002792 通宇通讯 10.0% 5.2亿 / 91.2亿 2天2板
板数 2板
封板 09:48
L1 1.2亿偏离: 85.7
换手 5.42
量比 1.22
封值比: 1.3
封成比: 22.6
ROE -0.5
毛利 19.2
负债 21.6
利润 -1292.7万
800G光模块+卫星互联网+投资凌空天行
通宇通讯首批800G光模块实现小批量交付，应用于数据中心及AI领域；卫星互联网业务持续推进，星载相控阵天线小批量交付低轨卫星，垣信卫星终端中标；公司旗下空天产业基金拟出资1亿元投资凌空天行，布局高超音速技术及商业航天。
300720 海川智能 20.0% 7.9亿 / 93.5亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:53
L1 5141.5万偏离: 10.3
换手 7.73
量比 1.06
封值比: 0.5
封成比: 6.5
ROE 1.2
毛利 52.5
负债 9.1
利润 707.7万
磷化铟衬底平台+AAOI合作+控股股东变更
公司联手AAOI打造磷化铟衬底平台，规划产能97万片/年，MBE长晶产品送样验证中，切入光通信核心材料赛道；苏州中晶智芯拟9.99亿元收购控股权，有昆山国资背景，注入半导体资产预期升温。网传纪要部分逻辑待核实。
001267 汇绿生态 10.0% 7.5亿 / 182.8亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 11:18
L1 8284.9万偏离: -19.9
换手 3.98
量比 0.76
封值比: 0.5
封成比: 11.0
ROE 0.9
毛利 21.6
负债 58.1
利润 1486.8万
光模块+Coherent代工+高速率产能扩张
子公司武汉钧恒作为Coherent光模块核心代工厂商，Coherent获历史性800G+1.6T订单，公司高端产品占比有望提升。鄂州一期150万只年产能已于2025年12月投产，产品聚焦400G/800G高速光模块，2026Q1光模块收入占比已超41%。部分逻辑待核实。
603738 泰晶科技 10.0% 8.7亿 / 113.8亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 13:34
L1 4661.3万偏离: -46.7
换手 7.36
量比 0.93
封值比: 0.4
封成比: 5.4
ROE 1.3
毛利 20.2
负债 19.3
利润 2304.4万
光模块配套+晶振涨价+业绩高增
公司312.5MHz/625MHz超低抖动差分晶振已批量供货1.6T/3.2T光模块，全球仅少数厂商具备量产能力，伴随800G/1.6T光模块需求增长，全系产品涨价10%-30%；2025年Q4净利同比增444%，盈利弹性显著释放。
002957 科瑞技术 10.0% 7.4亿 / 137.5亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 14:56
L1 2742.3万偏离: -38.1
换手 5.18
量比 1.52
封值比: 0.2
封成比: 3.7
ROE 2.1
毛利 36.3
负债 45.6
利润 6942.1万
光模块耦合设备放量+人形机器人精密零部件+新凯来超高精密产能
公司光模块耦合等设备获NV认可，Lumentum独供已放量，Finisar及国内H客户即将跟进；人形机器人髋关节等精密零部件已间接供应国内外品牌；网传公司与新凯来合作超5年，已包掉公司全部超高精密制造产能，东莞+苏州两个工厂建设中，2026Q1投产，部分逻辑待核实。
002796 世嘉科技 10.0% 1.3亿 / 57.1亿
板数 1板
封板 09:33
L1 8939.1万偏离: -14.9
换手 2.15
量比 0.52
封值比: 1.6
封成比: 69.1
ROE -2.8
毛利 6.6
负债 46.7
利润 -2349.2万
光通信+AMD供货+储能
光彩芯辰800G以上高端光模块自2025Q4出货增加，AMD数据中心业务FY26Q1同比大增57%超预期，市场预期光彩芯辰作为AMD核心供应商将持续受益800G/1.6T产品放量（1.6T年底量产待核实）。公司同时与储能企业阿诗特能源签署合作框架协议。
002428 云南锗业 10.0% 28.9亿 / 463.7亿
板数 1板
封板 09:39
L1 4.9亿偏离: -2.9
换手 6.02
量比 0.65
封值比: 1.1
封成比: 17.0
ROE 0.6
毛利 20.3
负债 55.9
利润 910.7万
磷化铟衬底+商业航天+锗材料龙头
AXT二季度营收环比+77%创历史新高，带动磷化铟板块情绪；云南锗业4月启动年产30万片磷化铟单晶片扩建项目，产能将随建设进度逐步释放；公司光伏级锗产品已实现批量供货，多用于空间飞行器等商业航天领域。部分逻辑待核实
603773 沃格光电 10.0% 7.5亿 / 149.5亿
板数 1板
封板 09:59
L1 2亿偏离: -154.0
换手 4.81
量比 0.62
封值比: 1.4
封成比: 27.1
ROE -4.7
毛利 16.7
负债 71.6
利润 -5110.3万
TGV玻璃基封装+CPO光模块+先进封装
公司是全球最早实现TGV玻璃电路板产业化的企业，已建成首条年产10万平米TGV产线。光模块CPO玻璃基封装产品已批量送样，1.6T产品小批量送样正协同客户测试；与北极雄芯合作开发AI芯片玻璃基先进封装，绑定国内头部企业客户，产业化进度领先。
板数 1板
封板 10:38
L1 5963.7万偏离: -129.4
换手 5.13
量比 0.59
封值比: 0.9
封成比: 17.2
ROE 1.6
毛利 39.5
负债 24.7
利润 1776万
光模块+中报预增+AI眼镜
子公司伽蓝特并表驱动中报预增61%-84%，光模块订单饱满、1.6T采样示波器送样验证、硅光检测设备验证中预计今年批量出货，子公司深镜技术聚焦工业AI测量眼镜开发，部分逻辑待核实
002975 博杰股份 10.0% 5.2亿 / 97.4亿
板数 1板
封板 10:40
L1 5839.8万偏离: -91.1
换手 5.03
量比 0.68
封值比: 0.6
封成比: 11.3
ROE 2.8
毛利 49.9
负债 27.4
利润 6590.3万
磷化铟+MLCC+AI服务器测试（谷歌）
机构称AI数据中心磷化铟激光器供应缺口扩大，博杰子公司具备磷化铟衬底切割技术且参股公司布局国产化；MLCC设备获国内头部厂商全覆盖，奥德维整线覆盖度达60%；为谷歌云服务器提供检测方案，微通道冷头用于英伟达/微软GPU测试热管理。
002384 东山精密 10.0% 153.3亿 / 2339.6亿
板数 1板
封板 11:06
L1 9.2亿偏离: -87.9
换手 6.26
量比 0.85
封值比: 0.4
封成比: 6.0
ROE 5.0
毛利 19.3
负债 63.7
利润 11.1亿
光模块+业绩大增+回购
公司发布业绩预告2026H1净利润同比暴增282%-295%，7月27日首次实施回购释放积极信号。机构研报显示已获得c客户芯片订单并进入n客户模块供应序列，光芯片自供稀缺性持续凸显。
600105 永鼎股份 10.0% 70.1亿 / 467.7亿
板数 1板
封板 11:15
L1 3.6亿偏离: -24.6
换手 14.29
量比 1.16
封值比: 0.8
封成比: 5.1
ROE 4.9
毛利 26.2
负债 62.6
利润 1.6亿
光芯片大额订单+CW光源放量+高温超导
控股子公司鼎芯光电近一个月收到A/B客户大功率激光器芯片订单合计约11.33亿元，CW光源产能持续爬坡放量、100G EML芯片已实现供货；子公司东部超导与可控核聚变客户签订超导带材合同并完成交货。
600330 天通股份 10.0% 14.5亿 / 207.8亿
板数 1板
封板 11:24
L1 1.3亿偏离: -57.2
换手 6.7
量比 0.94
封值比: 0.6
封成比: 9.1
ROE -0.5
毛利 20.0
负债 31.2
利润 -4184.5万
光模块上游+AI算力电源+商业航天
公司为国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司，铌酸锂晶体为光模块电光调制芯片上游关键材料，受益光通信板块行情；公司产品覆盖数据中心及服务器全链路电源系统，深度受益AI算力爆发带动的电源升级需求；子公司天通精电完成商业卫星电装车间数字化改造，叠加商业航天概念。部分逻辑待核实
603938 三孚股份 10.0% 5.1亿 / 131.5亿
板数 1板
封板 11:28
L1 5243.6万偏离: -111.5
换手 3.68
量比 1.05
封值比: 0.4
封成比: 10.3
ROE 1.5
毛利 16.3
负债 27.1
利润 3885.1万
高纯四氯化硅涨价80%+光纤预制棒+存储芯片
下游光纤预制棒需求增加，2025年底至今9N级高纯四氯化硅长协价从2.5万元/吨涨至4.5万元/吨，涨幅约80%；公司3万吨/年产能基本满负荷运行，订单以长协为主。电子级三氯氢硅已通过12寸大硅片测试，电子级二氯二氢硅已批量供货存储芯片及逻辑芯片厂。
603306 华懋科技 10.0% 7.4亿 / 187.8亿
板数 1板
封板 13:00
L1 6822.4万偏离: -60.9
换手 3.77
量比 0.86
封值比: 0.4
封成比: 9.2
ROE 0.3
毛利 26.2
负债 39.3
利润 1169.6万
光模块收购+AI算力+CPO封装
公司拟15.04亿元收购富创优越剩余57.84%股权实现全资控股，标的公司专注800G/1.6T高端光模块制造，为COHR&LITE核心一供并具备CPO/液冷板卡先进封装能力；参股徐州博康（23.99%）布局光刻胶全产业链。网传公司为字节AI芯片供应链核心公司，部分逻辑待核实。
002674 兴业科技 10.0% 8.2亿 / 66.4亿
板数 1板
封板 13:02
L1 8951.6万偏离: 35.4
换手 11.79
量比 1.16
封值比: 1.3
封成比: 10.9
ROE 0.9
毛利 15.5
负债 43.0
利润 2259.4万
磷化铟收购+机器人电子皮肤+汽车皮革
全资子公司收购磷化铟业务及资产，布局光通信上游材料领域；子公司宏兴汽车皮革正拓展比亚迪、小米等新能源汽车客户；年报披露智能皮革材料可应用于具身智能机器人电子皮肤。
300620 光库科技 20.0% 42.9亿 / 540.5亿
板数 1板
封板 13:03
L1 2.6亿偏离: 80.4
换手 7.2
量比 1.71
封值比: 0.5
封成比: 6.0
ROE 2.0
毛利 36.6
负债 42.0
利润 4473.6万
CPO交换机代工+铌酸锂芯片+光模块上游
英伟达、博通CPO交换机相继量产出货，CPO正式迈入量产阶段；公司此前收购武汉捷普获得OCS整机代工资质，成为谷歌OCS交换机代工厂商。铌酸锂调制器是下一代800G/1.6T光模块核心部件，公司为全球三家、国内唯一供应商。部分逻辑待核实。
603083 剑桥科技 10.0% 37.3亿 / 395亿
板数 1板
封板 13:21
L1 1亿偏离: -48.5
换手 9.35
量比 1.11
封值比: 0.3
封成比: 2.8
ROE 1.6
毛利 29.3
负债 32.0
利润 1.2亿
1.6T光模块批量供货+上游InP衬底锁定保供+AI算力需求
公司1.6T光模块已完成小批量供货并进入批量发货阶段，800G/1.6T高速光模块深度绑定海外AI算力集群需求；同时公司锁定AXT的InP衬底产能保障核心物料供给。网传meta从Q2起800G光模块将持续有订单，1.6T在meta内测试预计Q2末或Q3有结果，部分逻辑待核实。
002281 光迅科技 10.0% 65.9亿 / 1256.8亿
板数 1板
封板 13:27
L1 2.5亿偏离: -44.5
换手 4.99
量比 0.97
封值比: 0.2
封成比: 3.7
ROE 2.4
毛利 26.8
负债 43.1
利润 2.4亿
800G光模块+3.2T CPO+液冷+H股上市
全球首款3.2T硅光单模NPO模块已在国内头部CSP厂商完成验证，800G光模块持续批量交付；定增35亿获证监会批复，扩产高速光模块499万只；筹划H股港交所上市深化全球化战略。
600353 旭光电子 10.0% 7.3亿 / 177.4亿
板数 1板
封板 13:30
L1 4861.6万偏离: -138.5
换手 3.96
量比 0.73
封值比: 0.3
封成比: 6.7
ROE 1.7
毛利 22.6
负债 42.8
利润 3337.2万
氮化铝粉体+光模块+人形机器人
AI驱动光模块陶瓷材料需求爆发，明年市场340亿+；公司氮化铝粉体打破国外垄断，实现粉体-基板-结构件-H TCC全链条自主量产，产能500吨达国际先进水平；参股成都储翰专注接入网光模块；人形机器人控制器已送样客户。
300489 光智科技 20.0% 22.8亿 / 215.4亿
板数 1板
封板 13:39
L1 7520.9万偏离: 11.6
换手 10.37
量比 1.28
封值比: 0.3
封成比: 3.3
ROE 2.3
毛利 30.1
负债 78.1
利润 1538.3万
磷化铟+AI光芯片+高管增持
机构研报大幅看好公司磷化铟AI光芯片业务，预测27年净利7-17亿元；董事长、总经理等多名董监高拟增持1100-2200万元，控股股东承诺12个月不减持，双重利好增强信心。
603936 博敏电子 10.0% 5.8亿 / 77.9亿
板数 1板
封板 13:56
L1 2087万偏离: -52.1
换手 7.04
量比 1.13
封值比: 0.3
封成比: 3.6
ROE -0.2
毛利 15.5
负债 58.7
利润 -1085.4万
800G光模块+AI服务器PCB+陶瓷衬板
公司攻克24/26层超高层AI服务器主板核心技术，800G光模块PCB规模化交付并推动1.6T量产；子公司深圳博敏同时具备AMB/DPC陶瓷衬板全工艺量产能力，产能规模国内第二，陶瓷基板作为高阶HDI散热核心方案已成功导入头部MicroTEC厂商批量供货。
688808 联讯仪器 20.0% 41.3亿 / 324亿
板数 1板
封板 14:56
L1 6067万偏离: 71.6
换手 11.55
量比 1.15
封值比: 0.2
封成比: 1.5
ROE 12.4
毛利 66.8
负债 55.3
利润 1.2亿
光通信测试仪器龙头+1.6T光模块量产+AI算力催化
NV RUBIN Ultra架构带动光互联需求翻倍释放，公司为国内光电子器件测试设备市占率第一厂商，是全球第二家推出1.6T光模块全部核心测试仪器的厂商，3.2T新品持续推进中，同时HBM芯片KGD分选测试系统已获头部客户Demo订单，兼具AI算力和存储器件双重催化。
003031 中瓷电子 10.0% 11.6亿 / 316.3亿
板数 1板
封板 14:56
L1 413.2万偏离: -54.2
换手 3.5
量比 1.17
封值比: 0.0
封成比: 0.4
ROE 3.0
毛利 30.5
负债 21.9
利润 1.9亿
太赫兹芯片收购落地+光模块陶瓷外壳全球头部
中瓷电子收购河北雄安太芯100%股权工商变更正式办结，太芯深耕太赫兹芯片领域，技术实力获得官方认证；公司光模块封装用陶瓷外壳和基板市占率全球头部，产能利用率维持高位且积极扩产，叠加中科系背景，催化光通信+半导体双重概念。
002552 宝鼎科技 10.0% 4.9亿 / 124.7亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:47
L1 3566万偏离: -106.5
换手 3.86
量比 0.89
封值比: 0.3
封成比: 7.3
ROE 4.3
毛利 20.6
负债 58.3
利润 6604.6万
HVLP铜箔国产替代+中报预增468%-559%+河西金矿投产
中报预计净利润同比增长469%-560%超预期，子公司金宝电子覆铜板及铜箔业务扭亏为盈；市场传闻国内载体铜箔约95%由三井供应，宝鼎在BT载板国产替代进度领先，有望间接受益长鑫扩产。注：公司与英伟达无接触、HVLP铜箔尚未批量生产，部分逻辑待核实。
003036 泰坦股份 10.0% 2.4亿 / 90.2亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:47
L1 3447万偏离: -117.5
换手 2.62
量比 0.93
封值比: 0.4
封成比: 14.2
ROE 1.4
毛利 15.5
负债 53.6
利润 2051.1万
高端电子布织机+机构调研+AI算力需求
机构调研称丰田高端电子布织机预计2028年供需缺口达8000-10000台，公司技术传承丰田已完成810机型国产化，正研发适配AI领域高端机型。公司明确表示电子布织机目前处于研发阶段未进行送样验证，介入PCB计划也无明确时间表，部分逻辑待核实。
002579 中京电子 10.0% 4.1亿 / 63.2亿
板数 1板
封板 09:47
L1 1.4亿偏离: -76.6
换手 6.15
量比 0.54
封值比: 2.3
封成比: 34.6
ROE 0.2
毛利 15.7
负债 61.8
利润 562万
PCB行业景气+定增获批+存储算力布局
PCB行业迎爆单潮，高端产品供不应求部分订单已排至2027年；公司定增申请获深交所审核通过，募资投向泰国PCB基地及珠海扩产项目；产品已批量应用于存储模组及算力领域（交换机、GPU加速卡、光模块）。
板数 1板
封板 09:50
L1 4905.6万偏离: -40.1
换手 4.59
量比 0.59
封值比: 0.6
封成比: 12.4
ROE -4.8
毛利 4.5
负债 57.6
利润 -5080.1万
钽矿+战略矿产+半导体石英砂
公司栗木矿被传为战略矿产，锡/钨/钽/铌均属36种战略矿产目录，钽对应半导体靶材和钽电容，铌对应光模块铌酸锂；高纯石英砂中试纯度达5N级，应用于半导体和光伏领域。栗木矿尚未达产达效，部分逻辑待核实。
002989 中天精装 10.0% 1.3亿 / 40.5亿
板数 1板
封板 10:27
L1 4993.5万偏离: -24.9
换手 3.19
量比 0.82
封值比: 1.2
封成比: 37.8
ROE -0.6
毛利 10.8
负债 33.4
利润 -896.3万
FCBGA封装基板+ABF载板+国资注入预期
公司间接参股的科睿斯FCBGA高端封装基板已有样品完成生产并推进客户认证，ABF载板业务聚焦AI芯片封装领域；同时科睿斯获东阳国资入股，市场对其资产注入上市公司存在预期，叠加芯片封测题材炒作。
600183 生益科技 10.0% 67亿 / 2532.3亿
板数 1板
封板 11:28
L1 4.3亿偏离: -56.4
换手 2.53
量比 0.86
封值比: 0.2
封成比: 6.4
ROE 6.7
毛利 28.1
负债 44.0
利润 11.6亿
中报预增+AI服务器材料+覆铜板
公司预计2026H1归母净利润30.99-32.98亿元，同比大增117%-131%，主要系覆铜板销量上升；叠加AI服务器PCB材料（M8/M9/PTFE）进展顺利，高端高速产品已获全球知名终端认证并实现批量供应，AI GPU领域取得重大突破。
601208 东材科技 10.0% 19.8亿 / 333.4亿
板数 1板
封板 11:29
L1 4737.2万偏离: -112.3
换手 5.64
量比 0.82
封值比: 0.1
封成比: 2.4
ROE 3.1
毛利 17.1
负债 44.9
利润 1.9亿
高速树脂扩产+眉山工厂点火+M9批量供货
网传眉山工厂上周开启点火试生产，最快8月达产，产能弹性将从1亿提升至5-6倍。公司已实现M9高速树脂批量供货，通过一线覆铜板厂商间接供应主流服务器体系，订单饱满；此外积极布局氢能领域燃料电池质子交换膜项目。部分逻辑待核实。
603186 华正新材 10.0% 12.4亿 / 157.7亿
板数 1板
封板 13:00
L1 4728万偏离: -158.1
换手 7.55
量比 0.82
封值比: 0.3
封成比: 3.8
ROE 1.6
毛利 12.0
负债 64.5
利润 3092.1万
中报预增263%-380%+覆铜板涨价+载板/CBF膜算力材料突破
公司预计2026H1净利润同增263%-380%至1.55-2.05亿元，覆铜板行业需求旺盛叠加7月新一轮提价带来量价齐升；载板CCL通过三星验证、CBF膜已在华为CPU供货、英特尔送样中，算力材料国产替代逻辑持续兑现。
板数 1板
封板 13:01
L1 3410.8万偏离: 1.9
换手 21.13
量比 0.84
封值比: 0.5
封成比: 2.4
ROE 5.2
毛利 25.2
负债 56.3
利润 1.2亿
50亿mSAP投资+服务器PCB+光模块PCB
子公司拟投建高阶mSAP项目，总投资不超50亿元；正推进浪潮信息服务器PCB产品打样验证，且具备1.6T光模块电路板技术能力；中报净利预增100%-146%，业绩翻倍增长。
002916 深南电路 10.0% 34.2亿 / 2047.6亿
板数 1板
封板 13:02
L1 1.7亿偏离: -4.8
换手 1.58
量比 0.82
封值比: 0.1
封成比: 4.9
ROE 4.8
毛利 29.2
负债 47.2
利润 8.5亿
定增获批+AI算力+载板
公司向特定对象发行股票方案获国资监管单位批复，定增募资提速。机构研报持续看好公司PCB高密化升级、ABF载板突破及海外GPU客户导入，ASIC和光模块放量逻辑明确，AI算力+国产替代双重受益。
002080 中材科技 10.0% 17.4亿 / 688.9亿
板数 1板
封板 13:15
L1 1.2亿偏离: -103.5
换手 2.4
量比 0.67
封值比: 0.2
封成比: 6.8
ROE 2.5
毛利 20.9
负债 56.3
利润 5.1亿
PCB+AI算力+固态电池隔膜
AI算力需求带动高频高速PCB用特种纤维布需求放量，公司作为国内唯一、全球第二家能规模化生产低膨胀系数纤维布的供应商，超低损耗低介电纤维布已获国际头部客户批量供货，3500万米新产能释放在即；同步完成半固态锂电池隔膜配方开发及上机试验，部分逻辑待核实。
600378 昊华科技 10.0% 18.3亿 / 407.9亿
板数 1板
封板 13:25
L1 4693.2万偏离: -97.9
换手 4.27
量比 0.82
封值比: 0.1
封成比: 2.6
ROE 1.7
毛利 24.0
负债 40.2
利润 3.1亿
PCB+PTFE+电子特气
覆铜板涨价传导至上游PTFE材料需求，公司作为国内PTFE龙头（4.8万吨/年产能）产品可直接用于PCB基板，且价格受成本推动有所上涨。公司电子特气产能全球领先（六氟化钨600吨/年全球第一、六氟丁二烯1000吨/年全球第一），氟化工+电子特气双概念加持。
002913 奥士康 10.0% 2.6亿 / 126.5亿
板数 1板
封板 13:33
L1 1318.9万偏离: 29.7
换手 1.95
量比 0.82
封值比: 0.1
封成比: 5.1
ROE 0.4
毛利 20.9
负债 52.7
利润 1745万
AI服务器PCB+HDI扩产+AMD/NVIDIA配套+6G通信
AI服务器PCB需求旺盛，公司在该领域市场占比超20%，为AWS、AMD、英伟达等龙头提供PCB配套。可转债募资10亿扩产HDI板48万㎡/年，6G技术储备亦受关注。部分逻辑待核实。
603124 江南新材 10.0% 4.6亿 / 79.9亿
板数 1板
封板 13:41
L1 2736.9万偏离: -47.7
换手 5.56
量比 0.7
封值比: 0.3
封成比: 6.0
ROE 4.1
毛利 4.3
负债 58.9
利润 7816.1万
英伟达+铜粉涨价+液冷
网传纪要（未证实）显示公司PCB用铜球市占率约40%为行业龙头，部分客户为英伟达供应商；机构研报称铜粉自25Q4起满产已维持三季，涨价预期升温；液冷业务已获CM订单，2000万颗GPU对应60-80亿市场空间，弹性可观。部分逻辑待核实。
002463 沪电股份 10.0% 73.2亿 / 1999.7亿
板数 1板
封板 14:30
L1 8702.4万偏离: -10.0
换手 3.49
量比 1.01
封值比: 0.0
封成比: 1.2
ROE 7.8
毛利 35.6
负债 48.6
利润 12.4亿
中报预增+AI服务器+高速交换机
公司预计上半年归母净利润28.3-30亿元，同比增长68%-78%，受益于AI服务器、高速交换机及HPC等数通领域需求高景气，叠加产品结构优化。43亿元扩产项目预计下半年试产，机构预期对应27年估值仅16x。
603800 洪田股份 10.0% 5.1亿 / 99.8亿
板数 1板
封板 14:47
L1 1460.8万偏离: -128.2
换手 4.84
量比 1.29
封值比: 0.1
封成比: 2.9
ROE -2.0
毛利 -1.9
负债 62.6
利润 -1602.1万
PCB+铜箔设备+TGV玻璃基板
洪田股份完成以1.3872亿元收购东莞速远51%股权，标的公司主营PCB制造，纳入合并报表范围。公司同时披露，控股孙公司洪镭光学的TGV玻璃基板光刻机已具备6μm及以下光学解析能力的批量生产能力并完成交付，涵盖PCB HDI/FPC高阶线路板及先进封装掩模版等领域。
002938 鹏鼎控股 10.0% 24.9亿 / 1915.4亿
板数 1板
封板 14:50
L1 4376.1万偏离: -0.7
换手 1.25
量比 0.99
封值比: 0.0
封成比: 1.8
ROE 1.4
毛利 22.9
负债 30.4
利润 4.6亿
AI服务器+光模块 PCB+HDI
公司拟募资96亿元投向AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，子公司收购晟新公司完成工商变更。1.6T光模块已批量供货，高阶HDI/HLC产品打入AI服务器市场并逐步量产。
605589 圣泉集团 10.0% 13.3亿 / 282.5亿
板数 1板
封板 14:55
L1 5041.2万偏离: -82.3
换手 4.48
量比 1.03
封值比: 0.2
封成比: 3.8
ROE 1.6
毛利 26.2
负债 36.3
利润 1.8亿
电子树脂+PPO+玻璃基板PSPI
公司是国内高性能覆铜板、PCB领域领先的电子化学品材料供应商，可提供M6-M9全系列电子树脂产品，已通过多家头部厂商认证并稳定批量出货。网传公司玻璃基板封装PSPI树脂中试已落地，千吨级产能蓄势待发，8英寸晶圆级中试线已落地，未来规划5000吨/年产能，PCB板块热度持续，刺激相关概念。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 14:56
L1 2569.2万偏离: -65.5
换手 5.3
量比 1.5
封值比: 0.4
封成比: 6.8
ROE 3.3
毛利 11.9
负债 48.0
利润 3869.6万
PCB大单+半导体洁净室+并购重组预期
公司中标鹏鼎控股子公司庆鼎精密8.58亿元PCB厂房一二次配工程大单，为年内重大订单。母公司台湾圣晖与公司业务高度重叠，客户重合度超80%，市场对注入半导体设备及湿电子化学品资产有预期。部分逻辑待核实。
002436 兴森科技 9.2% 38.9亿 / 403.5亿
板数 0板
封板 14:26
L1 -381.9万偏离: -105.1
换手 9.15
量比 1.1
封值比: -0.0
封成比: -0.1
ROE 0.3
毛利 19.2
负债 63.9
利润 1874.5万
定增扩产+BT载板涨价+1.6T光模块量产爬坡
拟定增39亿扩产光模块基板，BT载板年初涨价且稼动率满载，Ibiden北京厂SLP转产MSAP可供给明年五分之一1.6T光模块，北京兴斐1.6T产品板处于量产爬坡阶段，多重催化共振。
板数 0板 (3/2)
封板 14:54
L1 -58万偏离: 134.3
换手 8.41
量比 2.61
封值比: -0.0
封成比: -0.3
ROE 1.6
毛利 27.6
负债 19.3
利润 3077.2万
PCB设备+PI膜+锂电隔膜设备
公司通过增资控股深圳飞仕达51%股权切入PCB/FPC设备赛道，控股子公司江西有泽新材料实现PI膜→FCCL一体化自研自产，同时持续开拓锂电隔膜涂覆设备等新能源设备，多业务线布局形成新增长点。
000815 美利云 10.0% 6.7亿 / 125.1亿 12天7板
板数 3板 (12/7)
封板 09:30
L1 3亿偏离: 165.7
换手 5.31
量比 0.37
封值比: 2.4
封成比: 44.5
ROE 1.6
毛利 43.9
负债 35.1
利润 2219.8万
字节跳动即梦AI算力+国资增持+东数西算
公司为字节跳动旗下即梦AI文生图、视频生成、数字人渲染等AIGC多模态任务提供稳定算力，标志着智算服务获头部互联网AI场景认可。中国诚通实控人近 期近百亿增持A股，公司战略合作金山云、东数西算节点中卫资源值得关注。网传即梦AI合作研报部分逻辑待核实。
603629 利通电子 10.0% 14.3亿 / 362.2亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 09:31
L1 6.2亿偏离: -36.4
换手 3.9
量比 0.42
封值比: 1.7
封成比: 43.7
ROE 12.9
毛利 46.2
负债 75.1
利润 2.7亿
业绩暴增+算力租赁+英伟达合作
公司预计2026年上半年归母净利润同比大增1172%至1368%，主要因算力经销业务增长显著。公司直接运营AI算力云规模达38,000P，全资子公司为英伟达官方云合作伙伴，DGX服务器已批量到货不受禁令限制。
000048 京基智农 10.0% 2.8亿 / 96.3亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 09:37
L1 5874.6万偏离: 30.8
换手 2.73
量比 0.96
封值比: 0.6
封成比: 20.9
ROE -5.9
毛利 -3.2
负债 62.3
利润 -2.3亿
算力实体落地+AI业务创新+股权转让
子公司夏智算科技及子夏北方智算算力网络公司正式设立，算力业务实质性落地推进；控股股东以14.10元/股向有阿里背景的总裁麻长炜转让5%股权，激发市场对AI业务创新想象空间。
002929 润建股份 10.0% 8.1亿 / 108.6亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:56
L1 7693.6万偏离: 41.5
换手 7.18
量比 1.19
封值比: 0.7
封成比: 9.5
ROE 0.2
毛利 14.6
负债 71.0
利润 1260.2万
Token工厂+算力+AI智能体
润建股份亮相链博会展示全栈AI能力体系，广西五象云谷Token工厂已部署14+开源模型，同时公告拟申请200亿授信加码算力网络业务，并基于DeepSeek开发多个智能体落地应用。网传与字节火山引擎、阿里云存在算力合作，部分逻辑待核实。
301396 宏景科技 20.0% 35.6亿 / 222.4亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 11:10
L1 1.3亿偏离: -7.2
换手 14.99
量比 1.65
封值比: 0.6
封成比: 3.7
ROE 2.5
毛利 34.2
负债 89.8
利润 3025.7万
算力租赁+定增获批+Deepseek
公司定增申请获深交所审核通过，拟募资12.9亿元投向智能算力集群建设，新增约3,000P算力；在手订单充沛，订单规模持续增长。叠加Deepseek热点及腾讯合作等概念，驱动股价异动。部分逻辑待核实。
600673 东阳光 10.0% 19.6亿 / 898.7亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 14:46
L1 2048.3万偏离: 43.2
换手 2.09
量比 1.34
封值比: 0.0
封成比: 1.0
ROE 1.2
毛利 19.2
负债 67.0
利润 1.2亿
算力+收购秦淮数据+液冷
公司控股子公司签署130-150亿元算力服务合同，同时拟80.5亿元收购秦淮数据100%股权切入IDC赛道，绑定字节跳动等头部客户，并布局液冷散热技术，形成算力基础设施完整产业链。部分逻辑待核实。
688316 青云科技 20.0% 1.5亿 / 23.8亿
板数 1板
封板 09:33
L1 1.1亿偏离: 167.0
换手 5.82
量比 1.48
封值比: 4.7
封成比: 75.0
ROE -21.9
毛利 34.1
负债 75.7
利润 -1372万
DeepSeek+算力云+智谱AI
基石智算CoresHub上线DeepSeek-R1系列模型，提供全系列模型API服务；此前公司还与智谱AI达成合作，悟道API正式入驻青云云市场，为开发者提供预训练模型服务能力，面向企业用户提供弹性高性能计算EHPC等算力支撑。
001388 信通电子 10.0% 1.3亿 / 26.1亿
板数 1板
封板 09:36
L1 3535.7万偏离: 4.7
换手 4.74
量比 0.62
封值比: 1.4
封成比: 27.1
ROE -0.8
毛利 27.3
负债 28.4
利润 -1222.9万
高送转+电力智能化+机器人
今日为2025年度权益分派（每10股送红股4.8股派5元）股权登记日，高送转催化短期行情。公司在电力智能巡检系统领域市占率领先，同时自主研发的输电线路防冰除冰机器人正有序推进市场拓展，电力行业智能化改造政策持续利好。
板数 1板
封板 09:37
L1 1亿偏离: 113.9
换手 4.3
量比 0.92
封值比: 1.2
封成比: 26.1
ROE -0.9
毛利 11.9
负债 49.2
利润 -969.4万
算力租赁+北京超摩增资+扭亏
公司2026年上半年算力业务毛利率约20%实现板块盈利，扣除非经常性损益后亏损额较上年同期大幅收窄60%至77%。近期拟再出资5000万元累计1.3亿元增资北京超摩，算力业务占比已升至52%。部分逻辑待核实
600410 华胜天成 10.0% 7.9亿 / 157.3亿
板数 1板
封板 09:40
L1 1.7亿偏离: 106.6
换手 4.73
量比 0.81
封值比: 1.1
封成比: 21.1
ROE -2.1
毛利 11.3
负债 49.3
利润 -9229.6万
Token工厂+华为昇腾+火山引擎
华胜天成入围头部运营商核心供应链，承担关键Token生成能力建设任务，战略进一步落地；公司是华为昇腾最高级别合作伙伴，主导15个全国智算中心总包建设；与火山引擎在豆包大模型算力配套上深度协作，多重算力+AI概念加持。
板数 1板
封板 09:52
L1 4920.5万偏离: 86.2
换手 4.91
量比 2.07
封值比: 1.3
封成比: 24.1
ROE -1.1
毛利 10.0
负债 54.4
利润 -2025.3万
液冷数据中心+东数西算+华为概念
南京楷德悠云数据中心一期已达可使用状态并已中标客户，将根据客户要求逐步交付；公司同期完成中国电信芜湖数据中心集群空调系统交付，项目总投资超百亿元，单机柜功率超14.4kW直接服务东数西算长三角节点，2MW级液冷CDU进入批量生产阶段。
002990 盛视科技 10.0% 2.7亿 / 57.1亿
板数 1板
封板 09:52
L1 6291.3万偏离: -42.9
换手 4.47
量比 0.65
封值比: 1.1
封成比: 23.4
ROE 0.1
毛利 43.9
负债 30.6
利润 380.9万
算力+存算一体芯片+智慧口岸
全资子公司盛视技术与客户签署5年期算力产业合作协议，对应业务体量约60亿元，6月互动表示正积极推进协议落地交付；公司4月披露合计不超过71亿元IT设备采购计划，为算力服务业务扩张备货。
300209 行云科技 20.0% 55.1亿 / 220.3亿
板数 1板
封板 10:08
L1 2.7亿偏离: 174.0
换手 23.06
量比 1.78
封值比: 1.2
封成比: 5.0
ROE 1.3
毛利 34.8
负债 73.6
利润 1201.5万
算力租赁涨价79%+百亿框架订单
盘后机构调研披露公司截至7月末在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元，客户涵盖头部央企及大模型机构；子公司与V客户签订补充协议上调算力租金28.79亿元，较原签约金额上调79%，首批服务器已交付近期起租。
603559 中通国脉 10.1% 1.5亿 / 33.9亿
板数 1板
封板 10:55
L1 2309.6万偏离: 88.9
换手 4.19
量比 1.11
封值比: 0.7
封成比: 15.6
ROE 0.9
毛利 7.5
负债 40.8
利润 673.9万
摘帽+算力+5G
公司股票于2026年7月2日撤销其他风险警示，简称由“ST通脉”变更为“中通国脉”，日涨跌幅限制由5%恢复为10%；公司主营IDC运营维护服务，客户涵盖中国电信等，同时涉及5G、千兆光网等通信基础设施建设，受益于算力概念。
板数 1板
封板 11:10
L1 3139.7万偏离: -53.0
换手 2.36
量比 1.33
封值比: 0.4
封成比: 16.0
ROE 20.5
毛利 47.6
负债 94.6
利润 4925.6万
算力租赁+年报业绩改善+数据中心融资
公司签署73,140万元算力服务重大合同，2025年年报显示营收同比增长48.64%，净利润大幅减亏，经营性现金流由负转正至1.22亿元；中恩云数据中心通过售后回租获16.2亿元融资，算力产业链布局持续强化。
600186 莲花控股 10.1% 16.8亿 / 150.4亿
板数 1板
封板 11:19
L1 9604.8万偏离: 26.6
换手 10.63
量比 1.3
封值比: 0.6
封成比: 5.7
ROE 7.0
毛利 31.4
负债 45.4
利润 1.4亿
ABF膜+算力租赁+AI智能体
公司收购纽菲斯股权进军ABF膜，9-11层技术为国内唯一突破，已向XSKJ等客户供货；ABF膜价格2026年上半年涨30%，预计下半年再涨50%，高端产品售价达2000元/平。同时莲花紫星云接入开源AI智能体OpenClaw，算力业务已拓展token工厂等toC模式。
板数 1板
封板 11:26
L1 6068.7万偏离: -39.2
换手 6.14
量比 0.9
封值比: 0.6
封成比: 8.8
ROE 15.6
毛利 39.5
负债 72.7
利润 3.9亿
算力租赁+业绩暴增+定增加码
上半年智算业务收入同比+245.51%，归母净利润同比+281.92%，大超预期；公司拟定增募资28.7亿元（22亿用于天津智算中心建设），并拟采购服务器及配套设备不超过40亿元，加速智算业务扩张；参股公司杭州元川微推出LPU+产品布局AI推理赛道。
板数 1板
封板 13:07
L1 3106.4万偏离: 132.6
换手 19.24
量比 3.58
封值比: 1.2
封成比: 5.3
ROE -4.1
毛利 14.5
负债 52.9
利润 -1435万
算力租赁+AI存储+数据中心
公司年报披露运营深圳/成都云数据中心，提供GPU/AI智算租赁服务；子公司宝德存储正式进军AI存储赛道，专注企业级SSD及存储系统研发；网传投资16.73亿建青海算力产业园规划4000P，部分逻辑待核实。
003032 传智教育 10.0% 3.2亿 / 30.3亿 7天7板
板数 7板
封板 09:30
L1 1.5亿偏离: 364.9
换手 10.4
量比 1.18
封值比: 5.0
封成比: 48.0
ROE 0.1
毛利 53.5
负债 27.5
利润 145.8万
AI教育+具身智能+教育AI化
传智教育7月27日网传研报披露24-25年完成AI课程体系重构，春节后多校区接近满班；7月29日发布AI具身智能机器人开发新课程及6款教学机器人硬件，与智谱华章共建大模型课程。AI教育转型加速，具身智能新业务落地催化股价。部分逻辑待核实
603106 恒银科技 10.0% 1.9亿 / 47.1亿 3天3板
板数 3板
封板 09:30
L1 8754.3万偏离: 182.0
换手 4.09
量比 2.51
封值比: 1.9
封成比: 45.5
ROE 0.2
毛利 39.3
负债 18.9
利润 284.6万
AI金融+阿里灵光+沐曦合作
公司完成向AI科技企业战略升级，接入阿里千问和蚂蚁“灵光”布局AI+金融领域；网传公司卡位银行渠道参与万卡集群大单测试，与沐曦围绕技术创新展开合作探讨，部分逻辑待核实。
601858 中国科传 10.0% 5.1亿 / 173.9亿 5天3板
板数 2板 (5/3)
封板 10:03
L1 7495.5万偏离: 213.4
换手 2.79
量比 1.18
封值比: 0.4
封成比: 14.6
ROE 0.7
毛利 40.5
负债 22.7
利润 3750.7万
AI出版大模型+数据要素+在线教育
公司大模型“远至”成为国内首批通过国家网信办“双备案”的出版类大模型，整合权威医学资源形成专业内容优势；旗下拥有科学文库、生物志库、本草数典等多个专业数据库集群构成稀缺数据资产；同时中科云教育平台提供在线教育服务，多重AI+数据要素概念受市场关注。
600228 返利科技 10.0% 3亿 / 30亿 5天3板
板数 1板 (5/3)
封板 10:12
L1 3097.8万偏离: 112.9
换手 9.6
量比 1.03
封值比: 1.0
封成比: 10.4
ROE -3.6
毛利 53.1
负债 30.8
利润 -1402.2万
AI导购+DeepSeek接入+摘帽+控制权变更
公司在线导购产品“返利”IOS版已接入DeepSeek大模型，提供智能导购功能；同时公司2026年6月成功摘帽，撤销退市风险警示并恢复10%涨跌幅限制；此外控制权变更获上交所合规性审核通过，安徽繁枫智能将成为新控股股东。
000892 欢瑞世纪 10.0% 5.7亿 / 27.2亿 5天3板
板数 1板 (5/3)
封板 13:46
L1 4557.7万偏离: 143.3
换手 20.24
量比 1.76
封值比: 1.7
封成比: 8.0
ROE -6.5
毛利 35.0
负债 55.8
利润 -3991.7万
AI短剧+互动影游密集迭代+阶跃星辰合作
公司AI联合实验室成果落地，《十州三境》AI短剧先导概念片上线；互动影游进入产品密集迭代期，《主角》登陆Steam，《冰点之下》同步上线。
002354 天娱数科 10.1% 37.4亿 / 118.5亿 3天3板
板数 3板
封板 13:46
L1 1.1亿偏离: 106.5
换手 30.69
量比 2.8
封值比: 0.9
封成比: 3.0
ROE 2.3
毛利 29.9
负债 27.7
利润 3024.1万
AI直播+人形机器人+算力合作
公司AI直播电商AI互动占比达82.49%，AI营销SaaS平台商业化加速。参股公司芯明发布人形机器人专用3D视觉AI模组R216g，叠加与山西合作打造800PHop算力平台，算力+机器人双线布局。
002421 达实智能 10.1% 11.2亿 / 69.1亿 2天2板
板数 2板
封板 09:52
L1 1.3亿偏离: 141.5
换手 16.75
量比 2.21
封值比: 1.9
封成比: 11.7
ROE -0.6
毛利 24.7
负债 62.5
利润 -1622.2万
AI智能体+华为合作+数据中心液冷
公司升级AIoT平台推出1个超级智能体+15个专业智能体方案，覆盖建筑运维多场景；与华为在数据中心、智慧建筑等领域深度合作；液冷节能系统持续中标数据中心项目，AI+物理AI双重属性受市场关注，部分逻辑待核实
002659 凯文教育 10.0% 3.4亿 / 27.6亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:05
L1 2146.3万偏离: 133.9
换手 11.43
量比 2.84
封值比: 0.8
封成比: 6.4
ROE 0.0
毛利 26.3
负债 26.1
利润 19.3万
AI教育+北京国资+职业教育
公司与智谱华章合作开发智启APP等AI教育产品，叠加腾讯、百度等大厂智慧教育合作，受AI应用概念催化实现3天2板；产品目前仍在试用优化阶段，商业化落地时间待定。
001229 魅视科技 10.0% 3.3亿 / 27.1亿 2天2板
板数 2板
封板 10:57
L1 800.9万偏离: 51.3
换手 11.99
量比 1.27
封值比: 0.3
封成比: 2.5
ROE -0.5
毛利 56.2
负债 11.6
利润 -468.6万
AI视觉+商业航天+AI业绩增长
公司AI系列产品2025年收入同比大增212.59%达2534万元，处于快速推广阶段。公司长期为中国载人航天、探月工程及天问一号、嫦娥五号等重大航天任务提供指挥控制解决方案，具航天配套概念。
605287 德才股份 10.0% 2.9亿 / 47.9亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 13:38
L1 3403万偏离: 87.9
换手 5.69
量比 1.87
封值比: 0.7
封成比: 11.8
ROE 2.2
毛利 5.8
负债 84.7
利润 3380.1万
AI漫剧+火山引擎合作+智算
公司控股子公司奇想无限与火山引擎深度合作，为Seedance 2.5首批合作方并享有高并发免排队等算力特权；AI漫剧赛道抖音+快手日消耗量已超1亿，年化规模逼近400亿元，公司绑定阅文、番茄、红果等平台全模式跑通。部分逻辑待核实
002425 凯撒文化 10.1% 1.4亿 / 26.7亿
板数 1板
封板 09:38
L1 3844.1万偏离: 126.0
换手 4.9
量比 1.03
封值比: 1.4
封成比: 27.6
ROE 0.5
毛利 22.2
负债 14.5
利润 1185.5万
AI工具赋能+多款新手游+腾讯发行
公司AI文生图等工具持续提升游戏研发效率，多款新手游《遮天世界》《航海王：集结》等将在2026年陆续上线，其中《遮天世界》由腾讯游戏发行，叠加VR旗舰店落地等催化，AI应用+游戏储备双轮驱动。
301270 汉仪股份 20.0% 5.1亿 / 27.7亿
板数 1板
封板 10:13
L1 1605.7万偏离: 146.3
换手 15.91
量比 2.98
封值比: 0.6
封成比: 3.2
ROE -0.2
毛利 79.7
负债 6.6
利润 -182.7万
拟收购千奇造物+AI字体商业化+华为字体合作
公司拟以1.03亿元收购杭州千奇造物26.4%股权，双方计划结合AI技术打通从AIGC设计图到柔性工厂直接生产的完整链路，解决AIGC内容难以商业化落地的痛点，计划2026年推出落地新产品。
ROE -0.8
毛利 30.3
负债 43.3
利润 -263.1万
车路协同+华为AI供应商+智能驾驶
公司为华为AI算法八大正式供应商之一，智能驾驶业务2024年营收占比11.23%成为核心增长极，承建烟台首条智能网联示范路，V2X自动驾驶、智慧隧道等产品已落地。
002912 中新赛克 10.0% 1.6亿 / 31.3亿
板数 1板
封板 13:00
L1 1605.2万偏离: 112.7
换手 4.99
量比 2.69
封值比: 0.5
封成比: 9.8
ROE -4.9
毛利 42.0
负债 21.8
利润 -8202.8万
AI应用+深圳国资+数据要素
中新赛克将AI全面融入产品研发，推出TableGPT引擎及海睿思AI应用系列；海睿思产品近日通过上海数据交易所三料认证，具备数据建设咨询到数据管理一站式服务能力；公司实控人为深圳国资委，深创投持股26.66%。部分逻辑待核实
603373 安邦护卫 10.0% 1.7亿 / 21.3亿
板数 1板
封板 13:02
L1 2061万偏离: 63.1
换手 7.37
量比 3.0
封值比: 1.0
封成比: 12.3
ROE 1.2
毛利 24.1
负债 23.6
利润 2330.4万
低空经济+AI应用+安防机器人
公司中标省公安厅无人驾驶航空器公共安全管理平台一期项目，低空经济2025年签约超3600万、8家子公司落地；温州安邦护卫联合温州理工学院打造智能安防中枢平台，应用四足机器人技术，AI预警系统已在应急救援等场景落地。部分逻辑待核实
板数 1板
封板 13:16
L1 2074.9万偏离: 97.1
换手 10.03
量比 3.03
封值比: 0.7
封成比: 7.0
ROE -1.4
毛利 51.5
负债 31.8
利润 -1973.8万
AI医疗智能体落地+基因检测+华为阿里合作
贝瑞基因年报发布GENOisi™医疗AI智能体，构建三位一体架构已落地百余家医院完成近万次交互；与华为云阿里云达成战略合作实现数据完整自动交付，AI+基因检测商业化进程加速。部分逻辑待核实
300592 华凯易佰 20.0% 4.6亿 / 43.8亿
板数 1板
封板 13:21
L1 1433.2万偏离: 37.6
换手 9.55
量比 0.92
封值比: 0.3
封成比: 3.1
ROE 3.0
毛利 35.9
负债 37.8
利润 7154.3万
AI电商+品牌收购+人民币贬值受益
公司自研易佰云系统与ChatGPT对接，已上线AI翻译、文案等功能推进智能化运营；全资子公司易佰网络拟以1.2亿元增资深圳比逊河获60%股权，并收购HOMLAND品牌加码精品业务布局；跨境电商美元结算业务直接受益人民币贬值，部分逻辑待核实。
605068 明新旭腾 10.0% 3.9亿 / 31.3亿 7天5板
板数 1板 (7/5)
封板 14:27
L1 337.9万偏离: 98.7
换手 12.12
量比 2.37
封值比: 0.1
封成比: 0.9
ROE -0.9
毛利 13.8
负债 53.9
利润 -1541.5万
人形机器人概念+华为汽车内饰+电子皮肤
公司7月参加具身智能博览会并展出柔性传感器/电子皮肤研发成果，虽7月30日盘后澄清未涉及人形机器人整机制造、无实际订单或收入，但7天5板反映市场对公司机器人概念的高预期炒作。公司同时是问界M5/M7/M9内饰供应商，部分逻辑待核实。
603400 华之杰 10.0% 4亿 / 14.9亿 6天3板
板数 1板 (6/3)
封板 13:21
L1 670.6万偏离: 57.3
换手 25.39
量比 1.05
封值比: 0.4
封成比: 1.7
ROE 2.5
毛利 21.0
负债 36.0
利润 3114.3万
人形机器人+具身智能+无刷电机
网传研报称公司从电机切入机器人零部件，电机及关节模组已获北美大客户订单；同时公司新设苏州康阳机器人有限公司推进具身智能产业布局，驱动6天3板。部分逻辑待核实
001331 胜通能源 10.0% 7.9亿 / 124.8亿 2天2板
板数 2板
封板 14:38
L1 777.9万偏离: 37.2
换手 5.96
量比 1.38
封值比: 0.1
封成比: 1.0
ROE -0.6
毛利 0.6
负债 8.7
利润 -834.5万
机器人资产注入+七腾机器人控股
七腾机器人完成要约收购持股44.84%成为公司控股股东，实控人变更为朱冬，上市公司从LNG贸易切入特种机器人赛道；七腾机器人专注防爆特种机器人生产，2024年收入9.54亿元、净利润1.22亿元，资产注入预期升温。
603466 风语筑 10.0% 9.8亿 / 61.1亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 14:50
L1 1503.5万偏离: 55.2
换手 15.34
量比 1.95
封值比: 0.2
封成比: 1.5
ROE 2.0
毛利 34.4
负债 51.5
利润 4260.8万
机器人+字节AI+物理AI
公司联手宇树科技等打造杭州具身智能推广中心，央视深度报道；与字节即梦AI达成文旅AI内容合作；与松应科技成立合资公司发力物理AI仿真训练数据，受益于具身智能和机器人产业催化。
002921 联诚精密 10.0% 2.3亿 / 26.3亿
板数 1板
封板 10:12
L1 5267.5万偏离: 38.1
换手 8.36
量比 1.11
封值比: 2.0
封成比: 22.5
ROE -0.1
毛利 14.2
负债 42.7
利润 -94.9万
机器人减速器+燃料电池+中报扭亏
公司已向工业机器人头部企业批量供应减速器零件，与珞石机器人建立业务关系，并正开发机械臂关节头等机器人零部件；持有燃料电池领先企业上海神力科技股权；预计上半年净利润300万至450万元扭亏为盈。
603358 华达科技 10.0% 5.2亿 / 167.5亿
板数 1板
封板 11:28
L1 3047.1万偏离: 65.0
换手 2.93
量比 1.09
封值比: 0.2
封成比: 5.9
ROE -2.1
毛利 9.9
负债 50.4
利润 -7691.4万
人形机器人+特斯拉+汽车轻量化
公司9月与埃夫特签署人形机器人战略合作框架协议，涵盖机器人制造研发及轻量化材料应用；同时公司为特斯拉提供车身冲压件产品，子公司江苏恒义是宁德时代电池托盘供应商，多重概念叠加催化今日股价异动。
002779 中坚科技 10.0% 2.1亿 / 102.9亿
板数 1板
封板 11:28
L1 3596.1万偏离: 94.8
换手 1.95
量比 1.34
封值比: 0.3
封成比: 17.3
ROE 3.1
毛利 30.0
负债 48.6
利润 2864.9万
人形机器人+英伟达Isaac Lab合作+华为具身智能
公司以1X投资为契机布局人形机器人产业链，与英伟达在Isaac Lab平台深度合作强化仿真训练能力，同时作为华为全球具身智能产业创新中心签约企业，叠加拟向机器人子公司提供亿元财务资助，多重催化机器人板块。
603222 济民健康 10.0% 1.6亿 / 43.6亿 2天2板
板数 2板
封板 09:34
L1 4092.6万偏离: 41.3
换手 3.61
量比 0.94
封值比: 0.9
封成比: 25.8
ROE -2.2
毛利 33.7
负债 47.1
利润 -2592.1万
创新药+集成电路+干细胞治疗
公司DB006溶瘤腺病毒注射液属于Ⅰ类创新药用于实体瘤，子公司博鳌国际医院与达博生物达成战略合作加速新药研发与临床转化；近期全资成立浙江继明芯集成电路与上海继明芯微电子，涉足集成电路芯片设计及AI应用软件开发领域，形成创新药+集成电路双主业布局。
600721 百花医药 10.0% 8494.2万 / 30.5亿
板数 1板
封板 09:25
L1 1亿偏离: 104.9
换手 2.79
量比 0.56
封值比: 3.4
封成比: 120.4
ROE 0.8
毛利 48.0
负债 26.0
利润 664.3万
实控人拟变更+CRO+流感药物
公司控制权变更事项已通过交易所合规性审核，控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委。公司旗下华威医药为国内临床前CRO龙头，药学板块深耕高端仿制药及复杂制剂，同时布局奥司他韦干混悬剂、玛巴洛沙韦等流感抗病毒药物及止咳祛痰退烧相关药品。
板数 1板
封板 09:32
L1 1.1亿偏离: 52.1
换手 7.65
量比 0.39
封值比: 5.9
封成比: 72.3
ROE -0.4
毛利 40.9
负债 46.9
利润 -705.7万
中报预亏收窄+创新药+美妆医美
7月14日晚发布中报预告，上半年净亏损3800-4800万但同比大幅收窄48%-59%。主要因部分产品售价回升，公司转回存货跌价准备，资产减值损失较上年同期减少约1950万元。
002821 凯莱英 10.0% 9.1亿 / 493.2亿
板数 1板
封板 09:32
L1 1.1亿偏离: 6.9
换手 1.79
量比 0.63
封值比: 0.2
封成比: 12.4
ROE 1.7
毛利 43.0
负债 13.2
利润 3亿
GLP1多肽+CDMO+合成生物
网传纪要显示多肽及GLP1大品种管线带来业绩弹性，口服司美带来增量空间；CXO板块估值跌至2010年以来底部，2025年进入订单业绩向上共振阶段；公司固定化酶连续反应技术产能提升可达1500倍，助力降本增效。部分逻辑待核实
002793 罗欣药业 10.1% 2.4亿 / 51.1亿
板数 1板
封板 09:36
L1 2481.2万偏离: 70.6
换手 4.43
量比 1.12
封值比: 0.5
封成比: 10.3
ROE 2.1
毛利 61.0
负债 67.1
利润 2415万
中报预增+P-CAB创新药+替戈拉生商业化
公司预计2026H1扣非净利润约3000-3200万元，同比大增1204%-1291%，主要因核心创新药替戈拉生片进入商业化深化阶段，HP根除适应症较同类P-CAB及PPI均显示疗效优效，产品生命周期价值逐步显现。部分逻辑待核实
002173 创新医疗 10.0% 9.1亿 / 82.6亿
板数 1板
封板 09:47
L1 8366.6万偏离: 66.5
换手 10.67
量比 0.61
封值比: 1.0
封成比: 9.2
ROE -1.4
毛利 2.5
负债 18.6
利润 -2515万
脑机接口+AI医疗+养老
外部美国BCI公司Science Corp.获欧盟批准视网膜芯片商业化，脑机接口板块情绪提振；内部公司控股子公司博灵脑机6月获上肢康复训练系统医疗器械注册证，AI医疗产品全诊AI已在三甲医院落地使用，网传纪要显示AC5、HC2等新品推出进展，部分逻辑待核实。
002693 双成药业 10.0% 2.8亿 / 36.5亿
板数 1板
封板 13:14
L1 927.2万偏离: 48.4
换手 7.12
量比 2.01
封值比: 0.3
封成比: 3.3
ROE 0.8
毛利 62.4
负债 48.5
利润 344.8万
注射用紫杉醇+FDA认证+独家商业化协议
双成药业6月26日与A公司签订SC-C141项目美国独家商业化协议，最高获1000万美元许可费及销售分成，公司为国内仅有的两家获FDA紫杉醇批文药企之一，具备高壁垒竞争优势。
002963 豪尔赛 10.0% 9514.3万 / 19亿 3天3板
板数 3板
封板 09:35
L1 4548.5万偏离: 105.6
换手 4.94
量比 1.19
封值比: 2.4
封成比: 47.8
ROE -0.4
毛利 26.1
负债 25.1
利润 -469.5万
液冷散热+原判撤销重审+储能
豪尔赛参股华奕新能源中标头部通讯公司数据中心冷板试点项目，其蒸发冷却复合液冷板可实现无压缩机补冷，契合AI算力散热需求；公司近日收到武汉中院刑事裁定书，撤销原单位行贿罪一审判决并发回重审。液冷+AI算力概念持续活跃，叠加法律风险缓解提振市场情绪。部分逻辑待核实。
003018 金富科技 10.0% 2.8亿 / 90.8亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:38
L1 1209.1万偏离: -73.5
换手 2.93
量比 0.75
封值比: 0.1
封成比: 4.3
ROE 1.3
毛利 25.7
负债 21.4
利润 2060.4万
液冷散热+NV产业链+并购落地
公司通过收购卓晖金属、联益热能切入服务器液冷赛道，与奇宏电子共同研发液冷散热组件已批量供应NV，份额占比50%+，近期经NV推荐与富士康达成合作。
000811 冰轮环境 10.0% 12.9亿 / 335.6亿
板数 1板
封板 10:19
L1 5035.6万偏离: -90.9
换手 3.77
量比 0.62
封值比: 0.2
封成比: 3.9
ROE 1.8
毛利 24.9
负债 46.8
利润 1.2亿
磁悬浮冷机大订单+数据中心液冷+氦气压缩机
子公司顿汉布什近期收到北美客户两份磁悬浮冷机采购订单，金额分别为3000+万美元和1亿+美元（2027年交货），以及澳大利亚客户1000+万美元订单（2026年底交货），大订单直接催化公司股价异动。
002536 飞龙股份 10.0% 12.2亿 / 173.4亿
板数 1板
封板 10:38
L1 5182.6万偏离: -170.5
换手 6.71
量比 0.87
封值比: 0.3
封成比: 4.3
ROE 1.6
毛利 23.4
负债 43.2
利润 5783.5万
谷歌液冷CDU大单预期+AI液冷散热+人形机器人
谷歌在供应商大会上给出未来三年3.3万台CDU预期，按此反算水泵市场空间超150亿元，飞龙作为谷歌展示ppt的两家供应商之一深度受益；7月液冷放量为产业拐点，公司液冷水泵在手合同订单充足。布局机器人关节液冷市场，牵手华为等80余家客户。部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 10:43
L1 1947.9万偏离: 26.4
换手 5.38
量比 1.18
封值比: 1.1
封成比: 19.5
ROE 3.6
毛利 18.1
负债 48.7
利润 3631.1万
液冷储能+商业航天+机器人
公司在液冷储能领域具备热失效算法、浸没液选型及系统集成等核心壁垒，相关产品已批量应用；智能电控产品已批量配套航天地面设备；机器人项目在研，传感器可应用于工业机器人领域。
603757 大元泵业 10.0% 5.2亿 / 96.8亿
板数 1板
封板 11:28
L1 1000.2万偏离: -102.3
换手 5.14
量比 0.92
封值比: 0.1
封成比: 1.9
ROE 0.5
毛利 23.3
负债 24.8
利润 1145.9万
谷歌液冷CDU泵+股权转让+供货维谛技术
公司获得谷歌CDU泵订单，占YWK订单60%份额，保守估计全行业50亿利润空间；同时唐德基金溢价受让5.04%股份，液冷温控业务持续受益于数据中心从传统机械泵向CDU泵转型趋势。
603661 恒林股份 10.0% 9216.4万 / 40.1亿
板数 1板
封板 13:04
L1 1335.5万偏离: 9.1
换手 2.17
量比 1.48
封值比: 0.3
封成比: 14.5
ROE 1.6
毛利 18.7
负债 65.1
利润 5898.1万
金刚石散热+英伟达链+液冷方案
Rubin架构GPU将搭载金刚石铜复合热扩散板，公司子公司闪耀钻石拥有金刚石单晶片产能；同时7日机构研报催化，公司通过安费诺/富士康向英伟达供货占比70%+，AWS定制产品7月交付，液冷柜方案对接泰科年底启动，单价2-3万显著优化盈利。
603269 海鸥股份 10.0% 3.2亿 / 48.8亿
板数 1板
封板 14:09
L1 951.8万偏离: -24.9
换手 6.21
量比 1.28
封值比: 0.2
封成比: 3.0
ROE 2.2
毛利 36.0
负债 69.4
利润 2240.5万
液冷散热+冷却塔+数据中心
冷却塔全球供不应求，龙头马利订单排期至2029年，格局类似燃气轮机。海鸥股份为全球冷却塔龙一，与西门子能源战略合作绑定，海外收入占比50%以上；子公司TCT为曙光数创授权经销商布局数据中心液冷，英伟达Rubin平台功耗激增进一步推动液冷技术需求。部分逻辑待核实。
000593 德龙汇能 10.0% 2802.4万 / 73.4亿 3天3板
板数 3板
封板 09:25
L1 1.4亿偏离: 76.7
换手 0.38
量比 0.08
封值比: 1.9
封成比: 509.3
ROE 1.7
毛利 14.4
负债 48.9
利润 1466.2万
牛散举牌+实控人变更+AI芯片封装
牛散刘鑫举牌公司5.01%后，诺信芯材入主变更为实控人，新实控人孙维佳为科睿斯半导体董事长，该公司FCBGA高端载板已投产，市场预期上市公司上半年启动集成电路资产注入程序。部分逻辑待核实
300615 欣天科技 20.0% 1056.1万 / 19.2亿 2天2板
板数 2板
封板 09:25
L1 2.4亿偏离: 358.3
换手 0.55
量比 0.15
封值比: 12.7
封成比: 2308.5
ROE -6.9
毛利 19.9
负债 48.8
利润 -3363.2万
实控人变更+5.5G+新能源汽车
公司实控人石伟平拟向深圳元启转让22.4999%股份，实控人将变更为刘杨。市场传闻刘杨为国内最大AI营销公司东信营销科技实控人，该公司曾两度冲击港交所IPO未果。公司产品滤波器、天线等可应用于5.5G通信，并从事新能源汽车零配件业务。部分逻辑待核实。
002348 高乐股份 10.0% 7218.5万 / 99.6亿
板数 1板
封板 09:25
L1 2亿偏离: 94.0
换手 0.72
量比 0.35
封值比: 2.0
封成比: 276.9
ROE -3.5
毛利 22.0
负债 41.5
利润 -1400.9万
算力服务合同+AI+跨界+实控人变更
高乐股份子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计8月完成交付并贡献约2亿元收入，为公司首单算力服务合同。公司新实控人王帆从事AI行业，旗下北京芯大通涉及PCIe接口芯片业务，叠加公司此前布局的AI玩具开放平台，形成AI+算力双线布局。
000739 普洛药业 10.0% 3.7亿 / 239.5亿
板数 1板
封板 09:37
L1 7622.4万偏离: 93.7
换手 1.48
量比 0.98
封值比: 0.3
封成比: 20.4
ROE 3.9
毛利 29.3
负债 46.4
利润 2.5亿
CDMO战略合作+AI药物递送+多肽减肥药
普洛药业与剂泰科技签署CDMO战略合作框架协议，剂泰科技为AI药物递送平台稀缺标的，管线覆盖多肽等前沿创新赛道；公司同时布局生物法口服司美格鲁肽，全产业链切入多肽领域。
603259 药明康德 10.0% 105亿 / 3400.5亿
板数 1板
封板 09:51
L1 3.3亿偏离: 103.4
换手 3.02
量比 1.52
封值比: 0.1
封成比: 3.2
ROE 5.7
毛利 50.4
负债 21.1
利润 46.5亿
全年业绩大幅上调+中报大增+CRDMO一体化放量
药明康德全面上调2026年收入指引至585-605亿元，同比增速上调至35%-39%，Q2单季营收164.6亿元同增47.7%，CRDMO平台临床后期及商业化项目持续放量为核心驱动。部分逻辑待核实
002655 共达电声 10.0% 7.8亿 / 83.1亿
板数 1板
封板 13:16
L1 3076.2万偏离: -51.0
换手 8.88
量比 1.18
封值比: 0.4
封成比: 4.0
ROE 0.6
毛利 23.6
负债 57.8
利润 522.9万
增持+金刚石精密加工+半导体并购
控股股东一致行动人韦豪创芯获增持专项贷款承诺，计划6个月内增持1.5-2.5亿元；公司6月公告拟向浙江镝嘉增资不超2亿元取得不低于51%控制权，切入半导体精密加工领域；网传镝嘉已通过海力士碳化硅喷淋头合格检测，并布局金刚石PCB钻针。增持+并购双催化，部分逻辑待核实。
603058 永吉股份 10.0% 1.4亿 / 37.2亿
板数 1板
封板 10:15
L1 6997.6万偏离: 102.2
换手 3.47
量比 1.34
封值比: 1.9
封成比: 51.1
ROE -1.1
毛利 26.4
负债 38.1
利润 -1349.2万
半导体设备+芯片概念+存储芯片
公司8月14日公告拟收购南京特纳飞电子，标的公司主营数据存储主控芯片，产品应用于消费电子、车载存储等领域。
603061 金海通 10.0% 7.6亿 / 213.7亿
板数 1板
封板 10:36
L1 5738.2万偏离: -91.7
换手 3.37
量比 0.67
封值比: 0.3
封成比: 7.6
ROE 4.9
毛利 53.0
负债 27.5
利润 8250.2万
先进封装+可转债受理+半导体设备
公司可转债申请获上交所受理，拟募资8.5亿元加码高端芯片测试分选设备；日本半导体出口管制趋严加速国产替代进程，叠加公司为AMD核心供应商、中报预增验证业绩进入兑现期，先进封装设备龙头受益AI芯片和新能源汽车扩产需求。
603203 快克智能 10.0% 3.7亿 / 117.4亿
板数 1板
封板 13:09
L1 4388.4万偏离: -101.2
换手 3.03
量比 0.96
封值比: 0.4
封成比: 11.8
ROE 5.3
毛利 49.8
负债 32.9
利润 7707.1万
半导体封装+碳化硅设备+液冷散热
机构研报显示公司固晶机、Sic银烧结设备加单，碳化硅晶体生长设备获三倍订单，海外客户涵盖英飞凌/TI/安世等且设备涨价30%；AI服务器液冷领域为飞龙股份散热水泵配套产线已实现复购。光模块AOI在800G光模块头部客户小批量应用，TCB热压键合设备尚在验证中。部分逻辑待核实
板数 1板
封板 13:11
L1 2231.8万偏离: -112.8
换手 4.01
量比 0.7
封值比: 0.4
封成比: 9.1
ROE 1.5
毛利 32.9
负债 8.2
利润 2931.6万
湿电子化学品+OLED+半导体
公司TMAH显影液达SEMI G5标准，半导体用显影液在功率器件头部企业量供；OLED剥离液导入维信诺合肥国显新工厂，并成为韩国LGD直接供应商。
000595 新能股份 10.1% 3.2亿 / 74.6亿 10天6板
板数 3板 (10/6)
封板 09:57
L1 8839.1万偏离: 151.5
换手 4.33
量比 0.79
封值比: 1.2
封成比: 27.3
ROE 0.4
毛利 29.0
负债 89.5
利润 197.1万
绿色电力+控股股东增持+资产重组
公司完成重大资产重组转型风光储运营，装机282万千瓦；控股股东宁夏电投刚完成2442万元增持计划，持股升至29.9954%；叠加上半年扣非扭亏，多重催化推动连板。
601700 风范股份 10.0% 3.5亿 / 66.3亿 2天2板
板数 2板
封板 09:35
L1 1.1亿偏离: 160.6
换手 5.36
量比 2.27
封值比: 1.6
封成比: 30.7
ROE 1.3
毛利 13.9
负债 70.1
利润 2840.3万
特高压中标+唐山国资入主
2026年7月22日晚公告中标国家电网2026年特高压及输变电项目第三次招标，金额约1.49亿元；此前唐山市国资委已批复同意唐山工业入主，公司实控人变更为唐山市国资委。
601126 四方股份 10.0% 8.5亿 / 325.1亿
板数 1板
封板 10:39
L1 9349.5万偏离: -20.4
换手 2.52
量比 0.79
封值比: 0.3
封成比: 11.0
ROE 5.4
毛利 31.5
负债 59.8
利润 2.7亿
数据中心变压器+AI大模型+绿色算力
公司SST新一代数据中心供电方案发布，采用无工频变压器设计效率达98%，适配800V直流架构；已参与移动呼和浩特、字节跳动火山引擎等数据中心项目建设，绿色算力方案直接受益东数西算；四方AI大模型矩阵已应用于特高压巡视、负荷预测等场景，部分逻辑待核实。
603115 海星股份 10.0% 4.7亿 / 159亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:47
L1 4420.8万偏离: -12.7
换手 2.86
量比 0.7
封值比: 0.3
封成比: 9.3
ROE 1.9
毛利 21.2
负债 34.5
利润 3965.4万
AI服务器+电极箔+产能释放
AI服务器用铝电极箔产能加速释放，2026年出货预期300万平、毛利率35%-42%显著高于传统产品，产能爬坡叠加利润增厚推动业绩超预期，部分逻辑待核实
000962 东方钽业 10.0% 9.3亿 / 216.3亿
板数 1板
封板 10:45
L1 4585万偏离: -61.5
换手 4.05
量比 0.85
封值比: 0.2
封成比: 4.9
ROE 1.7
毛利 14.9
负债 23.5
利润 5434.6万
钽靶材+AI算力需求+钽电容涨价
AI和算力芯片爆发式增长显著拉动半导体用钽靶材、高纯钽锭需求，公司已实现12英寸钽靶坯全流程技术突破和产业贯通。东方钽业作为全球钽粉龙头（钽粉全球市占率25%、钽丝50%+），4月起已针对下游钽电容客户涨价50%+，涨价已逐渐传递至公司端。商业航天涂层材料配套及可控核聚变超导铌材等业务持续推进。定增扩产3000吨湿法产能中含150吨高纯氧化铌用于薄膜铌酸锂。
板数 1板
封板 13:03
L1 3582万偏离: 32.5
换手 9.46
量比 0.91
封值比: 2.2
封成比: 22.1
ROE 4.4
利润 6341.9万
BOPP电工膜+薄膜电容器+复合铜箔基膜
公司是国产BOPP电工膜领导者，2024年电容器用聚丙烯薄膜国内市占率16.4%排名第一、全球第二，新能源汽车领域市占率约六成，并重点储备复合铜箔基膜产品，客户覆盖重庆金美、厦门海辰等头部复合集流体厂商。
603580 艾艾精工 10.0% 5.5亿 / 64亿 16天9板
板数 1板 (16/9)
封板 10:08
L1 7898.6万偏离: 82.3
换手 8.14
量比 0.66
封值比: 1.2
封成比: 14.4
ROE 0.6
毛利 26.1
负债 38.2
利润 279万
摘帽+控制权变更+光伏封装薄膜
公司股票自7月1日起撤销退市风险警示，涨跌幅由5%恢复至10%，且控制权拟发生变更（上交所已发问询函）；同时公司布局光伏封装薄膜等新能源材料，并收购泰州中石信切入果链供应链，多重概念共振推动股价强势。
002199 东晶电子 10.0% 2.6亿 / 29.4亿 9天5板
板数 1板 (9/5)
封板 13:32
L1 2563.5万偏离: 42.6
换手 8.86
量比 0.93
封值比: 0.9
封成比: 9.7
ROE -1.0
毛利 14.3
负债 69.1
利润 -179.6万
摘帽+盐湖锂矿
公司7月21日公告获深交所审核同意撤销退市风险警示，23日复牌摘帽；新实控人朱海飞控制的拓海基金持有西藏盐湖锂矿资源，带来新能源锂电题材想象空间。
000533 顺钠股份 10.0% 16.7亿 / 82.1亿 9天6板
板数 2板 (9/6)
封板 10:11
L1 9207.4万偏离: 131.3
换手 20.0
量比 0.91
封值比: 1.1
封成比: 5.5
ROE 1.7
毛利 19.1
负债 63.3
利润 1691.4万
核电+数据中心供电+施耐德合作
公司为核电站提供安全级干式变压器，累计超30个核电项目订单，核电业务优势突出；孙公司顺特电气是施耐德中国唯一变压器合资平台，具备稀缺性；公司先后为秦淮数据等客户供货超5000台套设备，秦淮数据为字节跳动最主要算力服务商，数据中心+字节概念双重加持。当前核电板块持续活跃，带动公司股价连续走强。
600712 南宁百货 10.0% 2亿 / 26.8亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 11:11
L1 2904.9万偏离: 96.0
换手 6.85
量比 2.04
封值比: 1.1
封成比: 14.8
ROE 0.4
毛利 27.6
负债 43.1
利润 274.3万
平陆运河+免税店申报+谷子经济
平陆运河作为西部陆海新通道骨干工程，将于2026年试通航，公司地处广西南宁有望受益战略红利；公司已递交免税品经营资质申报，叠加NGS店谷子经济布局吸引市场关注；网传与京东合作搭建跨境云仓，部分逻辑待核实。
002361 神剑股份 10.0% 24.9亿 / 83.9亿 2天2板
板数 2板
封板 14:47
L1 1.2亿偏离: 70.8
换手 28.65
量比 3.9
封值比: 1.4
封成比: 4.7
ROE -0.2
毛利 8.3
负债 51.7
利润 -526.8万
商业航天+军工（成飞）+聚酯树脂
蓝箭航天朱雀三号遥二火箭预计8月中旬在酒泉发射，公司与其及中科宇航、星河动力等均有业务合作。公司航空航天类产品含卫星复合材料零部件、地面接收装置等，客户涵盖航天科技集团及成飞等。
板数 1板
封板 10:27
L1 3790.6万偏离: 86.2
换手 9.31
量比 0.88
封值比: 0.9
封成比: 8.9
ROE 1.4
毛利 25.5
负债 36.2
利润 6136.3万
纸价上涨+海外扩产+电子烟包装
原材料价格上涨，玖龙纸业8月涨价信号强化包装产品提价预期；公司海外工厂产能利用率持续爬坡，墨西哥新客户Q3有望放量，H2产能利用率预计超60%，海外业务进入业绩释放期；电子烟包装子公司验厂通过，部分逻辑待核实。
000609 *ST中迪 10.0% 5841.7万 / 27亿
板数 1板
封板 09:44
L1 1273万偏离: 28.7
换手 2.07
量比 0.94
封值比: 0.5
封成比: 21.8
毛利 2.8
负债 119.2
利润 -4328万
半导体资产注入+债务和解+退市风险警示
公司收购北京天微电子49%股权完成工商变更，天微成为全资子公司，半导体封装测试业务2025年营收3.23亿元；全资子公司与中建一局签署执行和解协议，1.17亿元债务约定2027年3月31日前分6期支付，积极推动债务化解；但2025年净资产-2.75亿元触发退市风险警示，股票简称变更为*ST中迪。