600769 祥龙电业 10.0% 1亿 / 71.8亿

武汉新芯借壳预期+武汉国资壳+半导体资产注入

武汉光谷地方国资接盘武汉新芯39%股权，长江存储同一实控人变更；祥龙电业作为武汉国资委唯一干净主板壳资源，叠加公司历史上多次重组意愿，市场对其承接光谷半导体资产预期升温。部分逻辑待核实。

688478 晶升股份 20.0% 4.3亿 / 99.6亿

碳化硅单晶炉+订单增长+扩产预期

晶升股份碳化硅单晶炉产能已排满至10月底，订单向好同时舍弃低价订单提升毛利，Q2业绩有望改善；公司正推进扩产一倍以上，且12英寸碳化硅设备与客户小批量合作开发推进中。

600076 康欣新材 9.9% 1.1亿 / 46亿

半导体修复设备+空天卫星+林地转让

宇邦半导体收购于2026年4月完成工商变更并纳入合并报表，标的公司主营半导体修复设备，已进入国内多家晶圆厂供应体系，直接构成股价催化。公司同时布局垣信卫星等空天项目，林地资产转让预期亦为近期重组逻辑之一。

002655 共达电声 10.0% 16.2亿 / 147亿

半导体+SiC碳化硅+华为

公司6月4日公告拟增资不超2亿取得浙江镝嘉不低于51%控制权，标的具有SiC碳化硅晶锭切割/研磨/抛光产线，为国内极度稀缺环节；另传闻标的公司享有捷克DG公司200+项专利在亚洲独家申请权，部分逻辑待核实。

002392 北京利尔 10.0% 3.1亿 / 92.7亿

参股GPU曦望+收购联创锂能+固态电池

拟9.9亿元收购联创锂能65.97%股权切入锂电赛道，联创锂能硅碳负极材料已通过头部电池厂商验证，4月销售量超9吨，年产1万吨产线预计下半年投产；参股GPU企业曦望完成超10亿元融资。

002989 中天精装 10.0% 7.6亿 / 65.5亿

FCBGA封装基板+AI存储芯片+资产注入预期

公司间接参股科睿斯27%股权，布局FCBGA/ABF高端封装基板用于AI芯片封装；持有鑫丰科技5.4%股权布局存储封测。实控人为东阳国资，科睿斯亦获东阳国资入股，市场对其资产注入上市公司预期升温。部分逻辑待核实。

688515 裕太微 20.0% 16.2亿 / 99.6亿

以太网PHY芯片+AI服务器连接+车载以太网

公司以太网PHY芯片可应用于AI服务器CPU/GPU高速互联场景，自研PCIE接口千兆以太网卡已支持国产操作系统；车载百兆以太网芯片已通过AEC-Q100车规认证并进入德赛西威等供应链实现销售；华为旗下哈勃科技为公司股东。

001212 中旗新材 6.5% 7.4亿 / 80.1亿

星空科技资产注入预期+先进封装+高纯石英材料

市场炒作星空科技资产注入预期，星空科技聚焦2.5D/3D先进封装及半导体设备，已获上海国资3亿元B轮融资，中旗新材高纯石英砂可与其形成材料+设备闭环；广州、上海扩产规划产值数十亿。部分逻辑待核实。

603324 盛剑科技 10.0% 7.7亿 / 57.9亿 6天3板

华为海思+国产替代+半导体设备

公司为华为武汉海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统，2026年6月机构研报首次覆盖并给予推荐评级，工艺废气处理设备已获SEMI认证并具备国产替代可行性，带动半导体设备板块情绪。部分逻辑待核实。

688227 品高股份 20.0% 11.3亿 / 96.3亿

运营商算力采购+江原科技+AI芯片

品高股份参股的江原科技传来多重催化：D10加速卡成功入选中国移动算力采购方案（框架合同超千万元），同时网传T800芯片将于6月底预发布、腾讯已对接新款芯片。运营商+互联网大厂双线突破提振算力芯片商业化预期。江原T800部分逻辑待核实

002159 三特索道 10.0% 1.6亿 / 18.4亿

武汉新芯借壳预期+武汉国资

光谷半导体产投拟收购武汉新芯39%股权，交易后控制47.8846%股权。公司与祥龙电业为同一实控人（武汉东湖新技术开发区管理委员会），市场猜测公司存在被借壳预期。

603991 领先股份 10.0% 9.5亿 / 87.4亿

资产重组更名+半导体引线框架+先进封装设备

公司完成重大资产重组并更名领先股份，主营业务转型为半导体引线框架（AAMI全球第二/国内第一），子公司苏州桔云布局先进封装涂胶显影设备，同时与华为昇腾探索智能算力合作，受半导体产业链多重催化。

600667 太极实业 10.0% 74.1亿 / 398亿

HBM后工序+存储芯片+海力士合作

子公司海太半导体与SK海力士《第四期后工序服务合同》正式生效，合作周期延至2030年；公司具备国内唯一16层DRAM高堆叠技术，为长鑫等国产存储提供封装服务，受益存储芯片自主可控趋势。HBM3封装订单承接预期部分逻辑待核实。

688729 屹唐股份 20.0% 23.8亿 / 60.6亿

半导体设备+干法去胶全球第二+全球十大客户

公司干法去胶设备2025年全球市占率33.7%位居第二，快速热处理设备同样全球第二，干法刻蚀设备进入全球前十，产品全面覆盖全球前十大芯片制造商，确立国际领先地位。部分逻辑待核实。

601138 工业富联 7.5% 330.6亿 / 14287.7亿

AI服务器代工+CPO交换机+英伟达合作

联发科AI战略升级至服务器系统设计，代工预期升温；CPO交换机出货量大幅上调、Q3量产进度超预期；公司Q2 AI服务器营收增长超60%，英伟达深度合作、GB200量产爬坡，部分逻辑待核实

002354 天娱数科 10.0% 27.7亿 / 116.2亿 10天5板

人形机器人+算力+AI营销

参股公司芯明发布3D视觉AI模组R216g，专为人形机器人灵巧手及协作臂设计，提供3.5 TOPS端侧算力解决视觉感知痛点；与山西合作方共建万人工智能算力平台，涵盖双精度算力300PFlops+AI算力800PHop。需注意公司公告澄清暂无物理AI业务，部分逻辑待核实。

603211 晋拓股份 10.0% 3.3亿 / 91.8亿

机器人合作+定增扩产+SpaceX概念

与越疆、UR、库卡、智元等多家头部机器人企业合作，为机器人提供铝合金结构关节臂、底座、壳体等关键零部件；拟募资5亿元用于新能源汽车及机器人零部件产能扩建，提升人形机器人结构件供给能力。2025年营收增9.17%，净利增37.46%。公司通过台扬科技间接为SpaceX星链项目供应基站放大器，部分逻辑待核实。

603616 韩建河山 10.1% 3.5亿 / 22.7亿

PEEK新材料+资产重组+水利大单

公司拟10.7亿元收购兴福新材切入PEEK高端新材料赛道，标的公司已与英国威格斯等全球龙头建立供应关系；同时签订4.4亿元广西灌区管材合同，约占2025年营收49.77%，业绩增厚显著。部分逻辑待核实

002747 埃斯顿 10.0% 25.8亿 / 262.3亿

工业机器人+具身智能+市占率第一

2026年Q1工业机器人出货量位居中国市场第一，市占率同比提升；公司推出iER系列智能化工业机器人新品，构建工业级大模型与深度学习框架支撑的具身智能底座，推动焊接、打磨等场景智能化解决方案落地；工业机器人及运动控制产品已纳入宁德时代合格供应商名录并批量应用。

603956 威派格 9.9% 1.1亿 / 25.8亿

机器人巡检+AI水务+华为合作

公司四足机器人巡检技术已成熟并推向市场，将感知设备、物联技术和AI算法整合至水务巡检场景；与华为多年合作共建智慧水务一体化解决方案，“威派格河图AI平台”为水务行业首个通用AI底座。

002674 兴业科技 10.0% 4.1亿 / 46.9亿

机器人电子皮肤+柔性电子皮肤+汽车皮革

公司2025年年报披露成功研发仿人类皮肤的智能可穿戴皮革材料，集成MXene等功能纳米材料，可应用于具身智能机器人电子皮肤；此前与苏州能斯达签署合作协议共同研发柔性电子皮肤，子公司宏兴汽车皮革正拓展比亚迪、小米等汽车客户。

002442 龙星科技 10.0% 2.1亿 / 24.5亿

机器人电子皮肤+绿色炭黑sCB量产+双碳

高端炭黑被列为机器人电子皮肤材料，公司炭黑产量国内前三；绿色炭黑sCB已成功量产并给国际头部胎企供货，碳纳米管产能正积极扩产至千吨级。部分逻辑（炭黑用于电子皮肤）来源网络资料，待核实。

603380 易德龙 10.0% 1.6亿 / 59.1亿

PCB轴向电机+具身机器人+GPU板卡

公司自主研发PCB轴向电机在德国SPS展会展出，该产品可应用于具身机器人关节电机等场景；同时公司是科沃斯扫地机器人PCBA供应商，并布局GPU板卡业务，涵盖机器人+AI双重热门赛道。

001365 天海电子 10.0% 4.9亿 / 23.1亿

人形机器人+汽车线束+汽车连接器

公司在互动平台披露人形机器人产品已实现同步开发并处于小批量验证阶段，作为国内汽车线束龙头和连接器前三供应商，人形机器人业务拓展获市场关注。

600835 上海机电 10.0% 3.2亿 / 163.6亿

具身机器人+精密减速器+上海微电子重组猜想

公司机器人业务持续落地，与德昌电机合资的动界智控2025年实现关节模组商业订单突破，工业机器人精密减速器业务与日本纳博特斯克合作稳定；与上海微电子同属上海电气控股集团，市场对其资产整合存在想象空间。

603082 北自科技 10.0% 4.2亿 / 15亿

星动纪元合作+Ctrl-World世界模型+人形机器人

公司与星动纪元构建具身智能共性元技能操作库，清华陈建宇团队联合斯坦福Chelsea Finn研发的Ctrl-World世界模型登顶全球，将加速公司物流自动化具身智能落地。公司同时布局人形机器人标准制定及灵巧手技术；电子级玻纤智造已服务中国巨石全球最大生产线，网传在手订单约10亿元，部分逻辑待核实。

301310 鑫宏业 20.0% 10亿 / 23.8亿

机器人线缆+具身智能+特斯拉华为供应链

公司机器人线缆已批量供货，与星动纪元、特斯拉、华为等企业建立合作，并积极布局具身智能领域。部分逻辑待核实

002141 贤丰控股 10.1% 2.6亿 / 47.5亿 8天4板

覆铜板+PCB+锂资源

公司覆铜板业务占比约65%，年产量近700万张直接用于PCB生产，8天4板强势上涨，叠加参股锂矿资源及碳酸锂项目、部分逻辑待核实

002203 海亮股份 10.0% 19.4亿 / 507.7亿 6天3板

HVLP铜箔+锂电铜箔+固态电池

机构研报确认HVLP铜箔26Q3将小批量供货台光台耀，27年40亿+利润确定性增强。锂电铜箔全球TOP10客户要求27/28年供应量翻倍，固态电池用高端铜箔已具备量产出货能力并获头部电池厂商认可。

600545 卓郎智能 10.0% 12亿 / 118.9亿 4天3板

玻璃纤维捻线机大单+一季报减亏68%+DeepSeek智慧工厂

公司2026Q1营收增23%且减亏68.5%经营现金流转正，二季度签下史上最大玻璃纤维捻线机订单，深度绑定国际复材等龙头，电子布织造设备供应缺口延续至2026年末；此前公司已部署DeepSeek模型打造AI智慧工厂，契合AI热点。控股股东股份被轮候冻结221%，部分逻辑待核实。

603011 合锻智能 10.0% 20.3亿 / 179.8亿 4天2板

PCB层压设备涨价+可控核聚变BEST订单+AI算力

AI驱动PCB/CCL扩产周期，层压机全球缺口1000台、需求或翻倍达4000台以上，单套均价300万元且有涨价预期，2027年市占率目标不低于20%，公司作为打破德日垄断的国产龙头直接受益；此外已获BEST订单并有望下半年再获包层与偏滤器订单，可控核聚变业务持续催化。

600226 亨通股份 10.0% 21.6亿 / 263.8亿 4天2板

股权转让+电子铜箔+收购澳龙生物

济南泰翔以5.65元/股向蒋海东转让5.24%股份，持股方变更；公司电子铜箔已向生益科技等头部客户批量供应，高附加值产品规模化量产；拟2.74亿元收购澳龙生物40%股权，后者承诺2026-2028年累计净利润不低于2.55亿元。

600362 江西铜业 10.0% 65.8亿 / 1037.6亿 4天2板

HVLP-3铜箔认证+铜

网传全资子公司江铜铜箔HVLP-3通过台光认证，实现高端电子铜箔海外0-1突破，公司具备HVLP 1-4技术，高端产能3.5万吨/年，部分逻辑待核实。

300522 世名科技 20.0% 9亿 / 44.6亿

光刻胶+5G覆铜板+石墨烯

世名科技光刻胶颜料分散液已完成多批次送样并取得下游核心客户验证报告；500吨电子级碳氢树脂已小批量供应5G高速覆铜板客户；石墨烯公斤级制备装置已搭建完成。

603124 江南新材 10.0% 9亿 / 149.1亿

铜粉涨价+AI PCB+液冷订单

AI服务器驱动PCB向高阶升级，电镀工艺从铜球转向铜粉，供需错配下加工费涨幅达4-5倍，公司铜粉市占率约40%显著受益；惠州子公司液冷业务获CM订单，若实现2000万颗GPU配套份额可贡献3-5亿利润弹性。注：网传纪要提及铜粉需求增长1.5-2倍、部分客户为英伟达供应商，部分逻辑待核实。

002297 博云新材 10.0% 32.9亿 / 147.3亿

纳米晶硬质合金+PCB钻针+国产替代

盘中网传纪要（待核实）称高端PCB钻针必须用0.2μm级纳米晶硬质合金棒材，此前被日企垄断约70%份额。博云东方为全球第三家、国内唯一能稳定量产该级别产品的企业，实现国产替代突破，带动股价异动。

000657 中钨高新 10.0% 85.7亿 / 1289.5亿 4天2板

仲钨酸铵涨价+PCB微钻扩产+AI服务器需求

6月3日仲钨酸铵现货价格涨2.84%至72.5万元/吨，公司作为中国五矿旗下钨产业平台、全球钨资源储量及产能第一直接受益。金洲精工PCB高端微型刀具技改扩能项目获批，新增1.5亿支/年产能，建设期1年，巩固AI服务器用超长径微钻龙头地位。

301687 新广益 20.0% 9.2亿 / 21.4亿

苹果供应链+光伏胶膜+PCB特种膜

公司互动平台披露已有二十余款材料进入苹果供应链；光伏胶膜业务于2025年1月通过阳光电源合格供应商认证、5月实现批量供货，与中来股份达成合作。新能源业务持续推进，PCB/FPC特种膜已打破国外技术垄断覆盖头部客户。

600353 旭光电子 10.0% 13.6亿 / 344亿 11天6板

氮化铝粉体+光模块+人形机器人

日本京瓷面临稀土断供，陶瓷制品涨价；公司氮化铝粉体年产能500吨打破国外垄断已批量供货，AI散热需求爆发驱动供需趋紧。参股子公司成都储翰专注接入网光模块，人形机器人控制器已送样客户。

000811 冰轮环境 10.0% 1.7亿 / 393亿 8天4板

数据中心液冷+北美订单爆发+分红

6月17日机构研报显示公司北美市场持续突破，已累计突破5家客户，新客户订单价格超预期，需求爆单推动扩产提速，北美产能预计今明两年分别扩至25亿、50亿。6月16日晚公司披露2025年年度权益分派实施公告，每10股派1.00元，分红消息对股价形成短期催化。部分逻辑待核实。

002897 意华股份 10.0% 12.3亿 / 160亿 4天2板

网传华为昇腾+高速连接器+光模块

昇腾384超节点项目网传公司份额20%-25%，叠加高速I/O连接器通过华为认证配套AI服务器、8月线模组出货预期及光模块壳体大批量交付海思等多重催化。部分逻辑待核实。

688598 金博股份 20.0% 17.7亿 / 106.4亿 2天2板

氮化铝+半导体+碳化硅

公司500吨氮化铝产线即将于6月底一次性投产，产品热导率>230W/(m·K)直逼日本德山水平，已进入验证阶段有望实现替代；此前互动表示产品可满足碳化硅衬底制备热场需求，半导体业务持续拓展中。

002283 天润工业 10.0% 4.7亿 / 101.2亿

燃气发动机+天然气喷射系统+数据中心电源

天润技术团队来自伍德沃德，公司为天然气喷射系统唯一国产供应商，伍德沃德退出后有望承接其在国内70%市场份额；大缸径燃气发电机单喷嘴价值量5000元，配套20缸发动机系统价值约20万元，1万台机器对应约20亿元市场空间；公司同时为卡特数据中心主力机型G3516供货曲轴连杆，大缸径业务2025年收入有望达4亿+。部分数据为机构估算，待核实。

300861 美畅股份 20.0% 10.6亿 / 85.5亿

业绩预增+碳化硅+技术领先

预计2025年扣非净利润同比增加77%-125%，技术改造提升钨丝母线成材率降低成本，叠加废钨丝金刚石线回收业务挖掘循环经济价值；碳化硅等半导体材料切割专用产品已研发并推向市场，持续拓展新兴应用领域。

000534 万泽股份 10.0% 6.5亿 / 149.7亿

燃气轮机叶片+高温合金+低空经济

公司在燃气轮机叶片领域与西门子深度合作，SGT-A35机型预计26年下半年完成验证，与海外客户签署的供货协议对应2亿美元/年售后市场，叶片+结构件业务有望贡献10亿增量；同时高温合金铸件和粉末冶金盘是涡轴和涡桨发动机关键配件，低空经济领域具备先发优势。

002158 汉钟精机 10.0% 7亿 / 166.6亿

数据中心液冷+AI算力+半导体真空泵

公司磁浮离心压缩机在AIDC液冷场景市占率领先，节能30%-40%已批量用于数据中心，受益AI高密算力强制液冷政策；半导体真空泵已批量推向市场获客户认可，形成第二成长曲线。市场传闻公司为磁悬浮液冷国产龙头，全栈布局叠加多业务对冲光伏周期，治理稳健实控人高持股零质押，部分逻辑待核实。

600172 黄河旋风 5.3% 48.9亿 / 176.1亿

金刚石热沉片+华为+AI散热

黄河旋风“金刚石-碳化硅复合材料”项目取得阶段性成果，热导率突破700W/m·K，热膨胀系数与芯片硅衬底高度匹配，破解高算力芯片散热难题；多晶金刚石热沉片已通过华为验证并进入量产阶段，契合AI算力散热需求。

603308 应流股份 6.6% 31.2亿 / 448.2亿

燃气轮机+大飞机+核电

西门子高层到访推进新订单，公司已稳定供应F级燃气轮机叶片并开发H级叶片；两机板块在手订单超15亿，2025H1新签订单超20亿增35%+。公司航空发动机机匣全球份额超50%，国产商用大飞机发动机配套交付，核电装备交货量位列前茅。

603989 艾华集团 10.0% 2.2亿 / 159.8亿 3天3板

AI服务器+MLPC+算力+数据中心

公司叠层片式固态铝电解电容器MLPC可应用于AI服务器GPU供电及VRM电源，已进入14家通信企业供应链稳定应用于5G基站、数据中心；市场传闻公司铝电解电容全球第二国内第一、MLPC专利20+、现有产能400万只/月计划扩产至3000万只/月，2025年新建产线定向配套AI服务器高端电容。部分逻辑待核实

605376 博迁新材 10.0% 22.2亿 / 549.9亿 4天2板

MLCC镍粉+一季报增长+固态电池

博迁新材为三星电机MLCC镍粉主要供应商，具备全球稀缺80nm镍粉制备能力，技术领先日本同行；2026Q1营收4.10亿元同比增64.02%、净利7162.63万元同比增49.64%，业绩大增叠加固态电池高镍正极及光伏银包铜粉等新能源业务布局获资金关注。

002068 黑猫股份 10.0% 3.5亿 / 69亿

超级电容+固态电池+导电炭黑+PVDF

公司作为国内炭黑龙头，6月16日互动透露介孔碳可应用于超级电容器及硅碳负极材料，市场传闻其几百吨中试线已送样，单价30万+/吨、净利率50%+；同时公司超导电炭黑MS3910/MS4010可应用于固态电池快充领域，月度订单已百吨级交付，锂电级导电炭黑销量逐月爬坡，5万吨超导电炭黑产能已布局；与联创股份合资的5万吨/年PVDF项目稳步推进。

600259 中稀有色 10.0% 38.2亿 / 355.6亿

中重稀土(MLCC)+并购重组猜想+稀土钨矿铜矿

中重稀土价格处历史低位，MLCC需求+国产替代加速推动价格反转；中国稀土集团解决同业竞争，公司存资源整合预期

600392 盛和资源 10.0% 83.1亿 / 508.3亿 3天2板

MLCC高纯氧化镝+稀土+MP参股

网传纪要称公司为全球唯一规模化量产5N高纯氧化镝的上市公司，子公司江阴加华全球市占90%+，已通过村田、TDK等日韩头部MLCC厂商认证，专供AI服务器及800V车规MLCC（部分逻辑待核实）。公司稀土全产业链布局，参股美国MP稀土矿等海外资源。

002859 洁美科技 10.0% 25亿 / 367.9亿 4天2板

MLCC离型膜+拟收购埃福思+复合集流体

公司拟收购埃福思切入超精密光学设备领域，标的产品用于半导体及光学器件加工；MLCC离型膜已在国巨、三星、村田等客户端稳定供货，韩系基地开始放量；复合集流体项目加速扩产，已有多家客户批量出货。

300319 麦捷科技 20.0% 45.8亿 / 195.7亿

光模块电感+英伟达算力+5.5G

光模块电感排产饱和、需求旺盛，公司软磁材料优势突出，不排除后续提价可能；AI算力业务绑定英伟达、谷歌等大客户；部分射频产品已支持5.5G相关频段。

600851 海欣股份 10.0% 1.3亿 / 54亿

创新药+直肠癌疫苗+细胞免疫治疗

子公司海欣生物APDC作为我国首个自主研发的治疗性疫苗，近日通过互动平台表示星邦生物医学具备推进三期临床试验的技术基础；控股子公司赣南海欣盐酸林可霉素注射液通过一致性评价。

002907 华森制药 10.0% 1.5亿 / 40.5亿

创新药临床获批+特医食品注册+集采受益

华森英诺1.1类创新药HSN002066C1片获临床试验批准通知书，系重庆市科技攻关揭榜挂帅项目。另有7个1.1类创新药在研，其中注射用ORIC-1940用于HLH适应症进度最前。特医食品TY005获重庆市首个注册证书，"严品森活"系列持续布局大健康，复方聚乙二醇电解质散Ⅲ中选第十批集采。

002317 众生药业 10.0% 6.8亿 / 159.2亿

GLP-1/GIP双靶点+RAY1225 III期入组完成+MASH适应症获批

RAY1225注射液作为GLP-1/GIP双靶点长效制剂，肥胖/超重III期临床入组已完成，新增MASH适应症12月获批开展临床试验，差异化布局代谢性疾病赛道，双靶点两周一次给药频次具备临床依从性优势。

603127 昭衍新药 10.0% 9.5亿 / 203.6亿

实验猴涨价+CRO+AI医疗

昭衍新药2025年净利润同比大增302.08%至2.98亿元，主因是实验猴价格上涨带来生物资产公允价值变动收益4.76亿元，营收同比下降17.87%背景下扣非利润仍承压，业绩持续性待观察。

688131 皓元医药 15.1% 13.5亿 / 159.5亿

ADC+后端CDMO+机构研报

6月9日机构研报覆盖，公司“前端试剂+后端CDMO”一体化平台双轮驱动，在ADC赛道已建立ADClinker、payload及大分子CDMO差异化技术壁垒，海外市场表现亮眼，在手订单持续改善。

600671 天目药业 10.0% 1.2亿 / 19.9亿

医药+药品再注册+大健康

子公司14种药品获再注册批准，涵盖补肾强身片、穿心莲胶囊等常用药，对公司后续生产销售推广活动形成直接利好；公司同时布局药酒配方及养老养生大健康业务。

603407 长裕集团 10.0% 1.6亿 / 24.4亿 4天3板

高纯氧化锆+芯片封装材料+机器人概念

公司高纯氧化锆制品可用于HBM、SSD等存储芯片封装的陶瓷载板，市场传闻公司是晶圆厂氧化锆部件粉体的独家国产供应商，半导体材料国产替代预期升温；同期互动透露特种尼龙产品可用于机器人关节和面罩，机器人概念持续活跃。4天3板，部分逻辑待核实。

603663 三祥新材 10.0% 16.2亿 / 352.2亿 3天2板

锆铪分离+半导体材料国产替代+固态电池

公司拥有国内独家锆铪分离技术，可稳定产出4N级以上电子级氧氯化铪/锆，网传7月将投产140吨半导体级铪，填补国产空白；铪在存储芯片及商业航天高温合金领域需求迫切，锆基氯化物亦可应用于卤化物固态电解质。存储用铪需求逻辑部分待核实。

301580 爱迪特 20.0% 2.2亿 / 63.7亿

氧化锆粉体国产替代+东曹断供催化+锁价锁量优势

日本东曹通知暂停氧化锆粉体供应，公司提前布局的国产粉体替代方案已全面落地，多家核心大客户完成切换并签订长期订单，同时与供应商锁价锁量至年底，在日企东曹宣布涨价30%背景下形成成本优势。

002167 东方锆业 10.0% 4.6亿 / 122.4亿

氧化锆供应收缩+固态电池+核级锆

日本东曹氧化锆分体暂停供应消息发酵，叠加公司固态电池材料样品已获部分厂家初步认可，核级海绵锆可应用于核反应堆概念也受关注，部分逻辑待核实。

001216 华瓷股份 10.0% 4804.5万 / 42.7亿

压电陶瓷(OCS)+氧化锆+特高压

网传谷歌测试压电陶瓷OCS技术优化AI超算集群，子公司华联火炬具备特高压输电用电瓷产品能力，氧化锆产品应用于齿科领域。（部分逻辑待核实）

002432 九安医疗 10.0% 15.8亿 / 310.7亿 4天2板

投资KIMI+政策催化+大模型概念

上交所发布AI大模型科创板第五套上市标准审核指引，政策催化大模型投资热度；公司参与月之暗面KIMI早期两轮及7亿美元融资，网传投资收益已超30亿，叠加278亿在手资金和沐曦、阶跃等AI投资布局，AI应用板块持续活跃带动个股异动。部分逻辑待核实。

000839 国安股份 10.0% 2.5亿 / 101.1亿

AI内容审核+字节合作（传）+广电整合

鸿联九五深耕内容审核领域，涵盖文本、图片、视频、音频及AI审核等多模态服务；网传公司通过子公司与字节跳动深度绑定，聚焦内容审核及数据标注业务；公司已完成湖南省有线电视网络整合。部分逻辑待核实

688671 碧兴物联 20.0% 1.7亿 / 12亿

大模型+数字水利+AI应用

公司拥有多模态大模型边缘智算技术，通过文本描述视频目标实现智能识别；同时在数字水利、数字海洋、数字农业及智慧环境监测等领域均有布局，涵盖水务、海洋预警、农业生产全产业链服务等应用场景，业务覆盖范围较广。

603313 梦百合 10.1% 1.1亿 / 28.6亿

AI医疗+实控人代偿+华为鸿蒙智能家居

参股春雨医生6.8%股权，后者已发布AI问诊2.0产品，契合AI应用热点。实控人倪张根已代偿逾期应收账款首期款1.2亿元，剩余3.12亿元承诺年底前偿还完毕，财务风险逐步化解。公司记忆绵床垫等部分产品为华为鸿蒙认证生态产品，支持接入华为全屋智能体系。

002486 嘉麟杰 6.7% 2.5亿 / 18.2亿

纺织服装+出海+可降解面料

公司外销业务占比约59.79%，产品主要出口海外市场；与美国PrimaLoft合作研发的首款100%可回收、可生物降解环保面料成功实现量产，提升产品竞争力。

000679 大连友谊 3.1% 3.4亿 / 26.2亿

免税店+保税区+零售转型

公司与中免集团合资设立大连保税区中免友谊航运公司，打造保税仓库及商品展销物流基地；全资子公司盈驰新零售拟在武汉及香港设子公司推进新零售布局，部分逻辑待核实。

600108 亚盛集团 5.2% 9.2亿 / 66.8亿

玉米种子+农业种植+钨矿（传）

甘肃省2024年农业主导品种名单公布，公司玉米品种“豫单1851”入选，具备高产稳产、耐密宜机收优势；同时全球小麦进口需求强劲，欧洲高温天气影响农业生产预期。塔尔沟钨矿属网络传闻，部分逻辑待核实。

603001 奥康国际 10.0% 4.7亿 / 43.6亿

智能制造+C2M模式+电商平台

公司一体化智能集成管控模式推进，C2M模式结合线下智慧门店建设提升购物体验；子公司上海能良线上业务覆盖京东、天猫、拼多多三大平台，部分逻辑待核实。

002491 通鼎互联 10.0% 17.3亿 / 353.1亿 2天2板

光棒+康宁代工

年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目完成工商登记；康宁代工逻辑持续发酵（国内仅两家），2026年A2光棒价格暴涨550%背景下产能释放具备利润弹性；市场传闻公司构建多层次成长阶梯，部分逻辑待核实

002281 光迅科技 10.0% 104.8亿 / 1888.7亿 4天2板

光模块+3.2T CPO+液冷

公司5月15日互动披露全球首款3.2T硅光单模NPO模块进展，1.6T已具备批量交付能力，同时定增35亿扩产获证监会批复，高端产品迭代+资金面双重催化。

003031 中瓷电子 10.0% 26.9亿 / 546.2亿

光模块陶瓷外壳龙头+京瓷断供替代+太赫兹芯片收购落地

日厂京瓷受原料库存告急（仅够10-15天）及稀土限制影响，5月上旬常规产线基本断供；公司作为陶瓷基板/管壳全球龙头，正通过光迅等加速渗透诺基亚、Ciena等新客户，二季度经营有望超预期爆发。收购河北雄安太芯100%股权工商变更已办结，正式切入太赫兹芯片赛道。部分逻辑待核实。

688485 九州一轨 20.0% 8.4亿 / 51.4亿

半导体收购+激光隐切+800G光模块

公司已完成对苏州晶禧半导体100%股权收购，正式切入半导体激光隐形切割领域。苏州晶禧系国内唯一掌握硅光光口划切工艺的厂商，产品已导入800G/1.6T光模块产线，具备年产10万片产能并有扩产预期。风险提示：跨行业整合存在不确定性，部分逻辑待核实。

001339 智微智能 10.0% 9.7亿 / 147.5亿 2天2板

算力租赁+业绩增长+算力扩张

公司算力租赁业务持续爆发，控股腾云智算2025年净利润2.07亿、2026Q1少数股东损益9000万；合同负债较期初大增16倍至8.6亿，获批授信200亿并拟30亿采购服务器。拟募资28.7亿投建天津智算中心，绿联NAS核心供应商+英伟达NPN合作身份强化布局。部分逻辑待核实。

000889 中嘉博创 10.1% 1.9亿 / 35亿

比特微借壳传闻+算力概念+字节跳动合作

比特微借壳中嘉博创上市传闻持续发酵，市场预期公司转型AI算力赛道。公司全资子公司博创云天涉及算力销售业务，且创世漫道与字节跳动等大客户保持合作。庭外和解撤诉有望加快资金回笼，利好公司资产结构改善。传闻部分逻辑待核实。

300166 东方国信 20.0% 34.9亿 / 141.8亿

算力租赁+智算中心扩建+华为昇腾

东方国信内蒙古和林格尔智算中心2/4/6号楼预计2026年底前交付，总算力超13000P；控股视拓云拥有超4万张GPU卡，AutoDL平台为国内领先C端算力零售平台；公司完成模型从CUDA向华为CANN迁移，与昇思、鸿蒙完成兼容认证，深度绑定华为昇腾生态。

603496 恒为科技 10.0% 7.1亿 / 77.9亿

昇腾钻石合作+深港智算中心+液冷智算布局

恒为科技2026年升级为华为钻石部件合作伙伴，双方在昇腾集群组网、模型移植调优深度合作。公司拟与华为及深圳前海管理局在前海设立深港人工智能算力中心，并已推出液冷智算超节点等国产智算产品，深度布局国产算力生态。部分逻辑待核实。

002579 中京电子 10.0% 14.2亿 / 110.9亿 2天2板

定增通过+PCB+存储

公司定增申请获深交所审核通过，募资投向泰国PCB智能化生产基地及珠海高密度PCB扩产项目。同时公司PCB产品已批量应用于存储模组及算力领域。

603358 华达科技 10.0% 11.5亿 / 166.9亿

分红派息+人形机器人+宁德时代

公司6月17日盘后披露2025年年度权益分派实施公告，每10股派2.6元含税，股权登记日为6月24日。子公司江苏恒义为宁德时代电池箱托盘供应商，公司此前与埃夫特合作开发人形机器人样件。

002950 奥美医疗 10.0% 2.1亿 / 38.8亿

员工持股计划+医用敷料+医美护理

公司拟推2026年员工持股计划，面向211名员工募资2204万元，购股价8.34元/股，激励覆盖面较广有望绑定核心骨干；公司为全球医用敷料出口龙头，连续17年出口第一，并布局功能性痘痘贴等医美护肤产品。

600162 香江控股 10.2% 9.3亿 / 107.9亿

顶豪项目+智慧家居+养老

香江1号荣获2026 WAD TOP10豪宅地产品牌榜单榜首，为广州唯一上榜顶豪项目。番禺锦江香江一号项目已正常接受预约看房及预售，大湾区土地储备占比约26.22%。

000608 阳光股份 10.0% 3亿 / 52.2亿

控制权变更+摘星脱帽+AI数字科技

公司控制权从京基集团变更为自然人刘丹，同时撤销退市风险警示实现摘星脱帽。近期收购华光科技布局IT资产，并成立阳光数字技术公司切入AI赛道，多重转型催化引发市场关注。

600791 京能置业 -5.3% 5.6亿 / 47.4亿

房地产+业绩减亏+北京国资委

京能置业2026年一季度营收3.46亿元同比增9.68%，净亏损7441万元同比收窄30.59%，业绩边际改善。公司实控人为北京市国资委，在北京、天津等地拥有房地产开发项目。

002971 和远气体 10.0% 18.8亿 / 95.2亿 11天6板

电子特气国产替代+六氟化钨供货长江存储+燃料电池氢能

市场炒作电子特气国产替代逻辑，六氟化钨等半导体关键材料概念受追捧；公司已向长江存储、烽火科技等供货并获大晶圆厂认可；燃料电池氢气产能3.2亿方/年具想象空间。需注意公司明确表示电子特气业务占比仅4%且尚处试生产阶段、未产生业绩，概念炒作风险较大。

600397 江钨装备 10.0% 29.6亿 / 181.8亿 3天3板

定增收购+钨资源+磁选装备

公司拟定增募资19.07亿元收购江硬公司、华茂公司、九冶公司100%股权，进军高端硬质合金及钨材料领域；此前已完成向控股股东置入磁选装备资产金环磁选，转型钨产业链高端化获市场认可。部分逻辑待核实

002842 翔鹭钨业 10.0% 38.7亿 / 112.2亿

钨价暴涨+定增通过+光伏钨丝

钨原料长单采购价大幅上调，黑钨白钨精矿涨幅均超25%，直接催化股价；公司定增申请获深交所审核通过，拟募资4.9亿元投向光伏钨丝项目并补充流动资金，资金到位后将延伸并购新项目。网传公司已通过海力士供应链认证，部分逻辑待核实。

688333 铂力特 20.0% 33.4亿 / 250.1亿

折叠屏铰链+商业航天+金属3D打印

郭明錤称公司为折叠iPhone领先受益者，金属3D打印承担OPPO Find N5折叠屏铰链结构件制造；公司年报显示已助力蓝箭航天等多个商业航天客户，批量生产阶段持续推进。

600399 抚顺特钢 10.1% 3.5亿 / 83亿

高温合金+镍基耐热合金锭+军工

抚顺特钢20吨级新型镍基耐热合金锭于6月10日顺利通过技术评审，是国内超超临界火电机组研究中吨位最大的镍基高温合金锭，技术突破显著。作为国内高温合金及超高强度钢龙头，公司在航空航天领域市占率领先，军用高温合金具有较高市场份额，已入选中国商飞、商发供应商名录。

002805 丰元股份 10.0% 8.3亿 / 71.4亿 3天2板

磷酸铁锂+定增扩产+固态电池

公司拟定增募资不超过14.28亿元投向云南玉溪基地扩产磷酸铁锂正极材料，现有建成产能22.5万吨，固态电池及储能正极材料布局持续推进，鹏辉能源、比亚迪等头部客户资源加持，部分逻辑待核实。

605086 龙高股份 10.0% 1.1亿 / 48.7亿

提锂技术+福建国资+小规模量产

公司《扫选底流分离除杂技术的研究》项目成果成功转化，高岭土扫选底流提锂已实现小规模量产，低品位锂云母精矿月产量约30吨，工艺和产量持续优化中。

603843 *ST正平 5.0% 1.6亿 / 61.4亿 10天5板

预重整+算力租赁+监管函风险

正平预重整重大进展：44家意向重整投资人完成报名并缴纳保证金，共益债融资方案获债权人会议表决通过。公司同时成立深圳智算科技子公司，布局青海、内蒙古双核心算力园区，算力成为战略转型新方向。需关注公司延期回复监管工作函，涉及是否存故意损毁、隐匿、编造财务及业务资料，部分逻辑待核实。

603922 ST金鸿顺 3.3% 7205.2万 / 28.8亿

控制权变更风险+实控人失联+人形机器人

控股股东众德科技所持股份全部质押/司法冻结，2025年12月起无法联系实际控制人刘栩，6月17日发布异动公告提示控制权变更风险；此前拟收购人形机器人概念资产新思考电机已于2025年7月终止。

600370 *ST三房 3.0% 2.4亿 / 70亿

独立董事催促函+涤纶短纤涨价+PTA检修完成

独立董事提交《催促函》督促整改年报暴露的关联方应收款及内控缺陷，叠加董事长离任，市场对公司治理改善及重组预期升温；同时涤纶短纤价格上调100元/吨且PTA装置检修完成，产业链盈利有望边际改善。

002789 *ST建艺 5.0% 334.1万 / 23.3亿 5天3板

庭外重组+撤销退市风险警示+储能

债权人向福田企业重组服务中心申请庭外重组获受理；公司净资产已转正并提交撤销退市风险警示申请；控股股东珠海正方集团2025年12月豁免14亿元债务并捐赠4亿元现金，叠加工商业储能业务布局，部分投资者认为有保壳预期。

603580 *ST艾艾 5.0% 6563.2万 / 35.7亿 4天3板

摘帽进展+上交所问询+果链概念

公司2025年扭亏为盈实现营收3.30亿、净利4383万元，具备撤销退市风险警示条件；但5月18日收到上交所问询函后已延期回复，撤销退市风险警示申请存在不确定性。收购泰州中石信切入果链供应链，同时布局太阳能电池封装薄膜等光伏业务，部分逻辑待核实。

603595 ST东尼 5.0% 7972.8万 / 64.1亿 4天2板

碳化硅+股权转让+苹果消费电子

公司碳化硅8英寸衬底处于研发验证阶段，已有小批量订单，股权转让已收到第三笔6000万元转让款，资产剥离与资金回笼进展顺利；同时无线充电产品间接供应苹果iWatch，叠加ST板块炒作情绪。

603557 *ST起步 5.1% 2734.8万 / 25.9亿

退市风险+铝业收购+双主业协同

公司2025年度营收低于3亿元且利润为负，自5月6日起被实施退市风险警示。2025年12月收购佛山鹏昌（主营汽车轻量化轮毂等铝加工产品）51%股权切入铝业，与原有童鞋/服装业务形成双主业格局，公司正通过优化铝业结构等多措并举改善盈利，力争满足撤销退市风险警示条件。

002713 *ST东易 5.0% 8997.1万 / 55.8亿

算力产业+申请撤销风险警示+重整完成

公司已向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示；重整完成后新增算力中心运营服务业务，产业投资人承诺注入和林格尔智算中心一期20万P算力，长空智慧获5000万元增资。网络纪要披露算力资产一期估值约100亿元、二期理论市值600亿元，部分逻辑待核实。

002816 *ST和科 5.0% 1.2亿 / 27.2亿

LDI光刻机+半导体设备+储能线束

子公司和科达半导体2025年1月中标武汉高芯科技LDI光刻机设备项目，半导体业务2025年实现营收2317万元，业务拓展持续推进。公司实控人为阜阳市颍泉区国资委，业务涵盖大数据中心设备供货及新能源储能线束（含高压快充），多概念叠加提振市场情绪。

600678 ST金顶 3.8% 2.1亿 / 21.9亿

矿用AI卫星+无人车订单+腾讯合作

子公司开物星空发布全球首颗矿用AI卫星，集成16项专用模块提供矿山一体化解决方案；控股子公司电氢智运签署800台无人车订单，无人驾驶矿卡已启动测试；子公司开物信息与腾讯云洽谈矿山AI混元大模型合作。

002055 ST得润 2.5% 1.7亿 / 38.5亿

解除查封+高速连接器+自动驾驶

公司以银行存款置换被查封的得润大厦，璧山法院已解除查封，资产风险缓解。公司CPU Socket产品通过Intel认证，高速传输连接器业务持续推进，与Mobileye在ADAS及自动驾驶领域合作推进中。

600381 *ST春天 5.0% 3788.9万 / 28.5亿 41天21板

撤销退市风险警示+冬虫夏草增长+矿产注入联想

公司申请撤销退市风险警示正处于补充材料阶段，冬虫夏草及中成药收入同比增长76.26%提供业绩支撑，同时修改经营范围涵盖选矿加工引发矿产注入联想，刺激资金炒作摘帽预期。

002485 ST雪发 4.9% 3591万 / 25.6亿

实控人变更预期+文旅项目+摘帽预期

实控人张劲因集资诈骗案被判无期徒刑，实控人变更预期升温；公司《心中的日月》等文旅项目持续落地运营，叠加此前表态满足条件后将申请撤销其他风险警示，摘帽预期持续受到关注。

603389 *ST亚振 5.0% 9993万 / 155亿

撤销退市风险警示+锆钛矿选矿+净壳预期

公司2025年净资产2.55亿元转正，已向上交所申请撤销退市风险警示；同时构建家居+锆钛矿选矿双主业，资产整合动作频繁，市场对净壳预期升温。

603261 立航科技 10.0% 1.2亿 / 33亿 5天3板

摘帽+大飞机+可控核聚变

公司6月16日复牌并撤销退市风险警示，股票简称由*ST立航变更为立航科技，退市风险已消除。叠加大飞机C919/C909配套及可控核聚变激光点火装置等概念炒作，触发5天3板。

603223 恒通股份 10.0% 1.5亿 / 64.9亿

沙特阿美+港口+LNG

沙特阿美与裕龙石化签署合作备忘录，裕龙石化产业园区进入建设后期，子公司裕龙港务码头收入显著增加成为主要业绩增长点。

001296 长江材料 10.0% 1.9亿 / 14.4亿

3D打印砂+人形机器人+石英矿

公司3D打印砂产品已获航天领域供应商采购；公司覆膜砂可用于铁模覆砂工艺，长安汽车进军人形机器人领域，公司向其供应覆膜砂产品；公司辽宁彰武县石英砂矿资源量达1.4亿吨，资源优势突出。

603201 常润股份 10.0% 1.8亿 / 32.8亿

汽车千斤顶+新能源汽车配套+全球市场

公司商用千斤顶销量连续十多年全球第一，螺旋千斤顶全球市占率第一，产品覆盖全球六大洲100多国；新能源汽车售后维保及OEM配套业务持续增长，向比亚迪、蔚来、小鹏、理想等头部新能源车企批量供货，机构关注度或提升。

001226 拓山重工 8.9% 2.9亿 / 16.6亿

专精特新+钛合金+一带一路

子公司获国家级专精特新小巨人资质，主营镍基/镍合金油气管件并拓展钛合金新材料至航天、核电、船舶等高端领域；产品出口东南亚、东亚市场。

603679 华体科技 10.0% 2亿 / 34.3亿

股份转让+商业航天+重卡超充

实控人王绍蓉拟转让5.50%股份予自然人罗健，涉及金额约1.47亿元。环天智慧“东坡之眼号”雷达卫星顺利入轨，成为西南首个具备光学+雷达综合观测能力的商业卫星企业。携手元启同程布局北川重卡超充站项目，配置280把全液冷充电终端打造标杆示范站。

603177 德创环保 10.0% 1.8亿 / 20亿

固态钠电池+钠电池+印度市场

公司钠电池正极材料可应用于固态钠离子电池，产线已具备带料调试和样品产出能力；子公司德创钠电推进产线建设，负极材料完成小试。同时公司完成印度2×660MW燃煤电站首台套板式脱硝催化剂交付，印度市场取得重要突破。