001267 汇绿生态 10.0% 10.3亿 / 188.5亿 8天4板

光模块+coherent代工+光纤阵列+硅光产品

1、2026年6月18日投资者调研，武汉钧恒光模块占2026年第一季度整体销售收入比例为 41.48%，AOC 比例为 45.36%。对于新增的鄂州一期 150 万只年产能，将主要聚焦于400G/800G及以上高速率光模块产品的生产。武汉钧恒核心客户包括Coherent、Finisar、索尔思等，2025年上半年Coherent销售占比超50%，其马来西亚基地已于2026年4月底逐步投产，预计新增年产能100万至150万只。 2、2026年4月8日互动，武汉钧恒现位于鄂州的一期新产线已于2025年12月投产，新增年产能规划为150万只，产品以400G和800G高速光模块为主。二期项目新增产能为300万只/年，预计将于2027年正式投产。 3、子公司武汉钧恒作为Coherent光模块的核心代工厂商，客户Coherent获历史性的800G+1.6T订单，公司高端产品占比有望进一步提升。 4、公司孙公司合肥紫钧光恒拥有一种光纤阵列和硅光模块的实用新型专利。

002957 科瑞技术 10.0% 3.3亿 / 142.6亿 4天3板

光耦合设备+光模块+人形机器人+传供货新凯来+半导体贴片设备

1、2026年8月5日机构研报，公司光耦合设备客户为博通&Coherent，光器件业务asp在博通交换机中价值量达到万元以上，海外光业务合计利润潜力空间在5.5e左右，合计主业有望达到10e。 2、2026年5月22日互动，公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备，合计价值量占比为设备总投资的60-80%，NV给予高度认可，在Lumentum处独供已经进入放量阶段，Finisar放量在即，国内绑定H，其他国产客户也在对接中。 3、公司目前有直接或间接为国内外品牌客户提供人形机器人髋部、四肢、骨架、关节等部位或固定支架相关的精密零部件。 4、据网传纪要，公司与新凯来业务合作超过5年，已包掉公司全部超高精密制造产能，正在为新凯来建设两个工厂（东莞+苏州），2026Q1投产。（未证实） 5、公司IGBT功率半导体贴片设备等业务发展良好，成为其非标自动化核心供应商。公司现有核心产品包括叠片机、电芯装配设备以及化成分容设备，向宁德时代、蜂巢能源等客户形成设备销售。

002975 博杰股份 10.0% 2.8亿 / 110.9亿 2天2板

磷化铟+MLCC+AI服务器测试（谷歌）+液冷

1、机构表示，当前用于AI数据中心的磷化铟（InP）激光器供应缺口已超过存储产业，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈。2026年5月11日互动，公司子公司博捷芯(深圳)半导体的划片机已适用于光通信行业,具备磷化铟衬底切割技术能力;参股公司珠海鼎泰芯源晶体则致力于以磷化铟、锑化镓为主的III-V族化合物半导体单晶及衬底材料的国产化事业,其产品主要应用于光纤通信、光探测器等领域。 2、2026年6月12日互动，公司控股子公司奥德维的MLCC高速叠层设备及高速测试分选设备面向高端市场,可满足高容、高可靠性等高端MLCC产品的生产需求。2026年6月9日机构研报，国内头部MLCC厂全覆盖，子公司奥徳维完成整线60%覆盖度，包括核心叠层设备。 3、2025年11月20日互动，公司可以为谷歌客户云服务器提供检测方案与检测设备。公司微通道多层冷头零部件当前用于公司GPU测试相关设备热管理，公司客户包括英伟达、微软等。

002428 云南锗业 10.0% 25.7亿 / 540.1亿 2天2板

磷化铟衬底+锗材料+商业航天

1、AXT二季度营收4760万美元（环比+77%、同比+164%），创公司历史新高，两天涨63%。6月19日市场传闻，今年4月，云南锗业正式启动了“高品质磷化铟单晶片建设项目”。该项目计划扩建一条年产30万片（折合4英寸，含6000片6 英寸）的生产线。在现有15万片/年的基础上，最终达成45万片/年的总产能，建设期为18 个月。目前正在按计划推进行业验证与设备进场，产能将随建设进度逐步释放。（未证实） 2、材料级锗产品锗锭产能为47.6吨/年。公司光伏级锗产品太阳能电池用锗单芯片已实现批量供货，多用于空间飞行器领域。 3、公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商公司。2026年7月23日公告，公司控股子公司签订磷化铟晶片重大合同，总金额为5.7亿元至8.55亿元含税，履约期为2026年8月1日至2027年12月31日。 4、公司与中科院半导体所成立联合实验室，主要以大直径低位错密度锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，公司碳化硅项目尚在研发阶段。子公司的化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。

603773 沃格光电 10.0% 7.9亿 / 165.2亿 2天2板

玻璃基板（TGV）+6G+太空光伏+先进封装

1、公司是全球最早实现玻璃电路板产业化的企业，已建成首条年产10万平米TGV产线，光模块CPO玻璃基产品已完成批量送样，并与国内头部企业合作开发Chiplet先进封装载板。公司玻璃基1.6T光模块/CPO产品已完成小批量送样，目前正协同客户进行测试与验证。2026年6月4日机构研报，国内来看，沃格光电率先实现全制程TGV量产并获客户认证。 2、2026年1月14日互动，公司具备UTG加工能力,并已形成CPI浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力。已实现柔性太阳翼基材的在轨应用,并与多家柔性太阳翼客户开展业务对接与产品测试,整体进展顺利。 3、公司光模块/CPO玻璃基封装载板已批量送样验证，与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装。 4、公司生产的超薄玻璃基板(UTG)最小厚度可低至25um，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向。

002674 兴业科技 10.0% 8.2亿 / 73亿 2天2板

磷化铟收购+机器人+天然牛头层皮革

1、2026年7月23日公告，公司董事会审议通过全资子公司收购磷化铟业务及资产的议案。据2026年7月28日互动易，全资子公司已签署收购协议，目前正在办理相关环评、安评手续。 2、2026年4月27日年报，公司成功研发仿人类皮肤的智能可穿戴皮革材料，集成MXene等功能纳米材料，可应用于具身智能机器人电子皮肤，打开千亿级新赛道。 3、子公司宏兴汽车皮革目前在与汽车厂商进行接触，比亚迪汽车等都是宏兴汽车皮革拓展的目标客户。小米汽车也是业务拓展的方向之一。 4、公司地处福建泉州，主要从事天然牛头层皮革的研产与销，产品定位于中高端领域，主要满足国内外知名品牌的需求，现有安海本部、安东厂区、全资子公司瑞森皮革和兴宁皮业四大生产基地，具备年产牛头层皮近1.5亿平方英尺的生产能力。

600353 旭光电子 9.5% 13.4亿 / 192.4亿 2天2板

氮化铝粉体+光模块+人形机器人

1、2026年7月7日机构研报，光模块、芯片封装、高端的半导体设备中均会用到陶瓷材料，以光模块为例，目前1.6T光膜快陶瓷材料的平均价格为340元，按26年下半年2500万出货算市场为85亿元，但明年出货1亿+对应340亿+市场，这还仅是未考虑涨价的情况，明年会是AI陶瓷材料需求爆发的一年。2026年6月22日机构研报，成为国内极少数实现“粉体—基板—结构件—HTCC”全链条自主量产的供应商，公司自主研发的氮化铝粉体产品性能达国际先进水平，年产能达500吨，打破国外垄断；超高热导基板已批量供货。 2、2026年6月15日机构研报，公司采用碳热还原法，量产粉体的性能（含氧量、导热率、粒径等）与德山同级别，并通过连续式生产保证批量一致性，良率85%-95%。公司围绕粉体-基板-结构件产业链布局，已形成500吨的粉体年产能，其中400吨为高端产能，行业第二。 3、公司参股子公司成都储翰是一家专注于接入网光模块和光组件产销的高新技术企业，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 4、2026年3月20日年报，公司人形机器人控制器已送样客户，AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用。

603306 华懋科技 10.0% 9.9亿 / 202.2亿 2天2板

光模块+光刻胶+网传供货字节

1、2026年6月30日公告，公司发行股份及支付现金购买富创优越100%股权事项因财务资料过期中止审核，各方正在推进相关工作。2026年3月30日公告，富创优越专注于800G/1.6T高端光模块制造，2024年800G光模块PCBA出货量超350万只。2026年6月3日网传研报，公司是COHR&LITE 800G/1.6T核心一供，集散热/CPO先进封装/液冷板卡于一体。 2、2025年9月29日晚公告，拟以15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权，实现全资控股。标的是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等。公司参股并且在收购剩余股份的公司富创优越目前主要为国内外光模块公司提供PCBA及制造服务,目前富创优越正在积极布局下一代光通信核心器件,包括光引擎(OE)及ELS的PCBA及先进贴装业务,但目前市场仍处于前期阶段。 3、公司投资徐州博康（持股23.99%）是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，其聚合与提纯工艺也是其核心竞争力之一。 4、网传纪要表示公司为字节AI芯片供应链核心公司。（未经证实）

000751 锌业股份 10.1% 3.9亿 / 77.1亿

铟金属+锌+铜

1、2026年6月19日讯，加强对金属铟出口的审查。市场担忧这种用于下一代数据中心的稀有金属可能被纳入出口管制体系。当前，中国生产了全球近70%的铟。2026年5月18日互动，2025年公司铟金属产量5吨，销售了部分铟金属产品，毛利率处于30-40%之间。2026年6月29日互动，公司有铟产品，铟作为公司锌冶炼过程中的综合回收产品，产量取决于原料矿的带入量，今年预计产量5-8吨左右。 2、公司的主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银等，并副产铅、硫酸、硫酸锌等。公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风炉三种炼锌工艺的企业。2025年1-6月公司锌金属产量13.55万吨，占国内锌金属产量4.61%。 3、2018年8月18日曾公告设立全资子公司锌鑫科技，后者主营包括锑、铋等稀有稀土金属冶炼。2025年7月14日互动表示公司没有稀土永磁材料产品。 4、公司锌金属产品产量14.5万吨，占国内锌金属产量的5.5%，是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业, 现有有色金属年生产能力达到36万吨以上,化工产品产能50万吨以上，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册。

601231 环旭电子 10.0% 6.7亿 / 549.2亿

光模块+AI加速卡+SiP模组（苹果）+AI服务器

1、2026年7月29日投资者关系活动记录，公司成都800G硅光引擎产能已达40K/月，预计Q4对北美重点客户量产出货；越南产线已形成10K/M OE产能，预计10月扩产至100K/M。在CPO项目上，客户对公司的需求主要集中在D-FAU的耦合及ELSFP，公司已与多家头部客户开展合作，ELSFP有望在2027年下半年进入小批量或批量生产。 2、2026年2月5日盘后纪要，公司在AIDC层面上，布局有算力板卡、光通信和服务器供电三条业务线，这三条业务线都和母公司日月光投控未来在先进封装技术上的布局相关联。 3、公司AI加速卡业务主要客户为北美CSP厂商，2025年第四季度产能已提升至90K/月，2026年将进一步投资至180K/月，并拓展AI服务器主板及供电模组业务。 4、公司为苹果 Apple Watch 的SiP模组核心供应商。公司部分应用于智能穿戴的SiP模组中集成有eSiM功能。

002491 通鼎互联 10.0% 20.1亿 / 168.2亿

光纤/光棒+康宁+数据中心

1、2026年8月5日讯，日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。2026年6月4日公告，年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目公司及运营公司已办理完毕工商登记，领取了营业执照。 2、2026年6月24日网传纪要，公司与康宁锁定了数年单年200t以上的A1光棒供给，对应650万芯里光纤，按当下A1价格与公司成本测算，对应贡献3-5亿年化利润。山东东方光源复产，目前单月产出已达到10-20t，预计Q3达到年化150t供给，Q4实现年化300t满产，该复产均为A2纤。公司韶关一期规划了600t A2光棒、2000万芯里A2光纤，目前已通电打桩，预计明年上半年实现投满产。（未证实） 3、2026年5月8日公告，拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目。公司认缴1.6亿元(占20%)，曲江国资认缴6.4亿元(占80%)。项目公司成立五年内，公司收购曲江国资所持全部80%股权。

002396 星网锐捷 10.0% 27.2亿 / 195.9亿

CPO交换机+中报预增+机器人

1、2026年7月21日官微发布，公司旗下锐捷网络受邀参展2026WAIC，围绕超节点、AIDC、DCI全域互联与光电融合四大方案，呈现从算力底座到高速互联、从单点能力到系统协同的完整图景。 2、公司控股子公司锐捷网络是字节算力基建核心供应商，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。2025年年报，公司发布51.2T CPO交换机商用互联方案，并推出1.6T/800G光模块产品，适配头部互联网客户采购的数据中心交换机产品及整体解决方案，为服务器和交换机的高速互联提供经济、高效的途径。 3、2026年7月2日盘后公告， 预计2026H1扣非净利润约2.1-3.1亿元，同比增长12%-65%，其中2026Q2扣非净利润约2.01-3.01亿元，同比增长27%-90%，环比增长2-3亿元，主因子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长（公司持有锐捷网络44.88%股权）。 4、公司从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。

603061 金海通 10.0% 4.2亿 / 243.2亿 2天2板

芯片测试设备+可转债受理+AMD供应商+存储设备

1、2026年8月1日日本经济产业省第三轮半导体出口管制新规正式生效，2026年7月30日晚公告，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上交所受理，拟募资不超过8.5亿元用于高端智能芯片测试分选设备研发等项目。 2、2026年7月27日机构研报，相比封测产能最终释放，设备订单通常更早体现，金海通作为封测设备核心标的，有望率先受益先进封测资本开支上行。公司是AMD封测环节分选机核心供应商。公司测试分选机可覆盖BGA、LGA、PGA等先进封装芯片，相关平台已在多家头部客户现场验证，功率半导体与先进封装市占率有望提升。2026年7月14日机构研报，公司是封测设备中稀缺的测试分选机龙头，受益AI芯片、高性能计算、新能源汽车及先进封装扩产。本次中报预增验证公司订单和利润已经进入兑现阶段，后续看点在于AI相关设备放量、海外客户突破、三温/热管理等高价值产品占比提升。 3、2026年4月1日机构调研，公司平移式测试分选机已覆盖BGA、LGA、PGA等先进封装芯片，并在多家头部客户现场验证。公司主要产品为超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机，未来公司会视情况推出适用Memory和MEMS的测试分选平台。

605178 时空科技 10.0% 1.3亿 / 58.4亿 4天2板

拟并购嘉合劲威（存储芯片）+空间计算+车路协同

1、2026年7月9日嘉合劲威联合创始人登上CCTV2经济半小时栏目。2026年6月24日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权，目前正有序推进重大资产重组各项工作。2025年10月23日公告，公司拟收购嘉合劲威100%股权切入半导体存储器业务。后者主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研产销，拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线，提供消费级、企业级、工业级存储器产品及行业应用解决方案。 2、公司已将“全量数据+AI计算”与空间计算技术融合，打造城市级未来数字平台。 3、2023年公司在研项目涉及出租车网约车运营管理车联网系统，公司的智慧路灯是实现车路协同的重要基础设施。 4、公司具备3D投影技术，主营AR光影秀技术、5G高新视频技术、文旅业务线上线下运营和数字孪生技术应用等业务，投资北京元新时空科技是对景观照明业务的延伸，通过VR、AR、AI等技术，为公司文旅业务赋能发展新模式。

603823 百合花 10.0% 7.4亿 / 229.3亿 3天2板

光刻胶+PEEK材料+固态电池（COFS材料）+有机颜料

1、2026年8月3日互动，公司已完成对清荷科技的战略入股，双方产业链深度耦合，合力打通“颜料—色浆—光刻胶”国产化通道。 2、2026年4月22日年报，公司拟投资建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目，产品面向人形机器人、新能源汽车等高端制造领域，该项目设备安装及试生产工作预计将于2027年下半年完成。 3、COFS材料可用于固态电池，公司曾互动表示，在COFS方面有做过课题研究并申请了相关专利。截至目前公司没有COFS建设的相关规划。 4、2025年9月8日互动，公司拟投资10亿元建设的“百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目”中已同步规划液晶面板用光刻胶颜料扩产。2026年6月26日互动，公司自主研发应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料色系逐渐丰富，已通过下游客户验证并投入商业化销售。 5、公司主要生产各种有机颜料及颜料中间体，产品广泛应用于日用消费品与各类工业制品。高性能有机颜料由于技术门槛较高国内仅有七彩化学、百合花等少数企业掌握核心生产技术。公司几乎覆盖了主流有机颜料品种，有机颜料产能4万吨，约占全球产能10%。

603297 永新光学 10.0% 2亿 / 105亿

光刻机+激光雷达核心部件+间接供货比亚迪

1、2026年7月28日机构研报，7月27日据TheInformation报道，上海一家国资背景企业开始小批量产自主研发浸没式DUV光刻机，2026年约生产5台，2027年扩大到约20台。公司深耕半导体光学领域，深化与国内头部半导体设备企业合作，产品覆盖光刻、量检测等关键环节，光刻机核心子系统相关元组件项目稳步落地，新客户、新项目拓展顺利。 2、公司的定位是激光雷达核心光学元部件的供应商。主要客户包括禾赛、图达通、法雷奥等，上述客户已与奔驰、宝马、比亚迪、理想等国内外主流车企建立合作关系。 3、公司生产的光刻镜头已应用于PCB光刻设备,生产的核心光学模组已应用于光刻检测系统。此外,公司的核心光学元组件产品可应用于激光微加工、光学传感等领域,光学显微镜已用于光通讯、半导体相关设备及集成电路的检测等领域。 4、公司为全球领先的条码扫描机器视觉设备光学元组件供应商，与全球条码扫描及机器视觉巨头建立长期深度的合作关系。 5、公司是国内光学显微镜和精密光学元组件的龙头企业。超分辨光学显微镜产品的成功上市标志着公司在光学显微镜领域的技术水平已达到世界顶尖水准。

603928 兴业股份 10.1% 4亿 / 37.1亿

光刻胶用树脂+氧化锆+固态电池（酚醛树脂）+3D打印+航空材料

1、2026年6月30日晚公告，公司半导体光刻胶用酚醛树脂仅处于送样测试阶段，尚未签订供货合同、未形成销售收入。日系厂商垄断期间对中国客户实行差别定价，公司已研发成功半导体光刻胶用酚醛树脂、特种半导体封装用酚醛树脂等一批特种有机合成功能新材料。 2、2025年年报，公司新增年产氧化锆泡沫陶瓷过滤器建设项目。2026年6月23日互动，氧化锆泡沫陶瓷过滤器产品目前尚未大批量供货。 3、2024年报提及，酚醛树脂在电池负极材料的应用有着显著的进步， 是未来固态电池、钾离子电池等颠覆性技术的“核心材料基石”。 公司主要产品中包含特种酚醛树脂。 4、公司拥有“3D 砂型打印用环保呋喃树脂及其制备方法” 制备的 3D 砂型打印用环保呋喃树脂综合性能优越，实现了 3D 打印关键材料自主研发和生产。公司是C919大飞机刹车片用浸渍树脂的合格供应商。 5、 公司持有容汇锂业股权比例仅为1.4543%。后者主要向锂离子电池材料制造行业提供以电池级碳酸锂为主的各等级碳酸锂产品。

002971 和远气体 10.0% 3.3亿 / 54.9亿

电子特气+六氟化钨+氦气+供货长江存储+光纤级四氯化硅

1、公司电子特气业务占比约4%，主要包括电子级三氟化氮、六氟化钨等电子特气，其中电子级二氯二氢硅产能300吨/年，给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气。2026年6月26日互动，公司六氟化钨产品在宜昌电子特气及硅基功能性材料产业园生产，规划产能500吨，已建成正在试生产。 2、2026年5月11日互动表示，光纤级四氯化硅是公司硅基材料系列产品之一，目前正处于试生产过程中。 3、公司大宗气体业务占比约48%，主要包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氦气等多种气体，销售网路实现了华中地区全覆盖并辐射全国。 4、公司潜江特气电子级高纯氢气最大生产能力保持3.2亿方/年。公司目前主要通过工业尾气回收提纯高纯氢气，已经用于燃料电池领域。 5、公司拥有20多个国产化替代的产品，获得了一些下游大晶圆厂客户的认可。

688596 正帆科技 20.0% 24.7亿 / 138亿

半导体电子特气+供货长江存储+中芯合作

1、公司主要客户有长江存储、中芯国际、SK海力士等。公司是国内部分泛半导体头部客户的电子特气合格供应商并持续供货。Gas Box、电子特气打破海外垄断，进入头部大厂供应链。 2、2026年5月14日网传纪要，公司是科创板泛半导体综合服务商，2020年上市，核心做芯片厂的“气体/化学品输送系统+电子特气+核心零部件”，客户覆盖中芯国际、长江存储等头部大厂。一季度新签订单12亿元（+58.6%），半导体订单7.05亿元（+93.6%），高增长确定性强。 3、公司主要业务为向泛半导体和生物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料，以及专业服务的三位一体综合服务。 4、在募投项目进展方面，潍坊项目正在土建过程中，已完成核心设备采购；合肥项目已开始土建并完成核心设备的采购。

600629 华建集团 10.0% 5.9亿 / 162.1亿

控股股东间接持股上海微电子+子公司重整获批+算力+AI工程设计

1、控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。2026年7月27日网传（未证实），上海微电子（SMEE）自主研发的SSA800系列28nm浸没式DUV光刻机已完成首批批量交付，正式进入量产工艺验证阶段。 2、2026年7月9日晚公告，上海三中院于2026年7月7日裁定批准子公司华建数创重整计划并终止重整程序，重整投资人现代集团及韵筑投资合计注资约1.17亿元。 3、2026年4月8日晚公告，持有公司5%以上股权的股东国盛集团通过无偿划转受让现代集团90%股权，现代集团成为国盛集团的控股子公司。本次权益变动后，国盛集团及现代集团构成的一致行动主体合计持有公司1.85亿股，占公司总股本的19.11%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实控人发生变化。 4、2024年12月9日公司官微发布其子公司建设咨询成功中标盐城市海洋智算中心项目，主要建设两栋数据中心机房楼，一个110/10KV总降压站及一栋综合楼。 5、公司实控人是上海国资委，公司已发布第一代虚拟设计院平台产品--云华建Beta版，是全国首个建筑工程设计项目数字化协同平台。公司此前考虑到GPT、AIGC等技术对募投数字化转型项目重新论证，未来或将进军AI+设计领域。

002213 大为股份 10.0% 5.8亿 / 54.2亿

存储芯片+钨+锂精矿+机器人+无人驾驶

1、全资子公司大为创芯微主要产品有NAND、DRAM存储两大系列，产品线覆盖DDR3、DDR4、LPDDR4X商规/宽温级、DDR5等DRAM产品。2025半年报披露，公司部分存储产品已采用长江存储的NAND方案和长鑫存储的DRAM方案。2026年3月10日晚公告，公司拟以简易程序定增募资不超1.085亿元，用于嵌入式存储器研发及产业化项目，推进eMMC、UFS等大容量产品量产。 2、2026年7月28日互动，公司已自主研发了eMMC 64GB、DDR4 8Gb、LPDDR4X 4GB等核心产品且已实现了批量交付，并已完成了LPDDR5、eMMC 128GB/256GB的研发工作，启动了UFS2.2等嵌入式存储产品的研发。 3、2026年6月11日网传纪要，旗下的湖南桂阳大冲里矿是国内罕见的特大型多金属共生矿床，囊括大型锂矿、大型钨矿、超大型长石矿，伴生高价值锡矿与高纯石英的稀缺资源体。伴生锂的长石矿矿石量为20953.3万吨，Li2O（氧化锂）矿物量为32.37万吨，WO3（三氧化钨）矿物量为6.55万吨，Sn（锡）矿物量为1.41万吨。 4、全资子公司深圳特尔佳提供的智能接待服务机器人。参股公司大为弘德汽车有进行新能源专用车线控底盘和无人驾驶专用车相关的技术研发。

002119 康强电子 10.0% 6.7亿 / 76.4亿

先进封装（引线框架）+拟回购+扩产+存储芯片

1、公司主营引线框架59%、键合丝24%等半导体封装材料，是国内领先的高端蚀刻引线框架供应商，自主研发的PRP(光阻菲林图形电镀)工艺，适配 QFN/DFN、2.5D/3D堆叠、HBM芯片级封装等先进封装技术，0.3mm 以下超薄蚀刻QFN框架已通过长电科技认证并批量供货。 2、2026年6月1日晚公告，公司发布回购公司股份方案，拟以自有或自筹资金回购股份。 3、2026年3月31日公告，公司拟投资10亿元建设年产1500亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。项目将分两期建设，一期1200亿只高密度蚀刻引线框架产能预计于2029年12月投产，二期300亿只高精密冲压引线框架产能预计于2032年12月投产。

603663 三祥新材 10.0% 5.8亿 / 200.9亿

锆基液态金属+存储+固态电池+锆系列产品

1、2026年8月5日机构研报，外部限制倒逼全产业链攻坚，自主可控迎来确定性红利。截至2026年4月，公司锆铪分离半工业化产线已可连续且稳定产出4N级以上氧氯化铪及氧氯化锆，均为电子级产品，预计投产在即，铪在存储、CPU、GPU中应用大有可为；据2026年5月13日互动易，公司已将部分锆铪产品向下游半导体领域客户送样。 2、2026年7月15日网传研报，公司单Q2归母净利0.32-0.43亿元，同比+129%-207%。扣非净利0.33-0.44亿元，同比+200%-300%。核心得益于核级海绵锆及纳米锆业务的放量，以及高端客户占比的提升。3500吨工业级海绵锆满产满销；5月起受需求紧缺带动，电熔氧化锆与工业级海绵锆全系提价约8%，年销量预计创历史新高。 3、公司目前已规划年产10万吨氧氯化锆（对应形成约8万吨前驱体材料锆基氯化物）及2000吨纳米氧化锆，可为氧化物固态电解质材料提供关键原材料；锆基氯化物目前在卤化物固态电解质中已得到验证。公司向清陶能源提供的产品为锆基材料，为公司成熟量产产品。 4、公司生产的高纯氧化锆、液态金属以及泡沫陶瓷等可应用于军工领域。公司纳米氧化锆，超细电熔氧化锆粉可用于锂离子电池正极材料添加剂。

688549 中巨芯 20.0% 22亿 / 113.1亿

六氟化钨+电子级氢氟酸+光刻胶+电子化学品

1、2026年6月8日机构研报，因WF6（六氟化钨）原材料供应中断，日本或将出清2900吨产能（全球产能约1万吨）。6月2日最新消息，国内六氟化钨主流参考价达180万元/吨（去年仅为30-40万元/吨），出口价达220万元/吨，目前现货紧缺，供方惜售心态明显。公司拥有600吨WF6产能，当前接近满产并已确定扩产，预计将扩至2000吨，现主要供长存（公司与中船份额四六开）和铠侠，新增产能有望明年部分释放并被下游存储强劲需求迅速消化，带动业绩显著放量。 2、公司是国内电子化学品领域龙头供应商，率先突破电子级氢氟酸等电子化学材料的核心技术、实现国产替代，成功切入前驱体材料领域并实现出货。电子级氢氟酸主营亮点：G5 级纯度达 SEMI 最高标准，国内首家量产 1x 纳米制程产品，产能 3 万吨 / 年，依托巨化集团实现 "萤石 - 氢氟酸 - 电子级产品" 全链条布局，获五星产品认证，供应中芯国际、SK 海力士等头部客户。 3、公司的半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等。

003032 传智教育 10.0% 6.3亿 / 33.3亿 8天8板

AI教育+人形机器人+大模型教育+鸿蒙课程+职业教育

1、2026年7月27日网传研报，公司24-25年已经完成课程体系重构，传统Java、前端等课程基本退出，全面转向AI大模型、智能体、AIGC及具身智能等方向。今年春节后多数校区接近满班，AI课程转型已经开始反映到招生和经营数据中。2026年7月15日盘后纪要，公司短期培训课程已全面实现“AI化”，并推出“传智AI”子品牌，与“黑马程序员”形成双品牌矩阵，聚焦AI开发与应用人才培养。 2、2026年7月29日投资者关系活动记录表，公司短训业务端发布“AI具身智能机器人开发”新学科，首期课程将于今年10月开班；旗下大同数科院于2026年起开设具身智能相关专业，并于7月28日发布6款分层教学机器人硬件。 3、公司联合智谱华章等国内头部大模型公司共建大模型应用开发课程。公司主要我国领先的IT培训机构，在全国北京等19个一二线城市有重点布局。 4、传智汇携手华为开发者学院打造Harmonyos系列课程，鸿蒙应用开发线上训练营招生。 5、公司已布局职业实训业务，围绕汽车装配制造、城市轨道交通、智能制造等职业教育专业实训教学，为高职高专院校和行业企业提供实训装备、资源等产品和服务。

603039 泛微网络 7.6% 22.2亿 / 124.9亿 5天3板

AI智能体（办公）+腾讯持股+智能政务

1、自WorkBuddy全面接入混元Hy3之后，其办公任务解决率自72%提升至90%。2026年6月12日互动，公司推出了以“大模型+小模型+智能体”为架构的泛微数智大脑Xiaoe.AI，通过通用大模型实现基础推理能力，叠加行业专用小模型提升专业度。公司智能小e平台通过结合“RPA+Agent+LLM”的系统架构为用户提供无门槛式的自然语言交互数据应用，覆盖特定领域和场景的AI应用需求。使得泛网络在智能办公领域遥遥领先。 2、腾讯持股4.89%公司股份。公司持续与腾讯深化在技术、市场、资源等多方面的合作。 3、2025京东云城市大会深圳站上，京东云与公司正式签署战略合作备忘录。双方依托京东云在人工智能、大数据领域的核心技术优势，结合泛微深耕二十载的政务协同办公系统建设经验，共同推出"智能政务协同办公平台"联合解决方案，平台以京东云、京东DeepSeek一体机为底座。

002425 凯撒文化 10.2% 5200.4万 / 31.9亿 2天2板

AI游戏+AR/VR

1、公司运用AI文生图智能工具，打造了更加简洁高效的图形制作和美术资源制作流程，提高了美术生产效率。《镇魂街：破晓》游戏已经接入游戏智能助手，便于玩家查询游戏内容、活动等信息。公司还在AI智能配音、配乐、视频生成、算法优化、数字人等应用领域不断探索，提高研发效率。 2、公司在国漫、小说等拥有多款人气IP的游戏改编权。2026年5月8日盘后纪要，公司2026年将陆续上线《遮天世界》《航海王：集结》等多款手游，其中《遮天世界》由腾讯游戏发行。 2025年7月3日互动，《圣斗士星矢：重生2》日服版本上线日本市场，拓展海外业务增量。 3、公司在AR/VR领域积极开展相关项目，多领域多空间的进行VR探索，公司与国内领先的线下大空间移动VR平台——沉浸世界达成了深度战略合作，双方合作的线下VR旗舰店（深圳）已正式落地。 4、公司以精品IP为核心，从事手游研发与发行；在AI技术领域积极攻关研发剧情动画生成系统，和上海交大合作共同发起成立的AI创新设计工作坊已取得一些阶段性成果。

002649 博彦科技 10.0% 2.7亿 / 52.6亿

AI应用+金融科技+合作阿里+字节+鸿蒙

1、2026年6月27日互动，在AI领域，公司积极与国内外主流大模型厂商开展技术与生态合作，基于客户场景需求，为行业客户提供一站式AI 应用解决方案及服务。目前，相关AI应用解决方案已在部分金融、化工、制造等多个行业实现业务落地。 2、2025年年报，公司深耕金融行业，连续四年入选IDC《中国银行业IT解决方案市场份额报告》，并依托“人工智能计算平台”和“AI Agent平台”，为部分金融客户构建AI Agent系统，赋能业务提质增效。 3、2023年10月公司获得阿里云官方认可和授权，正式成为阿里云数据库产品服务合作生态伙伴。2024年3月29日互动，公司与阿里通义千问一直有着深入的合作关系。公司2024年12月16日盘前互动：公司为字节跳动提供IT技术支持服务，并且正在招聘豆包搜索评估人才。 4、公司是国内领先的综合IT服务提供商，主要客户包括大中型金融机构、互联网龙头公司及跨国高科技巨头公司等。公司基于AI+BI融合、云智一体模式持续完善“智能金融决策大脑”底座.

300248 新开普 20.0% 3.4亿 / 34.4亿

AI智能体（教育）+智慧校园+数字人民币

1、2025年3月13日盘中央视新闻报道，北京市中小学将打造首批11个AI应用场景。 2、公司推出的智慧校园智能体服务AI产品“小美同学”，融合了数字人、语音识别、语义理解和大语言模型等先进技术，在校园迎新、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景提供个性化的AI学习路径推荐、业务咨询答疑、一句话办事、师生个人智能问数等智能体服务；且已接入DeepSeek及相关云服务。 3、公司有”完美校园”APP“在线课堂”模块。公司在VR领域有VR实时渲染、WebVR引擎两项核心技术。目前立项的“VR数控仿真示教机与云平台”和“虚拟现实专业实验室。公司目前与五大行、四大机构建立了长期稳定的合作关系。 4、公司在探索可视芯片钱包、双离线支付功能在教育场景的应用；公司与蚂蚁金服人脸识别算法深度融合，自主研发、生产了各类核身系统及支付系统。

002908 德生科技 10.0% 7848万 / 22.5亿

AI政务+社保卡+数据要素+数字人民币+AI Agent

1、2026年5月7日业绩说明会，公司2026年是深化AI业务布局的关键之年，将坚定不移推进AI战略业务落地，把多项AI产品和服务应用到医疗、就业、政务场景中，构建全链条、可复制、可规模化的AI运营服务体系。 2、公司社保卡业务覆盖全国28个省级行政区，与近200个地市有业务往来。 3、公司数据产品已上架各大数据交易所，并提供数据要素代运营服务，已中标广州数交所天河服务专区数据要素运营。 4、2025年6月30日互动，公司与邮储银行北京分行、农信互联签署了数字人民币合作协议，联合开展数字人民币相关应用模式探索。 5、公司积极推进AI Agent技术在“就业”“就医”“政务”等核心场景的深度应用，通过智能化服务升级显著提升运营效率，目前已取得阶段性进展。

002181 粤传媒 9.2% 10.7亿 / 102.1亿

AI视频+AI营销+足球媒体+广州国资

1、2026年4月10日投资者关系活动记录表，公司积极推进影视及AIGC业务向微短剧产业延伸布局，组建真人短剧与AI漫剧专业团队，与行业头部主体及平台建立合作关系，开拓AI视频业务新赛道。 2、2026年1月15日互动，公司广报AI数字人平台已上线，妙音AI音乐大模型完成备案，AI技术已深度赋能广告全案营销，为垂直细分领域客户定制AI赋能产品。 3、公司《足球》报将作为专业垂类媒体参与2026年世界杯报道，赛事付费资讯和体彩培训业务正在筹备推进，体育传媒业务被列为重要增长方向。 4、公司为广州市唯一国有控股文化传媒类上市企业，拥有广州日报、羊城地铁报，有广州劲彩信息涉及互联网彩票业务。

600556 天下秀 9.9% 7.3亿 / 90.4亿

AI营销+TikTok+小红书（MCN）+网红经济+人工智能

1、2026年5月14日盘后纪要，公司自研的WEIQ平台以及新产品BOSS红人智投和AIGC产品灵感岛，共同构成了红人经济领域的领先数字基础设施，通过在业务运营过程中嵌入先进的AI模型和算法系统，实现了精准红人匹配、智能营销活动策划、实时表现监测以及AI驱动的营销优化。 2、公司为TikTok北美直营业务的首批合作伙伴之一。 3、公司是一家立足于红人新经济领域的平台型企业，核心服务红人、 MCN（红人经纪公司）、品牌商家。平台注册红人账户数累积达到319.8万；入驻 WEIQ 平台的 MCN 机构的数量达到 1.79万家。公司与小红书、腾讯、今日头条等建立了良好的合作关系。。 4、公司Honnverse(虹宇宙)产品是一款3D版虚拟社交产品，产品是以Z时代的3D虚拟星球(P-LANET)为背景，将联合全球社交红人为全球用户打造一个沉浸式的泛娱乐虚拟生活社区。

603068 博通集成 8.5% 12.3亿 / 54.6亿

端侧AI+AIoT芯片+AI眼镜+智能机器人+卫星导航芯片

1、黄仁勋新开X账号发帖助阵，强调了开源人工智能模型的重要性。2026年7月13日公告，公司围绕“连接+端侧智能+生态兼容”战略，前期研发的Wi-Fi 6 MCU及Edge AI边缘智能芯片如BK7236、BK7238和BK7258等系列在下游主流客户项目中全面进入规模化批量出货阶段，带动营收同比大幅增长。 2、 公司创新产品Wi-Fi 6超低功耗AI-SoC芯片BK7258专为高安全性及端侧智能化应用设计，覆盖智能门锁、中控面板、运动相机、智能玩具等AIoT场景。成为目前待机功耗最低的Wi-Fi 6音视频SoC芯片。 3、公司是国内ETC芯片领域的领导者，主营无线数传芯片和无线育频芯片，产品主要应用于智慧交通和物联网等领域，其中的无线互连、语音视频交互、高精度定位等芯片，也可应用于智能机器人领域。 4、公司卫星导航芯片已量产。公司推进车规认证和车载应用，满足智能驾驶的精准定位及导航功能的要求。 5、公司是蓝牙音响芯片国内最大供应商设备。

603106 恒银科技 1.0% 9.8亿 / 48.6亿

AI金融+阿里灵光+沐曦合作+数字货币（金融设备）+数据安全

1、2026年5月12日投资者关系活动记录表，公司已完成向以人工智能为核心引擎的科技企业战略升级，提供集硬件、软件、系统集成与算力运营于一体的AI全栈解决方案，AI技术深度融入智能终端产品与解决方案之中。 2、2025年11月18日官微，公司正式接入阿里千问、蚂蚁“灵光”，全面推进自身在"AI+金融"领域的战略布局,助力金融行业数智化转型迈向新阶段。 3、网传恒银卡位银行渠道，合作优势明显，银行万卡集群大单商机出现，并参与互联网大厂测试。（未证实）2025年11月24日据官微，沐曦集成到访公司，双方围绕技术创新、业务协同、生态共建等议题展开深入探讨，达成系列合作共识。 4、公司提及的“货币兑换机”是公司传统金融自助设备，也称为“纸硬币兑换机”，是可以通过改造使其支持数字货币兑换功能，并不是央行新型数字货币兑换机。 5、公司基于国产Linux操作系统的应用、金融系统解决方案技术等方面是完全自主研发。公司的跨平台软件、自主终端应用等多款软件，在数据交互、验证、存储等过程中均运用国密算法，可很好的保护相关数据安全。

000593 德龙汇能 10.0% 5.5亿 / 80.7亿 4天4板

牛散举牌+天然气+实控人变更+科睿斯半导体+集成电路

1、2026年7月30日盘后公告，刘鑫（牛散鑫多多）举牌公司，持股比例为5.01%。2025年12月11日互动，公司目前的主营业务以城市燃气业务为核心业务,依托特许经营权,从上游天然气供应商购入天然气,通过公司运营的天然气输配渠道,按照用户需求,将天然气输配至各类终端用户,并提供配套的燃气工程安装服务及延伸业务。 2、公司控股股东已变更为诺信芯材，持股约29.64%，实控人变更为孙维佳，其为科睿斯半导体董事长，科睿斯半导体主要产品为FCBGA高端载板，应用于CPU/GPU/AI及车载等高算力o芯片的封装，已投资约50亿元建设FCBGA封装基板项目，分三期，达产后总产值超60亿元，一期已投产。 3、诺信芯材收购时承诺将充分发挥自身资金、产业、资源等方面的优势，支持上市公司现有主营业务持续发展，同时对上市公司产业结构的优化、新业务新产业的培育和尝试提供支持与赋能。 4、根据公开信息显示，德龙汇能全资子公司"深圳大有芯联投资有限公司"已于2026年2月10日完成工商登记，标的公司投资方向明确指向集成电路行业。‌‌市场预期资产注入程序或在上半年启动quote。科睿斯半导体一期项目已封顶，达产后预计年产值超60亿元。

300615 欣天科技 20.0% 6137.3万 / 23亿 3天3板

实控人拟变更+5.5G+新能源汽车

1、2026年8月2日晚公告，公司控股股东、实际控制人石伟平及相关方与深圳元启无限科技合伙企业签署《股份转让协议》，深圳元启拟通过协议转让方式受让合计4342.24万股股份(占总股本22.4999%)。交易完成后，公司控股股东将变更为深圳元启，实际控制人将变更为刘杨。2026年8月3日市场传闻，刘杨是东信营销科技的实控人。东信营销科技曾于2021年、2025年两次冲击港交所IPO未果。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入统计，公司是中国最大的AI营销公司，市场份额为5.0%。（未证实） 2、公司从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售，生产的滤波器、天线以及相关射频元器件均可应用于5.5G通信产品。 3、公司有新能源汽车方面的零配件生产和销售业务，有间接供货给华为和中兴。 4、公司松岗分公司有从事部分航天航空结构件和紧固件产品的加工业务。

002655 共达电声 10.0% 6.4亿 / 92.7亿 2天2板

持续增持+金刚石+拟控股浙江镝嘉(半导体）+苹果+努比亚合作

1、2026年8月3日晚公告，控股股东一致行动人韦豪创芯取得增持专项贷款承诺函，其基于对公司长期投资价值的认可，计划自2026年7月21日起6个月内增持1.5亿至2.5亿元。2026年4月17日至7月14日，韦豪创芯累计增持共达电声753.1万股，约2.4亿元。 2、2026年6月21日网传研报，公司已经落地两项并购或注册新公司的动作，通过收购欧洲技术团队成立的镝嘉公司（暂无收入、只有专利），认识到其核心能力为极强超硬材料精密加工，已通过韩国KNG公司向海力士送样碳化硅喷淋头并拿到合格检测报告，同时承担过中国有研的多个超硬材料课题研发，合理预期未来将进军金刚石PCB钻针领域。（未证实） 3、2026年6月4日晚公告，公司拟向浙江镝嘉精密增资不超过2亿元并委派过半数董事，取得其不低于51%控制权， 当日市场传闻，标的公司享有捷克DG公司200+项专利在亚洲的独家申请权，其中100项直接与半导体相关。（未证实） 4、公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商，华为是公司主要客户。公司为苹果提供微型电声元器件，尤其是MEMS麦克风。 5、公司的石墨烯散热膜曾应用于努比亚红魔系列手机，主要解决手机散热问题。公司与努比亚已订立了合作协议，并有联名产品开始量产。

002214 大立科技 10.0% 2041.1万 / 71亿

摘帽+自动驾驶+商业航天+巡检机器人+军工

1、2026年8月3日公告，公司股票自2026年8月5日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST大立”变更为“大立科技”，并于8月5日开市起复牌。2025年10月28日公告，公司深耕红外辅助驾驶领域多年，产品已实现多品牌车型前装批量供货，为智能驾驶提供低成本视觉感知方案。 2、2026年1月6日互动，公司已有多型宇航级抗辐照红外探测器产品成功应用于某系列导航卫星等重点工程。 3、公司研发的多型巡检机器人前期已多次中标国家电网机器人招标采购。公司在电力巡检领域成功开拓巡检机器人在轨道交通、矿用安全等行业等领域的应用。 4、公司主要业务涵盖红外及光电类产品和巡检机器人类产品两大领域，公司拿到某批产低成本弹的导引头中的红外热像仪的独供。此外作为长光所的合作转产单位，获得J35、无人机等多个机载光电装备的产业化合作项目。

300686 智动力 20.0% 2.2亿 / 36.2亿

光通信材料+折叠屏手机+扫地机器人+XR+消费电子

1、2026年8月4日晚公告，公司与蒙自经济技术开发区红河综合保税区管理委员会签订《投资协议书》，计划投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目(用于光通信、热控及ITO等的辅助材料)、铟锡镓铋系列产品及综合回收利用产业化项目，项目计划总投资约3亿元，分两期实施，本项目将由公司新成立的二级控股子公司云南智圣光铟科技有限公司负责实施建设。 2、2024年8月9日互动，公司与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立了长期且稳定的合作关系。公司生产的消费电子功能性器件及光学件产品有运用于折叠屏手机。公司消费电子功能件营收占比43.39%。 3、 2024年2月27日互动：公司主要从事消费电子功能性器件、结构件的研发、生产和销售，为客户提供智能穿戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车的一体化解决方案。目前，公司为扫地机器人产品提供塑料件等结构件。 4、公司可从材料、模组以及光学件等渗入XR业务。公司的复合板材可以用作XR头盔的外观展示面板。

603078 江化微 10.0% 3.3亿 / 110.3亿

实控人拟变更+氢氟酸+长鑫存储+光刻胶配套试剂+OLED材料

1、2026年8月5日公告，公司原控股股东淄博星恒途松向上海福迅科技协议转让的23.96%股份已于2026年8月3日完成过户登记，上海福迅科技成为公司新股东。 2、2026年7月1日，市场传出台积电、三星等全球半导体巨头正紧急采购电子级氢氟酸。（未证实）2026年6月26日机构研报，公司产品力覆盖国内所有先进逻辑（7/14nm）及存储工艺，当前加速导入华虹、华力、中芯等大厂以及后续长鑫在上海Fab。2026年2月2日互动，公司氢氟酸产品等级主要为G2-G4等级,等同于UP-UPSS等级。公司是国内电子湿化学品龙头，核心产品包括电子级氟化氢、电子级氨水、硫酸、双氧水等，产品纯度达G5等级，已稳定供应中芯国际、华虹、长鑫存储等头部晶圆厂。 3、公司光刻胶配套试剂业绩保持增长，其中G3-G4等级显影液、EBR在多家8-12英寸半导体客户持续增量，同时在成熟制程领域的剥离清洗剂产品上展开了陆续测试。 4、公司生产的湿电子化学品，如金银钛蚀刻液、正负胶显影液，是制造OLED屏幕的重要材料，目前产品已经成功导入京东方、深天马、华星光电等国内一线OLED厂商。

600206 有研新材 10.0% 34.4亿 / 309亿

中报增长+靶材+长鑫+MLCC高纯氧化镝+稀土磁性材料+固态电池

1、2026年8月4日盘后公告，26Q2单季度营业收入32.01亿元，环比增长8.25%；26Q2单季度扣非净利润0.77亿元，环比增长16.67%。主要原因系半导体靶材、铂族贵金属产品销量放量叠加材料价格上行，德州12英寸高端靶材产能持续爬坡，14-3nm先进制程铜、钴靶材批量供货海内外头部晶圆厂；稀土、红外光电业务稳步增收，多业务板块协同发力，带动公司营收与盈利稳步上行。 2、据网络调研，2026年7月1日起：六氟化钨（WF₆）25%产能永久停产，连锁冲击钨靶供应。日本半导体级钨靶库存，仅够撑到6月底，钨靶（12英寸）近期涨价40%–70%，高端定制接近80%。公司实控人是国务院国资委，旗下有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业，核心产品12英寸高端靶材产品性能可满足国内外客户需求。 3、2026年5月27日互动，公司控股子公司有研亿金是长江存储、长鑫存储的靶材供应商。 4、公司稀土磁性材料主要客户包括中科三环、中钢天源等，产品用于新能源汽车、3C及智能机器人等下游。 5、公司在固态电解质用原材料方面目前处于研发有一定突破后的小试阶段，同时配合国内外客户进行验证或小批量供货。

002348 高乐股份 10.0% 11.3亿 / 109.5亿

算力服务合同+成立智辰科技+IP玩具+PCIe接口芯片+机器人

1、2026年8月3日盘后公告，子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元，预计8月完成交付、组网验收以及纳管计费。2026年6月16日晚公告，公司全资子公司签署《服务采购协议》，合同总金额为35.57亿元含税，合同期限为5年，构成公司首单算力服务合同和跨界经营。 2、2026年4月28日年报，公司围绕“AI+玩具”方向持续布局，推动玩具产品向智能化、互动化升级，打造AI玩具开放平台，并布局算力投建及token运营业务，谋求新利润增长点。 3、公司业务主要包括玩具和互联网教育两大业务板块玩具业务。目前主要合作IP授权有: 迪士尼、Hello Kitty、名侦探柯南等。 4、2026年1月28日公告，华统集团所持10%股份已过户至黎曼云图，公司控股股东正式变更为黎曼云图，实控人变更为王帆。王帆主要从事互联网及人工智能行业，旗下北京芯大通主要产品包含PCIe接口芯片、时钟芯片等。 5、公司主要产品包括互动对打机器人等高科技玩具产品。2025年9月15日互动，公司目前的主营业务为玩具制造方面的相关收入,目前没有机器人业务收入。

002963 豪尔赛 10.0% 5278.4万 / 20.7亿 4天4板

液冷+原判被撤销重审+储能+半导体+重卡换电+冰雪运动

1、2025年2月24日互动，公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目，其基于蒸发冷却独有冷水技术，复合液冷板，可完全实现无压缩机补冷。 2、2026年5月31日晚公告，公司近日收到湖北省武汉市中级人民法院刑事裁定书。根据裁定书，武汉中院认为，原审判决认定豪尔赛及原董事长戴宝林犯单位行贿罪“事实不清，证据不足”，决定撤销一审判决并发回重审。 3、参股公司蜂巢能源专注于电芯、模组、电池包及大型储能、单元储能、中型储能、家储、便携等全序列产品的研产销。公司已建成7座重卡换电站，在建20座重卡换电站，为百余辆新能源重卡提供换电服务。 4、公司于2020年8月参与认购共青城秋实股权投资基金，该基金专项投资的标的绍兴中芯集成经营范围包含光刻掩膜版开发制造等。 5、公司参与了北京2022年冬奥会和冬残奥会的国家跳台滑雪中心、国家雪车雪橇中心、首钢滑雪大跳台等冬奥场馆项目。

003018 金富科技 10.0% 4.5亿 / 103.3亿 4天3板

液冷+并购贷款落地+啤酒拉环盖

1、2026年7月31日盘后公告调研，公司液冷散热组件产品具有高度定制化特征，与下游终端客户的技术方案及产品迭代深度绑定。卓晖金属持续在扩产以保障客户快速增长的订单需求，下游直接客户对供应商的审核要求非常严格，且需经过终端客户的审核，一般不会轻易更换供应商。2026年6月23日机构研报，公司与奇宏电子（AVC）共同研发，2025年6~7月份已经开始批量供应给NV，目前是奇宏的一供（份额占比50~60%+），近期经NV推荐，与富士康达成合作，即将批量供应。波纹管替代橡胶管是大势所趋，公司将充分受益。同时，金富在manifold业务短期有望迎来突破，与台资大厂深度合作。 2、2026年5月10日盘后纪要，公司已完成收购卓晖金属、联益热能各51%股权，交易对价合计为5.712亿元，切入服务器液冷赛道。卓晖金属、联益热能主要下游客户为奇宏电子、宝德科技、双鸿电子等行业头部客户，产品主要有冷板、管路、水冷头组件、分水器（Manifold）等。 3、公司是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一，主营塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研产销，主要产品为塑料防盗瓶盖。

000811 冰轮环境 10.0% 22.4亿 / 351亿 2天2板

磁悬浮冷机订单+数据中心（液冷）+氦气螺杆压缩机

1、2026年8月3日盘后，子公司顿汉布什官微发布，近期，新收到北美客户A的两份磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000+万美元和1亿+美元，交货时间为2027年；同时收到澳大利亚客户B的磁悬浮冷机采购订单，金额为1000+万美元，交货时间为2026年底。 2、2026年07月6日公告，拟收购华源泰盟4%股权，交易完成后持股比例将增至75.5%。 3、2026年5月25日盘后纪要，公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置，已服务国家超算广州中心、中国移动贵州数据中心等众多项目。 4、公司可提供氢液化领域高效氦气螺杆压缩机、氢气输送压缩机等，服务氢液化、氢储运、加氢站以及氢燃料电池。公司研发项目包括磁悬浮高效离心机组（700-1000RT）的系列机组，已完成样机测试。

002536 飞龙股份 10.0% 22.3亿 / 191.6亿 2天2板

液冷水泵+人形机器人+资产注入预期

1、2026年8月3日盘后网传（未证实），谷歌给到的未来到28年7月前3.3万台CDU的预期，乐观预计谷歌占到全市场的15-20%，以27年看。谷歌指引1.8万台，反算水泵，将达到150亿以上的市场空间。当前在谷歌供应商大会上，进到谷歌展示ppt的供应商就两家，一个是speck，一个是飞龙。7月是液冷放量的产业拐点，目前的在手订单充足，不是邮件或者口头需求，是合同订单。 2、公司自2018年起与华为合作，超前开发液冷水泵，已构建10-20kW、20-30kW、30-40kW等平台化开发能力，深度绑定国内外头部客户，目前液冷领域主要客户及建立联系的超80家，有超120个项目正在进行，部分项目已实现小批量产，客户包括HP项目、Cooler Master、宝德、AVC、台达、广达、维谛、英维克、申菱环境等国内外知名企业。 3、公司针对机器人关节等部位日益增长的液冷散热需求，依托公司在电子泵、温控阀及集成模块等新能源热管理产品上的技术优势，积极布局机器人领域液冷市场。 4、公司实控人孙耀志，控股股东宛西控股。宛西制药是宛西系最核心的企业，曾尝试IPO，2017年终止辅导备案。宛西制药2020年实现营收91亿元，2022年实现营收破百亿元。

001210 金房能源 10.0% 7609.8万 / 26亿

蓄冷储能+绿色能源+暖通节能

1、公司蓄冷储能业务已覆盖数据中心、医院等关键场景，为IDC机房和智算中心提供“冷热储”一体化液冷解决方案。 2、北京市除京能热力外唯一供热上市公司，是国内知名的暖通节能服务提供商，致力于为客户提供高效、创新、满意的城市供热综合服务。 3、公司在热源端安装了自主研发的智能控制联动系统，通过信息化管控平台分析处理实时反馈的各项运行参数，远程24小时不间断监控和指导，进而实现“无人值守”。 4、2026年6月25日盘后公告，公司成功竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权，成交价格为1.53亿元。本次交易符合公司整体战略规划，有助于扩大供热业务规模，提升区域市场占有率。

600172 黄河旋风 10.0% 16.7亿 / 129.1亿

金刚石热沉片+资产划转+半导体封装+资产注入预期

1、2026年7月28日互动，公司子公司风优创生产的金刚石热沉片，具有尺寸覆盖全、热导率可控、均匀性好等特点，各项指标均处于行业领先水平。金刚石热沉片订单陆续交付中。2026年5月8日盘后公告，公司拟投资3亿元建设年产4.5亿克拉人造金刚石项目。2026年5月11日讯，公司“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，热导率突破700W/m·K，热膨胀系数2.6ppm/℃与芯片硅衬底高度匹配，破解高算力芯片散热与热膨胀失配难题。 2、2026年6月22日盘后公告，公司拟将钻石业务相关资产及负债划转至全资子公司莲熠钻石并增资至1亿元，以整合内部资源、优化资产结构。 3、2026年1月23日人民财讯，公司表示成功研制出国内可量产的最大8英寸热沉片，将大大促进高功率器件、5g/6G通信、AI算力性能的提升。热沉片生产车间将于今年2月份投入量产，公司多晶金刚石热沉片已通过华为验证，并配合华为碳化硅散热方案进入“6-8英寸晶圆级”量产阶段。 4、公司实控人为许昌市财政局，后者100%控股许昌市投资集团，许昌市投资集团旗下许昌市市投数字经济产业集团和黄河科技集团持有黄河信产60%股份，市场猜测黄河信产注入公司预期。

688600 皖仪科技 20.0% 1.7亿 / 31.1亿

液冷服务器+科学仪器+质谱仪+高校实验室+节能环保

1、2026年4月25日年报，公司依托氦质谱检漏技术，构建适配AI服务器液冷系统的全流程气密检测解决方案，精准覆盖冷板、管路等核心部件密封性检测，2025年度液冷行业实现营收3740.53万元。 2、公司是国际化标准运营的全球分析仪器专业供应商，以光谱、色谱、质谱技术为基础，对标国际先进水平，以替代进口为目标，在线监测仪器领域成功实现进口替代，目标在色谱领域实现进口替代，规划两到三年内完善高端质谱产品线。 3、公司与西安交大污染防治中心并签订合作协议，双方重点围绕环保和分析仪器领域，结合双方发展需求，共建"创新技术与仪器联合实验室"。 4、公司的三重四极杆液质联用仪由公司自主开发，目前尚在研发测试阶段，三重四级杆液相质谱联用仪目前国产化率为0。公司的氦谱捡漏仪下游应用包括锂电池、航空航天、半导体检测，技术壁垒较高，公司锂电客户包括宁德时代、亿纬锂能、赣锋电池等大多数头部企业。 5、公司是专业从事分析检测仪器研产销和提供相关技术服务的高新技术企业，主要致力于中高端分析检测仪器国产化，产品属于中高端。

603115 海星股份 10.0% 5.8亿 / 176.1亿 8天4板

电阻电容+MLPC上游+电极箔+AI服务器

1、2026年6月25日机构研报，公司到8月底预计合计月70万平产能，年底预计形成打底1000万平年化产能，ai电极箔溢价可观且有望持续提高，利润率较主营产品大幅提升。2026年7月27日机构研报，公司作为全球电极箔龙头，当前已在AI服务器应用取得实质性进展，未来将充分享受AI电极箔放量。考虑到产品壁垒显著提升，我们预计26-28年公司AI电极箔出货300/1200/1800万平，收入3/14/23亿元，毛利率35%/40%/42%。 2、2026年5月27日机构研报，AI服务器用铝电极箔产能持续释放，公司到8月底预计合计月70万平产能，年底预计形成1000平年化产能，预计公司今年出货4800万平传统电极箔+300万平AI箔，27年则有望5000+1000万平。 3、2026年5月15日机构研报，26Q1公司AI服务器产品已出货小几十万平但增速很快，随其放量，叠加新疆满产满销、四川丰水期排产，后续业绩或超预期。 4、公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研产销，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。

000962 东方钽业 10.0% 12.4亿 / 237亿 2天2板

金属钽(钽电容)+商业航天+光模块+可控核聚变+半导体靶材

1、2026年7月23日投资者关系活动记录表，受AI和算力芯片爆发式增长影响，先进制程芯片需求激增，显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭的市场需求，公司生产的高纯钽粉、高纯钽锭、12英寸钽靶坯已实现全流程技术突破和产业贯通。东方钽业电容器级钽粉全球市占率25%，电容器用钽丝全球市占率50%+，4月以来公司已针对下游钽电容客户涨价50%+，涨价已经逐渐传递至公司端。 2、公司为中国有色集团旗下国内最大的钽、铌产品生产企业。公司实控人100%收购的巴西塔布卡公司钽矿计划两年内推进注入上市公司。 3、2026年5月14日投资者关系活动记录表，公司涂层材料已配套商业航天火箭喷管，超导铌材及铌超导腔用于可控核聚变等国家大科学装置。参股公司西材院曾参与“国际热核聚变实验堆项目”（ITER项目），并为该项目供应增强热负荷第一壁材料的铍瓦产品。 4、公司微连接产品主要应用于400G/800G/1.6T等高速、超高速光模块。2026年3月公司定增11.90亿元扩产，其中新增3000吨湿法产能中，150吨高纯氧化铌用于做成薄膜铌酸锂。

605376 博迁新材 10.0% 22.3亿 / 369.5亿

MLCC镍粉+光伏铜替银+固态电池

1、2026年7月31日网传研报，三星电机自8月1日起涨价30%，表示供应链压力已超出可承受水平；太阳诱电自9月1日起涨价，表示即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。2026年6月8日投资者关系活动记录表，公司镍粉主要应用于MLCC并广泛用于AI硬件等领域。2026年6月22日机构研报，全球电子级金属粉体材料领先供应商，依托自主 PVD 技术平台，打破海外对高端 MLCC镍粉的长期垄断，2025 年以收入计MLCC镍粉全球市占率约11.0%、位居全球第二、国内第一。 2、2026年4月28日公告，公司子公司广豫储能拟投1.2亿元建设年产640吨超细金属粉体材料项目，建成后产能将显著放大。 3、2026年4月14日机构研报，博迁新材全资子公司年产800吨高性能超细铜粉项目已经拿到备案通知书。公司的银包铜粉主要用于制作光伏领域异质结(HJT)电池用低温浆料。 4、高镍正极固态电池可以做到500Wh/kg，公司是唯一单位起草与定制了我国第一项电容器电极镍粉行业标准的公司，镍粉产能3240吨。

600367 红星发展 10.0% 7.4亿 / 87.7亿

碳酸钡(MLCC)+玻璃基板上游（康宁）+碳酸锶+电解锰

1、公司生产的高纯碳酸钡产品可作为生产MLCC所需的高纯钛酸钡重要原材料，可满足MLCC介质层要求。 2、2026年5月11日公司业绩说明会纪要，高纯碳酸锶主要下游客户为液晶玻璃基板行业，且康宁为公司的直接客户，产能方面，目前锶盐产能提升至6万吨/年，计划2026年生产碳酸锶3.74万吨，其中高纯碳酸锶产品在重庆建设有5000吨/年生产线。 3、公司旗下两座锰矿山总产能约25万吨/年，硫磺年产量约3万吨。公司目前锰系产品为电解二氧化锰和高纯硫酸锰产品，已向部分下游磷酸锰铁锂材料生产企业小批量送样。

603045 福达合金 10.0% 3.3亿 / 66亿

MLCC+数据中心电接触材料+供应施耐德+机器人

1、2026年6月13日机构研报，公司26Q2经营利润环比增长 （Q1为5kw+白银库存升值）、4-5月经营良好，加工费上涨30%-50%、当前已完成60%-70%客户，后续仍将涨价，mlcc端电极银浆已供应风华高科、顺络电子。 2、2026年6月29日机构研报，公司深度绑定施耐德、西门子、ABB等全球低压龙头，间接供货微软、Meta、华为等头部算力企业，受益AIDC、储能、新能源车爆发，数据中心业务连续数年倍数级增长，白银触头主业景气度拉满。 3、子公司福达合金材料科技经营范围包括智能机器人的研销、工业机器人制造销售等。在自动化方面， 自主开发了“视觉开发平台”“边缘技术开发平台”“移动机器人调度平台” 等技术易用平台的多项核心技术。 4、公司目前有生产供下游数据中心使用的高分断能力一体化焊接触头。

603678 火炬电子 8.1% 20.5亿 / 206.4亿

MLCC+超级电容+陶瓷电容+商业航天+碳钎维

1、2026年6月30日机构研报，公司近期收购中科超容，正式切入高功率电化学储能赛道。据悉中科超容由国际知名专家刘双翼博士创办，长期聚焦超级电容及核心材料，已形成超级电容单体、模组和系统能力。中科超容已推出3.0V电压平台可量产产品，并开发3.2V纯EDLC双电层超级电容器，产品力看齐国际一流水平。公司自产核心产品包括MLCC，25年被动元器件产量34.80亿只、销量32.21亿只，分别同比+57.47%/+46.05%。 2、2026年5月27日互动，公司可转债募投项目“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”作为现有MLCC产能的有效补充，产品全面覆盖下游应用场景，目前逐步在新能源汽车等领域正式供货，后续将稳步提升供应规模。 3、公司正积极拓展商业航天、低空经济供应链，已参与部分客户在商业航天领域的产品配套。公司主营产品中陶瓷电容器具备商业航天场景应用潜力，在抗辐射性能上，该系列产品此前已进行了相关验证。公司依托宇航级生产线，在设计、生产过程控制、成品验证等方面均具备丰富经验。 4、在新材料板块，公司聚碳硅烷（PCS）产品纯度提升至 99.99%，打破日本企业垄断，成为国内碳化硅纤维产业链的核心供应商。

920117 龙鑫智能

MLCC+微纳米粉体智能制备装备+磷酸铁锂+宁德时代

1、公司依托过往服务案例及矿用研磨领域技术储备，拓展精细化工领域订单MLCC陶瓷电容方面，发行人过往已承接风华高科、三环集团等MLCC龙头企业的设备订单，截至2025年6月末，发行人新增承接国瓷材料等国内MLCC龙头企业的设备订单。 2、公司深耕微纳米高端复合材料制备装备领域，专注研磨设备、干燥设备、物料自动化生产线的研发、生产和销售，具备粉体加工全工序设备制造与智能工厂整线方案交付能力。 3、公司是磷酸铁锂正极材料设备国内第一梯队供应商，磷酸铁锂新增产线配套市占率 14.42%，深度合作宁德时代、湖南裕能、贝特瑞、国轩高科等锂电龙头，同时供货聚和材料、帝科股份等光伏银浆企业。

000510 新金路 10.0% 9亿 / 91.8亿 2天2板

钽铌钨+战略金属+PVC+半导体（高纯石英砂）

1、公司栗木矿投产后预计成为国内最大的钽矿，是A股钽资源唯一标的。(未证实)目前栗木矿60万吨/年采矿改造、150万吨/年选矿及钽铌钨、锡资源冶炼综合利用技改项目一期正按计划推进，尚未达产达效；石英砂项目根据客户需求持续进行工艺改进、调试与认证，截止目前石英砂项目尚未形成业绩。 2、2026年6月15日市场传闻，公司栗木矿产均为战略矿产。36种战略性矿产目录中，锡、钨、钽、铌均在列。锡是算力焊料金属；钨是高端制造和军工材料；钽对应钽电容、半导体靶材和高温合金；铌对应光模块铌酸锂和高端制造。（未证实） 3、公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，以氯碱化工为基础，配套仓储、物流、贸易等经营业务。 4、公司高纯石英砂中试正在进行中，中试阶段的纯度大于5N。据网络资料，5N高纯石英砂是半导体芯片制造（石英坩埚、石英器件）、光伏单晶硅拉制（石英坩埚）、高端光学器件等领域的关键材料。

603826 坤彩科技 10.0% 9886.5万 / 134.2亿

钛白粉涨价+一季报预增+珠光材料

1、2026年7月8日公告，公司预计2026年半年度营业收入为8亿元到9亿元，同比增加39.76%到57.23%；预计净利润1.75亿元至2.00亿元，同比增长254.17%至304.76%，主因钛白粉行业市场价格回升及公司钛白粉、氧化铁业务产能持续释放。 2、2026年4月15日讯，龙佰集团宣布自2026年04月15日起，钛白粉国内市场销售价格上调1500元人民币/吨，国际市场上调200美元/吨。2026年2月6日盘后纪要，目前公司已具备年产20万吨氯化钛白及氧化铁的生产能力，当前公司钛白粉及氧化铁的新增订单量充足，生产进度持续加快，订单的交付工作快速推进。公司的预期目标是在第二季度将现有产能跑满，提升至约2万吨/月。 3、公司地处福建，据公司2025年半年报，公司现已成为全球珠光材料龙头企业，提供的珠光材料、二氧化钛、氧化铁、二氯氧钛、三氯化铁等系列产品同属于无机材料，可广泛应用于涂料、塑料、汽车、造纸、化妆品（日化）、油墨、陶瓷、建材、光伏、新能源、环保等行业。

000603 盛达资源 10.0% 14.3亿 / 179.9亿

黄金+安全生产许可证落地+中报预增+白银+动力电池回收

1、2026年8月5日，现货黄金(伦敦金现)价格延续前一天涨势继续上涨，盘中突破4100美元关口，上涨至4102.29美元/盎司。2025年半年报，铅精粉（含银）业务占比46.04%，锌精粉（含银）业务占比20.44%。公司目前控股7家矿业子公司，经评审备案的累计查明银金属量约1.2万吨、金金属量约34吨。 2、2026年8月3日晚公告，公司控股子公司鸿林矿业近日取得四川省应急管理厅颁发的菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》，有效期至2029年7月26日。鸿林矿业菜园子铜金矿采矿许可证证载开采矿种包括金矿、铜矿，生产规模39.60万吨/年。 3、2026年6月29日晚公告，公司预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元-4亿元，比上年同期的7009.64万元增长399.31%-470.64%；主因全资子公司内蒙古金山矿业2024年完成技改后产能释放，产品产销量增加，叠加贵金属价格上涨，主要产品销售均价同比上涨。 4、子公司金山矿业配套建成3.5万吨/年一水硫酸锰生产线，用于动力电池；设立新能源子公司（北京盛达新能源、内蒙古盛达新能源），布局镍、钴、锂等资源回收与购销。

001337 四川黄金 10.0% 8.5亿 / 169.2亿

黄金+金矿勘查许可+四川国企

1、2026年8月5日，隔夜COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司，COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。公司为四川地质局旗下的金精矿企业，旗下梭罗沟金矿为四川省最大在产金矿山，保有金金属资源量29.786吨。 2、2026年7月10日公告，公司预计2026年上半年归母净利润3.9亿元至4.5亿元，同比增长86.94%至115.70%，主要系金精矿销售量增加及金价同比上涨所致。 3、2025年12月20日公告关于竞拍取得探矿权的进展，已成功取得了新疆维吾尔自治区自然资源厅颁发的《矿产资源勘查许可证》；据悉，公司于9月30日以5.10亿元竞得新疆高昌区库格孜—觉北金矿普查探矿权。 4、公司将金精矿和合质金销售给下游冶炼或精炼企业，经其加工后成为可在上金所交易的标准金产品，标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域。

002721 金一文化 9.9% 1.3亿 / 64.4亿

黄金珠宝+稳定币+区块链+数字人民币+转型软件信息

1、公司珠宝业务占比约58%，产品包括纯金制品、纯银制品、珠宝首饰、投资金条等。 2、公司开通金一文化、捷夫珠宝等抖音账号，在抖音商铺中对公司黄金、珠宝类产品进行销售。 3、2025年7月2日机构调研，开科唯识目前已在研发稳定币服务系统 1.0 版本，针对稳定币业务，技术是相通的，稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识；开科唯识数字人民币产品利用区块链技术设计数币钱包的分布式账本，基于区块链的智能合约技术应用数字证书、数字签名、加密存储等功能，在光大银行、盛京银行等银行已有相关成熟的产品应用。区块链技术涉及的数字钱包及加密存储技术等可以运用于稳定币领域。 4、2025年3月11日公告，公司通过收购开科唯识43.18%股权并取得控制权，实现从黄金珠宝行业向软件信息领域的战略转型。

002842 翔鹭钨业 10.0% 13.5亿 / 84.9亿

钨(海力士)+碳化钨粉+定增通过+光伏用钨丝

1、公司专注于钨制品的开发、生产和销售,形成了从仲钨酸铵(APT)到硬质合金的完整产品体系。公司主要产品包括氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。主营产品碳化钨粉末年产能8500吨，在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。 2026年6月18日网传研报，翔鹭在上周已经成功通过认证进入海力士供应链，此外，公司亦与国内六氟龙头接洽中。（未证实） 2、2026年6月18日公告，公司收到深交所上市审核中心出具的告知函，向特定对象发行股票申请获得审核通过。 2026年6月18日网传研报，公司披露定增募集说明书，拟募资4.9亿元用于光伏钨丝项目及补充流动资金，该项目已经建成达产，本次募集资金将用于置换项目投资，公司过去受限于资金，难以进行更多收并购和运作，本次募集资金到位后可以期待公司将延伸并购新项目。 3、公司开采矿种有钨、锡、铜，伴生铜矿保有资源储量矿石量19.57万吨，铜金属量476吨；伴生锡矿保有资源储量矿石量38.88万吨，锡金属量1108吨；伴生钼矿保有资源储量矿石量43.36万吨，钼金属量35吨；伴生银矿保有资源储量矿石量43.36万吨，银金属量19吨。

301026 浩通科技 20.0% 5.6亿 / 30.1亿

钌金属回收+贵金属回收+机动车拆解

1、公司拥有一种从含钌物料中回收钌并直接制备成三氯化钌的技术。 2、公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务，贵金属回收业务主要集中于石油及化工领域。 3、公司经营范围包括报废机动车及电子产品的回收、拆解及拆解物品的销售。

002766 索菱股份 10.0% 4163.8万 / 37.6亿

智能驾驶+百度无人驾驶+智能舱驾+战略合作地平线

1、2026年8月4日讯，据工业和信息化部网站消息，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。2026年5月11日互动，公司在L2及L2++产品方面具有量产案例和智驾行驶数据,在L3的智驾具备可行的技术方案及量产交付资源和能力。后续会进一步拓展客户车企,在车型覆盖上有轿车、SUV、MPV、轻卡等。 2、公司智能舱驾占营收比94.37%，车联网“软件+硬件+运营平台”供应商。公司官网表示，作为百度的合作伙伴，Apollo 2.0的发布对索菱在建立车联网生态圈、持续朝无人驾驶研究的战略层面上都有着促进作用。 3、2024年6月20日盘后互动新增信息，公司车路云部分产品已经获得海外智慧交通项目定点，并持续供货。公司已经在部分国内先行试点地区设立面向“车路云一体化”项目的法人实体，争取国内相关业务。公司致力于提供车端、路端、云端一体化的V2X解决方案及产品。 4、公司与北京地平线机器人签署了《战略合作框架协议》，合作双方在汽车智能化技术与产品领域推动深层合 作，形成全面、长期和稳定的战略合作伙伴关系。

002703 浙江世宝 10.0% 2.1亿 / 95.4亿

自动驾驶（线控转向）+无人矿卡+特斯拉

1、公司智能转向、线控转向、等产品均适用于L3及以上自动驾驶，工信部L3自动驾驶准入目录公布将促进公司智能化转向产品推广及量产。公司已获多家主流车企定点，线控转向首个量产项目预计于2026年下半年开始量产，后轮转向首个量产项目预计于今年四季度开始量产。2026年5月7日互动，线控转向项目推进正常,具体量产时间由客户决定。 2、2026年7月15日互动，公司的智能转向可应用于各类型车辆，电液循环球转向器已被应用在重型无人矿卡；公司是国内新能源轻卡电动循环球转向器的主要供应商。 3、公司产品具备与特斯拉fds配套的可行性。但后续互动表示公司没有与特斯拉相关的信息需要披露。 4、公司为众多汽车厂商的转向系统总成及关键部件的一级供应商，目前提供给新能源汽车的转向产品占总业务超过1/3，产品出口伊朗等地。公司募投项目涉及新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目。

600611 大众交通 10.1% 2.2亿 / 73亿

无人驾驶+萝卜快跑合作+间接持股长江存储+算力

1、2026年7月23日盘中网传（未证实），中国据悉在暂停数月之后恢复发放自动驾驶出租车许可。公司旗下大众出行（持股49.26%）APP上线“大众出行X萝卜快跑”无人驾驶体验模块。大众出行成功获得上海首家网约车平台资质，拥有各类车辆达15115 辆，其中出租车数量占上海 20%左右。2026年6月17日互动，目前公司与百度萝卜快跑在浦东新区开展自动驾驶出租车示范运营，现有5辆主驾无人 Robotaxi 投入示范运行。 2、公司通过基金间接持有长江存储约0.051%股份。 3、2026年5月19日互动，公司秉持“两翼四柱”发展战略，四柱为四大产业群，即数智交通产业群、金融投资产业群、置业发展产业群和数据算力产业，针对数据算力产业，公司拟推进单一服务商向综合生态服务商的战略转型。 4、公司主营城市综合交通服务，上海出租车规模行业居前，2025年营业总收入22.27亿元，控股股东为上海大众公用事业集团股份有限公司，最终控制人为职工持股会。

002355 兴民智通 10.0% 6284.6万 / 29.7亿

无人驾驶+算力租赁+低空物流+车路云

1、2026年5月18日盘后纪要，公司是国内领先的智能网联汽车核心部件供应商，在车联网终端设备和智能驾驶系统领域占据细分市场重要地位，近三年智驾领域业务收入占比分别为7.31%、9.64%、10.33%。2025年12月17日互动，公司为无人驾驶开发了高网络可靠性的双5G智能网联终端产品—通信域控制器（ICVBOX），目前已在L3、L4无人驾驶汽车Robotaxi、无人物流车上配套，客户涵盖百度萝卜快跑、Momenta等。 2、据2025年年报，在智算领域，公司主要从事算力设备出租、算力中心建设、算力运维、模型托管等服务。公司的专业团队自研了集学、练、考、评为一体的智能培训系统，并交付内部服务中心同事使用，助力企业降本增效。 3、2026年1月6日公告，公司与青岛地铁集团共同探索无人机物流场景、开发地空联运智能调度平台，并设立合资公司推进商业化运营。 4、公司有车路云一体化相关设备供应订单，参与过上海、长沙、武汉等地车路云项目。

002036 联创电子 10.0% 2.9亿 / 77.3亿

智能驾驶+供货TSL+车载光学+光学器件+人形机器人

1、特斯拉FSD坚持纯视觉（摄像头）技术路线，公司是全球ADAS镜头主力供应商，与Mobileye、Nvidia、地平线等深度合作，同时车载镜头已供货特斯拉，海外收入占比约25%。 2、公司是比亚迪车载光学的重要供应商。公司车载镜头和影像模组已被应用于无人驾驶的相关市场。 3、2025年1月21日调研纪要：公司车载光学业务目前在手订单饱满。公司的镜头及模组产品可应用于人形机器人。 4、2026年7月21日互动，公司的微棱镜、模造玻璃透镜阵列、硅透镜阵列等光模块光学器件正在送样评测阶段。公司将会根据后续订单情况评估产线建设。

000981 山子高科 10.1% 18.9亿 / 275.9亿

无人驾驶+哪吒汽车重整+特斯拉+AI芯片+新能源物流车

1、公司官网显示，双子高科积极布局新能源汽车和半导体双产业链，打造智能网联整车制造、自动驾驶、半导体先进封装材料、汽车高端零部件产业。2024年8月5日互动，公司在智能驾驶领域与鉴智科技有合作。 2、2025年12月18日讯，近日浙江谦合汽车在浙江桐乡正式成立，由上海山子有谦科技全资控股，被业内明确视为山子高科在新能源汽车领域的重要布局，更与山子高科计划重整合众新能源（哪吒汽车母公司）的动作紧密关联。按计划，2025年12月完成合并后，山子高科将持有哪吒汽车68%的股权，正式获得控制权。 3、2025年7月30日任命朱人杰担任公司副总裁，朱人杰曾担任特斯拉美国得州奥斯汀工厂Cybertruck制造工程总监，及特斯拉（上海）Model3/Y制造总监。 4、全资子公司西部创投拟以3.01亿收购嘉禾惠芯99%股份，后者持有浙江禾芯26.8687%股权为其第一大股东，主要业务发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、射频芯片及模块等封装测试。 5、公司主营业务为高端制造业，主要从事汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研产销。

300552 万集科技 20.0% 5.3亿 / 31.7亿

智能驾驶+车路云协同+智能交通

1、公司依托路侧数据优势，搭建全栈自研的车路云融合智驾方案，开发单车自动驾驶解决方案，打通车路协同数据融合，提供车路协同的L4+级高阶智能驾驶解决方案。2026年6月9日互动，公司192线车载激光雷达已通过多家主流车企平台验证，前装ETC已获得60余家车企定点，包括多家国内新能源头部车企。 2、公司目标成为全球领先的智能交通（营收占比100%）生态综合服务提供商，从车、路、云三方面协同进行生态构建，实现智慧交通和自动驾驶融合闭环。 3、公司布局智慧化路侧基础设施，打造以激光雷达为主体、辅助AI视频相机、毫米波雷达、边缘计算单元等一体的路侧智能感知系统，通过路侧RSU为车辆提供感知服务。 4、公司4G/5G-V2X车载通信终端及多款定制产品，可解决车辆超视距和盲区信息感知难题。公司128线车载激光雷达获得某车企定点函， 预计2024年将携手主机厂和自动驾驶企业对公司192线车载激光雷达进行联合测试与认证工作。公司为Robotaxi等项目提供激光雷达。

002552 宝鼎科技 10.0% 7.1亿 / 138.3亿 4天3板

HVLP铜箔+中报预增+河西金矿+互联网金融

1、2026年7月24日市场传闻，目前国内载体铜箔约95%由三井供应，国产能够真正导入的主要是电镀路线的宝鼎和德福。宝鼎在BT载板环节进度更快，有望从相对低端产品开始替代，并间接受益于长鑫扩产。（未证实）公司深耕覆铜板铜箔及成品金两大主业,电子铜箔主要供应给覆铜板及PCB厂家。公司电子铜箔产品包括高温高延伸性铜箔HTE、低轮廓铜箔LP、反转处理铜箔RTF和超低轮廓铜箔HVLP等。2026年6月16日公告，公司澄清截至目前公司未与英伟达有过接触或业务合作，HVLP铜箔目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产。 2、2026年7月8日晚公告，预计2026年半年度归母净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增长468.71%-559.71%。报告期内，子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈，产品销量及销售价格持续上升， 3、公司2024年黄金产量527.09公斤。公司河西金矿“30万吨/年”项目进入正式生产阶段。2023年公司5.84亿溢价157%收购河西金矿，同步出售三公司股权剥离大型铸锻件业务。河西金矿拥有1个采矿权，矿区面积约1.908平方公里，安全生产许可证许可生产规模为9.9万吨/年。 4、杭州市余杭区宝鼎小额贷款为公司参股公司，公司持股占比42.5%。

002579 中京电子 10.0% 5.9亿 / 71.6亿 2天2板

PCB+定增通过+存储+先进封装

1、2026年8月4日讯，近期印制电路板（PCB）行业迎来“爆单”，高端产品供不应求，部分头部厂商订单已排至2027年。公司PCB产品已批量应用于知名的存储模组企业，并已配套于交换机、GPU加速卡服务器、光模块等算力相关领域。2026年6月18日早盘公告，公司向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过，拟募资用于泰国PCB智能化生产基地及珠海富山高密度PCB扩产项目。 2、刚性电路板(含HDI板)业务占比约66%，主要产品为刚性电路板（RPCB）、高密度互联板（HDI）、柔性电路板（FPC）、刚柔结合板（R-F）和柔性电路板组件（FPCA）等。 3、公司IC载板产品可用于存储芯片、射频芯片等芯片封装。公司持有持有集成电路半导体天水华洋部分股份，主营半导体封装材料引线框架业务。 4、海外业务占比约20%，覆盖日韩台、欧美等多国家和地区。

603186 华正新材 10.0% 16.5亿 / 171.6亿 2天2板

CCL+ABF载板+覆铜板+中报预增+拟扩产

1、2026年7月16日机构研报，公司目前FR4月出货约300万张，预计6月单张净利在25元，7月有新一轮提价，且后续已锁定巨石电子布，作为有布资源保供的CCL，有望持续享受超涨带来的利润抬升。公司除了做普通CCL，也致力于载板CCL（或者理解为core层），据产业链反馈已通过三星验证，高端化迈出一大步。 2、2026年7月16日机构研报，公司CBF膜（因专利和味之素命名不一样，实际一个东西）目前年产能300万平（无卡脖子设备，新增扩产较快），此前已经通过PCB-兴森、鹏鼎认证，在国产CPU（华为）已供货，海外CPU（英特尔）送样测试中。 3、公司2025年覆铜板收入34亿元，销量超3800万张。公司在2024年全球CCL市场份额约2.8%，排名第11位。M8材料面向112Gbps交换机和800G光模块，正积极参与海外客户测试认证。 4、2026年7月13日盘后公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.55亿元-2.05亿元，同比增长263%-380%。报告期内，覆铜板行业需求持续提升，公司积极开拓市场，适时产能扩张实现量价齐升。 5、2026年3月23日公告，公司拟募资12亿元投建“年产1200万张高等级覆铜板项目”，达产后高端产能翻倍，直接配套AI服务器、光模块等算力基础设施。

601208 东材科技 10.0% 23.3亿 / 360.6亿 2天2板

高速树脂（M9）+间接供货英伟达+氢能

1、2026年7月31日网传纪要，眉山工厂于上周开启点火试生产，最快8月开启达产，完全投产后月产值弹性将从1e提升至5-6倍，且眉山开工率若达50%将开启二期建设，高阶产品产能或仍具翻倍空间。2026年6月2日互动，公司通过子公司眉山东材投资建设的“年产20000 吨高速通信基板用电子材料项目”目前正处于设备安装阶段，进展顺利。基于当前项目推进情况，预计将于2026年6月30日前具备投料试生产条件。 2、公司在高速树脂领域的持续投入已取得显著成效,相关材料订单较为饱满。公司“年产20000吨高速通信基板用电子材料项目”预计2026年6月30日前试车，投产后将新增电子级碳氢树脂产能3500吨，面向AI服务器及商业航天。2025年9月互动，目前,公司具备高速树脂近5000吨的生产能力。 3、2025年9月29日互动，公司并非英伟达的直接供应商，公司的高速树脂是通过国内外一线覆铜板厂商供应到主流服务器体系，目前，已实现M9树脂批量供货，现有产能能够满足客户初期订单需求，同时公司也在积极实施产能提升计划。 4、公司加快燃料电池用质子交换膜产业化项目建设，积极布局PP复合铜箔项目，目前均取得较快进展。

001359 平安电工 10.0% 3.8亿 / 46.8亿 4天2板

玻纤布+Q布+石英布（斗山）+固态电池+云母绝缘材料

1、2026年8月4日机构研报，公司特种电子布全面布局（超薄布、LowDK系列、T-glass、Q-glass等）；其中，超薄布已批量供应国内头部客户；石英纤维也从2025年便与日系头部厂商持续合作。当前高端布种缺货态势有望延续至27-28年，也给予了公司进一步拓展头部客户的机遇。当前在手织机已有800台（其中含360台丰纺织机），27年织机有望达1000-1200台区间（含450-600台丰纺织机）。 2、网传公司的改性石英布在斗山首轮测试中，​介电损耗（Df=0.0008）优于日企5%​，良率超60%（行业平均约50%），成为国内唯一通过首轮测试的厂商。（未经证实）斗山电子是英伟达Blackwell及下一代AI加速器芯片的覆铜板​独家供应商。 3、云母是天然的绝缘材料，耐高温、绝缘性能好等特性可以在固态电池中有潜在的应用价值，公司已与相关固态电池客户保持紧密沟通并在进行相关产品验证工作。 4、公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研产销，所生产的云母绝缘材料主要包括云母纸、耐火云母带等，新能源绝缘材料主要包括应用于动力电池模组及储能系统的云母盖板、云母隔板等。

000657 中钨高新 10.0% 45.9亿 / 755.9亿

PCB钻针+钨矿

1、2026年8月4日机构研报，金洲Q2均价已经达到2元/支，目前50X钻针均价达到20元/支，比6月初定型还要贵，虽然需求量小但已经批量发货。Q3预计产品结构进一步升级，40X开始起量，公司也在积极调整产品结构。按目前的扩产计划年底会达到1.2-1.3亿/月，新拓产能以高端产品为主。 2、2026年5月15日公告，金洲公司PCB高端微型刀具技改扩能项目获批，新增1.5亿支/年产能，建设期1年，巩固AI服务器用超长径微钻龙头地位。 3、2026年6月3日讯，6月3日仲钨酸铵现货价格报725000元/吨，较上一日上涨20000元/吨，当日涨幅为2.84%。2025年年报，公司是中国五矿旗下钨产业的运营管理平台，管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。 4、公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居全球第一。公司钨精矿产量1.11万标吨，占全国钨精矿产量8.5%；仲钨酸铵产量1.66万吨，占全国仲钨酸铵产量12.2%；硬质合金产量1.63万吨，占全国硬质合金产量25.5%。 5、2025年12月16日晚公告，控股子公司金州公司拟实施1.3亿支微钻技术改造项目，总投资1.63亿元。

603629 利通电子 10.0% 30.5亿 / 395.2亿 4天3板

算力租赁+腾讯+英伟达+业绩增长+精密金属结构件

1、2025年年报，公司直接运营的AI算力云规模已达38,000P，可全方位提供算力集群服务与运维技术保障，居于业内领先地位。公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。 2、2026年7月13日互动，公司全资子公司上海世纪利通数据服务有限公司是英伟达官方云合作伙伴。 3、2026年7月14日盘后公告，公司预计2026年上半年归母净利润为6.5亿元至7.5亿元，同比增长1172.53%至1368.31%，主要系各类算力业务收入持续增长，其中算力经销业务增长显著。 4、公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到货，不会受到禁令限制。子公司世纪利通是GPU芯片发明与制造商NVIDIA认定的在DGX AI 服务器（DGX AI ComputeSystems）方面优先级（perferred)的云业务伙伴（Cloud Partner)。 5、公司主营业务为液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件生产销售。

002990 盛视科技 10.0% 8.5亿 / 66.2亿 2天2板

算力+存算一体芯片+智慧口岸

1、2026年7月30日机构研报，公司4月先后公告拟分批采购不超过11亿元、60亿元的IT设备及零部件，合计采购额度不超过71亿元，为算力服务业务扩张准备硬件资源。5月，全资子公司盛视技术与客户签署五年期《算力产业合作协议》，对应业务体量折算约60亿元，后续根据客户需求按批次下单，每批预计128台，并由盛视技术完成设备筹备、适配调试及算力配套服务。2026年6月3日互动，公司正积极推进协议落地交付工作。 2、2026年4月14日晚公告，公司拟向多家供应商分批采购IT设备及零部件，总金额不超过11亿元。2026年4月28日晚公告，公司拟分批采购IT设备及零配件，总金额不超过60亿元。 3、公司投资公司亿铸科技聚焦国产存算一体AI大算力芯片，28纳米工艺实现10倍能效比，点亮了基于忆阻器ReRAM的高精度、低功耗存算一体AI 大算力POC技术验证芯片， 经第三方机构验证， 能效比表现较于传统AI芯片得到大幅。 4、公司主营智慧口岸查验系统解决方案90%，业务拓展至全国300多个口岸，在口岸应用方面，已研发出多个适合海关、边检场景应用的智能体。

603206 嘉环科技 10.0% 1.1亿 / 43.1亿

算力调度平台+机器人+合作阿里云+DeepSeek

1、2026年8月3日半年报，公司2026年上半年研发费用投入达7571.13万元，同比增长3.64%，嘉链AI平台作为AI转型核心战略产品，持续迭代优化，推动AI技术深度融合企业业务系统，构建统一企业级AI能力底座。 2、2026年5月29日机构调研，公司坚定AI作为第一战略，推出算力调度平台及易嘉云™DeepSeek训推一体机，基于“建设+交付+运营+生态”全周期服务能力，重点布局AI+教育、影视、工业等领域。 3、公司与埃斯顿酷卓签署战略合作框架协议，双方围绕工业机器人在智能制造上的实施应用、产教融合实训体系建设及复合型人才培养等方向达成深度战略合作。 4、公司是阿里云的代理伙伴，提供与阿里云产品相关的推广、咨询、技术等服务。4、2025年2月16日官微发布，公司基于Deepseek-R1技术底座，正式完成企业智能中枢平台-小嘉AI全面升级。

000938 紫光股份 7.6% 159.2亿 / 989.3亿

超节点+硅光交换机+阿里云+新华三+英伟达合作

1、2026年8月3日机构研报，当前Kimi K3已实现与多家国产算力平台的‌Day 0极速适配，拉动国产超节点的需求，进而推动产业链中服务器、交换机、光模块、液冷、电源等国产算力产业链环节配套需求。2026年7月10日机构研报，华为联合新华三等启动OPEN NPO项目，发布国内首个NPO光互连多源协议（MSA）。紫光股份现持有新华三87.98%股份，预计未来将全部控股。2026年7月3日互动，公司基于自研CPO/NPO光引擎技术的51.2T CPO硅光数据中心交换机产品，2025年已实现批量交付部署，具备商业化交付能力。据网传纪要，公司为阿里云交换机主供（未证实）。 2、全资子公司紫光国际现金购买新华三（已持有51%）30%股权，子公司新华三的SDN/NFV是网络切片关键技术，可提供高端AI算力基建产品，包括数字中心交换机、AI服务器、CPO等。 3、2022年紫光数码集团旗下紫光晓通与NVIDIA签署代理协议，成为NVIDIA数据中心GPU，NVIDIADGX系统，NVIDIA专业可视化，NVIDIA虚拟GPU以及NVIDIA网络产品中国区总代理。

603004 鼎龙科技 10.0% 9536.5万 / 10.8亿

机器人（腱绳材料）+固态电池+染发剂原料

1、网传资料显示特斯拉灵巧手驱控方案要用到腱绳，腱绳材料主要以超高分子量聚乙烯与PBO纤维为主。公司生产的PBO单体可用于合成 PBO 纤维。 2、公司生产的聚酰亚胺单体可以用于生产聚酰亚胺材料。据公开资料报道，部分聚酰亚胺材料可以用于固（液）态电池领域。 3、公司是一家专业从事精细化工产品中间体研产销企业,下游应用领域可分为染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等；其中特种工程材料单体主要包括PBO单体和聚酰亚胺单体。 4、公司为全球领先的染发剂原料生产商，与全球排名前三的染发剂制造商合作关系持久且稳固，外销占比84.88%。

002182 宝武镁业 10.0% 4.3亿 / 103.8亿

机器人+控股股东拟变更+白云岩矿（原镁）+镁合金生产商

1、公司的镁合金目前主要用于工业机器人，主要为盖板，底座，控制臂等部件，未来将用于人形机器人。公司已成立机器人业务工作小组,一直高度重视镁材料在机器人领域的推广应用。 在2024年世界智能制造大会上,公司与埃斯顿发布了镁合金机器人新品“ER4-550-MI”。2025年公司与小米、优必选、智元等国内头部公司保持良好可研沟通，围绕高压、半固态、锻造等多类型工艺展开深度技术研发，为该领域的快速发展添砖加瓦。 2、2026年5月25日公告，宝钢金属拟将其持有的宝武镁业26.53%股份无偿划转至中国宝武，控股股东将变更为中国宝武，实际控制人仍为国务院国资委。 3、2026年2月11日盘后纪要，公司子公司巢湖宝镁拥有白云岩矿资源储量 0.9 亿吨，处于开采运营状态；公司子公司五台宝镁拥有白云岩矿资源储量 5.8亿吨；公司参股公司安徽宝镁持有白云岩矿资源储量 13 亿吨，已进行部分开采。充足的矿产资源可以充分保障公司在原镁及镁合金生产中的原材料供应稳定性。 4、公司是国内最大专业化镁合金生产商。2026年1月5日互动，公司已在南京精密与重庆博奥成功开发并批量生产镁合金电驱壳体。

603657 春光科技 10.0% 6231.1万 / 32.6亿

具身机器人（合作追觅）+家电零部件+小米

1、据2026年6月10日募集说明书，公司年产清洁电器制品800万台新建项目（一期）达产后形成624万台整机（含家电产品及家庭具身机器人产品）生产产能，产品主要包括吸尘器、洗地机、泳池清洁机器人、空气净化器、电风扇等各类清洁电器、环境家居电器和家庭具身机器人。2026年8月3日晚公告，公司调整2025年度向特定对象发行股票方案，募集资金总额从不超过7.76亿元调整为不超过4.92亿元。越南生产基地建设项目不再作为本次发行募投项目，后续全部使用自有或自筹资金投入；苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品800万台新建项目(一期)总投资调整为4.68亿元，拟使用募集资金3.44亿元。 2、控股子公司苏州尚腾科技承接追觅科技及小米吸尘器等清洁电器的整机组装业务，涉及扫地机器人、手持吸尘器、洗地机等产品。追觅科技和小米均布局人形机器人。网传追觅科技合作五洲新春人形机器人。（未证实） 3、公司目前主要从事吸尘器等清洁电器软管配件产品及整机ODM/OEM产品的研产销，其中吸尘器整机代工业务产品主要包括手持吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等产品。公司为小米旗下的吸尘器项目供应软管、铝管等产品，并提供整机组装服务。

002346 柘中股份 10.0% 1.2亿 / 71.3亿 4天2板

电网设备+半导体(中芯国际)+数据中心+持股瀚天天成(福建航天)

1、公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景。 2、公司生产的成套开关设备是数据中心重要的基础设备。公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 3、公司参股瀚天天成，后者是全球领先的宽禁带半导体（第三代半导体）外延晶片提供商，于2024年6月7日终止科创板IPO。公司通过私募股权基金间接投资的半导体公司有：无锡力芯微、苏州纳芯微、上海伟测半导体、天岳先进、三维天地、灿芯半导体、富创精密等。 4、瀚天天成已启动12英寸碳化硅外延晶片的批量供应筹备工作，柘中直接持有瀚天天成总股本比例0.3241%。

601700 风范股份 10.0% 11亿 / 74.1亿

特高压中标+特高压+唐山国资入主+光伏

1、2026年7月22日晚公告，公司中标国家电网2026年特高压及输变电项目第三次招标采购，中标金额约14,899.21万元，约占2025年经审计营业收入的5%。 2、公司是国内少数几个能生产目前最高电压等级1000KV输电线路铁塔的企业之一，年产能40万吨，系国家电网、南方电网核心供应商。公司也是国内少数几家拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业。公司主要产品有角钢塔、钢管塔等。 3、2025年12月12日公告，唐山市国资委批复同意唐山工业协议受让公司17.32%股份，完成后唐山工业将合计控制29.99%表决权，公司控股股东为唐山工业，实控人为唐山市国资委，最终控制人为唐山市国资委。 4、旗下苏州晶樱主营业务为研发、生产和销售单晶硅片、提纯锭、多晶硅片及多晶硅锭，并提供单晶硅片的受托加工服务。

000595 新能股份 1.7% 13.6亿 / 81亿

绿色电力+控股股东增持+宁夏国资

1、2025年年报，公司完成重大资产重组后，主营业务变更为风力发电、光伏发电及储能电站的投资运营，风光总装机容量达282.03万千瓦，已建成投运储能电站300MW/600MWh。 2、2026年7月21日晚公告，控股股东宁夏电力投资集团于2026年7月2日至7月21日通过集中竞价方式累计增持公司475万股，占总股本0.4172%，增持金额2442.45万元，本次增持计划已完成。公司实控人为宁夏回族自治区人民政府，控股股东宁夏电投及一致行动人合计持股比例升至29.9954%。 3、公司2026年上半年扣非后净利润盈利2300万元至3400万元，同比扭亏为盈，主要为原有亏损业务已完全剥离，置入的新能源业务盈利能力较好。

920038 N森合

环保浸金药剂+黄金+有色金属

1、公司专业从事环保型贵金属选矿剂的研发、生产及销售，为国家级专精特新 “小巨人”、广西制造业单项冠军企业，核心产品“金蝉”环保浸金药剂，自主掌握低毒环保浸出配方与连续自动化生产工艺，复合浸金技术达国际领先水平，可替代剧毒氰化钠用于金银浸出、多金属矿浮选抑制。 2、公司2022-2024年国内环保浸金药剂市占率行业第一，产品覆盖国内各大黄金集团，核心长期客户包括宁波中策、旺塔矿山，业务远销老挝、几内亚、俄罗斯等30余个国家，服务全球超500家矿山，截至2025年末在手待交付订单合计2.70亿元，海外销售毛利率显著高于境内。 3、公司产能持续放量，环保选矿剂加权产能自2023年3.33万吨增至2025年7.59万吨，IPO 募投年产8万吨环保提取剂项目（一期）新增4万吨产能，同步开展微生物浸金、有色金属浮选抑制剂等前瞻研发，受益全球矿山绿色替代与“一带一路”矿业扩张打开长期成长空间。

600892 大晟文化 10.1% 1.3亿 / 22.5亿 2天2板

摘帽+网络游戏+短剧+唐山国资入主+影视

1、2026年6月30日公告，公司股票于2026年7月1日撤销退市风险警示，简称由“*ST大晟”变更为“大晟文化”。 2、公司子公司淘乐网络专注于网络游戏领域中回合制端游与手游的研发与运营。公司全资孙公司祺曜互娱主营业务为基于H5网页、手机移动端研发的动作角色扮演类游戏。 3、2025年12月22日公告，深圳悦融投资与赵斌、分宜新视界投资就业绩补偿款偿还事项签订相关协议。赵斌及分宜新视界以评估价值为2369万元的房产抵偿和支付现金700万元的形式提前清偿业绩补偿款。 4、2025年5月21日公告，公司全资子公司设立广州熠梦文化传媒全资控股，重点布局短剧业务以创造新的盈利增长点。 5、2024年3月12日公告，唐山市国资委同意唐山文旅按照7.35元/股的价格，合计受让大晟文化9706.7万股股份，折合上市公司股权比例17.35%，成为上市公司第一大股东并取得其控股权。

600721 百花医药 10.0% 3.6亿 / 33.5亿 2天2板

创新药+实控人拟变更+CRO+流感

1、药明康德2026年8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。2026年6月28日投资者网上集体接待日活动记录表，公司药学板块深耕高端仿制药、复杂制剂，形成鼻喷制剂、缓控释技术等特色技术，2025年医药研发板块收入1.88亿元，临床试验板块收入1.68亿元。 2、2026年6月5日晚公告，公司控制权变更事项已通过上海证券交易所合规性审核，控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委。 3、公司为综合服务性CRO公司，业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发等。旗下华威医药为国内临床前CRO龙头，布局具有市场前景及技术壁垒的产品，以及2类改良型创新药的研究等。 4、公司治疗流感的化药主要研发项目有：1、抗病毒的奥司他韦干混悬剂、玛巴洛沙韦等；2、止咳祛痰退烧相关药品，如盐酸溴己新口服溶液、注射液、吸入溶液，羧甲司坦口服液，乙酰半胱氨酸口服溶液、吸入溶液、注射液对乙酰氨基酚等。

001225 和泰机电 10.0% 9536.3万 / 8.7亿

水泥物料输送设备+海外业务

1、公司是水泥行业物料输送设备的专业化供应商，以板链提升机为核心产品，​下游客户以水泥行业为核心，同时拓展至其他工业领域。2026年5月27日互动，公司持续推进“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”二期生产线的调试、验收，逐步投产。该项目完全达产后，预计可新增链条年产能300万节。 2、公司通过持续实施自动化、智能化改造，更新迭代生产设备，在物料输送设备制造领域的生产工艺已相对成熟，应用了机器人自动焊接技术，机器人视觉识别自动上下料、自动装箱等技术。2026年6月1日异动公告，公司再次澄清前期市场讨论的“机器人”概念，明确表示公司主要针对产品生产加工过程进行自动化、智能化改造，并未涉及机器人及相关零部件的生产制造业务，产品亦未应用于机器人领域。 3、公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥等合作。布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产品资质认证，客户辐射东南亚、中东、非洲等地区。

600130 波导股份 9.9% 1.8亿 / 29.6亿

卫星通信+摘帽+资产注入预期+参股华大北斗+通信设备

1、公司控股股东波导集团已经整体并购了浙江中星光电子科技，整合了其“林克莱克”、“海上通”等卫星通信业务，投资了”海上鲜”、”海卫通”等卫星通信设备制造、运营服务、互联网企业，投资了”货车查查”、“清研微视”、“波导车卫士”等车联网企业。其名下有多个资产可能有注入预期。 2、 2026年4月28日公告，自4月30日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称由“*ST波导”变更为“波导股份”，日涨跌幅限制由5%变为10%。 3、2026年6月28日消息，华大北斗递表港交所，前身系中国电子旗下导航芯片设计业务。公司参股华大北斗，持有其4.635%的股权。 4、公司车载中控板业务是根据客户需求公司自主研发或委外研发、采购原材料、委外生产、销售。 5、公司的传统业务是手机和主板的研发、生产和销售，近两年新拓展了机动车定位器、车载中控板、人脸识别及实名认证装置等智能设备业务。

603201 常润股份 10.0% 1.1亿 / 30.1亿

拟收购达峰智能+汽车千斤顶

1、2026年7月13日盘后纪要，公司拟收购的达峰智能是国内汽车换挡器、组合开关第一梯队企业，技术实力扎实，其现有客户涵盖东风汽车、奇瑞、北汽、长安等国内车企。公司未来将推动达峰产品导入合资车企及海外整车供应链，打开增量市场。 2、2026年6月23日公告，拟收购湖北达峰73.48%股权及芜湖达峰71.50%股权，目标公司主营汽车电子电器零部件，客户包括东风汽车、奇瑞汽车等。 3、公司随车配套千斤顶包括剪式螺旋、普通螺旋、立式油压等多种规格，公司螺旋千斤顶在国内及全球螺旋千斤顶市场的占有率位列第一并一直保持至今。 4、公司为汽车整车厂客户配套零部件（OEM）业务中，已经有产品是应用于新能源汽车，主要向比亚迪、上汽、广汽等新能源汽车客户供货。这块业务和产品近年来被列为公司技术研发和市场销售的重点项目，并且在持续不断地增长。

301045 天禄科技 20.0% 2.6亿 / 37.9亿

TAC膜(京东方)+显示面板+华为

1、2026年8月5日网传研报，显示用TAC膜国产化率0%，全球80%以上份额被日本企业垄断，国内偏光片、面板企业国产化诉求强，公司项获得产业方支持，三利谱、京东方参股，全球空间180亿+，国内需求占7成+，且持续转移中&需求仍有增量（OLED扩产+新领域增长），未来空间显著。国内未来市场空间至少150亿+，中长期至少50%+份额，30%净利率保守测算，15-20亿利润。(未证实) 2、公司于2023年成立了专门从事TAC膜国产化研发、生产、销售的子公司安徽吉光，目前已获得面板制造商京东方控制的显智链，显智链的LP、京东方参股的北京电控产投，以及偏光片制造商三利谱的增资。 3、显智链背后的第一大股东为京东方，其持比例高达76.22%。京东方为全球显示面板龙头公司。作为公司第一大客户，此次京东方入股公司TAC膜项目，以股权为纽带实现上下游企业利益绑定，大大提升了公司TAC膜项目国产化落地的确定性。 4、公司致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业，公司互动表示产品覆盖的品牌包括华为、小米、LG、创维、三星等。

000712 锦龙股份 10.0% 4.6亿 / 80.2亿

证券+智算中心+合作九章云极

1、公司的主营业务为证券公司业务。2025年年报，截至目前，公司持有中山证券67.78%股权，持有东莞证券20%股份。 2、截至2025年12月31日，东莞证券IPO审核状态为“已受理”。未来东莞证券将借助资本市场实现新的发展。 3、2024年4月23日公告:公司拟与广州赛富建鑫中小企业产业投资基金、九章云极成立项目公司在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。2025年2月8日媒体讯，九章云极DataCanvas发布免费算力包，助力DeepSeek-R1极速部署。

002734 利民股份 10.0% 4.9亿 / 60.2亿

农药龙头（百菌清）+锂电+与拜耳签订16亿元合同+固态电池

1、公司是国内杀菌剂领域的龙头企业，公司拥有原药产能合计 11.02 万吨，制剂产能合计 13.27 万吨，代森锰锌、霜脲氰等产品国内最大、国际领先，代森锰锌产能 4.5万吨，百菌清产能3万吨（参股公司）。 2、公司新能源项目将主要应用于锂电行业上游电解质材料。2026年2月10日互动，公司新能源项目目前尚处于项目前期工作阶段。 3、2026年2月26日午间公告，公司与BAYER S.A.(拜耳)签订了农用化学品的长期供货合同。合同期限为3年，若双方无异议，合同到期后将自动续期3年。按照年度采购量预估，前3年合同金额为8亿元，6年合同总金额约为16亿元人民币。 4、目前公司库存依旧低位，百菌清2-300吨，代森锰锌2000吨，供需持续偏紧。2025年6月12日，上海泰禾贸易对百菌清产品价格上调，原药调价至3万元/吨，较昨日上涨1000元/吨，涨幅约3.4%，价格自去年底部以来累计上涨约81%。 5、公司对基于NaFSI及固态电池中硫化物、陶瓷基、聚合物多个方向在内的新型电解质进行分析及考察。