603002 宏昌电子 10.0% 18亿 / 243.8亿 7天5板

英伟达CCL供货+ABF载板增层膜+先进封装材料

宏仁已通过台厂向英伟达GB200/B300提供高端CCL材料，公司与晶化科技合作开发的FCBGA用GBF先进封装增层膜计划2026年8月量产，子公司珠海宏昌半导体级增层膜材项目已获备案。产能规划及利润预测部分为网络调研数据，待核实。

603186 华正新材 10.0% 36亿 / 337.1亿 8天5板

CCL涨价+ABF载板+拟扩产

CCL进入涨价剪刀差最大阶段，原料库存见底叠加稼动率下降驱动价格狂飙；ABF大厂日本味之素宣布涨价，ABF载板国产替代空间超预期；公司拟募资12亿元投建年产1200万张高等级覆铜板项目，配套AI服务器和800G光模块等算力基础设施，M8材料正推进海外客户测试认证。

600110 诺德股份 10.0% 2.8亿 / 298.8亿 7天4板

AI电子铜箔+固态电池铜箔+锂电箔涨价

公司HVLP等AI电子铜箔新产品已逐步通过认证并进入头部厂商供应链，固态电池用耐高温及多孔铜箔已送样；锂电铜箔加工费有上涨传闻（部分逻辑待核实）。

002741 光华科技 10.0% 8.1亿 / 164.9亿 7天4板

PCB化学品+固态电池+IC封装基板

光华科技作为PCB化学品龙头深度绑定鹏鼎、沪电等AI大厂，机构研报看好MSAP等高端产品放量带动药水收入高增；固态电池材料硫化锂已实现低成本高纯度量产突破并送样头部客户认证，产能具备弹性扩产空间；IC封装基板添加剂产品亦获客户端验证认可。网传切入Nvidia、AWS等供应链部分逻辑待核实。

605006 山东玻纤 8.4% 26.3亿 / 154.6亿

电子布涨价+玻纤+风电纱

电子布价格已完成年内第五轮提价，均价达7.4元/米，较2025年三季度低点涨幅达100%，供需关系持续改善驱动价格上行。公司玻纤纱产能41万吨位居全国第四，规划风电纱产能15万吨与主流叶片厂商建立合作，产品结构向高附加值热固纱、热塑纱、风电纱三大品类优化。

600176 中国巨石 10.0% 70.4亿 / 1961.5亿 3天2板

电子布涨价+供需缺口+扩产

6月7628布涨价0.7元/米至7.4元，年内供需缺口难以缓解，Q3点火后供应仍偏紧；公司作为电子布龙头持续扩产望受益量价齐升。

000823 超声电子 10.0% 15亿 / 118.3亿 3天2板

PCB+苹果产业链+AR眼镜

超声电子是我国印制线路板龙头企业，为苹果公司PCB供应商，且部分PCB产品已应用于AR/VR眼镜领域配套，具备5G通讯和高性能计算配套能力。作为消费电子上游核心供应商，受益于AI硬件终端创新周期。

002141 贤丰控股 10.0% 6.9亿 / 41亿 2天2板

覆铜板+锂矿+PCB

贤丰控股覆铜板业务占比约65%，年产量近700万张，直接受益于PCB板块炒作；公司参股茫崖兴元钾肥36%股权并拥有碳酸锂项目，叠加锂资源概念获资金关注实现2连板。

002916 深南电路 10.0% 51.9亿 / 2692.5亿

AI算力+业绩预增+先进封装

2026年5月盘后纪要确认PCB业务受益AI算力基础设施需求，工厂产能利用率高位运行；公司预计2025年净利润31.54～33.42亿元，同比大增68%～78%，主因AI算力升级、存储市场需求增长及汽车智能化三重机遇共振；FC-BGA封装基板等先进封装业务技术持续推进，部分逻辑待核实。

002579 中京电子 10.0% 17.1亿 / 95.6亿

定增扩产+存储+PCB

公司5月21日公告拟定增募资不超7亿元，用于泰国PCB生产基地及惠州产线升级；5月15日纪要显示PCB产品已批量应用于存储模组，并配套算力领域产品。

301366 一博科技 20.0% 13亿 / 60.4亿

PCB+AI订单+光模块量产+芯片厂合作

AI产业驱动高速PCB需求释放，公司光模块PCBA业务进入量产阶段，与英伟达、Marvell等芯片龙头合作深化，客户结构加速向AI机器人领域转型，部分逻辑待核实。

300903 科翔股份 20.0% 30亿 / 269.5亿

陶瓷基板+光模块+先进封装

英伟达Rubin平台高功耗散热需求催化陶瓷基板从可选升级为刚需，公司该产品已成熟并持续研发；800G光模块PCB获20K批量订单，叠加子公司华宇华源集成电路封装测试布局，形成多点催化。

002080 中材科技 10.0% 67亿 / 1279.7亿 7天4板

AI纤维布+固态电池隔膜+风电叶片

AI算力需求带动低介电纤维布量价齐升，公司获国际头部客户认证并计划大幅扩产；公司已完成半固态锂电池隔膜配方开发，隔膜业务有望受益固态电池产业化趋势。网传6月提价及台资核心链逻辑待核实。

002938 鹏鼎控股 10.0% 74.5亿 / 2437.3亿

AI服务器+光模块+AI眼镜

公司高阶HDI产品已打入AI服务器市场并实现量产，1.6T光模块产品批量供货、3.2T与客户开发中；同时成为全球最大AI眼镜PCB制造商，覆盖AI手机、AI PC等AI端侧全场景产品矩阵。

002436 兴森科技 8.4% 122.4亿 / 683.2亿

BT载板涨价+1.6T光模块+产能扩张

BT载板年初以来持续涨价、稼动率已满，扩产产能被存储大厂锁定，业绩确认度高。北京兴斐1.6T光模块产品板处于量产爬坡阶段并开展多家客户验证导入，SLP产线逐步转产MSAP供1.6T光模块；CSP封装基板新扩1.5万平产能爬坡进度较快。

300283 温州宏丰 20.0% 23.1亿 / 68.4亿

AI服务器+PCB钻针+固态电池

公司硬质合金棒材是PCB钻针关键材料，直接受益AI服务器M9板材带动的钻针需求；公司铜箔、极耳材料可应用于固态电池赛道。业务同时涉及数据中心电接触材料及商业航天领域，概念较为丰富。

601636 旗滨集团 10.0% 5.6亿 / 256.5亿 3天3板

玻璃基板封装+芯片封装玻璃+光伏玻璃

玻璃基板封装题材持续发酵，公司通过浮法高硼硅路线布局TGV技术，2026年5月21日市场传闻G6大尺寸玻璃基板可量产规划，芯片封装玻璃与国内头部芯片企业合作研发，国产替代需求明确，部分逻辑待核实。

603773 沃格光电 10.0% 19.5亿 / 349.8亿 2天2板

先进封装+TGV+CPO玻璃基

公司TGV全制程量产获客户认证，玻璃基1.6T光模块/CPO产品小批量送样，与北极雄芯合作开发AI芯片玻璃基先进封装；首条10万平米TGV产线已建成，柔性太阳翼基材实现太空在轨应用，技术产业化持续推进。

002106 莱宝高科 10.0% 6亿 / 94.2亿 3天2板

玻璃基面板封装+消费电子+TGV技术突破

公司2025年TGV技术能力进一步提升至8:1孔径比，2026年继续推进玻璃基面板级封装载板开发。互动易表示公司尚未实现产品化，部分逻辑待核实。

600876 凯盛新能 10.1% 7192.2万 / 34.1亿

光伏玻璃+玻璃基板+央企

凯盛新能公告拟13.99亿元投建2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，叠加江苏凯盛首条1200t/d光伏玻璃原片线已投产，产能持续扩张提振市场情绪。

000050 深天马A 10.0% 5.2亿 / 201.7亿

玻璃基封装+华为折叠屏+康宁合作

公司在玻璃基封装领域与产业链合作伙伴协同进行技术预研，2024年11月与康宁联合研发车载UTG/盖板；折叠手机方面三折技术方案与华为等品牌客户已有预研项目合作。

688079 美迪凯 20.0% 4.9亿 / 111.5亿

TGV玻璃通孔+半导体封测+Micro LED

公司6月1日盘后披露调研纪要，TGV工艺玻璃基板已通过头部fab厂验厂并批量出货，切入三星供应链带来业绩增量想象；此外Micro LED全流程制样完成，半导体封测覆盖IGBT/SiC/GaN功率器件，多线业务催化股价异动。

000725 京东方A 10.0% 121.3亿 / 2143.2亿

玻璃基封装+康宁合作+载板试验线通线

公司与康宁签署合作备忘录，围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板等领域开展合作。公司前期投资9.93亿元建设的玻璃基封装载板试验线于2026年上半年实现全自动化设备通线，部分客户已通过概念认证并进入技术测试阶段，产业化进程加速。

300088 长信科技 20.0% 43.2亿 / 237.6亿

玻璃基板+算力合同+英伟达供应链

子公司长信智算与联通青海绿算签订5.62亿元算力服务合同，带来短期催化；公司作为群创光电TGV玻璃基板唯一供应商，间接为台积电/英伟达封装环节供货，叠加UFG玻璃技术可应用于三折屏手机，折叠屏+算力+英伟达供应链三重逻辑共振。

600552 凯盛科技 10.0% 15.8亿 / 205.9亿

TGV全链路+UTG量产+高纯石英砂

市场传闻公司成为国内唯一TGV全链路供应商，TGV-350性能接近康宁旗舰，已向H客户送样验证，下半年计划搭建中试线。UTG二期1500万片项目已批量交付，高纯合成石英砂纯度达6N-7N突破，国产替代加速。部分逻辑待核实。

600707 彩虹股份 10.0% 26.4亿 / 406.8亿

玻璃基板+ITC初裁胜诉+垂直一体化

2026年4月11日公告美国ITC初裁认定公司新型玻璃基板不侵犯康宁专利，出口北美障碍解除；咸阳G8.5+基板玻璃产销量同比增31.41%和15.28%，基板+面板垂直一体化优势突出，实控人为咸阳市国资委。

000100 TCL科技 10.1% 106.6亿 / 880.1亿

面板+回购股份+玻璃基板封装

公司拟回购11-12亿元股份，回购价不超6.6元/股；TCL华星8.6代新产线投产，月产能18万张玻璃基板，LTPO产品实现量产。

600353 旭光电子 10.0% 11.1亿 / 316.5亿 10天5板

氮化铝粉体+光模块+人形机器人

AI驱动陶瓷材料渗透率快速提升，氮化铝粉体涨价+旭光粉体扩产至27年1000吨、28年1500吨，光模块陶瓷基板已间接供应XC、HBM陶瓷已供货三星；子公司成都储翰专注接入网光模块垂直整合，人形机器人控制器已送样。10天5板反映AI陶瓷材料核心标的连板情绪。

000811 冰轮环境 10.0% 3.5亿 / 357.3亿 3天2板

AIDC冷水机组+数据中心液冷+氦气压缩机

5月27日研报显示公司1-4月签约AIDC订单约10亿元，北美产能目标上调至50亿，冷水机组未来有望达70-80亿，多个框架合同需求涌现，产能锁定至少三年。6月9日市场传闻公司或是国内唯一具备“海外品牌+海外工厂+海外大框架合作“的AIDC冷水机组上市公司。部分逻辑待核实。

600192 长城电工 10.0% 2.4亿 / 34.9亿 2天2板

核电+军工+AI硬件

公司具备核电IE级资质，漳州核电厂已应用，2025年加快核级智能化开关设备国产化替代；子公司天水二一三电器拥有武器装备质量管理体系认证，涉军工领域；所属AI硬件板块遭炒作。部分逻辑待核实

300735 光弘科技 20.0% 9.3亿 / 158.6亿

液冷服务器+算力业务+华为合作

公司自2025年起开展算力服务器业务，已收获国内大客户液冷服务器算力板卡、算力单元订单，预计下半年开始大批量生产，成为业务重要增长点。

001282 三联锻造 10.0% 2.6亿 / 28.9亿

人形机器人+燃气轮机+小米汽车

公司拟投资4亿元布局燃气轮机叶片业务；同时重点推进人形机器人铝镁合金结构件、滚柱丝杠等高精度传动部件送样验证；已获得小米汽车零部件定点开发项目，客户涵盖特斯拉、华为等头部企业。

002918 蒙娜丽莎 10.0% 3.2亿 / 24.2亿

陶瓷基板+AI硬件+半导体封装

珠海晶瓷“陶瓷基板钻孔加工方法”专利小批量试用，市场对陶瓷基板封装国产化预期升温。公司半导体布局涵盖散热材料、EDA软件、封装基板三角环节，但珠海晶瓷仍处研发送样阶段、尚未批量供货，且公司已澄清并非英伟达供应商，部分逻辑待核实。

001223 欧克科技 10.0% 2.4亿 / 31.4亿

PI膜+PCB设备+双轮驱动战略

公司5月15日盘后纪要聚焦“设备+材料”双轮驱动战略，控股深圳飞仕达切入PCB设备产业链，同时增资扩产PI膜与FCCL一体化产能，PI薄膜为柔性覆铜板(FCCL)核心基材，受益于消费电子用FPC需求增长。部分逻辑待核实。

688323 瑞华泰 20.0% 13.5亿 / 91.8亿

PI膜涨价+供需缺口+商业航天CPI薄膜

网传研报称年内全线产品涨价30至60%，全行业PI膜需求2.8万吨但供给仅1.8万吨，供需缺口明显；公司嘉兴1,600吨项目5条生产线已全面投产，产能释放带动业绩预期；公司CPI薄膜已获头部商业航天企业应用并在轨评价，作为唯一具备航天级CPI薄膜工程化验证能力的标的，受益于商业航天需求爆发。涨价及供需缺口逻辑待核实。

688598 金博股份 20.0% 15.7亿 / 81.4亿

氮化铝+碳化硅热场+碳基复合材料

公司500吨氮化铝产线6月底一次性投产，核心产品热导率>230W/(m·K)直逼日本德山，有望实现国产替代；半导体超高纯热场材料可满足碳化硅衬底制备需求，机构研报覆盖催化。部分逻辑待核实。

600378 昊华科技 10.0% 69.6亿 / 611.4亿 6天3板

六氟化钨+PTFE+电子特气

机构研报称中国对日钨粉出口归零致日厂停产，六氟化钨供给缺口放大叠加HBM扩产需求，电子特气涨价预期升温。昊华科技六氟化钨产能600吨/年居国内第二并稳定供货台积电，PTFE总产能4.8万吨/年且新项目投产，多品类电子特气协同布局，涨价弹性受关注。

002989 中天精装 10.0% 7.4亿 / 58.1亿 2天2板

FCBGA封装基板+资产注入预期+ABF载板

公司间接参股科睿斯27.4%布局FCBGA/ABF高端封装载板，实控人为东阳国资，科睿斯同有东阳国资入股，市场预期科睿斯资产注入上市公司，叠加AI芯片封装载板题材升温。网传参股鑫丰科技为国内首家实现PoP异质整合量产企业，部分逻辑待核实。

600186 莲花控股 10.0% 29.9亿 / 241.6亿 2天2板

ABF膜+算力租赁+OpenClaw

莲花控股与浙大合作布局ABF绝缘积层胶膜赛道，子公司纽菲斯NBF系列产品达国内领先水平；算力业务拓展至C端“token工厂”模式，4000块加速卡已全部到货；旗下莲花紫星云接入开源AI智能体OpenClaw提供高并发AI服务。ABF膜技术合作部分逻辑待核实。

603324 盛剑科技 10.0% 5.4亿 / 51.2亿

光刻胶+华为海思+股权激励

公司光刻胶业务迎突破：TMAH回收技术客户端验证成功+剥离液已产销，叠加2026年限制性股票激励草案通过提振市场情绪；市场传闻公司为华为武汉海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统，部分逻辑待核实。

603283 赛腾股份 10.0% 19.8亿 / 197.4亿

晶圆缺陷检测+HBM检测+苹果3C自动化

公司为三星、SK集团主要晶圆缺陷检测设备供应商，SK海力士设备供应商涨价直接催化；晶圆边缘全维度检测设备已获国内头部FAB厂验收通过，HBM全制程检测设备批量导入Samsung、SUMCO、奕斯伟等头部晶圆厂。苹果业务占比超50%，特斯拉有合作关系。

688082 盛美上海 20.0% 39.5亿 / 1427.4亿

先进封装+3D堆叠设备+HBM

公司作为国内少数具备3D堆叠封装核心设备能力的供应商，TSV电镀设备与湿法清洗设备覆盖HBM堆叠、2.5D/3D封装等先进封装场景，在先进封装与HBM产业链中具备稀缺性。

601117 中国化学 10.0% 15亿 / 450.6亿

半导体化学品+脱硫技术+央企

网传纪要称子公司武穴磷氟一体化项目投产，2万吨G5级氢氟酸即将批量供货三星海力士等一线厂商，一体化成本优势显著；此外硫磺价格上涨背景下，公司磷石膏制硫酸项目固废资源化技术成熟，硫资源回收率达98%。部分逻辑待核实

603929 亚翔集成 10.0% 21.7亿 / 441.7亿

半导体洁净室+签订大单+半导体扩产

台积电等全球半导体大厂扩产加速，洁净室工程成瓶颈环节；亚翔集成4月底新签新加坡31亿元大单，机构看好其在新加坡后续获得200-300亿元订单潜力；在手订单充足，客户覆盖中芯、合肥长鑫、台积电等头部厂商。部分数据待核实。

002254 泰和新材 10.0% 20.1亿 / 139.5亿 9天5板

对位芳纶+AIDC需求+景气预期

公司对位芳纶价格处底部区间，年初至今已有所上涨，明年供需或趋紧；AIDC建设拉动光纤需求，对应芳纶消费量可达1.8-2.4万吨，长飞等光缆客户占对位芳纶销售40%-50%。部分逻辑待核实

603618 杭电股份 10.0% 15.8亿 / 331.9亿 3天3板

光纤光缆+AIDC需求回暖+锂电铜箔

机构研报指出光纤光缆受益于AIDC+DCI+无人机三重需求共振，A2/A1需求及价格5月起明显回暖，6月持续提升，Q2业绩或表现亮眼；公司具备光棒-光纤-光缆一体化产业链，地处杭州为国网重要供应商；超薄锂电铜箔4.5-8μm产品持续放量切入主流锂电池供应链。

002906 华阳集团 10.0% 3.2亿 / 137.3亿

精密压铸+光模块壳体+汽车电子

网传纪要称公司精密压铸业务加速布局AI领域，光模块壳体、AI连接器壳体已布局多年并供应海外大厂，正布局冷锻工艺光模块壳体，铜合金GPU散热件完成送样；公司2026年汽车电子业务计划量产新项目数量与全生命周期金额同比大幅增长，HUD、无线充电、流媒体后视镜、数字声学等多类产品处于快速放量阶段，部分逻辑待核实。

002491 通鼎互联 10.0% 51.8亿 / 307.2亿

光棒扩产+康宁代工+曲江国资合作

年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目公司已完成工商登记，自有光棒产能逐步释放。康宁海南光棒产能需国内代工，公司作为国内仅两家代工厂之一具备差异化优势。2026年A2光棒价格暴涨背景下，产能释放带来极强利润弹性，目标2027年光通信板块挑战40亿+利润，部分逻辑待核实。

603065 宿迁联盛 2.5% 11.7亿 / 58.9亿

磷化铟衬底+跨界半导体+光通信

公司拟出资700万设立合资公司从事磷化铟衬底研发生产，一期投资1亿年产12万片，二期扩至40万片/年，正式切入光通信核心材料赛道。第八大股东及股东提前终止减持计划，股东信心较强。部分逻辑待核实

002976 瑞玛精密 5.8% 5.1亿 / 25.6亿

光通信散热+空气悬架+华为汽车

公司切入光通信散热与热管理业务，借力诺基亚、爱立信等客户资源拓展新增长点。子公司普莱德空气悬架产品全国首家量产，定点项目金额31亿元；座椅系统已覆盖华为智界S7、享界S9等车型，多业务催化共振。

300351 永贵电器 20.0% 9.6亿 / 45亿

MPO+液冷充电枪+华为概念

子公司洛阳奥联光电MPO高密度光纤连接器应用于军品领域的市场传闻，以及公司液冷充电枪在华为、理想、吉利等即将进入放量期，叠加华为概念及光通信板块热度带动。部分逻辑待核实

600676 交运股份 10.0% 1.3亿 / 67.4亿

资产置换+更名久事动娱+注入文体旅资产

交运股份拟更名为“久事动娱”，通过与控股股东久事集团资产置换，置出亏损汽车业务，置入文体旅核心资产，置入标的2025年净利润占上市公司143%，拟注入F1中国大奖赛等文体资产，业务全面转型文体旅。

301111 粤万年青 20.0% 3.4亿 / 40亿

询价转让+控股股东减持

公司控股股东及一致行动人拟通过询价转让方式合计转让960万股（占总股本6%），初步确定转让价21.92元/股，受让方为机构投资者。

002160 常铝股份 4.1% 6.4亿 / 52.1亿

控制权变更+铝加工+刀片电池

2026年6月15日公司公告控股股东齐鲁财金拟向济新产发转让22.38%股份，转让价5.79元/股，总价13.38亿元，若交易完成公司实控人将由济南市国资委变更为济南新旧动能转换起步区管委会。公司铝加工一体化布局完善，子公司新合源为刀片电池外壳供应商，部分逻辑待核实。

605198 安德利 9.8% 18.2亿 / 212.2亿

拟收购宁波甬强科技+浓缩果汁扩产+市场份额集中

公司拟以6-8亿元收购宁波甬强科技部分股权实现控股，标的公司主营集成电路电子信息互连材料（覆铜板/半固化片），终端客户覆盖浪潮信息、中科曙光等头部厂商，切入半导体材料赛道。同时公司持续扩产浓缩果汁，2月竞拍获得烟台海升果业资产后2-3月继续收购设备，叠加海升果汁等产能持续出清，市场份额向安德利与国投中鲁双龙头集中。

002047 宝鹰股份 3.3% 5.2亿 / 73.1亿

股权转让获批+摘帽+AI眼镜

珠海市国资委原则同意控股股东大横琴集团向世通纽转让5.01%股份，转让价4.69元/股；公司已于5月21日撤销退市风险警示并摘帽；AI眼镜业务拓展持续推进，部分逻辑待核实。

002348 高乐股份 1.9% 11.2亿 / 122.8亿

算力服务合同+AI+玩具+实控人变更

公司全资子公司签署35.57亿元算力服务合同，合同期限5年，构成首单算力服务合同和跨界经营。新实控人王帆旗下北京芯大通涉及PCIe接口芯片等业务，公司同时推进AI+玩具战略转型，算力+AI+芯片多概念共振。部分逻辑待核实。

002066 瑞泰科技 3.5% 5亿 / 52.6亿

商业航天+核电+重组预期（央企）

商业航天板块今日异动，公司被传有航空航天高端耐火材料布局，同时公司明确聚焦核电等新兴领域，已成功研发核废料处理用熔铸耐火材料；加之央企中国建材控股、年内加快联合重组预期，形成多重催化。部分逻辑待核实。

002201 九鼎新材 10.0% 7.3亿 / 69亿

商业航天+航空航天玻纤布+收购九鼎新能源

公司收购九鼎新能源完善产业链，叠加航空航天特种玻纤布产能优势，商业航天主题持续活跃；风电叶片项目投资亦提振新能源业务预期。

603601 再升科技 10.0% 24.9亿 / 163.8亿

股权转让+SpaceX供应商+氢能源

控股股东郭茂拟协议转让6.04%股份给中融华信，构成直接催化。公司同时具备SpaceX高硅氧纤维产品供货商及氢燃料电池关键材料PTFE概念。

688333 铂力特 20.0% 14.6亿 / 202.1亿

商业航天+折叠屏铰链+机器人

公司2025年年报显示助力多个商业航天客户完成发射任务，多个项目已进入批量生产阶段。郭明錤此前指出公司为折叠iPhone铰链主要受益者，预计贡献营收约80亿元。机器人业务方面在2024年世界机器人大会上展示多款金属3D打印零件，部分逻辑待核实。

603458 勘设股份 10.0% 5.3亿 / 40.4亿 3天2板

北斗国标+数据中心+RWA应用

公司参编的北斗监测系统国标正式发布获国家级背书，并设计国内首个洞库式数据中心（腾讯七星一期）。旗下勘设泰宇坦行与翰凯斯智能、趣链科技签署RWA合作，探索区块链技术在智慧交通领域的资产数字化应用。部分逻辑待核实

603115 海星股份 10.0% 5.3亿 / 281.1亿 3天3板

AI服务器+电极箔+业绩增长

AI服务器代际提升带动电极箔需求倍增，公司作为全球市占率第一的电极箔龙头，高端产品持续放量叠加新产能释放，26Q1净利润同比增长74.74%，业绩超预期驱动连板。

600237 铜峰电子 10.0% 9.1亿 / 70.1亿 3天2板

MLCC涨价+薄膜电容+核聚变概念

全球MLCC涨价潮下（村田5月启动调价），公司薄膜电容及材料产能利用率维持高位，受益明确；薄膜电容器可应用于可控核聚变磁体电源项目，叠加铜陵国资背景下的资产注入预期。订单增长数据部分逻辑待核实。

603989 艾华集团 10.0% 5.5亿 / 136.8亿 2天2板

MLPC+AI服务器+被动元件

AI服务器MLPC产品已成功进入14家通信企业供应链，叠加传闻MLPC通过头部服务器厂商测试，固态电容作为GPU供电关键器件需求预期提升；公司MLPC产能扩产至3000万只/月计划推进中，充电桩应用同步拓展，市场关注MLPC业务放量前景。

688260 昀冢科技 20.0% 8.3亿 / 127.1亿

MLCC业务爆发+引入地方国资+摄像头光学模组

公司MLCC业务同比暴增310.69%跃升为第一大收入板块并获车规认证，子公司池州昀冢拟增资引入地方国资，受双重催化影响。部分逻辑待核实

002484 江海股份 10.0% 62.6亿 / 796.8亿

AI服务器+MLPC+人形机器人

AI服务器功耗提升将电容推向核心增量环节，公司AI牛角目标月产能1000-1200万支、涨价空间较大，MLPC新品已用于服务器芯片供电滤波场景；超级电容和MLPC已在AI服务器电源端落地应用，同时产品已应用于国内人形机器人公司。

002828 贝肯能源 10.0% 2.1亿 / 17.7亿

跨境支付+油气勘探+终止定增

贝肯能源6月15日公告终止2025年度定增及控制权变更事项，控股股东及实控人仍为陈平贵。公司为昆仑银行小股东（持股0.0267%），昆仑银行提供中伊跨境金融服务；2025年起转型加拿大上游油气勘探，L0200区4口井12月已完井试采，2024年油气收入占比98.84%。

002177 御银股份 6.4% 5.5亿 / 41.4亿

重组预期+国产操作系统+金融设备

公司连续三年营收低于1亿，去年收购无锡微研股份终止后，董事长重返任职已超一年，市场对其再次启动并购预期升温。子公司中标软件参与研发的银河麒麟操作系统是目前应用最广的国产操作系统，或受益于信创主题催化。注：数字货币概念已被公司互动明确澄清“目前不涉及数字货币研发和应用”。

300386 飞天诚信 20.0% 3.1亿 / 25.7亿

跨境支付+离岸金融+金融IT

2026陆家嘴论坛透露上海离岸金融行动方案即将发布，跨境支付概念受催化；公司F310智能POS终端获银联/VISA/万事达三大认证，支撑跨境支付服务布局，板块热度下公司业务受益。

002161 远望谷 10.0% 2.8亿 / 42.5亿

文旅数字资产RWA+无人机AI+RFID芯片

公司携手西电广州研究院启动“文创链”平台建设，Web3+RWA技术构建文旅数字资产生态，业务已覆盖全国800余个文旅项目。数智能源融合AI与无人机技术深耕电力巡检、核电领域。RFID芯片技术在电子身份证、电子车牌、地铁定位、车联网及烟草等领域均有布局。部分逻辑待核实。

300475 香农芯创 20.0% 116亿 / 895.7亿

存储芯片+SK海力士代理+HBM+AI存储

公司为海力士大陆云服务存储唯一代理，DDR5/HBM等高端存储器供不应求；海普存储企业级SSD已与国内主流算力厂商完成验证并实现规模销售，研报看好2026年收入显著提升。

603986 兆易创新 10.0% 316亿 / 3479.5亿

长鑫科技IPO+利基存储涨价+机器人MCU

长鑫科技获证监会同意IPO注册上市在即，兆易持有其1.88%股权有望受益；利基存储Q1-Q2涨价超预期，Q3供给仍紧张，公司2026年向长鑫采购代工金额将从11.8亿大幅提升至57亿，业绩弹性显著。部分逻辑待核实。

000672 上峰材料 10.0% 8.4亿 / 165亿

粤芯半导体过会+半导体投资版图+长鑫存储概念

粤芯半导体6月15日创业板过会成首家晶圆制造企业，公司间接持股1.5%股权，按1500亿市值估算潜在投资收益约20亿元。公司半导体投资组合覆盖长鑫科技、晶合集成、先导电科等，多个项目已上市或启动上市，部分逻辑待核实。

688766 普冉股份 20.0% 55.9亿 / 699.1亿

AI存储超级周期+收购获受理+NOR Flash龙头

AI驱动存储超级周期带来增量市场，公司加大AI耳机、眼镜等边缘设备布局；更重要的是，发行股份及可转债收购SkyHigh Memory的申请已获上交所受理，完成后将全资控股并整合SLC NAND、eMMC等2D NAND产品线。

603285 键邦股份 10.0% 1.9亿 / 29.3亿

锂电材料+赛克涨价+绝缘材料

公司两大核心业务迎多重利好：①赛克产品订单排产至2026年7月、价格已提至1.5万元/吨，作为高端电磁线漆耐热改性单体直接受益于新能源汽车/AI算力/低空经济等新兴产业发展；②PVC热稳定剂系列全线调涨，乙酰丙酮钙/锌/酮分别上调至2.6/2.9/2.5万元/吨，直接增厚业绩。艾伦塔斯铜陵16万吨绝缘材料扩产项目进一步打开成长空间。注：赛克订单排产至26年7月的部分逻辑待核实。

300584 海辰药业 20.0% 4.4亿 / 26.2亿

固态电池+锂电池添加剂+粘合剂

公司固态电池硫化锂完成中试线建设进入客户送样阶段，粘合剂与欧阳明高院士团队合作推进产业化；VC/FEC添加剂已与主流电解液客户建立稳定供货关系，产能爬坡中有望持续贡献收入。部分逻辑待核实

000695 滨海能源 10.0% 3.6亿 / 28.9亿

负极材料+绿电直供+硅碳负极送样

公司负极材料产能按计划推进，上半年将新增5万吨前端及4万吨石墨化产能；首批150MW绿电项目已基本建成，正推进通电运营，绿电直供将降低负极材料生产成本。行业层面，头部负极厂已向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节满产。公司自主开发的沥青基硅碳负极产品已完成中试并展开客户送样，固态电池方向布局持续推进。

002083 孚日股份 7.9% 10.9亿 / 93.7亿

VC出货提升+电池级VC+锂电材料

公司VC年产能1万吨位居行业前列，电池级VC精制项目已投产；二季度出货量逐渐提升，负极材料处于中试阶段。

600673 东阳光 10.0% 51.2亿 / 969.5亿

算力大单+收购秦淮数据+液冷

公司一个月内签署两笔算力服务合同，合计金额最高达310亿元；拟80.5亿元收购东数一号70%股权间接持有秦淮数据100%股权，快速切入数据中心核心赛道；并参股浙江芯寒布局浸没液冷技术。

603139 康惠股份 10.0% 2.3亿 / 40.9亿

算力资产注入预期+Token工厂+减肥药概念

公司大股东变更后实控人旗下亿安天下等AI公司引发算力资产注入猜想；康惠Token工厂上线Hermes AI桌面代理获市场关注；孙公司陕西友帮司美格鲁肽中间体处小试阶段。 部分逻辑待核实

001339 智微智能 10.0% 15.4亿 / 130.9亿

算力租赁业绩爆发+智算中心建设+英伟达合作

子公司腾云智算2026Q1少数股东损益达9000万元，算力租赁利润持续高增长；公司拟募资28.7亿元加码天津智算中心建设，合同负债激增16倍至8.6亿元，获200亿授信额度扩张算力。此外参股公司元川微推出LPU+推理芯片，公司为英伟达NPN合作伙伴。网传Q2渠道价格爬升、毛利率拉升纪要部分逻辑待核实。

000679 大连友谊 10.0% 1.6亿 / 24.3亿 2天2板

零售百货+免税保税+消费复苏

公司主营零售业占比99%，1-5月社零数据增长叠加促消费政策预期升温；公司携手中免集团布局保税仓物流基地，武汉盈卓已完成工商注册，部分逻辑待核实。

002404 嘉欣丝绸 10.0% 1.8亿 / 28.9亿

丝绸满产+金三塔百年庆+离境退税

央视财经报道丝绸面料企业满负荷生产，订单已排至8月底，行业景气度上行；中华老字号金三塔迎来百年庆，品牌受年轻消费群体青睐发展势头较好；全资子公司嘉欣金三塔获浙江省首批离境退税资格，多重催化共振。

000955 欣龙控股 10.0% 1.9亿 / 22.4亿

海南自贸港+小灯塔企业+无纺布医疗应用

公司入选海南省第二批中小企业数字化转型“小灯塔”企业名录，海南欣龙无纺已纳入海南自贸港加工增值免关税试点，叠加无纺布在医疗美容领域应用前景，部分逻辑待核实。

600026 中远海能 10.0% 20.3亿 / 692.8亿 3天2板

霍尔木兹海峡重开+VLCC油运+天然气运输

伊美备忘录签署在即、霍尔木兹海峡重新开放，油品及LNG运输需求迎来反转预期，公司作为VLCC运力世界第一、LNG运力中国第一直接受益于油运格局改善。

603880 南卫股份 10.0% 5798.3万 / 21.4亿

美伊冲突+伊朗医疗+急救防护

美伊战争局势升温，市场关注伊朗医疗物资需求。公司特殊急救产品可用于战创伤止血包扎，客户包含伊朗医疗器械企业思耐科，出口业务占一定比例，概念受资金关注。部分逻辑待核实

600615 鑫源智造 10.0% 1.5亿 / 22.6亿 2天2板

人形机器人+镁铝合金+智能割草

公司启动人形机器人新型材料替代研究，旗下重庆镁业科技与安徽灵犀机器人达成战略合作，探索镁合金在机器人骨架、关节模组外壳等部件应用；同时智能割草机器人已完成RP样车及算法验证，计划向户外智能割草、耕作等场景延伸。

001326 联域股份 10.0% 2亿 / 16.2亿

机器人轴承+一季报增长+储能

参股公司洛阳奥维特已切入国内多家知名机器人品牌供应链，实现机器人轴承批量生产与销售；公司2026年Q1归母净利润同比增长27.75%，毛利率显著修复带动业绩向好。

603261 立航科技 10.0% 8942.5万 / 27.9亿 4天2板

摘帽+大飞机+可控核聚变

公司撤销退市风险警示申请获上交所批准，股票简称由*ST立航变更为立航科技，6月16日复牌。公司主营航空装备制造配套，参与C919/C909等大飞机零部件，同时参与核聚变激光点火装置神光III主机装置项目。

603020 爱普股份 10.0% 4.1亿 / 48.4亿 4天2板

收购延期+Omega-3鱼油赛道+电子烟香精

爱普股份公告收购挪亚圣诺太仓生物科技100%股权延期至6月30日前签署正式协议，拟切入Omega-3鱼油功能性营养原料高景气赛道；公司电子烟香精业务产品储备已基本完成，与中烟多省份客户保持合作。4天2板，部分逻辑待核实

002404 嘉欣丝绸 10.0% 1.8亿 / 28.9亿

丝绸行业高景气+金三塔百年老字号+离境退税

央视报道丝绸面料企业满负荷生产、订单排至8月底，行业景气度向好。公司“金三塔”作为创立百年的中华老字号，受年轻消费群体青睐发展势头较好；全资子公司获浙江省首批离境退税资格，多重催化下股价异动。

603285 键邦股份 10.0% 1.9亿 / 29.3亿

赛克涨价+锂电材料+绝缘材料

上游原材料持续上涨导致成本增加，公司对乙酰丙酮钙、锌等PVC热稳定剂产品调价；网传赛克产品提价至1.5万元/吨且订单排至26年7月，终端应用于新能源车、AI算力等新兴产业；艾伦塔斯铜陵扩产绝缘材料项目带动产业链联动。部分逻辑待核实

603637 镇海股份 10.0% 1.6亿 / 39.8亿

实控人变更+资产注入预期+硫回收技术（煤化工）

镇海股份控股股东公开征集转让15%股份征集期已于6月2日结束，共有3家意向受让方提交申请并缴纳保证金，转让完成后可能导致控制权变更；公司表示将利用上市平台优势进行多元化布局，国资支持探索新领域，倾向于具有业务协同性的标的资产。

603976 正川股份 10.0% 1.5亿 / 37.6亿

药用玻璃管制瓶龙头+年度分红+医美包装

公司为药用玻璃管制瓶行业龙头，2025年年度利润分配每股派0.29元，股权登记日5月27日、除权除息日5月28日。公司同时与华熙生物、贝泰妮等医美头部企业建立合作，拓展医美产品包装市场。

300737 科顺股份 20.0% 8.6亿 / 62.3亿

防水主业反转+光伏合作+商业航天

防水主业底部反转信号强烈，Q1利润+57%，Q2预计利润1.2亿+、全年经营利润4.5亿；与国家能源集团广东公司签署光伏战略合作协议拓展新增长点；曾服务文昌航天发射基地等8个航天项目，高分子材料已适配航天防护场景。部分逻辑待核实。

001326 联域股份 10.0% 2亿 / 16.2亿

机器人轴承+一季报增长+储能

参股公司洛阳奥维特已通过下游轴承厂或关节模组厂切入国内多家知名机器人品牌供应链，实现机器人轴承批量生产销售。公司2026年Q1归母净利润1517.92万元，同比增长27.75%，毛利率显著修复；全资子公司深圳海搏充电桩和储能业务已出货形成收入。

002083 孚日股份 7.9% 10.9亿 / 93.7亿

锂电池添加剂+VC出货提升+新能源材料

公司拥有VC年产能1万吨，2026年5月15日盘后纪要显示负极材料处于中试阶段，二季度起VC出货量逐步提升，锂电材料业务边际改善，部分逻辑待核实。

000777 中核科技 10.0% 17亿 / 83.8亿 3天3板

可控核聚变+同位素产业化+钍基熔盐堆

中核集团实现硅-28同位素自主量产突破，公司积极对接核聚变阀门需求，同时为甘肃钍基熔盐堆项目配套阀门交货，核电产业链迎多重催化，3天3板。部分逻辑待核实

600397 江钨装备 10.0% 25.7亿 / 169.4亿 2天2板

钨资源+定增收购+磁选装备

公司拟19亿元定增收购江硬公司、华茂公司、九冶公司，布局硬质合金和钨材料业务，叠加此前已完成的磁选装备资产置换，钨产业链整合持续推进。

600579 中化装备 10.0% 1.4亿 / 33.5亿

重大资产重组+中字头+机器人

公司拟发行12.02亿元股份购买益阳橡机及蓝星北化机100%股权，强化橡胶机械及化工装备业务，标的公司2026-2029年业绩承诺年均约0.78亿元。实控人为国务院国资委，兼具中字头、机器人、3D打印概念。

920122 中纺标

中字头+央企+北交所

公司为国务院国资委实控的央企上市平台，叠加北交所概念，中字头标签近期受市场关注。检验检测行业具备一定防御属性，股价异动或与资金轮动至小市值央企标的有关。

603488 展鹏科技 10.0% 5亿 / 34.3亿

军工仿真+成飞+换电

子公司领为军融曾中标成飞集团招标项目，其航空模拟训练系统具备核心技术优势；子公司伯坦科技专注换电技术体系，在国内换电市场排名第一，已与多家车企达成战略合作。

600537 *ST亿晶 4.9% 1586.7万 / 35.4亿 5天5板

预重整+钙钛矿电池+低价股

公司6月11日公告签署预重整投资协议，多家投资人以1.91元/股认购转增股票支付对价约15.15亿元，重整取得实质性进展；同时钙钛矿叠层电池刷新全球大面积叠层电池效率纪录，为股价连续涨停提供题材催化。

603959 ST百利 4.9% 2962.3万 / 22亿 4天4板

司法拍卖+庭外重组+钾离子电池量产

浙金信托拍下公司6.01%股份引入浙江东方（省国资委控股），同时市政府成立风险化解专班启动庭外重组并招募投资人，重整价值获官方认定。此外百利锂电承建的全球首条千吨级钾离子电池正极材料产线在淮安稳定量产，填补行业规模化空白，叠加机器人及固态电池布局，带动4天4板。部分逻辑待核实

603922 ST金鸿顺 5.0% 1127.7万 / 27.2亿 3天3板

控制权变更风险+壳资源+人形机器人概念

控股股东海南众德科技全部股份被质押冻结及轮候冻结310.56%，存在控制权变更风险，或触发壳资源炒作；新思考电机收购虽已终止，但微特电机头部企业属性及人形机器人等新兴概念仍存想象空间。

002082 ST万邦 5.0% 3315.7万 / 76.5亿 3天3板

股份协议转让+石杉碱甲+阿尔茨海默病临床入组

控股股东正筹划协议转让；全资子公司石杉碱甲控释片完成治疗阿尔茨海默病II/III期关键注册临床200例受试者入组，为国内已知规模最大AD注册研究。

600370 *ST三房 5.1% 3215.8万 / 65.6亿 6天3板

董事长离任+涤纶短纤涨价+司法拍卖

董事长离任公告激发市场对公司治理改善及重组预期，同时涤纶短纤价格上调100元/吨带来业绩利好支撑，叠加控股股东股份被司法拍卖引发股权变动联想，共同推动股价连续涨停。部分逻辑待核实。

600753 ST海钦 5.0% 150.4万 / 27.8亿 2天2板

撤销退市风险警示+扭亏为盈+液化石油气供应链

公司6月16日复牌并撤销退市风险警示，叠加一季度归母净利润2237.55万元同比扭亏、2025年年报净利润3631万元且净资产转正，基本面改善推动股价连续涨停。

002789 *ST建艺 5.0% 828.3万 / 22.2亿 4天2板

庭外重组受理+撤销退市风险+储能

债权人申请庭外重组获受理，公司已申请撤销退市风险警示，叠加储能业务布局及养老项目推进，珠海市国资委背景增强保壳预期。

002581 *ST未名 5.1% 4990.6万 / 15.4亿 2天2板

创新药研发+收到参股分红+干眼症

收到参股公司北京科兴分红1.3455亿元，改善公司现金流；子公司山东衍渡一类创新药SMR001滴眼液治疗干眼症III期临床试验进展顺利，恩经复覆盖终端医院超千家。

603580 *ST艾艾 5.0% 3969.3万 / 33.1亿 3天2板

扭亏摘帽预期+上交所年报问询+果链新能源业务

公司2025年营收3.30亿元、净利4383.99万元实现扭亏，叠加收购泰州中石信切入果链客户供应链，摘帽预期升温；但公司已延期回复上交所关于年报的监管问询函，后续能否顺利撤销退市风险警示存在不确定性。

603429 *ST集友 5.0% 7236.8万 / 51.7亿

*ST+退市风险警示+固态电池+新型烟草

公司股票自3月24日起被实施退市风险警示，2025年归母净利润亏损1820万元但同比缩窄74.88%，董事会已制定措施争取撤销退市风险警示；叠加子公司固态电池关键材料中试基地建设、孙公司新型烟草海外布局等转型预期，触发市场关注。

600734 *ST实达 3.1% 1.7亿 / 42.9亿

算力中心+中标+福建数据跨境

公司2月完成数产名商95%股权收购获2000P智算中心并表，另与上海联通签5年7亿元算力协议，2025年在手订单超6亿元。5月18日再中标福建省三医联动数据流通项目3965万元硬件采购。实控人福建国资委，承接平潭数据跨境流动平台，与中国移动、香港Web3.0协会合作跨链数据业务。

000669 ST金鸿 3.2% 5612.6万 / 27.4亿

实控人变更+庭外重组+扭亏为盈

公司实控人变更新完成，天洪基业成为间接控制方；法院已同意庭外重组，重整投资人招募已截止；2025年业绩预告扭亏为盈，实现净利润1200-1800万元，多重催化下引发市场对摘帽预期的炒作。