001267 汇绿生态 10.0% 10.3亿 / 188.5亿 8天4板
板数 2板 (8/4)
封板 09:45
L1 7936.1万偏离: 73.5
换手 5.02
量比 0.88
封值比: 0.4
封成比: 7.7
ROE 1.7
毛利 20.3
负债 62.5
利润 2709万
Coherent代工+光模块+800G/1.6T订单
子公司武汉钧恒作为Coherent光模块核心代工厂商，Coherent获历史性800G+1.6T大订单直接利好代工需求；鄂州一期150万只/年新产能已投产以400G/800G高速光模块为主，二期300万只/年预计2027年投产，产能释放节奏明确。
002957 科瑞技术 10.0% 3.3亿 / 142.6亿 4天3板
板数 2板 (4/3)
封板 09:35
L1 8855.2万偏离: 56.0
换手 2.12
量比 0.55
封值比: 0.6
封成比: 26.8
ROE 4.9
毛利 32.3
负债 50.8
利润 1.6亿
光模块+光耦合设备+人形机器人
光通信高景气持续，公司光耦合设备在博通交换机ASP超万元，获NV高度认可；Lumentum独供已放量、Finisar放量在即，海外光业务利润空间5.5e。机器人髋关节精密零部件持续供货，半导体贴片设备绑定宁德时代等客户。新凯来合作部分逻辑待核实。
002975 博杰股份 10.0% 2.8亿 / 110.9亿 2天2板
板数 2板
封板 09:31
L1 1.5亿偏离: 0.5
换手 2.44
量比 0.32
封值比: 1.3
封成比: 52.3
ROE 7.2
毛利 49.3
负债 29.2
利润 1.7亿
磷化铟国产化+AI光网络扩张+谷歌AI服务器检测
AI数据中心磷化铟激光器供应缺口成扩张瓶颈，公司具备磷化铟衬底切割技术及材料国产化能力；同时为谷歌、英伟达、微软等提供AI服务器检测设备，受益于AI基础设施扩张。部分逻辑待核实。
002428 云南锗业 10.0% 25.7亿 / 540.1亿 2天2板
板数 2板
封板 09:32
L1 9.9亿偏离: 88.6
换手 4.77
量比 0.5
封值比: 1.8
封成比: 38.3
ROE 5.0
毛利 27.9
负债 59.1
利润 7427万
磷化铟衬底+锗材料+商业航天
AXT二季度营收环比+77%创历史新高，两天涨63%带动国内产业链；云南锗业磷化铟项目扩建至45万片/年，子公司签订5.7-8.55亿元重大合同，光伏级锗产品已批量供货空间飞行器。部分逻辑待核实。
603773 沃格光电 10.0% 7.9亿 / 165.2亿 2天2板
板数 2板
封板 09:40
L1 1.7亿偏离: -62.1
换手 4.56
量比 0.6
封值比: 1.0
封成比: 21.1
ROE -11.7
毛利 15.9
负债 72.6
利润 -1.2亿
TGV+光模块CPO+先进封装
公司为全球TGV产业化龙头，光模块CPO玻璃基封装已批量送样，1.6T产品小批量送样中，并与北极雄芯合作开发AI芯片玻璃基先进封装，技术突破催化股价。部分逻辑待核实
002674 兴业科技 10.0% 8.2亿 / 73亿 2天2板
板数 2板
封板 10:35
L1 7011万偏离: 121.3
换手 10.67
量比 1.02
封值比: 1.0
封成比: 8.6
ROE 1.8
毛利 19.1
负债 42.0
利润 4269.1万
磷化铟收购+机器人电子皮肤
全资子公司签署磷化铟业务收购协议，布局光通信上游材料；年报披露成功研发仿人类皮肤智能皮革材料，可应用于具身智能机器人电子皮肤，打开新成长赛道。
600353 旭光电子 9.5% 13.4亿 / 192.4亿
板数 0板
封板 11:17
L1 67.7万偏离: -42.2
换手 6.61
量比 1.19
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 3.7
毛利 21.2
负债 42.3
利润 7126.1万
陶瓷材料+氮化铝粉体+光模块
AI驱动1.6T光模块用陶瓷材料市场爆发，2026年预计340亿+空间。公司实现“粉体—基板—结构件—HTCC”全链条自主量产，氮化铝粉体性能达国际先进水平，打破国外垄断。参股子公司成都储翰拥有光模块垂直整合产品线。人形机器人控制器已送样。
603306 华懋科技 10.0% 9.9亿 / 202.2亿 2天2板
板数 2板
封板 11:24
L1 7730.9万偏离: 33.5
换手 4.62
量比 1.01
封值比: 0.4
封成比: 7.8
ROE 0.7
毛利 27.4
负债 35.4
利润 2328.6万
光模块+AI算力+光刻胶
公司拟收购的富创优越主营800G/1.6T高端光模块PCBA制造，是COHR&LITE核心一供，各方正推进审核工作；参股徐州博康布局光刻胶全产业链；网传公司进入字节AI芯片供应链，部分逻辑待核实。
000751 锌业股份 10.1% 3.9亿 / 77.1亿
板数 1板
封板 09:51
L1 6046.6万偏离: 85.2
换手 4.86
量比 2.03
封值比: 0.8
封成比: 15.5
ROE 1.8
毛利 4.9
负债 67.8
利润 6463.8万
铟出口管制+锌冶炼+综合回收
市场传言称有关部门拟加强对金属铟的出口审查，铟是半导体、光伏及数据中心关键材料，中国供应全球近七成份额；锌业股份主营锌铜冶炼并综合回收铟，2025年铟产量约5吨、毛利率30-40%，今年预计5-8吨，受益出口管制预期下资源品价值重估。部分逻辑待核实。
601231 环旭电子 10.0% 6.7亿 / 549.2亿
板数 1板
封板 09:53
L1 8203.6万偏离: 61.7
换手 1.11
量比 0.89
封值比: 0.1
封成比: 12.3
ROE 3.7
毛利 8.8
负债 45.0
利润 8.2亿
AI加速卡+硅光模块+SiP模组
公司AI加速卡产能加速扩张，2026年目标达180K/月，北美CSP客户持续放量；800G硅光引擎成都基地产能40K/月预计Q4量产出货，越南产线快速扩产中；CPO项目ELSFP模组有望2027年下半年小批量生产。
002491 通鼎互联 10.0% 20.1亿 / 168.2亿
板数 1板
封板 11:14
L1 1.9亿偏离: -12.1
换手 11.18
量比 0.94
封值比: 1.1
封成比: 9.6
ROE 7.9
毛利 27.8
负债 55.9
利润 2亿
光棒+光纤扩产+康宁锁量
公司韶关一期600t光棒+2000万芯公里光纤已通电打桩，预计明上半年投满产；网传纪要显示与康宁锁定年200t以上A1光棒供给协议，对应年化3-5亿利润，该逻辑待核实。
002396 星网锐捷 10.0% 27.2亿 / 195.9亿
板数 1板
封板 14:28
L1 1亿偏离: 1.8
换手 12.81
量比 0.96
封值比: 0.5
封成比: 3.8
ROE 5.2
毛利 29.8
负债 50.0
利润 3.7亿
CPO交换机+中报预增+字节算力
子公司锐捷网络为字节跳动算力基建核心供应商，2026H1扣非净利润预增12%-65%，数据中心交换机业务大幅增长，CPO技术及1.6T/800G光模块产品持续放量。
002980 华盛昌 10.0% 9.6亿 / 69.5亿 2天2板
板数 2板
封板 14:23
L1 746.3万偏离: -26.4
换手 13.0
量比 1.41
封值比: 0.1
封成比: 0.8
ROE 6.5
毛利 39.8
负债 45.3
利润 7518.5万
光模块(800G/1.6T)+中报预增+AI眼镜
子公司伽蓝特并表提振业绩，中报预增61%-84%；伽蓝特800G/1.6T光模块订单饱满，1.6T采样示波器已送样验证，Q3预期获批量订单；子公司深镜技术布局工业AI测量眼镜。
601869 长飞光纤 10.0% 46.1亿 / 1097.1亿
板数 1板
封板 13:00
L1 2.4亿偏离: -30.3
换手 3.87
量比 1.22
封值比: 0.2
封成比: 5.1
ROE 19.2
毛利 53.4
负债 47.9
利润 29.2亿
中报预增+算力需求+空芯光纤
公司2026上半年扣非净利润同比预增1349%～1784%，主要受益算力数据中心加速建设带动新型光纤光缆需求提升。公司2025年已开通首条空芯光纤商用线路，全球首个800G空芯光纤传输技术试验网持续推进，50GPON及CPO产品研发布局中。
603618 杭电股份 10.0% 26.4亿 / 157.6亿
板数 1板
封板 14:27
L1 7803.6万偏离: 15.0
换手 15.27
量比 1.64
封值比: 0.5
封成比: 3.0
ROE 13.5
毛利 18.0
负债 71.9
利润 3.9亿
光纤光缆+定增+锂电铜箔
公司拟定增募资28.8亿元投向光纤预制棒超级工厂及锂电铜箔项目，光纤光缆需求近期明显回暖A2/A1价格稳中有升，叠加超薄锂电铜箔已切入主流电池企业供应链，多重催化共振驱动股价异动。
002222 福晶科技 10.0% 22.5亿 / 243.4亿
板数 1板
封板 14:54
L1 645万偏离: 34.9
换手 8.54
量比 0.88
封值比: 0.0
封成比: 0.3
ROE 9.8
毛利 49.4
负债 35.2
利润 1.8亿
法拉第旋光片+光通信+自主可控
网传纪要显示SGGG上游核心材料供应受中国商务部审批影响进度超预期，福晶作为少数实现SGGG自产的晶体厂商有望弯道超车，市占率加速渗透。部分逻辑待核实。
板数 0板
封板 13:30
L1 -11.7万偏离: -67.0
换手 10.11
量比 1.3
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 2.5
毛利 20.0
负债 32.0
利润 2.1亿
磷化铟+拟收购+离子注入机
筹划增资取得先导微电子50%以上控股股权，整合6英寸及以上通信级磷化铟衬底及外延片业务；旗下凯世通2025年离子注入机验收超15台创历史新高，Hyperion新品已交付头部客户验证；铋材料已批量供应并送样中际旭创等光模块客户，部分逻辑待核实
603061 金海通 10.0% 4.2亿 / 243.2亿 2天2板
板数 2板
封板 09:36
L1 8823.1万偏离: 0.1
换手 1.7
量比 0.33
封值比: 0.4
封成比: 20.8
ROE 9.9
毛利 53.5
负债 28.1
利润 1.7亿
可转债受理+AMD供应商+先进封装设备
公司可转债申请获上交所受理，募资8.5亿元投向高端芯片测试分选设备；日本第三轮半导体出口管制8月1日生效，先进封装设备国产替代逻辑强化；公司为AMD封测分选机核心供应商，中报预增验证订单进入兑现阶段。
605178 时空科技 10.0% 1.3亿 / 58.4亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 09:37
L1 4945.8万偏离: -73.5
换手 2.03
量比 0.5
封值比: 0.8
封成比: 39.3
ROE -2.6
毛利 20.6
负债 31.8
利润 -2859万
存储芯片+并购重组+空间计算
公司拟收购嘉合劲威100%股权切入半导体存储器业务，后者联合创始人于7月9日登上CCTV2经济半小时栏目，重组事项正有序推进。公司同步布局空间计算与车路协同技术，为AI算力应用场景提供想象空间。部分逻辑待核实
603823 百合花 10.0% 7.4亿 / 229.3亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 09:51
L1 6623.2万偏离: 18.0
换手 2.99
量比 0.81
封值比: 0.3
封成比: 8.9
ROE 4.6
毛利 22.5
负债 23.2
利润 1.2亿
光刻胶商业化+PEEK材料+固态电池澄清
百合花光刻胶颜料业务实现突破，液晶面板用光刻胶高性能颜料通过下游验证并投入商业化销售；同时PEEK材料项目持续推进中。另外COFS材料仅处于课题研究阶段，公司已明确表示暂无相关建设规划，部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 10:02
L1 5172.2万偏离: 56.9
换手 1.85
量比 0.88
封值比: 0.5
封成比: 25.4
ROE 4.5
毛利 35.7
负债 28.5
利润 9552.4万
光刻机概念+激光雷达+半导体光学
机构研报覆盖+上海国资背景企业小批量产浸没式DUV光刻机消息催化，公司深耕半导体光学领域，光刻机核心元组件项目稳步落地，激光雷达光学元部件已供货比亚迪等主流车企。
板数 1板
封板 10:05
L1 5720.6万偏离: 11.3
换手 10.03
量比 1.05
封值比: 1.5
封成比: 14.3
ROE 4.0
毛利 16.6
负债 24.1
利润 6452.7万
光刻胶树脂+固态电池酚醛树脂+3D打印航空材料
公司半导体光刻胶用酚醛树脂已研发成功并送样测试，突破日系垄断；酚醛树脂被公司定位为固态电池核心材料基石；同时拥有3D打印用呋喃树脂及C919大飞机刹车片用浸渍树脂供货资质。但光刻胶用树脂尚未签订供货合同未形成收入，氧化锆过滤器未大批量供货，部分逻辑待核实。
002971 和远气体 10.0% 3.3亿 / 54.9亿
板数 1板
封板 10:38
L1 4824.9万偏离: -42.1
换手 5.71
量比 0.54
封值比: 0.9
封成比: 14.6
ROE 2.0
毛利 20.6
负债 65.3
利润 3598.7万
电子特气+半导体+长江存储供货
公司电子特气业务持续推进，六氟化钨规划产能500吨已进入试生产阶段，光纤级四氯化硅同步试生产；已向长江存储、烽火科技、华星光电等半导体及光通信企业直接或间接供应电子特气产品，获得大晶圆厂客户认可。
688596 正帆科技 20.0% 24.7亿 / 138亿
板数 1板
封板 14:51
L1 1610.3万偏离: 118.0
换手 15.32
量比 1.08
封值比: 0.1
封成比: 0.7
ROE -1.4
毛利 18.3
负债 71.9
利润 -4999.2万
电子特气+半导体供应链+订单高增长
公司电子特气及Gas Box进入长江存储、中芯国际等头部大厂供应链，一季度半导体订单同比大增93.6%至7.05亿元，高增长确定性强。潍坊、合肥项目持续推进，产能释放在即。
600629 华建集团 10.0% 5.9亿 / 162.1亿
板数 1板
封板 10:41
L1 2366万偏离: 135.0
换手 3.42
量比 1.0
封值比: 0.1
封成比: 4.0
ROE 0.2
毛利 21.5
负债 61.5
利润 1183.4万
上海微电子+光刻机+华建数创重整
网传上海微电子自主研发的28nm浸没式DUV光刻机首批交付量产，公司控股股东通过上海科技创投间接持股13.275%；同时子公司华建数创重整计划获批并获注资1.17亿元，部分逻辑待核实。
002213 大为股份 10.0% 5.8亿 / 54.2亿
板数 1板
封板 10:42
L1 7841.6万偏离: 52.2
换手 9.97
量比 1.45
封值比: 1.4
封成比: 13.5
ROE 4.3
毛利 12.2
负债 44.6
利润 2370.6万
存储芯片+钨锂资源+机器人
大为创芯微LPDDR5/eMMC 128GB/256GB研发完成并批量交付，3月定增募资推进嵌入式存储器项目；旗下湖南桂阳大冲里矿被披露为含大型锂矿+大型钨矿的特大型多金属矿；子公司特尔佳提供智能机器人，大为弘德布局线控底盘与无人驾驶。部分逻辑待核实
002119 康强电子 10.0% 6.7亿 / 76.4亿
板数 1板
封板 10:46
L1 1.1亿偏离: -30.9
换手 8.31
量比 0.77
封值比: 1.5
封成比: 17.1
ROE 4.5
毛利 14.0
负债 52.3
利润 6331.6万
先进封装+拟回购+扩产
公司为国内领先蚀刻引线框架供应商，QFN/DFN、2.5D/3D堆叠、HBM等先进封装产品已通过长电科技认证并批量供货；同时公司发布回购方案并拟投资10亿元扩产1500亿只引线框架产能，多重催化提振市场信心。
603663 三祥新材 10.0% 5.8亿 / 200.9亿
板数 1板
封板 11:00
L1 5539.2万偏离: -87.7
换手 2.71
量比 0.91
封值比: 0.3
封成比: 9.6
ROE 5.5
毛利 28.8
负债 33.3
利润 7701万
锆铪分离+固态电池+业绩增长
公司锆铪分离产线已稳定产出4N级电子级氧氯化铪/锆，铪在存储和GPU领域应用前景广阔，半导体材料自主可控逻辑持续催化。Q2业绩同比+129%-207%，核级海绵锆及纳米锆放量，高端客户占比提升，电熔氧化锆与工业级海绵锆全系提价约8%，年销量预计创历史新高。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 11:03
L1 1.2亿偏离: 21.7
换手 17.34
量比 1.11
封值比: 1.1
封成比: 5.5
ROE 0.5
毛利 14.1
负债 26.0
利润 1405.8万
六氟化钨涨价+产能扩张+电子化学品
日本六氟化钨产能或出清，全球供应紧张推动价格暴涨至180-220万元/吨（去年仅30-40万），中巨芯拥有600吨产能并计划扩至2000吨，已锁定长存、铠侠等大客户，业绩放量可期。
603125 常青科技 10.0% 1.4亿 / 83.2亿
板数 1板
封板 13:00
L1 2704.3万偏离: 41.8
换手 1.59
量比 1.38
封值比: 0.3
封成比: 19.1
ROE 5.6
毛利 30.3
负债 7.4
利润 1.4亿
光刻胶上游+染料中间体+送样验证
公司高分子特种单体对叔丁基苯乙烯（TBS）可用于高端光刻胶，已处送样验证阶段；2025年12月互动显示部分产品已送样或形成订单。网传公司拥有6.3万吨间苯二胺产能（染料中间体上游），部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 13:27
L1 158.5万偏离: 58.5
换手 6.06
量比 1.83
封值比: 0.1
封成比: 0.9
ROE -14.7
毛利 15.2
负债 69.0
利润 -4128.5万
存储芯片+AI服务器+收购
迪生力6月11日公告拟以9800万元收购广东全芯半导体30%股权，标的公司专注闪存产品，拥有DDR5内存条等存储产品。市场传闻全芯在AI服务器企业级SSD、车载宽温存储领域有布局，契合大模型算力存储刚需。市场对存储芯片及算力概念关注度提升，驱动股价异动。收购细节及传闻部分逻辑待核实
688432 有研硅 17.6% 26.4亿 / 349.5亿
板数 0板
封板 13:44
L1 142.4万偏离: -54.2
换手 6.71
量比 1.31
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 2.9
毛利 33.6
负债 10.5
利润 1.3亿
收购晶隆半导体+8英寸硅外延片+存储芯片供应链
公司7月6日公告收购安徽晶隆半导体60%股权，晶隆半导体已完成8英寸硅外延片试生产并获客户验证，收购后公司将形成从硅片衬底到外延的一站式解决方案。此外公司刻蚀设备用硅材料已部分供应存储客户，对长江存储认证正在推进中。
603929 亚翔集成 8.6% 13.9亿 / 312.7亿
板数 0板
封板 13:43
L1 17.5万偏离: -26.4
换手 4.17
量比 1.09
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE 20.9
毛利 24.2
负债 56.4
利润 4.9亿
中报预增+半导体洁净室+签订大单
公司预计2026H1净利润同比增183%-226%至4.56-5.25亿元，主因新加坡工程项目结算良好及美元汇兑收益增加；4月公司获31.15亿元海外机电工程大单，业绩确定性提升。部分逻辑待核实
002409 雅克科技 8.6% 58.9亿 / 407.7亿
板数 0板
封板 14:15
L1 1961万偏离: -46.0
换手 13.44
量比 0.91
封值比: 0.0
封成比: 0.3
ROE 7.1
毛利 29.9
负债 33.2
利润 5.6亿
前驱体涨价+长鑫供应商+LNG批量交付
铪等上游材料涨价推动前驱体价格上涨，公司作为长鑫第一大材料供应商深度受益；此外公司LNG保温板26年进入批量交付阶段，首次突破韩国船厂大订单。全球前驱体市占率约15%，三星实现首年规模化供应，供需格局向好。部分逻辑待核实。
002552 宝鼎科技 10.0% 7.1亿 / 138.3亿 4天3板
板数 2板 (4/3)
封板 11:24
L1 8488万偏离: -8.1
换手 5.1
量比 1.13
封值比: 0.6
封成比: 12.0
ROE 8.7
毛利 20.8
负债 60.4
利润 1.4亿
HVLP铜箔国产替代+中报预增559%+河西金矿投产
市场传闻HVLP载体铜箔国产替代空间大，宝鼎在BT载板环节进度领先；公司中报预增468%-559%至1.25-1.45亿元，覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈；河西金矿30万吨/年项目正式投产。HVLP铜箔未与英伟达接触、尚处认证阶段，市场传闻部分逻辑待核实。
002579 中京电子 10.0% 5.9亿 / 71.6亿 2天2板
板数 2板
封板 09:33
L1 1.3亿偏离: 15.7
换手 8.0
量比 0.81
封值比: 1.9
封成比: 22.4
ROE -3.8
毛利 11.9
负债 64.0
利润 -8985万
PCB行业+定增通过+存储封装
PCB行业高端产品供不应求、订单排至2027年，公司已配套算力领域并向存储模组企业供货；定增获深交所审核通过，募资投向泰国及珠海扩产项目，产能扩张逻辑强化。
603186 华正新材 10.0% 16.5亿 / 171.6亿 2天2板
板数 2板
封板 10:47
L1 1.6亿偏离: -60.7
换手 9.11
量比 0.97
封值比: 0.9
封成比: 9.8
ROE 7.9
毛利 15.9
负债 65.1
利润 1.7亿
中报预增+覆铜板涨价+ABF载板突破+AI算力
公司预计2026H1净利润同比大增263%-380%至1.55-2.05亿元，覆铜板行业需求旺盛+7月新一轮提价实现量价齐升；ABF载板通过三星验证，CBF膜已向华为CPU供货、英特尔送样，扩产项目直接配套AI服务器和光模块等算力基础设施。
601208 东材科技 10.0% 23.3亿 / 360.6亿 2天2板
板数 2板
封板 10:50
L1 8181.8万偏离: -15.4
换手 6.08
量比 0.9
封值比: 0.2
封成比: 3.5
ROE 5.0
毛利 16.8
负债 45.7
利润 3.1亿
高速树脂M9+眉山工厂点火+产能弹性5-6倍
眉山工厂上周点火试生产超预期，最快8月达产，完全投产后月产值弹性从1e提升至5-6倍；公司已实现M9树脂批量供货，通过一线覆铜板厂商间接供货主流AI服务器体系，高速树脂订单饱满。眉山开工率若达50%将启动二期建设，产能或仍有翻倍空间。
001359 平安电工 10.0% 3.8亿 / 46.8亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 11:14
L1 8255.3万偏离: 33.3
换手 7.6
量比 0.84
封值比: 1.8
封成比: 21.7
ROE 6.0
毛利 35.2
负债 19.2
利润 1.2亿
石英布+AI芯片材料+固态电池云母
机构研报称高端电子布缺货延续至27-28年，公司在手织机持续扩张，特种电子布已批量供应头部客户。石英布（介电损耗优于日企）通过斗山首轮测试，斗山系英伟达Blackwell芯片覆铜板独家供应商，AI加速器材料国产化逻辑持续演绎。公司云母绝缘材料在固态电池中也有验证进展。
000657 中钨高新 10.0% 45.9亿 / 755.9亿
板数 1板
封板 11:16
L1 2.2亿偏离: 5.1
换手 5.7
量比 1.36
封值比: 0.3
封成比: 4.7
ROE 19.3
毛利 30.4
负债 60.5
利润 20.8亿
钨价上涨+PCB钻针景气+AI微钻扩产
6月3日仲钨酸铵现货价格大涨2.84%至72.5万元/吨，公司作为全球最大钨产业运营平台直接受益；子公司金洲PCB钻针业务高度景气，Q2高端产品均价显著提升，40X/50X高端微钻开始批量出货，年底产能将扩至1.2-1.3亿支/月，AI服务器用超长径微钻龙头地位持续巩固，部分逻辑待核实。
002080 中材科技 10.0% 26.5亿 / 757.8亿 2天2板
板数 2板
封板 14:27
L1 3469万偏离: -6.0
换手 3.37
量比 0.94
封值比: 0.0
封成比: 1.3
ROE 5.9
毛利 21.3
负债 58.2
利润 12.1亿
AI纤维布+固态电池隔膜+PCB板块
超低损耗低介电纤维布已实现头部客户认证并批量供货，AI算力需求推动覆铜板厂持续加单；半固态电池隔膜配方完成开发上机试验，锂膜涂覆占比持续提升；近期PCB板块持续活跃，多重催化共振推动2连板。
002992 宝明科技 10.0% 7573.4万 / 51.2亿
板数 1板
封板 13:00
L1 5805.5万偏离: 57.1
换手 1.4
量比 1.36
封值比: 1.1
封成比: 76.7
ROE -3.0
毛利 15.2
负债 65.6
利润 -2179.3万
AI眼镜+HVLP4/5铜箔+固态电池
公司LED背光源和Mini LED背光源已为AI眼镜稳定批量供货；8月5日盘后互动显示HVLP4/5高端铜箔已完成厂内验证，正推进向下游客户送样流程，产品可应用于AI服务器信号屏蔽领域；此外公司锂电复合铜箔可应用于固态电池。部分逻辑待核实。
002636 金安国纪 10.0% 28.5亿 / 365.9亿
板数 1板
封板 14:21
L1 9472万偏离: -77.8
换手 7.32
量比 1.21
封值比: 0.3
封成比: 3.3
ROE 19.4
毛利 33.1
负债 47.4
利润 7.7亿
覆铜板+中报预增+定增扩产
公司中报业绩大幅预增，净利润同比暴增近10倍，主要产品覆铜板及半固化片供不应求、价格持续上涨。公司同时推进珠海年产2000万张覆铜板项目及电子级玻纤布产能扩建，产能扩张叠加行业高景气度推动业绩爆发。
603256 宏和科技 10.0% 28.5亿 / 1083.7亿
板数 1板
封板 14:45
L1 2843万偏离: -25.9
换手 2.46
量比 0.91
封值比: 0.0
封成比: 1.0
ROE 15.3
毛利 59.3
负债 49.9
利润 3.8亿
电子布涨价+中报预增280%+苹果T布
电子布8月基准价环比大涨17%-22%至10元/米以上，研报预计涨价至少持续至2027年底；公司中报归母净利润预增280%-364%至3.32-4.05亿元，业绩爆发叠加80亿黄石项目取得实质进展，苹果核心供应商资质叠加T布需求预期。T布相关市场测算部分逻辑待核实。
003032 传智教育 10.0% 6.3亿 / 33.3亿 8天8板
板数 8板
封板 14:21
L1 6947.6万偏离: 308.4
换手 18.79
量比 2.22
封值比: 2.1
封成比: 11.1
ROE 2.9
毛利 59.1
负债 31.0
利润 3441.8万
AI教育+具身智能+大模型教育
传智教育AI课程转型已反映到招生和经营数据中，春节后多数校区接近满班；公司近期发布AI具身智能机器人开发新学科并与智谱华章等头部大模型公司共建课程，职业教育+AI应用属性受市场关注。网传研报及部分逻辑待核实。
603039 泛微网络 7.6% 22.2亿 / 124.9亿
板数 0板
封板 10:14
L1 -73.3万偏离: 143.6
换手 16.44
量比 1.98
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 4.4
毛利 94.2
负债 38.0
利润 1.1亿
AI智能体+腾讯持股+智能政务
泛微推出“泛微数智大脑Xiaoe.AI”，采用“大模型+小模型+智能体“架构，WorkBuddy接入混元Hy3后任务解决率从72%提升至90%；同时与京东云合作推出智能政务协同办公平台，以京东云和DeepSeek一体机为底座；腾讯持股4.89%。
002425 凯撒文化 10.2% 5200.4万 / 31.9亿 2天2板
板数 2板
封板 09:25
L1 1.1亿偏离: 222.7
换手 1.63
量比 0.31
封值比: 3.5
封成比: 213.4
ROE 0.2
毛利 22.3
负债 14.5
利润 499万
AI游戏+腾讯代理+AR/VR
公司《遮天世界》将由腾讯游戏发行，手游储备丰富；《圣斗士星矢：重生2》日服上线拓展海外增量；AI提升研发效率，与沉浸世界合作AR/VR线下旗舰店落地，多重催化共振。部分逻辑待核实
002649 博彦科技 10.0% 2.7亿 / 52.6亿
板数 1板
封板 09:38
L1 4615.3万偏离: 118.6
换手 4.96
量比 1.93
封值比: 0.9
封成比: 17.2
ROE 1.7
毛利 22.5
负债 23.8
利润 7035万
AI应用+字节合作+金融科技
博彦科技为字节跳动提供IT技术支持并招聘豆包搜索评估人才，与阿里通义千问有深入合作；公司AI应用解决方案已在金融等多个行业落地，AI Agent平台持续赋能金融客户业务提质增效。
板数 1板
封板 09:50
L1 6554.6万偏离: 169.4
换手 8.66
量比 3.32
封值比: 1.9
封成比: 19.0
ROE -2.7
毛利 50.1
负债 15.5
利润 -5865.9万
AI智能体（教育）+DeepSeek+智慧校园
3月13日央视报道北京中小学将打造首批11个AI应用场景，催化AI+教育板块；新开普智慧校园智能体产品小美同学已接入DeepSeek，在校园迎新、学生事务管理等多场景落地AI服务。
002908 德生科技 10.0% 7848万 / 22.5亿
板数 1板
封板 10:03
L1 3943.4万偏离: 118.3
换手 3.32
量比 1.6
封值比: 1.8
封成比: 50.2
ROE -2.4
毛利 34.8
负债 21.7
利润 -2632万
AI Agent+AI政务+业绩说明会
德生科技5月7日召开业绩说明会，强调2026年是AI业务布局关键之年，将推进AI Agent在就业、就医、政务场景深度应用；社保卡业务覆盖28省近200地市基本盘稳固，数据要素代运营服务持续中标。数币合作稳步推进。
002181 粤传媒 9.2% 10.7亿 / 102.1亿
板数 0板
封板 14:28
L1 150.2万偏离: 105.9
换手 9.67
量比 2.73
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE -0.8
毛利 29.6
负债 17.2
利润 -3419.1万
AI视频+微短剧+世界杯报道
公司积极推进AI视频业务向微短剧产业延伸布局，组建真人短剧与AI漫剧专业团队，与行业头部主体及平台建立合作；《足球》报将作为专业垂类媒体参与2026年世界杯报道，体育传媒业务被列为重要增长方向。
板数 1板
封板 10:20
L1 1.1亿偏离: 156.8
换手 7.52
量比 2.56
封值比: 1.2
封成比: 14.6
ROE -1.8
毛利 12.0
负债 31.7
利润 -6844.6万
AI营销+红人经济+TikTok合作
公司盘后纪要显示WEIQ平台、BOSS红人智投及灵感岛等AI产品持续迭代，构建红人经济数字基础设施；公司同时为TikTok北美直营业务首批合作伙伴，叠加MCN机构1.79万家及小红书等平台合作资源，业务布局丰富。
603068 博通集成 8.5% 12.3亿 / 54.6亿
板数 0板
封板 11:11
L1 83.7万偏离: 60.4
换手 20.47
量比 2.23
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 2.9
毛利 29.5
负债 18.1
利润 5050.2万
端侧AI+AIoT+智能机器人
公司Wi-Fi 6 MCU及Edge AI边缘智能芯片在下游主流客户项目中规模化批量出货，带动营收同比大幅增长。Wi-Fi 6超低功耗AI-SoC芯片BK7258成为待机功耗最低产品，卫星导航芯片已量产并推进车规认证，无线定位/导航芯片可应用于智能机器人领域。
板数 0板 (4/3)
封板 10:34
L1 221.9万偏离: 43.3
换手 19.99
量比 11.87
封值比: 0.0
封成比: 0.2
ROE 0.6
毛利 39.2
负债 18.0
利润 765.6万
AI金融战略升级+阿里千问灵光接入+沐曦合作探讨
公司完成向AI科技企业战略升级，正式接入阿里千问、蚂蚁灵光推进AI+金融布局，并与沐曦集成探讨算力生态合作。需注意公司澄清货币兑换机为传统设备而非央行数字货币兑换机，部分银行万卡集群商机逻辑待核实。
603115 海星股份 10.0% 5.8亿 / 176.1亿 8天4板
板数 2板 (8/4)
封板 10:33
L1 4314.2万偏离: 77.7
换手 3.14
量比 0.79
封值比: 0.2
封成比: 7.4
ROE 4.8
毛利 22.0
负债 38.2
利润 1亿
AI电极箔+产能释放+MLCC上游
公司AI服务器用电极箔产能持续释放，8月底月产能预计达70万平，年底形成1000万平年化产能。AI箔溢价可观利润率大幅提升，机构预计26-28年出货量分别为300/1200/1800万平，毛利率35%-42%，业绩有望超预期。
000962 东方钽业 10.0% 12.4亿 / 237亿 2天2板
板数 2板
封板 09:58
L1 1.3亿偏离: 32.9
换手 4.93
量比 0.98
封值比: 0.5
封成比: 10.2
ROE 3.1
毛利 18.8
负债 27.6
利润 1.2亿
钽电容涨价50%+AI算力芯片+半导体靶材
AI算力芯片需求激增拉动半导体用钽靶材需求，钽电容4月起涨价已传导至公司端，叠加金属钽在商业航天火箭喷管、超导铌材用于可控核聚变装置等概念共振。
605376 博迁新材 10.0% 22.3亿 / 369.5亿
板数 1板
封板 10:45
L1 1.1亿偏离: 61.1
换手 5.55
量比 0.8
封值比: 0.3
封成比: 5.0
ROE 7.7
毛利 28.6
负债 33.9
利润 1.4亿
MLCC镍粉涨价+产能扩张+固态电池材料
三星电机、太阳诱电相继宣布8-9月涨价30%，MLCC供应链压力持续，产业链涨价周期已至。公司MLCC镍粉全球市占率约11%国内第一，镍粉产能3240吨，叠加640吨超细金属粉体项目及800吨超细铜粉项目陆续落地，产能规模有望显著放大，受益涨价周期与份额提升双重逻辑。
600367 红星发展 10.0% 7.4亿 / 87.7亿
板数 1板
封板 10:48
L1 7550.1万偏离: -46.8
换手 7.97
量比 1.0
封值比: 0.9
封成比: 10.2
ROE 3.4
毛利 26.3
负债 18.4
利润 8423万
MLCC上游钡盐+玻璃基板上游（康宁）+磷酸锰铁锂
公司高纯碳酸钡可作为MLCC介质层用高纯钛酸钡原料，锶盐产品已向康宁供货，锰系产品已向磷酸锰铁锂企业送样，涵盖三大热门赛道。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 10:58
L1 4562.8万偏离: 10.7
换手 4.74
量比 0.88
封值比: 0.7
封成比: 13.8
ROE 25.3
毛利 14.6
负债 68.2
利润 3.1亿
MLCC电极银浆+数据中心电接触材料+施耐德
公司MLCC电极银浆已供应风华高科、顺络电子，加工费上涨30%-50%已完成60%-70%客户；深度绑定施耐德、西门子、ABB等全球低压龙头，间接供货微软、Meta、华为等头部算力企业，数据中心业务连续数年倍数级增长，白银触头主业景气度高。
603678 火炬电子 8.1% 20.5亿 / 206.4亿
板数 0板
封板 11:08
L1 485.9万偏离: 49.6
换手 9.06
量比 1.1
封值比: 0.0
封成比: 0.2
ROE 3.9
毛利 18.7
负债 36.0
利润 2.4亿
超级电容+MLCC+碳化硅纤维
公司收购中科超容正式切入超级电容赛道，已推出3.0V/3.2V可量产产品；MLCC产能持续放量，25年产销量同比高增；公司聚碳硅烷纯度提升至99.99%打破日企垄断，碳化硅纤维成核心供应商。
ROE 9.1
毛利 28.4
负债 56.3
利润 6459.1万
MLCC+微纳米粉体智能制备装备+磷酸铁锂
公司新增承接国瓷材料等MLCC龙头企业设备订单，微纳米高端复合材料制备装备获行业认可，磷酸铁锂设备深度绑定宁德时代等锂电龙头。
板数 0板
封板 14:17
L1 2万偏离: 39.4
换手 5.4
量比 0.91
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE 4.3
毛利 33.3
负债 50.7
利润 1.4亿
MLCC离型膜量价齐升+拟收购埃福思+复合集流体扩产
MLCC离型膜销量较去年同期增长超100%，6月出货量超4000万平方米，已在国巨、三星、村田等客户端稳定批量供货；公司拟发行股份收购埃福思100%股权，布局超精密光学加工设备领域；复合集流体项目扩产推进中，复合铝箔、铜箔产线陆续到位，已实现3家客户批量出货。
002484 江海股份 8.3% 36.4亿 / 479.6亿
板数 0板
封板 14:13
L1 -2.6万偏离: -11.2
换手 7.04
量比 1.15
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 5.9
毛利 25.2
负债 26.4
利润 3.8亿
AI服务器+电容器涨价+人形机器人
江海股份50亿元AI专用电容器项目一期启动，一期投资10亿元达产后预计新增年产值20亿元；公司6月已对铝电解电容、薄膜电容和超级电容全面提价，AI牛角对标日系存在3倍涨价空间；公司产品已小批量应用于国内人形机器人公司。
000593 德龙汇能 10.0% 5.5亿 / 80.7亿 4天4板
板数 4板
封板 09:35
L1 8318.6万偏离: 142.3
换手 6.86
量比 1.85
封值比: 1.0
封成比: 15.2
ROE 3.2
毛利 13.7
负债 46.4
利润 2796.4万
牛散举牌+FCBGA载板+实控人变更+集成电路
牛散刘鑫（鑫多多）举牌持股5.01%，叠加实控人变更为科睿斯半导体董事长孙维佳。科睿斯FCBGA封装基板项目一期已投产，达产后产值超60亿元；子公司大有芯联已成立并指向集成电路，市场预期资产注入或上半年启动。部分逻辑待核实。
300615 欣天科技 20.0% 6137.3万 / 23亿 3天3板
板数 3板
封板 09:25
L1 2.4亿偏离: 496.3
换手 2.67
量比 0.89
封值比: 10.6
封成比: 395.8
ROE -9.5
毛利 21.0
负债 50.1
利润 -4586.9万
实控人拟变更+5.5G+AI营销
公司实控人石伟平拟向深圳元启转让22.5%股份，交易完成后刘杨将成为新实控人。市场传闻刘杨为国内最大AI营销公司东信营销科技的实控人，若属实公司有望切入AI营销赛道。部分逻辑待核实。
002655 共达电声 10.0% 6.4亿 / 92.7亿 2天2板
板数 2板
封板 10:50
L1 7713.1万偏离: 42.5
换手 6.78
量比 0.87
封值比: 0.8
封成比: 12.0
ROE 1.7
毛利 21.3
负债 58.2
利润 1377.2万
拟控股浙江镝嘉+持续增持+金刚石
公司拟向浙江镝嘉增资不超2亿元并取得控股权，标的公司涉及半导体专利；控股股东一致行动人韦豪创芯获增持专项贷款承诺，计划6个月内再增持1.5-2.5亿元。网传研报显示公司已通过韩国KNG向海力士送样碳化硅喷淋头，并拟进军金刚石PCB钻针领域。
002214 大立科技 10.0% 2041.1万 / 71亿
板数 1板
封板 09:25
L1 1.4亿偏离: 138.3
换手 0.29
量比 0.3
封值比: 2.0
封成比: 681.0
ROE -7.4
毛利 30.4
负债 39.2
利润 -9450.5万
摘帽+军工+自动驾驶
公司股票自8月5日起撤销退市风险警示，证券简称由*ST大立变更为大立科技并复牌交易。此外公司公告获得某批产低成本弹导引头红外热像仪独供资格，并作为长光所合作转产单位参与J35、无人机等机载光电装备产业化项目，军工订单持续落地。
板数 1板
封板 09:36
L1 1亿偏离: 169.3
换手 5.78
量比 1.63
封值比: 2.8
封成比: 46.6
ROE -2.0
毛利 7.9
负债 58.0
利润 -1560.7万
光通信材料+算力热控+消费电子
公司公告与蒙自经开区签订投资协议，拟投资3亿元建设光通信、算力热控及ITO电子专用材料产业化项目，分两期实施，由新设子公司云南智圣光铟科技负责建设。
603078 江化微 10.0% 3.3亿 / 110.3亿
板数 1板
封板 09:41
L1 8311.2万偏离: -74.2
换手 2.79
量比 0.4
封值比: 0.8
封成比: 25.6
ROE 2.4
毛利 24.7
负债 28.4
利润 4693.5万
实控人变更+氢氟酸+OLED材料
公司原控股股东向上海福迅科技协议转让的23.96%股份已完成过户登记，实控人变更落地。台积电、三星等全球半导体巨头正紧急采购电子级氢氟酸，公司产品已稳定供应中芯国际、华虹、长鑫存储等头部晶圆厂，氢氟酸需求有望受益；同时公司湿电子化学品已成功导入京东方、深天马、华星光电等国内一线OLED厂商，OLED材料业务保持增长。部分逻辑待核实。
600206 有研新材 10.0% 34.4亿 / 309亿
板数 1板
封板 10:28
L1 2.1亿偏离: -28.9
换手 10.42
量比 0.84
封值比: 0.7
封成比: 6.1
ROE 4.2
毛利 7.4
负债 32.7
利润 1.8亿
中报业绩增长+靶材涨价受益+长鑫存储供货
26Q2营收32亿元环比增8.25%，扣非净利环比增16.67%，半导体靶材量价齐升，德州12英寸高端靶材产能持续爬坡，14-3nm铜钴靶材批量供货头部晶圆厂；日本六氟化钨停产致钨靶涨价40%-70%，公司作为国内最大高纯金属溅射靶材企业充分受益，旗下有研亿金是长江存储、长鑫存储核心供应商。
002963 豪尔赛 10.0% 5278.4万 / 20.7亿 4天4板
板数 4板
封板 09:31
L1 2449.6万偏离: 196.2
换手 2.5
量比 0.66
封值比: 1.2
封成比: 46.4
ROE -2.4
毛利 20.6
负债 25.9
利润 -2831万
液冷散热+原判撤销重审
公司参股华奕新能源中标头部通讯公司数据中心冷板试点项目，蒸发冷却复合液冷板技术切入AI算力散热赛道；武汉市中级人民法院撤销原审单位行贿罪判决并发回重审，消除了长期悬顶的法律风险，4天4板后短线情绪仍强。
003018 金富科技 10.0% 4.5亿 / 103.3亿 4天3板
板数 2板 (4/3)
封板 10:53
L1 5583.6万偏离: 21.8
换手 4.25
量比 0.96
封值比: 0.5
封成比: 12.5
ROE 5.9
毛利 36.0
负债 40.9
利润 9618.1万
英伟达液冷供应链+并购落地+扩产
公司液冷散热产品已批量供应英伟达，是奇宏电子一供占比50%+，近期经NV推荐与富士康达成合作。卓晖金属持续扩产以满足客户快速增长需求。公司2026年5月已完成收购卓晖金属、联益热能51%股权，切入服务器液冷赛道。
000811 冰轮环境 10.0% 22.4亿 / 351亿 2天2板
板数 2板
封板 14:24
L1 1596.1万偏离: 3.4
换手 5.93
量比 1.03
封值比: 0.0
封成比: 0.7
ROE 4.8
毛利 25.9
负债 47.9
利润 3.1亿
磁悬浮冷机海外大单+数据中心液冷+氢液化
子公司顿汉布什获北美客户A合计1.3亿美元+、澳大利亚客户B超1000万美元磁悬浮冷机订单，2026-2027年分批交付，验证国际竞争力。公司已为国家超算广州中心、中国移动贵州数据中心等提供液冷冷源装备，受益于AI算力带动的数据中心温控需求增长。
002536 飞龙股份 10.0% 22.3亿 / 191.6亿
板数 0板
封板 14:54
L1 -10万偏离: -68.7
换手 11.03
量比 1.31
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 0.3
毛利 20.5
负债 44.8
利润 7571万
谷歌液冷订单+液冷产业拐点+水泵市场爆发
谷歌给出27年1.8万台CDU指引，反算水泵市场超150亿，飞龙进入谷歌液冷供应商展示名单（仅两家之一），7月液冷产业拐点已现，在手合同订单充足。谷歌订单信息部分逻辑待核实。
001210 金房能源 10.0% 7609.8万 / 26亿
板数 1板
封板 09:33
L1 6567万偏离: 109.5
换手 2.79
量比 0.8
封值比: 2.5
封成比: 86.3
ROE 8.7
毛利 27.3
负债 29.3
利润 1.2亿
AI液冷散热+蓄冷储能+资产并购
公司为数据中心和智算中心提供液冷解决方案，蓄冷储能业务覆盖关键场景。盘后公告成功竞拍天津城科智能热力100%股权，成交价1.53亿元，扩大供热业务规模。
600172 黄河旋风 10.0% 16.7亿 / 129.1亿
板数 1板
封板 11:09
L1 1.1亿偏离: -40.9
换手 12.03
量比 1.27
封值比: 0.8
封成比: 6.5
ROE -49.5
毛利 16.0
负债 94.6
利润 -2.2亿
金刚石热沉片+AI液冷散热+华为合作
子公司风优创金刚石热沉片订单陆续交付，金刚石-碳化硅复合材料热导率突破700W/m·K并与芯片硅衬底高度匹配，配合华为6-8英寸晶圆级碳化硅散热方案进入量产阶段。公司近期将钻石业务资产划转至全资子公司莲熠钻石以优化资产结构。部分市场逻辑待核实。
688600 皖仪科技 20.0% 1.7亿 / 31.1亿
板数 1板
封板 11:16
L1 4859.8万偏离: 116.4
换手 4.79
量比 4.21
封值比: 1.6
封成比: 29.1
ROE 3.9
毛利 50.5
负债 42.4
利润 3102.5万
AI液冷散热+氦质谱检漏+科学仪器
公司2025年报披露液冷行业营收3740.53万元，依托氦质谱检漏技术布局AI服务器液冷系统气密检测方案，AI算力需求带动液冷散热产业链受关注；三重四极杆液质联用仪国产化率为零，高校合作推进科学仪器替代进口。
000510 新金路 10.0% 9亿 / 91.8亿 2天2板
板数 2板
封板 10:37
L1 5776.9万偏离: 50.7
换手 9.45
量比 1.19
封值比: 0.6
封成比: 6.4
ROE -7.1
毛利 6.4
负债 56.7
利润 -7407万
钽铌钨+战略金属+高纯石英砂
市场传闻公司栗木矿锡钨钽铌均为战略矿产，栗木矿投产后预计成为国内最大钽矿，A股钽资源唯一标的受关注；高纯石英砂中试纯度达5N，应用于半导体/光伏领域。石英砂项目尚未形成业绩，部分逻辑待核实。
603826 坤彩科技 10.0% 9886.5万 / 134.2亿
板数 1板
封板 09:42
L1 5840.6万偏离: 52.2
换手 0.69
量比 0.94
封值比: 0.4
封成比: 59.1
ROE 9.3
毛利 19.8
负债 61.1
利润 1.8亿
钛白粉涨价+半年报预增+产能释放
公司预计26H1净利润同比增254%-305%，主因钛白粉市场价格回升及产能持续释放。龙佰集团4月带头涨价后行业景气回暖，公司20万吨氯化钛白产能订单充足，Q2目标产能跑满至2万吨/月。部分逻辑待核实
000603 盛达资源 10.0% 14.3亿 / 179.9亿
板数 1板
封板 10:18
L1 1.4亿偏离: 166.7
换手 7.67
量比 0.96
封值比: 0.8
封成比: 9.8
ROE 12.1
毛利 69.1
负债 48.4
利润 3.9亿
白银+中报预增+安全生产许可证
伦敦金价突破4100美元创历史新高，银价同步走强；子公司鸿林矿业菜园子铜金矿尾矿库安全生产许可证正式落地，采矿规模39.60万吨/年；中报预增399%-470%至3.5-4亿元，金山矿业技改产能释放叠加贵金属价格上涨驱动业绩爆发。
001337 四川黄金 10.0% 8.5亿 / 169.2亿
板数 1板
封板 13:35
L1 4026.3万偏离: 105.9
换手 4.81
量比 1.16
封值比: 0.2
封成比: 4.7
ROE 21.9
毛利 71.0
负债 38.8
利润 4.3亿
黄金价格上涨+业绩预增+探矿权获批
黄金期货大涨叠加公司中报业绩预增86%-116%，且新疆金矿探矿权获批，三重利好共振。
板数 1板
封板 10:28
L1 3047.3万偏离: 121.8
换手 1.9
量比 1.2
封值比: 0.5
封成比: 23.7
ROE 1.8
毛利 36.4
负债 9.4
利润 3733.9万
战略转型+数字货币+区块链
公司收购开科唯识43.18%股权实现控制，从黄金珠宝向软件信息领域战略转型。开科唯识已研发稳定币服务系统1.0版本，其数字人民币产品在光大银行、盛京银行有成熟应用，区块链技术可支撑稳定币领域业务。
002842 翔鹭钨业 10.0% 13.5亿 / 84.9亿
板数 1板
封板 10:29
L1 1亿偏离: 58.3
换手 15.14
量比 1.62
封值比: 1.2
封成比: 7.5
ROE 33.2
毛利 32.0
负债 63.8
利润 4.8亿
定增通过+光伏钨丝+碳化钨粉+海力士供应链
定增募资4.9亿元投向光伏钨丝项目获深交所审核通过，碳化钨粉年产能8500吨具备完整产业链优势；网传公司已通过认证进入海力士钨供应链（部分逻辑待核实）。
301026 浩通科技 20.0% 5.6亿 / 30.1亿
板数 1板
封板 10:56
L1 1452.9万偏离: 128.2
换手 16.93
量比 6.7
封值比: 0.5
封成比: 2.6
ROE 8.5
毛利 5.5
负债 55.3
利润 1.5亿
钌金属回收+贵金属回收+机动车拆解
公司拥有从含钌物料中回收钌并制备三氯化钌的技术，主营贵金属回收业务集中于石油化工领域，同时涉及报废机动车及电子产品回收拆解业务。部分逻辑待核实。
002766 索菱股份 10.0% 4163.8万 / 37.6亿
板数 1板
封板 09:25
L1 5665.8万偏离: 151.4
换手 1.11
量比 0.33
封值比: 1.5
封成比: 136.1
ROE -3.9
毛利 23.2
负债 17.2
利润 -4110.8万
智能驾驶+国家标准+地平线战略合作+车路云
工信部发布《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准，拟2027年实施，催化智能驾驶板块。公司此前与地平线签署战略合作框架协议，在汽车智能化领域深度合作。公司智能舱驾占营收94.37%，L2-L3智能驾驶具备量产能力，车路云产品已获海外项目定点。
002703 浙江世宝 10.0% 2.1亿 / 95.4亿
板数 1板
封板 09:25
L1 2.1亿偏离: 156.0
换手 2.17
量比 0.26
封值比: 2.2
封成比: 103.0
ROE 4.9
毛利 18.9
负债 44.0
利润 1亿
线控转向+L3自动驾驶准入+无人矿卡
工信部L3自动驾驶准入目录发布推动智能驾驶产业链景气，公司线控转向已获多家车企定点、首个量产项目预计2026年下半年量产，后轮转向项目预计今年四季度量产；智能转向产品已应用于重型无人矿卡领域。部分特斯拉配套逻辑待核实。
板数 1板
封板 09:30
L1 1.4亿偏离: 131.8
换手 2.98
量比 0.88
封值比: 2.0
封成比: 66.4
ROE -1.7
毛利 15.7
负债 45.5
利润 -1.7亿
无人驾驶+萝卜快跑合作
盘中网传（未证实）中国恢复发放自动驾驶出租车许可，催化智能驾驶板块；公司旗下大众出行与百度萝卜快跑合作深耕Robotaxi，5辆主驾无人出租车已投入浦东示范运营，部分逻辑待核实
002355 兴民智通 10.0% 6284.6万 / 29.7亿
板数 1板
封板 09:30
L1 2724.6万偏离: 124.2
换手 2.06
量比 1.12
封值比: 0.9
封成比: 43.4
ROE -24.4
毛利 13.3
负债 64.9
利润 -2.1亿
无人驾驶+车路云+低空物流
公司发布盘后纪要，披露智驾业务占比10%左右，ICVBOX产品已配套百度萝卜快跑、Momenta等；智算领域从事算力设备出租和算力中心建设；子公司与青岛地铁集团探索无人机物流商业化。
002036 联创电子 10.0% 2.9亿 / 77.3亿
板数 1板
封板 09:32
L1 1.4亿偏离: 103.7
换手 3.55
量比 0.45
封值比: 1.8
封成比: 48.1
ROE -41.6
毛利 7.5
负债 93.3
利润 -3.6亿
智能驾驶+特斯拉供货+车载光学
特斯拉FSD坚持纯视觉路线利好车载摄像头需求，公司作为全球ADAS镜头主力供应商已实现特斯拉批量供货，同时调研纪要显示车载光学在手订单饱满，模造玻璃透镜等光模块器件进入送样评测阶段。
603629 利通电子 10.0% 30.5亿 / 395.2亿 4天3板
板数 2板 (4/3)
封板 10:15
L1 2.5亿偏离: 53.2
换手 7.56
量比 0.8
封值比: 0.6
封成比: 8.2
ROE 29.8
毛利 46.6
负债 68.2
利润 7亿
业绩暴增+算力租赁+英伟达合作
2026年中报业绩预告超预期，预计净利润同比增长超11倍，主要来自算力经销业务放量。公司直接运营AI算力云规模达38,000P，子公司为英伟达DGX服务器优先级云合作伙伴，服务器已批量到货不受禁令限制。
002990 盛视科技 10.0% 8.5亿 / 66.2亿 2天2板
板数 2板
封板 10:50
L1 6354.5万偏离: 46.5
换手 12.87
量比 1.7
封值比: 1.0
封成比: 7.4
ROE 4.2
毛利 41.5
负债 52.7
利润 1.1亿
算力+算力合作协议+存算一体
公司与客户签署五年期算力产业合作协议，业务体量约60亿元，全资子公司负责设备筹备及算力服务配套；拟分批采购71亿元IT设备为算力业务扩张备货。参股的亿铸科技聚焦存算一体AI大算力芯片，28nm工艺已点亮POC验证芯片。
603206 嘉环科技 10.0% 1.1亿 / 43.1亿
板数 1板
封板 09:42
L1 4038.8万偏离: 109.2
换手 2.36
量比 1.84
封值比: 0.9
封成比: 37.2
ROE 1.4
毛利 13.9
负债 72.9
利润 3128.5万
算力调度平台+DeepSeek+机器人合作
公司具备嘉链AI算力调度平台，推出易嘉云DeepSeek训推一体机产品，同时与埃斯顿酷卓达成工业机器人战略合作，并作为阿里云代理伙伴，多重AI概念叠加引发市场关注。
000938 紫光股份 7.6% 159.2亿 / 989.3亿
板数 0板
封板 13:30
L1 824.6万偏离: -15.1
换手 15.0
量比 1.24
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 13.3
毛利 13.4
负债 81.8
利润 21.7亿
CPO硅光交换机+国产超节点+新华三整合+NPO光互连
Kimi K3拉动国产超节点需求，紫光51.2T CPO硅光数据中心交换机已批量交付；华为联合新华三启动OPEN NPO项目，紫光全资购买新华三30%股权将全部控股，完善AI算力基建布局；公司为NVIDIA中国区总代理，且网传为阿里云交换机主供。
601138 工业富联 10.0% 185.5亿 / 11708亿
板数 0板
封板 14:47
L1 -403.3万偏离: 84.5
换手 1.45
量比 2.27
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 13.4
毛利 7.2
负债 65.7
利润 237.4亿
AI服务器+CPO交换机+英伟达合作
公司全面负责英伟达CPO交换机代工，下半年CPO机柜开始出货Q4加速爬坡；GB200系列量产爬坡良率持续改善，出货量逐季攀升。2025年Q2云服务商服务器营收同比增超150%，AI服务器营收同比增超60%，增量业务带动整体业绩加速。网传与Oracle等北美算力产业链长期合作，部分逻辑待核实。
603004 鼎龙科技 10.0% 9536.5万 / 10.8亿
板数 1板
封板 09:45
L1 5884.6万偏离: 72.5
换手 8.21
量比 1.15
封值比: 5.4
封成比: 61.7
ROE 2.5
毛利 33.8
负债 6.4
利润 5147.7万
机器人腱绳材料+固态电池+染发剂原料
网传特斯拉灵巧手采用腱绳驱动方案，腱绳材料以PBO纤维为主，公司具备PBO单体生产能力可应用于相关领域。同时公司聚酰亚胺单体可用于固态电池材料。消息面以网传为主，部分逻辑待核实。
002182 宝武镁业 10.0% 4.3亿 / 103.8亿
板数 1板
封板 09:56
L1 3862.3万偏离: 78.2
换手 3.86
量比 1.97
封值比: 0.4
封成比: 9.0
ROE -0.3
毛利 8.9
负债 59.0
利润 -1835万
机器人+控股股东变更+白云岩矿
公司镁合金机器人业务与小米、优必选、智元等头部企业深化合作，与埃斯顿发布镁合金机器人新品；宝钢金属拟将26.53%股份无偿划转至中国宝武，控股股东变更为中国宝武，实际控制人仍为国务院国资委；子公司及参股公司白云岩矿资源合计近20亿吨，保障原镁及镁合金原材料供应稳定。
002346 柘中股份 10.0% 1.2亿 / 71.3亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:36
L1 4076.2万偏离: 111.6
换手 1.52
量比 0.93
封值比: 0.6
封成比: 35.4
ROE 10.5
毛利 27.4
负债 35.3
利润 3.2亿
电力设备+第三代半导体(碳化硅)+数据中心
公司主营35KV以下配电柜，是数据中心和半导体工厂的基础设备供应商，客户包括中芯国际等。参股瀚天天成，后者为全球领先的碳化硅外延晶片提供商，已启动12英寸碳化硅外延晶片批量供应筹备工作，涵盖第三代半导体热门赛道。
600892 大晟文化 10.1% 1.3亿 / 22.5亿 2天2板
板数 2板
封板 09:32
L1 4585万偏离: 152.6
换手 5.42
量比 2.63
封值比: 2.0
封成比: 36.6
毛利 74.5
负债 104.2
利润 -3885.1万
摘帽+唐山国资入主+网络游戏
公司股票于2026年7月1日撤销退市风险警示，简称由*ST大晟变更为大晟文化，实现摘帽。唐山市国资委已于2024年3月通过唐山文旅以7.35元/股受让17.35%股权成为第一大股东，完成实际控制人变更。
600721 百花医药 10.0% 3.6亿 / 33.5亿 2天2板
板数 2板
封板 09:32
L1 1.1亿偏离: 149.9
换手 10.82
量比 2.47
封值比: 3.2
封成比: 29.5
ROE 1.8
毛利 45.8
负债 24.8
利润 1476万
实控人拟变更+流感+CRO
公司控制权变更事项已通过上交所合规性审核，控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委，构成重大制度性利好。叠加公司布局奥司他韦、玛巴洛沙韦等抗病毒流感药物，受近期流感主题催化。
001225 和泰机电 10.0% 9536.3万 / 8.7亿
板数 1板
封板 09:35
L1 849.7万偏离: 97.0
换手 10.2
量比 1.13
封值比: 1.0
封成比: 8.9
ROE 0.9
毛利 29.9
负债 12.1
利润 1306.9万
水泥物料输送设备+智能制造项目投产+海外业务
公司推进年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目二期产线调试验收，逐步投产贡献增量；海外市场取得CE、ATEX等认证，客户覆盖东南亚、中东、非洲地区，海外业务持续拓展。
板数 1板
封板 14:29
L1 2083.9万偏离: 99.7
换手 5.7
量比 1.82
封值比: 0.7
封成比: 11.5
ROE 0.4
毛利 12.3
负债 18.8
利润 366.9万
卫星通信+摘帽+华大北斗概念
波导集团整体并购浙江中星光电子科技，整合卫星通信业务资产；参股公司华大北斗递表港交所，公司持有其4.635%股权获催化；公司4月30日起撤销退市风险警示并复牌，日涨跌幅限制由5%恢复至10%。
603201 常润股份 10.0% 1.1亿 / 30.1亿
板数 1板
封板 09:47
L1 4420.1万偏离: 117.4
换手 3.27
量比 1.12
封值比: 1.5
封成比: 41.3
ROE 5.1
毛利 23.5
负债 44.6
利润 9061.2万
拟收购达峰智能+汽车电子+换挡器龙头
公司拟收购湖北达峰和芜湖达峰，标的为国内汽车换挡器、组合开关第一梯队企业，客户涵盖东风、奇瑞、长安等车企，公司计划推动其进入合资车企及海外供应链。公司螺旋千斤顶全球市占率第一，且已向比亚迪、上汽、广汽等新能源客户供货，多业务协同可期。
301045 天禄科技 20.0% 2.6亿 / 37.9亿
板数 1板
封板 10:05
L1 1.2亿偏离: 10.5
换手 6.11
量比 0.89
封值比: 3.0
封成比: 44.3
ROE 1.2
毛利 26.6
负债 21.0
利润 1239.3万
TAC膜+京东方入股+国产化
京东方入股公司TAC膜项目，以股权为纽带绑定上下游，提升国产化落地确定性。TAC膜国产化率目前为0，全球市场超180亿、国内需求占七成，公司已获京东方、三利谱等产业方增资支持。
000712 锦龙股份 10.0% 4.6亿 / 80.2亿
板数 1板
封板 10:21
L1 5628.6万偏离: 101.2
换手 5.39
量比 1.92
封值比: 0.7
封成比: 12.3
ROE 0.5
毛利 10.8
负债 66.4
利润 1424.9万
东莞证券IPO+智算中心+DeepSeek算力
东莞证券IPO审核状态更新为“已受理”，公司持有其20%股份有望受益。与九章云极等成立项目公司合作建设智算中心，九章云极近期发布DeepSeek-R1极速部署免费算力包，AI算力概念受关注。
002734 利民股份 10.0% 4.9亿 / 60.2亿
板数 1板
封板 14:20
L1 1076.1万偏离: 70.8
换手 7.5
量比 3.19
封值比: 0.2
封成比: 2.2
ROE 6.9
毛利 27.0
负债 40.5
利润 2.7亿
百菌清涨价+拜耳16亿合同+固态电池
百菌清原药调价至3万元/吨，涨幅3.4%，自底部累计上涨约81%，库存持续低位供需偏紧；公司午间公告与拜耳签订6年约16亿元农化供货合同；此外公司对固态电池新型电解质方向进行考察。部分逻辑待核实
603268 松发股份 10.0% 15.5亿 / 368亿
板数 1板
封板 13:11
L1 5164.8万偏离: 118.5
换手 3.96
量比 1.21
封值比: 0.1
封成比: 3.3
ROE 32.1
毛利 23.7
负债 82.5
利润 36.1亿
船舶制造+定增获批+恒力重工订单爆发+摘帽复牌
公司完成主营业务转型为船舶制造，恒力重工上半年新接订单207艘、签单200亿美金，用工11万人规模翻倍扩张；定增70亿元获批提供资金支持；同时撤销退市风险警示于4月20日复牌，消除了退市风险。部分逻辑待核实。
600078 澄星股份 10.0% 3.1亿 / 66.3亿
板数 1板
封板 14:51
L1 816.3万偏离: 79.9
换手 4.43
量比 1.87
封值比: 0.1
封成比: 2.6
ROE 6.8
毛利 19.1
负债 64.0
利润 1.2亿
固态电池+电子级磷酸+磷化工
公司已量产9N级超高纯电子级磷酸并通过SEMI认证，传闻直接供货台积电、三星、中芯国际等一线晶圆厂，切入AI芯片与光模块产业链；作为国内黄磷产能第一企业，全固态电池关键原料五硫化二磷需求有望提升公司产品需求。部分逻辑待核实
002851 麦格米特 9.1% 43.7亿 / 466.2亿
板数 0板
封板 14:20
L1 -205.1万偏离: -18.4
换手 8.38
量比 1.23
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 2.9
毛利 21.2
负债 44.3
利润 2.5亿
AI服务器电源+英伟达合作+Rubin平台出货
公司是英伟达指定数据中心推荐提供商，Rubin电源及超容shelf已小批量出货；存量5.5kW产品批量供给NV/XAI/阿里等头部云厂商，18.5kW高功率电源锁定客户第一供应商顺位2027年批量出货，单瓦价值提升30%~50%。市场传闻公司在AI电源领域持续突破，部分逻辑待核实。
板数 0板
封板 14:44
L1 9.2万偏离: 91.6
换手 5.41
量比 3.09
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE -10.6
毛利 10.4
负债 81.3
利润 -1779.2万
协议转让+医疗器械+急救产品
控股股东李平拟向吴为荣及上海赤钥投资转让11.07%股份，受让方认可公司发展前景。公司主营创可贴、防护用品及特殊急救系列，战创伤止血包扎产品占比高；网传40%以上营收源于出口，客户含伊朗医疗器械企业思耐科，伊朗市场有望放量。部分逻辑待核实。