003036 泰坦股份 10.0% 8.1亿 / 174.7亿 8天4板

电子布喷气织机+纺织机器人

1、据机构调研纪要，丰田高端电子布织机年产能仅2000台，剔除其他品类设备后，预计2028年末高端机型供需缺口将达到8000-10000台，公司技术传承丰田体系，此前已成功完成丰田810机型的国产化仿制，现阶段正针对性研发适配AI领域的高端电子布织机，目前公司已携手下游头部客户开展合作，高端机型预计在2026年二季度进入验证阶段，研发推进节奏顺利。2026年6月2日互动，电子布织机目前处于研发阶段，未进行送样企业验证。如有重大进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告。 2、2026年2月2日互动，公司纺织智能柔性操作机器人研发进展顺利，相关产品目前处于运行测试和进一步优化阶段。 3、2026年4月23日盘后公告，2026年Q1营收3.81亿，同比增长27.45%，扣非净利润1455万同比增长29.85%，环比扭亏。 4、2025年7月10日互动，公司生产的剑杆织机可织造轻型和中重型工业纤维和玻璃纤维，目前没有计划介入PCB。

603186 华正新材 10.0% 11.3亿 / 279.8亿 6天3板

CBF材料验证+ABF替代+扩产

网传纪要称公司CBF膜通过华为昇腾芯片验证，良率超85%，有望替代日本味之素垄断的ABF材料，受益ABF缺货涨价。公司同时拟募资12亿元投建年产1200万张高等级覆铜板项目，配套AI算力基础设施。

603002 宏昌电子 10.0% 10.1亿 / 201.4亿 5天3板

供货英伟达+ABF增层膜+环氧树脂投产

网传纪要称子公司宏仁供应英伟达GB200/B300高端CCL材料，通过台厂导入核心供应链；珠海宏昌年产8万吨电子级环氧树脂项目获试生产备案，产能即将释放；与晶化科技合作开发ABF载板用增层膜材料，计划2026年8月量产。部分逻辑待核实。

605589 圣泉集团 10.0% 39.7亿 / 490.5亿 5天3板

PPO（覆铜板材料）+玻璃基板（PSPI树脂）+合成树脂

1、2026年6月8日央视报道，印刷电路板价格大涨，全球70%PPE树脂供应中断。公司现有PPO产能1300-1800吨/年，已启动2000吨/年PPO/OPE树脂项目，预计2026年3季度前可陆续建成投产。网传（未证实），公司的PPO覆盖M6-M9全系列。公司酚醛树脂产能达65万吨/年，位居全球前列。 2、2026年6月9日互动，媒体报道提及的沙特朱拜勒工业区量产的高分子量聚苯醚（PPE），属于工程塑料品类；公司电子级PPO树脂聚焦低介电、低损耗、高速信号传输等特性，主要应用于覆铜板（CCL）领域。两者分属不同产品体系，没有业务关联关系。近期公司先进电子材料产品价格稳定，不存在大幅涨价的情况。 3、此前网传公司玻璃基板封装PSPI树脂中试已经落地，千吨级产能蓄势待发。8英寸晶圆级中试线落地，未来规划5000吨年年产能。 4、2026年3月30日互动，公司多孔碳产品已批量供应多家下游客户，可转债募投1万吨硅碳负极及1.5万吨多孔碳项目正推进客户审厂与订单落地。 5、公司是目前国内行业中仅有的可提供邻甲酚醛环氧树脂等高端电子级特种环氧树脂的内资企业。

301176 逸豪新材 20.0% 4.3亿 / 100.9亿 2天2板

HVLP铜箔+HDI+铝基覆铜板

1、2026年6月11日盘后互动，公司募投项目之“年产10000吨高精度电解铜箔项目”第二期年产5500吨高精度电解铜箔生产车间等已完成建设，目前正在推进主要生产设备的安装、调试等相关工作。公司持续推进HVLP铜箔认证和量产工作。 2、公司PCB业务占比约25%，电子电路铜箔业务占比约72%，已研发并批量生产HDI用超薄铜箔和105µm、140μm、175μm厚铜箔等原先依赖进口的高性能铜箔，其中140μm和175μm铜箔目前已向客户批量供货，产品性能稳定，9μm铜箔已向海外客户送样。 3、高频高速领域，公司RTF铜箔已向客户供货，HVLP铜箔已进入客户验证阶段。 4、公司2024年度将继续着力开发应用于封装基板的3-6μm易剥离极薄载体铜箔。 5、公司实现了高导热铝基覆铜板的规模化生产，并已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品，已通过瑞丰光电应用于TCL的TV产品中。

002913 奥士康 10.0% 4.5亿 / 170.5亿 3天2板

AI服务器（HDI）+供货AMD+6G通信

1、公司广东基地以高阶HDI产品为核心竞争力，与国内外客户建立了深度且稳固的合作关系。公司在服务器PCB领域布局较早，战略性布局了AI服务器和数据中心业务，在服务器PCB市场占比超20%，是海外龙头AWS供应商，为AWS供应400G及以下交换机PCB产品。公司AI服务器类主要客户有字节跳动等。 2、2026年2月25日公告，公司可转债注册稿已提交，拟募资不超过10亿元用于新增高多层板36万㎡/年、HDI板48万㎡/年，募投项目将在湖南、广东、泰国三大基地实施。 3、公司于2022年进入AMD新一代服务器供应商邀请目录，AMD正在通过其各种产品的指标测试。公司有为英伟达和AMD提供相关产品的PCB配套。公司系小米合格供应商且已建立长期合作关系。 4、公司主要从事高精密印制电路板的研产销。公司已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商，已有6G技术储备。

603011 合锻智能 10.0% 14.6亿 / 155.7亿 4天2板

PCB层压设备+可控核聚变+算力+光模块

1、2026年6月9日机构纪要，层压机涨价需求激增，供不应求，全球层压机缺口1000台；公司交易延长，产品涨价。2026年6月1日机构纪要，跟随AI PCB扩产周期27年需求可能还会翻倍达4000台以上。如考虑CCL层压机，还有约40—50%的增量市场。设备裸机+配套自动化，单套均价300万元以上，有很强的涨价预期。明年公司保守估计可拿到10%的市场份额，2027年市占率不会低于20%。 2、公司是PCB/CCL层压设备的国产龙头，核心产品是真空热压机/冷压机及自动化生产线，2018年通过收购德国 Lauffer（层压技术全球领先）完成技术卡位，2021年实现首条国产双幅24层线订单交付，打破德日垄断。 3、公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开，公司目前已成功交付首批重力支撑，并有望在下半年BEST招标中获得包层与偏滤器的订单。 4、公司董事长严建文担任聚变新能（合肥）公司董事长、聚变产业联合会理事长、合肥国家科学中心能源研究院执行院长。公司打造自己的专用硬件算力平台，自主研发并部署传统算法及AI专用算法。公司持有合肥汇智27.18%股份，合肥汇智主要产品为光模块核心结构件。

600110 诺德股份 10.0% 9.8亿 / 236亿

电子铜箔+固态电池铜箔+多孔铜箔+核电

1、2026年6月15日市场传闻，6月12日6μm锂电铜箔散单加工费全系均价上涨1000元/吨至2.1万元/吨，涨幅达5%。（未证实）2026年6月4日机构研报，公司电子铜箔产品包括传统箔、高端箔和载体铜箔。其中高端箔中H4通过一轮测试，预估几个月后完成测试，H1、2已经有小批量订单。载体铜箔未来用来封装芯片，有客户在试。2026年5月26日盘后纪要，公司HVLP等新产品已逐步通过部分下游客户的认证，系英伟达AI电子铜箔产品的终端客户；RTF-3及HVLP-1/2产品已进入国内和台系多家头部厂商供应链体系，HVLP-3/4同步推进送样测试。 2、2026年5月19日互动，公司推出RTF3、HVLP4等3款AI电子铜箔及2款锂电铜箔量产产品，为AI服务器、光模块、芯片封装等高端场景提供国产替代方案。 3、2024年公司推出固态电池用耐高温电解铜箔集流体、固态电池用多孔铜箔集流体等产品，并与多家研发和生产固态电池的厂商保持研发交流与合作，已送样给下游客户。 4、公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司有核电缆附件业务。公司曾获得AP1000核电站用高档特种电缆附件项目补贴。

002741 光华科技 10.0% 10.8亿 / 132.9亿

PCB药水+固态电池+IC 封装基板添加剂

1、2026年6月14日机构研报，MSAP和rubin带来国产替代加速，药水环节量价齐升。光华科技深度合作AIPCB大厂。光华大量引入了头部大厂核心技术人员，药水实力雄厚。高孔径倒角也可以一次镀铜完成，技术处于行业领先水平。光华深度合作鹏鼎/沪电等大厂，在深南/胜宏/兴森/生益等也取得突破进展。光华在MSAP收入高速增长。预计27年药水收入13-15亿元，贡献4.5亿元+利润，MSAP贡献占大头。 2、2026年5月24日网传纪要，PCB化学品高端电子化学品仍有绝大部分依赖进口，公司已直接供货中兴、中际旭创等一线客户，并切入Nvidia、AWS等顶级OEM供应链，公司硫化锂已凭借独特的“液态提纯+固态合成”工艺，实现了低成本、高纯度的量产突破，并已送样头部客户认证，产能具备随时从300吨扩至3000吨的弹性。 3、公司硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年，公司的固态电池材料产品现处于产品送样检测及优化阶段。 4、子公司东硕科技研发出两款适用于IC封装基板电镀工艺的酸铜添加剂产品，建成了封装基板高端镀铜试验线，相关产品通过多家客户端的应用验证并获得高度认可，展现出良好的适配性与稳定性，实现了高端镀铜相关产品的稳定生产与批量应用。

002552 宝鼎科技 10.0% 4.2亿 / 231.1亿

HVLP铜箔+业绩预增+河西金矿+互联网金融

1、摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。公司深耕覆铜板铜箔及成品金两大主业,电子铜箔主要供应给覆铜板及PCB厂家。公司电子铜箔产品包括高温高延伸性铜箔HTE、低轮廓铜箔LP、反转处理铜箔RTF和超低轮廓铜箔HVLP等，产品规格涵盖9μm至140μm。 2、2026年4月13日公告，公司预计2026年第一季度净利润6000–7000万元，同比增长233.98%–289.64%，主因覆铜板及铜箔业务景气度回升、产品销量及毛利率提升，叠加金价高位带动成品金营收及毛利增长。 3、公司2024年黄金产量527.09公斤。公司河西金矿“30万吨/年”项目进入正式生产阶段。2023年公司5.84亿溢价157%收购河西金矿，同步出售三公司股权剥离大型铸锻件业务。河西金矿拥有1个采矿权，矿区面积约1.908平方公里，安全生产许可证许可生产规模为9.9万吨/年。 4、杭州市余杭区宝鼎小额贷款为公司参股公司，公司持股占比42.5%。

002815 崇达技术 10.0% 12.3亿 / 132.5亿

PCB+拟10亿元建设IC封装载板项目+AI服务器+人形机器人

1、公司是全球小批量PCB行业的领先者。公司珠海崇达二期项目，主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端 PCB 板的生产，应用于通信、服务器等领域。 2、2026年1月22日晚公告，公司控股子公司普诺威与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，拟投资10亿元建设端侧功能性IC封装载板项目。项目建设期预计为2026年5月土地挂牌至2028年9月建成投产。 3、2026年1月21日互动，公司PCB产品已应用于AI服务器(与国产GPU厂商合作出货)等领域。公司供给工业控制领域客户的PCB产品有应用于智能家居、人形机器人、工业机器人等方面。 4、三德冠目前根据客户需求持续交付应用于Mate系列、X5折叠屏手机、平板电脑等方面的柔性线路板产品。 5、公司主要产品类型包括高多层板、HDI板等，公司产品广泛应用于5G通信、航空航天等领域。汽车电子方面，公司的主要合作的客户有安波福、Hanon等。公司有小批量间接供应特斯拉汽车PCB。

600545 卓郎智能 9.9% 4.4亿 / 99.4亿

玻璃纤维纱线设备+一季报减亏+股份冻结+机器人+纺织设备

1、据机构研报，电子布织造设备供应缺口延续至2026年末，公司高端玻纤机能适配中高端电子纱产品的生产线，深度绑定国际复材、中国巨石等电子布龙头，2025年与国际复材合作获得公司史上最大玻纤捻线机订单，并为客户提供从项目规划到服务保修以及原装备件供应的全套一揽子服务，电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。 2、2026年4月28日晚发布一季报，公司2026Q1营收7.89亿元同比增23%，归母净亏损3009万元同比收窄68.5%，经营现金流由负转正至6144万元。公司二季度与重庆国际复合材料签订史上最大额玻璃纤维捻线机订单，旗下阿尔玛、福克曼品牌玻纤直捻系统已获行业龙头采用。 3、2026年4月22日公告，公司控股股东江苏金昇实业被轮候冻结股份合计18.26亿股，占其所持股份比例221.88%，占公司总股本比例102.13%。 4、2025年3月20日互动，公司已部署deepseek模型训练本地数据，打造AI智慧工厂，优化配棉与能耗。 5、公司地处新疆，经营范围包括机器人、机器人应用技术的研产销。

600183 生益科技 10.0% 87.6亿 / 3809.9亿

覆铜板+M8/M9材料+AI服务器+电子铜箔

1、2026年5月26日市场传闻生益科技PTFE材料在NV的M10测得比较顺利。公司是业内首家发布可降解、可回收覆铜板的企业，高端高速产品是获得全球知名终端AI服务器的认证，实现在AI GPU领域的重大突破。公司正积极同国内外各大终端就 GPU 和 AI 展开相关项目开发合作，并已有产品在批量供应。2026年Q1公司净利润11.58亿同比提升105.47%，扣除子公司生益电子贡献，公司覆铜板业务净利润/净利率环比向上。 2、公司深度受益AIPCB产业链持续转向国内机会，目前已还海外龙头客户部分料号取得一供地位，海外ASIC客户持续拓展，M8/M9材料升级趋势确定性强，PTFE材料也正在测试中。 3、公司与铜陵有色战略合作，将就电子电路行业的电子级铜箔应用进行更广泛的合作。 4、公司自主研发的多个种类的产品取得了先进终端客户的认证，产品被广泛地应用于高算力、AI服务器、5G天线、芯片封装及消费类等电子产品上。

688603 天承科技 20.0% 16.2亿 / 75.9亿

PCB沉铜和电镀药水+玻璃基板通孔+先进封装

1、2026年5月11日机构研报，公司深耕水平沉铜、电镀等核心药水环节，为ABF/MSAP工艺升级核心受益者，公司技术实力已获得全球一线厂商认可，基本实现本土主流PCB厂全覆盖，且进入台湾欣兴供应链（苏州群策：欣兴在大陆的高端载板厂），国内唯一。公司应用于玻璃基板的TGV药水在部分客户优于国际一线品牌，大马士革、TSV药水已过部分封测厂验证，FAB客户方面配合国内头部设备加速验证。 2、公司在玻璃基板通孔TGV金属化提供创新解决方案，在AR=10~15的TGV填孔电镀加工效率和良率等关键指标超越某国际品牌，实现弯道超车。 英特尔此前的目标是2026年开始量产该玻璃基板技术，公司与国内最主流的头部客户持续合作并取得了小批量的订单，当前是京东方、三叠纪、玻芯成等TGV客户的核心供应商，也在积极配合其未来的量产计划。 3、公司2010年创立，主打PCB中高端药水国产替代，董事长杜邦销售出身，核心技术团队来自安美特。

600226 亨通股份 10.0% 19.6亿 / 223.1亿

电子铜箔+股权转让+拟收购重庆澳龙生物40%股权

1、2026年5月28日互动，公司电子电路铜箔产品已向生益科技、南亚新材、奥士康、东山精密等下游头部客户批量供应；2026年4月20日年报，公司RTF、LP、HTE等高附加值电子铜箔已规模化量产，HVLP系列等产品正加速开发。2025年年报，截至报告期末，亨通铜箔电解铜箔产能25,000吨/年，其中电子电路铜箔产能12500吨/年，锂电铜箔产能12500吨/年。 2、2026年6月3日晚公告，公司持股5%以上股东济南泰翔于2026年6月2日与蒋海东签署《股份转让协议》，拟以5.65元/股的价格转让其持有的公司5.24%股权，转让总价款为8.8亿元，本次权益变动后，济南泰翔不再持有公司股份，蒋海东将持有公司5.24%股份。 3、2026年3月13日晚公告，公司拟以2.74亿元收购华派生物持有的澳龙生物40%股权。澳龙生物承诺 2026-2028 年累计净利润不低于 2.55 亿元，且三年平均不低于8500万元。标的公司专注于‌动物用生物制品‌（主要是兽用疫苗）的研产销。其牛羊疫苗在国内细分领域领先。

002745 木林森 10.0% 9.6亿 / 101.1亿

PCB价格上调20%+Micro LED+光通信+芯片封装+AI照明机器人

1、2026年6月15日讯，从木林森全资子公司新余木林森电子有限公司获悉，近日，受原材料玻璃布影响，近期PCB生产所需的原材料覆铜板价格持续大幅上涨且货源紧缺，导致PCB核心主材覆铜板成本大幅飙升。公司慎重研究决定于2026年6月12日起，公司对全线PCB产品价格进行上调20%。 2、2026年5月19日盘后纪要，目前MiniLED已实现规模化量产，产品批量供货；MicroLED完成技术平台搭建。未来将持续推进Mini/MicroLED高端化与量产落地，深化产业链协同，稳步拓展光通信、光器件等高增长领域，向光显示+光通信+光科技升级。 3、公司以1.8亿元获得开发晶10.91%股权，开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台，定位为“LED整体解决方案提供商”，业务范围涵盖LED外延片，芯片，封装模组，照明应用等所有产业链环节。 4、公司子公司朗德万斯当前在AI照明机器人领域，一方面有合作的 “森宝” AI 照明机器人相关布局，另一方面正与优必选教育推进深度战略合作。

605058 澳弘电子 10.0% 1.8亿 / 52.8亿

PCB+HDI+AI算力+汽车电子

1、2026年，公司将紧扣PCB行业全球化、高端化、智能化、低碳化发展趋势，推进泰国制造基地的量产落地，新建国内高端PCB定制化生产基地，聚焦技术创新和产品结构升级、拓展景气赛道市场等核心战略。公司计划在国内全资子公司海弘电子筹建高端PCB定制化生产基地项目。该项目计划于2026年二季度启动开工建设，重点布局高密度互联（HDI）板和高端定制化产品，填补市场需求缺口。 2、公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售，拥有丰富的产品体系，产品包括单/双面板、多层板、HDI 板等。2025年7月3日公告，公司高密度互连积层板（HDI 板）产品尚处于产能爬坡期，尚未完全达产，目前处于小批量生产阶段。公司己有产品应用于AI算力领域。 3、2023年3月7日晚公告，公司在5G领域深耕多年，已成为国内头部通信服务商多款5G基站产品的主力供应商,6G领域亦为公司重点布局的业务领域之一。 4、公司产品主要应用于家电、消费电子、电源能源、工控 EMS、通讯安防和汽车电子等领域。

600176 中国巨石 10.0% 70.2亿 / 1721.3亿

电子布+扩产+玻纤

1、2026年6月15日证券时报讯，截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价，均价达7.4元/米。2026年5月25日机构研报，公司是传统电子布龙头，26年3月点火10万吨电子纱（3.9亿米电子布）一期，二期年内有望点火，5月公司宣布新建5万吨电子纱及3.5亿米电子布项目，特种电子布加速推进客户认证，有望受益传统电子布量价齐升及高端需求放量。 2、2026年5月29日投资者调研，公司 5 月 14 日披露的《关于巨石集团淮安有限公司年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生产线建设项目的公告》（公告编号：2026-035）所涉及的电子布产线生产的产品包含普通布、薄布、超薄布和极薄布，以薄布系列产品为主。 3、公司拥有21条池窑生产线，总产能185.1万吨，是全球最大的玻纤企业。公司生产基地布局与我国叶腊石资源分布区域相匹配，具备原材料采购优势，磊石具备60万吨微粉生产能力，产业链打通进一步降低原材料成本。

002080 中材科技 10.0% 36.9亿 / 1078.4亿

AI纤维布+固态电池隔膜+风电叶片

1、2026年6月14日讯，机构指出，近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。电子纱(电子布的原材料)扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。2026年5月22日互动，公司特种纤维布第一期3,500万米项目进展顺利，正在努力加快投产。2026年2月3日互动，公司低介电一代、二代及超低损耗纤维布已获国际头部客户认证并批量供货。 2、公司是台光核心高速碳氢和PPO树脂主力供应商。（未证实）公司低介电二代、超低损耗低介电纤维布已获国际头部客户认证并批量供货，AI算力需求带动覆铜板厂持续加单，2026年将新增3500万米产能。 3、公司成为国内唯一、全球第二家能够规模化生产低膨胀系数纤维布产品的供应商。超低损耗低介电纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证，实现市场导入及产业化供应。 4、公司已完成半固态锂电池隔膜配方开发及上机试验，公司具备锂膜产能60亿平米，且大部分为湿法隔膜新线，涂覆占比持续提升。 5、全资子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，下游客户为风电机组整机商。

002426 胜利精密 10.0% 17.2亿 / 118.8亿

复合铜箔+AIPC+固态电池集流体

1、公司复合铜箔项目第一条全制程生产线已安装调试完成。2025年12月2日盘后纪要，公司复合铜箔产品的性能在头部企业的测试中获得认可，已有部分小量订单。目前公司正在配合头部企业进行产品验证及导入等工作。2026年3月4日盘后纪要，前段时间公司已取得头部客户关于复合铜箔产品的技术授权。 2、公司已为行业龙头客户提供部分AIPC产品的结构件。公司产品包括精密金属结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等3C消费电子产品。公司是苹果产业链合格供应商。小米是子公司智诚光学产品的主要客户。 3、公司一直密切关注固态电池技术的发展，同时研发复合集流体在固态电池上的应用。2025年11月5日，公司复合集流体项目正配合下游终端客户进行电芯持续验证测试。

000823 超声电子 10.0% 14.3亿 / 108.9亿

PCB+供货努比亚+AR眼镜+苹果+5G+印制线路板

1、公司有供应应用于高算力、高性能计算配套的印制板产品。公司已有PCB产品应用于5G通讯的配套。2026年3月27日盘后纪要，公司始终坚持以科技创新为发展驱动力，已掌握任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术、低轨道通讯用PCB、高性能车载电容触摸屏技术、3D-HUD（立体抬头显示）高速载板用覆铜板技术、相控阵全聚焦实时3D超声成像检测技术等先进技术。 2、2025年12月9日，努比亚总裁发文称，团队已收到一些问题与反馈，正在与合作伙伴积极沟通与解决。抖音集团副总裁李亮转发并配文称：AI带来的变革是真实存在的，用户的需求也是真实存在的。豆包和中兴的探索是一个开始，不论这次是否会成功，但AI一定是未来。公司为努比亚Z9提供触控显示模组。 3、公司是苹果公司的PCB供应商。2025年11月28日盘后互动，公司部分PCB产品有在AR/VR眼镜领域配套应用。 4、公司是我国印制线路板龙头企业之一，旗下的汕头超声印制板公司(CCTC)享有“中国印制线路板之冠”的美誉，是国内国产移动通讯手机印制板的独家配套企业，产品国内市场占有率高，并大量出口。

603806 福斯特 10.0% 8.2亿 / 391.6亿

PCB感光膜+光伏材料+铝塑膜

1、2026年6月15日机构研报，由于中东冲突，日韩厂商感光干膜涨价，国内深南电路等厂商加速高端材料国产化，推动感光干膜单价增长超预期。2026年公司感光干膜营收从10亿上调至15亿。感光干膜利润率同样超预期，市场预期其毛利率不到25%，净利率15%，实际26Q1毛利率已经超过30%，对应净利率预期上调至20+%。 2、2026年6月11日互动，公司的电子材料事业部主要产品有感光干膜、FCCL和组焊干膜，感光干膜用于PCB图形蚀刻、FCCL用于柔性线路板基材、阻焊干膜用于精细线路板的绝缘保护。其中感光干膜客户包括深南电路、东山精密、景旺电子、生益电子、南亚电子、健鼎科技、鹏鼎控股、迅达科技集团（TTM）、泰国KCE等PCB企业。 3、公司光伏材料主导产品为光伏胶膜和光伏背板等，公司是光伏胶膜龙头，光伏背板2023 年度销量全球第二，开启海外产能扩张。公司可为TOPCon组件、HJT组件、钙钛矿组件等提供性价比最优封装方案。 4、功能膜主导产品为铝塑膜和RO支撑膜。铝塑膜进入销售放量阶段，顺利导入赣锋电子、南都电源等客户。RO支撑膜获得下游客户的认可并形成批量化销售。

301217 铜冠铜箔 20.0% 66.8亿 / 1235.2亿

PCB铜箔+HVLP4铜箔+锂电池铜箔

1、2025年年报，公司主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。PCB铜箔是制造覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的主要原材料，覆铜板、印制电路板是电子信息产业的基础材料，终端应用于通信、计算机、消费电子和汽车电子等领域。公司PCB铜箔产能2.5万吨/年。 2、2026年6月13日市场传闻，目前国内铜箔厂商中，铜冠铜箔的进展最靠前，HVLP1到HVLP3已经批量出货，HVLP4通过了部分客户的验证，HVLP5的中试也进入了收尾阶段。（未证实） 3、公司HVLP1-3铜箔已向客户批量供货，高端HVLP铜箔产品已通过国际头部企业认证并实现规模化出口，HVLP4铜箔正在下游终端客户全性能测试。国内唯一量产供货HVLP公司，具备40吨-80吨每月生产能力；2025年7月24日互动，公司高频高速铜箔可以广泛应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。 4、公司电子铜箔产品总产能为4.5万吨/年,锂电池铜箔2.0万吨/年。

688813 泰金新能 20.0% 6.4亿 / 45.2亿

PCB铜箔设备+电解成套装备+电子电路铜箔+氢能

1、2026年6月10日互动，胜宏科技参与公司战略配售，双方以AI服务器PCB的超低轮廓高频铜箔装备为核心合作产品，公司正推进相关合作。 2、2026年5月6日机构研报，若hvlp，1台生箔机等配套对应2台表处理，若dth，1台则有望对应3-4台表处理（主要系线速影响）。按照1万吨铜箔，4台生箔机+阴极辊等来算，则对应表处理16台，按照单台1200万价值量，则对应2亿capex。国内唯一能有望替代日本三船、tex的供应商。 3、2026年4月10日互动，公司3.6米成套装备已实现批量供货，阴极辊及铜箔钛阳极市占率国内第一，可产4-6μm极薄铜箔并实现进口替代。 4、公司可实现生产4-6µm高端极薄铜箔及用于印制电路板（PCB）制造的高性能电子电路铜箔（10µm以上）。公司已开发出复合铜箔磁控溅射装备和水镀线样机、完成了复合铜箔的批量试制，并与金川集团、嘉元科技、冠宇股份等下游客户建立了合作意向，预计2026年有望实现批量销售。

002992 宝明科技 10.0% 1.9亿 / 67.3亿

复合铜箔+固态电池+华为手机+AI眼镜

1、2026年5月28日互动，公司复合铜箔产品的综合成本与传统铜箔相比具有一定的竞争优势，该产品在AI服务器通讯信号屏蔽和消费电子EMI领域也具有应用前景。 2、公司锂电复合铜箔材料主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池。公司生产的锂电复合铜箔可应用于无人机、固态电池。 3、公司 LED 背光源和电容式触摸屏下游平板显示屏被应用于华为、小米等知名品牌的终端智能手机上。 4、公司生产的LED背光源和Mini LED背光源产品已为AI眼镜供货。

000657 中钨高新 10.0% 99.7亿 / 1174亿

PCB钻针+钨矿

1、2026年6月3日机构研报，旗下金洲精工底蕴深厚且近期60倍以上高长径比钻针有突破，当前估值性价比突出。2026年5月15日公告，金洲公司PCB高端微型刀具技改扩能项目获批，新增1.5亿支/年产能，建设期1年，巩固AI服务器用超长径微钻龙头地位。 2、2026年6月3日讯，6月3日仲钨酸铵现货价格报725000元/吨，较上一日上涨20000元/吨，当日涨幅为2.84%。2025年年报，公司是中国五矿旗下钨产业的运营管理平台，管理及运营着集矿山、冶炼、加工与贸易于一体的完整钨产业链。 3、公司受托管理范围内的钨资源储量、钨冶炼年生产能力均居全球第一。公司钨精矿产量1.11万标吨，占全国钨精矿产量8.5%；仲钨酸铵产量1.66万吨，占全国仲钨酸铵产量12.2%；硬质合金产量1.63万吨，占全国硬质合金产量25.5%。 4、2025年12月16日晚公告，控股子公司金州公司拟实施1.3亿支微钻技术改造项目，总投资1.63亿元。

301373 凌玮科技 20.0% 19亿 / 56.6亿

覆铜板（球形硅微粉）+半导体抛光液+PCB油墨+二氧化硅

1、2026年6月12日机构研报，近期大客户催单较紧，供货略显涨价态势，H2意味化学法硅微粉大规模放量，关注化学法硅微粉通胀的可能性。2026年3月26日互动，江苏辉迈产品球形硅微粉在M9级别覆铜板应用方面,目前处于下游客户小试阶段,尚未进入实质性生产阶段,亦未形成订单。公司是A股唯一实现化学合成法球形硅微粉技术产业化的上市公司，产品纯度达99.99%以上，完美适配AI芯片HBM封装、高端覆铜板等超高端场景。2026年3月4日网传公司用自产硅溶胶制作硅微球，专供M9，且专利锁定。（未证实） 2、2026年2月8日晚公告，公司拟以现金方式收购江苏辉迈100%股权事项，标的公司具有化学合成法，用于制备高纯度、超细的球形硅微粉。主要应用于电子电路基板、电子封装、IC载板、先进封装等领域。 3、公司的抛光液产品专用于半导体芯片的化学机械抛光（CMP）工艺，可提升晶圆表面平整度与质量，是芯片制造的关键材料。 4、公司产品可应用于PCB油墨，具有提升抗粘的效果。 5、公司是国内消光用二氧化硅领域的龙头企业，广泛应用于涂料、油墨、光伏、医用等高端领域。

301362 民爆光电 20.0% 12.8亿 / 77.8亿

收购厦芝精密（PCB钻针）+植物照明+LED照明产品

1、2026年4月30日盘后纪要，收购整体采用“一揽子两步走”方案：第一步以现金收购51%股权，目前工商登记已完成，交割完毕；第二步以发股方式收购剩余49%股权，目前正与监管层沟通，计划在2026年5月快速推进。厦芝精密是国内PCB钻针领域具备核心竞争力的企业，是业内少数能实现AI服务器板用钻针、高端载板极小径钻针批量稳定供应的厂商之一，已跻身多家全球PCB核心客户供应链并开展联合开发。 2、2026年6月15日网传研报，5月底扩产至1700万支，后续扩产速度逐月提升，年底达到4000万支，27年底1亿支，我们预计27年厦芝净利润有望达到7亿。此前台、日资客户占比超60%，随着公司扩产，胜宏、深南、景旺、方正等客户份额快速提升，东山、鹏鼎等客户测试验证中。（未证实） 3、公司持续布局植物照明、净化灭菌照明等前沿产品，完成 “智能植物环境补光控制系级及照明系列产品”、“美容杀菌设计LED食品照明系列”等研发项目。 4、公司以ODM方式为境外客户提供差异化、已累计为客户开发并销售的产品超过了40000种，服务的客户超过了4,000家，2019 年公司在中国 LED 灯具出口企业中排在第四位。

688167 炬光科技 20.0% 42.4亿 / 449亿 3天2板

CPO技术许可+光通信+光刻机核心部件+激光光学元器件

1、2026年6月10日晚公告，全资子公司瑞士炬光拟向全球领先的半导体代工企业AH公司开展微棱镜透镜阵列和垂直光学耦合器相关技术许可，一次性技术许可费合计1300万美元，外加许可产品特许权使用费。台积电采用炬光EC方案后，接口标准、耦合精度等将以炬光为基准向下游传导，公司从零件供应商跃迁为技术路线定义者，与大客户联合开发，专利出海是中国光通信的历史性里程碑时刻。 2、公司将弥补光刻-反应离子刻蚀、纳米压印、衍射微纳光学等技术，光学产品结构将进入微纳光学技术领域，开拓公司汽车电子（前照大灯）、激光雷达、泛半导体、医疗健康等领域业务。 3、公司从事光子行业上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件的研产销，正在拓展光子行业中游的光子应用模块、模组和子系统业务。

300570 太辰光 20.0% 64.4亿 / 390.6亿

MPO+光模块+铜缆高速连接器+锂电池光纤传感

1、网传纪要表示，大规模GPU集群带来MPO用量快速增长，以及16/24芯产品渗透率提升推动ASP抬升。公司的MT插芯自产能力有力地支持了公司MPO产品的市场地位。公司采用自产MT插芯制造的MPO连接器已通过国外重大客户的质量认证，并实现批量供应。 2、公司为谷歌、Meta的重要光器件供应商。公司800G光模块测试正在有序推进。 3、公司有铜缆高速连接器产品。 4、公司在开发应用于新能源汽车的锂离子动力电池光纤传感产品。 5、子公司瑞芯源主要生产平面光波导晶圆与芯片；产品可广泛应用于光通信网络和数据中心的建设与维护。主要供给北美厂商用于数据中心建设。

002515 金字火腿 10.0% 10.2亿 / 89.1亿

高速光模块核心电芯片+火腿龙头+预制菜

1、2026年6月2日机构研报，机架内全面光互联，电芯片是光模块中价值占比第二大的环节。2025年9月22日晚公告，拟不超3亿元取得中晟微电子不超20%股权。目前公司全资子公司福建金字半导体目前持有中晟微电子9.0909%的股权，标的团队源自迈威尔等海外大厂，专注于400G、800G、1.6T及以上高速光模块核心电芯片的研发设计，涵盖TIA、Driver等高速电芯片;产品广泛应用于人工智能(AI)、云计算、5G/5.5G接入网、电信城域网、骨干网网络等数据中心及算力中心的各种高速互联系统设备。 2、公司主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品，香肠、酱肉等特色纯肉制品和预制肉制品以及满足生鲜电商、社区电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的定制品牌肉业务。 3、上海微盟是中国最大的第三方微信服务商，为企业提供微信营销的一体化解决方案，涵盖 020、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域，是微信电商生态中重要的服务提供商。公司曾参股上海微盟，但于2017年已剥离。

603618 杭电股份 10.0% 39.5亿 / 273.1亿

光纤光缆+一季报增长+光通信（杭州）+锂电铜箔

1、公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴，具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售。 2、2026年4月21日盘后披露一季报，一季度子公司永特信息光纤量价齐升，带动公司归母净利润8084万元，同比增长279.96%，公司主营电线电缆80%+、光纤光缆4.3%，光棒产品具体包括G.652、G.657系列单模光棒等产品，光纤产品具体包括G.652、G.657系列单模光纤等产品。 3、公司500kV、220kV、110kV、66kV高压超高压交联电缆及特高压导线为国家电网、南方电网主要供应商。电力电缆产品主要包含电力电缆、导线及民用线，用于电力传输。 4、2025年9月16日据国网杭州供电公司官微，9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议，开启在电力人工智能应用领域的深度合作；公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴。 5、公司超薄锂电铜箔已切入国内主流锂电池企业供应链，4.5-8μm产品持续放量。

301387 光大同创 20.0% 8.6亿 / 42.7亿

光模块+外骨骼机器人(碳纤维)+AI PC+碳纤维背板

1、2026年4月10日公告，公司拟出资1.5亿元占股53.57%与安徽国控壹号等共同设立安徽光速同创科技，合资公司将聚焦高速光通信领域，新建智能化产线，专业开展高速硅光模块的规模化生产，打造现代化光模块制造基地。 2、公司已将碳纤维产品逐步应用于外骨骼机器人结构件中。在机器人领域,碳纤维结构件可减轻重量、提升机器人灵活性。 3、公司产品主要为消费电子防护性及功能性产品，广泛应用于个人电脑、智能手机、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件，相关产品可以运用到机器人领域。公司积极布局国外技术垄断的碳纤维背板领域。 4、公司是联想集团核心供应商。公司的碳纤维结构件产品打破外资垄断，主要运用于笔记本电脑中使用碳纤维板材的部分电脑机型。 5、公司成功打破日本东丽技术垄断、顺利实现了进口替代，2023年已实现高端机型替代，单机价值显著提升。

002522 浙江众成 8.3% 8.7亿 / 62.4亿

光纤油膏+AI娃娃原材料（SEPS）+弹型熔喷料

1、2026年6月10日互动，公司控股子公司众立合成材料所生产销售的光纤油膏用SEP产品是光纤油膏的主要原料，其下游应用领域为光纤光缆。目前，多家国内外光纤、光缆油膏生产商已成为众立合成材料的客户，例如长飞下属子公司也是众立的光纤油膏SEP的客户，保持稳定供应。 2、公司控股子公司众立合成材料所开发的氢化苯乙烯/异戊二烯嵌段共聚物（SEPS）系列产品可用于实体娃娃等成人用品领域，已经具备成熟的规模化生产能力，但目前对于其是否应用于人形机器人行业并不清楚。 3、众立合成材料的热塑性弹性体产品在汽车行业中的应用是经过配方共混改性后可以制造成前后保险杠等。子公司众立合成材料的弹型熔喷料研发基本完成，尚未投入量产。 4、公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜产品的研产销，主要产品为POF热收缩膜，主要应用于各类食品饮料、化妆品、医药产品、电子产品五金工具等的外包装。

688757 胜科纳米 20.0% 7.1亿 / 79.3亿

CPO检测+半导体第三方检测+航空航天+医疗

1、2026年5月25日互动，公司具备光器件的检测分析能力，掌握CPO、光引擎、VCSEL等样品制备及检测方法，2025年该领域收入约2,000万元，2026年一季度收入500余万元同比增长约46%。 2、2026年6月5日机构调研，在人工智能、自动驾驶等下游应用驱动下，高性能计算芯片及先进封装等技术需求旺盛，驱动第三方检测分析需求增长，公司核心客户订单规模显著增加。 3、公司是半导体第三方检测分析实验室，定位为“芯片全科医院”，公司覆盖3nm先进制程芯片分析能力，支持FinFET、GAA等先进工艺。 4、公司已与航天科研院所开展元器件检测合作，新加坡子公司已与全球领先航空领域供应商Thales开展业务合作，公司提供的原子力表面形貌分析能够观察和测量元器件的表面形貌和微观结构，识别表面缺陷和结构的不均匀性。 5、公司已与瑞典医疗器械厂商迈柯唯医疗、国内人工心脏龙头同心医疗等达成合作。

002281 光迅科技 10.0% 129.5亿 / 1613.6亿

光模块+激光通信+液冷

1、2026年5月15日互动，公司在2026年3月OFC展会上推出全球首款3.2T硅光单模NPO模块，并已在国内头部CSP厂商完成系统验证。公司1.6T光模块产品已具备批量交付能力，正在推进客户测试验证中，800G产品出货占比逐步提升。2026年4月23日公告，证监会已批复同意公司向特定对象发行股票注册，拟募资不超35亿元用于算力中心光连接及3.2T CPO光引擎扩产。 2、网传公司为国内唯一具备光芯片-器件-模块-子系统全产业链垂直整合能力的IDM企业。公司定增 35 亿扩产，年产高速光模块 499 万只，国产高端光芯片替代核心承载主体，供应链自主可控性行业第一。（未证实） 3、2025年半年度报告，公司是全球光器件竞争力前四、国内第一，具备从芯片到子系统的垂直整合能力，产品年出货量行业前三。 4、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。

300548 长芯博创 20.0% 67.1亿 / 623.9亿

光模块+AEC+硅光子

1、2026年4月15日业绩说明会，公司将持续关注CPO共封装光学等技术发展趋势，结合自身能力做好相关技术和业务储备。公司于2024年推出高性能800G AEC系列产品，支持400G/800G传输速率，且和Marvell合作共同打造性能优异的AEC系列产品。 2、公司已开发基于硅光子技术平台的无线前传25G硅光模块和数通400G-DR4硅光模块并实现量产，800G硅光模块和CPO相关产品正在开发中。 3、2023年12月7日互动，公司成都蓉博通信园区项目主要用于生产光纤网络中的各类光通信器件如光收发模块等。公司光连接器产品供货谷歌，拟收购长芯盛42.29%股权，产品包括高端消费级有源光缆以及网络综合布线相关的光连接方案产品。 4、公司系华为供应商，提供接入网中的分路器和收发模块以及传输网中的波分复用器件。

603738 泰晶科技 10.0% 47.5亿 / 219.6亿 2天2板

晶振+光模块+商业航天

1、海外日系美系超高频晶振2026年下半年供不应求，国产光模块客户加速导入泰晶产品，九峰山论坛发布625MHz超低抖动差分振荡器，相位抖动15fs，可匹配1.6T/3.2T光模块，性能达国际一线水平。公司312.5MHz/625MHz超低抖动差分晶振已批量供货1.6T/3.2T光模块客户，全球仅少数厂商具备量产能力，国产替代空间明确。 2、2026年4月22日年报，公司2025年营收9.44亿元、同比增14.94%，Q4净利1720.07万元、同比增444%，股权激励费用2026年起显著减少，盈利弹性释放。 3、公司kHz晶振国内独供，全系列替代日本厂商，国内唯一实现光刻晶片量产的晶振企业，积极配套国际头部芯片厂商算力芯片需求开发超高频石英晶体，实现国产化破局。 4、公司石英晶体元器件可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制等关键系统的时序需求。

002428 云南锗业 10.0% 96.1亿 / 620.4亿 3天2板

磷化铟衬底+锗材料+商业航天

1、2026年6月15日盘中网传（未证实），中国已放行一批受出口管制的磷化铟 (Inp) 衬底新货源。继 2025 年首批放行后、2026 年第一批货于 5月底完成发货, 从而缓解了光通信市场的产能瓶颈。截至 2025 年底，公司磷化铟产能为 15 万片/年（2-4 寸）。公司于 2026 年 4月开始实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，建设期 18 个月，计划扩建一条年产 30 万片（折合 4英寸计算，其中包括 6000 片 6英寸）磷化铟单晶片生产线，最终达到年产 45 万片（折合 4 英寸）磷化铟单晶片的产能。 2、材料级锗产品锗锭产能为47.6吨/年。公司光伏级锗产品太阳能电池用锗单芯片已实现批量供货，多用于空间飞行器领域。 3、公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商公司。 4、公司与中科院半导体所成立联合实验室，主要以大直径低位错密度锗、砷化镓、磷化铟、碳化硅单晶材料制备及其应用为重点研究方向，公司碳化硅项目尚在研发阶段。子公司的化合物半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片。

301196 唯科科技 20.0% 16亿 / 148.4亿

MPO+注塑模具+特斯拉

1、2026年6月15日机构研报，规划的600万颗/月的16芯插芯（30元/颗）产能本月底达产，布线厂客户L需求急迫，达产立即审厂，该客户和光模块A客户有望见到批量订单落地。当前具备16芯插芯量产能力的企业已高度稀缺，24芯量产目前国内东莞凯航具备，难度较16芯大幅跃升，随着光模块传输速率提升，芯数的增加是产业趋势。 2、2026年6月3日公告，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司通过增资及购买的方式收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权的议案》，同意公司通过增资及购买的方式收购久腾科技”51%股权。近日久腾科技已完成相关工商变更登记手续，久腾科技主营光通讯领域产品，基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯产品的研发及生产。 3、公司主主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务,可为电子、汽车、家居、健康家电等行业领域客户提供多样化、一站式的产品和服务。其中，精密注塑模具占比16%、注塑件54%、健康产品30%。公司有部分产品最终应用于特斯拉等新能源汽车 4、公司有部分商品销往美国，如：注塑模具，空气净化器、净水器等小家电产品。

603052 可川科技 10.0% 4.7亿 / 154.6亿

1.6T光模块+固态电池+AR眼镜+消费电子

1、2025年9月19日讯石光通讯公众号信息，公司携多款硅光400G/800G/1.6T系列光模块产品在本届CIOE光博会上展出。杨凌冈博士介绍，可川光子具有完整的400G、800G、1.6T以及后续3.2T的研发设计和生产能力。2026年6月3日市场传闻，可川光子在昆山的基地，现在能年产60万块光模块。扩产计划很明确：2026年扩到200万块，2027年扩到500万块。公司引进全球知名的高端自动化设备，包括共晶/固晶、耦合封装以及可靠性检测，对产品批次采取业界最严格的检测标准，保障产品批量交付且无批次问题。（未证实） 2、2024年9月27日投资者活动记录，积极开发半导体、半固态电池/固态电池领域的客户。此前于3月28日互动表示，公司有开展固态电池所需功能性器件及复合集流体产品的相关研究。 3、目前公司产品主要应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片的制程中，下游终端产品包括MR、AR/VR智能眼镜设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等。 4、公司已经成为消费电子电池、新能源电池和笔记本电脑生产制造商中龙头企业的核心供应商。

000070 特发信息 10.0% 22.1亿 / 146.3亿

MPO+空芯光纤(康宁)+光通信（谷歌）+军工

1、2026年6月15日网传纪要，子公司特发光网25H1利润1.4亿，25H21.6亿，唯一一个Q2增长的MPO企业，2026目前谷歌锁单量超过25年两倍，此外公司刚拿到senko的代工订单，保守估计26年光网科技利润超6亿，特发信息持股51%，并表利润至少超3亿。(未证实) 2、2026年6月5日机构研报，康宁对特发A1品质很满意，后续有望继续加大光棒供给。康宁后面谈判预期让利，给特发固定利润+弹性让利模式。唐山光棒生产预计顺利，一期600吨，总计1200吨，弹性巨大。 3、2026年5月13日互动，公司“基于CPO技术的高密度超薄多芯MPO插芯关键技术研究”项目属于CPO配套技术，该技术的产品和CPO配套，目前已经实现量产出货。网传纪要，公司属于谷歌供应链，供应MPO（未证实）。公司实控人为深圳国资委，子公司华拓与腾讯云联合打造的智能制造基地,可提供光器件、PON、100G及以上光模块等产品的OEM/ODM/JDM服务。 4、子公司成都傅立叶是主要从事军用航空通讯设备、测控集成和卫星通信技术等的研产销。

002384 东山精密 10.0% 197.3亿 / 3084.2亿

索尔思（光芯片）+折叠屏手机铰链+智能穿戴FPC

1、公司通过收购索尔思布局光模块领域，索尔思光电是全球具备垂直整合能力，光模块产品涵盖400G、800G、1.6T光模块产品，布局全面。公司的自研100GPAM4 EML 芯片在 400G 及 800G 光模块中累计使用超千万颗，200G PAM4 EML 芯片已进入量产阶段，为1.6T光模块提供支撑。 同时，我们正在研发的400GPAM4EML芯片将赋能3.2T光模块。 2、2026年6月9日机构研报，光芯片持续缺货，索尔思为国内唯一一家可自供eml芯片并大规模量产，扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw，光芯片净利润率预期高达50%以上。光模块利润率30％以上，在手订单充沛，CPO也已经拿到北美客户订单。 3、网传纪要表明东山精密已掌握了铰链模组技术，成为铰链零部件的主要供应商（未证实）。在可穿戴设备领域，单机FPC使用比例会越来越高，公司深耕消费电子高端FPC。 4、苹果为子公司MFLX的客户，子公司MFLX70%业务份额来自苹果。

688090 瑞松科技 20.0% 15.2亿 / 128.4亿

光通信+机器人+新能源汽车+机器视觉

1、2025年10月30日互动，在光通讯领域，高精高速六轴机器人已成功通过某国际连接器龙头企业12芯和16芯光纤装配方案验证，其中12芯光纤主要用于数据中心400G光纤电缆，16芯光纤主要用于800G高速光纤电缆。 2、2026年6月5日公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超7.845亿元，用于高精高速六轴工业机器人规模化生产等项目，相关产品已获光通信、3C电子等领域头部企业认可。 3、2024年公司新能源汽车业务拓展顺利，新能源汽车业务占比55%左右。公司广泛为新能源客户提供了可兼容碳钢、铸铝及钢铝混合柔性智能制造产线、动力电池壳体产线、电池包总成等产线。 4、公司自主研发基于AI人工智能算法的机器视觉技术，集成机器人应用技术等，目前已成功研发多款标准产品，实现国产替代。

300489 光智科技 20.0% 19.7亿 / 232.9亿

超高纯锗单晶+ITO靶材+锑化铟+锗晶片（卫星电池）+核电

1、2026年6月14日网传纪要，公司可量产10N–13N超高纯锗单晶，高纯锗材料用于高速光模块光电探测器、高端红外探测器件、航天军工领域；超高纯锗纯度壁垒极高，适配磷化锗基高端光芯片制备原料需求，高端锗深加工稀缺标的。(未证实) 2、2024年9月29日光智科技公告表示，公司拟发行股份购买先导稀材持有的先导电科44.91%的股份。市场预期公司拿下先导电科的ITO半导体靶材资产。 3、公司化合物半导体材料锑化镓(GaSb)、锑化铟(InSb)、碲锌镉(CdZnTe)初步产能建设完成并投入使用,目前已逐步实现销售。 4、锗晶片是生产卫星太阳能电池的首选关键材料，公司是国内首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业，已成功研制出13N超高纯锗单晶。 5、公司是国内核电产业核燃料加工设备用材生产领军企业,从事高性能铝合金材料及机加工产品的研发,生产和销售。

603083 剑桥科技 10.0% 53亿 / 518.6亿

800G/1.6T光模块+meta+股权激励

1、公司光模块采用迈威尔DSP。2026年5月18日投资者关系活动记录表，公司高速光模块订单需求旺盛，1.6T产品已完成小批量供货，后续将根据客户需求有序安排批量发货。据东北证券2026年6月1日研报，公司800G、1.6T高速光模块实现批量供货，深度绑定海外AI算力集群建设需求。 2、盘中网传（未证实），公司预计meta从第二季度起800g光模块将有持续订单，4月份已经有数万只订单，1.6T在meta内 测试大约二季度末或者三季度会有结果，思科订单顺利出货中，订单涵盖部分比例的1.6T光模块，和其他CSP厂家的测试正常对接进行中。 3、1.6T光模块方面，公司已布局多款型号，涵盖LPO/LRO相关机种且以硅光技术为主，可覆盖主流市场需求，目前部分产品进入小批量供货阶段，预计2026年一季度实现大量发货。硅光芯片领域，公司与3家供应商合作并通过保供协议或投资保障供应，800G及以上光模块以硅光技术为主，已做关键物料储备。

300620 光库科技 20.0% 81.6亿 / 723.4亿

谷歌OCS交换机代工+光模块上游/铌酸锂芯片

1、网传纪要，代工由子公司武汉捷普生产，武汉捷普谷歌OCS交换机的独家代工厂商。（未证实）2025年6月公司以1700万美元收购武汉捷普100%股权，获得OCS整机代工资质。 2、公司为全球唯三，国内唯一的铌酸锂调制器企业，铌酸锂调制器全球规模化领先。铌酸锂芯片是下一代800G/1.6T光模块的核心部件，未来市场空间约百亿。公司具备了开发高达800Gbps及以上速率的薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。铌酸锂调制器芯片及器件主要用超高速数据中心。 3、2025年11月21日公告，公司拟以16.4亿元收购苏州安捷讯99.97%股份，交易完成后将形成珠海、苏州、鹤壁三大生产基地，强化光通信器件布局。 4、公司实控人是珠海市国资委，控股股东珠海华发科技产业集团。公司是专业从事光纤器件的研产销，主要应用于数据中心、云计算等领域。

002585 双星新材 10.0% 12亿 / 104.3亿 8天4板

MLCC离型膜+BOPET+光伏背板膜

1、2026年5月14日盘后纪要，公司MLCC项目5亿平今年下半年全面建成并投产，二期项目正在抓紧建设中。未来整体项目建设规模20亿平，2025年MLCC销售同比增长148%。2026年1月16日盘后纪要，公司MLCC离型膜已在三环，微容科技完成导入，打破日韩垄断，批量替代进口，填补国内高端MLCC材料缺口。 2、2026年6月10日异动公告，公司MLCC离型膜主要应用于消费电子和汽车电子用领域，因技术壁垒较高暂未涉及AI算力相关应用，该业务营收占公司整体营收比例未达1%。 3、BOPET行业达成反内卷自律规则，减产挺价，26年供应收缩，但需求增加10%，基本面在反转。 4、据投资者调研，公司复合铜箔项目在持续推进中，也开发了适应不同用途产品，载体复合铜箔已获得多个订单。 5、公司光伏背材基膜市占率30%，产品应用汽车方面的有节能窗膜、安全膜、车衣车膜等。

603678 火炬电子 10.0% 11.4亿 / 284.9亿 3天2板

MLCC+陶瓷电容+商业航天+碳钎维

1、公司司自产MLCC业务收入占主营业务收入比例约为17%，在算力基础设施方向的应用处于培育期，元器件收入占比约33%，成熟产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。 2、2026年5月27日互动，公司可转债募投项目“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”作为现有MLCC产能的有效补充，产品全面覆盖下游应用场景，目前逐步在新能源汽车等领域正式供货，后续将稳步提升供应规模。 3、2025年10月10日互动，公司正积极拓展商业航天、低空经济供应链，已参与部分客户在商业航天领域的产品配套。公司主营产品中陶瓷电容器具备商业航天场景应用潜力，在抗辐射性能上，该系列产品此前已进行了相关验证，确认满足空间应用环境的辐射耐受要求；产品可靠性方面，公司依托宇航级生产线，在设计、生产过程控制、成品验证等方面均具备丰富经验。 4、在新材料板块，公司聚碳硅烷（PCS）产品纯度提升至 99.99%，打破日本企业垄断，成为国内碳化硅纤维产业链的核心供应商。

000733 振华科技 10.0% 14.9亿 / 273.7亿

MLCC+军工IGBT+国资+卫星通信

1、2026年6月12日晚讯，湖北江城实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。目前，相关技术正在开展工艺流片及小批量试产，将在先进封装领域实现规模化应用。2026年5月29日互动，公司民用钽电容主要应用在服务器领域、低压电路保护领域、民用爆破领域和智能三表领域；薄膜电容、超级电容、铝电容及MLCC主要应用于轨道交通领域和超算领域，整体民用业务占比不大。 2、公司是国内唯一军用IGBT供应商，目前已有多款IGBT芯片、耐高温高湿片式钽电容器完成设计定型并开始批量供货。在新能源领域，完成JF-1246型熔断器全部规格产品、厚膜DC/DC变换器超宽输入电压范围系列产品研制。 3、公司实控人为国务院国资委，作为国内电子信息技术领域的佼佼者，长期致力于新型电子元器件、移动通信终端及通信设备的研发、生产和销售。 4、公司产品可应用于中国卫星、中国卫通等卫星通信以及6G相关领域，亦可应用于低轨卫星。 5、半导体功率器件及碳化硅产品主要应用于特种领域；正在密切关注固态电池发展态势并开展相关研发取得显著进展；已成功研制部分氮化镓衬底的功率器件-GaN HEMT。

002806 华锋股份 10.0% 3亿 / 29.8亿

超级电容+SiC电机控制器+电极箔+无人驾驶+固态电池用集流体

1、公司依托传统低压化成箔技术积累和新能源汽车产业链资源优势，开发了涂碳刻蚀铝箔材，超级电容用材料是公司重点发展的领域。目前公司低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品，是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔，并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。 2、2026年4月28日年报，公司重卡多合一控制器已实现小批量生产，面向商用车的系列集成控制器产品中，轻卡多合一产品兼容800V SiC平台并已步入小批量生产阶段。2026年5月15日机构调研，公司高功率密度SiC电机控制器已获得整车企业部分车型的定点。 3、公司与百度合作主要围绕非道路场景下高端全矢量线控底盘技术，与阿波罗智能公司目前合作主要集中在智能滑板底盘方面。 4、公司正在推动干法电极用碳涂层电化学集流体、大型储能电芯用通孔箔以及固态电池用集流体等产品的开发工作，相关样品已提交给客户测试。

600237 铜峰电子 10.0% 4.9亿 / 61.7亿

薄膜电容器+核聚变+柔性直流输电+资产注入预期+铜陵国资

1、公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研产销,主要生产薄膜电容器及电工薄膜材料(BOPP、BOPET)。2026年5月29日市场传闻，全球MLCC涨价潮下（村田5月启动调价），公司7μm超薄聚丙烯薄膜产能利用率达95%，新能源车用薄膜电容市占率超30% 。电子级聚酯薄膜通过三星MLCC认证，ABF基板需求爆发带动配套离型膜订单增长200% 。（未证实） 2、公司向多家复合铜箔厂商提供基膜样品并已小批量供货，新产线可生产复合集流体基膜。 3、薄膜电容器可应用于可控核聚变的磁体电源项目，主要为储能电容和支撑电容产品，起到储存和快速释放能量、保证电源输出平稳的作用，公司主营电容器48%、电子级薄膜材料40%。 4、公司电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨，国内市场占有率位居第一，产量世界第一，金属化膜年产能为4500吨，居全国第一，交流电容器年产10亿微法，居国内同行之首，主要客户为众泰汽车、小米、华为等国内知名企业。 5、铜陵国资旗下唯一的上市平台，铜陵国资合计持有中欣晶圆5.25%股份。铜陵市长曾拜访杭州中欣晶圆日方大股东公司，表示大力支持公司关联企业来铜陵上市。

002263 大东南 10.1% 4.6亿 / 72.3亿

MLCC工艺膜+算电协同+BOPET薄膜+固态电池（铝塑膜）

1、公司目前正在研发的特种膜包括MLCC工艺膜等，2026年4月30日互动，公司BOPET薄膜主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、高透明复合BOPET薄膜等高档薄膜新材料产品,广泛应用于包装、电子、光伏、工业等领域。公司已有日本东丽光学级薄膜生产线。2026年5月20日市场传闻，BOPET薄膜具备2.5μm及以下超薄、高平整、低翘曲 BOPET技术，是高端MLCC离型膜的核心基材。 2、2026年3月26日盘后互动，公司高度重视算电协同等新兴领域的发展机遇，将积极探索合作模式，力求为算力中心等新基建领域提供优质的电容膜产品支持；公司光伏背板膜月产800至1000吨，产品覆盖光伏、储能等高端场景，将受益算电协同需求。 3、公司产品CPP铝塑膜适用于固态锂电池的封装。因公司CPP生产线年份较久，铝塑膜对设备精度和材料配比要求极高，目前并未生产该产品。 4、公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平，电容膜产品已经向法拉电子、比亚迪等客户供货。光学膜镀膜目前稳定保持在150-200吨/月，利润情况较好，成为主要业绩增长点之一。

300726 宏达电子 20.0% 18亿 / 136.2亿

钽电容+光模块+商业航天

1、2026年6月12日互动，公司控股子公司宏达恒芯生产的单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路可应用于光通讯领域的光接收发射模块及光电转换模块中，已与光通信领域多家企业建立业务合作；2025年宏达恒芯民品端收入同比增95.22%。 2、据2025年年报，公司业务涵盖钽电容器、电源模块、多层瓷介电容器、单层瓷介电容器、陶瓷薄膜电路、电感器，为多家国内头部服务器和固态硬盘厂商合格供应商。 3、2026年6月3日互动，公司2025年全年民品钽电容收入10507.70万元，同比增长11.70%，子公司宏达恒芯主营的单层陶瓷电容、陶瓷薄膜电路等产品民品端实现收入12029.81万元，同比增长95.22%，伴随着相关产业发展带来的增量市场，也将给公司民品业务发展带来重大机遇。 4、公司在5G光模块领域已经和光迅科技、新易盛等龙头企业建立合作关系，批产后对业绩有较大增长。 控股子公司宏达恒芯是为海思进行小批量供货，产品主要应用在光通讯模块和激光模块中。 5、在商业航天领域，公司宇航级钽电容已通过LMS、CAST、SAST等体系认证，为卫星平台及有效载荷提供高可靠阻容感元器件。

603267 鸿远电子 10.0% 9.6亿 / 145.6亿

MLCC+军工（电容器）+商业航天+无人机

1、2026年1月14日互动，公司在MLCC小型化方向持续深耕，具备0201等系列化产品生产能力；此外，为解决高密度封装要求，开发了系列化的陶瓷芯片电容器并形成批量供货，同时积极布局硅基芯片电容。2026年4月13日盘后纪要，2025年公司在高可靠领域中，MLCC、金属支架电容器、脉冲电容器、单层电容器等系列产品在宇航高可靠领域实现关键技术突破，通过了相关宇航标准认证。 2、2026年5月27日投资者关系活动记录表，2025年公司高可靠瓷介电容器实现销售收入8.46亿元，同比增长46.9%；自产业务收入同比增长46.6%，业绩实现强劲复苏。 3、公司拥有中国军用电子元器件质量认证委员会认证的多层瓷介电容器国军标生产线并取得《军用电子元器件制造厂生产线认证合格证书》,多项核心产品通过了军用电子元器件质量认证,公司还承担了多项军品研制的科研任务。 4、公司参与了所有神州系列的配套任务。在商业航天领域有小批量供货。公司是宇航用MLCC供应商之一。 5、公司自产业务产品主要包括瓷介电容器及滤波器等，广泛应用于航天、兵器等高可靠领域。部分民用产品有应用在无人机上。

603115 海星股份 10.0% 4.7亿 / 220.1亿

电阻电容+MLPC上游+电极箔+AI服务器+业绩增长

1、网传资料表示，MLPC产品可广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电。公司主营产品电极箔可应用于MLPC电容器。 2、2026年5月27日机构研报，AI服务器用铝电极箔产能持续释放，公司到8月底预计合计月70万平产能，年底预计形成1000平年化产能，预计公司今年出货4800万平传统电极箔+300万平AI箔，27年则有望5000+1000万平。 3、2026年5月15日机构研报，26Q1公司AI服务器产品已出货小几十万平但增速很快，随其放量，叠加新疆满产满销、四川丰水期排产，后续业绩或超预期。 4、公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研产销，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。 5、2026年4月17日晚公告，2026年第一季度营收为6.33亿元，同比增长24.98%；净利润为3965.43万元，同比增长74.74%。主因高端产品放量、新产能释放和下游需求旺盛。

301566 达利凯普 20.0% 12.2亿 / 68亿

射频微波MLCC+军工

1、2026年6月15日互动，公司主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售，产品主要应用于半导体射频电源、医疗及通信等行业。公司射频微波MLCC全球第5、中国第1，是国内唯一可以实现批量出货外销的企业。目前主要产品包含射频微波MLCC及射频微波SLCC等。2026年5月7日盘后纪要，公司逐步发展成为目前国内少数掌握射频微波MLCC从配料、流延、叠层到烧结、测试等全流程工艺技术体系并实现国内外销售的企业之一，在射频微波MLCC行业内具有先发优势。 2、全球射频微波MLCC市场规模突破60亿元，中国占比持续攀升至27亿。美日企业主导市场，达利凯普以7.6%全球份额破局，技术全链自主突围美日垄断。 3、公司经过多年在军工领域的深耕，军工销售业绩实现了较快的增长，形成了一定市场准入壁垒优势。

000636 风华高科 10.0% 91.3亿 / 711.6亿

MLCC(AI服务器)+AI算力+汽车电子

1、摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，MLCC增长182%。2026年5月11日互动，公司已推出多款中高压、高温高容MLCC、合金电阻及大电流电感，批量用于AI服务器GPU电源滤波、HBM稳压等核心环节，AI算力订单充足。 2、2026年4月28日讯，机构认为，由于云端服务供应商ASIC项目预计自第三季末起放量，且高端MLCC供需偏紧及产能配置持续向高附加价值产品倾斜，2026年下半年高端MLCC价格可望由盘整走向温和上行。公司是国内首家突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造，解决了高端MLCC“卡脖子”问题的企业。网传公司与客户谈价中。（未证实） 3、公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过AEC-Q200、IATF 16949车用体系认证，拥有国内外汽车电子客户。 4、公司祥和项目产品以车规电容、工业电容、高端消费级电容、精品电容等为主，主要应用于汽车、工控、高端通讯等高端市场领域，目前一期已达产，三期已有部分产能释放并向客户批量供货。

002859 洁美科技 10.0% 17.7亿 / 320.2亿

MLCC离型膜+拟收购埃福思+复合铜箔/铝箔+电子元器件

1、公司MLCC用离型膜产品成三星、村田的验证和批量供货;高端MLCC用离型膜取得了突破，目前已实现客户端薄层、高容产品的稳定供货。 2、公司拟发行股份购买埃福思100%股权，标的公司核心产品为离子束抛光机、磁流变抛光机等，是超精密光学加工不可或缺的核心装备，广泛应用于半导体、航空航天、大口径望远镜镜片制造以及高端科研光学器件的加工领域，客户覆盖福晶科技、茂莱光学、波长光电等，2025年净利润约0.45亿元，暂无业绩承诺。 3、2025年8月22日机构调研纪要，截至2025年上半年，子公司柔震科技复合集流体产品的扩产项目：复合铝箔（PET铝箔）计划增加7条生产线，其中4条线已经陆续到位开始安装；复合铜箔（PET铜箔、PP铜箔）计划增加4条生产线，其中3条线也已经预定。推进4家客户签订了技术协议，完成11家客户供应商导入，实现3家客户批量出货（其中包括一家半固态电池生产企业）。 4、公司主营业务为电子元器件薄型载带的研产销，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等，胶带产品包括上胶带、下胶带等。

605376 博迁新材 10.0% 20.8亿 / 481.3亿

AI服务器（MLCC）+一季报增长+光伏铜替银+固态电池

1、2026年6月8日投资者关系活动记录表，公司镍粉主要应用于MLCC并广泛用于AI硬件等领域。2026年5月28日网传研报，公司具备全球稀缺的80nm镍粉制备能力，日本昭荣目前仅能实现120nm镍粉稳定供应。博迁新材是三星电机主要供应商，在整体MLCC产业链上具备稀缺性。2026年4月28日公告，公司子公司广豫储能拟投1.2亿元建设年产640吨超细金属粉体材料项目，建成后产能将显著放大。 2、2026年4月28日发布一季报，公司2026Q1营收4.10亿元、净利7162.63万元，分别同比增长64.02%、49.64%。 3、2026年4月14日机构研报，博迁新材全资子公司年产800吨高性能超细铜粉项目已经拿到备案通知书。公司的银包铜粉主要用于制作光伏领域异质结(HJT)电池用低温浆料。 4、高镍正极固态电池可以做到500Wh/kg，公司是唯一单位起草与定制了我国第一项电容器电极镍粉行业标准的公司，镍粉产能3240吨。

600563 法拉电子 10.0% 13.9亿 / 326.2亿

薄膜电容器+数据中心+机器人+半导体+光伏

1、2026年6月11日市场传闻，SST产业趋势确立，SST方案100%采用薄膜电容，400V以上高压场景必须用薄膜。薄膜电容价值量超5%，预计30年仅SST应用空间达100e。（未证实）公司已全面切入ABB、施耐德、伊顿、阳光、台达等电源龙头。2026年5月22日网传纪要，薄膜电容凭耐压&高频特性，在800V+ HVDC架构中实现对铝电解的替代，难度数倍于车规。法拉依托工控底蕴直接平移，技术护城河极深。预计28年行业显著起量，公司现已全面对接海外头部客户。（未证实） 2、2026年5月12日互动，公司薄膜电容器已广泛应用于AI硬件终端产品、数据中心和服务器电源等各类场景，同时也可用于人形机器人的电源模块，间接配套人形机器人。 3、子公司上海美星电子在半导体及元件行业拥有25项专利，公司主要生产电子变压器，主要应用在照明行业。 4、公司薄膜电容器在光伏和新能源领域的应用占比逐步增大，产品被广泛应用于逆变器DC-Link、输入／输出滤波以及逆变系统缓冲电路等领域中。

002975 博杰股份 10.0% 13.6亿 / 170.3亿

MLCC+磷化铟+AI服务器测试（谷歌）+液冷+人形机器人（T链）

1、2026年6月12日互动，公司控股子公司奥德维的MLCC高速叠层设备及高速测试分选设备面向高端市场,可满足高容、高可靠性等高端MLCC产品的生产需求。2026年6月9日机构研报，国内头部MLCC厂全覆盖，子公司奥徳维完成整线60%覆盖度，包括核心叠层设备。 2、2026年5月11日互动，公司子公司博捷芯(深圳)半导体的划片机已适用于光通信行业,具备磷化铟衬底切割技术能力;参股公司珠海鼎泰芯源晶体则致力于以磷化铟、锑化镓为主的III-V族化合物半导体单晶及衬底材料的国产化事业,其产品主要应用于光纤通信、光探测器等领域。 3、2025年11月20日互动，公司可以为谷歌客户云服务器提供检测方案与检测设备。在AI服务器测试业务领域，北美知名企业未来都有比较明确的高增长资本支出预期，公司对未来 1-2年营收的预期也会比较乐观。 4、公司微通道多层冷头零部件当前用于公司GPU测试相关设备热管理，可为公司各大云服务厂商客户提供测试解决方案。公司客户包括英伟达、微软等。 5、T客户的机器人业务需求，公司从2024年下半年与客户接触，除了IMU检测设备的供应，在电子皮肤方面也与客户保持紧密探讨.。

600353 旭光电子 10.0% 7.5亿 / 248.6亿 3天2板

氮化铝粉体+光模块+人形机器人

1、2026年6月10日机构研报，陶瓷因其导热性能以及机械性能的优势在AI领域渗透率快速提升，光模块、HBM、PCB、MLCC中均会大范围应用，陶瓷上游氮化铝粉体烧结过程中需要添加氧化钇作为烧结助剂，但海外制品龙头日本京瓷面临稀土断供情况，陶瓷制品价格逐渐已开始上涨。27年旭光粉体将扩产至1000吨，28年有望扩产到1500吨，高端陶瓷材料制品完全自给自足且目前已出货AI领域，光模块陶瓷基板已间接供应XC，HBM陶瓷制品已供应三星。 2、网传纪要（未证实）显示，陶瓷基板高端粉体氮化铝被日本德山株式会社垄断了70%以上的供给，公司是国内唯一实现从氮化铝粉体到基板再到结构件全产业链自给自足的企业，氮化铝粉体年产能突破500吨。 3、公司参股子公司成都储翰是一家专注于接入网光模块和光组件产销的高新技术企业，拥有从芯片封装到光电器件到光电模块的垂直整合产品线。 4、2026年3月20日年报，公司人形机器人控制器已送样客户，AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用。

002824 和胜股份 10.0% 4.5亿 / 66.1亿 3天2板

液冷+一季报大增+新能源汽车+消费电子+固态电池

1、2026年6月5日网传纪要，近半年和胜在中山、安徽、宜宾三地项目加速产能扩张，总投资超20亿元，新厂房建设已全面铺开。中山本部今年4月开工，拟投10亿元，目标产能新增20亿元。和胜拿下了FSK液冷Busbar的多个料号，产值将很快超过新能源车结构件。2026年rubin若5万台对应5e+的营收，冷板若落地40%份额后7e+营收，后续6月还有终端客户审核直接成为tier1有望实现。(未证实) 2、2026年4月29日公告，2026年第一季度营收为10.14亿元，同比增长36.82%；净利润为2459.02万元，同比增长104.65%。主因新能源汽车 / 储能电池业务爆发。 3、2026年4月14日公告，公司与建安昌盛签订2.38亿元施工合同，用于“和胜新能源汽车主体结构件先进装备制造项目三期工程”，工期545天，建成后将显著提升新能源汽车结构件产能。 4、公司铝合金结构件通过富士康、比亚迪电子等代工厂最终应用于苹果的iPhone、iPad、MacBook等产品。 5、公司能配合客户的要求进行定制化生产各种不同类型的电池托盘产品，能搭载包括半固态电池、固态电池等各类电池。

603070 万控智造 10.0% 5839.8万 / 59.7亿

电气机柜龙头+数据中心（阿里）+拟于沙特设立公司

1、公司为电气机柜细分领域内规模最大的制造商，产品广泛用于电力输配电系统，是关键的电力设备之一。 2、2023年2月27日互动，公司的产品有应用于阿里巴巴张北数据中心项目,但前述企业目前并非公司直接客户。公司IT机柜用途是为服务器等IT设备解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能，保证数据中心设备的正常运行。2024年8月19日互动，公司当前的主要业务为电气机柜、环网柜及气体绝缘开关柜设备业务。产品终端应用领域比较广泛，包括发电厂、变电站、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口、数据中心等。 3、2025年2月26日盘后公告，公司拟在沙特阿拉伯投设孙公司，从事环网柜等产品生产销售。 4、公司环网柜/气体绝缘开关设备生产制造水平、研发创新能力、产品质量等处于行业领先水平, 交付的单元数已处于行业前列,正处于快速扩张阶段.

603516 淳中科技 10.0% 5.4亿 / 229.6亿

液冷老化测试平台+N公司+ASIC芯片+参股星河动力

1、2026年6月5日异常波动公告，公司业务不涉及液冷服务器的生产制造，仅参与了液冷老化测试平台等测试环节。据网传信息，公司在2025Q3单季度N公司或为公司贡献约3kw收入（未证实）。2025年3月19日互动，公司的液冷检测设备业务需要根据客户产品的性能参数等进行定制开发适配。 2、2026年5月27日互动，公司发布了寒烁、宙斯、雷神三款音视频领域自研ASIC芯片，相关业务还处于推广验证、量产备货等阶段，公司会根据市场情况及客户需求不断拓展自研芯片应用场景。 3、公司拟受让星河动力0.2143%股权。

603045 福达合金 10.0% 5.3亿 / 101.6亿

数据中心电接触材料+供应施耐德+扭亏为盈+机器人

1、2026年5月31日讯，软银联手施耐德砸出750亿欧元（5918亿人民币），在法国打造欧洲史上最大AI算力集群，总规模5GW，首期直接落地3.1GW，2031年前持续放量。公司2025年全面切入施耐德接触器用触头材料供应链，实现西门子集团、ABB集团框架断路器用触头材料的供货突破，助力北美数据中心低压配套头部供应商业务扩张；孙公司福力达，在高压电学材料新业务实现突破，已应用至充电桩、储能系统等领域。 2、2026年4月29日晚发布一季报，公司实现营收19.42亿元，较上年同期大幅增长92.67%；利润总额达到2.09亿元，而上年同期为亏损430.38万元，同比扭亏；净利润1.81亿元，与上年同期的亏损512万元相比，成功扭亏为盈。 3、子公司福达合金材料科技经营范围包括智能机器人的研销、工业机器人制造销售等。在自动化方面， 自主开发了“视觉开发平台”“边缘技术开发平台”“移动机器人调度平台” 等技术易用平台的多项核心技术。 4、公司目前有生产供下游数据中心使用的高分断能力一体化焊接触头。

002851 麦格米特 10.0% 29.2亿 / 643.9亿

AI服务器电源+合作英伟达+一季度增长

1、2026年6月2日网传图片显示，麦格米特为英伟达Blackwell/Rubin系列AI超算配套的一体化Sidecar侧柜电源系统，用于NVL72（Vera Rubin）、GB300、GB200高端GPU算力机柜的集中供电，这套电源是AI算力从单机分散供电转向整机柜集中高压供电的标志性硬件。 2、2026年6月2日盘前网传（未证实），麦格米特拿到长期持续订单，英伟达联合开发下一代液冷电源，规模突破北美主流CSP和国内前三互联网大厂。在英伟达rubin配套的18.5KW模块测试领先同行，将获得很大份额。为了突破美国市场壁垒，和两个国际一线电气公司合作进入北美AIDC。 3、公司目前已推出800V/570kW Side Rack方案，该产品可支持800V直流输出，支持数据中心的绿色和可持续发展，专为下一代AI计算设计。 4、2026年4月28日盘后公告，2026年一季度营业收入27.88亿元，同比增长20.35%，归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长6.93%。拟对全资子公司湖南麦格米特增资8亿元、广东河米增资9000万元。

002897 意华股份 10.0% 9.8亿 / 145.5亿

高速连接器+光模块+网传华为昇腾+光伏支架

1、2026年6月1日市场传闻，AIPC对内部连接器的要求（高速、高密度、低损耗、高可靠）与AI服务器/数据中心高度同源。公司的QSFP56/QSFP-DD等高端系列的高速连接器产品及chip to io光电模组产品，与华为、中兴等客户合作。公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。公司具备高速光模块精密壳体及散热组件研发及批量交付能力，研发及生产的QSFP/OSFP等800G/1.6T高速模块壳体已大批量交付海思等光模块企业，自主设计及生产的散热组件匹配屏蔽笼壳体亦已大批量交付主要客户。 2、网传在昇腾384超节点项目中，公司的份额为20%-25%，公司400G/600G/800G高速I/O连接器，通过华为认证，配套昇腾等AI服务器。（未证实） 公司高速连接器及高速模组可用于超节点计算领域，并已在客户处规模商用。公司与HW合作关系密切。 3、意华新能源为专业的太阳能跟踪支架制造商，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商 NEXTracker，光伏跟踪支架领域排名第一。 4、公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器、汽车等其他连接器为延伸。

002733 雄韬股份 9.3% 21.3亿 / 136.3亿

数据中心备电+SOFC+固态电池

1、据2026年6月11日公司官微，近期，公司于北欧市场-芬兰项目如期交付，进一步完善欧美业务布局，该项目位于芬兰拉赫蒂，总投资超10亿欧元建设的超大规模数据中心，公司提供REVO 系列 UPS 锂电解决方案。 2、2026年5月21日盘后官微，公司获“2026AIDC产业链先锋奖”，1月为头部互联网企业乌兰察布超大规模AI数据中心交付浸没式储备一体项目，成为国内在AIDC领域率先成功落地800V HVDC储能备电系统的厂商。 3、UPS主要用于数据中心备用储能，业务占比约38%，公司锂电UPS全球市占率第一，其中东南亚市占率约70%-80%，欧洲市占率约40%，配套维谛/伊顿/施耐德等设备商、万国秦淮/美国微软AWS等建设方，海外业务占比约70%。 4、公司曾中标中广核研究院有限公司的氢气SOFC发电系统测试服务采购项目。 5、公司60Ah固态电池产品目前正在进行量产前的各项工作，与供应商进行生产设备的设计和优化等都正在按计划推进之中。

000811 冰轮环境 10.0% 15.2亿 / 311.1亿

数据中心（液冷）+氦气螺杆压缩机+机器人

1、2026年5月27日机构研报，摩丁签署40亿美元供应协议、冷水机组供不应求加剧。公司1-4月共签约aidc订单10亿左右，且陆续接到多个客户的框架合同需求，公司至少未来三年产能将完全被锁定。计划北美产能要扩张到50亿左右，相比此前的指引有所上调，未来aidc冷水机组有望增加至70-80亿。2026年6月9日市场传闻，公司可能是国内在AIDC冷水机组领域唯一的“海外品牌+海外工厂+海外大框架合作”的上市公司。（未证实） 2、2026年5月25日盘后纪要，公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为液冷系统提供一次侧冷源装备和热交换装置，已服务国家超算广州中心、中国移动贵州数据中心等众多项目。 3、公司可提供氢液化领域高效氦气螺杆压缩机、氢气输送压缩机等，服务氢液化、氢储运、加氢站以及氢燃料电池。公司研发项目包括磁悬浮高效离心机组（700-1000RT）的系列机组，已完成样机测试。 4、公司压缩机和换热装置广泛应用于食品/农副产品冷冻冷藏及深加工、冰雪运动场馆等商业制冷系统。 5、公司控股子公司深蓝机器主要从事自动化物流包装输送设备、智能机器人移载搬运设备、包装机械的制造、销售。

603950 长源东谷 10.0% 4.8亿 / 194.7亿

数据中心（合作玉柴）+拟收购热交换企业+飞行汽车

1、公司与玉柴集团子公司金创公司共同出资成立合资公司玉柴长源科技。玉柴长源科技将聚焦算力中心发动机缸体零部件、船电、汽车零部件等核心业务的制造加工与研发。 2、2026年6月5日公告，公司拟通过发行股份购买康豪机电100%股权并募集配套资金的重大资产重组事项正在持续推进中。2026年4月7日盘后公告，公司拟购买康豪机电100%股权，业务延伸至热交换系统、柴油动力单元集成，应用领域主要包括数据中心、发电、储能、油气田钻探及轨道交通等，康豪机电主要客户包括康明斯集团、卡特彼勒、MTU、广西玉柴、潍柴动力、杰瑞股份等，合营公司“康明斯动力”产品主要销往东南亚、南美、非洲以及中东等新兴市场，标的公司2025年收入约16亿元，净利润约2.78亿元(上市公司为3.89亿元)，暂无业绩承诺。 3、全资子公司襄阳长源朗弘科技携手亿航智能承接低空飞行器零部件制造以及组装、整装。目前已向小鹏汇天提供6款飞行器轻量化核心部件。

002364 中恒电气 10.0% 19.8亿 / 263.6亿

数据中心（HVDC）+宁德时代拟入股+算电协同+阿里/字节

1、2025年公司数据中心电源实现营业收入7.76亿元，已成为互联网企业、运营商、金融政企等领域智算中心建设的供应商，2025年，公司中标阿里巴巴自建机房及多个第三方合建机房的巴拿马2.0电源系统、STS电源系统、ATS电源系统项目。 2、2026年4月8日晚公告，公司控股股东中恒科技投资拟接受宁德时代对其进行增资，由公司与宁德时代开展战略业务合作。宁德时代拟以约41亿元认购中恒科技投资新增注册资本，其中包含以其持有的时代天源99.697%股权作价约11.96亿元及现金出资。增资完成后，宁德时代将持有中恒科技投资49%股权，公司控股股东及实际控制人不变。 3、公司与阿里巴巴及其关联方主要在数据中心领域开展合作，网传纪要表示公司HVDC是阿里云直流方案独供（未经证实）。 4、公司与华为就数据中心Panama智能一体化电源产品开展业务合作。

000032 深桑达A 10.0% 20.3亿 / 218.5亿 3天3板

洁净室+AI可信数据空间（央企）+战略合作海光信息

1、2026年6月9日官微，公司作为中国电子信息产业建设主力军，深度参与半导体产业全链布局，旗下子公司承建华虹无锡FAB9B项目洁净室及一般机电系统工程等项目，2025年公司洁净室整体解决方案业务营收超398亿元。 2、公司最终控制人为国务院国资委，公司下属中国电子云参与深圳数据交易所交易商业平台建设。此外，中国电子云与深圳数据交易所及生态合作伙伴联合发布了AI可信数据空间联合解决方案，致力于打造一个开放、共享、可信的AI数据空间。 3、公司为中国电子旗下重要二级企业，是数据要素系列产品的主要研发者与具体项目主要实施者。 4、2025年3月11日盘后官微，旗下中国电子云与海光信息签署战略合作协议。公司与腾讯云、腾讯云数据库TDsql的合作正在推进中。

605303 园林股份 10.0% 1.4亿 / 45亿

存储芯片+参股云计算平台+园林工程施工+文旅

1、2025年12月29日晚公告，公司已购买华澜微6.4969%股份，并向市场监督管理部门完成备案申请，华澜微主营固态存储主控芯片及存储模组。华澜微作为全球主要的存储控制器芯片厂家之一，自长江存储成立以来，一直积极支持长江存储应用，与长江存储一起共同推进国产存储芯片的产业发展。华澜微在高性能企业级存储控制器和硬盘阵列方面的技术，被美国CIO-Review评选为全球20家最有潜力高性能计算（HPC）解决方案公司。 2、公司参股云针科技15%股权，公司实际控制人吴光洪持有云针科技40%股权，云针科技业务包括自主操作系统、服务器、云计算服务平台等。 3、公司为浙江省工程总承包试点企业，从事园林工程施工、园林景观设计养护、生态园林及乡村振兴建设项目运维等全产业链业务，主要服务于重点市政公共园林、美丽乡村及生态修复。 4、控股子公司宁波锦融旅游发展涉及旅游及相关业务，负责浙东海上桃源·M湾渔村”项目的策划等，包括主题民宿、特色餐饮、海洋牧场等。

600460 士兰微 10.0% 31.1亿 / 547.6亿

SiC功率器件芯片+拟200亿建设12英寸芯片项目+汽车芯片+消费电子

1、2026年6月12日互动，士兰明镓6英寸SiC功率器件芯片生产线已形成月产10000片MOSFET的产能；士兰集宏8英寸SiC功率器件芯片生产线已形成月产5000片的产能。基于公司自主研发的Ⅱ代SiC MOSFET芯片生产的电动汽车主电机驱动模块出货量累计超过20万颗，第Ⅳ代SiC芯片与模块完成客户评测并开始批量交付。 2、2025年10月19日公告，公司及全资子公司厦门士兰微拟与厦门半导体投资集团、厦门新翼科技共同向子公司厦门士兰集华微电子增资51亿（公司合计出资15亿）并签署投资合作协议，建设一条12英寸集成电路芯片制造生产线，产品定位为高端模拟集成电路芯片。本项目规划总投资200亿，规划产能4.5万片/月。 3、公司六轴惯性传感器（IMU）已在手机头部大厂验证通过。 4、公司已将技术和制造平台延伸至功率器件、功率模块、MEMS传感器、光电器件的封装领域，建立了完善的IDM模式。

601133 柏诚股份 10.0% 9亿 / 157.3亿

半导体洁净室+长鑫产业链+华为海思

1、2026年6月12日证监会同意长鑫科技科创板IPO注册，公司是长鑫的优秀合作包商,公司与长鑫保持长期合作关系,一直持续为长鑫提供洁净室建设及相关服务。公司专注于为高科技产业提供专业的洁净室系统集成整体解决方案。公司参建的洁净室系统集成项目知名终端客户包括华为、中芯国际、长鑫存储等，公司已累计完成超500个中高端领域项目。 2、2026年3月31日发布投资者记录表，公司下游各行业景气稳健增长，公司2025年第四季度回款良好，全年经营活动现金流得到有效改善。公司项目的密集执行期一般为6-12个月，一般6-12月能陆续确认订单转化为收入。 3、公司参建华为国内首个芯片（海思）厂房，该厂房是华为在中部地区最大的研发基地。 4、合肥第8.6代AMOLED生产线项目，京东方及维信诺两个头部厂商投资额约1200亿，预计将带动洁净室建设需求规模为118-177亿，此前公司已获得京东方7亿大单。

603726 朗迪集团 10.0% 2.3亿 / 47.4亿

间接持股长鑫科技+一季报增长+人形机器人+数据中心散热

1、2026年6月12日证监会同意长鑫科技科创板IPO注册，公司间接持有长鑫科技、上海微电子、台湾及至微机电股份。公司通过认购宁波燕创德鑫的8000万元份额，持有长鑫科技股权比例为0.07%。 2、2026年4月29日晚发布一季报，公司一季度归母净利润8742万元，同比增长133.72%，同时拟10派5.5元并注销9.19万股回购股份。 3、2025年12月26日互动，公司关节电机模组已开发5个型号，能够适应人形机器人等应用场景，尚处于小批验证阶段。计划今年年底针对性地应用场景落地，并进一步与相关机器人企业进行对接。 4、公司成功攻克了永磁无刷电机系统全链条技术难题，掌握了驱动器硬件设计、嵌入式软件算法以及系统集成等关键技术。券商表示，EC后向离心风机产品可适配数据中心散热需求。 5、公司家用空调风叶营收占比58.83%，主业按不同业务领域分为家用空调风叶、机械风机、复合材料三个板块。

600703 三安光电 10.0% 47.9亿 / 697亿

氮化镓+SiC+磷化铟+光芯片+AI服务器

1、2026年6月13日讯，英飞凌侵权英诺赛科，相关氮化镓产品被禁止在中国境内销售。2026年6月3日互动，目前,湖南三安已拥有6吋碳化硅配套产能16,000片/月、8吋碳化硅配套产能1,000片/月,拥有硅基氮化镓产能2,000片/月。安意法现有产能2,000片/周,目前已有产品完成验证,进入风险量产阶段;重庆三安现有产能3,000片/月。 2、此前公司宣布与英伟达MGX生态系统合作，加速800伏直流人工智能基础设施建设，公司是以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。 3、2026年4月21日互动，公司磷化铟（InP）外延生长、芯片制造及封测工艺国内领先，已具备量产6吋InP光芯片的工艺能力，未来将结合市场、客户情况推动InP光芯片向大尺寸发展。公司光技术产能2,750片/月，已将核心工艺环节外延扩产至近6,000片/月。 4、2026年1月14日互动，公司用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货，用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证。 5、湖南三安的SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等数据中心及AI服务器电源客户批量供货。

603499 翔港科技 10.0% 1.6亿 / 54.9亿

存储产品+烟草包装+塑料容器+化妆品

1、公司目前持有金泰克13.1944%股权。后者是一家集研发、生产和自主品牌产品营销于一体的专业存储方案提供商，主要提供内存、SSD相关存储产品。金泰克企业级内存产品已实现了批量出货。2026年5月6日公告，公司于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司将持有的金泰克13.1944%股权以275,986,575.34元的价格，转让给南宁市和鸣启。 2、公司服务于上海烟草、云南中烟等公司。公司在技术研发方面持续投入，成功开发了一体化自动成型包装纸内衬、环保防爆金属纸复合包装等创新产品。 3、控股子公司久塑科技致力于为日化、食品/饮料类客户提供塑料容器、包装产品及相配套的服务。 4、全资子公司瑾亭化妆品在护肤、蜡基和粉类领域新增拳头产品，成功开发了水光膏、土豆泥多用膏和腮红膏等新产品。

603407 长裕集团 10.0% 3.5亿 / 18.9亿

纳米氧化锆+机器人+锆制品+特种尼龙+特种陶瓷制品

1、2026年6月13日市场传闻，公司是国内唯一、全球第三家掌握凝胶水热法纳米氧化锆工业化技术的企业，是国内12英寸晶圆厂氧化锆传输部件粉体的独家国产供应商，国内晶圆厂国产陶瓷部件的原料70%以上来自长裕。长裕是长鑫存储锆类材料的核心间接供应商。(未证实) 2、2026年5月6日招股说明书，公司氧氯化锆产能7.5万吨/年，规模全球最大；特种尼龙聚合产能1.5万吨/年，品种丰富度国内领先。 3、2026年5月25日互动，公司特种尼龙产品可在机器人面罩、关节等方面提供产品解决方案，目前处于开发验证阶段。 4、公司长期致力于锆类产品、特种尼龙产品、精细化工产品的研产销，主要产品包括氧氯化锆、碳酸锆、氧化锆等。公司氧氯化锆产能规模全球最大，拥有7.5万吨/年氧氯化锆产能，2024年国内市场份额高达30%，产量位居全球及国内市场第一。 5、公司锆制品产业链向下游特种陶瓷制品延伸，特种陶瓷中试生产线已具备小批量生产义齿用氧化锆瓷块产品的能力。

605111 新洁能 10.0% 19.4亿 / 257.5亿

功率半导体+SiC+涨价+MOSFET+汽车芯片

1、2026年6月10日机构研报，2025年投片量折合8寸超过50万片，2026年预计70-80万片，2027年接近100万片。华虹是核心代工厂，公司是华虹功率器件最大投片客户；第二晶圆厂预计2026年下半年释放，第三晶圆厂通过入股方式获取产能话语权，预计2027年贡献。公司是国内较早把功率MOS/IGBT转到12寸生产的设计公司，同类产品mask数量更少，单颗成本优势明显。 2、机构称，到2030年整体电源的SiC衬底需求有望接近700亿元，有望实现近8倍增长，其中8吋下游FAB线的大量扩产有望大幅刺激衬底与设备需求。公司与国硅集成合作开发 SiC IPM 模块，布局800V 高压平台。 3、据机构调研纪要，公司2月末发布涨价函平均涨幅约10%，5月初启动大客户补涨平均再度涨幅＃10-20%，覆盖约70%-80%销售额，6-7月或启动第二波涨价。 4、公司目前已经推出200款车规级MOSFET产品，并应用至比亚迪的全系列车型中，同时对联合电子、伯特利等国内头部Tier1持续规模出货，公司已经获得联合电子20多个汽车电子项目的定点通知书。

603260 合盛硅业 7.0% 18.4亿 / 514.3亿

碳化硅+有机硅+碳化硅+石墨电极

1、2026年6月4日互动，公司6/8英寸碳化硅衬底已全面量产，良率和质量处于行业前列，12英寸碳化硅衬底研发顺利并已推进送样，关键技术指标追赶上国际龙头企业水平。 2、公司是国内工业硅与有机硅双龙头，截至2025H1公司已形成工业硅122万吨/年、有机硅单体173万吨/年产能，为国内硅基新材料产业链最完整、规模最大的企业之一，已与多晶硅、有机硅、硅铝合金行业中的龙头企业建立了的业务合作关系，公司的行业龙头地位突出。 3、2026年6月4日互动，公司6/8英寸碳化硅衬底已全面量产,良率和质量均处于行业前列,12英寸碳化硅衬底研发顺利,已推进送样,光学用8/12英寸衬底研发也取得突破。 4、公司在新疆宁新碳素及隆盛碳素都有碳素石墨电极的生产和研发，其中鄯善工厂具备7.5万吨石墨电极产能。

601975 招商南油 10.1% 2.2亿 / 214.4亿

油气运输+燃供及化学品贸易

1、2026年6月15日讯，伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，“伊斯兰堡备忘录”正式签署仪式将于19日在瑞士举行。美伊停战油运受益补库需求；公司是招商局集团旗下从事油轮运输的专业化公司，运营船舶75艘共285.84万载重吨，主要经营海上原油、成品油、化工品和气体运输。 2、MR船队在国内及苏伊士运河以东区域规模占据优势地位，国际成品油运输为远东地区领先者。公司为远东最大的MR内贸成品油船东，目前运营28艘MR船舶，合计133.27 百万载重吨（约占全球运力7%）。 3、公司内贸业务以内贸原油为主，公司原油船队共计21艘，载重吨91万吨，运力规模及市场份额均位列国内第二。

601872 招商轮船 10.0% 4.2亿 / 1385.6亿

VLCC油运+LNG船舶+干散货运输+原油运输

1、2026年5月29日机构调研，公司判断海峡开放不会导致运力过剩，若货盘恢复更可能导致运力不足，近期ECO VLCC一年期期租费率维持在历史最高水平。 2、2026年3月31日发布投资者记录表，加拿大跨山管道拓产后，25年从温哥华港口通过出货量约52万桶/天，公司有油轮从事往返加拿大跨太平洋至远东的运输。 3、2026年3月30日公告，公司与大连船舶重工签署10艘VLCC油轮建造协议，总价85.66亿元，交船期2028-2030年，用于替换2030年前需退出的18岁以上老船，巩固全球第一VLCC船队规模。 4、目前公司拥有营运中的100%权益的VLCC油轮52艘,另外联合石油公司合资运营1艘租入VLCC,公司每艘VLCC每年运营天数通常约355天。 5、公司是招商局旗下的航运主体企业，从事国际干散货运输和国际原油运输。公司持股50%的CLNG公司是中国第一家从事LNG运输投资与管理的公司，拥有LNG船队；LNG货运量1526万方(约722万吨)。

600026 中远海能 10.0% 3.3亿 / 736.8亿

VLCC油运+LNG船舶+天然气运输

1、2026年6月15日讯，伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，“伊斯兰堡备忘录”正式签署仪式将于19日在瑞士举行。美伊停战油运受益补库需求；公司是中远海运旗下专注于油品、液化天然气运输的专业化公司，是油轮运力规模世界第一、公司油轮船队以VLCC为主,中小型船为辅,截至8月末共有155艘油轮,2274万载重吨。 2、公司LNG运力规模中国第一的能源运输公司。公司参与投资的LNG船队在国际市场运营，已经投入运营的LNG船舶有38艘。公司所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG是目前中国为数不多的两家大型LNG运输公司。

002040 南京港 10.0% 6639.2万 / 42.5亿

原油中转+港口物流+仓储服务+数据要素+南京国资

1、2026年5月19日互动，公司是长江中下游单体泊位最多的原油化工码头，现有原油罐容约25万方，同时公司在继续通过改建、新建等方式提升公司原油罐容能力。2025年半年度报告，公司系长江内河最大石油及液体化工中转港，仪征港区巩固长江原油中转枢纽港地位，集装箱业务辐射南京都市圈及长江经济带。 2、公司实控人为南京国资，主要从事原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务，为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。 3、公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。龙集公司目前是长江上规模化、现代化、专业化的集装箱港口，是省市重点打造的海港枢纽经济区。 4、2024年11月15日，“南京港绿色智慧港口数据产品”成功获得南京市公共资源交易中心颁发的数据产品登记凭证，标志着南京港数据资产入表工作取得新进展，实现数据要素场内登记从“0”到“1”的突破，成为国内首家完成绿色智慧数据产品登记确权的港口企业。

603727 博迈科 10.0% 3399.8万 / 41.6亿

FPSO（浮式生产储卸油船）+油气开采+天然气液化+氢能源

1、FPSO作为开发深海油气、实现能源地域多元化的核心装备，其战略地位和价值将被重新评估。2026年4月29日公告，全资子公司与Saipem签订2.2亿美元海上平台生活楼模块建造合同，保障工作量并提升未来业绩。2026年6月14日机构研报公司签约SBM长协锁定订单、俄罗斯订单计提尾声、在手未执行40亿+订单。看好业绩拐点向上。 2、2025年10月9日公告，公司及全资子公司与MODEC子公司OFS、ABB、VWS于2025年9月签署FPSO（浮式生产储卸油船）上部模块等合同，合同金额7.5-10亿元，计划2027年1月完工，将保障工作量并对未来业绩产生积极影响。 3、公司主要产品大类分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等，产品具体涉及十多种子类别。 4、2023年全资子公司天津博迈科资产管理与深圳水木易德投资管理合伙企业（有限合伙）达成合作，入伙其管理的私募股权投资基金——氢能一期基金。

000520 凤凰航运 10.1% 1.3亿 / 43.7亿

国际航线（东南亚）+散货航运+资产注入猜想

1、公司主营业务为江海联运及远洋干散货水上运输物流服务，深耕国内沿海、长江干线及国际远洋干散货运输领域三十余年，已构建形成沿海运输、远洋运输、长江内河运输协同联动的完整航运物流经营网络，具备成熟的全域干散货物流综合运营服务能力。 2、2024年8月27日公司董事会决定聘任赵秋冷女士为财务负责人，赵秋冷2020年1月至2024年6月任高科华烨电子集团副总经理，高科华烨曾被券商调研拟IPO，市场猜想注入预期。 3、2026年6月7日公告，公司船舶购置取得进展，全资子公司购置的1艘二手干散货运输船舶已完成实物交接及相关验收手续。

601022 宁波远洋 10.0% 2.3亿 / 106.7亿

LNG+航运+干散货货运代理

1、公司背靠全球第一大港，子公司舟山外代深度绑定日本邮船(NYK)等国际航运巨头，连续承接18万吨级LNG双燃料好望角型散货船代理业务。公司拥有成品油船 1 艘，运力规模 1.2 万载重吨，已于 2025 年 4 月以光船租赁方式对外出租，租赁期限为 10 年。 2、公司的主营业务为国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。公司提供近洋、内贸、内支集装箱航线运输服务，经营航线33条，周均航班132班次，覆盖国内外39个主要港口。 3、2025年6月19日晚公告，公司拟使用不超过20亿元投资建造4艘4300TEU集装箱船以提升运力并优化船队结构。 4、公司承接国内以宁波舟山港为母港至次级港口之间的内支线服务，作为干线船公司航线服务的延伸和补充，基本建成连接“浙江沿海、长江两岸、南北沿线”的T字形集疏运网络。

600798 宁波海运 7.5% 2.9亿 / 42.6亿

航运+电煤/矿石运输+高速

1、公司的水运业务主要从事国际、国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线，截至2025年末，公司拥有船舶29艘，总运力规模150.4万载重吨。 2、公司覆盖国内北方至华东/华南沿海电煤运输、澳大利亚/印尼至国内矿石及煤炭进口航线，并与浙能集团等大客户签订长期包运合同（COA）锁定基础运量。 3、控股子公司明州高速负责宁波绕城高速公路西段（42.135公里）的运营，该路段为宁波核心外环高速的一部分。

002021 中捷资源 9.9% 4257.4万 / 29.3亿

机器人+缝纫机+低价股

1、公司全资子公司中捷科技、玉环国投与复旦大学共同建立了校企合作关系，并共建了联合实验室，依托复旦大学工程与应用技术，对与工业缝纫机相关的需求装备进行研究和开发，共同探索包括机器人技术在内的前沿技术在工业缝纫领域的应用可能性。目前，该项目就模板机上下料机器人进行了研发，该机器人仅完成模板机上下模板环节中的替人化动作。该项目目前尚处于校企合作的前期研发与技术探索阶段。 2、公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机、模板机等十三大系列 200 多个品种。 3、公司境外营收占比53.69%，2025年上半年行业出口额创同期新高。

605288 凯迪股份 10.0% 1.1亿 / 63.6亿

机器人零部件+智能医疗+光伏支架

1、2026年4月29日年报， 机器人、 智能产品实现核心技术突破， 研发能力大幅提升， 形成关键技术壁垒。 推出工业光伏推杆系列产品， 工业减速机、 行星减速机产品规划完成， 完成具身机器人产品送样。 2、据网络调研，2026年1月26日，公司与新泉股份正式签署战略合作协议，双方将携手布局机器人关键零部件赛道，开启优势互补，与Tier1合作预计很快落地(未证实)。 3、公司主营业务为线性驱动系统产品的研产销，按照产品下游应用领域具体分为智能家居驱动系统、智慧办公驱动系统、医疗康护驱动系统和电动尾门驱动系统。凯迪智能家居事业部业务覆盖智能家居沙发，智能升降床，智能家居整套驱动系统的研发与制造。 4、公司光伏支架主要为客户定制产品，均为线性驱动结构。太阳能推杆项目目前部分产品已研发成功。

000700 模塑科技 10.0% 6.6亿 / 134.3亿

人形机器人+特斯拉+汽车保险杠+小米汽车

1、TSL人形机器人预计7月量产，公司在工程塑料环节具备技术优势，包括外壳、齿轮、PEEK等产品均可生产制造，与北美客户在主业端有深入的合作，同时机器人业务对接顺利，国内与宇树、智元、小鹏等公司均有对接。 2、公司主要从事汽车保险杠等零部件、塑料制品、模具、 模塑高科技产品的研产销。子公司墨西哥名华主要客户为美国特斯拉及墨西哥宝马，特斯拉业务占比约60%。 3、公司全资子公司墨西哥名华及沈阳名华近期分别获得北美知名电动车企及某头部豪华车客户外饰件项目定点，预计生命周期销售额分别约12.36亿元、20.44亿元。 4、公司持股49%的北汽模塑为小米汽车供应商。北汽模塑重庆工厂为问界M7、M9提供配套。

002664 信质集团 10.0% 1.9亿 / 72.5亿

人形机器人（电机）+供货大疆+汽车电机定子

1、公司无框力矩电机、齿槽微电机等人形机器人电机相关产品已进行交付测试，并与核心客户XD计划未来拓展关节模组合作。公司已于2025年2月成立专门的机器人电机公司浙江鸿辉，并组建了上海研发团队与台州总部协同攻关。目前，相关产品已进入国内外头部人形机器人企业的小规模交付测试阶段，并持续进行产品迭代，商业化进程处于行业前沿。 2、据网络纪要，T客户、HW、大疆、星动纪元等头部客户全面布局，按照单个人形机器人28个电机（14个旋转关节和14个线性关节），单个电机1000元计算，单机价值量约3万元；100万台T机器人对应约300亿元采购额，40%份额对应120亿元收入，10%净利率对应12亿元净利润。（未证实） 3、公司与大疆的合作情况良好，双方已经实现了量产配套，并在无人机电机核心部件领域展开了深入合作。 4、公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务。公司是比亚迪全资子公司弗迪动力定转子业务批量供应商。 5、华为与长鹰信质在深圳签署数字化变革顶层规划合作协议。

002635 安洁科技 10.0% 6.3亿 / 63.4亿

机器人+消费电子（折叠屏）+苹果+供货VR产品+无线充电

1、2026年4月16日盘后纪要，目前，公司利用精密结构件在新能源汽车行业产业化的技术和经验，正在进行人形机器人相关技术拓展和业务规划。 2、公司主营消费电子精密功能件及结构件，产品覆盖智能手机、笔记本电脑、VR/AR等终端，并与苹果、华为等核心客户保持稳定战略合作。目前公司已有折叠屏相关技术储备,且为相关客户提供配套。 3、公司已为Meta Oculus Quest2量产供货，公司将为下一代Oculus配套更多产品。公司正在配合A客户开发AR产品。公司目前给苹果的有智能手机、平板、笔记本电脑、一体机、智能手表等产品供配件。 4、公司设立子公司安洁无线专门研发新能源汽车无线充电系统，成为较早布局新能源车无线充电领域的企业之一。公司是苹果制定的功能性器件供应商之一,供货几乎涵盖苹果全系列产品;参与苹果无线充电相关产品的研发。 5、公司为特斯拉提供主要产品包括动力电池电力集成片、高压线束Busbar、充电端口、冷却系统组件、座椅传感器等，车型涵盖3/Y/S/X。

002768 国恩股份 8.4% 13.3亿 / 123.6亿

机器人+锂电池材料+PEEK材料+充电桩材料

1、2026年5月10日盘后纪要，公司已成功研发出双足机器人、四足机器人、家庭AI机器人等多款机器人产品。公司组建了高水平技术研发团队，并建成自主算力中心，专注于机器人场景化AI大模型的训练与研发，同时布局研发全球领先性能的传感器、灵巧手、关节模组等关键零部件。 2、公司产品涉及锂电池相关产业的主要是碳纤维/玻璃纤维复合材料电池箱顶板/底板等电池外壳类产品。 3、公司计划通过浙江国恩化学建设2条PEEK聚合线，形成1000吨/年PEEK材料产能，打造“PEEK树脂-预浸带-高端复合材料结构部件”一体化供应链，切入机器人及低空eVTOL等新兴领域。 4、公司将加速新能源巧克力超薄汽车电池包上盖HP-RTM工艺的试制量产。HP-RTM成型生产工艺可用于动力电池、储能电池壳。公司先进高分子复合材料项目目前已部分投产，主要业务方向为轻量化新材料及新能源汽车充电桩领域，主要客户有北汽、大牧人、比亚迪、特来电等。

002903 宇环数控 10.0% 6.3亿 / 50.4亿

机器人设备+工业母机+比亚迪+手机钛合金中框设备+苹果

1、据网传纪要，100万台机器人对应150亿元设备投入，磨床一般占设备投资的1/2，对应行星减速器磨床空间70亿。目前宇环的行星减速器磨床出货东莞卓蓝、东莞纽格尔，均为广东省内知名减速器企业，自制的行星减速器及关节模组均可应用于人形机器人领域并与机器人整机厂商已有合作；RV减速器磨床对接湖北斯威特、南通振康、恒工精密等（未证实）。 2、数控机床作为工业母机，应用行业和领域较为广泛，公司数控机床产品主要应用领域包括：3C消费电子、汽车工业、新材料、交通运输、航天军工等。 3、公司为比亚迪提供了多款产品，包括双端面磨床、单面磨床、双面研磨(抛光)机、五轴数控多面磨削抛光机等。 4、网传钛合金边框成为苹果华为小米荣耀各类旗舰机标配。2023年公司在手机钛合金中框加工设备方面获得了2.53亿元订单，全年在消费电子领域实现销售收入3.28亿，占营收比重78%。 5、全资子公司宇环精研现阶段主要利用公司在数控研磨抛光方面的技术积累，专注于碳化硅、陶瓷基板等半导体行业的磨抛设备研发与生产。

300005 探路者 20.0% 19.2亿 / 128.3亿

外骨骼机器人+露营周边+服装服饰+LED驱动芯片

1、2026年5月25日互动，公司投资研发的最新一代下肢外骨骼产品,基于人因功效学设计,集成了多模态传感器与智能算法,能自动识别用户运动状态并切换助力模式,提供安全舒适的助力体验,主要应用于高强度户外运动及特殊人群辅助。公司的最新一代外骨骼产品已在3月底的中关村论坛上正式发布,现已在安徽九华山等景区提供租赁服务,并陆续将在部分城市的探路者专卖店提供产品体验服务,后续将在各大电商平台开发预售。 2、公司围绕露营概念进行装备及周边产品的研发；和知名动漫IP联名推出露营产品。 3、公司专业从事探路者（TOREAD）、Discovery Expedition及Toreadkids等多品牌户外用品的研发设计。 4、公司收购北京芯能60%股权进入Mini/Micro LED驱动芯片领域。 5、2023年5月，公司为神舟十六号航天员提供了舱内连体工作服、分体工作服、舱内休闲服、睡袋等十余类装备，以保证航天员在太空中得到更贴心保护。

000545 金浦钛业 10.1% 7496.1万 / 23.6亿

钛白粉+磷酸铁+拟购买利德东方股权+能源电池材料

1、机构指出，伊朗是全球硫磺重要出口国，全球原本供应吃紧的形势加剧，硫酸法钛白粉的成本有进一步抬高的可能，价格下行可能性降低。公司主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉。当前两条产线产能合计16万吨，其中4万吨锐钛，12万吨金红石，全线产能满开。2026年5月19日互动，公司子公司徐州钛白已通过与江苏中研创新材料科技有限公司开展合作经营，实现复产；并积极探索新产品研发、技术输出等转型方向。 2、金浦新能源电池材料一体化项目（一期工程），计划先期建设年产10万吨磷酸铁与30万吨硫酸装置。2025年8月，30万吨硫酸装置已试生产，磷酸铁装置因产品市场价格波动，且下游产品出现新的技术，磷酸铁装置目前处于缓建状态。 3、2025年8月13日盘后公告，公司收购利德东方100%股权的重大资产重组事项进展顺利，相关尽职调查、审计及评估工作仍在推进中。标的主要产品为橡胶管路、密封、减震、套管等橡胶制品。公司将战略性退出钛白粉业务，主营业务将变更为橡胶制品业。

002545 东方铁塔 5.4% 11.1亿 / 236.9亿

氯化钾（钾肥）+钢结构

1、2026年6月15日网传研报， 受农需刚性、供给端短期增长有限影响，国际钾肥价格维持高位运行。印度最新26年大合同价为383美元/吨CFR，较去年增加34美元/吨，较我国25年11月大合同价高35美元/吨，印度大合同价有望对全球钾肥价格进行提振，钾肥景气周期有望延续。公司现有产能100万吨（实际产能望达150万吨），中老友好政策下第二个扩产项目有望加速落地，300万吨产能目标提速兑现。（未证实） 2、公司钾肥业务占比约65%，海外业务占比约29%，境外子公司老挝开元拥有老挝甘蒙省133平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过4亿吨，已拥有100万吨/年氯化钾产能（包含40万吨颗粒钾/年）/以及9000吨/年溴化钠产能。 2、全球约30%的海运钾肥需经过霍尔木兹海峡，另外，天然气价格上涨也会影响氯化钾的生产成本。 4、公司目前是钢结构与钾肥产业并行的双主业上市公司，钢结构产品业务占比约32%，主要用于电力（特高压）、广电等国民经济基础行业。根据年报数据测算，公司钢结构类产品毛利率维持15%以上，相对优于其余钢结构EPC企业。

002136 安纳达 10.0% 1.4亿 / 27亿

钛白粉+磷酸铁+烟台国资

1、2026年6月13日讯，6月13日生意社钛白粉产业链指数为206.43，与昨日持平，创下周期内的历史新高，较2016年01月26日最低点56.88点上涨了262.92%。公司宣布经公司研究决定，自2025年12月23日起，我公司金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售基价均上调500元/吨，外贸销售基价上调70美元/吨。公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉等系列产品。现有产能10万吨。 2、公司控股子公司铜陵纳源主要产品为磷酸铁，磷酸铁是制造磷酸铁锂电池正极材料的主要原料之一。现有产能 15 万吨。 3、公司控股股东为万华化学集团电池科技，实控人为烟台市国资委。

601233 桐昆股份 5.2% 24.3亿 / 548.1亿

涤纶长丝+互联网金融

1、2026年6月12日市场传闻，预计涤纶长丝企业二季度业绩很好，上游减产，下游没库存了，需求可能报复性反弹。（未证实）公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料之一的 PTA（精对苯二甲酸）的生产。公司是国内规模最大的涤纶长丝制造企业，拥有从炼化到长丝的全产业链布局，涤纶长丝产能约1510万吨/年，国内市场占有率超28%，连续25年销量位居行业第一。 2、公司出资设立互联网金融服务子公司并已取得营业执照，以完善现有产业链、拓展盈利空间。 3、公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造，以及小部分用于产业用（如缆绳、汽车用篷布、箱包布等）。公司已具备 1000 万吨原油加工权益量、1020 万吨 PTA、1300 万吨聚合、1350 万吨涤纶长丝年生产加工能力。

002915 中欣氟材 1.9% 7.5亿 / 68.6亿

氢氟酸（制冷剂）+DFBP（PEEK上游）

1、2026年6月15日机构研报，海峡放开打通卡点，直接利好制冷剂行情，无油价等扰动担忧。公司2019年完成对高宝科技的重组，成功向氟化工产业链上游延伸，目前该板块主要产品包括无水氢氟酸、有水氢氟酸以及配套的硫酸产品。其中，无水氢氟酸作为氟化工的“源头”，主要用作下游新型制冷剂、含氟精细化学品、含氟新材料及新能源材料的关键原料。2024年互动，目前公司年产3万吨电子级氢氟酸项目已试生产,产量逐步爬坡阶段。 2、公司具有萤石-氟化氢-精细化学品全产业链产品，子公司主要生产第三代制冷剂、第四代新型制冷剂及其下游含氟新能源材料和高分子材料。 3、2025年年报，公司5000吨/年DFBP已投产，PEEK高纯树脂纯化项目一期2025年5月试生产，打通“关键单体—高纯聚合物”闭环，产品已切入航空航天及人形机器人关节材料认证。氟酮（DFBP）为peek上游的主要原材料，生产成本占比约50%。另据网络调研信息，公司成功通过特斯拉杭州Tier1认证，跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。(未证实)

603225 新凤鸣 5.9% 12.6亿 / 346.4亿

涤纶长丝+PTA+涤纶短纤

1、2026年6月10日市场传闻，6月9日江浙涤丝产销直接冲到500%上下，新凤鸣和桐昆的产销率据说到了700-800%，集中补库需求兑现，更关键的是接下来长丝大厂将要开始拿回议价权。截至2025H1公司涤纶长丝产能为845万吨，涤纶长丝的国内市场占有率超过15%，是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一；涤纶短纤产能为120万吨，是目前国内短纤产量最大的制造企业。 2、网传纪要，机构预计PTA行业存在1000万吨以上产能减产空间，当前PTA行业产能9400万吨左右，行业开工率75%左右，减产有望推动PTA景气显著提升（未证实）。2025半年报披露，公司在独山能源500万吨PTA产能的基础上又合理规划了540万吨PTA产能，公司PTA产能已达到770万吨。 3、公司的主要产品为各类民用涤纶长丝和涤纶短纤，包括了以POY、FDY、DTY为主的涤纶长丝和棉型、水刺等类型的涤纶短纤。

002440 闰土股份 10.0% 9.7亿 / 90.8亿

分散染料+染料中间体+活性染料+三氟甲苯

1、若海峡航运逐步恢复，原料端成本压力有望边际缓解。下游染厂前期持续极致降库，随着6月传统淡季收尾，行业需求预计逐步回暖，下半年“金九银十”旺季来临后，市场补库需求或将集中释放。2026年3月3日盘后纪要，公司染料产品价格随行就市，采取价格跟随策略。因近期还原物价格上涨，公司分散染料黑价格近期也已每吨累计上涨约 9,000 元，截至目前，公司分散染料黑报价在2.5 万元/吨左右。 2、对硝基氯化苯是分散染料关键中间体，下游需求占比超85%。公司产能据百川盈孚报道为3.3万吨/年，行业研报多引用2万吨/年。以自用为主，配套生产分散染料和还原物。 3、公司染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨。拥有印染助剂保险粉产能5万吨，其他化工原料烧碱产能16万吨（折100%），双氧水产能9万吨，氯化苯类、硝基氯苯类等产品产能9万吨。 4、参股子公司巍华新材料主要产品三氟甲苯系列产品主要作为作为新型环境友好型涂料溶剂应用于高档汽车、桥梁、军用飞机及室内装潢等，以及作为新型农药、医药中间体。

600160 巨化股份 9.9% 62.3亿 / 1214.9亿

氟化冷却液（制冷剂）+PFA+电子气体

1、2026年6月15日机构研报，制冷剂无可匹敌的现金流和高增长+高端氟材料的历史性突破，估值却低位徘徊。公司氟化液做好准备等待高功率密度数据中心需求爆发。公司现有拥有两套主流第四代氟制冷剂产品装置，年产能8000吨。氟化冷却液是公司的发展方向之一。已开发出系列电子氟化液产品包括氢氟醚D系列产品和全氟聚醚JHT系列产品。 2、2026年6月10日互动， 目前，公司1万吨/年高品质可熔氟树脂（PFA）已建成投产，经半导体客户测试验证，产品金属离子指标满足SEMI F57标准要求，可适配半导体湿法工艺、化学品储运、高端设备关键部件需求，成为进口产品的替代方案。 3、子公司浙江创氟高科新材料的“单相浸没式冷却液产品”入选国内首批次新材料名单。 4、公司是国内领先的氟化工、氯碱化工等制造基地，具有 30 吨/年全氟磺酸树脂产能。旗下浙江凯圣氟和浙江博瑞电子业务涵盖电子湿化学品和电子气体两大板块，主要用于集成电路等制造过程中的干式和湿式清洗等工艺。

000510 新金路 10.0% 3.5亿 / 129.2亿 3天3板

钽铌钨+战略金属+PVC+半导体（高纯石英砂）

1、PCB钨钻针/钽电容/薄膜铌酸锂需求大增，2026年5月18日机构调研，公司战略性切入矿产资源开发领域，依托广西栗木矿的锡、钨、钽、铌等多金属资源，目前60万吨/年采矿改造、150万吨/年选矿及钽铌钨、锡资源冶炼综合利用技改项目一期正按计划推进，尚未达产达效；石英砂项目根据客户需求持续进行工艺改进、调试与认证，截止目前石英砂项目尚未形成业绩。 2、2026年6月15日市场传闻，公司栗木矿产均为战略矿产。36种战略性矿产目录中，锡、钨、钽、铌均在列。锡是算力焊料金属；钨是高端制造和军工材料；钽对应钽电容、半导体靶材和高温合金；铌对应光模块铌酸锂和高端制造。（未证实） 3、公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，以氯碱化工为基础，配套仓储、物流、贸易等经营业务。 4、公司高纯石英砂中试正在进行中，中试阶段的纯度大于5N。据网络资料，5N高纯石英砂是半导体芯片制造（石英坩埚、石英器件）、光伏单晶硅拉制（石英坩埚）、高端光学器件等领域的关键材料。

001257 盛龙股份 10.0% 14.7亿 / 40.9亿 3天3板

钼矿+三氧化钨+次新股

1、2026年5月12日互动，公司南泥湖钼矿50000吨/天改扩建项目及嵩县安沟钼多金属矿5000吨/天采选工程项目进展顺利，两项目全部达产后将具备55000吨/日钼矿采选能力。2026年3月30日上市保荐书，2024年公司钼金属产量1.06万吨，占我国钼金属产量的9.64%。2026年6月11日市场传闻，公司的主力在产矿山南泥湖钼矿是国内矿证规模最大的单体在产钼矿山。截至2025年，该矿保有钼金属量71.05万吨，约占全国钼资源储量的9.10%。（未证实） 2、截至2025年末，公司拥有4宗采矿权和1宗探矿权，资源储备规模可观，保有钼金属量70.06万吨，保有共、伴生资源三氧化钨量5.53万吨、铜金属量1.18万吨、铅金属量6.78万吨。 3、公司是洛阳国资委旗下的钼矿企业。公司主营业务为重要战略资源钼相关产品的生产、加工、销售，主要产品包括钼精矿和钼铁。

000506 招金黄金 10.0% 9.1亿 / 132.7亿 2天2板

黄金+扭亏为盈+金矿勘探+拟转让子公司

1、2026年6月15日盘中现货黄金破4300。公司黄金业务营收占比98.54%，保有黄金金属资源量总计312.5万盎司（约97.2吨），储量79万盎司（约24.57吨）。斐济瓦图科拉金矿于2024年9月份开始开采19中段，采出的矿石入选品位超过3克/吨。 2、2026年1月26日公告，预计2025年净利润1.22-1.82亿元，同比扭亏，主因子公司斐济瓦图科拉金矿技改增产叠加金价上涨，毛利润大幅提升。 3、控股子公司西藏中金矿业拥有西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿详查探矿权。据公司公告，该矿保有推测和预估资源量为：铜19.46万吨，铁414.63万吨。 4、2025年4月9日晚公告，公司拟6.68亿元转让其子公司新金国际51%的股权，受让方为公司控股股东山东招金瑞宁矿业。 5、公司实控人为招远市人民政府。

601958 金钼股份 10.0% 60.3亿 / 879.2亿 3天3板

钼靶材+石墨烯+锂电池

1、2026年5月韩国战略材料会议上指出，钼被确立为AI时代半导体材料核心议题，三星和海力士已在部分NAND工艺中应用钼以解决高层数架构中的电阻问题。而钼靶材是半导体PVD溅射用的高纯钼金属阴极材料，用于在晶圆表面沉积纳米级钼薄膜。具有超高熔点，低电阻率，高导热的特性，适配于7nm/3nm 高温工艺。(未证实)2026年4月3日公告，公司钼靶材瞄准高端制造领域，成为六代靶材和高纯原材料不可替代的供应商。 2、2026年5月21日互动，公司钼产品价格大幅上涨，钼精矿涨至5000元/吨度，钼铁价格大涨至32万元/吨，纷纷创出上市以来历史高位附近。 3、公司主要从事钼系列产品业务，广泛应用于钢铁冶炼、石油化工、航空航天等领域，销量占全球钼市场份额的13%左右。 4、公司目前年产各类钼产品折合钼金属量约2.2万吨，拥有金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿两大矿山的开采权。这两座矿山是国内储量最大的两座矿山，储量总和位居全球第三。 5、公司成功将类石墨烯二硫化钼应用于锂离子电池中，并完成电池的充放电性能测试。

603979 金诚信 10.0% 12.4亿 / 459.2亿

铜+矿山工程+小金属

1、2026年6月15日网传研报，铜的供需是最好，2026年供给再次进入0增长状态，需求受益于AI的投资旺盛，无论是一次电源、二次电源都需要大量消耗铜，铜价也经历了压制后依然回到了高点，显示出铜价的良好供需。美国库存的上涨，恰恰说明AI需求的旺盛，产业链端对铜价的乐观程度。（未证实）2026年5月17日公告，公司位于哥伦比亚的Alacran铜金银矿环境影响评估正式获批，该项目投资概算4.204亿美元；设计的境界内矿石总量为9790万吨。项目预计累计回收铜797百万磅，金0.55百万盎司，银5.35百万盎司。 2、公司的主营业务包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，服务对象为大中型非煤类地下固体矿山，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钴、金、银、磷等。 3、公司已拥有贵州两岔河矿业磷矿采矿权、刚果（金）Dikulushi 铜矿采矿权、刚果（金）Lonshi 铜矿采矿权及其周边 7 个探矿权（矿权面积合计 960 平方千米）、并参股加拿大 Cordoba矿业公司（该公司主要资产为哥伦比亚的 San Matias 铜-金-银矿）。

600549 厦门钨业 10.0% 79.4亿 / 1027.2亿

收购钨矿+可控核聚变+稀土永磁+新能源正极+福建

1、矿产资源法实施条例将于2026年6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。2026年4月15日公告，公司披露收购九江大地矿业69%股权进展，交易完成后新增WO₃金属量约4.99万吨，资源保障率显著提升。2025年12月12日盘后纪要，目前公司现有在产三家钨矿企业钨精矿（65%WO3，下同）年产量约12,000吨。 2、公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业,可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求。 3、目前公司在长汀已具备1.2万吨的磁材毛坯产能，正在建设新增5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目。同时公司权属企业金龙稀土将在包头设立全资子公司，投资建设5000 吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目。 4、公司贮氢合金产品主要应用于镍氢电池领域，2021年公司贮氢合金产量4070吨，销量3885吨。 5、公司正极材料产能规划超过10万吨，当前正极材料产能达到 6万吨，远期规划产能达到11万吨，钴酸锂产品国内市场份额达到40%。

000960 锡业股份 10.0% 52.6亿 / 639.7亿

锡+铟金属+拟收购锡业资产+黄金+白银

1、2026年6月10日投资者关系活动记录，AI服务器、数据中心建设的爆发式增长带动高端PCB和先进封装用锡焊料需求扩容，相关领域投资成为锡焊料需求的重要支撑。公司自2005年以来锡产销量位居全球第一，拥有锡全产业链综合优势，是国内唯一同时拥有锡精矿、铜精矿进料加工复出口资质的企业，资源储量中锡金属66.85万吨。 2、公司2023年铟锭生产量102吨，期末库存量122吨。公司铟金属保有资源储量4945吨。 3、2026年5月31日盘后公告，公司拟以自有资金1.77亿元参与竞拍赤峰大井子锡业100%股权，旨在整合国内锡冶炼产能，巩固全球领先地位。 4、黄金为公司铜冶炼过程产生的副产品，2022年公司金产量为810千克。白银为公司冶炼副产品，2023年产量166吨。 5、公司是国内锡行业唯一A股上市公司，主要从事锡、铜、锌矿的开采、选矿以及锡、铜、锌金属的冶炼和锡的深加工。2020年锡材公司成为华为目前国内唯一认证合格的锡材正式供应商。

600362 江西铜业 10.0% 42.7亿 / 919.3亿

铜+阴极铜龙头+黄金+小金属

1、公司是中国最大的铜生产基地，国内最大的铜加工生产商，最大的伴生金、银生产基地，阴极铜年产能达210万吨，铜业务收入占比超70%。本集团阴极铜产量超过200万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。2026年6月14日市场传闻，公司阴极铜及高端铜材全产业链布局，是AI 服务器 PCB、液冷铜管主力供货企业。（未证实） 3、公司100%所有权的保有资源量约为铜金属874.4万吨，金270.3吨，银8326吨，钼20.1万吨。公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨。公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨。 4、公司年产铜精矿含铜超过20万吨；公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。

003036 泰坦股份 10.0% 8.1亿 / 174.7亿 8天4板

电子布喷气织机+纺织机器人

1、据机构调研纪要，丰田高端电子布织机年产能仅2000台，剔除其他品类设备后，预计2028年末高端机型供需缺口将达到8000-10000台，公司技术传承丰田体系，此前已成功完成丰田810机型的国产化仿制，现阶段正针对性研发适配AI领域的高端电子布织机，目前公司已携手下游头部客户开展合作，高端机型预计在2026年二季度进入验证阶段，研发推进节奏顺利。2026年6月2日互动，电子布织机目前处于研发阶段，未进行送样企业验证。如有重大进展，公司将严格按照信息披露要求及时公告。 2、2026年2月2日互动，公司纺织智能柔性操作机器人研发进展顺利，相关产品目前处于运行测试和进一步优化阶段。 3、2026年4月23日盘后公告，2026年Q1营收3.81亿，同比增长27.45%，扣非净利润1455万同比增长29.85%，环比扭亏。 4、2025年7月10日互动，公司生产的剑杆织机可织造轻型和中重型工业纤维和玻璃纤维，目前没有计划介入PCB。

001359 平安电工 10.0% 6.5亿 / 50.7亿 2天2板

玻纤布+Q布+石英布（斗山）+固态电池+云母绝缘材料

1、2026年4月28日年报，公司2023年即启动石英纱—石英布（Q布）研发，2025年精准卡位服务器用高端覆铜板（CCL）升级浪潮，掌握M8/M9级高端电子布关键技术。网传纪要表示，子公司同力玻纤此前已有500台织布机，年产1.8~2亿米玻纤布，其中有100-150台丰田织机可灵活转换用于生产Q布。认为公司是国内少数具备稳定石英拉丝能力且批量供应日系电子布巨头的供应商。（未经证实）。 2、网传公司的改性石英布在斗山首轮测试中，​介电损耗（Df=0.0008）优于日企5%​，良率超60%（行业平均约50%），成为国内唯一通过首轮测试的厂商。（未经证实）斗山电子是英伟达Blackwell及下一代AI加速器芯片的覆铜板​独家供应商。 3、云母是天然的绝缘材料，耐高温、绝缘性能好等特性可以在固态电池中有潜在的应用价值，公司已与相关固态电池客户保持紧密沟通并在进行相关产品验证工作。 4、公司专业从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研产销，所生产的云母绝缘材料主要包括云母纸、耐火云母带等，新能源绝缘材料主要包括应用于动力电池模组及储能系统的云母盖板、云母隔板等。

600545 卓郎智能 9.9% 4.4亿 / 99.4亿

玻璃纤维纱线设备+一季报减亏+股份冻结+机器人+纺织设备

1、据机构研报，电子布织造设备供应缺口延续至2026年末，公司高端玻纤机能适配中高端电子纱产品的生产线，深度绑定国际复材、中国巨石等电子布龙头，2025年与国际复材合作获得公司史上最大玻纤捻线机订单，并为客户提供从项目规划到服务保修以及原装备件供应的全套一揽子服务，电子布织造环节产品设备VGT-9应用于捻线环节。 2、2026年4月28日晚发布一季报，公司2026Q1营收7.89亿元同比增23%，归母净亏损3009万元同比收窄68.5%，经营现金流由负转正至6144万元。公司二季度与重庆国际复合材料签订史上最大额玻璃纤维捻线机订单，旗下阿尔玛、福克曼品牌玻纤直捻系统已获行业龙头采用。 3、2026年4月22日公告，公司控股股东江苏金昇实业被轮候冻结股份合计18.26亿股，占其所持股份比例221.88%，占公司总股本比例102.13%。 4、2025年3月20日互动，公司已部署deepseek模型训练本地数据，打造AI智慧工厂，优化配棉与能耗。 5、公司地处新疆，经营范围包括机器人、机器人应用技术的研产销。

600176 中国巨石 10.0% 70.2亿 / 1721.3亿

电子布+扩产+玻纤

1、2026年6月15日证券时报讯，截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内第五轮提价，均价达7.4元/米。2026年5月25日机构研报，公司是传统电子布龙头，26年3月点火10万吨电子纱（3.9亿米电子布）一期，二期年内有望点火，5月公司宣布新建5万吨电子纱及3.5亿米电子布项目，特种电子布加速推进客户认证，有望受益传统电子布量价齐升及高端需求放量。 2、2026年5月29日投资者调研，公司 5 月 14 日披露的《关于巨石集团淮安有限公司年产 5 万吨电子纱暨 3.2 亿米电子布生产线建设项目的公告》（公告编号：2026-035）所涉及的电子布产线生产的产品包含普通布、薄布、超薄布和极薄布，以薄布系列产品为主。 3、公司拥有21条池窑生产线，总产能185.1万吨，是全球最大的玻纤企业。公司生产基地布局与我国叶腊石资源分布区域相匹配，具备原材料采购优势，磊石具备60万吨微粉生产能力，产业链打通进一步降低原材料成本。

603681 永冠新材 10.0% 8.1亿 / 59.7亿

电子布+固态电池+胶粘材料+AI智能体

1、2026年6月3日晚公告，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过9.27亿元，扣除发行费用后将用于年产2000吨电子级玻璃纤维布建设项目、年产16500吨线束胶带建设项目、智能制造数智化技术升级项目及补充流动资金。 2、2026年6月10日机构研报，公司公告布局电子布，主要是LowDk二代布，此前已经做了大量前期准备。目前海外二手设备、国产设备、海外一手设备此前均已在接触。从公司体量和规划看，设备数量会在200台以上，具体还要看厂商排产周期。2000吨项目对应的需求并不止200台，200台仍然偏少。 3、公司产品包括固态电池包裹保护膜，方形、圆形、刀片电池绝缘和包裹用高性能保护膜，公司可提供多元化定制解决方案。 4、公司是全球领先的胶粘解决方案提供商，主营各类民用消费类胶粘材料、汽车和工业类胶粘材料、可降解胶粘材料，以及消费电子、新能源领域的功能性薄膜和特种胶粘材料。 5、公司两款内部AI智能体(Agent)——“冠冠军”的应用场景如智能客服、办公助理等,“小冠”具备知识库检索和智能文档管理功能。目前公司AI Agent仍处于辅助工具阶段,未对公司整体成本或营收形成显著影响。

002080 中材科技 10.0% 36.9亿 / 1078.4亿

AI纤维布+固态电池隔膜+风电叶片

1、2026年6月14日讯，机构指出，近期电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性上升。电子纱(电子布的原材料)扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。2026年5月22日互动，公司特种纤维布第一期3,500万米项目进展顺利，正在努力加快投产。2026年2月3日互动，公司低介电一代、二代及超低损耗纤维布已获国际头部客户认证并批量供货。 2、公司是台光核心高速碳氢和PPO树脂主力供应商。（未证实）公司低介电二代、超低损耗低介电纤维布已获国际头部客户认证并批量供货，AI算力需求带动覆铜板厂持续加单，2026年将新增3500万米产能。 3、公司成为国内唯一、全球第二家能够规模化生产低膨胀系数纤维布产品的供应商。超低损耗低介电纤维布率先完成行业头部覆铜板厂商客户认证，实现市场导入及产业化供应。 4、公司已完成半固态锂电池隔膜配方开发及上机试验，公司具备锂膜产能60亿平米，且大部分为湿法隔膜新线，涂覆占比持续提升。 5、全资子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，下游客户为风电机组整机商。

603256 宏和科技 10.0% 36.7亿 / 1865.5亿

玻璃纤维布+海峡两岸+供货苹果

1、2026年6月12日公告，公司全资子公司黄石宏和投资约80亿元建设“高性能电子材料产业园项目”，近日已取得相关地块不动产权证，项目取得实质进展。 2、2026年5月22日盘前，网传（未证实），鹏鼎因msap工艺，已于25Q4向宏和科技支付到账1e人民币保证金，已体现在报表中，提前锁定T布产能；公司高性能电子布目前高性能产品订单已排至6个月后，预计2026年产能将超过日东纺。日东纺产能扩张要到2027年才能落地，公司目前已进入BT载板的供应体系，客户因追求供应稳定性不会轻易更换供应商，合作周期可达10年甚至20年。 3、2026年6月8日市场传闻，明年测算T布需求1亿米，月需求1000万米。日东纺产能60万米/月（预计扩到150万米/月）。预计宏和明年T布500万米/月，全年7000万米，单米价格260，成本40，净利率70%+，仅T布利润100e+，利润大幅上修。（未证实） 4、公司实控人GraceTsuHanWong，王文洋为台湾籍。公司是苹果 iPhone/iPad等产品中电子级玻璃纤维布的核心供应商。

301526 国际复材 20.0% 61.5亿 / 413.6亿

电子布+玻纤（供货宏和）+PCB上游材料

1、2026年6月15日机构研报，普通电子布龙头投产提速。巨石5万吨/建滔7万吨普通布产能预计6-7月投产，行业供需紧张，投产后能赶上8-9月需求高峰，6月新单涨价0.7元超预期。2026年6月12日机构研报，公司为Low-Dk二代布龙头，良率与稳定性优异，同时与国内覆铜板龙头深度战略合作，可以充分受益Low-Dk二代布需求爆发。且公司LowCTE电子布技术指标领先，也陆续实现突破。 2、网传纪要表示，公司现有48台坩埚，2025年底前扩至56台，2026年一季度达104台，新建10个池窑，整体产能目标超4000万米/年（一代70%二代30%），预计占市场30%份额。六月销量60万米其中一代布70%二代布30%（约20万米），外加20多吨纱卖给宏和科技（少量卖给斗山）。 3、公司通过不断吸收融合海外先进技术，在玻璃纤维领域树立起较强的先发优势，并逐步成为世界前列的玻璃纤维制造厂商，产品畅销亚洲、欧洲、美洲等多个国家及地区。 4、公司在电子领域成功开发出低气泡细纱、纤维直径可达3.7μm的超细纱及织物等优势产品，解决高端PCB源头关键材料长期依赖进口的问题。

601696 中银证券 10.0% 16.5亿 / 330.6亿 2天2板

证券+上海+国改

1、公司办公地址为上海市浦东新区，第一大股东是中银国际控股，总部位于香港，直接持股比例为33.42%。中银国际控股为中国银行的全资子公司。 2、公司是依托中国银行资源的综合性券商，主营业务是投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。 3、公司目前在全国80多个主要城市设立有115家分支机构，旗下拥有中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股公司和中银国际期货有限责任公司三家全资子公司。

603093 南华期货 10.0% 2.3亿 / 115.9亿

期货+算力期货+证券+香港金融牌照

1、公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一。公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪等业务，国海良时期货在全国拥有26家分支机构，可代理国内所有上市期货品种及期权品种（股票期权除外）的交易、结算及交割。 2、2026年5月13日横华国际公告，南华期货旗下南华金融英国新获上期所境外中介机构资质，至此公司已拥有19家全球主流交易所交易会员及15项清算资质，形成覆盖欧美、亚太、中东的跨境清算网络。 3、2025年6月19日互动，公司横华国际证券目前获得了证券及期货条例项下第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）牌照，并获得香港中央结算所、香港联合交易所、沪港通、深港通参与者等资格。2025年6月25日互动，公司子公司横华国际资管已获得香港证券及期货事务监察委员会批准的第4类：就证券提供意见和第9类：提供资产管理业务资格，并于2013年7月核准成为人民币合格境外机构投资者。

002961 瑞达期货 10.0% 1.9亿 / 94.4亿

拟赴港上市+期货+香港金融牌照+互联网金融

1、2026年6月10日晚公告，公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，旨在提高资本实力和综合竞争力，若成功上市将成为国内第三家A+H上市期货公司，进一步增强资本实力与品牌影响力。 2、公司地处于福建厦门，公司是全国第3家、福建省首家获得金融期货经纪业务资格的期货公司，也是全国首批取得中金所交易会员资格的10家期货公司之一。 3、公司下属孙公司瑞达国际金融持香港证监会第2类期货交易、第5类就期货合约提供意见牌照；下属孙公司瑞达国际资管持香港证监会第4类就证券提供意见、第9类资产管理牌照。下属孙公司瑞达国际证券持香港证监会第1类证券交易牌照。 4、全资子公司瑞达国际金融，为国内以及海外个人、企业、机构客户提供一周五天24小时不间断交易、清算、风险管理、咨询一站式全球期货经纪服务。在互联网金融方面，公司已着力布局金融科技领域，将在智慧瑞达大数据中心投入使用的基础上。

300399 天利科技 12.3% 4.4亿 / 36.3亿

互联网金融+保险经纪+阿里巴巴合作+5G

1、2025年4月18日公告，公司构建保险经纪、保险科技、保险服务一体化互联网保险体系，天彩保险经纪持全国性网销牌照，已对接300家保险公司省级机构。 2、2025年6月13日互动，公司是阿里巴巴云计算的合作商之一，公司主要提供移动信息服务（短信业务）。公司主要面向银行、基金、证券公司等金融垂直客户开展移动信息技术服务。 3、公司在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平台、云信平台、云信终端小程序等在内的软件著作权。 4、MAS业务即移动代理服务器业务，是公司依托于移动运营商的通信业务资源，为集团客户提供包括移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等全方位服务的业务。

600909 华安证券 8.3% 31.5亿 / 373.8亿

持股长鑫科技+证券+并购预期+业绩增长

1、公司通过子公司华富瑞兴及华安嘉业,持有安徽安华创新五期风险投资合伙企业(有限合伙)50%份额,该基金持有长鑫存储0.75%股份;公司通过子公司华安嘉业持有安徽皖投安华现代产业投资合伙企业(有限合伙)20%份额,皖投安华专项用于投资国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司并持有其3.67%份额,而集成电路基金持有长鑫存储8.73%股份。 2、公司从事一、二级市场证券投资、交易，以获取手续费及佣金收入、利息收入、投资收益等。2025年9月15日互动，公司表示将“把握政策机遇、积极关注外延式扩张”，叠加2024年年报提出“积极寻求战略合作、同业并购”，市场对中小券商并购及区域资源整合预期升温。 3、公司自营业务加速从方向型向交易型、多元化、策略化转型，固收投资收益率保持业内较高水平。公司目前主要经营指标已跻身行业前三分之一位次，部分业务指标进入行业前20位。

000783 长江证券 7.0% 18.6亿 / 411.4亿

综合金融+一季报增长+第一大股东变更（湖北省国资）

1、公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务是公司最重要的收入来源。 2、2026年4月29日晚公告，2026年第一季度营业总收入33.67亿元，同比增长34.65%。归属于上市公司股东的净利润14.86亿元，同比增长51.73%。主因经纪业务手续费净收入和交易性金融资产投资收益的增加。 3、2024年3月29日晚公告，湖北国资旗下长江产业集团以非公开转让方式受让湖北能源和三峡资本所持长江证券全部8.63亿股股份，占总股本15.6%。同日，长江产业集团与长江证券部分股东签署一致行动协议。待本次转让经相关部门审批通过并完成股份过户后，湖北省国资将成为长江证券第一大股东。

600906 财达证券 4.9% 20.3亿 / 151.9亿

证券+资管

1、公司是河北省内注册的唯一一家法人证券公司，公司从事证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。 2、股东背景强大为公司发展提供有力支撑。公司通过股权融资，陆续引入唐钢集团、国控运营、河北港口等多家大型国有股东，间接控股股东河钢集团为世界500强企业，河北国有资产运作平台国控运营直接及间接持有公司17.18%股份。 3、公司资产管理业务已形成了包含股票，基金，债券，量化等多个系列的产品线，具备了一定的产品设计能力和投研管理能力。

603335 迪生力 10.1% 1514.1万 / 37.9亿 5天3板

收购全芯半导体+锂电池回收+汽车轮毂

6月11日晚公告拟以9800万元现金收购广东全芯半导体30%股权，拓展与汽车配件协同的高赋能项目；叠加子公司广东威玛锂电池综合回收业务，受市场资金追捧驱动5天3板。

000980 众泰汽车 10.1% 2.3亿 / 111.4亿

达成债务和解+整车复产+人事变动+债务重组+汽车整车

1、2026年6月12日晚公告称，公司与重庆两山建设投资集团、重庆两山建设达成债务和解，并签订《债务和解协议》。和解总债务约1.7亿元，其中部分债务分期7年偿付。本次和解预计将对公司本期净利润和净资产产生积极影响，并有助于缓解短期资金压力。该事项尚需提交股东会审议。 2、2026年4月28日晚公告，全资子公司浙江深康汽车车身模具已于2026年3月18日复工复产，标志整车复产迈出关键一步。 3、2025年10月30日盘后公告，李立忠出任众泰汽车董事长，兼任阿尔特副董事长。后者曾为奇瑞汽车副总经理。2025年10月9日公告，债权人立迅实业出资3060万元购买子公司闲置生产线及设备，用于冲抵公司债务，实现资产盘活与债务重组。 4、2023年9月18日互动，公司目前智能辅助驾驶技术的储备可达到L4级。 5、公司是国内较早进入新能源汽车领域并具备新能源汽车完整的整车设计、试制、试验和零部件开发能力的具有综合影响力的车企。

603007 顺景科技 10.1% 2.3亿 / 40亿

定增募资10.77亿+半导体传感器+机器人

公司公告拟向特定对象发行股票募资不超10.77亿元，投建年产1000万套压力传感器、300万套IMU产线及研发中心；子公司持股60%设立机器人公司布局感知-执行闭环。网传并表光模块公司事项尚未证实，部分逻辑待核实。

601179 中国西电 10.0% 27.6亿 / 717.6亿

特高压中标+固态变压器+核聚变

下属6家子公司中标国家电网2026年特高压第二次设备招标，中标金额18.99亿元，约占2025年营收8%。公司还布局2.4MW固态变压器并参与ITER核聚变项目输配电装备研制。

600520 三佳科技 10.0% 3.7亿 / 42.8亿

拟向合肥创新投发行股票+供货盛合晶微（网传）+先进封装+机器人

1、2026年6月12日晚公告，公司与合肥创新投签署《补充协议》，调整后本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行股票数量为按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行尚需提交公司股东会审议，上交所审核通过和中国证监会同意注册。 2、网传公司有先进封装设备，有盛合晶微订单（未证实）。公司目前研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。 3、公司推出的封装机器人集成系统，旗下富仕三佳的机器人车间主要生产芯片封装机器人集成系统及配套产品。 4、公司主要产品包括半导体集成电路封装模具、芯片封装机器人集成系统等。公司控股股东为合肥创新投，实控人为合肥国资委。

002730 电光科技 10.0% 4.6亿 / 98.3亿

定增加码算力+算力租赁+无问芯穹+电力物联网+机器人+军工

1、2026年6月14日晚公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超14亿元，拟用于数据中心项目及补充流动资金。 2、公司目前算力达到千卡集群，电光云智算集群配备了高性能的GPU,能够提供强大的计算能力和高效的数据处理能力。2024年6月26日盘后公告，控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同，服务期限5年。该合同涉及验收目前已经通过。 3、公司目前基于OpenHarmony开发产品主要产品为煤矿智能电力物联网设备、全生命周期设备管理器等。 4、2024年12月31日互动，公司开发的电力巡检机器人主要想用于煤矿变电所。 5、公司防爆开关类产品业务的情况整体与煤矿的景气程度相关，如果景气程度上升，对公司的产品需求也会随之上升。同时公司一直积极探索防爆产品在这些领域特别是军工领域的运用。

002432 九安医疗 10.0% 4.8亿 / 297.2亿

间接参股月之暗面+阶跃星辰+甲流三联检产品

1、2026年6月15日机构研报，公司26Q1货币+交易性金融资产+一年内到期的非流动资产+其他非流动金融资产共278亿，25年实现投资收益21亿，预计26年季度报表继续显著增厚。公司此前参与大模型厂商KIMI早期两轮融资，合计投资额约3000万美元，2026年2月与作为联合领投方（包括阿里、腾讯等）参与KIMI7亿美元融资（公司投资额未公布），网传（未证实），公司投资收益已超30亿元。此外，公司参与投资的基金包括砺思等27家，认缴出资规模超43亿元，聚焦硬科技、医疗大健康、AI等前沿领域，参与投资的核心项目除月之暗面KIMI外，还有沐曦科技等。 2、2026年6月1日公告，公司参与的海棠同慧基金已签署协议，拟投资上海阶跃星辰。 3、公司的甲流、乙流和新冠三联检OTC/POC产品先后获得美国FDA EUA授权，目前C端已广泛覆盖亚马逊、CVS、沃尔玛等渠道，位列亚马逊平台该品类的best seller。公司获批联邦政府新冠和甲流、乙流3in1 检测盒家用OTC紧急授权。 4、公司是家用医疗健康电子产品生产龙头，家用医疗智能硬件龙头之一。子公司柯顿电子主营生产医疗器械、可穿戴智能设备以及服务消费机器人等。

002137 实益达 10.0% 3.7亿 / 36.8亿

AI营销（腾讯）+半导体设备+间接投资宇树+抖音代理商

1、公司参股公司深圳市六度人和（腾讯为核心战略股东）的产品整合了 QQ、微信、手机、座机等各类沟通工具，可以帮助销售人员管理各个沟通工具中的客户。此外，公司自主研发的智慧营销“雷达”平台是公司技术人员基于AI驱动精准营销研发出的一款营销SaaS产品。 2、2026年5月8日互动，ASM PT为公司智能硬件制造业务的客户。公司智能硬件制造业务主要系为品牌商提供工业级设备及新能源领域相关产品的工程测试、制造、供应链管理等系列服务，公司旗下子公司目前为ASM PT提供半导体封装设备部件及整机产品。 3、2026年6月4日异常波动公告，全资子公司持有容腾0.8333%股权，容腾持有宇树科技1.1868%股权，穿透后公司持有宇树科技约0.01%股权。 4、公司子公司参股18%广州奇异果，致力于拍摄符合客户需求的高质量短视频，已成为抖音的核心代理商之一。公司TWS耳机业务主要采取ODM模式，部分产品已经开始进入量产阶段。

300588 熙菱信息 20.0% 1.6亿 / 34.1亿

AI应用+控制权变更+合作华为+大数据+数据中台

1、2026年5月15日机构调研，公司基于自研易智大模型引擎，已适配DeepSeek等10余类主流AI大模型，并推出知识库问答、ChatBI智能问数等核心模块，全面支撑AI应用场景落地。 2、2026年6月5日晚公告，控股股东向上海盛讯转让19%股份的交易先决条件已满足，并已支付首期价款，双方已共同向深交所提交合规性审查申请材料，控制权变更取得实质性进展。 3、公司属于鲲鹏生态合作伙伴。公司是成立于新疆的大数据智能应用软件产品及解决方案提供商，主要业务目前覆盖全国，主要包括新疆、上海、北京等地。 4、时空大数据多维融合分析平台是面向公安的一款大数据分析实战平台，整合社会面数据和公安云上大数据进行数据融合计算后提供更准确更全面的研判信息。 5、公司视频综合应用和数据应用类产品就已在上海等实现客户现场部署，并且实现了网关类产品在公安以外5个行业和智慧城市场景的试点。

002174 游族网络 10.0% 3.5亿 / 100.1亿

AI游戏+游戏IP+RWA+游戏出海

1、2026年5月20日投资者关系活动记录表，公司加速推进AI与游戏业务融合，旗下AI创新院构建了贯穿研发、发行全链路的AI赋能体系。 2、公司主营业务包括移动游戏和 PC 端游戏的研发、发行及运营。公司自研游戏，自研多款游戏IP《少年西游记 2》、《绯色回响》、《山海镜花》、三国策略卡牌手游《三国云梦录》等。 3、2025年7月27日消息，游族网络、长城科技、深圳机密计算签署战略合作协议，三方将携手构建“国产算力+密态安全+场景创新”三位一体的自主可控算力安全技术底座，为重点产业领域的安全算力需求和RWA等创新场景需求提供自主可控跨境算力安全解决方案。 4、公司和商汤科技合作研究人工智能AI在游戏内的应用。 5、公司为国内最早出海的游戏厂商之一，2024年海外营收占比60.16%。目前已与1000余家全球伙伴建立合作，发行范围遍及200多个国家及地区，全球累计近10亿用户。

002301 齐心集团 10.1% 2.6亿 / 52.6亿

AI大模型+谷子经济+智慧政务+AR智能眼镜+跨境电商

1、2026年6月12日投资者关系活动记录表，公司全面推进数智化建设，AI大模型覆盖商品寻源与上架、客户点单、订单分配、供应链结算、履约配送等数字化采购全链路环节，AI商品分析工具助力业务前端获得更优质订单。 2、齐心文创先后与吾皇猫、山海经、迷你世界、读者等多个优质文化IP携手，通过发掘丰富的文化底蕴，打造深受年轻人喜爱的“国潮文创”。 3、公司云视频智能产品重点聚焦拓展智慧政务、智慧党建、智慧金融、智慧医疗等行业场景应用。加大投入自研 PaaS 和 SaaS 底层核心技术，自研推出了新一代智能云视频灵犀算法和夜莺AI音频算法等领先技术。 4、公司持股好视通92%，是国内知名云视频产品和服务提供商。好视通官网页面展示有AR智能眼镜，应用场景涉及医疗、工业等远程解决方案。 5、子公司杭州麦苗布局跨境电商客户的数据营销服务,助力国内品牌出海，已成功入驻成为Amazon、Shopee、Lazada等,业务覆盖SaaS软件、广告代投放等领域。

002613 北玻股份 10.1% 5.4亿 / 33.7亿

玻璃加工设备+钙钛矿镀膜设备+AR膜玻璃+Low-E镀膜玻璃

1、2026年6月9日公告，公司关注到市场相关讨论涉及“玻璃基板封装”“建筑光伏一体化”“钙钛矿镀膜设备”等热点概念并澄清：公司主营业务不涉及半导体玻璃基板产品；子公司曾联合开发钙钛矿镀膜设备研发项目于2024年结题，截至目前未开展相关设备量产，未对经营业绩构成影响。 2、公司主营玻璃深加工设备及玻璃产品，超长连续式玻璃钢化生产设备可以用于2.0mm光伏玻璃的加工过程。实现了1.6mm光伏玻璃稳定批量生产。连续多年为国内外的知名大型光伏玻璃生产企业如信义、福莱特提供连续式玻璃钢化设备。 3、公司钙钛矿镀膜设备联合开发项目已完成，可开发用于电子传输层和背电极的磁控溅射镀膜设备，薄膜电池领域镀膜技术研发应用。 4、公司经营的真空镀膜设备是运用真空磁控技术实现各类Low-E膜、AR膜等玻璃膜系加工。媒体报道，公司曾供货华为玄武手机玻璃表面AR层技术。 5、在Low_E镀膜设备领域，公司是国内规模最大、品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商，也是国内唯一一家实现了主要零部件（阴极、腔体等）均自行设计、制造的设备制造商。

600293 三峡新材 10.0% 4亿 / 39.7亿

电子玻璃+光伏玻璃+宜昌国资+浮法玻璃+硅矿

1、2026年4月23日年报，公司正加速向汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域拓展，推进相关项目建设。 2、2026年1月6日网传，三峡新材硅材料基地建设项目拟开工时间:2026-03，占地1017亩，总投资52亿，一期投资26亿做汽车及电子玻璃，二期投资18亿做3D曲面玻璃/光伏玻璃/汽车玻璃/低辐射玻璃，三期投资8亿做电子显示超博玻璃。2026年3月31日公告，投资不超过3亿元建设三峡新材硅材料基地项目，填补优质石英砂需求缺口，大幅提升原料自给率。 3、公司最终控制人为宜昌市国资委，湖北省玻璃行业唯一一家上市公司。公司持有宜昌当玻硅矿95%的股权，后者拥有得天独厚的硅砂资源。探明储量3000万吨，年产石英精砂30万t/a，年产优质硅砂可达50万砘，硅砂自给率达50%以上。 4、公司本部当阳已有浮法玻璃生产线五条，日熔化玻璃液3700吨，年产量达到2460万重箱，有玻璃精深加工线五条，年产玻璃精深加工产品500万平米，并配套建设余热发电站，装机容量15000KW。

603800 洪田股份 10.0% 7.4亿 / 143.2亿

玻璃基板设备+PCB铜箔设备+复合铜铝箔设备

1、2026年5月28日互动，控股孙公司洪镭光学已推出多款微纳直写光刻设备，聚焦PCB HDI/FPC高阶线路板、半导体玻璃基板（TGV）、先进封装掩模版等应用领域，相关指标可满足客户量产要求。其中，公司TGV玻璃基板光刻机具备批量生产能力，具备6μm及以下的光学解析能力，并已完成交付。 2、公司是国内电解铜箔设备龙头供应商，公司高端铜箔设备可以用于生产PCB铜箔和HVLP铜箔。公司客户众多,包括台湾长春集团、台湾南亚、诺德股份、嘉元科技、中一科技、新疆亿日、广东盈华等客户。 3、控股子公司洪田科技在复合铜铝箔设备领域提供的“一步法干法”解决方案可用于固态电池产业链，主要产品包括：真空磁控溅射一体机、真空磁控溅射蒸发一体机、真空蒸发镀铝设备等。

002106 莱宝高科 10.0% 5.1亿 / 86.7亿

玻璃基面板+消费电子+薄膜太阳能电池组件+电动轮椅

1、2026年6月5日互动，2025年TGV技术能力进一步提升，成功实现8:1的孔径比，公司2026年继续积极推进玻璃基面板级封装载板技术和产品的深入开发和相关合作，截止目前尚未实现产品化。 2、公司是国内中大尺寸电容式触摸屏龙头，以全贴合产品为主导，是全球触控笔记本电脑用触摸屏的核心供应商。公司2018年与华为客户通过批量供应触控笔记本电脑用电容式触摸屏建立起业务合作关系，并成为其核心供应商，助力华为客户全球第一款全面屏触控笔记本电脑上市热销。 3、公司参股重庆神华建设的CIGS薄膜太阳能电池组件生产线项目目前处于设备安装调试阶段。 4、公司电动轮椅产品自上市以来数量及营收逐年稳定增长，目前以外销为主。

601636 旗滨集团 10.0% 13.3亿 / 193.8亿

玻璃封装+光伏玻璃+石英砂矿

1、2026年5月21日市场传闻，公司TGV采用浮法高硼硅路线，对标康宁7059，G6大尺寸，国内唯一可量产规划。2025年8月27日互动，公司芯片封装玻璃与国内头部芯片企业合作研发，国产替代需求明确。 2、2026年4月23日年报，公司光伏玻璃产能1.3万吨/日居行业前三，2025年销量5.68亿平方米，规模成本优势突出。公司拥有24条浮法玻璃生产线，日熔量1.66万吨，产能规模行业第二。 3、公司拟建及在建光伏玻璃生产线11条，单线产能均为1200t/d，产能合计13200t/d，公司光伏玻璃产能、2023年底预计将达到11800t/d。另外与南网能源签署协议共同协作开发屋顶分布式光伏发电节能项目，未来三年将成为行业内第三、第四的光伏玻璃制造企业。 4、公司有序推进醴陵砂矿、马来西亚石英砂矿建设（总投资8.5亿元），目前硅砂年产量约为292万吨，预计公司未来砂矿产能将超470万吨/年。 5、公司拥有年产30万吨高品质超白石英砂加工生产线；日熔化量达到17600吨，6个节能玻璃生产基地、1条电子玻璃生产线和1条在建药用玻璃生产线。

002849 威星智能 10.0% 3.6亿 / 35.8亿

AI算力+曾合作摩尔线程+燃气+参股锂电回收企业

1、杭州隐锋科技是公司在AI算力领域的主体运营单位。隐锋科技是集AI智算平台、AI 算力租赁与出售等服务于一体的AI解决方案综合服务商。公司推理服务器提供包括英伟达4090D GPU服务器租赁服务和华为昇腾310系列智算服务器。公司曾计划与摩尔线程合作投资30亿元建设贵安AI智算中心，但该项目已于2024年4月25日公告己终止。 2、2026年6月11日机构调研，公司“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”总投资约4亿元，建成后预计新增年产650万套智慧终端产品，目前项目正推进土地竞拍等前期手续。2026年6月13日公告，公司已为该募投项目开立新的募集资金专户。 3、公司致力于为城市燃气行业提供智能计量终端及燃气管理系统平台的研产销，公司无线远传膜式燃气表和燃气智慧运行管理平台已取得海思公司的技术认证。 4、江西赛酷新材料公司（参股20%），专业从事锂电池回收再利用，3万吨/年废锂电池正极材料综合回收项目已经建成投入使用。

002990 盛视科技 10.0% 3.8亿 / 62.8亿

算力产业合作协议+存算一体芯片+智慧口岸

1、2026年5月27日公告，公司全资子公司签署《算力产业合作协议》，围绕算电协同、AIDC智能算力中心运营等开展合作，整体合作业务体量折算合计约60亿元；据2026年6月3日互动易，公司正积极推进协议落地交付工作。 2、2026年4月14日晚公告，公司拟向多家供应商分批采购IT设备及零部件，总金额不超过11亿元。2026年4月28日晚公告，公司拟分批采购IT设备及零配件，总金额不超过60亿元。 3、企查查数据显示，根据《太原武宿国际机场三期改扩建工程口岸查验配套设施设备项目设备采购及安装》，盛视科技于2026年6月2日公告中标山西航空产业集团有限公司采购项目，中标金额为2.69亿元。 4、公司投资公司亿铸科技聚焦国产存算一体AI大算力芯片，28纳米工艺实现10倍能效比，点亮了基于忆阻器ReRAM的高精度、低功耗存算一体AI 大算力POC技术验证芯片， 经第三方机构验证， 能效比表现较于传统AI芯片得到大幅。 5、公司主营智慧口岸查验系统解决方案90%，业务拓展至全国300多个口岸，在口岸应用方面，已研发出多个适合海关、边检场景应用的智能体。

603629 利通电子 10.0% 53.2亿 / 392.6亿

算力租赁+业绩增长+NCP（传）+英伟达+精密金属结构件

1、截至 2026 年 5 月末，公司可调度总算力 3.8 万 P。公司AI算力租赁业务部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心等。据网络调研（未证实），公司为英伟达核心伙伴，拥有特殊拿卡渠道，公司通过香港子公司利通国际获 NCP。 2、2026年4月27日晚公告，公司实现归母净利润为2.71亿元，同比较去年同期上涨821.08%。业绩变动主要系本期算力业务增加所致。 3、公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到货，不会受到禁令限制。子公司世纪利通是GPU芯片发明与制造商NVIDIA认定的在DGX AI 服务器（DGX AI ComputeSystems）方面优先级（perferred)的云业务伙伴（Cloud Partner)。 4、公司主营业务为液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件生产销售。

605289 罗曼股份 10.0% 6.9亿 / 165.3亿

AI算力+储能+液冷+入股东方天算

1、2026年6月3日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金用于智能算力集群建设项目。项目建成后将形成智能算力集群，由公司持有和运营，公司AI算力业务将从建设交付延伸至算力运营服务。 2、公司持有武桐高新39.2308%股权，其主要从事AIDC算力基础设施集成服务业务。2025年AI算力服务已成为公司第一大营收业务板块，在2025年贡献营收8.70亿元，营收占比达46.12%。上海武桐树高新与资兴市签约的东江湖万卡国产化超智融合算力集群项目，总投资约15亿，依托国产高端通用GPU板卡，部署700个10KW机柜及配套设备，总体算力不低于2440PFlop，项目分四期建设，预计将于2026年6月底前完成。 3、2025年12月5日公告，控股子公司武桐高新签订合计约4.48亿元算力设备合同，2025-2027年已锁定意向订单18.5亿元，液冷超节点预计实现100%全液冷。 4、2025年6月，中标宁德时代89.44MWh用户侧储能项目，是板块在大型工商业储能领域的重点突破。

002335 科华数据 10.0% 16.1亿 / 240.8亿

数据中心(腾讯)+液冷+算电协同+云计算

1、2026年5月7日讯，腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍，公司已与腾讯云在数据中心领域建立了深入密切的合作关系,建设及运营了张家口、广州、清远地区的四大定制化数据中心。 2、2026年4月26日年报，公司WiseCol-LD液冷温控单元已覆盖200kW-1.5MW，液冷POD单柜功率密度40-120kW、PUE低至1.15，并携手多家头部互联网及AI芯片厂商交付超2000台弹性直流一体柜。 3、公司将光伏、储能、微网及能源管理系统等绿色能源解决方案与智算中心规划建设相融合,算电协同促进智算中心产业发展和技术创新,推进智算中心行业的低碳绿色建设。 4、华为是公司重要的数据中心客户之一，在数据中心项目UPS配电及微模块数据中心方面也有合作。公司与阿里合作建设JN12数据中心。 5、全资子公司上海科众运营上海市北云计算中心（云立方）是市中心范围内规模最大、等级最高的数据中心。

603373 安邦护卫 10.0% 9395.1万 / 21.2亿

低空经济+安防机器人+AI应用+无人机+武装押运

1、2026年5月14日投资者关系活动记录表，公司将低空安全视为核心战略新赛道，中标省公安厅“无人驾驶航空器公共安全管理平台”一期项目，8家子公司已实现业务落地，2025年低空业务签约额超3600万元，预计2026年将进一步发展。 2、温州安邦护卫联合温州理工学院科研团队打造了“智能安防中枢平台”,创新性地应用四足机器人技术。此外,安邦科技还引入了安防巡逻机器人用于库房管理。 3、2026年5月19日互动，公司已在多个业务场景中布局人工智能技术,包括无人机巡逻、机器狗巡防、AI预警系统及智能安防平台等。在低空安全领域,公司构建了“平台+服务+产品”一体化解决方案;在社会治理方面,AI智能预警与GIS“一张图”系统已应用于应急救援、校园安防等场景。 4、公司作为背靠浙江省国资委的安全服务提供商，基本垄断了浙江省内的武装押运资质，目前在全省金融押运领域处于绝对性的龙头地位。

002972 科安达 10.0% 1.7亿 / 17.8亿

低空经济+轨道交通+道岔融雪系统+储能

1、2026年3月26日年报，公司积极布局低空经济领域，推出首次应用无人机技术的全新产品并拓宽产品线，预计将开辟新的业务增长极。 2、公司专业从事轨道交通产品（占比95.28%）研产销，其中轨道交通信号控制系统占比61.30%，防雷及防护业务占比30.80%。公司系列产品“RDK5-INSV型智能电加热道岔融雪系统”系公司针对中国铁路和城市轨道交通对于道岔融雪的实际需求。 3、公司将储能业务定位于国内以工商业侧储能为主、国外以家庭储能为主。 4、公司参与了印尼雅万高铁建设，为该项目提供核心防雷产品及相关配套产品。 5、网络信息安全产品是公司研发出的工业集中管理平台，可实现对网络资产的集中管理及安全设备预警；该产品取得信息系统安全集成服务资质三级认证，已在厦门地铁等线路应用。

603085 天成自控 10.0% 1.5亿 / 47.2亿

低空经济+签订eVTOL合作+小鹏汇天

1、2025年年报，公司与低空产业龙头企业峰飞、沃飞长空、高域等建立深度合作，一方面向上述企业提供座椅样件，另一方面自主或配合客户进行适航取证工作，报告期内，公司自主研发的eVTOL某型号座椅成功通过中国飞机强度研究所的垂直动态冲击和水平动态冲击摸底试验考核，并获得权威试验结果说明书，为后续取得适航认证奠定基础。 2、2025年2月13日晚公告，子公司广东天成与广东高域签订《战略合作协议》，双方将基于各自优势资源，共同围绕电动垂直起降飞行器（eVTOL）零部件及材料在技术研发和产品量产等方面开展战略合作。 3、公司官微介绍，上海研发部展示了飞行汽车座椅的技术和方案，介绍了座椅的技术特点、轻量化设计和舒适性方案在飞行汽车中的应用。航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供的民航飞机旅客座椅。 4、公司的主营业务为乘用车座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售。客户有小鹏汇天。

605198 安德利 10.0% 4.7亿 / 189亿 2天2板

浓缩果汁扩产+布局电子信息+果胶（可降血糖）+柠檬

1、2026年6月9日投资者关系活动记录表，国内浓缩果汁行业已形成安德利与国投中鲁“双龙头”主导格局，原四大家中的海升果汁、陕西恒通持续产能出清，市场份额向龙头加速集中。 2、公司2026年2月竞拍获得烟台海升果业部分资产(资产竞得后公司每年预计可新增浓缩果汁产量约一万吨)。4月1日公告称，为聚焦电子信息等行业发展机遇，通过与专业投资机构深度合作，有望增厚利润。安德利2、3月持续竞拍优质设备扩充产能，公司市占率有望进一步提升。 3、公司是国内果汁饮料行业首家“A+H”双上市企业。公司主要产品为多品种浓缩果汁。产品主要销给中国、美国、俄罗斯等国家的饮料生产商、贸易商。 4、烟台帝斯曼安德利果胶是公司控股股东参与投资的关联方。果胶是天然的食品添加剂，在保健品上可降低血糖、血脂，减少胆固醇，疏通血管。 5、据公司官网，公司在山东、陕西、山西、辽宁省等的原料果产区周边建有10个浓缩果汁加工基地，拥有20条果汁生产线。

001256 炜冈科技 10.0% 1.4亿 / 25.2亿

包装印刷+拟收购衡所华威9.3%股权

1、2026年5月13日投资者关系活动记录表，公司将于2026年10月首次公开亮相全新一代全轮转印刷机WGQ920，该机型采用模块化组合式结构，集成多种工艺，标志着公司从标签印刷细分赛道进阶迈入广阔的全域包装印刷市场，极大拓宽了业务增长边界。 2、2025年4月9日公司互动平台：美国关税政策对公司业务的影响较为有限。2024年前三季度对美出口的营业收入占总营业收入的比例不足3%。 3、2024年11月26日公告，拟1.49亿元收购衡所华威9.3287%股权。标的主要从事半导体及集成电路封装材料研发及产业化，2023年在全球环氧塑封料企业中销量位居第三，销售额位列第四。交易完成后并将其转化为华海诚科可转债。 4、公司从事标签印刷设备（占比98%）的研产销；2025年3月6日盘后纪要，公司胶印机套印误差控制在0.1 毫米以下，比国标精度提升一倍。

600828 茂业商业 2.8% 3亿 / 68.6亿

商业零售（成都）+商业不动产REITs+离境退税+参股信托

1、公司的业务以商业零售为主，并辅以部分物业租赁和酒店业务，旗下实体零售门店数量共23家，经营业态包括百货商场、购物中心、奥特莱斯及超市，目前大部分门店位于成都、深圳、呼和浩特等城市的核心商圈，60%以上为自有物业。 2、2026年5月27日上交所网站，红土创新茂业封闭式商业不动产证券投资基金项目状态更新为“已反馈”；2026年4月28日公告，公司持续推进商业不动产公募REITs申报发行工作，底层资产为成都茂业中心C塔写字楼物业。 3、2025年5月12日互动，目前茂业商业旗下的光华店、东门店、南山店、华强北店能够为消费者办理离境退税业务。 4、公司持有中铁信托0.29%股权。公司曾持有申银万国证券（申万宏源）。

920126 N永大

煤化工压力容器+煤制乙二醇+油气设备

1、公司专业从事基础化工、煤化工、炼油及石油化工、光伏与医药等领域压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务，形成以反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器、储存压力容器为主的非标压力容器产品体系。 2、公司是国内最早从事煤制乙二醇核心反应器研发、设计和制造厂商之一，创新性研制出径向反应器和多程径向反应器，参与全球首个万吨级煤制乙二醇工业化示范项目建设，产品技术指标优于国家标准，稳居国内压力容器行业第二梯队。 3、公司是中石化、中石油、中海油、中核集团一级供应商，深度配套中国化学、合盛硅业、万华化学、卫星化学等行业龙头，截至2025年末在手订单规模合计11.61亿元，募投重型化工装备项目达产后将新增压力容器30000吨/年产能。

600745 *ST闻泰 5.0% 5.8亿 / 218.3亿 18天9板

功率半导体+安世中国独立运营完成搭建+退市风险警示+数据中心

1、2026年5月27日公告，安世半导体在中国东莞的封测厂2025年产量超700亿颗，占其年出货量约70%，公司正全面推进产品向12英寸工艺平台升级，已完成部分产品小批量试产，性能符合车规标准。 2、闻泰科技董事长杨沐5月29日在2026集微大会上宣布，安世中国独立运营体系已基本完成搭建。 3、2026年5月23日公告，公司及子公司就与安世半导体等侵权责任纠纷向法院提起诉讼，请求赔偿经济损失暂计80亿元，法院已受理此案。2026年4月29日晚公告称，会计师事务所对公司2025年度财务会计报告出具无法表示意见的审计报告，公司股票将被实施退市风险警示并叠加其他风险警示。2025年公司实现营收312.53亿元，同比下降57.54%；归母净利润亏损87.48亿元，亏损同比扩大。 4、公司率先推出行业领先性能的第三代半导体氮化镓功率器件(GaN FET)，在功率半导体公司中排名中国第1、全球第5。产品包括MOSFET 器件、GaN FET、IGBT 以及模拟IC 和逻辑IC等。其中小信号 MOSFET 全球排名第一、车规级 PowerMOS 全球排名第二。

600537 *ST亿晶 5.0% 8577万 / 32.1亿 3天3板

预重整+钙钛矿电池+光伏电池+低价股

1、公司将于2026年6月17日召开临时股东会及出资人组会议，审议《公司预重整方案之出资人权益调整方案》，预重整程序进入关键阶段。 2、2026年6月10日盘后公告，公司于2026年6月10日与宁波衡硕企业等多家重整投资人签署《预重整投资协议》，旨在推动公司预重整及重整相关工作，若重整成功将有利于改善财务结构、化解债务危机并注入增量资金，恢复和增强持续经营能力。 3、据2026年4月28日年报，公司滁州基地TOPCon电池量产平均转换效率26.5%，组件研发最高功率740W，具备10GW组件产能。 4、2025年半年报显示，钙钛矿技术也取得重要进展，在前期小规模出货并稳定运行的基础上，迈向GW线投产落地。报告期内，钙钛矿叠层电池刷新了全球大面积叠层电池效率纪录，为钙钛矿技术的商业化应用注入强劲动力。 5、公司主营业务为高效晶体硅太阳能电池、组件的研产销，目前拥有常州、滁州两大生产制造基地。

002214 *ST大立 5.0% 6450.2万 / 74.4亿 3天3板

撤销退市风险警示预期+商业航天+巡检机器人+军工+自动驾驶

1、2026年6月5日互动，公司向深交所提交撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，正积极推进后续工作，审批结果尚存在不确定性。2026年1月29日业绩预告，公司预计2025年营收3.5～3.9亿元，同比增长27.35%～41.91%，亏损收窄至1.7～2.5亿元，若最终扣除后营收高于3亿元将有望避免退市。 2、2026年1月6日互动，公司已有多型宇航级抗辐照红外探测器产品成功应用于某系列导航卫星等重点工程。 3、公司研发的多型巡检机器人前期已多次中标国家电网机器人招标采购。公司在电力巡检领域成功开拓巡检机器人在轨道交通、矿用安全等行业等领域的应用。 4、2025年10月28日公告，公司与挚途科技签署战略合作协议，共同推动红外感知技术在商用车自动驾驶领域的创新应用，并助力与一汽解放建立长期战略合作关系。 5、公司主要业务涵盖红外及光电类产品和巡检机器人类产品两大领域，公司拿到某批产低成本弹的导引头中的红外热像仪的独供。此外作为长光所的合作转产单位，获得J35、无人机等多个机载光电装备的产业化合作项目。

002193 ST如意 5.0% 1312.5万 / 12.3亿 2天2板

摘帽预期+纺织服装+外销+业绩减亏+电商+宇航服材料

1、2026年5月22日公告，公司已收到《行政处罚决定书》，判断未触及重大违法强制退市情形；目前对立案事项已整改完毕，将在收到决定书满12个月后申请撤销其他风险警示。 2、公司产品主要为精纺呢绒面料及西装，具有完整的从羊毛-面料-服装的产业链，外销占比85.23%。公司目标客户主要有外销品牌客户、内销职业装客户以及个性化定制客户，外销客户根据订单组织生产加工。 3、2026年1月31日公告，公司预计2025年净利润-2.5亿元至-3.83亿元，同比减亏33.68%至56.71%，主因资产减值计提同比大幅减少叠加经营现金流由负转正。并预计2026年国外市场回暖，将大幅提高产能。 4、公司互联网电商业务在总业务体量中占比较小。公司持股25.7%莱卡新材料，网传后者母公司曾供货美国宇航服其中一层材料。 5、公司“金黄连抗病毒牛仔面料”，其作用原理是将三种植物——金银花、黄芪、连翘的萃取物，提取出来嫁接到牛仔面料上，可抵抗H3N2等感冒病毒。

603959 ST百利 4.9% 2739.5万 / 19.1亿 2天2板

司法拍卖+机器人+钾离子电池+庭外重组+固态电池+借壳猜想

1、2026年5月14日公告，公司原控股股东所持6.01%股份将于2026年6月13日进行司法拍卖。2026年5月1日公告，市政府认定公司具重整价值，已成立风险化解专班并启动庭外重组，正招募投资人、协商债务方案。 2、公司已布局人形机器人关节模组、国产操作系统及高能量密度电池材料，形成机器人通用平台并应用于石化、运维场景。 3、2026年5月18日讯，百利锂电承建的全球首条千吨级钾离子电池正极材料产线在江苏淮安实现稳定量产，一期年产1000吨，三期规划5万吨，填补行业规模化空白。 4、2026年2月6日公告，公司出资1980万设立控股子公司常州百利粉体集成系统有限公司，持股99%，主营固态电池材料生产系统及锂电池拆解回收装备。 5、派勒专注于微纳米工艺研磨与抛光设备及驱控一体化多轴数控系统研产销，市场有借壳预期。

600678 ST金顶 5.0% 1706.7万 / 22亿

子公司诉讼胜诉+太空采矿+控制权或生变+合作腾讯+无人物流车

1、2026年6月9日公告，公司全资子公司中辉金属就买卖合同纠纷提起诉讼，一审判决胜诉并向法院申请财产保全获批，涉案金额约1898万元；2026年5月26日互动，该诉讼已一审判决胜诉。 2、2026年5月28日公告，因内部控制被出具否定意见，公司股票被实施其他风险警示，公司表示经营管理稳定正常，董事会已采取果断措施消除核心风险因素。 3、子公司开物星空2025年8月8日正式发布“开物星空V2矿用AI卫星”，该卫星搭载包括超算AI、云星超聚、通信终端等16项专用模块，为全球矿山行业提供遥测-通信-预警-导航-AI计算等一体化的解决方案。 4、子公司开物信息2023年与腾讯云洽谈矿山AI混元大模型合作事宜。开物信息的管理中台产品已接入deepseek等多个主流大模型，旗下“开物航天”是 “星际矿联网” 的投资建设运营主体。 5、控股34%子公司电氢智运与新成储物流签署40个场景800台无人车订单。子公司四川开物的无人驾驶矿卡已经在公司自有矿山场景进行测试，后续将继续推动技术迭代和应用落地。

002082 ST万邦 5.0% 2377.4万 / 69.9亿

股份协议转让+石杉碱甲入组+创新药+完成受试者入组+医药制造

1、2026年6月11日异常波动公告，公司控股股东及实际控制人正在筹划公司股份的协议转让事宜，交易各方尚未签署任何具有法律约束力的正式协议，尚存在不确定性；据2026年5月13日业绩说明会，控股股东及实控人协议转让尚在与政府等筹划阶段。 2、2026年6月5日晚公告，全资子公司万邦德制药的石杉碱甲控释片用于治疗轻、中度阿尔茨海默病的II/III期关键注册临床试验，于近日完成200例受试者入组。 3、2026年2月1日公告，公司2.2类新药石杉碱甲控释片于近日完成 100 例受试者入组。该临床研究是中国目前已知规模最大的阿尔茨海默病注册研究。 4、主营医疗器械42%、化学原料药和制剂25%，公司心脑血管领域​的银杏叶滴丸为独家剂型，市占率14.76%；神经系统领域的石杉碱甲注射液为国内唯一生产厂家，市占率27.58%；呼吸系统领域的盐酸溴己新片/注射液市占率34.85%。

002634 *ST棒杰 5.1% 2764.9万 / 21.1亿

重整计划草案+美年大健康入主+光伏N型电池+外销+服装设计

1、2026年6月1日晚公告，公司披露《重整计划草案预案》，重整完成后将立足无缝针织制造优势与美年健康全产业链资源协同优势，推动针织主业向医疗及健康可穿戴领域转型升级。 2、2026年4月15日公告，公司与美年大健康指定主体签署《重整投资协议》，美年大健康拟出资5.82亿元受让全部剩余转增股票，完成后将成为控股股东。 3、2026年5月15日公告，棒杰棒杰要支付近1.99亿元货款及逾期违约金给捷佳伟创。 4、公司主要通过向上游采购硅片并加工制成光伏电池片，从而销售给下游组件企业，2024年上半年光伏占收入比重61.22%。公司浙江江山16GW N型电池项目预计自2024年起分阶段投产。 5、公司持有义乌市棒杰小额贷款公司36.74%的股权。公司主营业务为无缝服装的研产销，主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务，2024年公司外销业务占比45.41%。

002055 ST得润 5.0% 4182.3万 / 35亿

解除查封+高速传输连接器+控股股东股份拍卖+自动驾驶

1、2026年6月11日晚公告，公司以银行存款置换被查封的得润大厦，璧山法院已解除对得润大厦房产的查封措施。 2、公司高速传输连接器业务包含DDR SDRAM产品，2026年5月12日业绩说明会，公司围绕CPU Socket、DDR等核心产品发展高速传输连接器业务，并视市场持续投入研发与客户拓展。 3、2026年3月17日公告，控股股东得胜公司及实际控制人邱建民所持部分股份将被司法拍卖，后续控制权或变更。 4、公司与Mobileye签订《合作协议》，在ADAS、自动驾驶和车联网领堿进行战略合作。公司互动表示高频高速连接器及车联网等产品可以应用于自动驾驶领域。 5、公司连接器产品目前主要应用于电脑、服务器、汽车等领域。公司的CPU Socket产品作为公司高速连接器领域的核心产品，已经通过Intel公司的认证。

002977 *ST天箭 5.0% 1732.9万 / 15.3亿

资产重组澄清+保壳措施+商业航天+军工/固态发射机+第三代半导体

1、2026年6月12日互动，公司明确与南京华成微波为联营企业，暂无进一步增持或收购的应披露未披露计划，并称目前不存在应披露而未披露的重大信息。 2、2026年5月13日互动，公司管理层正多措并举扭转经营颓势，加快新型号产品定型量产与新技术落地，全力恢复营收规模，力争尽早撤销退市风险警示。 3、据网络资料（未证实），相控阵技术是算力卫星发展中一个重要且具有显著增量价值的环节。公司技术团队自主研发了一种不同于传统T/R组件的新型相控阵产品，具有尺寸小、低功耗等优点。该产品除了可运用于商用卫星领域，还可以应用于精确制导雷达、星载雷达等领域。 4、2026年4月23日公告，公司2025年营收-1.71亿元、净利-2.26亿元触发退市风险警示，股票简称已变更为*ST天箭。 5、公司持有一种氮化镓微波集成电路脉冲调制电路”为公司实用新型专利，系针对第三代半导体材料氮化镓应用的创新技术。

603922 ST金鸿顺 5.0% 2042.5万 / 23.9亿

控制权变更风险+超额冻结1.67亿股+人形机器人+底盘冲压零部件

1、2026年5月13日公告，控股股东海南众德科技所持全部股份已被质押、司法冻结及轮候冻结，若被司法处置，公司控制权可能变更。2026年5月7日公告，控股股东海南众德科技全部股份已被质押、司法冻结及轮候冻结，存在控制权变更风险。目前累计司法轮候冻结1.67亿股，占其持有公司股份总数的310.56%。 2、2026年5月7日互动，公司2025年度被出具保留意见审计报告，该事项系会计师基于审慎原则作出的客观判定，2025年度财务报表不存在重大错报。 3、公司拟购买新思考电机95.79%股权，2025年7月22日公告终止。公司拟收购微特电机领域头部企业，新思考作为微特电机领域头部企业，下游应用于智能手机、手持影像、低空经济、汽车电子等众多行业，并积极探索智能驾驶、人形机器人等新兴行业。 4、公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司积极拓展市场特别是新能源汽车市场以及汽车轻量化相关汽车零部件市场。

603580 *ST艾艾 5.0% 2033.9万 / 30.8亿

上交所问询+退市风险+光伏边框+果链+两岸融合

1、2026年5月18日晚公告，公司近日收到上交所的《关于公司2025年年度报告的信息披露监管问询函》，对公司主营业务、资产、资金情况等9大问题进行问询。2026年4月29日晚发布年报，公司2025年营收3.30亿元、净利4383.99万元，同比扭亏，拟10派0.82元。2025年收购泰州中石信后新增新能源电池配件业务，第四季度实现营收5915.84万元，收入确认仍待审计。 2、公司开展对太阳能电池封装用薄膜的研发。太阳能电池封装用薄膜主要定位在特殊的利基产品，例如Topcon特殊POE膜， 钙钛矿热塑性PO (polyolefin) 膜、异质结转光膜等。 3、2025年5月27日公告，公司完成收购泰州中石信50.2008%股权并取得控制权，交易金额合计1.25亿元。标的公司于2024年2月顺利切入为果链客户供应链并取得正式供应链资格。 4、公司实控人涂木林、蔡瑞美均为中国台湾籍。公司是专业从事为轻型输送带的研产销。轻型输送为自动化生产和输送设备的关键部件。公司2023年境外收入占比54%。

002620 *ST瑞和 2.2% 1.2亿 / 18.6亿

重整投资协议+光伏+8.91亿元财产被查封+建筑装饰

1、2026年5月14日公告，公司与重整产业投资人槟城电子、重整财务投资人城芯管理咨询合伙企业签署了《重整投资协议》，本次协议的签署有利于推动公司预重整及重整相关工作，改善财务结构、化解债务危机。 2、2026年4月27日公告，截至4月23日17时已有1家意向投资人提交符合要求的《重整投资方案》，公司正与预重整管理人磋商尽快签订协议。 3、公司地处深圳，主要从事政府机构、房地产开发商以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等。2025年半年度报告，公司拥有运营安徽金寨100兆瓦光伏电站并具备屋顶光伏结构及防水等综合解决方案能力。 4、2026年2月26日公告称，2022年12月公司向银团申请授信，2025年3月出现贷款还款逾期，5月末贷款提前到期。近日，公司收到法院《执行裁定书》，因借款合同纠纷，法院裁定查封、冻结、扣押公司及相关担保人财产，限额约8.91亿元及迟延履行期间的债务利息等。

603595 ST东尼 5.0% 1.5亿 / 59.3亿

碳化硅+股权转让+收到转让款+消费电子（苹果）

1、2026年4月18日年报，公司碳化硅单晶晶锭及衬底已批量供货功率器件。公司8英寸碳化硅衬底处于研发验证阶段,已有小批量订单,将持续推进验证量产进程；华为是天域的天使投资人，公司碳化硅衬底的核心客户是天域，天域是全球碳化硅外延片主要生产商。 2、2026年5月29日公告，公司转让湖州东尼新能源有限公司31.698%股权，已收到第三笔股权转让款合计6,000万元，且湖州东利和湖州人才基金二期的全部股权转让款均已收到，资产剥离与资金回笼进展顺利。 3、公司无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份、立讯精密间接供应苹果，专用于苹果iWatch无线充电模块。 4、公司生产的太阳能胶膜类型主要有EVA、EPE等。公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研产销。

000056 *ST皇庭 5.2% 1亿 / 15.5亿 16天8板

债务化解预期+总经理变更+功率半导体+零售

1、2026年5月15日投资者关系活动记录表，公司正积极寻求包括非现金资产清偿、债务豁免等途径化解存续债务，若成功将极大改善债务结构与现金流状况，公司有望迎来转型发展新机遇。2026年5月12日重大仲裁进展公告，子公司瑞豪智芯申请仲裁确认债权已获裁决，确认对重庆皇庭珠宝广场享有现金债权约2.67亿元。 2、2026年5月23日公告，聘任钟孟龙为公司总经理。 3、2026年4月23日公告，2025年期末净资产为负值，4月27日起被实施退市风险警示及其他风险警示股票简称变更为“*ST皇庭”。 4、2026年4月15日公告，全资孙公司惠州市皇庭白马山，新增两起起诉博罗县横河镇人民政府的重大行政诉讼，涉案总额高达3823万元。 5、公司将打造涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的IDM型公司，公司拥有年产48万片车规级高端功率芯片的制造能力。

002762 *ST金比 5.0% 2542.2万 / 17.6亿

撤销退市+收到仲裁裁决书+医美+母婴

1、2026年5月19日公告，公司已向深交所提交撤销退市风险警示申请，2025年营收3.86亿元、净资产6.68亿元，已消除退市指标。 2、2026年3月17日互动，强制执行对方3亿多对方回购款事项广州市中级人民法院已正式立案执行，法院执行程序正在进行中。2025年12月18日公告，近日公司收到汕头仲裁委员会出具的《裁决书》，广州问美应于十日内付还金发拉比股权回购款，用于回购韩妃医院投资公司36%的股权，计算方式为:2.376亿元加上以2.376亿元为基数，按每年8%的比例自2021年4月2日起计至全部股权回购款付清之日止的款项(每年以365日计算)，再扣除已领取的现金分红款，且付还金发拉比律师服务费22.5万元。 3、2025年半年报，公司继续夯实“母婴用品+医美服务”基本盘，同时，积极寻找转型升级的突破口。公司2024年完成收购珠海韩妃和中山韩妃各51%股权，标的公司旗下珠海韩妃和中山韩妃2024年销售收入超7000万元。

002168 ST惠程 4.8% 5202.1万 / 29.9亿

预重整+申请撤销退市风险警示+诉讼进展+无人驾驶+国企改革

1、2026年6月8日互动，公司正处于预重整程序，已与产业投资人、财务投资人签署相关投资协议，并已编制预重整阶段《重整计划草案》初稿。2026年4月2日公告，重整投资人植恩生物拟认购公司转增股票，重整完成后或成控股股东。 2、公司2025年营收3.69亿元、净资产1599万元，退市风险指标改善。公司充电桩业务由重庆惠程未来承担，产品覆盖7-960KW交直流桩、液冷终端及“惠知电”云平台，并同步开展光伏风电EPC。 3、2025年12月29日讯，重整投资人植恩生物向公司无偿赠与现金3000万元，资金已于12月30日前到账，显示重整支持进一步落地。 4、2025年12月22日晚公告，子公司诉高斯新能源追讨7144万元，案件移送重庆一中院待审。 5、公司经营范围涉及无人驾驶物流车整体技术、无人驾驶物流车的研产销、咨询及服务。公司最终控制人为重庆市璧山区财政局。

600375 汉马科技 9.9% 6369.7万 / 62亿

新能源重卡+吉利控股+氢能源汽车

1、2026年6月13日消息，11部门发文，到2030年新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆。公司于 2025 年 12 月 31 日起全面停止在中国境内市场的传统燃油整车生产与销售，将业务重心转移至新能源与清洁能源领域。 2、2025年5月7日盘后讯，吉利汽车宣布将与极氪完全合并，极氪拟从纽交所退市。公司实控人为李书福（吉利实控人），控股股东为浙江吉利远程新能源商用车集团公司。 3、华菱新能源汽车形成了纯电动汽车、混合动力汽车和氢燃料电池汽车三大平台，产品覆盖牵引车、渣土车、混凝土搅拌车、载货车和矿山自卸车，醇氢动力系统主要为公司自产的甲醇发动机。 4、公司主营重卡、专用车及汽车零部件的研产销，在“提质增效重回报”方案中，强调将专注经营，全面推进醇氢、电动技术发展路线。2024年公司换电式纯电动半挂牵引车入选2023年安徽省新产品名单。

603137 恒尚节能 10.0% 3493.2万 / 21.7亿

基础建设+城中村改造

1、公司主营业务为建筑幕墙与门窗工程的设计、制造与施工，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。2023年8月21日互动，公司参与了多项城中村改造和城市更新项目。 2、公司属于我国建筑幕墙行业第一阵营企业，多项工程荣获中国建设工程“鲁班奖”、上海市“白玉兰奖”等奖项。 3、公司工程项目业主方主要为区域国有大型市政建筑开发企业、行业知名中高端房地产企业，主要客户为上海建工、中国建筑、保利地产等国际领先的建筑工程总承包方。

002051 中工国际 10.0% 8.2亿 / 138.6亿

基建（伊朗）+算力+中字头（央企）

1、公司已建设百余个交钥匙总承包工程,中东地区是公司重点市场,公司在伊拉克、阿联酋、阿曼等地设立了分支机构。公司曾参与伊朗大不里士省2号输水管线项目、伊朗中东矿业设备采购项目等项目。2026年4月13日互动，目前公司承建的伊拉克九区油气中央处理设施项目已成功投产，其他在执行油气工程项目进展顺利。 2、2026年6月3日互动，公司所属中国中元近期顺利通过中国合格评定国家认可委员会资质扩项评审,正式取得数据中心检测资质,具备”咨询、设计、测试、认证、评价"一体化全链条服务能力。 3、公司最终实控人为国务院国资委，主营业务为以水利相关工程为主的国际工程承包，海外营收占比57%，曾签约乌克兰生物质发电厂建设项目成功签约，公司境外设立分支机构70余家，业务遍及全球100多个国家和地区，境外业务占比60.34%。

000411 英特集团 10.0% 1.1亿 / 53.6亿

医药流通+医药电商+医药批发

1、公司是浙江省属国有控股医药流通龙头，主营药品、器械批发零售，省内分销网络覆盖全部11个地市，门店超200家，2025年上半年新增50余个创新药品规。 2、2025年10月29日公告，全资子公司英特药业已完成对浙江华通医药100%股权收购，华通医药在基层公立医疗市场和医药零售百强网络将与公司形成协同，提升省内市占率。 3、公司正常开展GLP-1相关产品业务，与礼来、诺和诺德等企业持续开展对接与合作。 4、公司主营药品、中药材、医疗器械的销售。年药品吞吐量2000余万件。公司自建医药冷库与冷链配送体系，可承接多种温控要求药品储运业务，疫苗冷链运输的基础是通过GSP认证。

600636 退市国化 9.8% 1575.5万 / 7.4亿

退市整理期+AI教育+DeepSeek+职业教育+中国国新（央企）

1、2026年6月9日公告，公司股票在退市整理期已交易6个交易日，剩余9个交易日，退市整理期届满后将在上海证券交易所终止上市交易。 2、2026年1月31日披露《2025年年度业绩预亏公告》，2025年营收预计3.32–3.57亿元，扣除后仍高于3亿元退市红线。 3、公司控股股东是中国国新下属中国文化产业发展集团，实控人是国务院国资委。公司推出教育领域多款创新性AI录播产品，控股子公司奥威亚AI系列产品已接入DeepSeek。奥威亚目前客户主要为学校及地方教育系统，尚未面向个人消费者。 4、公司目前已率先推出多款创新性AI录播产品，可以为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供成熟解决方案，已为6万余所学校提供服务。 5、公司战略投资的华晟经世专注于产教融合领域，以数字化技术打造虚拟仿真实训平台等数字化产品，研发线上线下一体化教学资源为高校提供教育数字化解决方案，推动高校构建移动学习生态和专业数据生态。

603458 勘设股份 10.0% 4亿 / 39.8亿

北斗标准+数据中心+无人驾驶RWA+参股公司合作英伟达

1、公司参编的国标《北斗卫星综合监测系统工程技术标准》已于2025年10月正式发布，北斗技术工程化应用获得国家级背书。 2、公司设计的贵安新区腾讯七星数据中心项目（一期），国内首个洞库式数据中心；同时还设计818项目（一期）（建设中） 和贵州省地震局数据中心项目（建设中）。 3、2025年7月11日讯，近日公司旗下勘设泰宇坦行与翰凯斯智能、趣链科技签署合作协议，三方将围绕“智慧交通RWA试点应用”展开合作，探索区块链技术与智能交通的融合创新。此次合作将探索面向交通基础设施和运营装备的RWA(现实世界资产)试点应用。通过对无人车、充电设施等关键资产进行可信登记、价值映射和链上管理，构建可确权、可量化、可交易的新型数据资产体系。 4、截至2024年3月，公司ETC门架运维监测平台覆盖贵州全省统建部分43家路段业主/地区中心，共接入1425套ETC门架进行运维监测。

603327 福蓉科技 10.0% 3.2亿 / 102.3亿

消费电子（折叠屏）+苹果+AI手机+AI眼镜+华为

1、2026年6月2日讯，据数码博主最新爆料，苹果旗下首款折叠屏iPhone Fold将于6月25日正式进入量产阶段。公司生产的铝制结构件材料已用于消费电子领域多年,具体来说主要用于制作手机中框、平板电脑和笔记本电脑的外壳、手表外壳、手机卡托、摄像头、按键、铰链等。目前已应用于苹果、三星、谷歌、小米、OPPO等终端品牌。主要是用在三星的S系列旗舰机型和折叠屏手机,苹果的平板电脑和笔记本电脑,谷歌的手机、平板电脑等。 2、福蓉科技已与AIPC、AI手机终端品牌客户建立合作，供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。 3、公司有研发用于MR/AR/AI眼镜的高性能铝合金材料，并已应用到终端品牌客户的实际产品上。 4、公司实控人为福建国资委，持股比例38.82%。公司是消费电子上游铝合金材料核心供应，公司7系铝合金材料可应用于折叠屏手机的铰链及铝制中框。

000777 中核科技 10.0% 1.6亿 / 63亿

同位素+可控核聚变+钍基熔盐堆+航空航天

1、2026年6月15日讯，记者今天（15日）从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。中核集团为本公司的实控人。2025年5月盘后纪要，新签核电订单主要分布在：江苏徐圩核能供热发电厂一期工程、中国核动力研究设计院医用同位素试验堆、福清核电核能供汽项目、惠州太平岭二期等项目。 2、公司为甘肃钍基熔盐堆项目提供的配套阀门交货。2026年6月4日盘后纪要，中核科技在涉核和非核领域均有较完整的工业阀门产品谱系，具有强大的科研能力和产品系统集成供货能力。中核科技目前正积极进行聚变堆的相关技术积累，对接核聚变阀门设备需求单位，可有力支撑核聚变阀门的自主开发和供货。 3、公司为中核集团下属企业。公司在核电站用关键阀门、核燃料真空阀及浓缩铀生产关键阀门、超超临界火电关键阀门等领域均具备了国内行业领先的研发制造能力。公司承担了三代核电AP1000关键阀门国产化项目、百万千瓦级核电站关键阀门国产化项目等。

000593 德龙汇能 10.0% 6.1亿 / 73.2亿

天然气+实控人变更+科睿斯半导体+集成电路

1、2026年6月2日互动，公司目前仍围绕天然气开展主营业务，未涉及芯片及相关业务，亦不存在通过子公司参与半导体项目投资的明确计划，未来若有新的投资意向，公司将严格按照规定履行信息披露义务，请以公司公告为准。 2、公司在四川、江西、辽宁、湖北等地拥有燃气特许经营权，2024年销气5.3亿方、服务54.8万户，气源与“三桶油”长期合作。 3、2026年3月31日公告，公司控股股东变更为东阳诺信芯材，实控人变更为孙维佳。聘任王新杰先生为公司董事长。王新杰现任科睿斯半导体科技（东阳）董事，深圳贝和格信息咨询企业执行事务合伙人，深圳新杰系统数字化发展执行董事、总经理等。 4、根据公开信息显示，德龙汇能全资子公司"深圳大有芯联投资有限公司"已于2026年2月10日完成工商登记，标的公司投资方向明确指向集成电路行业。‌‌市场预期资产注入程序或在上半年启动quote。科睿斯半导体一期项目已封顶，达产后预计年产值超60亿元。

600578 京能电力 10.0% 21.8亿 / 498.7亿

风电项目核准+超超临界发电+绿色电力+燃料电池

1、2026年5月12日盘后，公司发布《关于乌兰察布京大1500MW“风光火储一体化”大型风电光伏基地项目核准的公告》。项目装机规模150万千瓦，其中风电120万千瓦，光伏发电30万千瓦，配套建设3座220千伏升压站，项目总投资87.4079亿元。 2、控股子公司京能（锡林郭勒）发电曾负责承建五间房2台66万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电项目。 3、公司出资3.3亿元对国华能源增资(持有15%股权)成为其第二大股东，国华能源是国内占有风电资源最多、开发风电项目最大的公司，拥有风力资源1100万千瓦，已建成张家口和汕尾的风力发电基地。 4、公司为京津冀区域龙头，在制氢和燃料电池汽车都有布局。 5、公司的实控人是北京能源集团，公司是北京地区最大火电企业，主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。主要受电区域面向北京、天津、河北等“环首都经济圈”地区。

002810 山东赫达 9.1% 4.4亿 / 76.1亿

胶囊+纤维素醚+植物肉+化工材料

1、2026年6月5日网传研报，26Q1医药级纤维素醚销量同比增速超20%，且3月下旬建材级纤维素醚提价1000元/吨，医药级提价1000-2000元/吨，4月再次提价1000元/吨，当前客户接受度较好，传导顺利，公司成本以棉短绒和木浆为主，油头原料占比小于20%，价差显著走扩。此外，近期龙沙正筹备植物胶囊涨价。目前国内大部分企业的胶囊出口至美国仍将面对高达55%以上的关税，但公司由于美国本土拥有生产及销售子公司，可以短期绕开关税压力，26Q1-2业绩高增无虞，Q3美国工厂投产后业绩将进入加速期。（未证实） 2、公司主营纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售，且在美国投资建设200亿粒/年植物胶囊项目，投资金额不超过5亿元。 3、公司主要原料高端胶囊用纤维素醚完全自给，主要产品有：建材级HPMC、HEMC、医药级HPMC等。 4、公司生产的纤维素醚用于食品添加，植物肉用纤维素醚吨净利有望达到5万元，公司参股的米特加植物肉公司，技术全球领先，目前仅有700吨/年中试产能。