002552 宝鼎科技 10.0% 2.1亿 / 173.2亿 6天5板
板数 4板 (6/5)
封板 09:30
L1 2.2亿偏离: 179.7
换手 1.21
量比 0.25
封值比: 1.3
封成比: 104.1
ROE 4.3
毛利 20.6
负债 58.3
利润 6604.6万
HVLP铜箔+中报预增+河西金矿
子公司金宝电子覆铜板及铜箔业务扭亏为盈，中报净利同比预增469%-560%；市场传闻宝鼎在BT载板用载体铜箔国产替代中进度领先，HVLP铜箔处客户认证阶段；河西金矿30万吨/年项目进入正式生产阶段。载体铜箔国产替代逻辑部分待核实。
001223 欧克科技 10.0% 1.3亿 / 26.7亿 6天3板
板数 1板 (6/3)
封板 09:37
L1 4192.3万偏离: 129.7
换手 4.71
量比 0.9
封值比: 1.6
封成比: 31.7
ROE 1.6
毛利 27.6
负债 19.3
利润 3077.2万
PCB设备+PI膜一体化+控股飞仕达
公司6月29日互动披露已通过增资控股深圳飞仕达51%股权，布局PCB/FPC设备领域；3月已增资控股江西有泽新材料至61.13%股权，完成PI膜→FCCL一体化产业链布局，双重催化推动股价异动。
603186 华正新材 10.0% 23.4亿 / 207.4亿 4天3板
板数 1板 (4/3)
封板 10:17
L1 8836.7万偏离: 111.1
换手 10.85
量比 1.18
封值比: 0.4
封成比: 3.8
ROE 1.6
毛利 12.0
负债 64.5
利润 3092.1万
高频树脂材料+载板CCL+AI算力覆铜板扩产
公司载板CCL通过三星验证、CBF膜在国产CPU已供货+英特尔送样；Ultra Low-loss材料获国内头部终端认证用于大芯片智算；拟募资12亿扩产高等级覆铜板配套AI服务器/光模块等算力基础设施，多重催化共振驱动股价强势。
603228 景旺电子 10.0% 32.3亿 / 919.7亿 2天2板
板数 2板
封板 09:47
L1 6.5亿偏离: 222.2
换手 3.48
量比 0.67
封值比: 0.7
封成比: 20.2
ROE 1.8
毛利 18.8
负债 46.8
利润 2.3亿
AI服务器+正交背板+GB300认证通过+HDI+光模块
盘中网传调研纪要（未证实）显示业绩预期大幅上修，GB300系列产品全部通过认证进入爬坡放量阶段，正交背板项目最早参与开发并锁定前排位置，N客户Rubin平台持续量产爬坡；泰国工厂即将投产，光模块已具备1.6T量产能力。部分逻辑待核实。
603459 红板科技 10.0% 19.8亿 / 75.3亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 09:51
L1 1亿偏离: 158.6
换手 24.12
量比 1.12
封值比: 1.3
封成比: 5.1
ROE 5.2
毛利 25.2
负债 56.3
利润 1.2亿
拟投建高阶mSAP项目+服务器PCB验证+中报业绩预增100%-146%
全资子公司拟投建不超过50亿元高阶mSAP高端精密电路板项目，子公司正按规划推进浪潮信息服务器PCB产品打样验证；公司预计上半年归母净利润4.80-5.90亿元，同比增长100%-146%，多重催化叠加推动股价异动。
002913 奥士康 10.0% 3.6亿 / 153亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:49
L1 4190.7万偏离: 200.1
换手 2.22
量比 0.82
封值比: 0.3
封成比: 11.6
ROE 0.4
毛利 20.9
负债 52.7
利润 1745万
AI服务器PCB+英伟达AMD供应链+6G概念
AI服务器需求爆发带动上游PCB景气度提升，公司为英伟达/AMD等AI芯片厂商提供PCB配套，服务器PCB占比超20%；公司已有6G技术储备且为国内头部通信服务商主力供应商。可转债募资10亿扩产HDI板提升产能。
600601 方正科技 10.0% 52.9亿 / 497.5亿 2天2板
板数 2板
封板 14:20
L1 8700.7万偏离: 163.6
换手 10.1
量比 1.9
封值比: 0.2
封成比: 1.6
ROE 4.9
毛利 30.5
负债 54.1
利润 2.3亿
光模块需求+订单转移+AI算力
深南、鹏鼎产能紧张，800G/400G光模块订单大量转移至方正科技；公司已实现1.6T产品批量供应，全年光模块PCB订单预计55亿+，同比增3倍以上，净利率有望超20%。部分逻辑待核实
600183 生益科技 10.0% 107.3亿 / 3159.4亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 14:40
L1 1.6亿偏离: 143.0
换手 3.25
量比 1.07
封值比: 0.1
封成比: 1.5
ROE 6.7
毛利 28.1
负债 44.0
利润 11.6亿
中报预增+AI服务器+M8/M9材料
公司2026H1归母净利润预计30.99-32.98亿元，同比大增117%-131%，Q1净利润已同比翻倍增长；高端高速材料获全球知名AI服务器认证，PTFE材料在海外头部客户测试顺利，M8/M9材料升级趋势确定，受益AIPCB产业链持续转向国内机会。
301366 一博科技 20.0% 10.2亿 / 52.3亿
板数 1板
封板 09:57
L1 4572.5万偏离: 182.1
换手 17.26
量比 1.49
封值比: 0.9
封成比: 4.5
ROE 0.5
毛利 27.6
负债 25.4
利润 1159.9万
PCB+光模块+英伟达合作+AI算力
公司光模块PCBA业务已进入量产阶段，月出货量几十万片，AI和光模块领域订单增长较快。公司与英伟达、AMD、Marvell等芯片巨头均有高速PCB设计合作，深度绑定AI算力产业链。网传公司是国内唯一给Marvell和博通高速交换芯片设计高速PCB的供应商，部分逻辑待核实。
600110 诺德股份 10.0% 12.1亿 / 165亿
板数 1板
封板 10:09
L1 1.7亿偏离: 87.3
换手 7.0
量比 0.96
封值比: 1.0
封成比: 13.7
ROE 1.8
毛利 9.2
负债 67.0
利润 1亿
锂电铜箔涨价+AI铜箔+固态电池铜箔
机构研报指锂电铜箔供需反转、26Q3涨价预期落地，26年出货预计同比+59%；HVLP等AI电子铜箔新产品通过英伟达终端客户认证并进入头部厂商供应链，固态电池用多孔铜箔已送样，催化铜箔景气回升+高端产品突破预期。
688020 方邦股份 20.0% 8.6亿 / 103.8亿
板数 1板
封板 14:30
L1 6609.2万偏离: 198.4
换手 7.68
量比 1.22
封值比: 0.6
封成比: 7.7
ROE -1.3
毛利 29.1
负债 22.6
利润 -1731.3万
可剥铜+mSAP工艺+电磁屏蔽膜
公司可剥铜已通过华为、长存等头部终端量产验证，2025年持续获小批量订单并推进3μm扩量认证；AI服务器线缆屏蔽需求增长带动复合铜箔订单放量，电磁屏蔽膜市场份额位居全球第二。
688813 泰金新能 17.7% 11.7亿 / 33.5亿
板数 0板
封板 10:32
L1 -34万偏离: 109.1
换手 32.02
量比 3.02
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 6.8
毛利 22.5
负债 58.5
利润 5421.9万
PCB铜箔设备+HVLP高端铜箔+复合铜箔
公司在铜箔装备领域处领先地位，HVLP高端铜箔设备已具备量产条件且单价较高；与胜宏科技在AI服务器PCB超低轮廓高频铜箔领域达成战略合作；复合铜箔磁控溅射装备和水镀线已完成试制有望2026年批量销售。
600500 中化国际 10.0% 8.1亿 / 179.4亿
板数 1板
封板 10:36
L1 9064.5万偏离: 65.2
换手 4.26
量比 1.79
封值比: 0.5
封成比: 11.2
ROE -2.1
毛利 5.9
负债 69.9
利润 -2.2亿
收购南通星辰+PCB用PPO+对位芳纶
中化国际拟21.1亿元收购南通星辰100%股权，标的为国内少数进入台光PPO供应体系的大陆企业，收购完成后环氧树脂总产能将升至51万吨/年；公司对位芳纶8000吨/年产能位居国内领先，已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货，部分逻辑待核实。
002636 金安国纪 9.0% 55.5亿 / 438.2亿
板数 0板
封板 14:07
L1 633.2万偏离: 68.6
换手 11.96
量比 1.76
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 5.4
毛利 26.4
负债 45.6
利润 2亿
覆铜板+中报预增+定增扩产
公司预计2026H1净利同比暴增约10倍，主要因覆铜板及半固化片供不应求、价格持续上涨。7月23日公告拟在珠海投建年产2000万张覆铜板扩产项目，叠加此前玻纤布扩建，产能扩张强化成长逻辑。
601208 东材科技 10.0% 49.8亿 / 428.2亿 4天3板
板数 1板 (4/3)
封板 14:56
L1 1306.1万偏离: 118.0
换手 11.1
量比 1.73
封值比: 0.0
封成比: 0.3
ROE 3.1
毛利 17.1
负债 44.9
利润 1.9亿
高速树脂M9+眉山产能+间接供货英伟达
眉山工厂点火试产，高速树脂月产值弹性有望从1亿提升至5-6倍；公司M9树脂已批量供货主流服务器体系，受益AI算力需求释放。
603124 江南新材 10.0% 13.4亿 / 100亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 14:44
L1 1355.7万偏离: 160.9
换手 12.52
量比 1.66
封值比: 0.1
封成比: 1.0
ROE 4.1
毛利 4.3
负债 58.9
利润 7816.1万
PCB用铜球+拟定增16亿+液冷
公司拟定增募资不超过16亿元投向高纯电子级氧化铜粉及液冷散热模组项目，铜粉自25Q4满产后涨价预期升温；公司PCB用铜球全球份额约30%，部分客户为英伟达供应商，英伟达概念持续受关注。
002741 光华科技 10.0% 8.8亿 / 103.2亿
板数 1板
封板 13:01
L1 1.2亿偏离: 102.4
换手 8.09
量比 1.45
封值比: 1.2
封成比: 14.0
ROE 2.1
毛利 15.1
负债 51.4
利润 4114.5万
PCB药水+mSAP+固态电池硫化锂
机构研报覆盖，Q1高增长延续，高端PCB药水mSAP技术持续放量带动毛利超50%，氧化铜涨价，27年展望5-6e利润；网传纪要显示固态电池硫化锂已实现低成本高纯度量产突破并送样头部客户，产能弹性可扩至3000吨。
603011 合锻智能 10.0% 22.5亿 / 101.9亿
板数 1板
封板 14:27
L1 1.4亿偏离: 125.4
换手 21.13
量比 1.73
封值比: 1.4
封成比: 6.2
ROE -1.5
毛利 28.7
负债 58.8
利润 -2868.5万
PCB层压设备+可控核聚变+算力
AI算力爆发驱动高阶PCB/载板扩产，高端真空压机供需缺口超2000台，公司作为国产龙头产能已排至1年后，业绩预期向好；公司获BEST首批重力支撑订单交付，下半年有望获包层与偏滤器新订单，可控核聚变业务持续催化。
301217 铜冠铜箔 17.0% 88.4亿 / 831.1亿
板数 0板
封板 14:10
L1 39.4万偏离: 157.3
换手 9.57
量比 2.18
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE 1.9
毛利 8.8
负债 29.5
利润 1.1亿
HVLP4验证通过+高端铜箔供不应求+规模化出口
铜冠铜箔HVLP1-3已批量供货并通过国际头部客户认证，HVLP4通过部分客户验证、HVLP5中试进入收尾阶段；公司高频高速铜箔等高附加值订单供不应求，高端产品产能持续释放（部分进展待核实）。
002080 中材科技 9.8% 46.6亿 / 874.3亿
板数 0板 (4/2)
封板 14:53
L1 54.3万偏离: 122.3
换手 5.09
量比 1.53
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE 2.5
毛利 20.9
负债 56.3
利润 5.1亿
AI算力+低介电纤维布+固态电池隔膜
AI算力需求带动覆铜板厂持续加单，公司低介电纤维布产品已获国际头部客户认证并批量供货，超低损耗低介电纤维布率先完成行业头部客户认证实现市场导入，2026年新增3500万米产能有望释放；公司已完成半固态锂电池隔膜配方开发及上机试验。台光核心供应商逻辑待核实。
600721 百花医药 10.0% 6.3亿 / 39.4亿 4天4板
板数 4板
封板 09:32
L1 1.6亿偏离: 182.7
换手 15.62
量比 3.14
封值比: 4.1
封成比: 25.5
ROE 0.8
毛利 48.0
负债 26.0
利润 664.3万
实控人变更+国资+CRO+流感药
公司控制权拟变更为金华市国资委已获上交所合规性审核通过，构成重大利好；叠加公司旗下华威医药为临床前CRO龙头，且有奥司他韦等流感相关药品研发布局，驱动股价连续四日涨停。
600272 开开实业 10.0% 2亿 / 19亿 2天2板
板数 2板
封板 09:39
L1 5243.9万偏离: 124.6
换手 9.83
量比 6.03
封值比: 2.8
封成比: 26.8
ROE 2.3
毛利 16.4
负债 52.8
利润 1804.8万
医药零售+收购整合+老字号
公司全资子公司雷西公司以3946万元收购雷西精益60%股权（低于评估价4739万元），完成后雷西精益将成为全资子公司，整合供应链提升盈利能力；叠加医药零售Q2单季同比增9.7%创近8季度新高，行业景气度上行。
002900 哈三联 10.0% 4.1亿 / 19.8亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 09:48
L1 7782.9万偏离: 103.4
换手 19.65
量比 1.28
封值比: 3.9
封成比: 18.8
ROE -0.4
毛利 40.9
负债 46.9
利润 -705.7万
中报预亏收窄+创新药+美妆
公司7月14日晚公告预计上半年净亏损3800万至4800万元，同比增长48.08%至58.87%，亏损大幅收窄；主要系部分产品售价回升、存货跌价准备转回，本期资产减值损失较上年同期减少约1950万元。
002821 凯莱英 10.0% 18亿 / 496.2亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:18
L1 1.2亿偏离: 65.2
换手 3.42
量比 1.13
封值比: 0.2
封成比: 6.7
ROE 1.7
毛利 43.0
负债 13.2
利润 3亿
CDMO+GLP-1多肽+增资
凯莱英拟与高瓴祈睿等向子公司凯莱英BIO增资12.4亿元加码生物大分子CDMO；网传纪要显示多肽及GLP-1大品种管线带来业绩弹性，口服司美带来增量空间；CXO板块估值跌至底部区间进入订单业绩向上共振阶段。部分逻辑待核实
603567 珍宝岛 9.9% 9.2亿 / 59.4亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 11:08
L1 9401.6万偏离: 101.6
换手 14.1
量比 1.77
封值比: 1.6
封成比: 10.2
ROE -2.9
毛利 0.3
负债 41.5
利润 -1.8亿
创新药+中药+中药材产业链
子公司获得特瑞思药业TRS005创新药中国销售代理权，公司创新药商业化布局再进一步；子公司与药明康德合作的AKT激酶抑制剂为国内首个获受理品种，在研1.1类中药创新药进入二期临床，叠加公司中药材全产业链布局，估值有望获催化。部分逻辑待核实
000739 普洛药业 10.0% 9.5亿 / 245亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 11:22
L1 4277.4万偏离: 101.1
换手 3.63
量比 1.98
封值比: 0.2
封成比: 4.5
ROE 3.9
毛利 29.3
负债 46.4
利润 2.5亿
CDMO战略合作+AI药物递送平台+多肽减肥药
公司与AI药物递送平台公司剂泰科技签署CDMO战略合作框架协议，合作期五年，管线覆盖多肽等前沿创新药赛道；同时公司布局生物法司美格鲁肽产品，全产业链布局多肽领域，制剂研发持续推进。
600664 哈药股份 10.0% 18.1亿 / 167.5亿
板数 1板
封板 09:33
L1 3.6亿偏离: 143.7
换手 10.71
量比 0.61
封值比: 2.1
封成比: 19.8
ROE 2.8
毛利 24.1
负债 54.7
利润 1.6亿
中报预增+集采中标+创新药
哈药股份预计2026年半年度归母净利润同比大增46.40%至68.36%，医药工业板块业绩提升驱动增长；同日公司两个品种（注射用头孢他啶阿维巴坦钠+富马酸伏诺拉生片）拟中标第十二批全国药品集采，采购周期至2029年底。
002742 冀衡医药 10.1% 7339万 / 19.6亿
板数 1板
封板 09:34
L1 1903.6万偏离: 118.7
换手 3.44
量比 1.69
封值比: 1.0
封成比: 25.9
ROE -4.9
毛利 12.8
负债 79.5
利润 -807.3万
更名+资产注入+医药制造
公司证券简称由三圣股份正式变更为冀衡医药，以匹配聚焦医药制造、剥离建材板块后的业务实质。控股股东承诺2028年底前启动向公司注入冀衡药业相关工作，资产注入预期升温。
600267 海正药业 10.0% 7.3亿 / 140.5亿
板数 1板
封板 09:38
L1 9014.8万偏离: 89.0
换手 4.82
量比 1.48
封值比: 0.6
封成比: 12.3
ROE 4.0
毛利 50.9
负债 33.4
利润 3.6亿
中报预增+创新药+减肥药
公司预计2026年半年度归母净利润同比增加100.62%到117.34%；新药HS387片获临床试验批准，创新药管线持续推进。网传研报提及博锐生物港股分拆及估值逻辑部分待核实。
板数 1板
封板 10:11
L1 3631.6万偏离: 242.9
换手 3.87
量比 1.51
封值比: 0.3
封成比: 7.3
ROE 2.1
毛利 64.1
负债 20.5
利润 4710.4万
实验动物+基因编辑+海外扩张
公司为模式动物赛道龙头，拥有全球最大基因工程小鼠资源库（22,000+品系），海外收入占比持续提升（2026Q1占25.18%），圣地亚哥新产能启用加速北美市场布局，在自免疾病领域布局基因编辑自发疾病模型提升附加值。
301080 百普赛斯 20.0% 9.2亿 / 68.4亿
板数 1板
封板 10:45
L1 6044.9万偏离: 197.7
换手 11.74
量比 2.33
封值比: 0.9
封成比: 6.6
ROE 1.7
毛利 90.4
负债 9.5
利润 4625.7万
AI蛋白质设计+创新药原料+生物试剂
公司AI技术平台“AI预测+实验验证”模式落地，多款工业级蛋白产品研发成功，耐高盐全能核酸酶、热稳定FGF-B等核心性能显著提升；持续布局ADC、CGT等创新药热门赛道，重组蛋白主业稳健提供支撑。美国市场占比近50%，产品未被加征关税。
688073 毕得医药 20.0% 3.2亿 / 46.7亿
板数 1板
封板 10:49
L1 7375.9万偏离: 179.1
换手 6.12
量比 2.42
封值比: 1.6
封成比: 22.8
ROE 2.3
毛利 48.9
负债 17.4
利润 4682.9万
创新药+药物分子砌块+PROTAC/ADC/GLP-1
公司为新药研发上游企业，专注药物分子砌块和科学试剂，全球产品目录近百万种；重点布局PROTAC降解剂、ADC、GLP-1等创新药前沿领域，契合当前医药热点方向。
688265 南模生物 20.0% 1.6亿 / 27.9亿
板数 1板
封板 10:57
L1 6332.5万偏离: 154.2
换手 4.96
量比 3.99
封值比: 2.3
封成比: 40.1
ROE 0.0
毛利 54.0
负债 12.9
利润 68.4万
AI制药+基因修饰动物模型+海外BD
南模生物持续强化AI技术应用，探索AI大模型与基因修饰动物模型业务的融合；公司持续扩充海外BD团队加大波士顿、加州等生物医药发达地区市场拓展，免疫检查点、阿尔兹海默症等领域模型资源丰富获药物研发企业广泛应用。
板数 1板
封板 11:00
L1 4010.3万偏离: 51.7
换手 10.87
量比 3.61
封值比: 0.7
封成比: 5.7
ROE 4.0
毛利 45.6
负债 23.4
利润 9492.6万
创新药布局+CDMO转型+降脂药推广权
盘后纪要显示公司布局创新药领域取得实质进展，4月与首都医科大学签署技术转让合同聚焦神经退行性疾病；持有南京佰麦19%股权推进CMO向CDMO升级；获得日本兴和制药原研降脂药佩玛贝特片推广权。
002589 瑞康医药 10.1% 4.8亿 / 37.4亿
板数 1板
封板 11:05
L1 6461.2万偏离: 64.5
换手 11.69
量比 6.57
封值比: 1.7
封成比: 13.6
ROE 0.2
毛利 12.8
负债 65.0
利润 1037.2万
创新药+中药+体外诊断
公司中药创新药FTZ浓缩丸（治疗非酒精性肝脂肪变）完成Ⅱ期临床全部病例入组及三分之二出组，研发进展超预期；叠加中医药全产业链布局持续推进，体外诊断业务覆盖4000余家医院提供病毒检测仪器，多重催化下今日股价异动。
688137 近岸蛋白 20.0% 1.7亿 / 27.1亿
板数 1板
封板 11:26
L1 6519.1万偏离: 165.0
换手 5.62
量比 2.8
封值比: 2.4
封成比: 38.1
ROE -0.5
毛利 70.3
负债 5.8
利润 -1060.4万
AI医药+合成生物+蛋白质设计
公司整合AlphaFold等AI工具用于蛋白质设计、改造，并提供合成生物学一站式解决方案。暂无具体短期催化，需注意AI医药板块整体波动风险。
板数 0板
封板 09:35
L1 -299万偏离: 70.4
换手 22.75
量比 2.9
封值比: -0.1
封成比: -0.4
ROE 0.4
毛利 20.2
负债 9.3
利润 773.7万
牛磺酸龙头+中报预增+功能饮料
公司预计2026年上半年净利润同比增长219%-290%，主要因主营产品牛磺酸销量和销售价格同比提升，全球最大牛磺酸生产基地优势显现。
301047 义翘神州 20.0% 13.7亿 / 106.2亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 13:38
L1 7818.4万偏离: 226.4
换手 11.6
量比 2.35
封值比: 0.7
封成比: 5.7
ROE 0.6
毛利 75.5
负债 3.9
利润 3214.8万
阿尔茨海默病+重组蛋白+CRO
公司8月4日宣布推出重组人源p-Tau217蛋白，支持阿尔茨海默病生物标志物检测开发，为最新直接催化。公司CRO服务持续增长，国内重组蛋白试剂市场份额国产第一，叠加合成生物布局。
300363 博腾股份 20.0% 13.8亿 / 84.4亿
板数 1板
封板 13:33
L1 3645.3万偏离: 161.1
换手 14.77
量比 2.79
封值比: 0.4
封成比: 2.6
ROE 0.5
毛利 30.6
负债 35.3
利润 2786.5万
创新药获批+CDMO+多肽减肥药
公司盘后纪要显示2025年服务管线中9个创新药获批上市（5个FDA+4个NMPA），公司作为CDMO平台累计服务600余家客户、与全球前20大制药企业中16家建立合作，同时多肽服务平台可为多肽药物研究者提供服务，涵盖减肥药相关领域。
001267 汇绿生态 10.0% 29.7亿 / 249.6亿 10天6板
板数 4板 (10/6)
封板 14:28
L1 8898.2万偏离: 189.6
换手 11.85
量比 2.25
封值比: 0.4
封成比: 3.0
ROE 0.9
毛利 21.6
负债 58.1
利润 1486.8万
Coherent核心代工+800G/1.6T订单+产能扩张
子公司武汉钧恒为Coherent光模块核心代工厂商，Coherent获历史性800G+1.6T大单将直接带动公司高端产品占比提升。鄂州一期150万只高速光模块产能已投产，二期300万只/年预计2027年投产，产能持续释放。
603773 沃格光电 10.0% 20.6亿 / 209.1亿 4天4板
板数 4板
封板 10:03
L1 1.1亿偏离: 108.1
换手 9.74
量比 1.51
封值比: 0.5
封成比: 5.3
ROE -4.7
毛利 16.7
负债 71.6
利润 -5110.3万
玻璃基板（TGV）+CPO光模块+先进封装
公司率先实现全制程TGV量产并获客户认证，1.6T光模块/CPO产品小批量送样，与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装。玻璃基板技术路线获机构看好，先进封装大尺寸化需求加速产业成熟。
002428 云南锗业 10.0% 117.4亿 / 633.4亿 4天4板
板数 4板
封板 10:48
L1 2亿偏离: 197.3
换手 18.27
量比 2.25
封值比: 0.3
封成比: 1.7
ROE 0.6
毛利 20.3
负债 55.9
利润 910.7万
磷化铟衬底+锗材料+商业航天
AXT二季度营收创历史新高（环比+77%）提振磷化铟板块，云南锗业此前公告磷化铟扩产30万片/年并签订5.7-8.55亿元重大合同，光伏级锗产品批量供货商业航天领域，多重催化共振推动股价连续涨停。
002281 光迅科技 10.0% 132.9亿 / 1431.1亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 14:54
L1 8621.2万偏离: 75.0
换手 8.9
量比 1.53
封值比: 0.1
封成比: 0.6
ROE 2.4
毛利 26.8
负债 43.1
利润 2.4亿
光模块+定增扩产+H股上市
公司800G光模块批量交付，1.6T具备能力，全球首款3.2T硅光模块完成验证；证监会批复35亿定增注册用于算力中心光连接及CPO扩产；筹划H股香港上市深化全球化战略。
603936 博敏电子 10.0% 6.6亿 / 91.3亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:16
L1 5510.8万偏离: 114.3
换手 6.89
量比 0.97
封值比: 0.6
封成比: 8.3
ROE -0.2
毛利 15.5
负债 58.7
利润 -1085.4万
AI服务器PCB+光模块+陶瓷衬板散热
公司攻克超算与AI服务器用24-26层高精密PCB核心技术，800G光模块PCB规模化交付；子公司陶瓷衬板产能国内第二，AMB/DPC全工艺量产，是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案，契合AI算力需求主线。
002971 和远气体 10.0% 6.7亿 / 70.8亿 3天3板
板数 3板
封板 13:43
L1 8799.6万偏离: 137.7
换手 9.27
量比 1.08
封值比: 1.2
封成比: 13.1
ROE 1.1
毛利 20.1
负债 68.6
利润 1804.4万
六氟化钨+电子特气+供货长江存储
公司六氟化钨规划产能500吨已建成试生产，电子特气产品已向长江存储、烽火科技等半导体企业批量供货，氦气等大宗气体业务覆盖华中并辐射全国，电子特气业务占比虽仅4%但持续扩产，国产替代逻辑持续强化。部分信息来自互动易平台，待市场进一步验证。
603137 恒尚节能 10.0% 6.7亿 / 44.8亿
板数 1板
封板 09:43
L1 6589.4万偏离: 57.1
换手 13.56
量比 0.69
封值比: 1.5
封成比: 9.9
ROE 3.1
毛利 16.6
负债 57.6
利润 3620.6万
半导体跨界收购+存储芯片+新签订单暴增
公司拟收购主营存储产品的金胜电子100%股权，跨界进入半导体存储赛道；同期披露2026年上半年建筑幕墙新签项目金额13.22亿元，同比大增410.42%。部分逻辑待核实
600651 飞乐音响 10.0% 2.7亿 / 146.4亿
板数 1板
封板 10:49
L1 6253万偏离: 118.1
换手 1.72
量比 2.24
封值比: 0.4
封成比: 23.5
ROE 0.2
毛利 18.2
负债 36.5
利润 631万
芯片测试+AI算力+核电合作
飞乐音响旗下自仪院获半导体封测行业首张EAL6证书，技术实力获权威认证；上海仪电集团与阶跃星辰合作成立智能算力公司，公司间接参股切入AI算力赛道；同时自仪院承办核电设备国产化技术交流会，核电领域潜在合作受关注。
002631 德尔未来 10.0% 2.6亿 / 62.9亿
板数 1板
封板 11:17
L1 8261.2万偏离: 187.0
换手 4.0
量比 1.1
封值比: 1.3
封成比: 31.5
ROE -0.7
毛利 17.6
负债 32.7
利润 -1404.5万
二硫化钼设备+二维半导体+石墨烯散热
公司控股子公司烯成石墨烯拥有二硫化钼制备设备技术，为A股稀缺二维半导体设备标的，市场关注其在晶圆厂TMD设备验证与采购中的机会。烯成石墨烯同时布局石墨烯导热材料业务。部分逻辑待核实
002943 宇晶股份 10.0% 5.4亿 / 62.2亿
板数 1板
封板 13:32
L1 6212.8万偏离: 123.6
换手 8.39
量比 1.54
封值比: 1.0
封成比: 11.4
ROE -2.2
毛利 15.8
负债 68.3
利润 -1949.5万
碳化硅设备+定增+InP切割设备
公司7月30日晚公告8英寸碳化硅衬底切磨抛设备已小批量销售，12英寸设备正与下游厂商测试验证并取得少量订单；同步推出1.76亿元定增方案投向大尺寸硅片及碳化硅切磨抛设备项目。机构研报显示InP切割机国内市场规模44亿元，公司已形成出货。
688419 耐科装备 20.0% 3.5亿 / 47.4亿
板数 1板
封板 14:31
L1 2360.2万偏离: 181.6
换手 6.83
量比 1.56
封值比: 0.5
封成比: 6.7
ROE 1.4
毛利 34.4
负债 15.1
利润 1432.1万
先进封装设备+订单高增长+半导体设备
网传研报称公司进入三星海力士供应链，主供先进封装设备价值量翻倍，在手订单翻倍至5亿元以上，二季度业绩增长300%。公司已与通富微电、长电科技、华天科技等头部封装企业合作，100mm×300mm基板类封装装备已发往客户端测试，先进封装设备已商业化落地。网传业绩预测数据部分待核实。
603660 苏州科达 10.0% 3.9亿 / 62.9亿
板数 1板
封板 10:12
L1 4194.5万偏离: 215.1
换手 5.9
量比 0.94
封值比: 0.7
封成比: 10.6
ROE -20.6
毛利 57.5
负债 55.6
利润 -1.6亿
AI大模型产品落地+太空算力+DeepSeek适配
公司自研开端大模型三大产品矩阵已落地十多个行业应用场景，同时积极拓展星载算力一体机与卫星数据应用等前沿领域，并对DeepSeek开源模型进行适配测试可提供相关一体机产品。
板数 0板
封板 11:12
L1 3.2万偏离: 68.3
换手 10.81
量比 2.6
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE -2.7
毛利 35.2
负债 59.6
利润 -2358.9万
AI4S+新设子公司+算力调度+商业航天
OpenAI即将发布Astra重新定义AI for Science边界，网传公司联合重庆科院研发知算AI4S平台；7月新设AI子公司深圳双隽科技，经营范围涵盖AI基础资源与行业应用系统集成；公司异构算力调度平台已完成主流芯片适配，郑州空港算力集群5600P已投产。
板数 1板
封板 13:13
L1 7757.4万偏离: 220.3
换手 14.18
量比 1.42
封值比: 1.1
封成比: 7.1
ROE 1.7
毛利 25.5
负债 63.3
利润 3850.1万
AI新材料+AI4S概念+更名
公司通过志特小临智能科技布局AI for Science化学机器人平台，与微观纪元共建量子+AI新材料研发体系，切入AI新材料赛道。同期公司更名释放集团化战略信号，契合国际化布局。网传OpenAI将发布Astra重新定义AI4S边界，催化相关题材热度，部分逻辑待核实。
板数 0板
封板 11:27
L1 -131.6万偏离: 87.0
换手 5.94
量比 2.89
封值比: -0.0
封成比: -0.5
ROE 0.7
毛利 34.5
负债 40.2
利润 3018.7万
AI4S+液冷管+西藏建材
公司依托全国重点实验室探索AI for Science科研新范式；子公司江苏道成不锈钢管已与台达形成数百万验证订单，波纹管技术方案可满足服务器液冷需求（部分逻辑待核实）。公司作为国内混凝土外加剂龙头，产品成功应用于川藏铁路、西藏等西部重大工程。
605287 德才股份 10.0% 3.7亿 / 52.1亿 6天3板
板数 1板 (6/3)
封板 14:42
L1 2486.5万偏离: 135.4
换手 6.9
量比 1.37
封值比: 0.5
封成比: 6.8
ROE 2.2
毛利 5.8
负债 84.7
利润 3380.1万
火山引擎合作+AI漫剧+智算
公司控股子公司奇想无限与火山引擎深度合作，将上线火山专属版Agent并成为Seedance2.5首批合作方；AI漫剧赛道高景气度延续，抖音+快手年化规模逼近400亿元，公司绑定头部平台并享有底层算力特权；德芯智算AI硬件产线已拉通，规模化推进可期。
600206 有研新材 10.0% 42.9亿 / 389.4亿 3天3板
板数 3板
封板 10:00
L1 2.5亿偏离: 148.1
换手 10.83
量比 0.97
封值比: 0.7
封成比: 5.9
ROE 2.0
毛利 6.4
负债 35.2
利润 8827.1万
中报业绩增长+半导体靶材放量+存储/AI用先进制程靶材
有研新材26Q2营收32.01亿元环比+8.25%，扣非净利0.77亿元环比+16.67%，德州12英寸高端靶材产能爬坡叠加材料价格上行带动盈利增长。公司12英寸铜/钴/钽靶材已批量供货14～3nm先进制程及HBM存储，供应长江存储、长鑫存储等头部客户，稀土磁性材料业务稳步增收，多业务协同驱动业绩上行。
688693 锴威特 20.0% 6789.1万 / 36.3亿 2天2板
板数 2板
封板 09:25
L1 9989.5万偏离: 437.5
换手 1.87
量比 0.27
封值比: 2.7
封成比: 147.1
ROE -2.3
毛利 32.7
负债 15.3
利润 -1801.5万
拟收购晶艺半导体+重大资产重组+第三代半导体
公司拟16.5亿元收购晶艺半导体100%股权构成重大资产重组，标的公司主营功率半导体与公司同为Fabless模式具有协同效应，晶艺半导体在SiC领域有布局。
603758 秦安股份 10.0% 8629.2万 / 40.9亿
板数 1板
封板 09:45
L1 2294.7万偏离: 95.0
换手 1.95
量比 2.9
封值比: 0.6
封成比: 26.6
ROE 0.9
毛利 21.7
负债 32.7
利润 2344.2万
机器人传感器+AR膜+汽车零部件
公司参投墨现科技5%切入柔性触觉传感器赛道，产品可应用于机器人灵巧手及本体电子皮肤，受益于近期机器人产业催化。拟收购亦高光电布局AR膜领域，已供货消费电子头部客户，承诺2025-2027年累计净利润不低于2.4亿元。部分业绩承诺待核实。
000603 盛达资源 10.0% 36.2亿 / 209.2亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 14:55
L1 7611.9万偏离: 228.3
换手 16.92
量比 2.08
封值比: 0.4
封成比: 2.1
ROE 2.6
毛利 61.4
负债 47.3
利润 7940.5万
黄金+子公司技改获核准+安全生产许可证落地
国际金价站上4157美元提振黄金板块；子公司银都矿业90万吨/年采矿技改工程项目获内蒙古工信厅核准，子公司鸿林矿业菜园子铜金矿尾矿库《安全生产许可证》落地，两项核准近期密集落地构成直接催化。
002792 通宇通讯 10.0% 3.1亿 / 125.6亿 5天4板
板数 2板 (5/4)
封板 09:25
L1 3.1亿偏离: 270.5
换手 2.45
量比 0.28
封值比: 2.4
封成比: 99.1
ROE -0.5
毛利 19.2
负债 21.6
利润 -1292.7万
6GAI-RAN基站+商业航天+光模块800G
公司3亿元收购佳贤通信25%股权切入6G AI-RAN基站赛道，2027-2029年承诺净利润合计不低于6亿元；参股公司四川光为800G光模块已小批量交付，同时卫星互联网产业链持续布局，星载相控阵天线批量交付并成为垣信卫星终端中标候选人，空天产业基金拟1亿元投资凌空天行。
002194 武汉凡谷 10.0% 6.7亿 / 53.6亿 2天2板
板数 2板
封板 09:34
L1 6839.3万偏离: 133.8
换手 12.05
量比 4.22
封值比: 1.3
封成比: 10.1
ROE -0.1
毛利 20.3
负债 14.8
利润 -146.8万
6G+卫星互联网+华为滤波器
市场传闻英伟达进入6G基站市场寻找合作方，公司作为华为滤波器核心供应商、pre6G射频核心供应商引发关注。公司1月8日互动表示深度参与卫星互联网建设、多款产品小批量交付，叠加近期6G和商业航天板块热度较高，催化股价异动。部分逻辑待核实
002721 金一文化 4.8% 15.4亿 / 85.9亿 3天3板
板数 0板 (3/2)
封板 11:22
L1 195.6万偏离: 60.3
换手 18.49
量比 11.48
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 1.6
毛利 36.9
负债 9.0
利润 3383.4万
稳定币+区块链+战略转型
金一文化通过收购开科唯识布局软件信息领域，后者正在研发稳定币服务系统且数字人民币产品已在光大银行、盛京银行落地应用，受益于近期稳定币概念热度升温叠加跨行业转型预期。
603655 朗博科技 10.0% 4085.9万 / 28.9亿
板数 1板
封板 09:43
L1 3176.1万偏离: 131.2
换手 1.33
量比 1.16
封值比: 1.1
封成比: 77.7
ROE 1.4
毛利 36.6
负债 5.7
利润 822.3万
业绩预增+新能源热管理+特斯拉概念
公司2025年净利润同比增长57%-67%，主因新能源热管理系统密封圈销量大幅增长。作为汽车空调压缩机密封圈主要供应商，通过华域三电间接向特斯拉、蔚来、理想等车企供货；近期申请航空航天密封专利提升高端领域布局想象空间。
002037 保利联合 10.0% 1.8亿 / 35.5亿
板数 1板
封板 09:51
L1 2139.6万偏离: 122.9
换手 4.84
量比 1.63
封值比: 0.6
封成比: 12.1
ROE -7.7
毛利 13.5
负债 88.2
利润 -8172.2万
民爆+资产注入预期+军贸
十五五民爆规划鼓励产业重组整合提升集中度，公司与高争民爆在西藏开展合作；同时保利民爆、保利化工注入承诺推进，实控人保利集团旗下保利科技防务具军贸属性。部分逻辑待核实
000831 中国稀土 10.0% 33.9亿 / 547.1亿
板数 1板
封板 09:55
L1 2.3亿偏离: 112.4
换手 5.73
量比 2.54
封值比: 0.4
封成比: 6.9
ROE 2.8
毛利 20.8
负债 11.0
利润 1.4亿
商务部反制+稀土战略价值重估+重稀土100%占比
商务部针对美国FCC涉华限制推出反制举措，稀土作为我国最具优势的战略性资源价值正在重估。中国稀土为稀土集团唯一上市平台，2024年重稀土开采指标100%占比（较2023年67.9%显著提升），体现国家集中管控战略意图，中稀湖南项目积极推进中，产能扩张预期持续。
601865 福莱特 10.0% 5.6亿 / 205.3亿
板数 1板
封板 09:57
L1 6981万偏离: 100.0
换手 2.58
量比 1.62
封值比: 0.3
封成比: 12.4
ROE 0.2
毛利 14.4
负债 46.9
利润 3814.7万
拟收购福来瑞诚+光伏玻璃+石英砂
公司8月5日公告拟6004万元收购福来瑞诚新材料60%股权，标的公司主营新材料技术研发及功能玻璃销售，收购后实现业务协同一体化。叠加石英砂资源持续布局强化成本端优势，双重逻辑共振。
002762 金发拉比 10.0% 1.9亿 / 19.9亿
板数 1板
封板 10:29
L1 796.5万偏离: 144.2
换手 8.88
量比 2.19
封值比: 0.4
封成比: 4.2
ROE 0.0
毛利 39.7
负债 12.0
利润 11.9万
摘帽+中报扭亏为盈+医美布局
公司股票自6月22日起撤销退市风险警示，证券简称恢复为金发拉比；中报业绩预告扭亏为盈，预计净利润50-75万元，上年同期亏损1792万元；同时完成珠海韩妃、中山韩妃51%股权收购，2024年医美业务销售收入超7000万元，母婴+医美双主业布局持续推进。
板数 1板
封板 11:03
L1 2364.9万偏离: 103.4
换手 7.01
量比 3.54
封值比: 1.7
封成比: 22.7
ROE 1.2
毛利 25.0
负债 16.5
利润 2183.5万
长安汽车进军人形机器人+3D打印砂+石英砂矿
长安汽车宣布进军人形机器人领域，长江材料为其供应原砂及覆膜砂产品，市场联想公司有望切入人形机器人铸造供应链。石英砂矿资源及3D打印砂业务构成支撑。长安汽车入局人形机器人逻辑待观察，部分信息待核实。
603102 百合股份 10.0% 7762.8万 / 21.8亿
板数 1板
封板 13:46
L1 1746.1万偏离: 98.4
换手 3.35
量比 3.06
封值比: 0.8
封成比: 22.5
ROE 1.7
毛利 37.8
负债 12.5
利润 2890万
营养保健品+麦角硫因+宠物营养
公司主营营养保健食品研产销，网传其部分产品添加麦角硫因相关成分；此外公司2024年11月成立威海华宠生物科技公司，正式进军宠物营养食品赛道，部分逻辑待核实。