301583 托伦斯 20.0% 14.2亿 / 33.6亿
板数 1板
封板 10:38
L1 2.5亿换手 39.64
量比 0.77
封值比: 7.4
封成比: 17.5
ROE 1.6
毛利 23.3
负债 38.0
利润 1464.1万
先进制程零部件+半导体设备+激光设备
网传研报显示公司先进制程相关收入占比从2023年8%提升至2025年23%，七层真空钎焊工艺具备全球稀缺性，深度受益于北方华创、中微公司等设备龙头放量及长鑫存储扩产，激光设备业务亦形成第二增长曲线。部分逻辑待核实。
002371 北方华创 10.0% 105.9亿 / 5068.5亿
板数 1板
封板 10:46
L1 10.9亿偏离: -9.6
换手 2.05
量比 0.98
封值比: 0.2
封成比: 10.3
ROE 4.2
毛利 40.8
负债 50.0
利润 16.3亿
半导体设备+国产替代+平台型龙头
北方华创为国内半导体设备平台型龙头，刻蚀、薄膜沉积、热处理等核心设备覆盖全面，与中微公司并列双龙头共同切入国内主流晶圆厂供应链，受益于半导体设备国产替代加速及存储扩产红利，平台型竞争优势持续强化。
板数 1板
封板 10:56
L1 1.8亿偏离: -228.4
换手 18.49
量比 1.08
封值比: 2.1
封成比: 10.4
ROE 4.1
毛利 46.8
负债 24.1
利润 5102.6万
半导体设备零部件+长江存储+存储芯片
公司为半导体设备真空腔体零部件龙头，硅/石英零部件市占率国内第一，股东包括国家大基金二期、长江存储等产业资本，产品已批量应用于存储芯片先进制程；近期存储芯片产业链自主可控主题持续受到市场关注，部分逻辑待核实。
605111 新洁能 10.0% 12.9亿 / 207.7亿
板数 1板
封板 10:59
L1 6999.2万偏离: -193.2
换手 6.26
量比 1.07
封值比: 0.3
封成比: 5.4
ROE 2.2
毛利 28.7
负债 11.6
利润 9454.3万
MOSFET涨价+SiC功率器件+汽车芯片
网传MOSFET及功率器件7月涨价（未证实）；公司屏蔽栅MOS通过MPS间接配套NV/谷歌，联合电子20+汽车电子项目定点，比亚迪全系车型应用；与国硅集成合作SiC IPM模块布局800V高压平台，产能持续扩张至2027年接近100万片。
板数 1板
封板 11:02
L1 1.4亿偏离: -161.1
换手 4.76
量比 0.95
封值比: 0.6
封成比: 11.5
ROE 4.9
毛利 53.0
负债 27.5
利润 8250.2万
AMD分选机核心供应商+中报预增+先进封装
公司中报预增验证订单和利润进入兑现阶段，AI芯片、高性能计算带动先进封装扩产需求，作为AMD封测分选机核心供应商直接受益，叠加可转债8.5亿元扩产推进。
300643 万通智控 20.0% 2.5亿 / 35.9亿
板数 1板
封板 11:05
L1 1.3亿偏离: 57.3
换手 6.29
量比 2.02
封值比: 3.6
封成比: 51.2
ROE 3.1
毛利 36.3
负债 18.0
利润 3951.5万
芯片+车联网+智能轮胎
公司Fellow 1芯片研发基本完成，预计2026年10月送样、2027年Q1流片；新一代NLP无线射频技术研发完成；智慧轮胎项目结合AI与大数据布局。
002213 大为股份 10.0% 3.9亿 / 48.5亿
板数 1板
封板 11:07
L1 1.1亿偏离: -161.8
换手 8.11
量比 1.37
封值比: 2.2
封成比: 28.3
ROE 2.9
毛利 10.2
负债 41.8
利润 1562.6万
存储芯片+定增+钨锂资源
公司3月10日公告拟以简易程序定增募资不超1.085亿元投向嵌入式存储器项目，推进eMMC、UFS等大容量产品量产；同日网传纪要显示旗下湖南桂阳大冲里矿为特大型多金属矿床，伴生大型锂矿和大型钨矿资源，部分逻辑待核实。
688728 格科微 20.0% 11.6亿 / 352.1亿
板数 1板
封板 11:16
L1 1.1亿偏离: -94.1
换手 3.05
量比 1.32
封值比: 0.3
封成比: 9.6
ROE 0.0
毛利 20.0
负债 68.5
利润 141万
三星退出CIS+2亿像素CIS导入+800G光模块
机构研报称三星将于7月退出中低端CIS市场，预计释放2-3亿美金空间；格科微2亿像素CIS即将导入国内手机厂商形成独供；同时800G光模块对CMOS需求大幅增长，公司消费级CMOS的规模成本优势有望延伸至通信领域。
688596 正帆科技 20.0% 20亿 / 125.4亿
板数 1板
封板 13:55
L1 3386万偏离: -155.4
换手 15.1
量比 1.63
封值比: 0.3
封成比: 1.7
ROE -0.7
毛利 18.2
负债 68.0
利润 -2559.7万
半导体电子特气+订单高增长+头部客户覆盖
三星宣布6475亿美元投资计划，机构买入半导体板块；公司一季度半导体订单7.05亿元同比+93.6%，Gas Box和电子特气持续供货长江存储、中芯国际等头部客户，业绩高增长确定性强。部分数据源自网传纪要，待核实。
688141 杰华特 20.0% 25.2亿 / 540.4亿
板数 1板
封板 13:00
L1 1亿偏离: 1.7
换手 4.45
量比 0.98
封值比: 0.2
封成比: 4.2
ROE -19.9
毛利 25.3
负债 72.1
利润 -2.8亿
DrMOS涨价+AI PC电源+模拟芯片国产替代
DrMOS供不应求26H1累涨30%，MPS/英飞凌7月再涨价催化国产替代机会；杰华特为国内唯一量产16相+90A DrMOS厂商；公司已发布AI PC电源管理方案符合Intel IMVP9.3标准，机构看千亿市场空间。部分逻辑待核实
688809 强一股份 20.0% 13.4亿 / 95.6亿
板数 1板
封板 13:00
L1 1.7亿偏离: -112.5
换手 13.3
量比 1.4
封值比: 1.8
封成比: 12.6
ROE 2.7
毛利 64.5
负债 8.4
利润 1.1亿
华为持股+存储探针卡量产+算力探针卡交付
强一股份获华为哈勃6.4%持股，存储探针卡已获合肥客户订单Q4进入量产阶段，武汉客户跟进中，算力探针卡Q3开始向H/HWJ/HG等国产算力客户量产交付；南通项目向12英寸产线升级，综合成本和交期优势显著，HBM高增长持续拉动存储探针卡需求。
603929 亚翔集成 10.0% 13.8亿 / 338.9亿
板数 1板
封板 13:04
L1 6985.7万偏离: -158.0
换手 4.05
量比 1.02
封值比: 0.2
封成比: 5.1
ROE 10.3
毛利 25.0
负债 54.7
利润 2.5亿
半导体洁净室+中报预增+大单落地
公司2026年中报净利润预增183%-226%至4.56-5.25亿元，受益于新加坡工程项目高毛利、结算回款改善及美元汇兑收益。4月签订31.15亿元新加坡机电大单，叠加合肥长鑫、中芯国际、台积电等半导体客户洁净室需求支撑，业绩弹性较大。
688729 屹唐股份 20.0% 21.5亿 / 441.8亿
板数 1板
封板 13:18
L1 5114.9万偏离: -88.4
换手 4.54
量比 1.21
封值比: 0.1
封成比: 2.4
ROE 1.8
毛利 40.0
负债 17.2
利润 1.6亿
半导体设备+出海龙头+机构看多
机构研报覆盖，公司为干法去胶、快速热退火设备全球市占率第二龙头，已切入海力士/三星/台积电供应链，25年海外收入占比30%且26年继续提升，受益海外存储和先进逻辑大扩产，26年保守订单增速预期50%以上，业绩高增确定性较强。
000021 深科技 10.0% 65.8亿 / 563.2亿
板数 1板
封板 13:19
L1 3.5亿偏离: -190.9
换手 11.76
量比 0.99
封值比: 0.6
封成比: 5.3
ROE 1.8
毛利 17.1
负债 41.7
利润 2.4亿
存储封测+长鑫供应商+光模块
公司董事会26日审议通过扩大高端存储芯片封测产能议案，合肥基地正加速扩产中；公司为长鑫主力封测供应商，存储封测满产状态下需求旺盛。公司持有昂纳科技17.79%股权，后者为全球领先光通信器件供应商。
603005 晶方科技 10.0% 19.7亿 / 187.2亿
板数 1板
封板 13:28
L1 9524万偏离: -205.9
换手 10.46
量比 1.1
封值比: 0.5
封成比: 4.8
ROE 1.4
毛利 47.4
负债 12.7
利润 6543.7万
先进封装+光引擎封装+TSV工艺
晶方科技作为全球第二大CIS芯片WLCSP封测厂商，基于TSV工艺切入光引擎封装赛道，MLA产品已送测有望获得份额；机构研报看好公司WLO光学技术在EUV/DUV领域的应用前景，先进封装异质集成能力使其在光电合封领域优势明显。
板数 1板
封板 13:45
L1 4130.2万偏离: -133.4
换手 9.95
量比 1.16
封值比: 0.5
封成比: 5.2
ROE 0.2
毛利 16.7
负债 4.7
利润 555.8万
华为AI服务器+算力电源+脑机接口
网传华为已提前锁定公司三年产能，按单台AI服务器覆盖价值量约15000元测算，未来三年来自华为服务器收入可观；公司数据中心及算力服务器电源业务2025年收入同比增长约53%，产品已批量出货给维谛技术等头部企业，部分逻辑待核实。
002156 通富微电 10.0% 134.3亿 / 975.1亿
板数 1板
封板 13:48
L1 4.4亿偏离: -27.7
换手 13.79
量比 0.88
封值比: 0.5
封成比: 3.3
ROE 2.1
毛利 13.3
负债 64.9
利润 3.3亿
AMD封测+CPO封装量产+存储芯片扩产
AMD 2025年营收同比增34%带动公司高端封测业务大幅增长；公司CPO共封装器件已通过可靠性测试进入量产导入阶段，存储芯片封测募投项目同步推进。部分逻辑待核实（市场传闻进入工业富联体系未证实）。
板数 1板
封板 13:48
L1 2533.1万偏离: -107.2
换手 4.91
量比 1.75
封值比: 0.2
封成比: 3.7
ROE 0.2
毛利 41.0
负债 59.6
利润 469.5万
半导体检测+PCB设备+英伟达合作
公司拟1.35亿元参与参股公司苏州矽行半导体B+轮增资，28nm明场检测设备已进头部晶圆厂验证；PCB业务AOI检测设备订单增74.40%，LDI和激光钻孔装备批量交付东山精密、沪电股份等头部客户，叠加英伟达Jetson平台边缘计算布局。
002409 雅克科技 10.0% 59.5亿 / 420.4亿
板数 1板
封板 13:49
L1 1.9亿偏离: -154.6
换手 14.35
量比 1.35
封值比: 0.4
封成比: 3.1
ROE 3.3
毛利 31.2
负债 35.7
利润 2.7亿
长鑫供应商+存储芯片前驱体+LNG保温板
网传公司为长鑫第一大材料供应商，供应DRAM先进制程前驱体，受益存储扩产和铪价上涨；三季度后LNG保温材料批量交付，首次突破韩国船厂订单，26-28年景气上行。部分逻辑待核实。
ROE -1.5
毛利 13.4
负债 62.9
利润 -356.3万
专精特新小巨人+智能控制芯片+家电品牌供应链
公司为国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，深耕家用电器智能控制技术领域，以芯片产品为基础向产业链下游延伸，满足客户从方案到整机的一站式采购需求。主要客户覆盖苏泊尔、美的、飞利浦、老板电器、松下等国际知名家电品牌，具备较强的客户资源优势和技术壁垒。
600460 士兰微 10.0% 41.1亿 / 507.2亿
板数 1板
封板 13:53
L1 1.2亿偏离: -189.6
换手 8.08
量比 1.31
封值比: 0.2
封成比: 3.0
ROE 1.7
毛利 19.8
负债 52.9
利润 2.1亿
SiC功率器件+12英寸芯片项目+汽车芯片
士兰明镓6英寸SiC月产能达10000片，8英寸SiC月产能5000片，电动汽车主驱模块累计出货超20万颗；公司拟投200亿建设12英寸高端模拟芯片产线，规划月产能4.5万片。
板数 1板
封板 13:57
L1 357.8万偏离: -202.4
换手 4.83
量比 1.18
封值比: 0.0
封成比: 0.9
ROE -1.1
毛利 29.4
负债 6.7
利润 -2121.1万
光刻机（传）+防水纳米镀膜+消费电子
盘中网传公司成为国内浸润式DUV光刻机镀膜唯一供应商，纳米薄膜为耗材每3-4个月需更换，存在2000多万在手订单；公司同时具备消费电子防护镀膜业务，已切入华为、苹果、小米供应链。光刻机相关逻辑系网传研报及未证实消息，部分逻辑待核实。
688361 中科飞测 20.0% 55.7亿 / 1102亿
板数 1板
封板 14:06
L1 1.7亿偏离: 26.9
换手 4.72
量比 1.34
封值比: 0.2
封成比: 3.0
ROE -1.3
毛利 47.8
负债 36.8
利润 -6796.2万
半导体量检测设备龙头+明场暗场全品类通关+先进封装HBM客户覆盖
公司作为国内量测检测设备市场份额最大的厂商，近期实现明场批量订单突破，在明场、暗场、套刻、无图形等领域全品类通关，为国内独家。HBM、2.5D/3D封装头部客户已全面覆盖。5月20日网传研报给予千亿市值目标，部分逻辑待核实。
603986 兆易创新 10.0% 330.9亿 / 2981.5亿
板数 1板
封板 14:08
L1 10.5亿偏离: -136.7
换手 11.13
量比 1.19
封值比: 0.4
封成比: 3.2
ROE 6.1
毛利 57.1
负债 8.1
利润 14.6亿
长鑫科技+存储芯片+机器人
公司与长鑫科技关联交易规模大幅提升，2026年预计采购金额较2025年增长约4倍至57亿元，利基DRAM价格有望继续攀升；下半年将实现LPDDR4小容量产品、新制程DDR4 8Gb产品量产，并开启LPDDR5研发；公司MCU产品已应用于人形机器人领域，单台需求约100颗MCU，与多家机器人公司展开合作。
板数 1板
封板 14:22
L1 1084.3万偏离: -113.6
换手 12.99
量比 1.14
封值比: 0.2
封成比: 1.3
ROE 3.2
毛利 37.9
负债 41.8
利润 2706.8万
存储涨价+长鑫存储+封测设备
存储模组大厂威刚透露Q3存储芯片继续涨价，公司存储分选机已批量供货长江存储和长鑫存储，HAMR设备独供西部数据26-28年订单5-6亿，毛利率超50%，半导体业务Q1净利增8.5倍，全年收入有望冲4亿。
板数 1板
封板 14:29
L1 5272.6万偏离: -17.9
换手 8.44
量比 1.2
封值比: 0.1
封成比: 1.4
ROE 0.8
毛利 43.2
负债 23.8
利润 1455.1万
半导体存储测试+HBM+网传研报
公司已实现NAND、DRAM、HBM测试设备全品类布局，晶圆测试机验证接近完成。7月15日网传研报称2026年订单有望达40亿元以上，合肥头部客户贡献约35亿元，部分逻辑待核实。
603306 华懋科技 10.0% 15.1亿 / 210.5亿
板数 1板
封板 14:35
L1 376.2万偏离: -128.5
换手 7.09
量比 1.92
封值比: 0.0
封成比: 0.2
ROE 0.3
毛利 26.2
负债 39.3
利润 1169.6万
增持+AI算力+光模块+字节
董事臧琨以64.23元均价增持2.26万股，金额145万元，体现内部人信心。公司拟15亿元收购富创优越剩余股权，后者是800G/1.6T高端光模块COHR&LITE核心一供，集CPO封装/液冷于一体，受益AI算力需求爆发。网传公司为字节AI芯片供应链核心公司，布局光引擎等下一代光通信核心器件，部分逻辑待核实。
688347 华虹宏力 20.0% 128.8亿 / 1380.2亿
板数 1板
封板 14:36
L1 4.5亿偏离: 178.5
换手 8.68
量比 1.3
封值比: 0.3
封成比: 3.5
ROE 0.3
毛利 17.6
负债 38.3
利润 1.4亿
华为晶圆代工+拟收购华力微+国产算力替代
华虹宏力为华为成熟制程核心供应商并就7nm先进制程开展技术协作，晶圆代工环节在国产算力替代加速背景下战略价值凸显；公司拟收购华力微整合12英寸特色工艺产能，大基金持股背书。
688072 拓荆科技 20.0% 80.8亿 / 1857.3亿
板数 1板
封板 14:37
L1 5840.4万偏离: 19.0
换手 4.15
量比 0.82
封值比: 0.0
封成比: 0.7
ROE 8.2
毛利 41.7
负债 61.0
利润 5.7亿
年报业绩大增+半导体薄膜设备+扩产
公司2023年净利润同比增长80%至6.65亿元，催化股价异动。公司作为国内唯一产业化的PECVD设备厂商，拟投资7.5亿扩产，薄膜沉积设备已供应中芯国际、华虹等主流晶圆厂，ALD等新产品进展顺利。
600667 太极实业 10.0% 55.8亿 / 319.4亿
板数 1板
封板 14:41
L1 5015.7万偏离: -226.7
换手 17.62
量比 1.4
封值比: 0.2
封成比: 0.9
ROE 1.5
毛利 6.9
负债 72.9
利润 1.3亿
HBM封装+SK海力士合作+存储后工序
海太半导体与SK海力士签订第四期后工序服务合同（2025.7-2030.6，5年期），SK海力士800万亿韩元芯片工厂项目推进中，太极实业作为其核心后工序服务商（持股55%）直接受益，且公司拥有16层DRAM高堆叠技术，有望承接HBM3封装订单。
600641 先导基电 10.0% 34.9亿 / 263.4亿
板数 1板
封板 14:41
L1 778.6万偏离: -139.2
换手 13.11
量比 1.65
封值比: 0.0
封成比: 0.2
ROE -0.2
毛利 18.5
负债 31.2
利润 -1690.2万
拟收购先导微电子+离子注入机+半导体材料
公司拟通过增资取得实控人持有的广东先导微电子50%以上控股股权，交易估值约20亿元构成关联交易；旗下凯世通离子注入机2025年交付创历史新高，定增35亿加码半导体及新材料产业化项目。铋金属材料及磷化铟等半导体业务亦受关注。
300604 长川科技 20.0% 120.5亿 / 1346.1亿
板数 1板
封板 14:41
L1 1.5亿偏离: 42.6
换手 8.47
量比 1.28
封值比: 0.1
封成比: 1.3
ROE 7.2
毛利 56.8
负债 49.4
利润 3.5亿
半导体封测设备+SpaceX产业链+超精密探针台
盘中传出公司为SpaceX自建半导体产业链A股唯一标的，获1亿美元键合设备订单，未来3-5年订单预期5亿美元。公司成功开发首台自主知识产权的全自动超精密探针台，实现8/12寸晶圆测试突破。部分逻辑待核实
001399 惠科股份 10.0% 30.2亿 / 106.1亿
板数 1板
封板 14:42
L1 619.4万偏离: -177.4
换手 27.9
量比 1.6
封值比: 0.1
封成比: 0.2
ROE 3.9
毛利 21.0
负债 63.1
利润 10亿
先进封装+半导体显示面板+12寸芯片封装
2026年7月17日晚公告，公司拟出资40亿元设立全资子公司建设12寸混合芯片先进封装及测试项目，一期达产后产能为2000万颗/月，进军先进封装领域。
301369 联动科技 20.0% 7.2亿 / 72.5亿
板数 1板
封板 14:44
L1 633.9万偏离: -147.4
换手 9.32
量比 1.73
封值比: 0.1
封成比: 0.9
ROE 0.2
毛利 56.3
负债 8.4
利润 341.4万
订单超预期+碳化硅测试+半导体设备
网传纪要显示公司2026年上半年新签订单约5亿元，已超2025年全年，4-6月单月订单均超1亿元，全年目标订单约11亿元同比翻倍以上。公司暂停光芯片业务聚焦电芯片测试，碳化硅功率器件测试能力国内领先，将充分受益于新能源车规级SIC芯片测试需求释放。部分逻辑待核实。
600206 有研新材 10.0% 42.8亿 / 303.7亿
板数 1板
封板 14:50
L1 2558.6万偏离: -191.1
换手 13.96
量比 1.16
封值比: 0.1
封成比: 0.6
ROE 2.0
毛利 6.4
负债 35.2
利润 8827.1万
靶材涨价+存储芯片+稀土永磁
日本六氟化钨永久停产致钨靶库存告急，12英寸钨靶涨价40%-70%，2026年Q1电子靶材已普遍提价20%-60%；有研亿金为长江存储、长鑫存储靶材供应商，12英寸高端靶材产能受益涨价周期。部分逻辑待核实。
600584 长电科技 10.0% 209亿 / 1372.5亿
板数 1板
封板 14:50
L1 1.2亿偏离: -64.2
换手 15.02
量比 1.12
封值比: 0.1
封成比: 0.6
ROE 1.0
毛利 14.5
负债 43.0
利润 2.9亿
78亿临港封测工厂+迈威尔核心封测+2.5D/3D先进封装
公司拟投资78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂，一期2028年下半年完成，重点布局2.5D/3D封装产能。公司为迈威尔全球核心高端封测商，涵盖FC-BGA封装AI交换芯片、SSD主控等产品。2026年固定资产投资预算上调至100亿元，产能扩张持续推进。
688037 芯源微 20.0% 32.5亿 / 614.9亿
板数 1板
封板 14:52
L1 2446.8万偏离: 14.8
换手 4.98
量比 1.32
封值比: 0.0
封成比: 0.8
ROE 0.1
毛利 46.7
负债 54.1
利润 350.9万
涂胶显影设备+HBM封装+先进封装
公司作为国内涂胶显影设备龙头，HBM后道敞口最大，四代机即将送至武汉客户，年内拿单概率大。先进封装多款产品批量销售规模持续增长，全自动临时键合及解键合机已获国内头部客户订单，国产替代加速。
002036 联创电子 10.1% 3亿 / 70.7亿 2天2板
板数 2板
封板 09:36
L1 6154.5万偏离: 66.6
换手 4.12
量比 1.3
封值比: 0.9
封成比: 20.3
ROE -9.8
毛利 11.1
负债 92.0
利润 -9679.6万
AI光模块送样+智能驾驶+人形机器人
公司光模块光学器件（微棱镜、硅透镜阵列等）进入送样评测阶段，AI硬件属性获催化；车载镜头已供货特斯拉，同时是比亚迪重要供应商，智能驾驶订单饱满；产品可应用于人形机器人，多重概念叠加推动2连板。
603118 共进股份 10.0% 18.5亿 / 103.4亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:25
L1 1.1亿偏离: 61.5
换手 16.93
量比 1.34
封值比: 1.1
封成比: 6.1
ROE 0.5
毛利 10.7
负债 51.1
利润 2445万
AI硬件+800G交换机+服务器扩产
公司800G交换机已量产并供给国内品牌商，服务器二期产能扩产完成年产出超4万台。增资弘光向尚获硅光芯片能力，400G/800G/1.6T芯片可适配数据中心场景。新华三交换机代工份额、华为合作等逻辑部分待核实。
002138 顺络电子 10.0% 16.7亿 / 294.7亿
板数 1板
封板 11:01
L1 1.4亿偏离: -178.8
换手 5.66
量比 0.87
封值比: 0.5
封成比: 8.6
ROE 2.6
毛利 32.5
负债 48.0
利润 1.8亿
AI电源+CIPB投资+钽电容+电感
顺络电子以7000万元认缴成为CIPB基金最大LP，深度绑定AI电源赛道；GB200方案钽电容单柜价值量约2.4万元，公司规划产能10亿颗；VPD垂直供电为数据中心大趋势，公司电感产品已量产出货。三重逻辑共振受益AI服务器产业链。
002851 麦格米特 10.0% 47.3亿 / 578.3亿
板数 1板
封板 11:10
L1 3.1亿偏离: -107.4
换手 7.95
量比 0.92
封值比: 0.5
封成比: 6.5
ROE 1.4
毛利 21.6
负债 43.0
利润 1.1亿
AI服务器电源+英伟达合作+产品涨价
公司是英伟达数据中心推荐供应商，5.5kW电源已批量供货NV/XAI等头部客户，18.5kW高功率产品性能优于台达光宝并锁定2027年出货，顺周期发布涨价函提振业绩。传闻进入英伟达生态部分逻辑待核实。
002245 蔚蓝锂芯 10.0% 16.6亿 / 251.8亿
板数 1板
封板 11:25
L1 8908.2万偏离: -97.8
换手 6.28
量比 0.69
封值比: 0.4
封成比: 5.4
ROE 2.5
毛利 19.5
负债 38.6
利润 2亿
中报预增+BBU代工+宇树供应商
公司2026H1净利润预增41%-65%，Q2业绩创历史新高超预期。马来西亚基地通过Google验厂，Q3起BBU代工有望规模化出货，全年预计6000万颗以上。天鹏电源为宇树机器人锂电池主力供应商，配套占比60%-70%。部分逻辑待核实。
000938 紫光股份 10.0% 193.1亿 / 1078.2亿
板数 1板
封板 13:40
L1 5.9亿偏离: 137.0
换手 17.58
量比 1.18
封值比: 0.6
封成比: 3.1
ROE 5.2
毛利 12.9
负债 82.4
利润 7.9亿
超节点+CPO硅光交换机+新华三股权整合
华为联合新华三等发布国内首个NPO光互连多源协议，紫光股份持有新华三87.98%股份且拟继续收购强化控制权；公司51.2T CPO硅光数据中心交换机已批量交付部署，具备商业化能力。紫光晓通为NVIDIA数据中心产品中国区总代理。阿里云交换机主供逻辑部分待核实。
板数 1板
封板 13:00
L1 5357.5万偏离: 73.4
换手 14.88
量比 0.6
封值比: 1.6
封成比: 10.1
ROE 1.6
毛利 10.3
负债 57.6
利润 3695.3万
AI算力+高速铜缆+机器人线缆+具身智能
公司立足核心铜缆技术优势，针对AI智算场景下的高速铜缆连接领域开展专项研究；机器人线缆已由子公司实现批量生产及稳定供货，客户涵盖特斯拉、华为等头部企业，具备具身智能概念。
002970 锐明技术 10.0% 3.7亿 / 57.6亿
板数 1板
封板 13:51
L1 628.5万偏离: -46.4
换手 6.3
量比 1.52
封值比: 0.1
封成比: 1.7
ROE 2.1
毛利 41.7
负债 41.1
利润 4346.3万
算力电源+HVDC+无人驾驶
公司UPS订单已批量交付，北美CSP电源代工份额100%，年底HVDC将批量生产，2027年Q1规模量产将直接贡献报表收入。自动驾驶领域Robobus海内外标杆项目加速落地，L4低速清扫车已在多城市试点，ADAS产品已量产并为深圳2.2万辆出租车建立智能监管系统。
300814 中富电路 20.0% 14亿 / 223.4亿
板数 1板
封板 14:07
L1 6269.9万偏离: -81.7
换手 6.02
量比 1.81
封值比: 0.3
封成比: 4.5
ROE 1.1
毛利 27.1
负债 49.5
利润 1890万
AI服务器电源+Google预期+先进封装
公司被传在AI数据中心电源领域布局完整，涵盖一次至三次电源产品。网传纪要提及Google二次电源即将量产、三次电源明年年中量产，2027年Google业务规模或达10亿元，毛利率预期较高。机构调研显示公司在先进封装（3D SiP、内埋技术）方面已完成客户研发打样。若后续有订单或合作公告落地，估值有望提升。注：部分逻辑待核实。
603890 春秋电子 10.0% 6.1亿 / 82.4亿
板数 1板
封板 14:07
L1 1429万偏离: -102.7
换手 7.47
量比 1.12
封值比: 0.2
封成比: 2.3
ROE 1.8
毛利 21.2
负债 50.8
利润 6072.4万
液冷+AIPC+人形机器人
AI PC液冷概念驱动，戴尔AIPC订单带动镁合金ASP飙升6.7倍，公司完成Asetek液冷技术整合，人形机器人镁合金结构件正在研发。
002036 联创电子 10.1% 3亿 / 70.7亿 2天2板
板数 2板
封板 09:36
L1 6154.5万偏离: 66.6
换手 4.12
量比 1.3
封值比: 0.9
封成比: 20.3
ROE -9.8
毛利 11.1
负债 92.0
利润 -9679.6万
光模块光学器件+车载光学订单饱满+智能驾驶
公司微棱镜、模造玻璃透镜阵列等光模块光学器件正在送样评测阶段，车载光学业务在手订单饱满；特斯拉纯视觉技术路线持续推进，公司作为ADAS镜头主力供应商持续受益，人形机器人应用前景亦受关注。
603118 共进股份 10.0% 18.5亿 / 103.4亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 10:25
L1 1.1亿偏离: 61.5
换手 16.93
量比 1.34
封值比: 1.1
封成比: 6.1
ROE 0.5
毛利 10.7
负债 51.1
利润 2445万
800G交换机量产+硅光芯片+服务器扩产
公司800G交换机量产发货，工业交换机JDM项目落地，服务器二期产能扩产完成；拟增资弘光向尚布局400G/800G/1.6T硅光芯片，适配数据中心及AI算力需求。网传公司交换机代工在新华三份额约7%，与华为存在合作，部分逻辑待核实。
600330 天通股份 10.0% 17.6亿 / 220.7亿
板数 1板
封板 13:05
L1 3979.2万偏离: -175.3
换手 8.15
量比 0.99
封值比: 0.2
封成比: 2.3
ROE -0.5
毛利 20.0
负债 31.2
利润 -4184.5万
光模块上游铌酸锂+服务器电源+商业航天
公司是国内唯一8英寸铌酸锂晶圆量产厂商，铌酸锂晶体是1.6T/3.2T高速光模块调制器关键材料，市场传闻公司在国内市场份额超50%，1.6T调制器材料供应占比约70%，且公司深耕数据中心电源系统和商业航天领域。部分逻辑待核实
000938 紫光股份 10.0% 193.1亿 / 1078.2亿
板数 1板
封板 13:40
L1 5.9亿偏离: 137.0
换手 17.58
量比 1.18
封值比: 0.6
封成比: 3.1
ROE 5.2
毛利 12.9
负债 82.4
利润 7.9亿
超节点+CPO硅光交换机+新华三
新华三联合华为发布国内首个NPO光互连多源协议，紫光股份自研51.2T CPO硅光数据中心交换机已商业化交付，机构看好AI超节点带动的交换机需求；全资子公司拟增持新华三至全控，强化算力网络布局。网传公司为阿里云交换机主供，部分逻辑待核实。
301205 联特科技 20.0% 21.8亿 / 153.4亿
板数 1板
封板 13:52
L1 5201.6万偏离: -120.8
换手 14.24
量比 1.81
封值比: 0.3
封成比: 2.4
ROE 0.2
毛利 43.4
负债 46.8
利润 304.6万
光模块+谷歌+1.6T
市场传闻公司800G AOC持续供货谷歌并保持3-4万根/月出货，1.6T AOC已完成谷歌认证并完成首批交付，谷歌已下达DCI产品订单，若验证通过有望连续投单。部分逻辑待核实。
003031 中瓷电子 10.0% 14.9亿 / 351.4亿
板数 1板
封板 14:14
L1 2000.3万偏离: -149.4
换手 4.36
量比 1.62
封值比: 0.1
封成比: 1.3
ROE 3.0
毛利 30.5
负债 21.9
利润 1.9亿
陶瓷外壳+京瓷断供+份额转移
全球陶瓷外壳龙头，京瓷因原料库存告急及稀土限制产能受限，公司份额持续提升并通过光迅等突破诺基亚/Ciena等海外新客户，二季度经营趋势有望超预期。部分逻辑待核实。
002396 星网锐捷 10.0% 65.5亿 / 211.8亿
板数 1板
封板 14:21
L1 8423.8万偏离: 93.7
换手 28.7
量比 1.27
封值比: 0.4
封成比: 1.3
ROE 0.5
毛利 31.9
负债 39.5
利润 3722.8万
CPO交换机+中报预增+字节算力
公司控股子公司锐捷网络发布51.2T CPO交换机商用方案及1.6T/800G光模块，7月2日盘后公告2026H1扣非净利润同比预增12%-65%至2.1-3.1亿元，主因子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，部分逻辑待核实。
002273 水晶光电 10.0% 22.5亿 / 347.1亿
板数 1板
封板 14:23
L1 4928万偏离: -111.4
换手 6.27
量比 1.41
封值比: 0.1
封成比: 2.2
ROE 2.5
毛利 29.5
负债 24.6
利润 2.5亿
苹果VisionPro+康宁波导代工+AI光学全链路
公司与康宁签署NDA推进光波导代工合作（未证实），AI光学布局路径明确为HDD玻璃盘片→CPO核心器件→先进封装玻璃基板，台州工厂扩产；苹果vision Pro光学零组件供应地位稳固，微棱镜保持独供，部分逻辑待核实
603773 沃格光电 10.0% 20.1亿 / 175.4亿
板数 1板
封板 14:50
L1 755.1万偏离: -238.1
换手 11.63
量比 1.49
封值比: 0.0
封成比: 0.4
ROE -4.7
毛利 16.7
负债 71.6
利润 -5110.3万
TGV玻璃基板+光模块CPO封装+Chiplet先进封装
公司是全球最早实现TGV产业化的企业，已建成首条年产10万平米TGV产线。光模块CPO玻璃基产品已完成批量送样，1.6T光模块小批量送样正协同客户测试验证；与北极雄芯战略合作开发AI芯片玻璃基先进封装载板，先进封装业务持续推进。
603936 博敏电子 10.0% 9.4亿 / 80.9亿
板数 1板
封板 14:55
L1 859.8万偏离: -211.7
换手 11.76
量比 1.96
封值比: 0.1
封成比: 0.9
ROE -0.2
毛利 15.5
负债 58.7
利润 -1085.4万
光模块+陶瓷衬板+散热方案
公司光模块PCB已实现400G/800G批量供货，1.6T产品积极推进；子公司深圳博敏具备AMB/DPC陶瓷衬板全工艺量产能力，AMB产能规模位居国内第二，已成功导入MicroTEC厂商批量供货；陶瓷基板导热性能突出，破解高阶HDI散热瓶颈。
688001 华兴源创 20.0% 9.8亿 / 228.9亿
板数 1板
封板 14:56
L1 1236.7万偏离: -50.2
换手 4.05
量比 1.9
封值比: 0.1
封成比: 1.3
ROE 0.1
毛利 56.4
负债 39.3
利润 292万
光通信+订单翻倍+人形机器人测试
机构研报显示Q1订单超3亿元，6月末在手订单翻倍增长，1.6T示波器处于苏州头部客户验证阶段、800G示波器已出货，核心客户涵盖旭创/Coherent/华为等；公司利用产业链协同优势布局人形机器人测试，执行器控制器模块测试设备已供货海外实验室。
603221 爱丽家居 10.0% 292.6万 / 25.5亿
板数 1板
封板 09:25
L1 2.1亿偏离: -58.9
换手 0.11
量比 0.09
封值比: 8.2
封成比: 7150.4
ROE -0.9
毛利 9.0
负债 29.2
利润 -1482.8万
跨界收购+存储测试设备+多元化转型
公司拟筹划以自有和自筹现金收购武汉欧康诺不低于77.08%股权，交易估值不超过6.5亿元。欧康诺主营存储测试设备及测试服务，与公司现有PVC弹性地板主业差异较大，系公司首次跨界并购进入新领域。
002879 长缆科技 10.0% 3934.4万 / 18.5亿
板数 1板
封板 09:30
L1 7273.1万偏离: 32.5
换手 2.12
量比 0.62
封值比: 3.9
封成比: 184.9
ROE 0.1
毛利 27.6
负债 23.1
利润 135.5万
回购增持+业绩预增+商业航天+数据中心
公司拟以1.8-2.2亿元回购股份维护股价，董事长同步计划增持不低于3000万元，彰显管理层信心。业绩预告显示2026H1净利润预增74%-114%。公司产品已导入商业航天领域，控股子公司双江能源的数据中心液冷介质解决方案可提供高效冷却。
301012 扬电科技 20.0% 5.4亿 / 44.1亿
板数 1板
封板 10:33
L1 1.1亿偏离: 57.6
换手 11.71
量比 3.41
封值比: 2.5
封成比: 20.0
ROE 1.7
毛利 14.7
负债 42.0
利润 2055.2万
算力服务+控制权变更+数据中心
子公司签署8.60亿元算力服务合同，占2025年营收67.22%，构成重大订单催化；控制权拟变更给四川汉唐云智算，带来算力+数据中心业务转型预期
002008 大族激光 10.0% 49.9亿 / 892.6亿
板数 1板
封板 11:04
L1 4亿偏离: -146.9
换手 5.53
量比 0.91
封值比: 0.4
封成比: 8.0
ROE 1.9
毛利 34.0
负债 43.7
利润 3.5亿
中报大增+PCB设备+光纤预制棒
公司2026年中报业绩大增，营收134.13亿同比+76%，净利12.86亿同比+163%；PCB专用设备业务表现亮眼，2025年收入57.73亿同比+73%；同时子公司拟投25.2亿于张家港建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，打造新增长极。
603516 淳中科技 10.0% 9.6亿 / 178.9亿
板数 1板
封板 11:08
L1 1.4亿偏离: -93.9
换手 5.3
量比 1.5
封值比: 0.8
封成比: 14.9
ROE 0.1
毛利 35.8
负债 9.5
利润 171万
回购提议+中报扭亏+沐曦股份投资收益
董事长提议5000万-1亿元回购；中报预盈1.25-1.35亿元，同比扭亏（去年同期亏4001.86万），主因持有沐曦股份股票确认公允价值变动收益约1.86亿元。
600884 杉杉股份 10.0% 11.9亿 / 212.5亿
板数 1板
封板 11:21
L1 1亿偏离: 7.8
换手 5.34
量比 1.8
封值比: 0.5
封成比: 8.7
ROE 1.5
毛利 18.9
负债 48.7
利润 3.3亿
安徽国资入主+固态电池+业绩扭亏
安徽国资委旗下皖维集团成为公司新实控人，国资入主提振市场信心；公司固态电池负极材料进入客户测试阶段，硅基负极已批量供货叠加2025年业绩大幅扭亏，基本面与技术布局共振。
688002 睿创微纳 20.0% 43.3亿 / 657.9亿
板数 1板
封板 13:54
L1 9524.1万偏离: 52.4
换手 6.37
量比 2.34
封值比: 0.1
封成比: 2.2
ROE 6.8
毛利 53.4
负债 36.1
利润 4.8亿
红外热成像+中报预增+商业航天
公司预计上半年归母净利润12-13亿元，同比增长242%-270%，主要因在手订单充裕、红外8μm产品批量出货带动毛利率显著提高；深度布局卫星载荷TR芯片及红外模组，单星价值量超500万，商业航天赛道持续受益。
板数 1板
封板 13:10
L1 6158.6万偏离: -175.8
换手 20.16
量比 1.53
封值比: 2.2
封成比: 10.3
ROE 0.5
毛利 31.6
负债 13.1
利润 647.3万
中报预增+光刻机光源+精密光学
公司2026年中报净利润同比预增83%至104%，主要因深化光学+战略受益AI需求及毛利率提升。光刻机平行光源系统已交付多套用于芯片光刻工序，精密光学镜头批量出货辅助驾驶领域。网传通过宇量昇光刻机非物镜镜片送样，单台价值量600-800万元，部分逻辑待核实。
603407 长裕集团 10.0% 3.1亿 / 20.2亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:32
L1 1亿偏离: -176.2
换手 15.25
量比 1.43
封值比: 5.0
封成比: 32.2
ROE 3.6
毛利 28.5
负债 17.6
利润 5576.7万
纳米氧化锆+存储芯片材料+机器人
公司为氧氯化锆全球龙头（产能7.5万吨），高纯氧化锆可用于HBM/SSD等存储芯片封装陶瓷载板，特种尼龙产品可应用于机器人关节部件，多个市场传闻（产能规模、晶圆厂独家供应等）刺激股价，部分逻辑待核实。
002167 东方锆业 10.0% 24亿 / 125.6亿
板数 1板
封板 11:00
L1 1.5亿偏离: -106.6
换手 19.6
量比 1.9
封值比: 1.2
封成比: 6.3
ROE 1.1
毛利 19.5
负债 18.3
利润 2024.6万
固态电池+氧化锆涨价+新能源项目
固态电池用氧化锆材料样品获部分厂家研发试用初步认可，行业向好；国瓷材料上调氧化锆粉体价格10%-40%提振板块；公司年产6万吨新能源电池级氯氧化锆项目完成备案，拟募资11.70亿元扩建新能源电池级产能。
300285 国瓷材料 20.0% 61亿 / 453.1亿
板数 1板
封板 11:03
L1 1.8亿偏离: -147.1
换手 13.41
量比 1.39
封值比: 0.4
封成比: 2.9
ROE 2.0
毛利 36.7
负债 22.4
利润 1.4亿
氧化锆提价+高端陶瓷材料+利润增厚预期
公司公告氧化锆粉体自7月27日起提价10%-40%，因原辅材料价格持续上涨。网传研报测算在现有约3000吨外售量下，本次涨价可带来约5100万-2.04亿元净利润增量。部分逻辑待核实
603663 三祥新材 10.0% 7.7亿 / 233.3亿
板数 1板
封板 11:05
L1 1.3亿偏离: -329.9
换手 3.26
量比 1.48
封值比: 0.6
封成比: 17.4
ROE 2.7
毛利 28.0
负债 30.4
利润 3688.9万
业绩高增+锆铪分离+固态电池+提价
Q2归母净利同比预增129%-207%，核级海绵锆及纳米锆业务放量+提价驱动；锆铪分离产线已稳定产出电子级氧氯化铪/锆，铪在存储/半导体领域应用前景广阔，已向下游客户送样；规划10万吨氧氯化锆可为氧化物固态电解质供关键材料，与清陶能源合作持续推进。
600552 凯盛科技 10.0% 13.2亿 / 139.7亿
板数 1板
封板 11:27
L1 1.5亿偏离: -235.6
换手 9.33
量比 1.18
封值比: 1.1
封成比: 11.2
ROE 0.7
毛利 18.2
负债 61.9
利润 2791.8万
氧化锆+玻璃基板+石英砂
网传纪要提及公司电熔氧化锆产能规模；市场传闻公司TGV玻璃基板全链路技术突破并向H客户送样验证；UTG全国产化量产叠加石英砂6N纯度技术突破，国产替代加速推进。氧化锆+玻璃基板+石英砂多线催化共振，部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 13:02
L1 9483.2万偏离: -152.1
换手 8.58
量比 0.98
封值比: 1.1
封成比: 13.1
ROE -4.8
毛利 4.5
负债 57.6
利润 -5080.1万
战略矿产+钽铌钨+高纯石英砂
市场传闻公司栗木矿为战略矿产，锡/钨/钽/铌均在国家36种战略矿产目录，钽矿或为A股唯一标的；高纯石英砂中试纯度达5N级，可应用于半导体芯片及光伏领域。注：钽矿规模及战略矿产定性部分逻辑待核实，石英砂项目尚未形成业绩。
板数 1板
封板 13:37
L1 2901.3万偏离: -1.1
换手 14.92
量比 2.3
封值比: 0.6
封成比: 3.8
ROE 1.8
毛利 56.0
负债 12.2
利润 3825.5万
氧化锆+口腔材料+供应链自主
日本东曹因上游氧化钇供给受限被迫涨价30%并暂停供应齿科粉体，爱迪特通过参股万微新材料已锁价锁量至年底，国内氧化钇价格较海外低85倍，成本优势显著有望抢占日企让出的市场份额。参股万微保障供应链安全，核心客户已完成产品验证切换。
000426 兴业银锡 10.0% 20.4亿 / 493.3亿
板数 1板
封板 13:53
L1 8074万偏离: -54.5
换手 4.07
量比 1.44
封值比: 0.2
封成比: 4.0
ROE 13.2
毛利 69.1
负债 41.4
利润 13.4亿
白银+锡+资产注入预期
公司为亚洲最大白银公司、全球第八，锡产量国内第二；拟收购大西洋矿业获得Achmmach锡矿（2027年投产年产6000吨锡）；集团旗下布敦银根1.12万吨白银储量探转采中，待注入上市公司。
002203 海亮股份 10.0% 7.5亿 / 373.6亿
板数 1板
封板 11:07
L1 9465.6万偏离: -62.6
换手 1.94
量比 1.35
封值比: 0.3
封成比: 12.6
ROE 2.6
毛利 5.0
负债 62.2
利润 4.4亿
HVLP铜箔+固态电池铜箔+锂电保供协议
公司HVLP铜箔获突破性进展，26Q3将正式对台光、台耀小批量供货；固态电池用高耐蚀铜箔、微孔铜箔等已具备量产出货能力并获头部电池厂商认可；锂电铜箔客户已提出签订2027-2028年保供协议、要求供应量翻倍，业绩确定性增强。
板数 1板
封板 11:08
L1 7119万偏离: -160.8
换手 6.4
量比 1.16
封值比: 0.9
封成比: 13.5
ROE 4.1
毛利 4.3
负债 58.9
利润 7816.1万
PCB铜球龙头+间接供货英伟达+液冷
江南新材PCB用铜球国内市占率41%全球24%，部分客户为英伟达PCB供应商；液冷业务已获CM液冷母排订单，推测单颗GPU价值量300-400元，2000万颗对应60-80亿市场空间。铜粉自25Q4满产已三季，涨价趋势明确。部分数据来源于网传纪要及机构研报，待进一步核实。
002745 木林森 10.0% 9.4亿 / 107.5亿
板数 1板
封板 11:23
L1 9234.2万偏离: -55.4
换手 8.53
量比 0.8
封值比: 0.9
封成比: 9.8
ROE 3.6
毛利 26.9
负债 49.5
利润 4.2亿
PCB涨价+覆铜板短缺+Mini/MicroLED量产
全资子公司新余木林森电子宣布7月7日起PCB全线产品涨价10%-15%，为近一个月内第三次调涨（累计幅度已超40%），主因上游玻璃布原料导致覆铜板成本持续大涨且货源紧缺，Q3/Q4板材供应料进一步收紧。公司同时透露MiniLED已规模化量产、MicroLED完成技术平台搭建，持续布局光通信等高增长领域。部分逻辑待核实。
603256 宏和科技 10.0% 21.4亿 / 1338.3亿
板数 1板
封板 11:28
L1 2.3亿偏离: -176.0
换手 1.64
量比 0.95
封值比: 0.2
封成比: 10.5
ROE 8.2
毛利 55.7
负债 38.4
利润 1.4亿
中报业绩暴增+电子布涨价+苹果供应商+80亿扩产
公司预计2026H1归母净利润3.32-4.05亿元，同比大增280%-364%。电子布年内已完成五轮提价至7.4元/米，较去年低点涨幅翻倍。黄石宏和80亿元高性能电子材料产业园项目已取得实质进展，叠加与全球领先CPU/GPU/PCB客户锁定2-3年产能协议，景气度持续验证。苹果iPhone/iPad电子级玻璃纤维布核心供应商。网传T布测算利润数据部分逻辑待核实。
002913 奥士康 10.0% 3.5亿 / 121.5亿
板数 1板
封板 13:04
L1 1.5亿偏离: -133.8
换手 2.88
量比 1.22
封值比: 1.2
封成比: 43.5
ROE 0.4
毛利 20.9
负债 52.7
利润 1745万
AI服务器PCB+AMD/NVIDIA配套+6G通信
公司服务器PCB市场占比超20%且是AWS核心供应商，为AMD和英伟达提供PCB配套；已有6G技术储备并成为5G基站主力供应商；拟募资10亿元扩产高阶HDI和AI服务器用PCB产能。
001389 广合科技 10.0% 21.3亿 / 242.2亿
板数 1板
封板 14:10
L1 7765.5万偏离: -55.7
换手 8.52
量比 0.99
封值比: 0.3
封成比: 3.7
ROE 9.3
毛利 36.9
负债 37.2
利润 3.9亿
算力服务器PCB+中报预增+泰国扩产
公司2026H1归母净利润预增85%-95%至9.1-9.6亿元，泰国工厂一期一阶段满产二期推进，海外算力客户需求旺盛带动盈利释放。作为国内算力服务器CPU主板PCB龙头（全球份额12.4%），800G交换机及光模块产品逐步放量，拟投60亿扩产高端产能，部分逻辑待核实。
002669 康达新材 10.0% 2.5亿 / 31.5亿
板数 1板
封板 14:28
L1 3602.5万偏离: -177.8
换手 7.61
量比 1.49
封值比: 1.1
封成比: 14.6
ROE 0.2
毛利 13.9
负债 69.0
利润 686.4万
电子树脂+风电+光刻胶
公司风电叶片环氧结构胶国内市占率超60%，为全球最大风电胶黏剂供应商；大连齐化8万吨/年电子级环氧树脂扩建项目为重要布局；同时披露CMP抛光液内部测试进展，彩晶光电掌握光刻胶光引发剂技术。
600183 生益科技 10.0% 115.1亿 / 3096.6亿
板数 1板
封板 14:32
L1 2.7亿偏离: -57.0
换手 3.75
量比 1.12
封值比: 0.1
封成比: 2.3
ROE 6.7
毛利 28.1
负债 44.0
利润 11.6亿
中报预增+AI GPU突破+覆铜板
公司预计2026H1归母净利润30.99-32.98亿元，同比大增117%-131%，主因覆铜板销量上升。PTFE材料在NV的M10测试进展顺利，高端高速产品已获AI服务器认证并批量供应，AI GPU领域实现重大突破，叠加M8/M9材料升级趋势确定，深度受益AIPCB产业链转向国内机会。
002138 顺络电子 10.0% 16.7亿 / 294.7亿
板数 1板
封板 11:01
L1 1.4亿偏离: -178.8
换手 5.66
量比 0.87
封值比: 0.5
封成比: 8.6
ROE 2.6
毛利 32.5
负债 48.0
利润 1.8亿
AI电源+CIPB投资+数据中心电感+钽电容
顺络电子拟7000万元参与CIPB基金成为最大LP，与本川智能在AI电源链条形成协同，可为数据中心/AI服务器提供功率电感、钽电容等产品，受益于VPD垂直供电方案趋势和GB200钽电容增量需求。
002484 江海股份 10.0% 38.2亿 / 541.5亿
板数 1板
封板 13:02
L1 9528万偏离: -118.4
换手 6.98
量比 1.22
封值比: 0.2
封成比: 2.5
ROE 2.5
毛利 25.9
负债 26.0
利润 1.6亿
AI服务器+电容涨价+人形机器人
原材料涨价驱动铝电解电容、薄膜电容、超级电容全线提价，AI服务器功耗提升将电容从配套件推向“电Ram”核心增量环节，AI牛角月产能目标1000-1200万支，日系报价90-100元vs公司报价30-50元提价空间大，超级电容已应用于国内人形机器人公司。
板数 1板
封板 13:10
L1 4984.2万偏离: -153.9
换手 12.81
量比 1.52
封值比: 3.4
封成比: 25.9
ROE 4.4
利润 6341.9万
被动元件+新能源汽车+复合铜箔
公司为BOPP电工膜领域龙头，2024年电容器用聚丙烯薄膜国内市占率第一(16.4%)，全球第二(11.7%)，新能源汽车领域市占率约六成、光伏风电约四成，受益下游新能源产业需求持续增长。复合铜箔基膜已实现销售，客户覆盖重庆金美、扬州纳力、厦门海辰等头部厂商。
板数 1板
封板 13:11
L1 7633.9万偏离: -212.8
换手 6.7
量比 1.43
封值比: 1.4
封成比: 21.1
ROE -4.0
毛利 0.2
负债 70.5
利润 -9507.7万
锂电级导电炭黑+超级电容+固态电池
公司超导电炭黑产品已实现月度百吨级订单交付，MS3910/MS4010型号可应用于快充和固态电池领域，销量逐月增长；同日互动提及介孔碳可应用于超级电容器和硅碳负极材料，市场传闻其中试线已成熟运行，单价30万元/吨以上但净利率待核实。
603407 长裕集团 10.0% 3.1亿 / 20.2亿 4天2板
板数 1板 (4/2)
封板 10:32
L1 1亿偏离: -176.2
换手 15.25
量比 1.43
封值比: 5.0
封成比: 32.2
ROE 3.6
毛利 28.5
负债 17.6
利润 5576.7万
存储芯片封装+氧化锆龙头+机器人材料
公司互动确认高纯氧化锆可用于HBM、SSD等存储芯片封装部件，特种尼龙产品已布局机器人面罩关节等应用场景，市场对氧化锆在半导体材料领域的国产替代逻辑持续关注，部分逻辑待核实。
002167 东方锆业 10.0% 24亿 / 125.6亿
板数 1板
封板 11:00
L1 1.5亿偏离: -106.6
换手 19.6
量比 1.9
封值比: 1.2
封成比: 6.3
ROE 1.1
毛利 19.5
负债 18.3
利润 2024.6万
氧化锆涨价+固态电池+项目备案
国内锆行业龙头国瓷材料宣布上调氧化锆粉体价格10%-40%，行业涨价潮有望扩散；东方锆业6万吨新能源电池级氯氧化锆项目完成备案，定增11.7亿元加码固态电池用复合氧化锆，样品已获部分厂家试用初步认可，概念热度上升。
300285 国瓷材料 20.0% 61亿 / 453.1亿
板数 1板
封板 11:03
L1 1.8亿偏离: -147.1
换手 13.41
量比 1.39
封值比: 0.4
封成比: 2.9
ROE 2.0
毛利 36.7
负债 22.4
利润 1.4亿
氧化锆提价+新能源材料+业绩增量
7月27日起氧化锆粉体上调10%-40%，公司现有外销产能约3000吨，网传研报测算本次涨价可为公司带来约5100万-2.04亿元净利润增量；公司同步布局新能源隔膜涂料领域（氧化铝、勃姆石涂覆），陶瓷球项目已实现新能源车、风电供货。部分逻辑待核实
603663 三祥新材 10.0% 7.7亿 / 233.3亿
板数 1板
封板 11:05
L1 1.3亿偏离: -329.9
换手 3.26
量比 1.48
封值比: 0.6
封成比: 17.4
ROE 2.7
毛利 28.0
负债 30.4
利润 3688.9万
中报业绩超预期+锆铪分离半导体应用+固态电池锆基材料
公司单Q2归母净利同比+129%-207%，扣非净利同比+200%-300%，核级海绵锆及纳米锆产能释放、产品提价带动业绩高增；锆铪分离产线已稳定产出4N级电子级产品并向半导体客户送样，固态电池用锆基材料规划产能亦在推进。注：7月15日业绩数据来源于网传研报，部分逻辑待核实
000889 中嘉博创 10.1% 2.6亿 / 30.7亿 5天3板
板数 2板 (5/3)
封板 09:35
L1 5387.1万偏离: 123.6
换手 8.03
量比 1.29
封值比: 1.8
封成比: 20.9
ROE -6.1
毛利 8.7
负债 92.7
利润 -439.8万
算力+中报预增扭亏+AI应用
子公司博创云天涉及算力销售业务，浙江闳信科技含AI系统集成服务，叠加AI应用概念；7月14日晚公司预计2026年上半年归母净利润9953万元至1.49亿元同比扭亏，直接催化股价异动。
000815 美利云 10.0% 4.4亿 / 101.9亿 2天2板
板数 2板
封板 09:30
L1 2.2亿偏离: 49.0
换手 4.36
量比 0.98
封值比: 2.1
封成比: 48.5
ROE 1.6
毛利 43.9
负债 35.1
利润 2219.8万
算力租赁+算电协同+战略合作金山云
公司地处东数西算核心节点中卫市，日照丰富具备绿电优势，已与金山云等签署战略合作协议，运营算力达229P，受益于算力板块近期热度。部分逻辑待核实
603629 利通电子 10.0% 38.2亿 / 360.7亿
板数 1板
封板 10:59
L1 2.3亿偏离: -85.7
换手 10.24
量比 1.19
封值比: 0.6
封成比: 6.0
ROE 12.9
毛利 46.2
负债 75.1
利润 2.7亿
业绩暴增+算力业务+英伟达合作
公司预计2026H1归母净利润同比大增1172%-1368%至6.5-7.5亿元，主因算力经销业务增长显著，直接运营AI算力云规模达38,000P。子公司世纪利通为NVIDIA DGX AI服务器优先级云伙伴，DGX服务器已批量到货且不受禁令限制，部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 13:01
L1 1640.2万偏离: -122.9
换手 2.46
量比 1.44
封值比: 0.2
封成比: 7.4
ROE -0.1
毛利 26.4
负债 38.3
利润 -98.3万
算力调度+AI智算+光纤
公司通过设立北宸星穹子公司转型ICT与AI算力调度服务，控股子公司天枢星通的全域超链接算力调度平台已获备案批复；同时提前锁定核心光纤采购量与价格，规避涨价风险，受AI算力专网需求爆发影响具备盈利弹性。
板数 1板
封板 14:24
L1 1981.7万偏离: 61.6
换手 2.65
量比 2.36
封值比: 0.2
封成比: 7.1
ROE 0.8
毛利 19.4
负债 16.1
利润 2516.1万
AI金融应用+数字货币+跨境支付
公司发布AI大模型智能合规方案，在银行内控合规场景实现深度应用；与国富量子合作聚焦虚拟资产及数字货币业务，同时参与SWIFT/CIPS跨境支付系统建设。数字货币领域拥有统一接入结算系统和智能合约平台，并是央行数字人民币研究所数据中心运维服务提供商。
板数 1板
封板 09:45
L1 3930万偏离: 46.2
换手 4.0
量比 1.84
封值比: 0.4
封成比: 9.8
ROE -1.6
毛利 12.4
负债 51.8
利润 -9247.4万
AI金融+跨境支付
公司发布基于“乾坤“底座的AIGC+金融解决方案，与Swift签署跨境支付合作备忘录，加速AI在金融场景落地和国际化布局
603123 翠微股份 10.0% 3.9亿 / 51.5亿
板数 1板
封板 10:06
L1 5021.9万偏离: 52.7
换手 6.97
量比 3.4
封值比: 1.0
封成比: 13.0
ROE -1.8
毛利 22.2
负债 73.5
利润 -3037.5万
数字人民币+AI支付+跨境支付
海科融通已与央行数字货币研究所指定运营银行系统对接，在多场景支持数字人民币收款；AI智能体已应用于商户审核、风控等核心业务，与阿里云推进AI支付合作，子公司海科融通98%控股，积极拓展外卡收单跨境支付业务。部分逻辑待核实
002197 证通电子 10.1% 4.1亿 / 30.5亿
板数 1板
封板 10:23
L1 3656.2万偏离: 76.1
换手 12.53
量比 2.87
封值比: 1.2
封成比: 8.8
ROE 0.1
毛利 32.1
负债 69.5
利润 178.8万
算力租赁+金融科技+鸿蒙
公司拥有四大自建数据中心提供算力租赁服务；旗下宏达通信与阿里云、达摩院合作打造数字化转型赋能中心，涵盖AI工业视觉及制造业数字化解决方案；子公司证开鸿推出首个通过EAL4+认证的OpenHarmony行业发行版LightBeeOS，金融科技+算力+阿里合作多重概念叠加。
002432 九安医疗 10.0% 47.2亿 / 349.2亿 6天4板
板数 1板 (6/4)
封板 10:19
L1 3.3亿偏离: 64.5
换手 12.99
量比 1.97
封值比: 0.9
封成比: 7.0
ROE 1.4
毛利 69.0
负债 27.0
利润 2.9亿
投资DeepSeek+中报预增+参股KIMI
子公司九安香港间接7.5亿元参投DeepSeek，公司此前投资KIMI早期及7亿美元融资，中报业绩预增204%-270%，Q2净利润环比暴增7-9倍，AI应用板块热度持续，多重催化共振。网传投资收益超30亿部分逻辑待核实。
000526 学大教育 10.0% 2.4亿 / 33.6亿
板数 1板
封板 10:13
L1 4626.6万偏离: 105.6
换手 6.64
量比 2.67
封值比: 1.4
封成比: 19.3
ROE 9.1
毛利 32.5
负债 76.2
利润 9067.1万
AI教育+回购
学大教育"星图"大模型获国家备案批准并中标吕梁学院AI实验室项目，推动AI+教育战略落地；工商银行出具7000万元回购专项贷款承诺函，回购方案加速推进，释放估值修复信号。
603192 汇得科技 10.0% 8299.4万 / 26.5亿
板数 1板
封板 10:53
L1 3902.2万偏离: 82.0
换手 3.02
量比 1.05
封值比: 1.5
封成比: 47.0
ROE 0.8
毛利 13.3
负债 24.8
利润 1515万
机器人皮肤+定增获批+汽车热管理
公司聚氨酯材料已向机器人领域客户送样，部分产品可应用于人形机器人皮肤；12月底定增获批，拟募资5.8亿元投建60万吨聚氨酯新材料项目；汽车热管理领域，电池包水冷板缓冲垫等已通过性能测试。部分逻辑待核实。
605288 凯迪股份 10.0% 8373.4万 / 57.3亿
板数 1板
封板 13:02
L1 2594.1万偏离: -156.7
换手 1.49
量比 1.08
封值比: 0.5
封成比: 31.0
ROE -0.4
毛利 22.4
负债 20.9
利润 -859.1万
机器人零部件+具身机器人+光伏支架
公司机器人核心零部件实现技术突破，具身机器人产品完成送样；另与新泉股份签署战略合作协议布局机器人关键零部件赛道，部分逻辑待核实。
板数 1板
封板 13:43
L1 5269.2万偏离: 43.5
换手 3.94
量比 1.13
封值比: 1.1
封成比: 26.4
ROE 2.3
毛利 24.7
负债 42.9
利润 3291万
灵巧手+七腾机器人+定增拓展
公司全球首创链式灵巧手CHOHO Hand系列已发布，与七腾机器人在人形机器人灵巧手及关节模组建立战略合作，定增项目布局机器人灵巧手领域，千亿市场有望构建新增长极。
001258 立新能源 10.0% 15.8亿 / 93.4亿 4天4板
板数 4板
封板 13:01
L1 5205.5万偏离: 135.1
换手 17.03
量比 5.3
封值比: 0.6
封成比: 3.3
ROE 0.2
毛利 23.5
负债 76.2
利润 634万
算力电力协同+中报业绩暴增+绿色电力
公司作为新疆能源集团唯一上市平台，推进算力+电力协同发展受关注；2026年中报归母净利润预增570%至794%，主因联营企业疆电外送项目并网带来投资收益增加及新能源补贴回款增加。当前4连板，短期累计涨幅较大。
600744 华银电力 10.1% 25.5亿 / 142.2亿 3天3板
板数 3板
封板 14:47
L1 916万偏离: 114.7
换手 18.21
量比 6.76
封值比: 0.1
封成比: 0.4
ROE 11.4
毛利 14.8
负债 92.6
利润 1.4亿
火电容量电价翻倍+风电定增获批+碳排放权概念
湖南省火电容量电价从165元/千瓦翻倍至330元/千瓦，直接提升火电业务收入；同时1月7日定增方案获国资委批复，募资投向风电项目扩大新能源装机；公司还持有深圳排放权交易所7.5%股权，具备碳排放权概念，多重催化叠加。
板数 1板
封板 13:27
L1 5392.4万偏离: -40.0
换手 7.05
量比 2.44
封值比: 1.4
封成比: 18.2
ROE -3.2
毛利 -24.9
负债 34.6
利润 -6367.4万
控股股东增持+绿电投资+摘帽
控股股东欧昊集团拟6个月内增持不低于1亿元；公司6月底公告拟收购金塔昊飏新能源70%股权，在甘肃酒泉投资16.6亿元建设40万千瓦风电项目，完善“光伏制造—绿电发电—算力服务”链条；公司股票已于6月12日撤销退市风险警示。
001258 立新能源 10.0% 15.8亿 / 93.4亿 4天4板
板数 4板
封板 13:01
L1 5205.5万偏离: 135.1
换手 17.03
量比 5.3
封值比: 0.6
封成比: 3.3
ROE 0.2
毛利 23.5
负债 76.2
利润 634万
中报预增+算电协同+绿色电力
公司预计2026年上半年归母净利润同比增长570%至794%，联营企业疆电外送项目并网带动投资收益大幅增加。作为新疆能源集团唯一上市平台，公司正推进算力+电力协同发展战略，受益于绿色电力与算力基础设施结合的产业趋势。部分数据时间节点待核实。
603161 科华控股 10.0% 1.1亿 / 25.5亿 3天2板
板数 1板 (3/2)
封板 11:15
L1 3250.1万偏离: 82.7
换手 4.39
量比 2.71
封值比: 1.3
封成比: 28.3
ROE 1.0
毛利 17.2
负债 45.2
利润 1569.6万
定增获批+华为汽车+氢燃料电池
公司向特定对象发行A股股票申请获证监会同意注册批复，定增落地有望缓解资金压力；公司为问界M7、赛力斯SF5提供涡轮增压器，深度绑定华为汽车产业链；子公司科华动力布局氢燃料电池部件，多重新能源概念共振推动股价涨停。
601038 一拖股份 10.0% 2.5亿 / 92.6亿
板数 1板
封板 10:17
L1 3005.7万偏离: 114.0
换手 2.5
量比 2.71
封值比: 0.3
封成比: 12.0
ROE 7.1
毛利 16.5
负债 48.4
利润 5.6亿
农机周期复苏+大拖产量高增长+智能农机
机构研报指农机周期复苏右侧首年，公司大拖产量持续高增长（5月+47%），中原需求超预期，出口销量+40%超行业增速，叠加智能无人驾驶拖拉机技术储备和国资背景。
603192 汇得科技 10.0% 8299.4万 / 26.5亿
板数 1板
封板 10:53
L1 3902.2万偏离: 82.0
换手 3.02
量比 1.05
封值比: 1.5
封成比: 47.0
ROE 0.8
毛利 13.3
负债 24.8
利润 1515万
机器人皮肤+定增获批+汽车热管理
公司7月3日互动确认聚氨酯材料已送样机器人领域客户，机器人皮肤概念受催化；定增募资5.8亿元投建60万吨聚氨酯新材料项目获上交所审核通过；公司拥有3.5万吨TPU年产能，汽车热管理产品（水冷板缓冲垫等）持续推进。
301273 瑞晨环保 20.0% 1.4亿 / 23.3亿
板数 1板
封板 10:56
L1 9021.8万偏离: 156.6
换手 5.73
量比 1.53
封值比: 3.9
封成比: 62.5
ROE -2.1
毛利 34.0
负债 27.6
利润 -1826.2万
节能设备+设备更新+钢铁水泥
公司主营高效节能离心风机和水泵，在国家推进重点行业节能降碳改造政策下，钢铁、水泥等高耗能行业客户节能改造需求有望进一步释放，为公司带来市场机遇。
板数 1板
封板 11:04
L1 4687.2万偏离: 65.9
换手 1.45
量比 1.31
封值比: 0.7
封成比: 46.5
ROE 1.3
毛利 15.1
负债 65.2
利润 5740.5万
城市更新+上海国资+房地产
习近平在上海考察强调高质量推进城市更新是重要抓手，公司聚焦城市更新、房产开发主要在上海，直接受益于政策催化。
600664 哈药股份 10.0% 38.2亿 / 123.2亿 8天6板
板数 1板 (8/6)
封板 14:47
L1 5350.3万偏离: 183.9
换手 28.85
量比 1.89
封值比: 0.4
封成比: 1.4
ROE 2.8
毛利 24.1
负债 54.7
利润 1.6亿
中药+中报预增+创新药
7月11日《中医药振兴发展十五五规划》发布，政策利好中药板块；公司7月9日晚公告中报预增46%-68%，医药工业板块业绩提升超预期；公司推进仿创结合转型，创新药覆盖五大领域，多款仿制药在研，部分逻辑待核实
板数 1板
封板 13:55
L1 2557.1万偏离: 15.7
换手 7.2
量比 1.68
封值比: 1.3
封成比: 17.1
ROE 3.0
毛利 21.9
负债 69.7
利润 527.2万
业绩预增+光伏+石墨烯油墨
公司预计2026年上半年净利润580万至870万元，同比增长主要来自油墨项目销售及毛利额增加。同时公司已投资设立光伏相关控股企业，布局新能源光伏设备业务，并储备石墨烯油墨用于柔性显示产品，部分逻辑待核实。
603311 金海高科 10.0% 2.1亿 / 54.3亿
板数 1板
封板 13:56
L1 2235万偏离: -137.1
换手 4.01
量比 1.52
封值比: 0.4
封成比: 10.4
ROE 2.6
毛利 23.9
负债 22.4
利润 3538.2万
控制权变更+民用航空供应链+新能源汽车空气过滤器
金丹良以14.52亿元受让29.60%股份，成为公司新实控人，过户已完成。公司已通过AS9100D航空质量管理体系认证，具备进入民用航空供应链资格，同时布局新能源汽车空气过滤器募投项目。
板数 1板
封板 14:01
L1 1398.6万偏离: -28.3
换手 11.38
量比 1.33
封值比: 1.4
封成比: 11.7
ROE 0.2
毛利 31.2
负债 30.7
利润 374.4万
无明显今日催化
公司为工业锅炉头部企业，热水锅炉市占率行业第一，真空/微压相变热水锅炉领先，客户覆盖供热、酒店、医院等；原文未披露具体异动催化剂，盘后纪要以基本面介绍为主。
301588 美新科技 20.0% 2.9亿 / 20.9亿
板数 1板
封板 14:45
L1 3006.5万偏离: -171.5
换手 13.27
量比 1.42
封值比: 1.4
封成比: 10.3
ROE 1.0
毛利 30.3
负债 54.3
利润 1076.8万
商业航天+整箭结构能力传闻+设备进厂
市场传闻公司为西南地区唯一具备整箭结构能力公司，设备5月已全部进厂，计划7月具备壳段结构、8月具备整流罩贮箱能力，已与蓝箭、中科宇航等头部商业航天企业对接，意向订单明确。上述商业航天逻辑系市场传闻且公司主营业务为木塑复合材料，该事项待进一步核实。