% 36亿 / 393亿

锂矿+固态电池+定增

津巴布韦矿山运输恢复正常+木绒锂矿施工建设中，锂资源供给改善。固态电池上游金属锂已批量生产，规划新增2500吨产能。定增32亿元引入中创新航/华友控股，锁定下游龙头客户。

002497 雅化集团 10.0% 15.4亿 / 227.3亿

年报增长+固态电池+锂矿

公司2025年净利润同比大增145.95%提振业绩，同时固态电解质核心材料硫化锂新工艺取得突破，产品纯度达99.99%且年内启动送样，津巴布韦锂矿出口手续完成并启动发运保障原料供应，多重催化叠加。

001339 智微智能 10.0% 18.7亿 / 154.6亿 5天3板

算力租赁+40亿服务器采购+LPU产品

公司拟采购不超过40亿元服务器布局智算业务，并募资28.7亿元建天津智算中心升级业务模式，网传租赁订单充足（部分逻辑待核实）。

002990 盛视科技 10.0% 10.8亿 / 81.2亿

算力产业合作协议+存算一体芯片投资+IT设备大额采购

全资子公司签署约60亿元算力产业合作协议，围绕AIDC智能算力中心运营开展合作，正积极推进交付；拟分批采购IT设备及零配件总金额不超71亿元；投资的亿铸科技存算一体AI大算力POC芯片已点亮，28纳米工艺实现10倍能效比。网传纪要称年底算力设备冲击1000台规模，部分逻辑待核实。

000967 盈峰环境 10.0% 17.2亿 / 333.8亿

算力租赁+一季报增长+机器人

子公司获50亿担保额度加码算力租赁，网传已是阿里算力租赁核心供应商，2025年算力业务已贡献年化约5亿利润，近期新签B300订单（部分逻辑待核实）。公司Q1营收39.22亿元同比增23%，净利增18.61%至2.14亿元，无人驾驶环卫车及清洁机器人已在多地落地运营。

301396 宏景科技 20.0% 53.2亿 / 349.5亿

算力租赁+Deepseek+出海

定增12.9亿获深交所通过，投建3,000P智能算力集群，在手订单超1万P；已接入Deepseek，布局东南亚出海，25年新增订单预计超百亿。网传年底自持十个万卡集群、锁定明年50亿利润等部分逻辑待核实。

000818 航锦科技 10.0% 5.9亿 / 80.3亿

算力租赁+英伟达合作+光模块

5月8日网传纪要显示公司金融租赁新增80亿订单，全年算力租赁订单有望达200亿，已签约订单60亿元。公司自持服务器约1400台、算力1.5万P，子公司超擎数智为英伟达双Elite合作伙伴。部分逻辑待核实

002015 协鑫能科 5.4% 26.9亿 / 292.4亿

算力租赁+智算中心+光伏RWA

协鑫能科6月24日网传研报披露华南智算中心项目，一期投资100亿元规划8万机柜，合计20万张卡（B+H）国内外双布局，3个万卡集群今年开始落地，算力业务版图逐步清晰。公司绑定蚂蚁集团推进新能源资产RWA上链首单超2亿元，同时与华为数字能源合作液冷超充网络，多点布局形成协同。

002580 圣阳股份 10.0% 32.1亿 / 107.9亿 2天2板

液冷+数据中心电源+固态电池

公司全浸没液冷储能系统已中标并处于市场化推广阶段，高压UPS锂电产品成功入围阿里巴巴数据中心电池白名单并服务于字节跳动等头部客户，数据中心业务布局持续推进。

002046 国机精工 10.0% 20.6亿 / 335.4亿

金刚石散热+国防军工+航天轴承

公司金刚石散热片和光学窗口片已获国防工业小批量订单，2025年收入超1000万，CVD金刚石产品进入行业头部客户验证阶段，金刚石铜复合材料已送样验证，民用散热年内有望商业化落地；同时航天轴承国内市占率90%以上，配套火箭燃料涡轮泵轴承及卫星动量轮等核心部件。

003018 金富科技 10.0% 14.7亿 / 158.6亿

液冷+Vera Rubin+并购贷款落地

英伟达今晚发布Vera Rubin平台全面液冷方案，公司与奇宏共同研发且已成为一供（份额50%+），近期经NV推荐与富士康达成合作即将批量供应；公司已完成液冷赛道并购（卓晖金属、联益热能各51%股权），并购贷款3.9984亿元已落地。

002536 飞龙股份 10.0% 32.5亿 / 242.3亿

液冷+人形机器人+资产注入预期

IDC预计2024-2029年中国液冷服务器市场CAGR达47%，2029年规模将达162亿美元；公司液冷泵产品覆盖8W至40kW全系列，已与40多家企业合作并批量供货，同时布局机器人关节液冷散热市场；宛西制药2022年营收破百亿曾尝试IPO，存在资产注入预期。

002600 领益智造 10.0% 73亿 / 1146.2亿

服务器液冷+人形机器人+算力散热

公司2026年1月收购立敏达强化算力散热布局，AMD显卡散热模组批量出货；此前与智元机器人达成战略合作成立合资公司，聚焦机器人本体与零部件开发。

002687 乔治白 10.0% 2.8亿 / 20亿 2天2板

职业服装+新行业拓展+新增长点培育

公司近期调研透露积极开拓航空、服务等新行业客户，同时培育校服、通勤服等新增长点，推动职业装优势向多元化着装场景延伸，受此催化股价连续2日涨停。

002303 美盈森 10.0% 2.2亿 / 35.3亿

海外订单放量+消费电子包装+电子烟包装

机构研报称海外墨西哥新客户加速导入、Q3放量预期，Q2收入环比改善，H2产能利用率预计超60%，全年收入有望接近20亿元。公司消费电子客户小米、富士康等稳定供货，电子烟包装子公司已通过验厂。

002397 梦洁股份 1.6% 2.6亿 / 30.3亿

实控人变更+股权结构变化预期+智能家居

公司8月公告实控人变更为无实控人，创始人姜天武时隔三年拿回表决权；刘必安因集资诈骗罪被判无期徒刑，其控股的第三大股东金森新能源（持股10.30%）股权结构可能生变。部分逻辑待核实

603001 奥康国际 10.0% 4.5亿 / 52.9亿 4天2板

质押解除+智能制造+C2M

实控人王振滔部分股份解除质押后再质押3600万股，叠加公司推进C2M模式与智慧门店建设，智能制造转型叠加电商业务看点受到关注。

002354 天娱数科 10.0% 15.3亿 / 133.5亿 13天7板

人形机器人+3D视觉模组+AI营销+算力

参股公司芯明发布人形机器人专用3D视觉模组R216g，3.5 TOPS端侧算力解决机器人视觉感知痛点，直接催化板块情绪；公司AI营销SaaS平台直播电商AI互动占比82.49%，算力中心建设推进中。注：公司6月8日公告明确暂无物理AI业务，部分逻辑待核实。

301310 鑫宏业 20.0% 8.7亿 / 28.6亿 4天2板

机器人线缆+具身智能+特斯拉华为供应链

公司机器人线缆已实现批量生产及稳定供货，为特斯拉、华为等头部企业提供灵巧手等关键部位线缆解决方案，具身智能布局持续推进，受益于机器人板块持续活跃。部分逻辑待核实

603895 天永智能 -5.0% 2.9亿 / 36.2亿

人形机器人+特斯拉+固态电池

公司2025年年报披露与上海交大合作研发人形机器人，并中标智元创新2026年度框架采购项目订单。公司已进入特斯拉等汽车厂商供应体系，同时在固态电池领域与卫蓝、恩力等企业签约，多重催化引发关注。

002990 盛视科技 10.0% 10.8亿 / 81.2亿

算力合作协议+存算一体芯片+AIDC

盛视科技全资子公司于5月27日签署约60亿元算力产业合作协议，围绕算电协同及AIDC智算中心运营展开合作；4月底再披露不超过60亿元IT设备采购计划；旗下参股公司亿铸科技实现存算一体AI大算力芯片点亮，28nm工艺能效比提升10倍。网传年底冲击千台算力设备规模部分逻辑待核实。

000967 盈峰环境 10.0% 17.2亿 / 333.8亿

算力租赁+一季报预增+智能环卫机器人

公司2026年Q1营收39.22亿元、同比增23.23%，净利增18.61%至2.14亿元。公告拟向盈峰智算科技提供50亿元担保额度用于算力租赁，已落地2000+台H200/B200（年化约5亿利润），新签B300订单落地后新增8亿年化利润；网传已是阿里算力租赁核心供应商，部分逻辑待核实。同期公司无人驾驶环卫车、5G智能清洁机器人已在深圳、苏州等多城落地运营。

002015 协鑫能科 5.4% 26.9亿 / 292.4亿

算力+智算中心+算电协同

网传研报显示公司与韶关市签约华南智算中心项目，一期投资100亿规划8万机柜；与蚂蚁数科合作的虚拟电厂及光伏RWA上链项目持续推进，与华为液冷超充合作落地，多重概念叠加催化。

603407 长裕集团 10.0% 7.5亿 / 28.6亿 7天6板

纳米氧化锆+芯片封装+机器人

公司高纯氧化锆制品可用于HBM、SSD等存储芯片封装的陶瓷载板及散热底座；公司特种尼龙产品可应用于机器人面罩、关节等领域，近期催化明显。部分逻辑待核实。

002584 西陇科学 10.0% 1.6亿 / 51.6亿 2天2板

正丙醇锆+卡脖子材料+光刻胶配套

网传西陇科学正丙醇锆为国内唯一批量供应商，已通过国瓷、东方锆业等头部大厂验证，产品价格40万+持续涨价；同日市场传闻日企TOK、信越化学等宣布停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单，公司光刻胶配套试剂需求有望受益。部分逻辑待核实。

002167 东方锆业 10.0% 61.8亿 / 148.7亿 4天4板

氧化锆涨价+固态电池+核级锆材料

网传日本东曹氧化锆供应暂停，公司随即上调二氧化锆产品价格4500元/吨；公司定增11.7亿元投建新能源电池级氧化锆项目，固态电池材料已获部分厂家试用认可，核级海绵锆可用于军工领域，多重催化推动4连板。部分逻辑待核实。

603698 航天工程 10.0% 7亿 / 184.4亿

长征10号乙+航天一院+商业航天

航天工程为航天一院旗下唯一上市平台，6月24日网传长征10号乙航警发布，该火箭由航天一院抓总研制为可回收运载火箭，市场将其纳入商业航天板块炒作。需注意公司已于2025年12月公告澄清主营业务不涉及商业航天，叠加网传信息部分逻辑待核实。

605598 上海港湾 10.0% 3.3亿 / 85.8亿

商业航天+钙钛矿电池

NOTAM显示三亚新增航警7月10日-13日，大概率为发射窗口；公司子公司伏曦炘空已构建空间级太阳电池及柔性太阳阵总装线，服务二十余家卫星总体单位，累计保障16颗卫星发射；晶皓新能源布局宇航级钙钛矿电池组件。部分逻辑待核实

600877 电科芯片 10.0% 9.2亿 / 171亿

商业航天+荣耀卫星芯片+低空经济

公司双模语音卫星通信射频基带一体化SoC芯片已应用于荣耀Magic8 RSR保时捷设计旗舰机，实现手机直连卫星通信功能。低空飞行器卫星通信导航芯片应用前景亦被关注。

002674 兴业科技 10.0% 5529.3万 / 69.7亿 4天4板

磷化铟衬底+机器人电子皮肤+4连板

拟5500万收购青岛立昂磷化铟衬底及半导体材料业务，切入半导体赛道；此前成功研发仿人类皮肤智能可穿戴皮革材料，集成MXene等功能纳米材料，可应用于具身智能机器人电子皮肤；受并购+机器人双题材催化，4天4板。

603317 天味食品 10.0% 8553.4万 / 155.3亿

拟收购坛坛香食品+湘式调味料+外延并购

公司盘后公告拟4.22亿元收购湖南坛坛香60%股权，切入湘式复合调味料赛道。标的公司2025年净利率达19.4%，业绩承诺3年累计不低于1.5亿元，对应2025年PE约11.8倍。

688797 N臻宝 1212.8% 98.2亿 / 130.8亿

半导体设备零部件+长江存储入股+新股上市

公司主营半导体设备真空腔体零部件，覆盖硅/石英/碳化硅/氧化铝等核心材料，产品已应用于14nm及以下逻辑芯片、200层以上3D NAND等先进制程。国家大基金二期为第六大股东，长江存储、中芯国际等产业龙头战略入股，今日新股上市引发关注。部分逻辑待核实

605069 正和生态 10.0% 4.3亿 / 30.1亿 3天3板

智谱AI+机器狗+战略合作

正和生态与智谱联合开发的河湖生态修复大模型RiverLake GLM v1.0通过验收并正式发布，综合准确率超93%。水务智能巡检机器狗已在大宁水库实现常态化巡检，识别准确率90%-96%。公司此前与智谱AI、无问芯穹签署战略合作协议，推进AI大模型在生态水务领域的应用。

002427 尤夫股份 10.0% 9883.7万 / 42.3亿

涤纶工业丝+海工装备+UHMWPE纤维

公司涤纶工业丝年产能30万吨全球第三，拒海水产品已通过DNV/ABS船级社认证并供货巨力索具用于船舶及深海风电系泊缆绳；在建UHMWPE纤维项目1600吨/年，网上流传其可应用于卫星减重及人形机器人腱绳，但公司互动明确表示产品尚未用于航天航空及腱绳领域，部分逻辑待核实。

605151 西上海 10.0% 7753.3万 / 26.1亿

汽车后市场政策+新能源零部件+二手车

商务部等九部门联合印发《关于培育壮大汽车后市场消费若干措施的通知》，覆盖汽车改装、房车露营、维修保险、二手车等六大领域17项举措。公司主营汽车零部件及综合物流服务，座椅盖板应用于赛力斯问界，子公司众达汽车含二手车业务，政策利好与公司业务高度契合，部分逻辑待核实。

603698 航天工程 10.0% 7亿 / 184.4亿

长征10号乙+航天一院+氢能

长征10号乙航警发布（未证实），公司为航天一院唯一上市公司，叠加新疆1489亿煤化工投资推进、氢能布局带来估值催化。公司曾公告主营不涉及商业航天，部分逻辑待核实。

002452 长高电气 10.0% 9.4亿 / 57.7亿

高压组合电器+特高压+储能

机构研报指公司高压组合电器利润弹性近100%，1-5月订单增长超75%验证景气度；750KV及以上特高压产品壁垒极高仅4-5家厂商能参与，民企仅思源和长高，26年起750KV产品有望中标，特高压业务放量将显著增厚利润。部分逻辑待核实

301669 高特电子 20.0% 15.6亿 / 31亿

储能BMS龙头+虚拟电厂（3500+站点+浙苏资质）+数据中心备电

公司为储能BMS领域标杆，2023年位列中国新型储能BMS企业TOP10第一，阳光电源、亿纬锂能等头部客户战略入股；2021年起布局“BMS+数据服务”，微网站点超3500个，已获浙江、江苏虚拟电厂运营资质及江苏、广东售电资质，可参与电力市场化交易。

300506 名家汇 20.1% 4.3亿 / 33.5亿

摘帽复牌+车路云+智慧城市

公司股票6月16日复牌并撤销其他风险警示，简称由ST名家汇变更为名家汇；智慧灯杆可应用于车路云一体化系统，叠加智慧城市及IGBT功率半导体概念。

600909 华安证券 10.0% 58.3亿 / 512.5亿

间接持股长鑫科技+并购预期+业绩增长

公司通过子公司间接持有长鑫存储约0.98%股份，叠加近期AI芯片及半导体国产替代主题持续活跃，引发市场关注。券商并购重组政策暖风频吹，公司此前明确表示积极寻求同业并购、关注外延式扩张，且自营业务转型成效显著、固收收益率居行业前列，支撑估值修复。部分逻辑待核实。

002876 三利谱 10.0% 6.8亿 / 47.7亿

TAC膜国产化+VR偏光片+折叠手机

日本潜在反制利好电子材料国产替代，三利谱与京东方共同参股推进TAC膜国产化，国内市场超120亿空间想象大。此外公司VR头显折叠光路用偏光片已量产出货，折叠产品正处于开发阶段。

603713 密尔克卫 10.0% 5.2亿 / 98.7亿

化工供应链+红海绕行+欧线集运暴涨

红海绕行持续扰动供应链，欧线集运EC合约近期暴涨，化工运输板块景气度向化工供应链综合服务溢出，危化品货代及外贸航运业务直接受益。青岛密尔克卫跨境电商供应链布局亦存想象空间。

002367 康力电梯 9.5% 3.9亿 / 47.4亿

印度地铁大单+机器人+EDA概念

公司获得印度德里地铁1200+台自动扶梯订单，占该项目总量近1/4，实现海外重大突破；参股子公司康力优蓝已实现多款机器人量产，间接参股EDA企业芯禾科技，多热门概念叠加。

000703 恒逸石化 8.9% 15.4亿 / 522.4亿

化工品涨价+供给侧减产+控股股东增持

化工品价格中枢显著抬升，CCPI较年初+19%，己内酰胺和聚酯瓶片自律减产后价格/加工差明显回升，带动公司盈利预期向好。控股股东恒逸集团增持计划上限25亿元仍在实施中，提供估值支撑。

000056 *ST皇庭 2.2% 1.3亿 / 17.3亿

债务化解预期+总经理变更+功率半导体IDM

公司积极推进债务化解，子公司瑞豪智芯获仲裁确认约2.67亿元债权；新任总经理钟孟龙上任；公司规划打造功率半导体IDM产线，具备年产48万片车规级功率芯片制造能力。

603595 ST东尼 5.0% 3.2亿 / 76.7亿 7天5板

碳化硅+股权转让+苹果供应链

公司年报披露碳化硅单晶晶锭及衬底已批量供货功率器件，8英寸衬处研发验证阶段，天域为碳化硅核心客户。5月29日公告湖州东尼新能源31.698%股权转让已完成，收到第三笔转让款6000万元，资产剥离回笼顺利。苹果iWatch无线充电供应商身份持续提供催化。

002822 ST中装 5.2% 290.1万 / 28.1亿 2天2板

撤销ST+重整完成+算力租赁

公司主要银行账户已解除冻结，董事会已审议通过向深交所申请撤销其他风险警示；重整计划已执行完毕，资产负债率由83%降至27%；子公司中装云科技布局IDC算力服务。

605336 *ST帅电 5.0% 1702.9万 / 27.7亿 2天2板

退市风险警示+投资并购预期+ST板块炒作

公司因2025年营收2.27亿元、净利润亏损5642万元触及退市风险警示，简称变更为*ST帅电；公司明确将推进投资并购寻找优质资产改善经营状况。ST板块情绪回暖，叠加并购预期驱动连板走势。

002289 *ST宇顺 5.0% 8278.3万 / 130.1亿 2天2板

撤销退市风险警示+业绩大幅减亏+算力租赁布局

公司已提交撤销退市风险警示申请，2025年营收同比增48.64%，归母净利润和扣非净利润均大幅减亏，经营现金流由负转正至1.22亿元，基本面改善明显。中恩云获16.2亿元融资强化算力租赁布局，构成额外催化。

603021 *ST华鹏 5.1% 7324.7万 / 21亿 3天3板

海科集团+委托贷款输血+仲裁预期

海科集团提供委托贷款缓解资金压力，控股36个月后市场对14亿仲裁裁决及战略整合预期升温；公司净资产为负面临退市风险，但短期资金压力缓解叠加仲裁预期成核心催化，3连板体现情绪博弈。

002713 *ST东易 5.0% 1.7亿 / 57.9亿 4天2板

算力产业+撤销风险警示+重整完成

公司向深交所申请撤销退市风险警示已获受理，重整完成后新增算力中心运营服务业务，华著科技承诺注入和林格尔智算中心一期20万P算力，4天2板，部分逻辑待核实。

000838 *ST发展 5.3% 4307.6万 / 15.7亿

房地产+股权转让+ST

*ST发展因2025年末归母净资产为-2亿元，触及退市风险警示情形，股票简称变更为*ST发展。江西中久拟收购20%至29.99%股份，若收购完成公司控制权将发生变更。

600289 ST信通 5.0% 3422.5万 / 28.5亿

算力转型+4亿合同+新材料受让

ST信通算力业务已成长为第二主业，实现GPU算力卡规模化交付；子公司此前签订约4亿元日常经营性采购合同，近期拟受让南京兰埔成新材料股权，转型布局持续推进。