603928 兴业股份 10.0% 11.7亿 / 57.9亿 10天6板
板数 2板 (10/6)
封板 10:39
L1 1885.5万偏离: 150.9
换手 19.69
量比 1.16
封值比: 0.3
封成比: 1.6
ROE 2.0
毛利 17.4
负债 20.1
利润 3181万
光刻胶用酚醛树脂+固态电池+氧化锆
市场炒作半导体光刻胶用酚醛树脂及固态电池用酚醛树脂概念。公司6月30日公告明确表示光刻胶用酚醛树脂仅处送样测试阶段，尚未签订供货合同、未形成销售收入；氧化锆泡沫陶瓷过滤器亦未大批量供货。概念炒作明显，需注意估值回调风险。
002185 华天科技 10.0% 105.1亿 / 722.7亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:11
L1 11.1亿偏离: 113.0
换手 13.91
量比 1.06
封值比: 1.5
封成比: 10.6
ROE 0.5
毛利 11.3
负债 52.2
利润 8678.6万
韬定律V2+先进封装+收购华羿微电
华为发布韬定律V2版本，先进封装技术受催化；公司掌握UHDFO、2.5D等先进封装技术，5nm封测能力领先，同时布局存储封测和玻璃基板封装；叠加30亿南京扩产项目推进及拟收购功率半导体标的华羿微电，估值和成长逻辑共振。
688432 有研硅 20.0% 42.8亿 / 574.3亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 14:00
L1 4615.1万偏离: 315.6
换手 6.75
量比 1.07
封值比: 0.1
封成比: 1.1
ROE 1.1
毛利 31.6
负债 10.9
利润 5017.9万
收购晶隆半导体+8英寸硅外延片+衬底外延一体化
公司通过公开摘牌收购安徽晶隆半导体60%股权，晶隆半导体已完成8英寸硅外延片试生产并获客户验证，收购完成后将形成从硅片衬底到外延的完整一站式解决方案，切入存储芯片等高端应用场景，推动半导体硅材料业务延伸升级。
板数 1板
封板 09:32
L1 1.1亿偏离: 25.1
换手 5.61
量比 0.56
封值比: 2.9
封成比: 47.8
ROE -1.7
毛利 8.1
负债 72.1
利润 -4257.8万
先进封装+英伟达CoWoS+Mini LED
与日月光合资昆山日月同芯，独家配套英伟达AI算力CoWoS订单，月产2万片12寸晶圆，签订长期协议；日月光先进封装涨价20%，公司上游配套加工费同步上调，26年产能持续爬坡业绩弹性显著。公司miniled可满足量产需求，华为摄像头模组已切入低空经济无人机供应链。
603991 领先股份 10.0% 6.4亿 / 139.5亿
板数 1板
封板 09:46
L1 2.7亿偏离: 141.8
换手 4.4
量比 0.43
封值比: 1.9
封成比: 42.3
ROE 1.4
毛利 16.0
负债 26.5
利润 5096.4万
半导体引线框架+先进封装设备+一季度扭亏
公司完成重大资产重组，主营业务已成功转型为半导体引线框架的设计研产销，子公司苏州桔云在先进封装设备领域与长电、通富微电等知名厂商建立稳定合作，一季度扣非净利润约0.51亿元，同比环比均大幅扭亏。
688584 上海合晶 20.0% 10.8亿 / 115.2亿
板数 1板
封板 10:14
L1 1亿偏离: 181.6
换手 8.26
量比 0.93
封值比: 0.9
封成比: 9.4
ROE 0.3
毛利 28.1
负债 15.8
利润 1255.1万
SOI硅片+12英寸扩产+台资背景
公司设立SOI合资公司推进技术布局，郑州合晶二期12英寸外延片扩产项目稳步推进，规划新增产能72万片/年；台资股东背景有利于导入台系CPO/硅光供应链。部分逻辑待核实。
605319 无锡振华 10.0% 1.6亿 / 77.3亿
板数 1板
封板 13:01
L1 8055.5万偏离: 28.2
换手 1.93
量比 2.22
封值比: 1.0
封成比: 51.0
ROE 3.6
毛利 25.8
负债 49.6
利润 1亿
小米汽车+功率半导体+TSL
公司深度绑定小米汽车产业链，产品覆盖冲焊件和分拼总成，单车价值量约1500-2300元，业绩弹性领先行业。2025年新布局功率半导体业务打造第二增长曲线，应用领域包括新能源汽车、可再生能源等新兴领域。
600584 长电科技 10.0% 205亿 / 1748.3亿
板数 1板
封板 13:05
L1 8.3亿偏离: 79.8
换手 11.53
量比 0.98
封值比: 0.5
封成比: 4.1
ROE 1.0
毛利 14.5
负债 43.0
利润 2.9亿
先进封装+78亿投资+AI封测
公司拟78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂，2026年固投预算上调至100亿元投向2.5D/3D封装；公司为迈威尔全球核心高端封测商，FC-BGA封装AI交换芯片及SSD主控，深度绑定AI算力芯片产业链，先进封装产能扩张需求明确，部分数据待核实。
301379 天山电子 20.0% 14.6亿 / 68.3亿
板数 1板
封板 13:11
L1 9686万偏离: 177.1
换手 18.92
量比 0.94
封值比: 1.4
封成比: 6.6
ROE 1.4
毛利 16.5
负债 34.9
利润 1970.5万
存储芯片+企业级SSD+垂直整合
公司通过产业基金投资新存科技和天链芯，构建存储芯片垂直整合全链条，企业级SSD固态硬盘模组研发完成进入核心测试阶段。
板数 1板
封板 13:34
L1 1亿偏离: 72.3
换手 6.28
量比 1.69
封值比: 1.3
封成比: 18.8
ROE 1.5
毛利 43.0
负债 14.8
利润 2320.5万
半导体量检测+工业相机+PCB
公司半导体量检测业务稳步推进，4月新签订单环比+30%-40%；市场传闻公司工业相机已进入精测电子、中科飞测等半导体检测设备供应链，工业相机占量检测设备价值量5%-10%，国内空间20-40亿元，部分逻辑待核实。
002156 通富微电 10.0% 113.4亿 / 1015.5亿
板数 1板
封板 13:46
L1 2.3亿偏离: 40.4
换手 10.76
量比 1.28
封值比: 0.2
封成比: 2.0
ROE 2.1
毛利 13.3
负债 64.9
利润 3.3亿
CPO封装+AMD+存储封测
市场传闻公司已获工业富联CPO核心封测供应商资质（部分逻辑待核实），公司为AMD最大封测供应商，AMD营收346亿美元同比增34%带动高端封测业务大增，同时公司募资扩产存储芯片封测年新增84.96万片，先进封装FOPLP和CoWoS产能倍增。
603688 石英股份 10.0% 17.9亿 / 337.4亿
板数 1板
封板 13:51
L1 9126.8万偏离: -83.9
换手 5.13
量比 1.13
封值比: 0.3
封成比: 5.1
ROE 0.6
毛利 36.3
负债 5.2
利润 3677万
高纯石英砂国产替代+存储芯片认证+光纤石英套管扩产
公司半导体用石英材料已在国内头部存储晶圆制造企业完成12英寸晶圆制造全部工艺测试，国产替代加速。光纤石英套管产能稳步推进，设计产能至2026年末1000t，市场传闻公司为国内唯一量产4N8+高纯石英砂企业，打破尤尼明/TQC垄断，部分逻辑待核实。
603005 晶方科技 10.0% 32.1亿 / 276亿
板数 1板
封板 14:02
L1 1亿偏离: -27.5
换手 11.33
量比 0.9
封值比: 0.4
封成比: 3.2
ROE 1.4
毛利 47.4
负债 12.7
利润 6543.7万
先进封装+TSV+MLA光引擎封装
公司基于CIS的特色TSV工艺打入光引擎封装供应链，工艺经3年打磨成熟，MLA送测中有望获份额，单台交换机价值量2500-2700美元空间可观；子公司VisIC作为GaN器件设计公司正与国际车企合作开发800V高功率主驱逆变器模块，第三代半导体布局加速。
605358 立昂微 10.0% 38.9亿 / 454.1亿
板数 1板
封板 14:07
L1 1.5亿偏离: -54.4
换手 8.23
量比 0.81
封值比: 0.3
封成比: 3.7
ROE 0.1
毛利 15.6
负债 57.2
利润 722.5万
半导体硅片涨价+供需偏紧+产能爬坡
功率芯片用硅片价格上调10%-15%（未证实），订单需求旺盛，低电阻率硅外延片交期延长，行业供需偏紧张；嘉兴基地12英寸轻掺抛光片月产能15万片已投产，已实现28nm逻辑芯片用硅片批量供货，部分逻辑待核实。
603061 金海通 10.0% 15.9亿 / 390.8亿
板数 1板
封板 14:12
L1 1.1亿偏离: 102.1
换手 3.93
量比 0.93
封值比: 0.3
封成比: 6.7
ROE 4.9
毛利 53.0
负债 27.5
利润 8250.2万
芯片测试设备+AI需求爆发+先进封装
国内平移式分选机龙头受益AI芯片需求爆发，测试时长增加拉动分选机市场翻倍以上增长。公司为AMD封测核心供应商，先进封装平台BGA/LGA/PGA已在多家头部客户验证。可转债8.5亿元扩产强化产能。网传研报三重需求共振逻辑待核实。
688371 菲沃泰 20.0% 5.8亿 / 122.4亿
板数 1板
封板 14:23
L1 4133.5万偏离: 106.4
换手 4.48
量比 1.26
封值比: 0.3
封成比: 7.1
ROE -1.1
毛利 29.4
负债 6.7
利润 -2121.1万
光刻机+纳米镀膜+消费电子
盘中网传公司成为国内浸润式DUV光刻机GKJ镀膜唯一供应商，打破海外垄断；公司纳米镀膜技术已从整机防护延伸至芯片级保护，与光模块企业技术验证通过，客户涵盖华为小米苹果等头部厂商。部分逻辑待核实
板数 1板
封板 14:27
L1 6055.7万偏离: 37.7
换手 6.62
量比 1.26
封值比: 0.8
封成比: 11.0
ROE 0.4
毛利 23.4
负债 20.3
利润 1511.2万
龙芯CPU+功率半导体+金刚石散热
Q1归母净利润同比增332.8%至1511万元，主因金融资产公允价值变动及证券投资收益增厚业绩。公司持有神州龙芯32.67%股权布局自主可控CPU，子公司吉莱微从事功率半导体可用于算力基础设施，上海昌润专注金刚石散热材料可应用于AI/GPU芯片散热，正处市场热门概念风口。
600206 有研新材 10.0% 75.6亿 / 467.7亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 13:26
L1 3.2亿偏离: 88.3
换手 15.57
量比 1.08
封值比: 0.7
封成比: 4.2
ROE 2.0
毛利 6.4
负债 35.2
利润 8827.1万
钨靶涨价+长鑫存储供应商+稀土磁性材料
日本厂商六氟化钨永久停产冲击钨靶供应，市场传闻6月底库存耗尽后涨价40%-80%，叠加Q1靶材企业普遍提价催化；有研亿金作为长江存储、长鑫存储核心供应商受益。稀土磁性材料用于新能源车、3C及机器人领域。日本停产及涨价幅度等逻辑待核实。
板数 1板
封板 09:30
L1 2.4亿偏离: 37.8
换手 2.61
量比 0.24
封值比: 1.5
封成比: 58.9
ROE -0.4
毛利 10.6
负债 70.7
利润 -2489.5万
长鑫科技IPO+间接参股+数据要素
长鑫科技6月29日异常波动后澄清，公司通过国联基金间接参股长鑫科技4.5亿元，2026年7月16日网上申购；旗下安徽公共资源交易集团持有安徽省数据交易所40%股权。长鑫IPO进度超预期带动间接参股方估值重估。
000417 合百集团 10.0% 2.4亿 / 61.5亿
板数 1板
封板 09:32
L1 8853.9万偏离: 4.0
换手 3.83
量比 0.49
封值比: 1.4
封成比: 36.5
ROE 1.4
毛利 25.7
负债 52.2
利润 6428.6万
间接参股长鑫科技+区域零售+消费金融
公司出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金，间接通过产投壹号基金投资长鑫科技4.5亿元，受益于近期长鑫科技概念热度。公司为安徽区域零售龙头，240家门店占据核心商圈，参股消费金融业务亦提供一定催化。
603726 朗迪集团 10.0% 1.6亿 / 58.2亿
板数 1板
封板 09:35
L1 1.3亿偏离: 34.1
换手 2.64
量比 0.38
封值比: 2.2
封成比: 79.4
ROE 6.0
毛利 22.1
负债 39.9
利润 8742.3万
长鑫科技IPO+一季报增长+机器人散热业务
长鑫科技启动科创板IPO，公司通过认购宁波燕创德鑫8000万元份额间接持股0.07%，受益于半导体产业链热度。业绩层面，一季度归母净利润8742万元同比大增133.72%，同时公司布局的人形机器人关节电机模组及EC后向离心风机适配数据中心散热需求，部分逻辑待核实。
000021 深科技 10.0% 101.1亿 / 833.2亿
板数 1板
封板 13:04
L1 5.4亿偏离: 45.8
换手 11.72
量比 0.87
封值比: 0.6
封成比: 5.3
ROE 1.8
毛利 17.1
负债 41.7
利润 2.4亿
存储封测龙头+长鑫核心供应商+光模块+华为核心供应商
公司为国内存储封测龙头，合肥/深圳封测满产并公告扩产，长鑫营收占比约10%；持有昂纳科技17.79%股权布局光模块，同时是华为手机通讯核心供应商，16层堆叠及超薄POPt封装技术已具备量产能力，多重热门概念叠加引发市场关注。
688328 深科达 20.0% 11.4亿 / 83.2亿
板数 1板
封板 13:07
L1 8632.6万偏离: 188.0
换手 12.8
量比 1.31
封值比: 1.0
封成比: 7.6
ROE 3.2
毛利 37.9
负债 41.8
利润 2706.8万
存储设备+AI冷存储+半导体封装
存储分选机批量供货长江存储和长鑫存储，半导体业务Q1净利增8.5倍、全年目标收入4亿；HAMR磁头贴合设备独供西部数据，26-28年订单5-6亿且毛利超50%，卡位AI冷存储新赛道；第三代半导体SIC/GaN固晶机已实现应用。
600909 华安证券 10.0% 31.7亿 / 491.4亿
板数 1板
封板 13:36
L1 1.6亿偏离: -45.0
换手 6.38
量比 1.0
封值比: 0.3
封成比: 5.0
ROE 1.8
毛利 55.4
负债 65.4
利润 4.3亿
长鑫科技+并购预期+业绩增长
公司通过多层股权结构间接持有长鑫存储合计约9.48%股份，受益于长鑫科技产业链热度；公司近期与合肥产投集团签署战略合作，叠加2024年报明确提出积极寻求同业并购，市场对中小券商整合及区域资源协同预期升温；同时自营业务转型成效显现，主要经营指标跻身行业前三分之一。
688720 艾森股份 20.0% 11.2亿 / 70.4亿
板数 1板
封板 13:36
L1 4216.4万偏离: 149.4
换手 14.65
量比 1.54
封值比: 0.6
封成比: 3.8
ROE 0.9
毛利 27.7
负债 24.8
利润 941.6万
先进封装+长鑫存储+光刻胶
公司已与长鑫存储建立客户合作关系，核心产品电镀液及光刻胶可服务于HBM、CoWoS等先进封装技术并已实现量产供货，晶圆制造i线光刻胶已在晶圆厂小量产，清洗液实现小批量供应，部分产品仍在验证阶段。
002409 雅克科技 10.0% 67.4亿 / 626亿
板数 1板
封板 13:40
L1 3.2亿偏离: 96.3
换手 10.53
量比 0.82
封值比: 0.5
封成比: 4.7
ROE 3.3
毛利 31.2
负债 35.7
利润 2.7亿
长鑫+前驱体材料+LNG保温板
网传纪要称公司为长鑫第一大材料供应商，供应DRAM先进制程所需high-k和硅基前驱体；机构研报显示公司前驱体全球市占率约15%，三星今年首年规模化供应，LNG保温板26年进入批量交付并首次突破韩国市场。部分逻辑待核实
600667 太极实业 10.0% 86.9亿 / 521.8亿
板数 1板
封板 13:45
L1 1.8亿偏离: 10.0
换手 16.33
量比 0.88
封值比: 0.3
封成比: 2.1
ROE 1.5
毛利 6.9
负债 72.9
利润 1.3亿
HBM后工序+海力士合同续签+存储封装
太极实业子公司海太半导体与SK海力士签订的第四期后工序服务合同已生效，为期5年至2030年。公司拥有国内唯一16层DRAM高堆叠技术储备，后续有望承接HBM3封装订单，并为长鑫等国产存储提供封装服务。
603986 兆易创新 10.0% 381.9亿 / 4231.6亿
板数 1板
封板 13:48
L1 11.8亿偏离: -2.8
换手 8.84
量比 1.08
封值比: 0.3
封成比: 3.1
ROE 6.1
毛利 57.1
负债 8.1
利润 14.6亿
长鑫科技+存储芯片+机器人
公司持有长鑫科技约1.88%股权，2026年预计采购DRAM金额大幅提升至57亿元，利基DRAM价格有望继续攀升；人形机器人单台需求约100颗MCU，公司产品覆盖关节控制和灵巧手等场景，多家机器人公司合作推进。
000672 上峰材料 10.0% 8.2亿 / 201.6亿
板数 1板
封板 13:58
L1 8944.3万偏离: 38.5
换手 3.99
量比 1.32
封值比: 0.4
封成比: 10.9
ROE 0.3
毛利 24.5
负债 39.5
利润 3190.6万
长鑫科技+粤芯半导体+半导体投资
长鑫科技7月16日开启新股申购，公司间接持股约0.15%；粤芯半导体6月过会创业板，公司间接持股1.5%，按1500亿市值估算投资收益有望达20亿元；公司还持有晶合集成、先导电科等多个半导体独角兽股权，累计投资额超11亿。
603156 养元饮品 10.0% 8.6亿 / 566.9亿
板数 1板
封板 14:27
L1 2681.8万偏离: 62.7
换手 1.46
量比 1.83
封值比: 0.0
封成比: 3.1
ROE 8.5
毛利 44.8
负债 23.3
利润 8.1亿
存储芯片+长存概念+追加投资
公司旗下泉泓投资追加认缴10亿元私募基金用于长存集团相关投资，扩大对长江存储间接持股规模，受益于存储芯片国产替代及长存IPO预期催化。
601133 柏诚股份 3.5% 14.8亿 / 192.1亿
板数 0板
封板 09:30
L1 77.5万偏离: -28.8
换手 7.9
量比 1.47
封值比: 0.0
封成比: 0.1
ROE 1.0
毛利 11.9
负债 40.3
利润 3108.1万
长鑫产业链+半导体洁净室+华为海思
柏诚股份为长鑫存储洁净室核心服务商，近期再获TCL华星8.6代OLED洁净项目合同（3.59亿元），此前已获京东方7亿大单，合肥AMOLED扩产潮（投资1200亿）带动洁净室需求118-177亿元；公司同时参建华为海思芯片厂房，多重订单催化下受市场关注。
603137 恒尚节能 10.0% 3.3亿 / 44.3亿 7天7板
板数 7板
封板 09:30
L1 1.5亿偏离: 123.8
换手 7.22
量比 22.5
封值比: 3.4
封成比: 45.5
ROE 3.1
毛利 16.6
负债 57.6
利润 3620.6万
跨界收购存储公司+城中村改造+基础建设
公司拟收购金胜电子100%股权切入存储器赛道，标的公司专注固态存储领域研产销。消息公布后公司股价连续7日涨停，城中村改造和基础建设属性叠加提供题材支撑。
002841 视源股份 10.0% 25.5亿 / 235.2亿 3天3板
板数 3板
封板 14:50
L1 851.8万偏离: 159.6
换手 9.72
量比 5.26
封值比: 0.0
封成比: 0.3
ROE 1.8
毛利 20.8
负债 50.3
利润 2.5亿
中报预增大超预期+教育及智能硬件业务增长+AI技术融合
公司发布中报预增公告，上半年净利润同比大增264%-315%至14.5-16.5亿元，主因智能控制部件业务海内外订单增长、教育品牌及企业服务品牌业务持续增长，另参投企业上市产生公允价值变动收益5.22亿元。
000977 浪潮信息 10.0% 185.3亿 / 1217.5亿 2天2板
板数 2板
封板 10:07
L1 9.2亿偏离: 174.7
换手 14.87
量比 2.24
封值比: 0.8
封成比: 4.9
ROE 2.8
毛利 6.6
负债 73.2
利润 6亿
中报业绩暴增+液冷服务器龙头+AI服务器市占率全球第一
公司预计上半年归母净利润同比大增226%至288%，连续四年蝉联中国液冷服务器市场第一，AI服务器全球市占率第一，为国内头部互联网企业提供算力支撑。
001395 亚联机械 10.0% 1636.6万 / 13.5亿
板数 1板
封板 09:25
L1 6934.8万偏离: 27.3
换手 1.21
量比 0.79
封值比: 5.1
封成比: 423.7
ROE 3.9
毛利 38.0
负债 44.1
利润 4703.3万
中报预增+人造板龙头+新型材料
公司预计2026年上半年归母净利润同比增长59.63%至1.57亿元，主因生产线项目结构优化、单项目盈利能力大幅提升。公司作为国内人造板整线生产龙头，打破欧洲厂商垄断，市占率领先，并向岩纤板、碳纤维板等新型材料领域拓展。
002414 高德红外 10.0% 2.8亿 / 452.4亿
板数 1板
封板 09:25
L1 7.2亿偏离: 31.9
换手 0.61
量比 0.35
封值比: 1.6
封成比: 260.9
ROE 5.1
毛利 62.6
负债 34.5
利润 3.7亿
中报预增+脑机芯片+商业航天
公司预计2026H1净利润12.7亿～14.5亿元，同比大增601%～701%，主因型号项目持续交付及民品红外芯片增长；同时披露6.5万通道脑机接口技术突破，商业航天红外探测器配套亦持续推进，带动股价异动。
603329 上海雅仕 10.0% 5462.5万 / 21亿
板数 1板
封板 09:25
L1 2717.8万偏离: 64.7
换手 2.61
量比 1.38
封值比: 1.3
封成比: 49.8
ROE 3.1
毛利 11.3
负债 53.2
利润 4020.1万
硫磺涨价+中报预增+湖北国资
公司预计2026年中报归母净利润同比大增407%-515%，主因硫磺市场价格显著上行且销量增长，推动营业利润大幅提升。湖北国资委旗下湖北国贸控股带来资产注入想象空间。
002829 星网宇达 10.0% 6476.2万 / 25.9亿
板数 1板
封板 09:30
L1 6264.2万偏离: -21.0
换手 2.5
量比 0.54
封值比: 2.4
封成比: 96.7
ROE -1.7
毛利 21.9
负债 25.7
利润 -2653.4万
中报扭亏+商业航天+反无人机
公司预计2026H1归母净利润9000万-1.2亿元实现扭亏，主因对外投资项目收益表现良好贡献约1.4亿元；公司相控阵天线已完成低轨卫星通信原理样机，并推出要地反无人机防御系统，无人驾驶产品持续供货美团无人配送车等多客户。
002067 景兴纸业 10.1% 3.3亿 / 52.8亿
板数 1板
封板 09:42
L1 4783.4万偏离: 5.9
换手 6.12
量比 1.14
封值比: 0.9
封成比: 14.5
ROE 0.3
毛利 5.9
负债 26.4
利润 2121.1万
中报预增+间接投资宇树+低空经济
公司预计2026H1归母净利润1.3-1.6亿元，同比增长136%-191%，主要因主业盈利恢复、再生浆板放量及财务费用下降。全资子公司通过容腾基金间接持有宇树科技1.1868%股权，并投资eVTOL企业御风未来，沾边机器人及低空经济概念。
板数 1板
封板 09:50
L1 3333.9万偏离: 61.2
换手 4.09
量比 2.93
封值比: 0.7
封成比: 16.1
ROE 0.9
毛利 8.4
负债 31.8
利润 4842.4万
中报预增+多元醇投产+化肥纯碱
公司预计2026H1净利润约1.23亿元，同比大增1025.93%，主因产品售价上涨及多元醇新项目投产放量，叠加联碱、化肥产业链协同效应。
002552 宝鼎科技 10.0% 7.9亿 / 223.2亿
板数 1板
封板 10:55
L1 7737.7万偏离: 30.7
换手 3.35
量比 0.9
封值比: 0.3
封成比: 9.8
ROE 4.3
毛利 20.6
负债 58.3
利润 6604.6万
中报预增+覆铜板铜箔+黄金
宝鼎科技预计2026H1归母净利润1.25-1.45亿元，同比增长469%-560%，主要因子公司金宝电子覆铜板及电子铜箔业务扭亏为盈、销量及售价双升；同时黄金业务放量，河西金矿30万吨/年项目进入正式生产阶段。部分逻辑待核实。
603757 大元泵业 10.0% 11.7亿 / 130.2亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 14:14
L1 1.1亿偏离: 70.7
换手 8.64
量比 1.07
封值比: 0.8
封成比: 9.4
ROE 0.5
毛利 23.3
负债 24.8
利润 1145.9万
谷歌CDU泵订单+股权转让+液冷温控
公司获得谷歌CDU泵订单，交付YWK占60%份额超预期，唐德基金4.48亿元受让5.04%股份彰显产业资本信心；子公司37KW氟泵样机在龙头客户验证中，作为英维克核心供应商有望受益数据中心CDU泵转型，部分逻辑待核实
600353 旭光电子 10.0% 10.4亿 / 310.2亿
板数 1板
封板 09:58
L1 1.2亿偏离: -24.0
换手 3.13
量比 0.57
封值比: 0.4
封成比: 11.6
ROE 1.7
毛利 22.6
负债 42.8
利润 3337.2万
AI陶瓷材料+氮化铝粉体+光模块
机构研报称明年AI陶瓷材料需求将迎来爆发，光模块陶瓷市场空间超340亿元；公司已实现氮化铝粉体全链条自主量产并打破国外垄断，光模块和人形机器人业务同步推进。
002364 中恒电气 10.0% 29.1亿 / 278.1亿
板数 1板
封板 13:51
L1 1亿偏离: 28.5
换手 10.06
量比 1.19
封值比: 0.4
封成比: 3.5
ROE 1.0
毛利 25.7
负债 43.9
利润 2493.6万
宁德时代拟入股+AI数据中心HVDC+算电协同
宁德时代拟以约41亿元增资公司控股股东中恒科技投资，持有其49%股权开展战略合作，涵盖数据中心供电等领域。此前公司发布800V直流供电方案及预制化直流电力方舱，AI数据中心供电产品矩阵持续完善。
000811 冰轮环境 10.0% 28.2亿 / 498亿
板数 1板
封板 13:53
L1 1.5亿偏离: 78.3
换手 5.45
量比 1.04
封值比: 0.3
封成比: 5.2
ROE 1.8
毛利 24.9
负债 46.8
利润 1.2亿
数据中心液冷+订单爆发+拟收购
网传研报显示公司1-6月新签数据中心订单72亿（去年全年仅16亿），在手约150亿，在北美市场份额持续提升；此外公司拟收购华源泰盟4%股权提升持股至75.5%，强化热换业务协同。部分数据待核实。
002851 麦格米特 10.0% 69.5亿 / 687.3亿
板数 1板
封板 13:53
L1 2.4亿偏离: 9.3
换手 9.7
量比 1.46
封值比: 0.4
封成比: 3.5
ROE 1.4
毛利 21.6
负债 43.0
利润 1.1亿
英伟达AI服务器电源+电源涨价+Blackwell架构
公司为英伟达Blackwell及Vera Rubin系列AI超算配套侧柜电源系统，6月发布调价函电源产品涨价15%-20%，作为英伟达指定数据中心推荐提供商直接受益AI算力需求爆发及高端GPU算力机柜集中供电升级。
002281 光迅科技 10.0% 108.7亿 / 1748.4亿
板数 1板
封板 13:56
L1 3.2亿偏离: 32.2
换手 6.11
量比 1.16
封值比: 0.2
封成比: 2.9
ROE 2.4
毛利 26.8
负债 43.1
利润 2.4亿
3.2T硅光模块+定增35亿+H股上市
公司全球首款3.2T硅光单模NPO模块已在头部CSP厂商完成系统验证，1.6T光模块具备批量交付能力，定增35亿扩产获批支撑产能建设；同时筹划H股香港上市深化全球化战略布局。
002975 博杰股份 10.0% 10.7亿 / 155.2亿
板数 1板
封板 14:09
L1 4958.5万偏离: -72.5
换手 6.67
量比 1.17
封值比: 0.3
封成比: 4.6
ROE 2.8
毛利 49.9
负债 27.4
利润 6590.3万
MLCC+AI服务器测试+液冷
子公司奥德维MLCC高速叠层设备获机构覆盖看好，近期互动确认可满足高容高端MLCC需求；公司为谷歌云服务器提供AI服务器检测方案，北美客户资本支出预期高增长；GPU测试设备热管理采用液冷微通道冷头，客户覆盖英伟达、微软等大厂。
003018 金富科技 10.0% 5.9亿 / 150.4亿
板数 1板
封板 14:35
L1 4941.6万偏离: 12.4
换手 3.78
量比 1.02
封值比: 0.3
封成比: 8.4
ROE 1.3
毛利 25.7
负债 21.4
利润 2060.4万
液冷+并购贷款落地+NV产业链
公司已向中信银行及浦发银行合计申请并购贷款3.9984亿元，完成收购卓晖金属、联益热能各51%股权的质押登记，并购资金正式落地，切入服务器液冷赛道。液冷成为高算力集群标配方案，公司与奇宏电子共同研发已批量供应NV，近期经NV推荐与富士康达成合作，即将批量供应。
301607 富特科技 20.0% 10.6亿 / 73.2亿
板数 1板
封板 14:38
L1 1亿偏离: 139.6
换手 13.24
量比 1.11
封值比: 1.4
封成比: 9.9
ROE 6.1
毛利 17.3
负债 65.1
利润 7695.5万
服务器电源+氮化镓+小米汽车
研报预计2025-2031年AI服务器电源市场规模CAGR将达45%，公司依托高压电源技术积累布局数据中心服务器电源新赛道；公司氮化镓/碳化硅技术获英飞凌合作认可且深度绑定小米汽车等车企。
002384 东山精密 10.0% 277.9亿 / 3354.9亿
板数 1板
封板 14:42
L1 4.2亿偏离: 90.2
换手 8.1
量比 1.27
封值比: 0.1
封成比: 1.5
ROE 5.0
毛利 19.3
负债 63.7
利润 11.1亿
EML光芯片+光模块+折叠屏铰链
索尔思自研EML芯片累计使用超千万颗并进入北美客户模块供应序列，光模块400G/800G/1.6T布局完整利润率超30%，光芯片缺货背景下垂直整合优势突出。折叠屏铰链技术公司已掌握部分逻辑待核实。
603115 海星股份 4.6% 9.2亿 / 242.1亿
板数 0板
封板 09:35
L1 -29.2万偏离: -79.5
换手 3.81
量比 1.6
封值比: -0.0
封成比: -0.0
ROE 1.9
毛利 21.2
负债 34.5
利润 3965.4万
AI电极箔+产能释放+高端化
AI服务器代际提升带动电极箔需求倍增，公司作为全球电极箔龙头（市占率12%）AI箔产能加速释放，8月底月产能预计达70万平，年底形成1000万平年化产能。AI箔溢价可观且利润率较传统产品大幅提升，26Q1已小批量出货且增速较快，26年预计出货4800万平传统箔+300万平AI箔，27年有望达5000+1000万平，高端化驱动量价齐升。
板数 1板
封板 09:48
L1 1.2亿偏离: 6.6
换手 3.31
量比 0.64
封值比: 2.2
封成比: 61.9
ROE -2.4
毛利 18.5
负债 26.4
利润 -5075.9万
华为合作+具身智能机器人+低空经济
华为云与亿嘉和签署CloudRobo具身智能机器人合作备忘录，双方将开展产品联合开发与协同销售，共同推动具身智能机器人商业场景落地。公司以“具身智能机器人+行业应用”为核心战略，覆盖电力、商用清洁、轨道交通及低空无人机巡检等领域。
300626 华瑞股份 20.0% 3.4亿 / 50.6亿
板数 1板
封板 10:20
L1 1107.2万偏离: -17.5
换手 6.0
量比 1.07
封值比: 0.2
封成比: 3.3
ROE 1.3
毛利 19.7
负债 40.1
利润 681万
人形机器人+股权转让+军工
公司空心杯电机换向器项目已有部分产品试样，可应用于机器人等高端领域；控股股东梧州东泰拟协议转让18.5%股份事项仍在推进中；少部分产品已应用于军用汽车、武器装备等军工领域。
板数 1板
封板 10:25
L1 6785.2万偏离: -28.2
换手 2.63
量比 0.91
封值比: 1.8
封成比: 64.6
ROE -0.7
毛利 24.2
负债 14.7
利润 -2211万
机器人+智能家居+AI家居
公司通过全资子公司莱觅科技进军机器人领域，4月7日成立广东智觅量变机器人公司，注册资本3000万元，莱觅科技持股80%。同时公司明确“高端定制+AI智能家居”品牌定位，构建以全屋智能系统为核心的智能家居生态平台。
002677 浙江美大 10.1% 1.1亿 / 38.2亿 5天3板
板数 2板 (5/3)
封板 09:41
L1 5686万偏离: 158.4
换手 2.78
量比 1.49
封值比: 1.5
封成比: 52.8
ROE 0.2
毛利 35.2
负债 8.6
利润 291万
AI集成灶+智能驾驶+小家电
公司发布AI智慧集成灶新品实现语音互联及智慧烹饪，并投资1.1亿元布局智能驾驶赛道，叠加家电以旧换新政策催化，5天录得3板。
000892 欢瑞世纪 10.1% 4.6亿 / 24.6亿 6天3板
板数 1板 (6/3)
封板 11:08
L1 2656.5万偏离: 51.0
换手 17.12
量比 2.22
封值比: 1.1
封成比: 5.8
ROE -6.5
毛利 35.0
负债 55.8
利润 -3991.7万
盛世天下爆款+阶跃星辰合作+AI短剧
互动影游《盛世天下》全系列销量21天突破500万套创全球纪录，带动AI应用板块情绪；公司艺人参演但未参与投资，另与阶跃星辰合作探索AI短剧Agent，近10部AI漫剧将陆续上线。部分逻辑待核实。
002632 道明光学 10.0% 1.5亿 / 52.6亿
板数 1板
封板 09:30
L1 3494.7万偏离: -7.0
换手 2.78
量比 1.35
封值比: 0.7
封成比: 23.9
ROE 1.9
毛利 33.6
负债 24.2
利润 4099.6万
AI手机+折叠手机+固态电池
中兴倪飞宣布努比亚将发布全球首款AI智能体手机，公司石墨烯散热膜已批量供货努比亚红魔系列机型并进入华为、OPPO等AI手机供应链；石墨烯散热膜因柔韧性佳已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机弯折处；公司铝塑膜产品可用于固态电池电芯封装。
600228 返利科技 10.0% 1.4亿 / 26.7亿
板数 1板
封板 09:41
L1 6358.9万偏离: -107.1
换手 4.95
量比 0.4
封值比: 2.4
封成比: 45.0
ROE -3.6
毛利 53.1
负债 30.8
利润 -1402.2万
AI导购智能体+控制权变更+摘帽
公司在线导购产品接入DeepSeek大模型提升智能导购功能；控股股东拟以5.5亿元向安徽繁枫智能转让16%股份，交易完成后实控人将变更为苗润财；公司撤销退市风险警示，股票简称恢复正常，涨跌幅限制扩大至10%。
300071 福石控股 13.5% 8.9亿 / 34.5亿
板数 0板
封板 09:56
L1 299.7万偏离: 31.8
换手 22.72
量比 1.81
封值比: 0.1
封成比: 0.3
ROE -0.4
毛利 30.8
负债 78.5
利润 -66.2万
AI营销+AIGC平台+百度合作AI视频模型
公司全资子公司与百度合作开发的D&S-AI Video视频创作模型于3月25日上线，集成至迪思AI智链，实现AIGC全链路营销内容智能生产；旗下FlinkAI平台整合多模态内容创作，覆盖AI图文音视频创作及汽车垂类小模型，AI营销属性明确。
002815 崇达技术 10.0% 13.2亿 / 121.5亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 13:01
L1 2.6亿偏离: 23.2
换手 10.16
量比 1.41
封值比: 2.1
封成比: 19.6
ROE 0.4
毛利 19.8
负债 25.1
利润 3242万
海外算力客户导入+封装载板项目+AI服务器+人形机器人
最新调研显示海外算力客户导入按计划推进、符合预期，核心战略地位明确；子公司普诺威签署10亿元端侧功能性IC封装载板项目投资协议；公司PCB产品已实现AI服务器及人形机器人领域应用。
002745 木林森 10.0% 6.1亿 / 128.8亿
板数 1板
封板 09:35
L1 2亿偏离: 66.3
换手 4.61
量比 0.55
封值比: 1.6
封成比: 32.9
ROE 3.6
毛利 26.9
负债 49.5
利润 4.2亿
PCB涨价+Micro LED+光通信
全资子公司新余木林森电子7月7日起对全线PCB产品第三次调价上调10%-15%，6月已累计涨30%；上游玻璃布原料持续紧缺致覆铜板成本大幅上涨，三四季度板材将进一步短缺。公司MiniLED已规模化量产，MicroLED完成技术平台搭建，持续推进光通信等高端领域布局。
600992 贵绳股份 10.0% 4639.1万 / 23亿
板数 1板
封板 09:30
L1 3649.6万偏离: 33.1
换手 1.96
量比 0.64
封值比: 1.6
封成比: 78.7
ROE -3.7
毛利 1.0
负债 67.6
利润 -5461.7万
商业航天+习酒借壳猜想+钢丝绳
公司特种钢丝绳曾配套神舟飞船发射，商业航天概念受关注；母公司黔晟国资收购习酒51%股权获批，市场对习酒借壳预期再起，虽公司此前否认借壳传闻，但资本运作预期持续扰动。
板数 1板
封板 13:10
L1 1.5亿偏离: 66.2
换手 6.55
量比 0.98
封值比: 0.6
封成比: 8.2
ROE 0.3
毛利 37.3
负债 44.3
利润 1677.6万
商业航天+折叠屏铰链+金属3D打印
年报披露公司助力多个商业航天客户完成发射任务，多个项目已进入批量生产阶段；市场传闻公司为蓝箭航天朱雀三号等多款可回收火箭发动机核心部件提供3D打印服务。同期公司为OPPO Find N5折叠屏天穹铰链提供结构件制造，金属3D打印技术平台支撑多场景应用。网传火箭供货信息部分待核实。
002907 华森制药 10.0% 1.7亿 / 44.3亿
板数 1板
封板 13:01
L1 8916.1万偏离: 56.5
换手 3.71
量比 1.6
封值比: 2.0
封成比: 51.3
ROE 1.9
毛利 59.9
负债 14.7
利润 3279.1万
创新药+1.1类新药+噬血细胞综合征(HHL)
华森英诺1.1类创新药HSN002066C1片获临床试验批准，系重庆市科技攻关揭榜挂帅项目，也是公司首个获批临床的创新药；注射用盐酸ORIC-1940针对噬血细胞综合征研发，进度最靠前，潜在市场空间受到关注。
002490 山东墨龙 10.0% 6.8亿 / 39.9亿 2天2板
板数 2板
封板 11:04
L1 4347.6万偏离: 77.5
换手 16.88
量比 4.27
封值比: 1.1
封成比: 6.4
ROE 1.1
毛利 10.2
负债 82.0
利润 558.4万
油气能源设备+债务重组+智能机器人
伊朗打击中东美军基地，中东局势紧张升级，油气设备需求预期提升；公司前期披露的债务重组方案落地，负债结构改善；海南子公司布局智能机器人赛道，部分逻辑待核实。
002346 柘中股份 10.0% 5993.7万 / 70.8亿
板数 1板
封板 09:33
L1 9846.6万偏离: -28.0
换手 0.78
量比 0.48
封值比: 1.4
封成比: 164.3
ROE 0.0
毛利 25.6
负债 31.6
利润 67.1万
碳化硅+12英寸晶圆+数据中心+电网设备
参股公司瀚天天成宣布启动12英寸碳化硅外延晶片批量供应筹备工作，作为全球领先的第三代半导体外延晶片提供商，其技术进展引发市场关注。公司通过私募股权基金间接投资的半导体公司还包括天岳先进、富创精密等多家产业链企业，间接参股比例虽低但概念关联度高。
300469 信息发展 20.0% 10.8亿 / 126.5亿
板数 1板
封板 13:41
L1 7022.3万偏离: 102.0
换手 7.59
量比 2.66
封值比: 0.6
封成比: 6.5
ROE -13.1
毛利 -7.8
负债 70.6
利润 -3139.6万
无人驾驶+车路协同+增持
交信信发于2024年6月通过协议转让增持公司8.66%股份，实控人为交通运输部直属事业单位；公司已形成从车载终端、平台系统到运营服务的完整车联网能力体系，积极布局北斗在车路协同、无人驾驶等智慧交通领域的应用。网传公司在食品流通追溯市场占有率超40%待核实。
板数 0板
封板 13:11
L1 74.2万偏离: 39.2
换手 11.29
量比 1.85
封值比: 0.1
封成比: 0.5
ROE 1.0
毛利 15.4
负债 43.1
利润 502.4万
低空经济+增持+资产注入预期
第一大股东一致行动人计划6个月内增持2000万-4000万元，显示管理层对公司发展前景的信心。公司近期通过子公司拟收购群健航空不低于40%股权布局低空经济，同时多弗航空的136kW轻型涡轴发动机计划未来注入上市公司，为股价提供资产注入预期支撑。部分收购及注入事项尚存不确定性。
002667 *ST威领 7.0% 3.3亿 / 25.6亿
板数 0板
封板 13:19
L1 449.3万偏离: -23.7
换手 12.23
量比 1.49
封值比: 0.2
封成比: 1.3
毛利 67.6
负债 89.5
利润 1669.5万
董事长辞职+控制权变更+储能锂矿
公司董事长谌俊宇及董事李佳黎双双辞职，或引发治理稳定性担忧；控股股东控制权转让尚在推进中，存在不确定性。公司具备锂电新能源+储能+有色金属多重题材，部分逻辑待核实。
000838 *ST发展 6.9% 1.8亿 / 20.7亿
板数 0板 (6/3)
封板 13:00
L1 -10.8万偏离: 113.1
换手 8.28
量比 1.89
封值比: -0.0
封成比: -0.1
毛利 3.8
负债 113.6
利润 -1441.2万
重整+控股权变更+退市风险警示
公司控股股东财信地产及财信集团被法院宣告破产，已启动公开招募重整投资人程序，后续股权将被司法处置可能导致实控人变更；公司2025年末净资产为-2亿元已被实施退市风险警示。
002542 *ST中岩 3.8% 1.1亿 / 23.4亿
板数 0板 (7/4)
封板 10:10
L1 83.1万偏离: 49.7
换手 4.61
量比 2.0
封值比: 0.0
封成比: 0.7
毛利 19.2
负债 103.6
利润 -4217.5万
保壳+低空资产注入预期+数据中心
*ST中岩明确保壳措施包括聚焦主业、剥离非核心业务、加快闲置资产处置；控股股东成都兴城投资集团为成都市国资委下属，市场持续建议注入通航低空资产，公司已表态将研判建议；参股公司美国掣速科技可提供数据中心高速互联方案，部分逻辑待核实。
板数 0板 (7/4)
封板 10:15
L1 4.1万偏离: 52.4
换手 10.52
量比 2.05
封值比: 0.0
封成比: 0.0
ROE -0.6
毛利 21.4
负债 59.4
利润 -929.1万
控制权变更+高管增持+境外重整完成
控股股东西王集团股份将进行司法变卖，可能导致控制权变更；公司高管计划6个月内增持不低于300万元不超过600万元；境外子公司Iovate公司已完成重整程序。